生猪养殖行业分析报告.docx

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生猪养殖行业分析报告

2016年生猪养殖行业分析报告

2017年2月

一、监管体制、法律法规及政策............................................................5

1、行业主管部门和监管体制................................................................................5

2、行业主要法律法规及政策................................................................................5

二、行业发展现状....................................................................................8

1、生猪及生猪养殖业分类....................................................................................9

（1）生猪分类.....................................................................................................................9

（2）生猪养殖业分类.......................................................................................................11

2、生猪产业发展状况..........................................................................................12

（1）计划经济背景下的统购统销阶段（1949－1984）...............................................12

（2）改革开放背景下的市场放开阶段（1985－1997）...............................................13

（3）从传统向现代推进的转型发展阶段（1998－至今）...........................................13

三、行业上下游产业链的关系..............................................................13

1、上游行业..........................................................................................................14

2、下游行业..........................................................................................................15

四、影响行业发展的因素......................................................................15

1、有利因素..........................................................................................................15

（1）产业政策支持...........................................................................................................15

（2）较大的猪肉消费市场...............................................................................................16

（3）散养退出给规模化养殖提供了更大的发展空间...................................................16

（4）消费理念的变化.......................................................................................................17

2、不利因素..........................................................................................................17

（1）生猪价格波动...........................................................................................................17

（2）疾病威胁...................................................................................................................18

（3）原材料的制约...........................................................................................................18

（4）行业规范性差、技术发展水平较低.......................................................................18

五、行业进入壁垒..................................................................................19

1、资质壁垒..........................................................................................................19

2、疫病防治壁垒..................................................................................................20

3、养殖场地壁垒..................................................................................................20

4、养殖资金壁垒..................................................................................................21

5、养殖人才和技术壁垒......................................................................................21

六、行业市场规模及前景......................................................................22

1、生猪产业发展现状..........................................................................................22

（1）猪肉产量持续稳定增长...........................................................................................22

（2）生产效率明显提升...................................................................................................23

（3）产业格局逐渐优化...................................................................................................24

（4）信息化建设取得积极进展.......................................................................................25

（5）质量安全和疫病防控成效显著...............................................................................26

（6）屠宰行业加快转型升级...........................................................................................26

2、生猪产业前景..................................................................................................27

（1）需求分析...................................................................................................................27

①猪肉消费一直是居民肉类消费的主体..................................................................27

②猪肉消费需求仍有一定的增长潜力......................................................................27

③未来十年猪肉消费增幅将逐步趋缓......................................................................27

（2）生产发展...................................................................................................................28

①生猪生产总体仍保持增长，未来十年生产增幅将进一步下降..........................28

②市场消费潜力仍然可观..........................................................................................29

（3）目标展望...................................................................................................................30

①生产目标.................................................................................................................30

②效率目标.................................................................................................................30

③生态目标.................................................................................................................31

3、生猪产业现行问题..........................................................................................31

（1）猪肉价格波动频繁，影响产业稳定发展和市场平稳供给...................................31

（2）产业素质整体偏低，综合生产能力与国外差距大...............................................32

（3）环境污染问题日益突出，产业可持续发展面临较大压力...................................32

（4）外来疫病传入风险加大，疫情防控形势更加严峻...............................................33

（5）产品质量安全隐患多，监管难度大.......................................................................34

4、未来方向..........................................................................................................34

（1）大力发展标准化规模养殖.......................................................................................34

（2）加快现代生猪种业建设...........................................................................................35

（3）提高猪肉质量安全水平...........................................................................................35

（4）促进屠宰行业转型升级...........................................................................................36

（5）加强生猪疫病防控...................................................................................................37

（6）加强废弃物综合利用...............................................................................................37

（7）积极促进产业化经营...............................................................................................38

七、行业风险特征..................................................................................39

1、疫情风险..........................................................................................................39

2、生猪和猪肉价格变动的周期性风险..............................................................39

3、原材料变动的风险..........................................................................................40

八、行业竞争格局..................................................................................40

1、温氏股份..........................................................................................................41

2、雏鹰农牧..........................................................................................................41

3、牧原股份..........................................................................................................41

4、东江畜牧..........................................................................................................42

一、监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

生猪养殖属于畜牧业，我国畜牧行业实行国家统一领导，分级管理体制。

行业主管部门为农业部畜牧业司，负责产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可的管理等工作。

县级以上地方人民政府畜牧行政主管部门负责本行政区域内的畜牧业监督管理工作。

中国畜牧业协会为畜牧行业内的自律性组织，下设猪业分会。

猪业分会的主要职责为：

制定实施生猪业行业行为规范，建立行业自律机制；协调会员间关系，营造行业有序竞争环境，促进行业健康发展；调研发布业内信息、发展动态和趋势，促进行业科技进步；协调行业的国际贸易，保护行业利益等。

2、行业主要法律法规及政策

畜牧业是我国农业经济发展的重要支柱，加快畜牧业的转型升级是实现我国农业现代化建设的重点之一；猪肉是我国居民最主要的肉类消费品种，关系着国计民生与社会发展。

为了推动我国畜牧业的发展，保障居民猪肉消费的安全、卫生，我国相关部门出台了一系列的法律法规及政策，具体情况如下表所示：

二、行业发展现状

生猪养殖是我国的传统产业，猪作为六畜（猪、马、牛、羊、狗、鸡）之首已有六、七千年的历史。

我国是世界上最重要的猪肉生产国和消费国，肉类产品总产量和总消费量始终处于世界首位，尤其是改革开放以来，我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动，另一方面因生猪产业已演变为农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强劲推动，使我国生猪养殖产业一直保持着快速发展的势头，猪肉产量近10年来稳居全球第一。

国外先进养猪技术的引进、饲料工业的飞速发展和防疫体系的完善，促使我国养猪业迅猛发展，养猪水平提高。

但同时我国也存在着大规模现代化养殖场、中小规模传统养殖场与散养户并存的现象。

规模大小不等、水平参差不齐，与发达国家相比还有较大差距，未来我国生猪养殖业仍具有广阔的发展空间。

1、生猪及生猪养殖业分类

（1）生猪分类

根据生猪的代次繁育关系，可以将其分为纯种猪、父母代种猪/二元种猪、商品代肉猪/三元猪。

纯种猪指单一品种内配种选育的种猪，用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代种猪、祖代种猪；二元种猪（或父母代种猪）指两个不同品种纯种猪杂交的种猪，用于继续繁育三元猪；三元猪（或商品代肉猪）指二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪，育肥后用于食用。

生产曾祖代种猪的原种猪场主要集中在欧美国家，国内主要引进长白、大约克和杜洛克三个品种。

国内种猪场向国外原种场进口其生产的祖代种猪，通过同品种纯繁扩充祖代产能，并通过纯种母猪和公猪杂交生产父母代二元种猪，在国内种猪市场销售。

没有种猪繁育能力的小型养殖场/户通过向种猪场购买父母代二元种猪，产下的仔猪经育肥后就可以作为商品猪销售到市场上。

生猪养殖产业是一个以血缘关系为纽带的多元代次畜禽产业，其产业链是以“曾祖代种猪—祖代种猪—父母代种猪/二元种猪—商品代肉猪/三元猪”良种繁育体系为基础，包括养殖、屠宰、加工至肉制品消费的完整、系统的商业链条。

我国地方品种猪种类较多，主要有东北民猪、八眉猪、太湖猪、金华猪、荣昌猪等。

我国地方猪种整体上属偏脂肪型，主要具有适应性强、肉质好等优势，但相对引入猪种存在生长慢、脂肪多等劣势。

地方猪种和引入猪种主要特点对比如下表所示：

伴随着我国生猪养殖产业的发展，我国生猪品种也发生了重大变化，在20年前，遍布中国的还是国内地方猪种，但随着人民生活水平的不断提高，瘦肉率高、生产性能优良的瘦肉型良种猪，倍受消费者欢迎。

我国在杂交猪种方面，以杜洛克、长白、大约克三品种猪杂交获得的三元商品猪，因其瘦肉率高、生产速度快、饲料转化率高等优势，成为商品猪养殖的主流，也是目前全球杂交模式中采用最多的杂交组合。

目前以“杜长大”三元杂交商品猪为主的引进品种占出栏总数的70%以上，是我国猪肉生产的主力，成为目前市场上的主流产品。

（2）生猪养殖业分类

生猪养殖业包括两个细分子行业，分别为种猪养殖和商品猪育肥养殖（也称育肥猪养殖）。

种猪养殖主要侧重于优良品种的选育，注重种猪繁殖的质量，涉及品种培育、代系繁殖和养殖三个方面的技术要求。

影响收益的因素有品种培育的效率和市场价格两个方面，通常来说，种猪养殖毛利率较高。

由于纯种种猪价格较贵，而且不同品种之间的品种培育有较高的技术要求，因此种猪养殖投入较大、技术含量较高而且风险较大。

商品猪育肥养殖主要是购入父母代种猪或商品代仔猪进行育肥，只涉及繁殖、养殖技术，相对而言，技术风险不高，毛利率也不高，影响收益的因素主要是市场价格。

小规模生猪养殖企业和散户大多数只是从事商品猪的养殖，但规模化生猪养殖企业基本都会从事种猪养殖和商品猪养殖两个业务，很少