06 系统集成业务计划编制指导书doc.docx
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一、业务计划和初步预算编制程序
(一)应用系统本部适用
日期
本部事业部
本部职能部门
本部
2002年业务回顾
11.06
2003年市场计划
2周
11.19
2003年业务初步预算
2003年质量和服务计划
2003年研发计划
2003年销售计划
2003年销售预测
2002年职能工作总结
提交公司管理层审核
综合计划和预算汇总
职能部初步预算
2003年职能工作计划
否
是
计划和预算
本部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
本部核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01,PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
4个事业部
PT-MB-02
3
2003年销售计划
4个事业部
PT-MB-03
PT-FB-03
4
2003年市场计划
4个事业部
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06
5
2003年研发计划
4个事业部
6
2003年质量和服务计划
4个事业部
7
2003年业务初步预算
4个事业部
PT-FB-05
8
2002年职能工作总结
项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-01
9
2003年职能部工作计划
项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06
10
2003年职能部初步预算
项目管理部
商务部
办公室
PT-FB-05
11
本部综合业务计划
本部核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
12
本部综合预算
本部核心管理层
PT-FB-07
(二)事业部(不含本部事业部)适用
日期
核心管理层
下属部门
11.06
2周
11.19
计划和预算
事业部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01,PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
PT-MB-02
3
2003年销售计划
核心管理层
销售部
PT-MB-03
PT-FB-03,PT-MB-02
4
2002年部门工作总结
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-MB-01
5
2003年市场计划
市场部
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06
6
2003年研发计划
研发部
7
2003年质量和服务计划
项目部
客服部
8
2003年其它职能计划
行政部、采购部等
9
2003年下属部门初步预算
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-FB-05
10
事业部综合业务计划
核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
11
事业部综合初步预算
核心管理层
PT-FB-07
二、模版(编号:
PT-MB-01—PT-MB-05)
1、编号:
PT-MB-01(2002年业务回顾)
业绩综述
提示:
文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况,如行业的进入和退出;灯塔客户的建立;重大项目的签约;重大的研发项目或创新的技术及方案;竞争地位和品牌影响力的提升或下降;销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。
财务指标总结
提示:
文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量,以及与2001年度同比增长率。
并按要求填写附件表单PT-FB-01。
核心经验总结
1、项目销售:
提示:
重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结;并按要求填写附件表单PT-FB-02,分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计;
2、市场需求
提示:
部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势;
3、研究开发
提示:
说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。
4、内部管理
提示:
改善项目管理的措施和效果;部门盈利能力的变化及主要原因。
人员利用率、项目进度控制能力;
5、质量管理及服务
提示:
重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失;质量保证的措施和效果;服务能力的变化以及原因;
6、竞争情况
提示:
竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。
业务启示
1、成功经验
(1)
(2)
(3)
2、失败教训
(1)
(2)
(3)
2003年业务发展思路
2、编号:
PT-MB-02(2003年销售预测)
目标行业机会
提示:
说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模;发展速度;需求特点;供求关系;主要竞争者的竞争能力;
紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点;潜在的机会和威胁,包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇;可能实现的发展目标和市场地位;
重要客户需求的发现、满足和深度挖掘
提示:
对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户,发现或深度挖掘其潜在的需求,分析可能产生的市场机会和收益;
参与重大项目计划
提示:
关注国家政策性、指导性的重大项目的立项或后续工程的推进,了解项目的投资规模的大小及资金来源,分析预测其中可能存在的机会。
重点地区拓展
提示:
分析由于重点地区关键客户关系的突破可能带来的市场机遇。
其它
3、编号:
PT-MB-03(主计划:
2003年销售计划)
填写附表PT-FB-03、PT-FB-08
并对重点行业、客户和地区项目的销售情况进行必要文字说明。
最后,分三种情况给出2003年主要的销售和财务指标。
1、最乐观情况:
销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额
2、正常情况:
销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额
3、最悲观情况:
销售收入、毛利、润总额、应收帐款增加额
4、编号:
PT-MB-04(副计划-支持性计划)
目标
提示:
目标包括两类,一类是满足业务发展需要而提出的目标;另一类是自身能力建设的目标。
要求对目标尽可能量化。
目标的确定要与核心管理层和相关部门进行沟通。
策略
提示:
为实现目标而制定的方针、纲领和方法。
行动方案
提示:
在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点。
行动1:
(1)目的;
(2)时间;(3)内容;(4)目标
(5)投入;(6)财务回报预测
行动2:
行动3:
……均采用与“行动1”同样的模板进行描述,抓住要点,不必详细说明。
采用附表PT-FB-06(计划图)作为附件
人员发展计划
提示:
填写附表PT-FB-04
日常费用及项目类预算
提示:
填写附表PT-FB-05
风险及后备方案
提示:
分析存在的不确定性和风险,并有针对性地提出后备方案。
5、编号:
PT-MB-05(综合业务计划)
业务目标
提示:
文字简要说明本部门的签约合同额、市场分额、行业和业务拓展等业务目标。
财务目标
提示:
2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。
应收帐款、库存的计划总额及同比2002年的增长率;
业务战略
1、行业及业务定位
提示:
文字简要说明年度业务发展的主要行业和主要类型,包括计划进入和退出的行业和业务。
需要将销售预测、销售计划作为附件。
2、市场和业务拓展策略
提示:
文字说明重点开拓的地区市场、行业市场以及客户关系,战略性伙伴关系的建立、可预见的重大项目的拓展以及其它市场、业务拓展的办法和策略。
3、业务赢利能力改善的策略
提示:
说明赢利能力改善的目标以及相应的策略。
4、提高客户满意度和降低业务风险的策略
提示:
说明质量水平、服务水平、客户满意度、重大质量问题纠纷及诉讼改善的目标和相应的策略。
5、提高回款能力的策略
提示:
说明项目回款水平改善的目标及相应的策略。
6、专业、技术能力发展策略
提示:
说明关键专业、技术能力发展和提高的措施和方法。
年内主要的行动
提示:
配套年度的目标、策略而计划采取的主要行动方案,如新的解决方案、产品、技术成果的研发和推出;重要的市场推广活动;灯塔客户的建立;重大行业、地区、客户和业务的攻坚;重要战略合作伙伴的建立;内部管理的加强和改善行动;并根据行动计划填写计划图填写附表PT-FB-06
行动1:
(1)目的;
(2)时间;(3)内容;(4)目标
(5)投入;(6)财务回报预测
行动2:
行动3:
。
。
。
。
。
。
均采用与“行动1”同样的模板进行描述,抓住要点,无须详细介绍。
人员发展计划
提示:
填写附表PT-FB-04
总体经营预算
提示:
填写附表PT-FB-05、PT-FB-07、PT-FB-09
风险及后备方案
风险1:
简要说明风险的性质
(1)潜在的损失:
(2)对策:
风险2:
简要说明风险的性质
(1)潜在的损失:
(2)对策
……
附件
附件1:
计划图(PT-FB-06)
附件2:
初预算损益表(PT-FB-07)
附件3:
销售预测(PT-MB-02)
附件4:
销售计划(PT-MB-03)
附件5:
人员计划(PT-FB-04)
二、附表(编号:
PT-FB-01—PT-FB-07)
详见所附EXCEL同名文件(业务计划)
美文欣赏
1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!
3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?
画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?
7、经年,未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。
寂寞琉璃,荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。
邂逅的情劫,淡淡刻心。
那些碎时光,用来祭奠流年,可好?
8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。
你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。
生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。
这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。
流到眼角,纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于,心痛,心碎,心成灰。
终于选择,在月光下,被遗忘。
百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。
爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大,能遇见,不容易。
心若向阳,何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者,便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子,笑着也是挑,哭着也是挑。
再不顺的生活,微笑着撑过去了,就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关,摩肩接踵的人群,演绎着身外的花开花谢,没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异,滚滚红尘湮没了心境,可少了终点的奔波,人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后,在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后,还能坚持自己的梦想,多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外,还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的,过往是人生对所有走过岁月的见证;因为简单,才深悟生命之轻,轻若飞花,轻似落霞,轻如雨丝;因为简单,才洞悉心灵之静,静若夜空,静似幽谷,静如小溪。