MPV市场分析与市场展望.docx

1、MPV市场分析与市场展望2010年MPV市场分析与2011年市场展望- 一、汽车市场概况 2010年，在多项汽车鼓励政策综合作用下，车市呈现高速增长的态势。我国汽车全年产销量分别达到了1826.5万辆和1806.2万辆，分别增长了32.4%和32.3%，月平均销量达150万辆，比09年同期平均净增销售38万辆/月。虎年车市可谓虎虎有生，继续保持了汽车产销世界第一的龙头地位。 在狭义乘用车中，全年销售达到1126.57万辆，增长34.4%，狭义乘用车占汽车总销量的62%，这是自2003年乘用车首次占比突破50%后的第5个年头，预计我国很快可以达到国际平均水平，即70%。其中轿车全年销量为949.

2、4万辆，同比增长27%，低于了乘用车平均增长率；SUV累计销量132.6万辆，同比增长101%；MPV累计销量44.5万辆，同比增长78.9%，由此可见，个性化车型(MPV+SUV)呈高速增长，轿车则是平稳增长(见表一)。 表一 狭义乘用车及汽车2010年销量比较单位：辆，%2010年12月2009年12月环比增长2010年1-12月2009年1-12月同比累计增长轿车92078682378711.8%9494269747310627.0%MPV490913129256.9%44540724894378.9%SUV1262147937459.0%1326036658821101.3%合计109

3、609193445317.3%11265712838087034.4%汽车总量1666651141364217.9%180619361364479432.4% 二、MPV市场概况 2010年国产MPV销量达到44.5万辆，同比增长78.9%，创历年销售新高，进口MPV预计可达8.6万辆，全年出口0.83万辆辆(见表二)，出口量仅占国产MPV销量(44.5万辆)的1.7%；进口MPV是MPV内需(46.7万辆)的16.9%，即每6辆MPV中就有一辆是进口车，MPV出口与进口的比是1:10，我国MPV市场呈“进口强势，出口弱势”的市场特征(见表三)。 表二 2010年全年MPV国内需求单位：辆1月

4、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计国产MPV391532520038239385033370834534310463375440335397234211549091445401出口MPV75237528661272478483610238703231405321（预测数）8311进口MPV457653495532101756436689885164566950784088900（预测数）8000（预测数）86863内需429773017443485480663942040648387263729748972478081405321（预测数）467183 表三 三车种的进口出

5、口销量占比车型 /进出口比例轿车SUVMPV进口占内需比例3.1%20%16.9%出口占国产销量比例1.8%5.6%1.7% 2010年MPV累计增长率呈现 “前高后低”的销售曲线，恰好与2009年“前低后高”的形成鲜明对比(见图一)，由于购置税减征优惠政策(2.5%)到年底结束，故在年底出现了赶政策末班车的市场情形，第四季度MPV销售出现极度翘尾现象。图一 2009-2010年MPV累计增长率 在国产MPV产品中，我们把市场上的33款车型分为三组，第一组(前10位)MPV品牌的销量占了总销量的73.9%，第二组(第11-20位)销量占17.8%，第三组(第21-32位)销量仅有4.3%(最后

6、2位已停产)。 在国产MPV基盘中，体现了“强者恒强”的原则，前10个车型占有73.9%的份额，同时也是新品集中上市，除了在2010年市场中有所表现的7款新车外(请看表四，去年销售数据为零的车型)，11-12月还集中上市了国外知名品牌的车型，如新GL8、马自达8、埃尔法、H-1等。今年的新品数量占了基盘数的20%，但销量只占基盘销量的8%，其中表现较佳的是首年销售就进入排前15的有郑州日产NV200(第13位)，福建戴姆勒的唯雅诺(Viano)(第15位)，它们的成长空间很大；相对而言，自主品牌的产品上市比较晚销量也比较少，影响力也比较小。 表四 2010年MPV市场销量及同比单位：辆No.厂

7、家车型2010年1-12月2009年1-12月增长率市占率集中度1江淮瑞风瑞风646754603340.5%14.5%73.9%2上海通用GL8521554010330.1%11.7%3一汽吉林森雅484998867447.0%10.9%4广州本田奥德赛4581628395455.5%6.3%5一汽海马普力马281355065455.5%6.3%6东风柳州景逸264867158270.0%5.9%7上海大众途安22037200879.7%4.9%8东风柳州风行201021686019.2%4.5%9奇瑞汽车开瑞优雅195151661417.5%4.4%10郑州日产帅克1934317124.3%

8、11华晨金杯阁瑞斯181131466423.5%4.1%17.8%12奇瑞汽车威麟V511459825738.8%2.6%13郑州日产NV2001167002.6%14长城汽车迷迪8102602434.5%1.8%15福建戴姆勒唯雅诺Viano789701.8%16长安福特S-max504946009.8%1.1%17福田汽车蒙派克45346524-30.5%1.0%18长城汽车腾翼V8051106339-19.4%1.1%19东风日产骏逸1.838351770116.7%0.9%20东风柳州菱智365700.8%21福建戴姆勒威霆Vito281400.6%4.3%22湖南江南梦迪博朗2383

9、00.5%23郑州日产御轩23522606-9.7%0.5%24湖南江南朗悦388800.9%25比亚迪M6271900.6%26一汽红塔自由风127097829.9%0.3%27一汽轿股马自达8108800.2%28东南汽车凯领1004182451.6%0.2%29奇瑞汽车开瑞优翼6571051-37.5%0.1%30悦达起亚嘉华455858-47.0%0.1%31江铃汽车风尚472914-48.4%0.1%32东南汽车大捷龙80290-72.4%0.0%33长丰汽车骐菱21222-90.5%0.0%34长安汽车杰勋15644-97.7%0.0%35长安汽车CM802124-100.0%0.

10、0%36东南汽车菱绅02-100.0%0.0%合计44540724894378.9%100% 2010年得益于政策的庇佑和经济形势的好转，MPV月均销量达到了3.7万辆(去年的仅为1.8万辆)，全年的销量曲线高居2009年的走势之上，出现高开高走趋向(见图二：2010年MPV月度走势)。图二 2010年MPV月度走势(单位：辆) 2008年金融危机时，是MPV销售的低谷，每季度平均弱于5万辆，2010年每个季度平均销量达到了10万辆以上，第四季度甚至达到了13万辆的高位，成为历年来最高点；这从侧面也说明了MPV市场与宏观经济大势呈正相关关系。(见图三：季度销售走势及趋势线)。图三 季度销售走势

11、及趋势线（单位：辆） 按品牌来源、价位高低和用途，我们依次将MPV分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场，2010年出现了合资商务和自主兼用型MPV的高速增长，发展态势良好，前者同比增长86%，后者增速达到了164%，MPV呈两头增长的哑铃型发展态势。今年自主兼用型MPV，占有了MPV的三成以上市场份额(32%)，占比增加了10个百分点，究其原因，一是得益于具有外资背景的自主品牌产品，经适应性改进和性价比提高，得到市场青睐，如普力马、森雅等；二是因为国家政策的正确引导和在产品力号召下，用户用车习惯发生了改变，人们开始适应小排量多座位的MPV车型，如景逸，所以说今年最大的赢家是自

12、主兼用型MPV(见表五)； 表五 MPV各功能车型全年销量、同比单位：辆功能2010年1-12月2009年1-12月增长率2010份额2009份额10-09份额差合资商务77，16341，43386%17%17%0.7%合资兼用76，73754，85440%17%22%-4.8%自主商务148，88198，68551%33%40%-6.2%自主兼用142，62653，971164%32%22%10.3%合计445，407248，94379%100%100% 1.6L以下的MPV车型占到MPV销量的32%，比去年同期提高20个百分点，其他排量的车型占有率比重都是负增长(见表六：MPV各排量档次车

13、型销量分布)。说明兼用型MPV进入家庭已成为现实。 表六 MPV各排量档次车型1-11月销量分布单位：辆排量2010年1-11月2009年1-11月同比累计增长2010占比2009占比占比变化1.0-1.6L12553525287396.4%32%12%20.1%1.6-2.0L863166018243.4%22%28%-5.9%2.0-2.5L15197310280947.8%38%47%-8.9%2.5-3.0L324922937310.6%8%13%-5.3%3.0L000%0%0.0%合计39631621765182.1%100%100%0.0%注：由于数据受限，只用了前11个月数据。

14、 2010年的MPV市场出现价格小幅波动，一般让利在1-2万元间，经销商在促销时还可以送装潢，幅度在5%以内，到下半年车型供给紧张时，有些车型甚至收回让利。 三、MPV重磅新品密集亮相 全新别克GL8、马自达8、丰田埃尔法、现代H-1辉翼、丰田Verso 2010年第四季度，MPV市场突然火红起来，这是酝酿已久的MPV市场新品的一次集中爆发，是各个车厂研究MPV市场发展历程后的战略选择。其中影响力比较大的国产大型MPV有别克GL8和马自达8，进口的有丰田埃尔法和现代H-1，还有广州丰田预计中会在2011年中上市的与卡罗拉同平台的Verso。未来在高端市场上竞争异常激烈，多款重磅MPV上市，打响

15、了年底MPV阵地保卫战，在市场上形成了一阵MPV旋风。 别克GL8：上市十年来，GL8凭借尊贵气派、高安全性、宽大舒适及豪华科技配备，赢得高端用户的青睐，品牌形象早已深入人心。11月底上海通用举行了隆重的全新别克GL8豪华商务车发布会，有“首席商务舱”之称的全新别克GL8豪华商务车全系共有四款车，定价从28.8万元38.8万元，拥有7大豪华创新和27项技术突破，这标志着别克品牌已具备正式进军豪华公商务MPV市场的实力。同时上海通用还上市了被业界誉为“陆上公务舱”的 2011款别克GL8商务车，两款价格分别为24.8万元和22.8万元，别克品牌在MPV市场上实现了对豪华及中高档公商务MPV市场的

16、全覆盖。 马自达8：从未经营过商务类车型的一汽马自达，这次是首次涉足高端MPV市场，于11月27日在长春下线了马自达8，它的下线，意味着国内合资商务型MPV子市场中又迎来了一位新竞争者，马自达品牌历来是以运动风格著称，定位于高端商务MPV的马自达8需要突破过去在品牌定位上运动风格，业界普遍认为定价在21.9824.98万元的马自达8与GL8陆尊竞争更准确，马自达8主要亮点是第二排舒适的独立座椅、宽大开口的侧滑门和超低宽大车内底板，为M8在商务车市场中差异化竞争寻求支撑点。让我们期待M8的市场表现。该车2011年排产2万辆，并计划于2012年实现出口，国产M8将于近期在北京发布进口新马自达5，共

17、同担当分食国内MPV市场的重任。 丰田埃尔法、现代H-1辉翼、丰田Verso：鉴于中国市场的高速增长，跨国公司巨头纷纷加紧丰富进口中国的车型品种，广汽丰田于11月3日宣布以进口方式经营埃尔法，价位56.88-68.88万元，此车在港澳等地被打造成舒服到家的“保姆车”；现代汽车于12月2日宣布将进口H-1辉翼，价格区间是20.95-24.8万元，9座，直接锁定别克GL8为竞品，配备了2.4L发动机，这是与瑞风同平台的车型，定位于瑞风之上。另外，有鉴于家庭型MPV市场已经有所启动，广州丰田宣布将于2011年中生产和销售丰田Verso，它是一款与卡罗拉同平台的紧凑型MPV，直接竞争对手就会是上海大众

18、的途安，年底广州车展上已有亮相，预计也会配置与卡罗拉相同的动力总成(1.6L和1.8L)，属于兼用型MPV子市场。 四、各功能车型市场分析 从下面表七表十的各个子市场的销量排名表中可以看出，冠军车型都是跨国公司的品牌，或是跨国公司车型经由国内厂家自主再研制而成的车型，其代表车型是：“合资商务”的别克GL8、“合资兼用”的本田奥德赛、“自主商务”的瑞风(由现代公司车型改造而来)、“自主兼用”的吉林森雅(由大发公司车型改造而来)。由此，笔者要说MPV是由国外公司通过多年摸索创新而来的车型，购买这样车型的国内用户一般也是接受新生事物比较快，愿意尝新的一群人，往往是增购或换购的人群。 1.合资商务 2

19、010年现有合资商务车型有别克GL8、NV200、奔驰唯雅诺、威霆和M8等，今年销售全年达到了7.7万辆，同比增长了86.2%，其中GL8占有该子市场的2/3份额， “陆上公务舱”的定位得到广大用户的认可和推崇，一直保持着良好的口碑，自2001年上市销售以来，屡获国内大奖。这块市场增长比较快的原因还在于，有四款新车，他们是维雅诺、威霆、NV200和M8；另外，冠以Nissan品牌的NV200，定位于轿车平台上延伸出来的厢式车，即CDV，它综合了轿车安全舒适与厢式车大空间多功能的双重优势，适合接人和载货，初期上市得到热烈反响，可谓是市场上的一匹黑马， 6月份上市的福建奔驰推出了定位于外交级别的高

20、端MPV奔驰唯雅诺和威霆，从外型尺寸和品牌、价位角度来说，维雅诺应该在国内是没有竞争对手的，所以它甫一上市就疾速进入发展期，唯雅诺现已上升到了第15位，如果从再细分的角度看，它应该属于高端合资商务MPV。年底又有了合资商务子市场中的有力竞争者马自达8。2011年才是“双八”(别克新GL8和马自达8)竞争的时候。 表七 合资商务MPV全年销量及同比单位：辆车型2010年1-12月2010年1-12月增长率市占率GL8521554010330.1%67.6%NV20011670015.1%唯雅诺Viano7897010.2%威霆Vito281403.6%马自达8108801.4%凯领1004182

21、451.6%1.3%嘉华455858-47.0%0.6%大捷龙80290-72.4%0.1%合计771634143386.2%100 2.合资兼用 合资兼用MPV全年销售了7.6万辆，同比增长40%。现有产品共4款，其中奥德赛是该子市场支柱产品，占其销量的近六成，自上市以来，累计销量已经达到25万辆，成为国内高端MPV中的翘楚。途安是另一主力车型，虽然有世博会这样的国家性大事件助力 (途安做世博出租车已经成为上海一大市景)，但途安销量增长依然不大，仅为9.7%，综合名次有所下降，就在广州车展开幕之际，上海大众隆重推出了2011款新途安，并邀请明星代言，演绎幸福生活，以期促进途安的销售业绩更上一

22、个台阶；3月25日东风日产将骏逸1.8L重新整合打包，推出了“新骊威家族”，把骊威、骊威劲锐版、骏逸合并组合，今后，独立的骏逸将不存在，取而代之的是以骊威母品牌命名的骊威劲逸版(也就是下表所列的骏逸1.8L)，新品牌的包装带动了骏逸车型的销售。 表八 合资兼用MPV的全年销量及同比单位：辆车型2010年1-12月2010年1-12月增长率市占率奥德赛458162839561.4%59.8%途安22037200879.7%28.8%S-max504946009.8%6.6%骏逸1.837121668122.5%4.8%菱绅02-100.0%0.0%合计766145475239.9%100% 3.

23、自主商务 自主商务细分市场中目前有11个品牌，全年销量达14.88万辆，同比增长51%，目前自主商务占MPV市场的33%，比去年同期下降6个百分点，但它仍是MPV市场中占比最大的子市场，这其中，瑞风是当之无愧的老大，销量约占自主商务类车型的4成多。瑞风连续三年领衔MPV市场，上市以来累计销量已超30万辆，牢牢占领国内中端细分市场。 风行和帅克分列该子市场第二第三的位置，阁瑞斯已经退居第四；近来郑州日产的帅克锐不可当，去年下半年一上市就获得好成绩，今年又获得自主商务子市场中排行第三的佳绩，帅克依靠的是郑州日产的合资背景和东风品牌，并冠以CDV的定位，已经广为用户认可和接受，日产品牌的NV200上

24、市后，对帅克的销售会有一定影响。奇瑞威麟V5今年销量也超过了1万辆，同比上涨39%，其中有3000多辆出口，在国产MPV中，奇瑞是出口做得最好的一家；比亚迪M6是自主设计完成的一款高端MPV，定位于“政商家”三栖尊贵座驾，价位在13.98-23.98万元，M6还需要品牌的培育和定位清晰化，预计国内MPV市场的启动，对M6销售也比较有力，让我们拭目以待。 表九 自主商务MPV全年销量及同比单位：辆车型2010年1-12月2010年1-12月增长率市占率瑞风646754603340.5%43.4%风行201021686019.2%13.5%帅克19343171213.0%阁瑞斯1811314664

25、23.5%12.2%威麟V511459825738.8%7.7%蒙派克45346524-30.5%3.0%菱智365700.8%M6271901.8%御轩23522606-9.7%1.6%自由风127097829.9%0.9%开瑞优翼6571051-37.5%0.4%合计1488819868550.9%100.0% 4.自主兼用 从国际上的经验来看，兼用型MPV是在人均GDP达到3000美元以后，个性化车型(MPV和SUV)市场才会开始蓬勃发展。2009年我国人均GDP已经达到3678美元，目前跨国集团都越来越重视中国市场了，因为这是一个非常巨大的市场。有鉴于此，未来投资该子市场的必得到很大回

26、报。从现有市场表现看，如今年自主兼用MPV销量达12万辆，同比增长达164%，现在已经占了MPV市场的31%，比去年同期上涨了10个百分点，预计未来还会有更多的新车型面市迎合市场的需求。 海马普力马、吉林森雅、柳汽景逸等已经是这子市场的前三强，改型上市的普力马和品牌转换的森雅销量一路急涨，景逸依靠其强大车型系列和准确产品定位和价格定位，在最近一个月，累计销量站上了排名第三的位置，奇瑞优雅、福田迷迪和长城滕翼V80(原名嘉誉)都是可以经过努力获得良好表现的具有潜力的车型。预计精品小型MPV将是市场的新宠。 表十 自主兼用MPV全年销量及同比单位：辆车型2010年1-12月2010年1-12月增长率市占率森雅484998867447.0%34.0%普力马281355065455.5%19.7%景逸264867158270.0%18.6%开瑞优雅195151661417.5%13.7%迷迪8102602434.5%5.7%腾翼V8051106339-19.4%3.6%朗悦388800.9%梦迪博朗238301.7%风尚472914-48.4%0.3%骐菱21222-90.5%0.0%杰勋15644-97.7%0.0%CM802124-100.0%0.0%合计14262653971164.3%100% 五、2011年预测