中国3G手机市场分析报告.docx

1、中国3G手机市场分析报告 2010年4月中国3G手机市场分析报告(简版) 一、市场概述及主要观点 2010年4月，距离中国3G牌照发放已经一年零三个月，中国3G在三大运营商铺天盖地的宣传攻势下，如火如荼的发展着。最早搭乘中国3G列车的三星用户关注情况如何？具有本土优势的国产品牌在3G市场的竞争中处于什么地位？哪种制式的3G标准最受用户关注？互联网消费调研中心ZDC通过对4月中国3G市场相关数据的分析，主要得出以下结论： 品牌关注：中国3G市场上，用户对品牌的关注依然集中在国际大品牌上，与整体市场一致，国产品牌用户关注则发生了较大变化，多普达、酷派成为最受关注的两大国产品牌； 产品关注：最受用户

2、关注的十五大3G手机被诺基亚、三星、HTC、索尼爱立信、摩托罗拉、LG的产品包揽，其中诺基亚上榜产品数量最多，占据八款； 细分市场：WCDMA制式受其产品数量及大量水货产品影响，用户关注度最高，接近九成；支持GPS及智能的3G手机最受用户关注，关注比例高达88.7%； 案例分析：联想在3G市场的用户关注度及排名远不及整体市场。二、品牌关注格局分析 1、4月中国3G手机市场品牌关注格局 (图)2010年4月中国3G手机市场最受用户关注的前十大品牌分布 中国3G手机市场上：诺基亚以44.0%的关注比例独占鳌头，尽管诺基亚3G手机支持的制式以WCDMA为主，但支持的3G标准少，并不意味着不受用户关注

3、，相反，凭借着诺基亚强大的品牌、产品影响力，诺基亚在中国3G市场依然领跑。 产品全面开花、支持各个3G标准的三星获得12.8%的用户关注度，HTC则紧随其后，仅落后1.5%。HTC产品并未通过正式渠道进入中国市场，但其水货产品支持WCDMA标准，强大的扩展功能是HTC在中国市场获得一席之地的杀手武器。 整体市场不如意的索尼爱立信、摩托罗拉在中国3G市场分别获得7.7%、5.4%的关注比例，较整体市场排名未变，用户关注度提升了1-2个百分点。LG仍然跟在摩托罗拉后面，随时准备超越。 第二阵营中，多普达获得2.4%的关注度，成为最受用户关注的国产品牌，其次是酷派，关注比例为1.5%。联想、天语、华

4、为、中兴等国产品牌虽榜上有名，但关注比例均在1%及以下。整体来看，中国3G手机市场上，国际二线品牌仍是国产品牌的劲敌。 2、整体市场与3G市场最受关注十五大手机品牌排名及关注度对比 通过上图的对比可见： 国际一线品牌诺基亚、三星品牌用户关注度在整体市场与3G市场表现出完全不同的走势，3G市场上，诺基亚用户关注度下降了2.9%，三星则上涨了1.8%，这跟二者对待中国3G的态度大相径庭有很大关系。 国际二线品牌苹果、黑莓在中国3G市场获得的用户关注度较整体市场要高，尤其是苹果，高出0.8%。 国产品牌酷派在3G市场排名进入前十，用户关注度较整体市场提升了0.6%，联想则与酷派的上升势头完全相反，排

5、名下降了五位，用户关注度跌了1.9%。华为、中兴在3G市场的表现也可圈可点，分别居第十四、十五位。 三、产品关注分析 1、4月中国3G市场最受关注十五大3G手机排行(图)2010年4月中国3G手机市场最受用户关注前十五大手机排行 4月最受用户关注的十五大3G手机排行如上图： 在对待中国3G的态度上，诺基亚虽不积极，但仅凭WCDMA制式的3G手机，诺基亚依然表现不错，最受关注的十五大3G手机中，诺基亚占据八款，且包揽前四位。其中定位中端的诺基亚5230高居榜首。 三星I8000位居第五，HTC的两款经典产品Legend(G6)与Hero (G3)上榜，分别排在第七及第九位。去年第四季度上市的索尼

6、爱立信U100i及第二季度上市的T707榜上有名。 时尚、个性的LG棒棒糖 GD580成为LG上榜的唯一一款产品，功能强悍的MileStone则成为摩托罗拉的入榜产品。 2、4月最受关注十五大3G手机部分参数及最新报价 ZDC的统计结果显示： 上榜的十五大手机产品支持的均为中国联通WCDMA标准，换句话说，中国联通目前拥有的3G终端资源是最丰富的，如何将这些用户转化为自己的用户是联通非常需要考虑的。 半数上榜产品的价格集中在1000-2000元之间，可见手机用户对终端要求并不会因为增加了3G而发生改变，中端依然是他们中的主流能够接受的价位。 智能手机、高像素是手机用户对3G终端的基本要求，最受

7、关注的十五大产品中，十二款为智能手机，十款摄像头像素在500万及以上。可见，3G手机市场并不是好啃，要注意价格与功能的平衡。 四、细分市场关注分析 1、不同功能3G手机用户关注分析(图)2010年4月中国3G手机市场支持不同功能产品数量及用户关注 ZDC统计数据显示： 支持触摸屏、GPS、智能操作系统的3G手机产品数据均在270款左右，支持WiFi无线上网的产品数量相对少一些，但也有近200款。 从关注度来看，支持GPS、智能操作系统的产品用户关注比例较高，分别为79.4%、77.0%，具备这两大功能的3G手机正在成为时下时尚、潮流手机用户关注的焦点。 支持触摸的3G手机用户关注比例为60.9

8、%，相对于智能、GPS功能来说，WiFi功能的用户关注比例在六成以下。2、不同制式3G手机关注分析(图)2010年4月中国3G手机市场不同制式产品数量及用户关注 中国3G与世界上其他已经进入3G时代的国家不同，3种3G准备兼备。从目前中国3G市场的现状来看，支持WCDMA标准的产品数量最多，高达303款，用户关注比例也是遥遥领先，为88.7%。 而支持CDMA2000、TD-SCDMA标准的产品数量分别为85款、59款，关注比例均在10%以下。ZDC认为，三大运营商定制的3G终端在数量上本来并不具有如此悬殊的差别，只是目前市场上支持WCDMA制式的水货手机为数不少，使WCDMA制式终端产品数量

9、及用户关注度大大高于其他两大制式。3、不同屏幕尺寸3G手机关注分析 (图)2010年4月中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品数量及用户关注 3G宣传的高速上网及视频通话、网络游戏等功能要求3G终端必备一块分辨率高、足够大的显示屏。ZDC统计数据显示，配备2.8英寸以上大屏的3G手机数量为199款，高出2.4-2.8英寸中屏产品35款，用户关注度则高出近30个百分点。中屏、大屏产品累计获得近九成的用户关注度。4、不同摄像头像素3G手机关注分析 (图)2010年4月中国3G手机市场不同摄像头像素产品数量及用户关注 从3G手机的摄像头像素来看，采用300万、320万像素的3G手机产品数量最多，有160款

10、，200万像素及500万像素产品数量差不多，分别为126款、119款。但从关注比例来看，500万像素产品要更受关注。 500万像素3G手机的关注比例为37.1%，接近四成，200万、300万像素3G手机累计获得过五成用户关注度。从这种关注格局来看，高像素也正在成为3G手机的标配。5、不同价格区间3G手机关注分析(图)2010年4月中国3G手机市场不同价格区间产品数量及用户关注 从价格区间来看，1000-2000元中端价位的3G手机不论产品数量还是用户关注度，均为最高，产品数量接近200款，远远高出其他价位产品，用户关注度则接近五成。 2000元以上3G产品累计数量在220款左右，整体来看，中高

11、端、高端3G终端目前仍为市场上数量最多的产品。但中国手机用户的特殊性决定了中端才是3G获得真正发展的前提。五、案例分析：联想失意中国3G市场 与整体市场的用户关注比例及排名不同，联想在中国3G市场尽管是中国移动的深度合作伙伴，但这并未为其带来足够高的用户关注度。如下图所示。 (图)2010年4月中国手机市场联想品牌在整体市场与3G市场用户关注及排名情况 4月，整体市场上，联想获得2.9%的用户关注比例，排名第七，为最受用户关注的国产手机品牌，但在中国3G市场上，仅获得1.0%的关注比例，排名第十二位。被多普达、酷派远远超出。 ZDC统计数据显示：在3G产品数量上，酷派拥有多达22款产品，多普达相对较少，但也有12款，特别是在2009年年底推出的中国智慧系列麒麟T8388为其用户关注度奠定了一定的基础。而联想到目前为止仅有8款3G手机，其中5款支持中国移动的TD-SCDMA、3款支持中国电信的CDMA2000标准， 采用Android系统、支持中国联通WCDMA制式的联想乐phone于5月17日将正式发售，预计联想的这次大动作将改变其在中国3G市场的地位。