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中国珠宝首饰产业全景分析报告

2014-2020年中国珠宝首饰产业全景分析报告

2014年11月出版

正文目录

图表目录

第一章中国珠宝首饰产业行业概况

第一节产品定义及概况

业内一般将珠宝首饰定义为用贵金属材料、天然玉石珠宝首饰以及人工玉石珠宝首饰加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的首饰和工艺品。

根据2010年国家标准化管理委员会发布的《珠宝首饰玉石及贵金属产品分类与代码》，珠宝首饰被定义为"对天然珠宝首饰玉石和人工宝石的统称"，而贵金属则定义为"金、银和铂族金属的统称"。

本篇报告的研究范围定位于以加工和销售采用以上定义珠宝首饰为主营业务的公司。

第二节产品应用及用途分析

珠宝首饰具有用于个人佩戴及环境景观布置、安放装饰等功用，其中蕴含了

财富、文化、理念等，既可以满足人们对物质财富的追求，又可以满足人们对文化、精神理念等的需要。

在中国经济发展和人均收入不断增加大背景下，对珠宝首饰的消费欲望也不断增强，珠宝首饰成为与住房、汽车并列的三大消费支出之一。

由于珠宝首饰承载财富和文化、精神理念的韵味不断增强，不同材质的珠宝首饰其含义也各不相同，比如黄金是财宝富贵的象征，钻石则象征永久纯粹，而铂金则意味着高贵和典雅。

目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法，主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰，其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。

珠宝首饰从材质上分主要包括：

钻石、宝石、黄金、铂金、白银、珍珠、玉

石、水晶、翡翠、玛瑙、珊瑚、琥珀、琉璃等；从功能上分主要包括头饰、耳饰、

颈饰、胸饰、腰饰、手饰、脚饰、金银珠宝首饰、藏饰/民族饰品、手机饰品、

首饰配件、珠宝原料、珠宝首饰包装及保养品、其他首饰饰品等。

图表1:

珠宝首饰行业产品结构分类（按材质分类）

根据国内外一般的商业习惯，将珠宝饰品分为五大类：

①宝石饰品、②贵金

属饰品、③珍珠饰品、④半宝石饰品、⑤人造珠宝。

其中前三类为贵重珠宝。

第三节行业发展周期

通常，每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。

这个过程便称为行业的生命周期。

一般地，行业的生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。

（1）初创阶段。

在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，而只有为数不多的创业公司投资于这个新兴的产业，由于初创阶段行业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产品市场需求狭小（因为大众对其尚缺乏了解），销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而普遍亏损；同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。

另外，在初创阶段，企业还可能因财务困难而引发破产的危险，因此，这类企业更适合投机者而非投资者。

在初创阶段后期，随着行业生产技术的提高、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险低收益的初创期转向高风险高收益的成长期。

（2）成长阶段。

在这一个时期，拥有一定市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业往往是较大的企业，其资本结构比较稳定，因而它们开始定期支付股利并扩大经营。

在成长阶段，新行业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特点赢得了大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新行业也随之繁荣起来。

与市场需求变化相适应，供给方面相应地出现了一系列的变化。

由于市场前景良好，投资于新行业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。

这种状况会持续数年或数十年。

由于这一原因，这一阶段有时被称为投资机会时期。

这种状况的继续将导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加，市场的需求日趋饱和。

生产厂商不能单纯地依靠扩大生产量，提高市场的份额来增加收入，而必须依靠追加生产，提高生产技术，降低成本，以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存。

但这种方法只有资本和技术力量雄厚，经营管理有方的企业才能做到。

那些财力与技术较弱，经营不善，或新加入的企业（因产品的成本较高或不符合市场的需要）则往往被淘汰或被兼并。

因而，这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与合并率相当高。

在成长阶段的后期，由于产业中生产厂商与产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。

由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业开始进入稳定期。

在成长阶段，虽然行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。

由于受不确定因素的影响较少，行业的波动也较小。

此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失的可能性大大降低，因此，他们分享行业增长带来的收益的可能性大大提高。

（3）成熟阶段。

行业的成熟阶段是一个相对较长的时期。

在这一时期里，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。

由于彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。

厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。

行业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例比较稳定，新企业难以打入成熟期市场而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产品的价格比较低。

因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。

在行业成熟阶段，行业增长速度降到一个更加适度的水平。

在某些情况下，整个行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。

由于丧失其资本的增长，致使行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少时，行业甚至蒙受更大的损失。

但是，由于技术创新的原因，某些行业或许实际上会有新的增长。

在短期内很难识别何时进入成熟阶段，但总而言之，在这一阶段一开始，投资者便希望收回资金。

（4）衰退阶段。

这一时期出现在较长的稳定阶段后。

由于新产品和大量替代品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的行业转移资金。

因而原行业出现了厂商数目减少，利润下降的萧条景象。

至此，整个行业便进入了生命周期的最后阶段。

在衰退阶段里，厂商的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。

当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个行业便逐渐解体了。

结合目前我国珠宝首饰行业来看我国珠宝首饰行业供需增长快速、产业市场集中度较低，未来成长空间广阔，正处于发展期。

图表2:

我国珠宝首饰行业正处于成长期

第二章2014年中国珠宝首饰产业行业发展环境分析

第一节中国经济发展环境分析

一、中国GDP增长情况分析

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院总揽全局、把握大势，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在区间调控基础上更加注重定向调控，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。

初步核算，前三季度国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。

分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%。

分产业看，第一产业增加值37996亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值185787亿元，增长7.4%；第三产业增加值196125亿元，增长7.9%。

从环比看，三季度国内生产总值增长1.9%。

图表3:

2008-2014年1-9月国内生产总值及增速

二、工业经济发展形势分析

前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点。

分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长2.6%，股份制企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.8%，制造业增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。

分地区看，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长8.5%，西部地区增长10.6%。

分产品看，464种产品中有346种产品产量同比增长。

前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分点。

规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。

9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，环比增长0.91%。

图表4:

2014年1-9月规模以上工业增加值同比增长速度（%）

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润38330亿元，同比增长10.0%，其中，主营活动利润35870亿元，增长9.6%。

规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.06元，主营业务收入利润率为5.52%。

三、全社会固定资产投资分析

前三季度，固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比名义增长16.1%（扣除价格因素实际增长15.3%），增速比上半年回落1.2个百分点。

其中，国有及国有控股投资112369亿元，增长14.1%；民间投资231509亿元，增长18.3%，占全部投资的比重为64.7%。

分地区看，东部地区投资同比增长14.9%，中部地区增长17.8%，西部地区增长17.9%。

分产业看，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%；第二产业投资150180亿元，增长13.7%；第三产业投资198965亿元，增长17.4%。

从到位资金情况看，前三季度到位资金391141亿元，同比增长12.4%。

其中，国家预算资金增长14.1%，国内贷款增长11.2%，自筹资金增长16.1%，利用外资下降7.0%。

前三季度新开工项目计划总投资303729亿元，同比增长14.4%。

从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。

图表5:

2014年固定资产投资同比增速（%）

图表6:

2014年1-9月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指　标

2014年1-9月份

绝对量

同比增长（%）

固定资产投资（不含农户）（亿元）

357787

16.1

　　其中：

国有及国有控股

112369

14.1

分项目隶属关系

中央项目

16773

12.2

　　地方项目

341014

16.2

按构成分

　　建筑安装工程

245550

18.8

设备工器具购置

68960

11.0

其他费用

43278

9.7

分产业

　　第一产业

8642

27.7

　　第二产业

150180

13.7

　　第三产业

198965

17.4

分行业

　　农林牧渔业

10611

25.8

　　采矿业

10135

3.6

　　　其中：

煤炭开采和洗选业

3560

-3.8

　　　　　石油和天然气开采业

2141

13.1

　　　　　黑色金属矿采选业

1344

6.6

　　　　　　有色金属矿采选业

1204

-3.4

　　　　　　非金属矿采选业

1473

10.8

　　制造业

121052

13.8

其中：

农副食品加工业

7189

16.6

食品制造业

3253

25.0

　　　　　　纺织业

3811

12.6

化学原料和化学制品制造业

10555

8.5

医药制造业

3783

14.4

橡胶和塑料制品业

4329

15.2

　　　　　　非金属矿物制品业

11456

13.7

　　　　　　黑色金属冶炼和压延加工业

3599

-5.0

　　　　　　有色金属冶炼和压延加工业

4237

6.2

　　　　　　金属制品业

6248

24.0

　　　　　　通用设备制造业

8836

16.7

　　　　　　专用设备制造业

8370

16.2

汽车制造业

7497

10.2

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

2215

15.1

　　　　　　电气机械和器材制造业

7530

13.9

　　　　　　计算机、通信和其他电子设备制造业

5623

8.8

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

16132

17.5

　　　其中：

电力、热力生产和供应业

12354

19.7

　　建筑业

3495

27.8

　　交通运输、仓储和邮政业

28737

19.4

　　　其中：

铁路运输业

4252

25.1

　　　　　　道路运输业

16886

18.6

　　水利、环境和公共设施管理业

32271

24.2

　　　其中：

水利管理业

4189

23.5

　　　　　　公共设施管理业

26809

24.3

　　教育

4689

19.0

　　卫生和社会工作

2736

23.6

　　文化、体育和娱乐业

4390

18.0

　　公共管理、社会保障和社会组织

4647

13.0

分注册类型

其中：

内资企业

339756

16.8

港澳台商投资企业

8623

7.9

外商投资企业

8017

-0.5

分施工和新开工项目

施工项目计划总投资

854862

12.5

新开工项目计划总投资

303729

14.4

固定资产投资（不含农户）到位资金

391141

12.4

　　其中：

国家预算资金

18160

14.1

　　　　国内贷款

47493

11.2

　　　　利用外资

3019

-7.0

　　　　自筹资金

274088

16.1

　　　　其他资金

48380

-3.0

前三季度，全国房地产开发投资68751亿元，同比名义增长12.5%（扣除价格因素实际增长11.7%），增速比上半年回落1.6个百分点，其中住宅投资增长11.3%。

房屋新开工面积131411万平方米，同比下降9.3%，其中住宅新开工面积下降13.5%。

全国商品房销售面积77132万平方米，同比下降8.6%，其中住宅销售面积下降10.3%。

全国商品房销售额49227亿元，同比下降8.9%，其中住宅销售额下降10.8%。

房地产开发企业土地购置面积24014万平方米，同比下降4.6%。

9月末，全国商品房待售面积57148万平方米，同比增长28.0%。

前三季度，房地产开发企业到位资金89869亿元，同比增长2.3%。

四、城乡居民收入与消费分析

前三季度，社会消费品零售总额189151亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比上半年回落0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售额94233亿元，增长9.5%。

按经营单位所在地分，城镇消费品零售额163132亿元，同比增长11.9%，乡村消费品零售额26019亿元，增长13.0%。

按消费形态分，餐饮收入19934亿元，同比增长9.7%，商品零售169217亿元，增长12.3%，其中限额以上单位商品零售88414亿元，增长10.1%。

9月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.6%（扣除价格因素实际增长10.8%），环比增长0.85%。

前三季度，全国网上零售额18238亿元，同比增长49.9%。

其中，限额以上单位网上零售额2888亿元，增长54.8%。

图表7:

2014年1-9月份社会消费品零售总额主要数据

指　标

9月

1-9月

绝对量

（亿元）

同比增长（%）

绝对量

（亿元）

同比增长（%）

社会消费品零售总额

23042

11.6

189151

12.0

　其中：

限额以上单位消费品零售额

11582

8.5

94233

9.5

按经营地分

　城镇

19614

11.4

163132

11.9

　乡村

3428

12.5

26019

13.0

按消费形态分

　餐饮收入

2455

8.7

19934

9.7

　　其中：

限额以上单位餐饮收入

714

-0.5

5819

2.0

　商品零售

20587

11.9

169217

12.3

　　其中：

限额以上单位商品零售

10867

9.2

88414

10.1

　　　其中：

粮油食品、饮料烟酒

1525

7.5

12149

10.8

　　　　　　服装鞋帽、针纺织品

1037

11.1

8648

10.5

　　　　　　化妆品

159

12.0

1308

10.8

　　　　　　金银珠宝

241

11.4

2191

-3.1

　　　　　　日用品

388

12.5

3127

11.0

　　　　　　家用电器和音像器材

654

8.5

5363

8.7

　　　　　　中西药品

637

16.7

4957

15.1

　　　　　　文化办公用品

231

12.3

1801

11.2

　　　　　　家具

201

12.9

1559

14.5

　　　　　　通讯器材

211

29.5

1758

24.3

　　　　　　石油及制品

1717

5.3

14622

8.1

　　　　　　汽车

2919

6.7

23744

9.1

　　　　　　建筑及装潢材料

250

9.2

1895

13.8

前三季度，居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年回落0.2个百分点。

其中，城市上涨2.2%，农村上涨1.9%。

分类别看，食品价格同比上涨3.3%，烟酒及用品下降0.6%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.2%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，交通和通信上涨0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨2.2%，居住上涨2.3%。

在食品价格中，粮食价格上涨3.1%，油脂价格下降5.0%，猪肉价格下降4.5%，鲜菜价格下降1.3%。

9月份，居民消费价格同比上涨1.6%，环比上涨0.5%。

前三季度，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，9月份同比下降1.8%，环比下降0.4%。

前三季度，工业生产者购进价格同比下降1.8%，9月份同比下降1.9%，环比下降0.4%。

图表8:

2014年1-9月居民消费价格涨跌幅度（%）

三季度，全国农村居民人均现金收入8527元，同比名义增长11.8%，扣除价格因素实际增长9.7%。

全国城镇居民人均可支配收入22044元，同比名义增长9.3%，扣除价格因素实际增长6.9%。

根据城乡一体化住户调查，前三季度全国居民人均可支配收入14986元，同比名义增长10.5%，扣除价格因素实际增长8.2%。

全国居民人均可支配收入中位数13120元，同比名义增长12.1%。

9月末，农村外出务工劳动力17561万人，同比增加169万人，增长1.0%。

外出务工劳动力月均收入2797元，增长10.0%。

五、对外贸易的发展形势分析

前三季度，进出口总额194223亿元人民币，以美元计价为31626亿美元，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点。

其中，出口104224亿元人民币，以美元计价为16971亿美元，增长5.1%；进口89998亿元人民币，以美元计价为14655亿美元，增长1.3%。

进出口相抵，顺差14226亿元人民币，以美元计价为2316亿美元。

9月份，进出口总额24417亿元人民币，以美元计价为3964亿美元，同比增长11.3%。

其中，出口13159亿元人民币，以美元计价为2137亿美元，增长15.3%；进口11258亿元人民币，以美元计价为1827亿美元，增长7.0%。

六、国内宏观经济发展预测

2015年中国经济增速将以稳为主，重在加快改革、结构调整和转型升级，宏观调控的政策取向仍将是稳增长、调结构和促改革，改革和结构调整力度都将加大，增长质量将明显提高。

综合各种因素预测，2015年中国经济将增长7.2%，投资增速略有放慢，消费增速平稳，净出口增速将有较大上升，居民消费价格上涨3.0%左右。

（一）我国经济将保持中高速平稳增长态势。

国家信息中心开发的经济景气指数系统显示，至2014年8月我国综合先行指数已连续20个月稳中回升，表明我国经济明年有望保持平稳增长态势。

预计我国GDP将增长7.2%左右，工业增速稳中略降，工业增加值实际增长9.1%，同比放缓0.3个百分点。

（二）投资增幅高位趋缓。

基础设施建设是稳定投资的关键因素。

营业税改征增值税试点范围和领域扩大有利于激励服务业投资，服务业投资将会加快。

制造业产能过剩会降低企业投资意愿，制造业投资会稳中趋缓。

（三）消费增长保持稳定。

2015年我国居民实际可支配收入增长有所放缓，将直接影响到居民的实际消费能力。

但我国就业形势比较稳定，收入分配制度改革全面推进，财政支出不断向社保、公共卫生、教育、低保等民生领域倾斜，有助于推动消费稳定增长。

信息消费、社区消费等新型消费模式进一步显示出较大潜力。

严格公务消费对抑制餐饮等消费的滞后影响基本消失。

消费需求基本稳定，2014年社会消费品零售总额将增长13%，与2014年基本持平。

（四）进出口平稳增长。

预计2014年出口将增长9%左右，进口将增长7.5%左右。

进出口贸易增速与2014年基本持平，全年外贸顺差3000亿美元左右，国际收支保持小幅顺差。

（五）物价呈温和回升态势。

从工业品价格看，国际大宗商品价格基本稳定，输入性通胀压力不大。

我国工业行业产能较大，供大于求的格局短期内不会改变，工业品价格会基本稳定。

从服务业看，人口结构变化带来低端劳动者工资上涨推动部分劳动密集型服务业价格上升。

从食品看，今年各地普遍高温以及北方主产区的涝灾将会对秋粮产量带来一定的影响，有可能影响到粮价的稳定。

初步预计，2014年居民消费价格将上涨3.2%左右，工业生产者价格将下降0.5%，房价同比小幅上涨。

（六）2015年的调控目标。

政府把明年的经济增长预期目标确定为7%左右，经济结构进一步优化；居民消费价格指数涨幅控制在3.0%左右；城镇新增就业900万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；进出口增长目标确定为8%，国际收支基本平衡；城乡居民收入实际增长预期目标确定为7%，与经济增长率同步。

第二节中国中国珠宝首饰产业行业政策环境分析

一、产业政策深度分析

我国珠宝首饰行业的主管部门为国家国土资源部珠宝玉石首饰管理中心，其主要职责是：

（1）进行珠宝首饰相关政策调研，拟定全国珠宝首饰行业行政管理法规、相关政策及技术标准；

（2）负责珠宝首饰质量监督检验、仲裁检验、进出口商品检验；

（3）承担各种珠宝首饰的委托检验；

（4）进行与珠宝首饰业相关的各种技术培训；（5）组织珠宝首饰、工艺品的评估工作；

（6）收集与发布国内外珠宝玉石首饰信息；

（7）实施执（职）业资格考核和技能鉴定；

（8）开展国内外珠宝科学技术研究、学术交流，面向公众普及珠宝文化。

国家制定和修订了一系列行业标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T25071-2010国家标准等，对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。

图表9：

珠宝首饰行业主要法律法规

二、产业政策影响

国家财政部、国家税务总局、海关总署、中国人民银行等多部门联合行业协会为了培育并促进国内珠宝玉石首饰行业的健康有序发展，以及体现对本行业加大力度进行扶持，于2000年10月成立了钻交所、2002年10月成立了上海金交所、2003年8