济胜知识体系0703 采购计划和订单管理.docx

1、济胜知识体系0703 采购计划和订单管理采购-计划和订单管理本讲主要讨论一下采购计划和采购订单的管理。一、 采购计划采购计划就是根据当前库存情况和接下来的需求，制定物品的采购计划。从采购计划的制作来源来分，可以分成以下几种。1 直接制作采购计划启动采购计划窗体，方法是：物品管理采购采购计划。启动后窗体如下图所示。我们可以直接将相应物品添加到下表格。并且指定相应物品“采购数量、需求日期”等。当上表格上方的仓库指定为“全部”时（或上表格上方的仓库隐藏时），保存后库存中 “默认入库” 相应物品的 “计划数量”增加。如果上表格上方的仓库指定为具体的“仓库”时，在保存后，相应仓库的“计划数量”增加。采购

2、计划保存时不会影响库存数量和资金等。采购计划保存后，会使相应物品的“可用数量”增加。说明：济胜商务的可用数量=库存+计划数量+在途数量-预售数量；其中：计划数量：采购计划尚未采购订单、生产计划尚未执行生产或委外的数量；在途数量：采购订单尚未采购收货、执行生产尚未生产入库、执行委外尚未委外收货的数量；预售数量：销售订单尚未销售、生产管理中净需求数量尚未生产领料的数量。2 智能生成采购计划如果指定了相应物品的库存上、下限，那么就可以通过“采购计划”窗体“功能”按钮下的“智能生成采购计划”项自动生成“采购计划”。单击此项后，会弹出一个请求确认的窗体，如下图所示。单击“确定”按钮后，当仓库指定为全部时

3、，根据物品资料中的“库存上限、库存下限”生成采购计划，当仓库指定为具体仓库时，根据相应仓库的上下限生成采购计划。算法是：低于“库存下限”的物品自动添加到下表格，建议购数量为“库存上限-可用数量”（当只设置下限而上限没有设置时，此数量为“库存下限-可用数量”）。3 引用销售订单来生成采购计划在“采购计划”窗体下表格下面有“销售订单”文本框，如果通过该文本框指定销售订单，会将销售订单中的物品原封不动的添加到下表格。如下图所示。这种应用模式，一般就是商业企业，客户需要什么就直接采用什么的模式。4 生产计划中直接指定去向为“采购”这种情况主要针对生产企业，接到销售订单时，一般是根据销售订单安排生产计划

4、，但有时由于生产来不及等原因，有些销售订单就直接进行采购，但还是统一从“生产计划”窗体转过来。如下图所示。此生产计划保存后，就自动多出一张采购计划单来。5 生产计划根据需生产物品的BOM，下级物料中来源为“采购”的物品生成的采购计划在“生产计划”窗体，如果我们指定去向为“生产”，那么在保存时，就会按需生产物品的BOM单，展开下级的需“生产、委外、采购”清单，当有物品的来源为采购时，就会生成采购计划。此单保存后，就自动生成采购计划了，并且可以在“采购计划查询”窗体查询到这批物品的采购计划了。二、 采购计划的查询如果想查询相应的采购计划，我们可以通过“查询与报表采购采购计划查询”菜单项启动“采购计

5、划查询”窗体，启动后如下图所示。通过采购计划查询，我们可以了解相应采购计划具体已采购的数量和未采购的数量。三、 超期采购计划的提醒如果“系统特征设置”窗体指定了启动时自动提醒超期采购计划，如下图所示。 那么在启动软件时就会自动弹出超期采购计划，相应的采购计划是否超期，判断依据是“需求日期-采购提醒期当前日期+提前天数”，如下图所示。说明：采购计划中超期的物品会显示成红色。四、 采购订单通过“采购订单”窗体中完成制作。根据采购订单制作的方式，可以分成以下几个来源。1 直接制作采购订单启动采购订单窗体后，直接将上表格的物品添加到下表格，完成制作采购订单。如下图所示。制作时可以指定需采购数量、预约日

6、期，并且还可以输入预付款。采购订单保存时，库存数量不变、供应商的应付款不变，如果曾输入“预付款”的话，那么相应供应商的“期末预付”会发生变化，资金也会减少，“在途数量”增加；如果是引用“采购计划”单，那么“计划数量”减少。2 根据库存上、下限自动生成采购订单在“采购订单”窗体也如同“采购计划”窗体，在功能按钮下，也提供了一项“智能采购”生成采购订单的算法与生成采购计划的相同，也就是自动找出需采购的物品添加到下表格，需采购的数量为“库存上限+预售数量-计划数量-在途数量-数量”同样，如果仓库指定具体的仓库，智能采购生成采购单时，就以具体仓库的上下限为准。如果仓库指定为“全部”，智能采购就以物品资

7、料中的上下限为准。3 调用采购计划在制作采购订单时，也可以通过引用采购计划。如下图所示。当指定采购计划时，会自动将该计划尚未执行采购的物品添加到下表格。当通过引用采购计划来进行采购时，保存单据后相应物品的计划数量减少，在途数量增加。说明：如果在采购订单窗体下表格下面没有“采购计划”，可以通过窗体设置按钮下的“调整布局”项进行调整。4 调用销售订单如同采购计划，采购订单窗体也可以直接引用销售订单，当引用销售订单时，就将销售订单中的未曾采购的物品直接添加到下表格。也就是如果相应销售订单一旦被采购计划、采购订单、采购收货任何单据引用，接下来均只能引用没被引用的物品。这样才能做到销售订单不会被重复引用

8、。说明：调用销售订单，然后保存单据时，相应物品的预售数量不变。五、 采购订单查询如果想查询相应的采购订单，我们可以通过“查询与报表采购采购订单查询”菜单项，采购订单查询窗体如下图。通过采购订单查询，我们可以查询相应订单的“预订数量、已到货数量、未到货数量、已检验数量、未检验数量、已收货数量、未收货数量”等采购进度。六、 超期采购订单的提醒当系统特征设置窗体指定启动时自动提醒超期采购订单时，如下图所示。那么在启动时，如果有已到期的采购订单的话，就会自动提醒，如下图所示。双击相应记录，就会显示具体超期的采购订单。如果在操作软件过程中，想查看相应的超期采购订单，可以直接通过“查询与报表报警超期采购订

9、单”项进行查看。七、 查询和整理在途、计划和预售数量在采购订单和采购计划窗体，上表格除了可以显示库存数量以外，还可以显示“计划数量、在途数量、预售数量”等，如下图所示。如果我们想了解相应物品的“计划数量、预售数量、在途数量”这几列具体是由哪些业务引起的，可以通过采购订单和采购计划窗体“功能”按钮下的“查询计划数量明细、查询在途数量明细、查询预售数量明细”这些项目查询。 下图就是“查询计划数量明细”窗体。如果发现相应物品的计划数量、在途数量和预售数量与查询出来的明细不一致，还可以通过功能按钮下的“整理计划、在途和预售数量”项来完成。此功能的目的是：将相应物品库存中的“计划、在途和预售数量”替换成相应业务未完成的数量。