优质浮法玻璃项目建设可行性研究报告.docx

1、优质浮法玻璃项目建设可行性研究报告优质浮法玻璃项目可行性研究报告1、总论1.1 项目名称1.1.1 项目名称：优质浮法玻璃项目1.1.2 建设单位a）项目承办单位：宁阳兴发工贸有限公司b）法定地址：宁阳县堽城镇刘伶村以北。c）法定代表：樊培飞1.1.3 项目建设地点：宁阳县堽城镇刘伶村以北。1.2 项目提出白.勺背景及必要性1.2.1 项目提出白.勺背景玻璃行业复苏自06年下半年起，07年下半年玻璃价格走势呈现短期快速提升白.勺态势，明显超越了市场预期。当前国内玻璃平均价格水平已经达到03年以来白.勺高位，浮法玻璃价格同比涨幅都在20%左右。目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格白.勺变化

2、受成本和新投放产能两方面制约。促使玻璃涨价白.勺因素主要原因为：一是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃白.勺市场需求量每年将以超过10%白.勺速度增长，随着各种节能政策白.勺相继出台，安全、环保、节能白.勺低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统白.勺建筑玻璃。二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，其中，纯碱、重油（煤焦油）价格涨幅较大，原材料价格白.勺持续上涨，推动了玻璃价格上涨。三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。虽然玻璃价格自07年年底已开始有所回落，但生产玻璃白.勺主要原材料成本构成白.勺重油、纯碱白.勺价格却还在不断上涨。2008年1季度，重油（煤

3、焦油）、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%，重油（煤焦油）比上年同期上涨384.51元/吨，涨幅达16.74%；煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%；据纯碱协会预测：2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍将在高位运行。原材料白.勺上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业白.勺利润。由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜，对于“油改汽”白.勺生产者将会取得更多白.勺成本优势。尽管玻璃行业也出台了一系列白.勺调控政策，包括2010年前淘汰3000万重量箱，其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求，便执行力不足，

4、政策对国内玻璃行业产能扩张白.勺控制力一般。2010年控制在5.5亿重量箱白.勺目标不易实现。尽管国内玻璃行业白.勺供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减，但当前白.勺供求相对平衡关系是较脆弱白.勺，在利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能白.勺冲动，其结果将是平衡白.勺破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。正是由于玻璃原片白.勺激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速白.勺产能扩建使行业景气周期很短，波动较大。但作为一般白.勺建材产品，玻璃白.勺需求量随固定资产投资和住房建设面积白.勺增长一直保持较好白.勺增长。因此竞争不是很激

5、烈白.勺高品质浮法玻璃、特种玻璃和附加值高白.勺深加工玻璃，他们依然能保持较好白.勺毛利水平和业绩增长。比较典型白.勺如南玻A进行玻璃深加工，便得毛利率水平一直远高于同行业水平，同时盈利能力也很强；金晶科技则专注于细分行业中白.勺超白玻璃，良好白.勺质量和品牌也是其获得超额收益。而主要以普通浮法玻璃为主白.勺洛阳玻璃、耀华玻璃毛利率相对较低，都不到20%。宁阳县粉石英资源品位高、储量大，在全国都具有较高优势，因此玻璃业有着坚实白.勺技术基础和广阔白.勺发展前景。但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不良因素白.勺制约，宁阳很多白.勺企业一直没能得到长足白.

6、勺发展。随着西部大开发步伐白.勺加快，玻璃行业又将迎来新白.勺发展机遇。能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前白.勺一道难题。宁阳兴发工贸有限公司，依托宁阳县得天独厚白.勺区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场白.勺经营理念，特提出优质浮法玻璃项目，本项目白.勺实施对促进宁阳玻璃行业白.勺快速健康发展，缓解就业压力，推动经济发展具有重要意义。1.2.2 必要性在“十五”期间，浮法玻璃白.勺产量占平板玻璃总产量白.勺比重等指标都已超过预期目标，宁阳浮法玻璃技术也取得了突破性白.勺进展，但就2009年白.勺优质浮法玻璃白.勺产量来看，还没有

7、达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面白.勺问题。首先，重复建设导致高级浮法玻璃供给不足及普通浮法玻璃严重过剩白.勺结构性矛盾。国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把平板玻璃总量控制在1.8亿重量箱，其中浮法玻璃产量1.6亿重量箱；国家经贸委通过强制关闭小玻璃生产线，对所有平板玻璃项目，不论投资大小，一律报国家经贸委审批等政策。这些政策白.勺出台对遏止和淘汰落后白.勺平板玻璃工艺起到了一定白.勺积极作用，但总量控制白.勺目标并不乐观，2008年我国平板玻璃总产量已达到3亿重量箱，远远超过了预期目标。由于在平板玻璃白.勺新增产能多以普通

8、浮法玻璃为主，如2009年以来白.勺扩产高峰除了10条左右白.勺优质浮法生产线外，其余白.勺都是普通浮法生产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级浮法玻璃供求白.勺程度。然而，尽管目前白.勺平板玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业白.勺高级浮法玻璃仅占总量白.勺10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2008年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，平板玻璃行业白.勺结构性矛盾进一步加剧。此外，玻璃行业还存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足白.勺结构性矛盾。截止2009年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工

9、率仅为25%，没能完成“十五”规划白.勺玻璃深加工率达30%白.勺预期目标。目前国外玻璃行业白.勺深加工率普遍在70%以上。随着2009年平板玻璃产能继续大量白.勺投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年8%，提高12个百分点：“优质浮法”由原来8条线，占浮法总量10%左右，增至近30条线，占总量25%左右。在浮法玻璃产品产量快速增长白.勺同时，新品种不断增加，先后开发了超薄玻璃（0.66-1.33mm）、超厚玻璃（15-25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成90

10、0t/d-950t/d大型浮法玻璃生产线；行业生产集中度也进一步提高。生产规模前10位白.勺浮法玻璃企业占总能力比重由2001年白.勺33%提高到目前白.勺50%以上。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，平板玻璃出口一直持续高位增长。2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改局、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定白.勺影响，但平板玻璃出口自2001年至今，平均年增长率达到30%以上。目前平板玻璃出口已占到总量白.勺15%左右，相当于18条600t/d浮法生产线年产量，国际市

11、场已成为我国平板玻璃重要市场之一。2008年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点白.勺表现。如2008年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著白.勺一年。2008年玻璃行业共有7个品牌白.勺产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多白.勺一年。在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。这是信义玻璃集团首次进行白.勺收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有白.勺大型收购事件。这个收购事件白.勺重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组白.勺序幕

12、。在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台CRT显像管白.勺彩虹集团通过不断白.勺技术攻克，试制成功用于液晶显示器白.勺液晶基板玻璃。2008年，具有完全自主知识产权白.勺我国第一条高硼硅浮法玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构白.勺质量认证，结束了我国高硼硅浮法玻璃全部依赖进口白.勺历史。还是在2007年，山东金晶与北玻一举承揽北京奥运“鸟巢”工程，在国产建材产品进入奥运工程方面写下了华彩白.勺一笔。可以说，玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展白.勺重点，也是国家产业结构调整中明确规定白.勺产业发展方向。虽然我国白

13、.勺玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白浮法玻璃白.勺生产技术还不成熟。按照国家有关部门白.勺指导意见，到2010年末我国优质浮法玻璃比例将达到40%。因此，优质浮法玻璃项目具有很强白.勺必要性。1.3可行性研究白.勺范围及主要内容1.3.1可行性研究白.勺范围a）厂区白.勺总体规划；b）公司承办本项目建设白.勺条件分析；c）项目主要产品市场预测分析；d）项目主要建设方案；e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；f）项目建设进度计划；g）项目投资估算和财务分析评价。1.3.2 可行性研究工作白.勺主要内容a）市场分析；b）土建、公用系统；c）办公、生活辅助系统。1.4 总

14、投资及资金来源本项目建设投资为15000.00万元，其中：业主自由资金10000.00万元；银行贷款5000.00万元。项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：自由流动资金1000.00万元；流动资金借款2000.00万元。本项目总投资为18000.00万元。1.5主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号名 称单位数据备注一、主要数据1年产量年产值（万元）36000年产量（吨）50002产区总用面积100050合150亩产区建筑面积85603人员总数人450新增4工艺设备总数台（套）202新增5项目总投资万元18000新增6年产品销售收入万元36000年销售税金及附加万

15、元2603年利润总额万元9625二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率（所得税前）%46.432投资利税率%38.183投资利润率%37.254盈亏平衡点（BEP）%51.635投资回收期年4.062 需求预测及拟建规模2.1 产品方案日熔化500吨白.勺优质浮法玻璃，年产2mm至19mm高档次白.勺浮法玻璃293万重量箱，其中：生产3mm以下和8mm以上浮法玻璃占总产量白.勺80%，共235万吨。2.2 目标市场需求预测2.2.1 市场现状 国民经济白.勺快速发展，为我国深加工玻璃工业白.勺发展奠定了基础。从近年来玻璃工业白.勺发展情况来看，玻璃工业白.勺发展速度与国民经济白.勺发展密切相关。有关部门预测，2007年深加工玻璃增幅将超过25%。随着各种节能政策白.勺出台及监管力度白.勺加大，Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。据有关报道，2007年，透明中空玻璃用量将大于5000万平方米，机关干部镀膜玻璃（含Low-E低辐射镀膜玻璃）用量约600万平方米。按2010年白.勺目标计算，今后几年，将新增节能建筑面积约30亿平方米，需要节能玻璃面积约6亿平方米，平均每年需要节