上市新车研究.docx

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上市新车研究

2010-2011年上市新车研究

编者按：

“新车”不仅是汽车市场活力的标志，也预示着整个汽车行业走势。

2010年中国汽车以1800万辆完美收官，快速而庞大的中国市场吸引车企推出了200余款新车。

这些新车是否得到消费者的认可？

是否获得良好的销售业绩？

2010年上市新车具备哪些特点？

2011年上市新车又有怎样的特点？

搜狐汽车特推出《2011中国年度新车报告》，尝试对国内汽车产品情况进行盘点。

　　一、乘用车细分车型销量分析

　　1、乘用车细分车型销量分布

　　2010年，由于我国汽车消费结构的转变，二次购车的比重增加，消费者对多功能乘用车（MPV）以及运动型多用途乘用车（SUV）的需求猛增，SUV与MPV分别以100%和80%的增幅成为2010年中国乘用车市场的亮点。

　　据中汽协统计，2010年，中国基本型乘用车（轿车）销售949.43万辆，占乘用车比重69.56%；多功能乘用车（MPV）销售44.54万辆，占比3.52%；运动型多用途乘用车（SUV）销售132.60万辆，占比8.59%；；交叉型乘用车销售249.21万辆，占比17.96%。

　　2、轿车市场消费分析

　　2010年，我国基本型乘用车（轿车）产销分别为957.59万辆和949.43万辆，同比增长28.17%和27.05%。

由于2010年对小排量汽车的政策不太稳定，呈现先抑后扬的状态，首先减少小排量购置税，然后对节能车进行补贴，政策的不稳定性，最终导致小排量车不温不火，大排量车依旧销售火爆。

据统计，除3.0升以上排量销量下降外，其他排量轿车均实现不同增长，其中，排量在1.6升以下的轿车比2009年增长28.3%，1.6-2.5升同比增幅24.6%，2.5-3.0升增幅最大为37.2%。

　　2010年自主品牌轿车表现稳定，市场份额略有上升。

自主品牌轿车共销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比上年提高1.22个百分点。

日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆，占轿车销售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%，与上年相比，美系占有率增长最快，德系、法系微增，日系、韩系降幅分别达到2.01和0.79个百分点。

3、不同级别畅销车型分析

　　微型车：

外形时尚车型受青睐“老车型”竞争力逐渐下降

　　奇瑞QQ3依旧保持微型车冠军，但由于FO、奔奔MINI等外形时尚车型的不断出现，QQ3老大的位置受到挑战，从2010年微型车畅销车型中可以看出，“老车型”QQ3与北斗星销量均出现下滑，而外观时尚、富有年轻活力的车型比较受消费者青睐，奔奔MINI作为2010年上市场新车，在不到一年的时间里就闯进销量前五名。

　　小型车：

新车型与自主品牌很“给力”

　　新赛欧作为上海通用2010年推出重要车型，一经上市即获得出现表现，荣登2010年小型车销量榜首，而自主品牌悦翔凭借其“好看、好开、好省油”的综合优势销量翻番，位居小型车市场第三位，另一自主品牌夏利A+凭借其价格优势和皮实耐用，2010年销量较去年增长8倍以上。

　　紧凑型车：

多数车型表现欠佳

　　2010年上海大众朗逸走出颓势，以超过70%的增幅荣登紧凑型车榜首，然而其他车型均出现不同负增长，其中自主品牌比亚迪F3下滑幅度最大，经典车型捷达销量基本与去年持平，作为家用轿车的王牌车型悦动与凯越在经历连续增长后，2010年销量首次出现小幅下降。

　　中型车：

日系品牌优势明显

　　日系品牌雅阁、凯美瑞因其长久的市场影响力和车型品质继续保持前两位；作为后起之秀天籁凭借其豪华感和舒适性的优势继续保持快速增长；桑塔纳志俊因其较高的性价比和低廉的用车成本，在2010年销量增长50%以上。

　　中大型车：

市场表现格外华丽奥迪不在一枝独秀

　　2010年奥迪A6依旧领衔豪华车市场，但与往年相比奥迪A6绝对优势不再，2008和2009，奥迪A6销量与第二位相差一倍以上，而2010年，奥迪A6与第二位的君越仅相差一万辆，另外，奔驰、宝马的市场表现也格外出色，普遍获得大幅增长。

　　SUV：

集体发力销量增幅惊人

　　2010年，中国SUV市场以132.6万的销量以及101.27%的增长率完美收官，无论是中高端SUV，如CR-V、RAV4、汉兰达和途观，还是经济型SUV，如H3、众泰2008和瑞虎，2010年均获得快速增长。

　　MPV：

私用及公私兼用MPV成为市场亮点

　　2010年，公私兼用MPV和私用MPV销量增幅较大，而公商务用MPV销量增幅相对较小。

具有私用条件的MPV快速增长说明MPV已经开始走向家庭，而公商务用MPV市场受宏观经济影响较大，因此2010年公商务用MPV市场趋于稳定。

图表四：

2010年不同级别销量前五车型

排名

微型车

2010年

同比增长

小型车

2010年

同比增长

奇瑞QQ3

157,061

-6.82%

新赛欧

115,279

比亚迪F0

148,457

44.23%

骊威

114,480

24.88%

乐驰

77,800

29.67%

悦翔

103,980

129.87%

北斗星

71,355

-6.28%

自由舰

95,583

-15.91%

奔奔MINI

61,234

夏利A+

87,590

830.23%

排名

紧凑型车

2010年

同比增长

中型车

2010年

同比增长

朗逸

251,615

71.80%

雅阁

171,679

-2.10%

悦动

233,344

-2.55%

凯美瑞

161,410

1.06%

捷达

224,523

-0.09%

天籁

140,842

29.80%

凯越

222,494

-7.72%

帕萨特领驭

130,971

15.66%

比亚迪F3

212,384

-20.71%

桑塔纳志俊

111,781

55.13%

排名

中大型车

2010年

同比增长

SUV

2010年

同比增长

奥迪A6L

115,353

8.80%

东风本田CR-V

140,000

34.59%

君越

104,355

35.05%

哈弗H3

117,090

77.17%

皇冠

45,161

314.59%

一汽丰田RAV4

98,057

57.98%

宝马5系

40,987

41.51%

汉兰达

80,841

128.30%

奔驰E级

22,304

圣达菲

77,159

65.70%

排名

MPV

2010年

同比增长

瑞风

64,671

41.68%

别克GL8

52,127

30.22%

森雅M80

48,499

626.90%

奥德赛

45,810

217.44%

普力马

28,112

648.66%

二、2010年汽车关注度

　　1、各省市对不同车型关注度

　　各省市对车型关注度的高低主要由当地经济发展水平决定，调查显示，车型关注度位居前几位的省市GDP排名同样居前列，代表城市包括广东、山东、江苏、浙江。

图表五：

不同级别车型城市关注度

排名

微型车

小型车

紧凑型车

中大型车

省市

关注度

省市

关注度

省市

关注度

省市

关注度

山东

2707

广东

9026

广东

22733

广东

2940

广东

2524

山东

8804

山东

21878

浙江

2303

北京

1796

江苏

5999

江苏

18524

北京

2115

浙江

1606

浙江

5716

北京

18170

江苏

1973

江苏

1565

北京

5637

浙江

17704

山东

1830

河南

1513

河南

4202

河北

11715

上海

1094

河北

1471

河北

4098

河南

10398

辽宁

906

四川

934

辽宁

3146

上海

9638

河南

877

辽宁

874

上海

3025

辽宁

9162

河北

831

上海

752

四川

2966

四川

7389

福建

760

陕西

731

安徽

2275

湖北

6423

四川

639

山西

719

湖北

2269

湖南

6017

湖南

579

安徽

689

陕西

2263

安徽

5813

湖北

545

湖北

683

福建

2145

陕西

5779

安徽

542

广西

650

湖南

2102

福建

5685

天津

486

福建

620

天津

2044

天津

5378

陕西

462

湖南

593

广西

1945

黑龙江

4610

广西

429

黑龙江

507

山西

1907

山西

4566

黑龙江

424

天津

490

黑龙江

1653

广西

4417

山西

382

江西

446

江西

1438

江西

3720

江西

343

吉林

388

吉林

1226

吉林

3412

内蒙古

304

云南

355

云南

1201

内蒙古

3162

重庆

293

重庆

329

内蒙古

1090

云南

3150

吉林

291

内蒙古

317

重庆

1069

重庆

3066

云南

277

贵州

196

甘肃

673

甘肃

1816

贵州

152

甘肃

184

贵州

638

贵州

1692

甘肃

122

新疆

108

新疆

387

新疆

1178

海南

117

海南

107

海南

362

海南

907

新疆

宁夏

255

宁夏

736

宁夏

青海

117

青海

343

青海

排名

豪华型车

SUV

MPV

跑车

省市

关注度

省市

关注度

省市

关注度

省市

关注度

广东

2231

广东

18355

广东

3419

广东

3617

浙江

1837

山东

14985

山东

2392

浙江

3082

山东

1753

北京

14228

江苏

1770

江苏

2473

江苏

1609

浙江

13900

浙江

1738

山东

2192

北京

1566

江苏

11721

北京

1706

北京

2113

上海

861

辽宁

8072

河南

1254

上海

1418

辽宁

835

河南

6892

河北

1182

辽宁

1156

河南

803

河北

6790

上海

1157

河南

1063

河北

768

上海

6510

辽宁

998

福建

938

福建

607

四川

5462

福建

594

河北

935

四川

583

陕西

4656

湖北

592

四川

923

安徽

500

湖南

4599

四川

582

湖北

730

湖北

483

福建

4426

湖南

575

湖南

713

湖南

483

湖北

4423

陕西

566

安徽

710

陕西

450

黑龙江

4302

安徽

544

陕西

655

黑龙江

438

安徽

3791

黑龙江

524

天津

581

天津

413

山西

3685

广西

516

黑龙江

549

山西

377

天津

3518

山西

481

广西

538

广西

369

广西

3125

天津

480

山西

457

吉林

307

内蒙古

3056

江西

341

江西

414

江西

296

吉林

3004

吉林

326

吉林

399

内蒙古

265

云南

2610

云南

284

重庆

389

重庆

253

重庆

2393

内蒙古

278

云南

366

云南

233

江西

2259

重庆

259

内蒙古

341

贵州

128

甘肃

1599

甘肃

168

贵州

194

甘肃

112

贵州

1183

贵州

154

甘肃

157

海南

新疆

1054

新疆

144

海南

131

新疆

海南

746

海南

101

新疆

119

宁夏

709

宁夏

青海

301

青海

2、不同车型市场关注度排名

　　微型车中，消费者对外观设计时尚、年轻化的车型关注度较高，代表车型新奥拓、比亚迪F0、乐驰等，“QQ”微型车时代已经过去，继承与发扬其年轻、时尚风格的微型车开启了微型车新格局。

　　小型车细分市场中，外观时尚且高性价比的车型最受消费者关注，新赛欧、天语SX4、风云2、POLO、骊威等，凭借其外观、价格等优势最受消费者关注。

　　在经济型车中，合资经典车型主导该细分市场，如捷达、骏捷、朗逸、凯越等，这些车型凭借其品牌影响力以及良好的口碑获得网友的青睐。

　　在中型车领域，日系和德系车主导，如迈腾、马自达6、凯美瑞等，因其在操控性、舒适性的良好表现得到网友关注。

　　2010年，大众辉腾、奥迪A8、宝马7系和奔驰S系引领豪华车市场，呈现德系车一统天下的局面，日系车在豪华车市场全面失守。

　　在MPV细分市场，私用MPV成为网友关注焦点，途安、景逸分别超越GL8成为网友最关注车型，改变公务用MPV主导市场格局。

　　2010年上市新SUV主导市场，重量级车型途观、现代I35一经上市就获得网友的极大关注，特别是途观普遍出现供不应求的局面。

3、2010年上市新车关注度

图表十三2010年主要新车网友关注度

级别

车型

关注度

级别

车型

关注度

微型车（A00级）

瑞麒M1-EV

903

中型车（B级）

迈腾1.4T

9789

王子

312

大众CC

5689

悦悦

288

新锐志

4617

瑞麒M5

104

2011款奥迪A4L

3182

全球鹰GX2

帝豪EC8

2844

小型车（A0级）

新赛欧

8923

歌诗图

1561

悦翔CNG双燃料

3184

瑞麒G5TGDI

1072

风云2两厢

4376

奥迪A5Sportback

157

全新一代POLO

3830

传祺

125

新嘉年华

2658

华泰B11

瑞纳

2044

中大型车（C级或D级）

5系长轴距版

6217

同悦全铝1.3VVT

1927

新奥迪A8L

3352

玛驰

986

长轴距E级

2833

铃木利亚纳a+

840

英菲尼迪G25

931

金鹰CROSS

340

SUV

途观

21068

MINIone

328

奥迪Q5

11239

英伦SC5-RV

234

ix35

9048

长安CX20

165

途锐限量版

6222

威志V2

148

智跑

3732

紧凑型车（A级）

别克英朗XT

10904

哈弗M2

2340

荣威350

9521

2011款大切诺基

2039

宝来Sportline

6640

威麟X52.0T

1385

新明锐GreenLine

6605

骑士

1297

天语-尙悦

4476

英菲尼迪EX25

587

高尔夫GTI

2879

众泰2008EV电动车

560

奥迪A3

2668

猎豹飞腾时尚版

385

腾翼C30

2011

标致3008

241

别克英朗GT

1734

奥轩G3

福美来三代

1530

森雅S80

风神H30

1005

MPV

新途安

2986

比亚迪L3

885

日产NV200

1129

比亚迪L3MT

885

比亚迪M6

1000

新马自达3两厢

864

马自达8

349

全新沃尔沃C30

754

威霆

长安CX30

703

朗悦

力帆620CVT

691

跑车

奥迪A5敞篷

1467

斯柯达明锐RS

奥迪S5敞篷

658

东风标致408

起亚速迈

369

奔驰SL300敞篷

121

三、2011上市新车分析

　　1、2011上市新车品牌属性与属地分析

　　根据搜狐汽车统计，2011年我国已经上市或计划上市全新车型、改款车型或换代车型为82款，其中合资品牌新车25款，占比30.5%；自主品牌新车31款，占比37.8%；进口新车26款，占比31.7%。

　　按品牌属地划分，2011年上市新车中，德系新车17款，占比20.7%；日系新车15款，占比18.3%；美系新车4款，占比4.9%；韩系新车4款，占比4.9%；法系新车4款，占比4.9%。

　　2、上市新车车型级别分布情况

　　2011年上市新车以轿车和SUV为主，紧凑型车（A级）、SUV以及中型车（B级）上市新车占总体的一半以上，与往年相差不多，但是2010年的新车依旧存在几大亮点，首先，SUV新车数量继续保持巩固市场地位，2011年已经上市或计划上市SUV车型约占20.7%，MPV从公商务走向私用，带动该细分市场快速增长，2011年上市新款、改款MPV约10款，占新车总体比重上市1个百分点，约10%。

　　2011年，自主车企上市新车中紧凑型车与SUV占比均为25.8%，微型车占比19.4%，MPV车型比重为16.1%；合资车企新车中以B级车和A级车为主，其中中型车为11款，占比44%，紧凑型车为7款占比28%，；进口新车则以SUV为主，2011年已经上市或计划上市进口SUV为8款，占比30.8%为SUV，其后依次为紧凑型车和中型车。

图表十四：

2011上市新车级别与品牌分布

级别

自主

合资

进口

数据

比重

数据

比重

数据

比重

A00

19.4%

——

9.7%

12.0%

3.8%

25.8%

28.0%

19.2%

3.2%

44.0%

11.5%

——

4.0%

3.8%

——

7.7%

MPV

16.1%

8.0%

3.8%

SUV

25.8%

4.0%

30.8%

跑车

——

19.2%

　　3、2011年上市新车特点

　　特点一：

改款车型主导新车市场

　　2011年，改款、升级车型成为上市新车中的主力军。

据统计改款、升级新车占比超过八成，广汽本田为扭转2010年表现不佳的局面，一季度级分别推出新款飞度和雅阁；另外大众旗下多个品牌也推出其改款、升级新车，如新帕萨特、新CC、新奥迪A6L、新奥迪A8等。

　　特点二：

难觅全新重磅车型

　　2010年，全新车型远少于改款、升级车型，但上市的全新车型多为重磅新车。

大众途观、北京现代IX35、起亚智跑、长城腾翼C30、标致408等全新车型凭借其外观、性能、价格、操控性等综合优势，从上市之初即获得消费者的极大关注，2010年的市场表现亦非常出色，然而，在2011，能够搅动车市的重磅全新车型却难寻。

　　特点三：

SUV与MPV成为行业热点

　　伴随我国汽车消费结构的转变，二次购车的消费者比重逐步增加，SUV和MPV市场成为消费热点，2011年，车型投入多款SUV与MPV车型，其中SUV领域成为自主品牌的主战场，主流自主车企纷纷推出全新SUV，如力帆X60、荣威W5、比亚迪S6、帝豪EX7等；另外，针对中高端SUV市场，丰田、大众、雷克萨斯以及沃尔沃等品牌亦加速抢占中国市场。

四、2011年上市新车月历

上市时间

品牌属地

车型

价格

2011年1月1日

国产

2011款海马王子

2.98万-4.38万

2011年1月5日

日系

2011款日产逍客

13.98万-21.98万

2011年1月6日

日系

2011款丰田FJ酷路泽

54.3万

2011年1月8日

日系

2011款本田雅阁

18.68万-34.28万

2011年1月10日

国产

MG6Saloon

12.78万-18.98万

2011年1月11日

国产

2011款瑞麒M1

3.88万-5.78万

2011年1月11日

德系

2011款奥迪A6L

35.5万-69.99万

2011年1月11日

日系

马自达5

16.48万-19.18万

2011年1月13日

德系

大众TiguanR-Line

34.0万-41.28万

2011年1月17日

国产

2011款东风风神H30

7.58万-9.98万

2011年1月17日

日系

睿翼及轿跑精英版

16.98万-22.98万

2011年1月19日

日系

雷克萨斯IS250风驰版

36.9万-55.5万

2011年1月19日

日系

英菲尼迪FX金尚版

78.3万-120.2万

2011年1月31日

日系

雷克萨斯RX270精英版

49.5万-85.8万

2011年2月14日

日系

长安铃木SX4舒适型

8.58万-13.38万

2011年2月21日

国产

2011款景逸1.5XL

5.99万-14.58万

2011年2月23日

其他

2011款沃尔沃C30

25.8万-29.9万

2011年2月23日

国产

2011款海马丘比特

5.39万-6.89万

2011年2月24日

国产

东南希旺

3.68万-4.98万

2011年2月24日

德系

MINICountryman

35.8万-

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