1、金蝶K3销售操作流程金蝶K3销售操作流程系统实施工具之 销售业务蓝图 1. 总体流程 1 1.1 财务、物流总体流程 系统模块关系图如下: 编 号 ZT01 业务名称 财务、物流总体流程 功能域 财务、物流 编制 2022 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 总流程 选购申请 选购订单 存货核算 选购发票 收货通知 选购退货 销售退回 供 应 商 销售报价 销售订单 销售发票 发货通知 客 户 仓 库 入库 出库 固定资产 应收帐 应付帐 总帐系统 报表系统 2 1.2 选购总流程 在系统中选购业务要波及物流和资金流两个方面,两方面之间同样有着密切的联系。 编 号 ZT02 业务名称 选
2、购业务总览 功能域 选购 编制 2022 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 3 1.3 库存业务总流程 在系统中库存业务要波及选购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。 编 号 ZT03 业务名称 物料部业务总览 功能域 物料部 编制 2022 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 4 1.4 存货核算业务总流程 在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。 编 号 ZT04 业务名称 存货核算业务总览 功能域 财务 编制 2022 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 2. 详细业务描述 表明:这里表明的业务流程系以各部门业务为核心组织的详细业务描述,其中包含企业其它部门的相关
3、工作表明。 5 2.5 销售报价业务流程 编 号 XS01 业务名称 销售报价 功能域 销售管理 编制 2022 年 03 月 25 日 审核 年 月 日 1 2.5.1 规程表明: 规程目标 处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容,保证报价过程顺利、迅速进行。建设销售报价的处理流程和行为标准。 业务背景 按照企业实际状况按照客户询价的产品规格录入销售报价单反应客户,由销售部审核确认报价单。 规程适用范围 选购申请相关处理。 序号 处理表明 责任部门 责任人 1 报价单录入: 1.1 按照客户询价的产品、规格录入相关报价信息 业务部 销售员 1.2 对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价
4、单,通知客户相关价格信息 业务部 销售员 2 音讯通知:业务员完成报价后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知销售经理作后续审核处理,已提高报价环节的时效性。 业务部 销售员 3 报价单审核,对录入系统的报价单进行审核确认,惟独确认的报价单才干作为下达销售订单的依据。 业务部 销售经理 2 2.5.2 业务流程图 开场 业务部 销售员 1.1 录入报价信息 2 2. .3 5.3 输入数据 销售报价单 . 2. 5.4 4 输出数据 销售报价报表 6 2.6 销售订单业务流程 编 号 XS02 业务名称 销售订单 功能域 销售管理 编制 2022 年 03 月 24 日 审核 年 月 日 1
5、2.6.1 规程表明: 规程目标 销售订单波及的业务流程,保证销售订单的处理过程顺利进行,建设销售订单的处理流程和行为标准。 业务背景 在销售报价批准以后,客户向我方下达销售订单,并跟踪订单执行状况,按照实际状况可追加订单或手工关闭定单。 规程适用范围 销售订单管理 序号 处理表明 责任部门 责任人 1 销售订单录入 业务部 销售员 1.1 按照审核的选购申请单,关联生成选购订单 1.2 按照审核的合同,关联生成选购订单 1.3 手工录入 2 音讯通知:销售员完成选购订单后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知销售经理作后续审核处理,已提高销售环节的时效性。 业务部 销售员 3 销售订单审核:
6、 对订单进行一级审核,经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门,进行货物生产或出库预备,为了保障流程运作的准时和顺畅,对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成 业务部 销售经理 4 销售订单执行状况 业务部 销售员 4.1 对各种已经下达的订单进行跟踪,催收,或手工关闭 4.2 对于已经执行的订单可以追加执行 4.3 订单的执行可下列推生成出货通知单、销售出库单以及销售发票 2 2.6.2 业务流程图 开场 业务部 销售员 1.3 销售订单手工录入 业务部 销售员 1.1 关联已审核的销售报价单 3 2.6.3 输入数据 销售订单 4 2.6.4 输出数据 销售订单执行状况明细表
7、 销售订单执行状况汇总表 7 2.7 销售出库业务流程 编 号 XS03 业务名称 销售出库 功能域 销售管理 编制 2022年11月30 日 审核 年 月 日 1 2.7.1 规程表明: 规程目标 定义销售发货和出库管理过程,保证销售发货过程顺利进行,建设销售发货的处理流程和行为标准。 业务背景 为了物料部及时发货。销售业务员必需准时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部,并且根据销售订单的要求发出发货通知。会计开票员按照实际状况办理转仓处理及销售出库处理。 规程适用范围 销售发货的处理过程管理 序号 处理表明 责任部门 责任人 1 销售员定期维护销售订单,在屏幕销售订单查询查看销售订
8、单到期状况,结合选购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。 业务部 销售员 2 销售员关联销售订单生成发货通知单 业务部 销售员 2.1 发货通知单有两种用处:发货通知单及订单确认,需录入各种信息如发货时间 金额 发货地址等必录项 3 音讯通知:销售员完成发货通知后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知业务部经理作后续审核处理,已提高发货环节的时效性。 业务部 销售员 4 发货通知单审核:为了使从发货通知到出库的过程做到高效、精确、可追溯,对于发货通知单审核设置两级审核,使系统自动传递相关信息。 4.1 财务一级审核,确认收款状况,并进行备注; 财务部 财务经理 4.2 财务经理审核发货通知后
9、,系统自动将审核信息通过音讯平台传递给下级审核人员; 4.4 仓管员在收到系统转递的审核音讯后,对发货通知单做二级审核,表示已经知悉该信息。 物料部 仓管员 4.4 发货通知单复核后,仓管员取单备货 物料部 仓管员 5 仓管按照收货通知下推生成出库单: 物料部 仓管员 5.1 仓管员依据实际发货数量填写出库单中实际发货栏。 5.2 打印出库单,提交物料部经理,作为今后与业务部进行核对的原始单据。 5.3 由发货通知单可下推生成物料部调拨单、退货通知单、销售出库单下推生成销售出库单 6 音讯通知:仓管员完成出库单后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知物料部经理作后续审核处理,已提高出库环节的时
10、效性。 物料部 仓管员 7 出库单审核:为了使发货的过程做到高效、精确、可追溯,对于出库单审核设置两级审核,使系统自动传递相关信息。 7.1 出库单审核,并给出相关倡议; 物料部 物料部经理 7.2 物料部经理审核入库单后,系统自动将审核信息通过音讯平台传递给下级审核人员; 7.3 销售部在收到系统转递的审核音讯后,对出库单做二级审核,确认相关信息,完成出库流程,并打印出单据 业务部 销售经理 8 音讯通知:完成出库单后,两个工作小时内销售经理通过系统的音讯平台通知财务部经理作后续开票处理,已提高出库核算环节的时效性。 业务部 销售经理 9 价格管理,如启用了价格管理,销售订单审核时,系统会自
11、动将最新的销售价格写入价格资料中,供下次交易参考。 k/3 系统自动处理 2 2.7.2 业务流程图 开场 业务部 销售员 1查看销售订单/以及收款请款 3 2.5.3 输入数据 销售发货通知单 4 2.5.4 输出数据 销售出库单 8 2.8 销售退货业务流程 编 号 XS01 业务名称 销售退货 功能域 销售管理 编制 2022年11月30 日 审核 年 月 日 1 2.8.1 规程表明: 规程目标 定义在销售过程中,销售退货的处理程序,建设销售发货的处理流程和行为标准。 业务背景 当客户对发出销售产品要求退货后,销售业务员必需准时发出销售退货申请,并提交退货通知单,仓管员准时处理销售出库
12、,并开出销售发票。 规程适用范围 销售退货的处理过程管理 序号 处理表明 责任部门 责任人 1 销售人员接到客户的退货申请后,关联销售订单生成退货通知单。 业务部 销售员 2 音讯通知:销售员完成发货通知后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知业务部经理作后续审核处理,已提高退货环节的时效性。 业务部 销售员 3 退货通知单审核:为了使从退货通知到出库的过程做到高效、精确、可追溯,对于退货通知单审核设置两级审核,使系统自动传递相关信息。 3.1 退货通知单一级审核; 业务部 销售经理 3.2 销售经理审核退货通知后,系统自动将审核信息通过音讯平台传递给下级审核人员; 3.3 仓管员在收到系统转
13、递的审核音讯后,对退货通知单做二级审核,表示已经知悉该信息。 物料部 仓管员 3.4 退货通知单复核后,仓管员预备收货 物料部 仓管员 4 仓管按照退料通知的状况,关联销售出库生成出库单红字。 物料部 仓管员 5 音讯通知:仓管员完成退货通知后,两个工作小时内通过系统的音讯平台通知物料部部经理作后续审核处理,已提高退货环节的时效性。 物料部 仓管员 6 出库单红字审核:为了使退货的过程做到高效、精确、可追溯,对于出库单审核设置两级审核,使系统自动传递相关信息。 6.1 出库单审核,并给出相关倡议; 物料部 物料部经理 6.2 物料部经理审核入库单后,系统自动将审核信息通过音讯平台传递给下级审核人员; 6.3 销售部在收到系统转递的审核音讯后,对出库单做二级审核,确认相关信息,完成出库流程,并打印出单据 业务部 销售经理 7 音讯通知:完成出库单后,两个工作小时内销售员通过系统的音讯平台通知财务部经理作后续开票处理,已提高出库核算环节的时效性。 业务部 销售员 2 2.8.2 业务流程图 开场 退货通知单 业务部 销售员 1关联销售订单生成退货通知 3 2.8.3 输入数据 销售退货通知单 4 2.8.4 输出数据 销售出库单红字
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