上市新车研究.docx

1、上市新车研究2010-2011年上市新车研究编者按：“新车”不仅是汽车市场活力的标志，也预示着整个汽车行业走势。2010年中国汽车以1800万辆完美收官，快速而庞大的中国市场吸引车企推出了200余款新车。这些新车是否得到消费者的认可？是否获得良好的销售业绩？2010年上市新车具备哪些特点？ 2011年上市新车又有怎样的特点？搜狐汽车特推出2011中国年度新车报告，尝试对国内汽车产品情况进行盘点。一、乘用车细分车型销量分析1、 乘用车细分车型销量分布2010年，由于我国汽车消费结构的转变，二次购车的比重增加，消费者对多功能乘用车（MPV）以及运动型多用途乘用车（SUV）的需求猛增，SUV与MPV

2、分别以100%和80%的增幅成为2010年中国乘用车市场的亮点。据中汽协统计，2010年，中国基本型乘用车（轿车）销售949.43万辆，占乘用车比重69.56%；多功能乘用车（MPV）销售44.54万辆，占比3.52%；运动型多用途乘用车（SUV）销售132.60万辆，占比8.59%；交叉型乘用车销售249.21万辆，占比17.96%。2 、轿车市场消费分析2010年，我国基本型乘用车（轿车）产销分别为957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%。由于2010年对小排量汽车的政策不太稳定，呈现先抑后扬的状态，首先减少小排量购置税，然后对节能车进行补贴，政策的不稳定性，

3、最终导致小排量车不温不火，大排量车依旧销售火爆。据统计，除3.0升以上排量销量下降外，其他排量轿车均实现不同增长，其中，排量在1.6升以下的轿车比2009年增长28.3%，1.6-2.5升同比增幅24.6%，2.5-3.0升增幅最大为37.2%。2010年自主品牌轿车表现稳定，市场份额略有上升。自主品牌轿车共销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比上年提高1.22个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆，占轿车销售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%，与

4、上年相比，美系占有率增长最快，德系、法系微增，日系、韩系降幅分别达到2.01和0.79个百分点。3、不同级别畅销车型分析微型车：外形时尚车型受青睐 “老车型”竞争力逐渐下降奇瑞QQ3依旧保持微型车冠军，但由于FO、奔奔MINI等外形时尚车型的不断出现，QQ3老大的位置受到挑战，从2010年微型车畅销车型中可以看出，“老车型”QQ3与北斗星销量均出现下滑，而外观时尚、富有年轻活力的车型比较受消费者青睐，奔奔MINI作为2010年上市场新车，在不到一年的时间里就闯进销量前五名。小型车：新车型与自主品牌很“给力”新赛欧作为上海通用2010年推出重要车型，一经上市即获得出现表现，荣登2010年小型车销

5、量榜首，而自主品牌悦翔凭借其“好看、好开、好省油”的综合优势销量翻番，位居小型车市场第三位，另一自主品牌夏利A+凭借其价格优势和皮实耐用，2010年销量较去年增长8倍以上。紧凑型车：多数车型表现欠佳2010年上海大众朗逸走出颓势，以超过70%的增幅荣登紧凑型车榜首，然而其他车型均出现不同负增长，其中自主品牌比亚迪F3下滑幅度最大，经典车型捷达销量基本与去年持平，作为家用轿车的王牌车型悦动与凯越在经历连续增长后，2010年销量首次出现小幅下降。中型车：日系品牌优势明显日系品牌雅阁、凯美瑞因其长久的市场影响力和车型品质继续保持前两位；作为后起之秀天籁凭借其豪华感和舒适性的优势继续保持快速增长；桑塔

6、纳志俊因其较高的性价比和低廉的用车成本，在2010年销量增长50%以上。中大型车：市场表现格外华丽 奥迪不在一枝独秀2010年奥迪A6依旧领衔豪华车市场，但与往年相比奥迪A6绝对优势不再，2008和2009，奥迪A6销量与第二位相差一倍以上，而2010年，奥迪A6与第二位的君越仅相差一万辆，另外，奔驰、宝马的市场表现也格外出色，普遍获得大幅增长。SUV：集体发力 销量增幅惊人2010年，中国SUV 市场以132.6万的销量以及101.27%的增长率完美收官，无论是中高端SUV，如CR-V、RAV4、汉兰达和途观，还是经济型SUV ，如H3、众泰2008和瑞虎，2010年均获得快速增长。MPV：

7、私用及公私兼用MPV成为市场亮点2010年，公私兼用MPV和私用MPV销量增幅较大，而公商务用MPV销量增幅相对较小。具有私用条件的MPV快速增长说明MPV已经开始走向家庭，而公商务用MPV市场受宏观经济影响较大，因此2010年公商务用MPV市场趋于稳定。图表四：2010年不同级别销量前五车型排名微型车2010年同比增长小型车2010年同比增长1奇瑞QQ3157,061-6.82%新赛欧115,279-2比亚迪F0148,45744.23%骊威114,48024.88%3乐驰77,80029.67%悦翔103,980129.87%4北斗星71,355-6.28%自由舰95,583-15.91%

8、5奔奔MINI61,234-夏利A+87,590830.23%排名紧凑型车2010年同比增长中型车2010年同比增长1朗逸251,61571.80%雅阁171,679-2.10%2悦动233,344-2.55%凯美瑞161,4101.06%3捷达224,523-0.09%天籁140,84229.80%4凯越222,494-7.72%帕萨特领驭130,97115.66%5比亚迪F3212,384-20.71%桑塔纳志俊111,78155.13%排名中大型车2010年同比增长SUV2010年同比增长1奥迪A6L115,3538.80%东风本田CR-V140,00034.59%2君越104,3553

9、5.05%哈弗H3117,09077.17%3皇冠45,161314.59%一汽丰田RAV498,05757.98%4宝马5系40,98741.51%汉兰达80,841128.30%5奔驰E级22,304-圣达菲77,15965.70%排名MPV2010年同比增长1瑞风64,67141.68%2别克GL852,12730.22%3森雅M8048,499626.90%4奥德赛45,810217.44%5普力马28,112648.66%二、2010年汽车关注度1、各省市对不同车型关注度各省市对车型关注度的高低主要由当地经济发展水平决定，调查显示，车型关注度位居前几位的省市GDP排名同样居前列，代表

10、城市包括广东、山东、江苏、浙江。图表五：不同级别车型城市关注度排名微型车小型车紧凑型车中大型车省市关注度省市关注度省市关注度省市关注度1山东2707广东9026广东22733广东29402广东2524山东8804山东21878浙江23033北京1796江苏5999江苏18524北京21154浙江1606浙江5716北京18170江苏19735江苏1565北京5637浙江17704山东18306河南1513河南4202河北11715上海10947河北1471河北4098河南10398辽宁9068四川934辽宁3146上海9638河南8779辽宁874上海3025辽宁9162河北83110上海75

11、2四川2966四川7389福建76011陕西731安徽2275湖北6423四川63912山西719湖北2269湖南6017湖南57913安徽689陕西2263安徽5813湖北54514湖北683福建2145陕西5779安徽54215广西650湖南2102福建5685天津48616福建620天津2044天津5378陕西46217湖南593广西1945黑龙江4610广西42918黑龙江507山西1907山西4566黑龙江42419天津490黑龙江1653广西4417山西38220江西446江西1438江西3720江西34321吉林388吉林1226吉林3412内蒙古30422云南355云南1201

12、内蒙古3162重庆29323重庆329内蒙古1090云南3150吉林29124内蒙古317重庆1069重庆3066云南27725贵州196甘肃673甘肃1816贵州15226甘肃184贵州638贵州1692甘肃12227新疆108新疆387新疆1178海南11728海南107海南362海南907新疆9129宁夏64宁夏255宁夏736宁夏6030青海29青海117青海343青海24排名豪华型车SUVMPV跑车省市关注度省市关注度省市关注度省市关注度1广东2231广东18355广东3419广东36172浙江1837山东14985山东2392浙江30823山东1753北京14228江苏1770江苏

13、24734江苏1609浙江13900浙江1738山东21925北京1566江苏11721北京1706北京21136上海861辽宁8072河南1254上海14187辽宁835河南6892河北1182辽宁11568河南803河北6790上海1157河南10639河北768上海6510辽宁998福建93810福建607四川5462福建594河北93511四川583陕西4656湖北592四川92312安徽500湖南4599四川582湖北73013湖北483福建4426湖南575湖南71314湖南483湖北4423陕西566安徽71015陕西450黑龙江4302安徽544陕西65516黑龙江438安徽3

14、791黑龙江524天津58117天津413山西3685广西516黑龙江54918山西377天津3518山西481广西53819广西369广西3125天津480山西45720吉林307内蒙古3056江西341江西41421江西296吉林3004吉林326吉林39922内蒙古265云南2610云南284重庆38923重庆253重庆2393内蒙古278云南36624云南233江西2259重庆259内蒙古34125贵州128甘肃1599甘肃168贵州19426甘肃112贵州1183贵州154甘肃15727海南97新疆1054新疆144海南13128新疆76海南746海南101新疆11929宁夏56宁夏

15、709宁夏80宁夏8230青海21青海301青海35青海342、 不同车型市场关注度排名微型车中，消费者对外观设计时尚、年轻化的车型关注度较高，代表车型新奥拓、比亚迪F0、乐驰等，“QQ”微型车时代已经过去，继承与发扬其年轻、时尚风格的微型车开启了微型车新格局。小型车细分市场中，外观时尚且高性价比的车型最受消费者关注，新赛欧、天语SX4、风云2、POLO、骊威等，凭借其外观、价格等优势最受消费者关注。在经济型车中，合资经典车型主导该细分市场，如捷达、骏捷、朗逸、凯越等，这些车型凭借其品牌影响力以及良好的口碑获得网友的青睐。在中型车领域，日系和德系车主导，如迈腾、马自达6、凯美瑞等，因其在操控性

16、、舒适性的良好表现得到网友关注。2010年，大众辉腾、奥迪A8、宝马7系和奔驰S系引领豪华车市场，呈现德系车一统天下的局面，日系车在豪华车市场全面失守。在MPV细分市场，私用MPV成为网友关注焦点，途安、景逸分别超越GL8成为网友最关注车型，改变公务用MPV主导市场格局。2010年上市新SUV主导市场，重量级车型途观、现代I35一经上市就获得网友的极大关注，特别是途观普遍出现供不应求的局面。3、2010年上市新车关注度图表十三 2010年主要新车网友关注度级别车型关注度级别车型关注度微型车(A00级)瑞麒M1-EV903中型车（B级）迈腾1.4T9789王子312大众CC5689悦悦288新锐

17、志4617瑞麒M51042011款奥迪A4L3182全球鹰GX25帝豪EC82844小型车(A0级)新赛欧8923歌诗图1561悦翔CNG双燃料3184瑞麒G5 TGDI1072风云2两厢4376奥迪A5 Sportback157全新一代POLO3830传祺125新嘉年华2658华泰B1137瑞纳2044中大型车（C级或D级）5系长轴距版6217同悦全铝1.3VVT1927新奥迪A8L3352玛驰986长轴距E级2833铃木利亚纳a+840英菲尼迪G25931金鹰CROSS340SUV途观21068MINI one328奥迪Q511239英伦SC5-RV234ix359048长安CX20165

18、途锐限量版6222威志V2148智跑3732紧凑型车(A级)别克英朗XT10904哈弗M22340荣威35095212011款大切诺基2039宝来Sportline6640威麟X5 2.0T1385新明锐GreenLine6605骑士1297天语-尙悦4476英菲尼迪EX25587高尔夫GTI2879众泰2008EV电动车560奥迪A32668猎豹飞腾时尚版385腾翼C302011标致3008241别克英朗GT1734奥轩G353福美来三代1530森雅S804风神H301005MPV新途安2986比亚迪L3885日产NV2001129比亚迪L3MT885比亚迪M61000新马自达3两厢864马

19、自达8349全新沃尔沃C30754威霆64长安CX30703朗悦8力帆620 CVT691跑车奥迪A5敞篷1467斯柯达明锐RS99奥迪S5敞篷658东风标致40816起亚速迈369奔驰SL300敞篷121三、2011上市新车分析1、2011上市新车品牌属性与属地分析根据搜狐汽车统计，2011年我国已经上市或计划上市全新车型、改款车型或换代车型为82款，其中合资品牌新车25款，占比30.5%；自主品牌新车31款，占比37.8%；进口新车26款，占比31.7%。按品牌属地划分，2011年上市新车中，德系新车17款，占比20.7%；日系新车15款，占比18.3%；美系新车4款，占比4.9%；韩系新

20、车4款，占比4.9%；法系新车4款，占比4.9%。2、上市新车车型级别分布情况2011年上市新车以轿车和SUV为主，紧凑型车（A级）、SUV以及中型车（B级）上市新车占总体的一半以上，与往年相差不多，但是2010年的新车依旧存在几大亮点，首先，SUV新车数量继续保持巩固市场地位，2011年已经上市或计划上市SUV车型约占20.7%，MPV从公商务走向私用，带动该细分市场快速增长，2011年上市新款、改款MPV约10款，占新车总体比重上市1个百分点，约10%。2011年，自主车企上市新车中紧凑型车与SUV占比均为25.8%，微型车占比19.4%，MPV车型比重为16.1%；合资车企新车中以B级车

21、和A级车为主，其中中型车为11款，占比44%，紧凑型车为7款占比28%，；进口新车则以SUV为主，2011年已经上市或计划上市进口SUV为8款，占比30.8%为SUV，其后依次为紧凑型车和中型车。图表十四：2011上市新车级别与品牌分布级别自主合资进口数据比重数据比重数据比重A00619.4%A039.7%312.0%13.8%A825.8%728.0%519.2%B13.2%1144.0%311.5%C14.0%13.8%D27.7%MPV516.1%28.0%13.8%SUV825.8%14.0%830.8%跑车519.2%3、2011年上市新车特点特点一：改款车型主导新车市场2011年，

22、改款、升级车型成为上市新车中的主力军。据统计改款、升级新车占比超过八成，广汽本田为扭转2010年表现不佳的局面，一季度级分别推出新款飞度和雅阁；另外大众旗下多个品牌也推出其改款、升级新车，如新帕萨特、新CC、新奥迪A6L、新奥迪A8等。特点二：难觅全新重磅车型2010年，全新车型远少于改款、升级车型，但上市的全新车型多为重磅新车。大众途观、北京现代IX35、起亚智跑、长城腾翼C30、标致408等全新车型凭借其外观、性能、价格、操控性等综合优势，从上市之初即获得消费者的极大关注，2010年的市场表现亦非常出色，然而，在2011，能够搅动车市的重磅全新车型却难寻。特点三：SUV与MPV成为行业热点

23、伴随我国汽车消费结构的转变，二次购车的消费者比重逐步增加，SUV和MPV市场成为消费热点，2011年，车型投入多款SUV与MPV车型，其中SUV领域成为自主品牌的主战场，主流自主车企纷纷推出全新SUV，如力帆X60、荣威W5、比亚迪S6、帝豪EX7等；另外，针对中高端SUV市场，丰田、大众、雷克萨斯以及沃尔沃等品牌亦加速抢占中国市场。四、2011年上市新车月历上市时间品牌属地车型价格2011年1月1日国产2011款海马王子2.98万-4.38万2011年1月5日日系2011款日产逍客13.98万-21.98万2011年1月6日日系2011款丰田FJ酷路泽54.3万2011年1月8日日系2011

24、款本田雅阁18.68万-34.28万2011年1月10日国产MG6 Saloon12.78万-18.98万2011年1月11日国产2011款瑞麒M13.88万-5.78万2011年1月11日德系2011款奥迪A6L35.5万-69.99万2011年1月11日日系马自达516.48万-19.18万2011年1月13日德系大众Tiguan R-Line34.0万-41.28万2011年1月17日国产2011款东风风神H307.58万-9.98万2011年1月17日日系睿翼及轿跑精英版16.98万-22.98万2011年1月19日日系雷克萨斯IS250风驰版36.9万-55.5万2011年1月19日日系英菲尼迪FX金尚版78.3万-120.2万2011年1月31日日系雷克萨斯RX270精英版49.5万-85.8万2011年2月14日日系长安铃木SX4舒适型8.58万-13.38万2011年2月21日国产2011款景逸1.5XL5.99万-14.58万2011年2月23日其他2011款沃尔沃C3025.8万-29.9万2011年2月23日国产2011款海马丘比特5.39万-6.89万2011年2月24日国产东南希旺3.68万-4.98万2011年2月24日德系MINI Countryman35.8万-