棉纱产区及其特性分析越南教材.docx
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棉纱产区及其特性分析越南教材
越南棉纱产区及其特性分析
2009-2015年期间，越南纺织出口金额的年均增速达到18。
6%，超过中国同期6个百分点。
此文就越南纺织行业突飞猛进的态势分为棉纱生产地区、地区优势、出口政策、出口路线、其他注意事项、越南工厂分布、国家政策、风土人情、越南人从商特点和越南人对中国商人的观念等10个方面进行分析其优势，如有不符请杨部长予以斧正。
1、越南棉纱主要生产地区
越南棉纱主要生产地区有：
越南北部的海防市，越南南部的西宁省接近胡志明市，越南北部的广宁及南部的同奈。
图1：
纺织行业越南的产能布局
二、越南棉纱进出口优势
（1）中国台湾、中国香港及大陆沿海地区纺织企业实现“走出去”战略。
由于越南与我国接壤，且在工人工资、生产成本以及税收上的优惠措施颇具吸引力，在越南出口到中国的棉纱中约30%～40%来自在越南设厂的中国棉纺企业。
（2）对比中国大陆、越南等传统纺织大国，越南不仅在棉花等原料价格上优势较大，而且由于纱厂大多在1990年以后新建，大量的紧密纺、赛络纺、卡摩纺新技术、新设备投入使用，逐渐适应美棉、西非棉、印度棉、中亚棉等配棉，产品质量、稳定性和运输的便捷性、商家的信誉度已高于印巴。
而且越南进口有着距离短、运费低、结算方便等等优势。
（3）越南加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）。
越南出口到美国的服装将是零关税，因此吸引越来越多的中国纺织企业到越南投资建厂，也将有更大量的中国企业的“越南纱”出口到中国来。
三、越南优惠政策
【工业区】工业区内的外资企业按以下规定缴税:
（1）进出口税
①生产性企业和服务性企业均免征出口税。
②生产性企业进口构成企业固定资产的各种机械设备、专用运输车免征进口税;对用于生产出口商品的物资，原料，零配件和其他原料可暂不缴进口税，企业出口成品时，再按进出口税法补缴进口税。
③服务性企业按进口税法缴税。
（2）企业所得税
①产品出口80%以上的生产性企业从盈利之年起免税4年，接着4年按纯利润的5%缴税，以后每年按纯利润的10%缴税。
②出口50%-80%的生产性企业从盈利之年起免税2年，接着3年按纯利润的7。
5%缴税，以后每年按纯利润的15%缴税。
③50%以下的生产性企业从盈利之年起免税1年，随后2年按纯利润的10%缴税，以后每年按纯利润的20%缴税。
④服务性企业从盈利之年起免税1年，随后2年按纯利润的10%缴税，以后每年按纯利润的20%缴税。
【出口加工区】出口加工区内的外资企业按以下规定缴税:
（1）进出口税
①生产性企业和服务性企业均免征出口税。
②生产性企业和服务性企业进口构成企业固定资产的各种机械设备、专用运输车辆和各类物资，原料免征进口税。
（2）企业所得税
①产品出口80%以上的生产性企业从盈利之年起免税4年，随后4年按纯利润的5%缴税，以后每年按纯利润的10%缴税。
②服务性企业从盈利之年起免税2年，随后3年按纯利润的7。
5%缴税，以后每年按纯利润的15%缴税。
四、越南棉纱出口路线
越南棉纱的出口国为美国、欧盟、东盟、日本以及中国：
其中主要出口市场为欧盟、美国、日本、中国。
五、越南其他注意事项
1、选择贸易量大、有名气的越南棉纺厂或贸易出口量合作，降低因棉纱、棉布一旦出现质量索赔而无法执行的情况。
目前在国内经营的越南棉纱品牌非常多，有的在其国内只是1。
5万锭至2万锭的纱厂，而且这些棉纺厂在供货量一般会选择优先供给其国内的织布厂或客户，再加上有的小棉纺厂非其纺织总会或其它部门的会员，如果纱价上涨一般延期交货或要求涨价的情况比较普遍。
越南大品牌和小厂同支棉纱的差价可以达到2000元/吨以上，再加上棉纺厂棉花原料的供应比较复杂，配棉也多种多样，因此纱线的品质相差比较大，一般美棉、印度棉、中亚棉是主体棉花原料，因此从保值和风险的角度考虑尽量选择其国内大型纺企或出口商。
二、从设备的角度来看，越南40S以下机器设备同国内棉纺厂相差不大，甚至要较国内部分地区和厂家设备要先进，而且随东南亚国家工人的整体素质提高，只要配棉用美棉、印度棉等中高等级皮棉，40S及以下越纱的品质并不比国内中小型棉纺厂差。
由于越南皮辊棉为主，叶屑和其它杂质要高于国产棉，因此如果染深色订单用外纱的效果要好于国产纱。
但值得注意的是混批现象也经常出现，某进口企业抵港的越南纱中曾经出现一个柜中有三个批纱的棉纱，而且C20S、C30S混在一起，让进口企业无法处理。
三、经营外纱的利润空间将逐渐缩小，高支纱的空间会稍好些，但由于配棉、人员素质以及设备使用等等问题使高支棉纱的索赔问题经常出现，若能在棉纱采购区域内建立办事处或分公司，监督订单的生产情况和自行运输风险也会降低。
目前越南纺中高支纱主要用美棉、印度棉和埃及长绒棉等，而60S及以上棉纱是其棉纺厂的“瓶颈”。
2000年-2003年期间，因只有广东、上海、江浙等地贸易商进口外棉销售，一吨普梳纱的利润通常能到3000-4000元/吨;一吨JC40、JC50S、JC60S棉纱的利润通常能达到8000-10000元。
四、越南等东南亚国家棉纺厂的规模一般比较小，直接报CIF价格或运抵中国主港、港口保税区存货的可能性不大，只能通过为数不多几家大型贸易商操作，因此在对纺纱厂不熟悉的情况下，短期从印、巴贸易商手中接货也是个选择。
而且外纱报价大多参考国内，留给国内企业经营的机会和空间明显缩窄。
六、越南工厂分布图
越南工厂只要分布在：
越南北部的海防市，越南南部的西宁省接近胡志明市，越南北部的广宁及南部的同奈。
公司名称
经营范围
厂址
联系电话
传真
备注
DTCOMPANY
生产纱线，缝纫线，全方位的纺织材料
越南胡志明市Ward3，80VanKiep，HelenBusinessSalesDTCOMPANYLTD
+84-8-35124521
+84-8-35124522
年产20万吨
DeltaGalilVietnamCoLtd
丙烯酸纱线， 棉花丙烯酸纱线， 棉纱线， 尼龙线， 涤棉纱线， 涤粘纱， 涤纶丝， 聚乙烯纱线， 聚丙烯
平定省
福猫公社
+84-56-3850850
+84-56-3850850
经销商出口国进口国制造商
Huegatex
棉纱线， 涤棉纱线， 涤纶丝，服装
122DuongThieuTuoc-WardThuyDuong-TownHuongThuy-ProviceThuaThienHue
+84-54-3854835
+84-54-3854338
公司自产并负责进出口
HoangThiLoantextileGarmentJSC
粗纺棉纱，100%棉粗梳纱，100%涤纶纱
NguyenVanTroi33
+84-38-3855149
+84-38-3855422
是一个最大的纱线制造商
VIETCOTTONYARNJSC
纱线:
地毯纱线， 棉纱线， 涤棉纱线， 涤粘纱， 涤纶丝， 粘胶纱线， 粘胶纱线
胡志明市
10NGUYENHUE，BENNGHEWARD，DISTRICT1
+84-902-380405
+84-83-5210026
出口国，进口国， 制造商， 交易员
七、越南国家政策
1、优惠政策框架
2006年7月1日，越南出台新的《投资法》，对国内和外商投资实行统一管理，取消先行实施的《外国投资法》的诸多限制，进一步开放市场。
取消的限制包括:
要求优先购买、使用国内商品和服务，或必须购买国内某一生产厂家的产品和服务;要求商品或服务出口必须达到一定比例;限制出口商品和服务的种类、数量和价值;要求商品进口数量和价值与商品出口数量和价值相当或必须通过自身出口来平衡进口所需外汇;要求商品生产要达到一定的国产化比例;要求研发工作要达到一定水平或价值;要求在国内外某一具体地点提供商品及服务;要求总部设在某一具体地点等。
2、行业鼓励政策
越南鼓励外商直接投资发展高新技术产业，尤其是鼓励到高新技术开发区投资设立企业。
越南规定进驻高技术园区的条件，包括:
高科技产品的销售额占营业收入的70%以上;生产技术需达到先进程度;产品可以出口或替代同类进口产品;产品质量达到IS09000标准;人均产值达40000美元以上等。
为加快人才培养，越南还规定:
至少40%的企业员工拥有高等学历，并在国外研究机构或现代化生产一线受过业务培训;100%的中层干部和工人应得到业务和技术培训，其中至少5%的员工需经过国外现代生产线操作培训;科研经费的支出不得低于年营业收入的2%;
对于法定资金超过1000万美元的项目，科研和培训经费至少每年20万美元，人均营业收入需达到70000美元（法定资金超过3000万美元，员工超过1000人的企业除外）等。
越南对该类投资项目提供如下优惠政策:
（1）外商投资高新技术产业的项目可长期享受10%的企业所得税（园区外高科技项目为15%，一般性生产项目为20-25%），并从盈利之时起，享受4年免税和随后9年减半征税的优惠政策。
（2）在高新技术企业工作的越南籍员工与外籍员工在缴纳个人所得税方面享受同等纳税标准。
（3）外国投资者和越国内投资者享受统一的租地价格;投资者可以土地使用权价值及与该土地使用面积相关联的财产作抵押，依法向在越南经营的金融机构贷款;对高新技术研发和高科技人才培训的项目，可根据政府规定免缴土地使用租金。
（4）在出入境和居留方面，外籍员工及其家属可申请签发与其工作期限相等的多次入境签证;越政府依据有关法律规定为外籍员工在居留，租房购房等方面提供便利条件。
（5）高新技术项目:
投资者根据其它投资优惠政策法规文件的规定享受最高的优惠政策待遇。
3、地区鼓励政策
越南的工业区、出口加工区对外资企业实行优惠税收政策。
这些优惠的税收政策，不仅有力地促进了越南吸收外资的工作，而且增大了越南工业区和出口加工区的发展后劲。
外国人在越南工作的规定
在越工作3个月以上外籍劳务人员须办理由省（直辖市）劳动部门颁发的劳动证。
【外籍人员在越工作条件】
（1）年满18岁;
（2）身体状况符合工作要求;
（3）具高技术水平、在行业及管理方面具有丰富经验。
此类人员的技术水平、管理经验等资质须有该人所在国职能部门颁发的认证书;
（4）无犯罪记录;
（5）有越南职能部门颁发的3个月以上工作许可证。
【无须办理劳动证的人员】
（1）工作期在3个月以下;
（2）外籍人员为公司董事会成员、总经理、副总经理、经理、副经理的;
（3）在越代表处代表、分公司领导;
（4）已取得越司法部颁发行业许可的律师。
八、越南风土人情
越南是一个境内实行社会主义的国家，在越南地区，拥有八千多万的人口数量，有很多都是当地的本土民族，越南境内通用的语言是越南语，有着较为丰富的风土人情。
在越南，对于一个人的职位看重的是非常重要的，这也是越南人称呼对方的一个重要的的条件，越南地区对于很多国际性的流行的称呼，像是先生，还有小姐之类的这样的称呼是非常习惯性的用语，越南地区平时人们之间相互见面，对于一些不了解的人称之为同志的也是非常多的。
在越南，两个人见面的时候是必须要向对方打招呼的，你可以选择不同的方式来表现自己的语言，像是点头，或者是握手之类的，有的时候，你也可以通过问候来表示自己的见面仪式。
感觉自己和对方相处的非常友好的话，也可以来一个较为简单的拥抱。
对于很多来自少数民族地区的越南人，境内也是有着不同的礼仪风范的。
不过，越南地区对于老人可以说是非常尊重的了，在越南，老人是非常吃香的，见了老人要打招呼，而且必须是一声。
在很多的越南家庭里，有的地方是专门供老人座的，老人在家里地位也是非常高的。
越南是一个民族众多的地方，在这里，民族之间有着共同的特点，越南人都是非常简朴的，而且对于一些外表性的东西，像是自然的打扮，或者是言行举止等等都是追求的自然，很少看见越南人有出门化妆的，除非是像一些歌舞演员等等。
越南人非常喜欢将自己的牙齿变成黑色，主要的就是用当地的一种树脂把自己的牙齿来涂抹成黑色，这个是当地的一个风俗。
牙齿越黑的越南人，就越有灵气。
现在为止，很多越南地区传统的地方也是保留着这种习俗。
越南人对于自己的服装没有什么过多的要求，最为主要的就是一定要简朴，能够让人感觉到朴实大方，这是最重要的，色彩方面也不会显得那么招摇，一般就是只有一种颜色，主要看起来是非常淡雅。
男人和女人之间的服装在外形上并没有什么比较大的区分。
就像是大多数的越南人一样，不管是男人还是女人，都要穿着上衣，没有袖子的那种，颜色都是可以挑选的。
不过下身也都是又宽又长的裤子。
在家里的时候，越南人因为天气的原因，通常是光着脚走路。
出门穿凉鞋或者是胶鞋。
9、越南人从商特点
在做生意时，越南商人真正的意图和想法时常秘而不宣，他们与外国人交往时尤其如此，因为他们相信外国人也在耍同样的伎俩。
多进行感情投资，即与决策人员多接触建立感情，疏通关系。
口是心非视为体贴:
许多亚洲文化都不赞成有话直说，多数越南人也不讳言地表示，公开的言论及手势往往与"完全的事实"相去甚远。
在做生意时，越南商人真正的意图和想法时常秘而不宣，他们与外国人交往时尤其如此，因为他们相信外国人也在耍同样的伎俩。
但是，越南商人并不认为口是心非是欺骗的行为，反而视之客气体贴的表现。
越南文化视客气与体贴为善良的美德，坦白无隐与直来直往会引发冲突，人们应不惜一切地避免与人发生冲突?
?
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尤其是公开的冲突。
为此，他们所选择的策略是说假话，至少是口是心非。
找对人缘生意全国通:
越南的商业往来十分偏重个人交情。
对于越南人来说，身为"自己人"或是被他认为是"自己人"有绝对的好处，甚至可以说是成败的关键。
要成为越南商人的自己人不需花上数百万的钞票，也不用打响名声。
由于越南各项物资严重缺乏，小商家只要懂得开发和维系人际关系，商机并不比大企业家要少。
越南人乐于结识新朋友，但绝不与不相识的人有商业往来。
做买卖绝对先谈感情后谈生意。
在越南经商，人际关系非常重要，没有人缘便寸步难行。
越南人通常不与不认识的人谈生意，他们固定与同一批人来往，生意圈十分狭小。
圈子里人人都互相熟识，许多都是血亲或姻亲。
这对外国人来说是个好处，因为只要找对了人缘，很快就能畅通全国；不过如果把关系搞坏了，那在全国的关系可能也会跟着完蛋。
但是，有些过分热情的越南人喜欢吹嘘自己"关系良好"，强调自己的人缘多么好、多么重要，这些人的话不能照单全收。
由于政府对境内大部分的商业交易都具有左右的权力，因此政府方面的人缘特别有利，加上越南的法规朝令夕改、瞬息万变，政府部门员工的权限往往比他们的职位所赋予的要大得多。
天生的企业家:
越南人似乎是天生的企业家。
在越南，每一户面对商业街道的人家，都会把前厅改造成了仓库或店面，在他们的铁卷门后，藏着大大小小的木箱纸箱，里头货品一应俱全。
有人戏称越南人：
"如果一粒木瓜从树上掉下来，在它掉到地上以前，就有人抢着要挂牌出售了。
"在越南，再微小的技能，越南人都有办法用它来谋取利益，完全没有技能的人则是当掮客。
在越南，各主要公路和乡间道路两旁都摆满摊子，访客只要一停下脚步，便会被一拥而上的男女老幼包围，兜售从汽油到T恤的各类货品。
在越南道路两旁，这些男女老幼兜售的每一种货品和服务，虽然还比较简陋，但是，都有现成的销售网。
任何人只要去过胡志明市西区的赛马场，便可以为越南的竞争力作见证。
许多当地人充满了竞争精神，虽然政府努力维持社会主义政权，但就经济上来说，实力还不是强大，商业也不是十分繁荣。
这并非意味着越南人放弃了做生意，相反地，企业家都很勤恳，他们到处奔波，四下揽生意。
越南式决策特别慢:
越南遵循亚洲传统的集体决策模式。
越南商人重视群体的和谐，外国人通常会对越南方面各合伙人间的争议一无所知，其内部的资讯也绝少透露给外人知道。
在越南，企业整个制度强调一致性。
与其他亚洲人比起来，越南人较不介意直接而坦率的说话方式，但他们仍不喜欢争执，因为争执与他们所褒扬的礼貌与和谐相抵触。
这在决策时表现出越南人多是心平气和地表达意见，而少脸红耳赤、拍桌打椅的争吵。
在越南，由于决策的责任由团体负担，没有谁可以鹤立鸡群，因此个人不需负担决策的成败，但是，这也使资质优异的人才难以脱颖而出。
与越南人做生意，必须亲自拜访对方多次，才能看到一点点即将进行决策的迹象，因此如果做决策所花的时间比预期的要长，也别失望。
因为决策慢是越南人的一个特点。
越南人以个人交情及面子问题作为决策的依据，如果他们对你的印象好，便会特意给你方便，倘若对方对你的印象不佳，则无论你的提案多好，他们也不会接受。
经商不重计划率性而为:
许多西方人喜欢订定计划，然后按照计划行事，越南人则较喜欢顺其自然、见招拆招。
他们很欣赏西方人积极的作风，却无意起而效尤。
外籍商人在越南经商，切记要保持轻松的态度与沉着的耐性。
经验老到的商人认为，如果去一趟越南有75%的行程能够按预定计划进行，就算很成功了。
到越南做生意切忌急于求成，最重要的是首先致力于建立良好的人际关系，越南的经济政策是鼓励出口，限制进口，因此，将产品打进越南市场需作较大努力。
这些年来，越南通货膨胀，银行失去调控职能，对越贸易难度高、风险大。
近年来，我国同越南谈了许多生意，签了大量合同，但执行的只占合同的7。
6%左右。
不过，越南政府规定，自1993年3月起，禁止进口商用贷款方式进口日用消费品和用远期付款方式支付货款，要求各经营单位在对外贸易中恪守信用。
对此，必须心中有数。
对越南开出的信用证宜争取得到大银行的确认，以减少风险。
越南客户消费心理分析：
1）越南人喜欢贪小便宜，任何的产品价格等都需要很大的折扣。
2）越南人生意上不太讲诚信。
3）越南人对监控产品需求，主要是中低端产品。
4）越南消费群体分散，市场不集中，形成许多小工程商、分销商。
5）越南人对本国产品较为崇尚，对外国品牌、特别是中国的品牌较为排斥（政治方面因素的影响）。
10、越南人对中国商人的观念
越南自古就是中国的附属国，对中国有着天生的抵制情绪。
然而中国的强大和富裕又是他们不得不去面对的事实，越南大多数原材料进口都是从中国进口然而大多数的物品却都是“中国造”，这一系列造就了越南人对中国人矛盾纠结的情绪。
中国人到越南开拓市场，投资设厂，中国人像潮水一样来，最后也像潮水一样退却，真正在越南立住足的很少。
不排除越南投资环境差，越南人不讲商业原则等。
中国的产品质量不好，摩托车使用一两年就坏，日本的高档，经久耐用。
果然我在越南看到成群的摩托几乎很少有中国的，绝大多数是日本的。
所以现在大多数的越南人在喜欢跟中国商人做生意的同事又特别谨慎的对待贸易关系，使得现在同越南人做生意举步维艰。
越南人对中国的轻蔑，有的是来自于污蔑，也有的是我们自身原因。
两个国家领土边界争端无法有效解决，但是人员之间的交流信任有待加强。
以上从棉纱生产地区、地区优势、出口政策、出口路线、其他注意事项、越南工厂分布、国家政策、风土人情、越南人从商特点、对中国商人态度等十个方面对进口越南棉纱有关的信息进行简单的梳理和汇总，由以上信息可以看出越南棉纱市场快速增长的势头并且越南根据中国市场对高性价比与高品质棉纱的需求，越南使用的棉花来源中美棉与印度棉的数量逐步增加，占比分别上升到37%和18%。
总的来说，越南棉纱行业具有五大特征，即新增产能设备较新；产业整合度低，单一化经营为主；劳动力成本相对中国较低；产品以出口为主；行业分布较为集中。
越南棉纱会逐渐将在中国棉纱进口中占有举足轻重的地位。
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