文化创意空间环境艺术设计大型文化主题馆布展行业分析报告.docx
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文化创意空间环境艺术设计大型文化主题馆布展行业分析报告
2015年文化创意设计大主题馆行业分析报告
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2015年2月
一、行业管理体制与监管政策法规..........................6
1、行业主管部门........................................6
2、国家主要产业政策....................................7
3、主要法律法规........................................10
二、行业概况及发展趋势..................................10
1、文化创意产业概况.....................................10
（1）行业概述...........................................10
（2）我国文化创意产业发展现状...........................12
①文化创意产业快速增长，国际地位显著增强.................12
②全国各地重视文化创意产业，区域布局完成................13
③战略地位日益突出，产业政策日益完善....................14
④融合发展成为大趋势..................................15
2、空间环境艺术设计行业发展概况.........................16
（1）我国空间环境艺术设计的发展历程及特点...............17
①上世纪七十年代后期，我国改革开放政策带来了室内设计发展的契机.........17
②上世纪九十年代是我国室内设计开拓延伸到外部空间环境设计的时期.........18
③进入新世纪，上海于2000年建立的第一个城市规划展览馆将环境艺术设计推向了一个新的高度和发展领域...................18
（2）我国环境艺术设计的发展现状.........................18
①专业人才缺乏，创新设计较少............................19
②市场潜力未被完全挖掘，相关外延未拓展..................20
（3）空间环境艺术设计应用领域广泛.......................21
3、行业发展趋势.........................................21
三、行业竞争格局和市场化程度............................22
四、市场供求及变动原因..................................24
1、城市文化馆市场.......................................24
（1）城市文化馆发展趋势.................................24
（2）城市文化馆市场容量.................................24
2、企业文化馆（展厅）市场................................26
3、博物馆市场.........................................28
（1）博物馆发展趋势..................................28
（2）主题类博物馆市场容量............................29
4、科技馆市场........................................30
5、教育基地市场.......................................32
6、军事主题馆市场....................................34
五、进入行业的主要障碍...............................36
1、品牌壁垒..........................................36
2、设计壁垒..........................................36
3、专业人才壁垒......................................37
4、资源整合壁垒......................................37
5、资金与规模壁垒.....................................38
六、影响行业发展的有利和不利因素......................38
1、有利因素..........................................38
（1）国家宏观经济的发展以及城市文化体系建设不断加快..38
（2）企业对品牌建设及品牌推广的重视有利于本行业的发展.39
（3）行业技术水平不断提高.............................40
2、不利因素...........................................40
（1）行业发展不够规范.................................40
（2）人才缺乏制约行业发展.............................41
七、行业技术水平和发展趋势............................41
八、行业周期性、季节性或区域性特征....................43
1、周期性.............................................43
2、季节性.............................................43
3、区域性.............................................44
九、本行业与上下游之间的关系..........................44
1、与上游行业的关系...................................44
2、与下游行业的关系...................................44
十、行业主要企业简况..................................44
1、风语筑.............................................45
2、江苏华博...........................................45
3、中孚泰.............................................45
4、广东集美..........................................45
空间环境艺术设计所涉及的范围相当广泛，主要包括景观建筑设计、公共艺术设计、园林设计、家居空间设计、办公及商业空间设计、展馆空间设计等，空间环境艺术设计体现了人们对所接触的生活环境有着不断改善以提高生活质量的要求。
一、行业管理体制与监管政策法规
1、行业主管部门
随着国民经济法制和市场经济体制改革不断深入，本行业已经形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。
目前，涉及本行业的相关管理部门及机构如下：
中宣部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
文化部是行业的产业主管部门，负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。
住建部是建设行业主管部门，其职责包含研究拟定城市规划、城镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全。
对本行业进行引导和协调的是中国展览馆协会，主要负责制定行规行约、规范行业行为、建立行业自律机制、维护行业利益，向企业提供信息、咨询服务等。
2、国家主要产业政策
3、主要法律法规
二、行业概况及发展趋势
1、文化创意产业概况
（1）行业概述
文化创意产业（CulturalandCreativeIndustries），是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。
文化创意产业主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。
文化创意产业是投资回报最好的行业之一。
当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。
文化创意产业具有许多其他经济产业所不具备的重要特征：
高知识性、高附加值、强融合性、资源消耗低、环境污染小、需求潜力大、市场前景广。
文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，来促进经济发展方式的转变。
同时，文化创意产业具有强融合性特征。
文化创意产业作为一种新兴的产业，它是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力，为发展新兴产业及其关联产业提供了良好条件。
文化创意产业在带动相关产业的发展、推动区域经济发展的同时，还可以辐射到社会的各个方面，全面提升人民群众的文化素质。
由于文化创意产业的高附加值、可持续发展性、大容量的就业机会和高于国民经济的增速等而受到越来越多国家的重视，并成为越来越多国家和地区的发展方略，不少国家更提出了“文化立国”、“文化强国”的战略，文化创意产业因此成为21世纪世界经济中最具活力的行业之一。
进入新世纪以来，许多国家和城市都高度重视文化创意产业，制定并实施一系列发展战略和政策，文化创意产业在区域经济与社会发展中的引领作用，已成为世界各国和地区政府的共识。
全世界的创意经济每天创造220亿美元的产值，并以每年5%左右的速度递增。
据联合国统计，文化创意产业占全球GDP的7%，并以每年10%的速度在增长，大大高于全球GDP的增长速度。
在一些发达国家增长速度更快，美国每年增长达14%，英国为12%。
文化创意产业作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，已成为世界经济发展新潮流和众多国家的战略选择。
（2）我国文化创意产业发展现状
①文化创意产业快速增长，国际地位显著增强
“十一五”时期是我国文化创意产业发展速度最快，产业规模迅速扩大的时期。
2004-2008年，全国文化产业年均增速为22%，比同期服务业年均增速高出2.6个百分点。
据《2008年我国文化产业发展情况的报告》显示，截止到2008年底，我国文化产业有法人单位46.08万家，从业人员总数达1182万人。
2009年，我国文化创意产业占GDP总量的近3%，达到9876亿元。
2011年，文化产业总产值超过3.9万亿元，占GDP比重超过3%。
相比2011年，我国2012年文化产业市场增长率略有下降，但文化产业生产总值仍在稳步提升，据《中国文化产业年度发展报告（2013）》数据显示，2012年我国文化产业总产值突破4万亿，文化产业占GDP比重进一步提升。
根据2012年国家统计局最新完成的全国文化及相关产业法人单位的核查认定，我国共有文化及相关产业法人单位69.8万家，比2008年增加23.7万家，同口径增长24.7%；文化产业法人单位增加值18,071亿元，按同口径和现价计算，比上年增长16.5%，比同期GDP现价增速高6.8个百分点；所实现增加值与GDP的比值为3.48%，按同口径计算，比上年增加0.2个百分点；文化产业对当年经济总量增长的贡献为5.5%。
文化创意产业已逐步成为推动我国传统产业改造和高新技术产业发展的重要力量。
②全国各地重视文化创意产业，区域布局完成
目前，全国多地省市都把文化创意产业列为当地“十二五”规划的重点领域，作为推动产业结构升级转型，推动自主创新的重要抓手，充分认识到，文化创意产业不仅是经济社会发展的重要支撑，而且是吸纳就业、保障民生的重要途径。
我国有22个省、市、自治区制定了文化产业发展规划纲要，23个设立了文化产业发展专项资金，14个成立了文化产业协会或促进会。
广东、浙江、江苏、安徽、湖南、辽宁等省都在制定建设“文化大省”、“文化强省”的目标。
北京、上海、重庆、深圳、广州、杭州等城市都相继出台了文化创意产业指导意见和促进政策。
③战略地位日益突出，产业政策日益完善
近年来，加快文化创意产业发展已经成为重要的国家战略。
2003年后国务院和有关部委相继出台了有关产业支持政策和指导意见。
“十一五”时期我国提出建设“创新型国家”的目标，其中的建设重点就是要把增强自主创新能力作为发展经济的重要战略基点，而其中的文化创意产业则以其鲜明的产业特征受到我国各地政府的重视。
2009年，国务院颁布了首部《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已成为我国国民经济体系中的一个先导性、战略性产业。
同年，财政部注资100亿元成立中国文化产业投资基金，鼓励引导有条件的文化企业通过主板和创业板上市融资，通过深化文化体制改革推动文化资源向优势企业适度集中。
这表明国家对该产业的政策支持已迈入实质性阶段。
“十二五”期间，我国又不断提出要把增强自主创新能力作为我国发展科学技术的战略基点，并调整产业结构、转变发展方式的中心环节，文化创意产业又获得了充足的发展动力。
国家对文化创意产业的政策支持，尤其是财政、税收、金融支持政策的不断完善与创新，对于加强我国文化创意产业总体战略和规划，加快产业对外开放，提高文化创意企业整体竞争力发挥了重要作用。
④融合发展成为大趋势
推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展，促进与实体经济深度融合，是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求，是促进产品和服务创新、催生新兴业态、带动就业、满足多样化消费需求、提高人民生活质量的重要途径。
当前，科技和金融助力的新兴文化业态已成为推动文化产业升级的重要途径，文化资源与科技和金融结合已成为壮大文化产业的重要手段，文化和科技融合的示范基地已成为推动文化产业的重要载体。
2014年，国务院连续出台了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）和《关于加快发展对外文化贸易的意见》（国发〔2014〕13号）两个文件。
系列重大利好的释放，将引领文化产业实现跨越式、井喷式的融合发展。
2、空间环境艺术设计行业发展概况
空间环境艺术设计是一个新兴的综合艺术系统工程，是一个跨学科的综合性专业，涉及美术、雕塑、装饰文化、建筑基础知识、园林艺术、人体工程学、设计流派、材料学、心理学等多个领域，旨在通过对空间的创意设计，合理利用空间环境的同时展现先进艺术理念，是我国文化创意产业的重要分支。
城市规划、城市设计、建筑设计、室内设计、城雕、壁画、建筑小品等都属于空间环境艺术设计范畴。
空间环境艺术设计有着明确的主题内涵，通过实物、仿真模型、现场再造、影片、动画、3D影院等承载信息，具有强烈的展览展示效果，凭借丰富的展示手段达到直观、形象、系统、通俗易懂、生动有趣的艺术魅力，使参观者受到潜移默化的影响，能够有效地接受和获得各类社会科学、自然科学知识，具有文化传播、教育感知和经济消费的功能。
空间环境艺术设计与人们的生活、生产、工作、休闲的关系十分密切，随着人民生活水平、居住水平以及欣赏水平的提高，人们对各类环境艺术设计质量的要求也在不断改变，由过去偏重于硬件设施环境的设计转变为今天重视人的生理、行为、心理环境创造等更广泛和更深意义的理解，除了美观外还要有艺术性、欣赏性、创造联想性等。
空间环境艺术设计的理念和实践，就是在这样的背景和基础上在我国崛起和发展的。
中国当代空间环境艺术设计的崛起和发展，是我国近年来极为重要的科学文化艺术成就。
（1）我国空间环境艺术设计的发展历程及特点
①上世纪七十年代后期，我国改革开放政策带来了室内设计发展的契机
中国室内设计在八十年代普遍开花，改革开放后旅游业首先发展，成为我国建设现代化旅馆的高潮时期，由于项目多，室内设计师们获得了众多实践机会，其中出现一批好的设计作品，在满足星级饭店功能要求的基础上，在室内环境艺术气氛与意境创造上都表现了不同程度的追求和探索，技术性细部处理水平也得到提高。
②上世纪九十年代是我国室内设计开拓延伸到外部空间环境设计的时期
设计观念上，人们开始重视外部空间公共环境的开发和设计，公共环境比住宅、办公等限定性空间环境接触人类更多，为大多数人共同使用的空间环境，是属于大众的空间环境，因此公共空间更应受到重视，环境设施水平，功能性、艺术性两方面都必须予以加强，中国外部空间环境即公共设施设计已提到日程上来。
③进入新世纪，上海于2000年建立的第一个城市规划展览馆将环境艺术设计推向了一个新的高度和发展领域
尤其是2010年上海世博会的成功举办，240多个国家、地区，超过300个城市、企业展馆的展示，既是最丰富的一场国际文化盛宴同时也刺激了国内对空间环境艺术的物质和精神需求，空间环境艺术设计迎来了蓬勃发展，使得城市规划馆、企业馆、博物馆、科技馆、文化馆等专业大型主题文化空间展示需求得以释放，从而开启了环境艺术设计发展的新篇章。
（2）我国环境艺术设计的发展现状
我国的空间环境艺术设计是在改革开放以后发展起来的，在我国属于朝阳行业，尚处于起步阶段。
随着人们对居住环境和生存空间的不断重视，环境艺术设计日益凸显其重要性，已经成为城市文化发展的关键环节，也是文化创意产业的重要组成部分。
目前我国空间环境艺术设计主要是存在人才缺乏以及市场潜力尚未完全挖掘的问题。
①专业人才缺乏，创新设计较少
当今社会要发展各项事业就必须要汇集各方面的人才。
在环境艺术设计这一领域同样也需要有专业性的人才，然而目前这一领域的专业人才极其缺乏，主要表现在如下几个方面：
首先，在环境取景方面缺乏具有相关经验的人才，这在很大程度上会制约环境艺术设计的正常进行；其次，由于环境艺术设计属于新兴行业，在我国才刚刚起步，国内各大高校还未开设相关专业或是刚刚开设不久，这对提供各方面的技术人才也是十分不利的；最后，有些相关的人才在国内难以寻找到合适的岗位也认为缺少发展空间，因此去国外发展了，这就使得可以利用的人力资源也流向了国外。
由于上述原因，我国环境艺术设计领域在发展环境艺术时过多的遵循传统的环境艺术形式因而颇受束缚，难以创新；也有些环境艺术设计胡乱掺杂进国外的艺术风格，导致本土的特色抹杀掉，减少了城市的魅力和人们对自身生活环境的熟悉感。
②市场潜力未被完全挖掘，相关外延未拓展
空间环境艺术设计虽然是近些年来才开始发展，但是其拥有极大的市场潜力。
然而其潜力由于相关政策不到位或是发展措施不全面而未被发掘，主要体现在以下几个方面：
首先，我国各大城市都对空间环境艺术设计有着迫切的需求，特别是一些旅游城市往往希望借助城市的大型空间环境艺术设计来提高城市的环境质量并为城市本身的发展提供更加广泛的天空，但是相关行业还没有发展起来；其次，城市居民对于个人的居住环境有着越来越高的要求，需要通过环境艺术设计来改善自身的居住环境，但是环境艺术设计行业的发展还不足以开发这一市场；另外，伴随着我国经济形势的良好发展态势，大型企业的迅速发展，促使企业需要一个面向市场展示企业经营理念及企业发展模式的专业平台，体现企业文化，提升企业品牌形象，但是相应的行业发展现状并不能满足企业的需求；最后，城市公共事业建设对于环境艺术设计也有着极大的需求，然而环境艺术设计行业未能与城市建设部门进行沟通并建立合作的关系以开拓市场。
（3）空间环境艺术设计应用领域广泛
大型文化主题展馆布展作为空间环境艺术设计行业的一个分支，2010年上海世博会后在国内的应用越来越广泛，各类空间环境展示系统已经逐渐应用于城市文化馆、企业文化馆、科技馆、纪念馆、博物馆、文化艺术馆、其他文化主题馆等领域。
由于城市文化馆、博物馆、科技馆以及其他文化主题馆等公共文化设施都属于文化服务项目，随着国家对文化产业的长期政策支持，该部分需求将是长期持续增长的；文化旅游类型的环境艺术展示场馆是目前旅游发展热点，未来也将拥有旺盛的市场需求。
3、行业发展趋势
从文化创意产业的发展趋势来看，信息、移动互联网技术的发展对文化产业的商业模式、消费方式都带来了很大的变革。
但文化创意产业的根本在于内容，文化产品本身就是一个体验型产品，技术对于产品体验与产业发展只是起到辅助和促进的作用，如果没有打动人心的核心内容，技术带给人的新鲜感也只是暂时的。
从空间环境艺术设计行业发展趋势来看，未来主要朝着以下几个方面发展：
（1）从总体上看，空间环境艺术设计学科的相对独立性日益增强；同时，与多学科、边缘学科的联系和结合趋势也日益明显。
现代空间环境设计除了仍以建筑设计作为学科发展的基础外，工艺美术和工业设计的一些观念、思考和工作方法也日益在设计中显示其作用。
（2）趋向于多层次、多风格。
空间环境艺术设计由于使用对象的不同、建筑功能和投资标准的差异，明显地呈现出多层次、多风格的发展趋势。
但不同层次、不同风格的设计都将更为重视人们在室内空间中的精神因素的需要和环境的文化内涵。
（3）设计、施工、材料、设施、设备之间的协调和配套关系加强。
三、行业竞争格局和市场化程度
随着空间环境艺术设计行业竞争的不断加剧，为了争取市场份额，企业需具备更有竞争力的创意设计能力，拥有丰富设计经验及成功案例的设计企业占据着稳定的市场地位。
空间环境艺术设计行业中的大型空间文化主题展馆布展领域，是集合创作、平面设计、软件开发、数码娱乐、影视创作于一体的文化产业。
展馆布展在我国属于朝阳行业，市场发展前景广阔，目前市场上的展馆布展服务商并非是自成立以来就从事于城市文化馆、企业文化馆等布展业务，根据最初的从业来源不同，从公司的主要业务产品大型空间文化主题展馆展览展示系统的细分行业来看，该领域内各类型企业的竞争优劣势比较分析如下：
总体来说，展馆综合布展服务行业集中度较低，任何一家布展企业占整个行业的市场份额均不高，尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，行业竞争主要表现为少数优秀企业间的优势竞争，呈现出明显的优胜劣汰现象。
四、市场供求及变动原因
1、城市文化馆市场
（1）城市文化馆发展趋势
目前，城市文化馆已经不仅仅是一般意义的“城市名片”，更是全新理念导向形成的精神圣地，以便为公共与开放的积极姿态融于城市的公共生活，以更为多样性
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