实验6销售管理详解.docx
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实验6销售管理详解
实验销售管理
一、目的：
了解销售经理以及销售业务人员的任务及业务操作流程。
实现全销售过程的管理及与客户之间的全程业务协同。
二、任务：
使用销售经理以及销售业务人员的身份登录系统，完成相关的业务流程。
1、实现客户的销售询价进行相应的报价
2、销售订单生成
3、销售产品出库
4、销售收款
5、销售退货
6、销售退款
7、调价管理
8、折扣管理
三、详细说明：
（1）客户询价
客户询价模块主要是供销售人员查询客户对产品的询价信息，销售人员不能新增客户询价单。
一般来说客户询价单有两个来源，一个是客户填写的“采购询价”单生成，如下图：
采购询价单示意图
一个是在网上客户看到希望购买的产品直接进行“询价”生成的，如下图：
在线询价示意图
客户询价列表中可对收到的询价进行查询、搜索和报价，同时也可以删除询价单。
查询询价单时，可通过询价单的新增时间、回复状态、组织机构几个维度进行查询，也可以通过高级搜索和快速搜索来实现。
同时在询价单列表窗口的左下角还有一部份与询价的“相关操作”，如“回复报价”、“回复销售订单”等信息。
客户询价列表示意图
对于高级搜索，可以通过从“客户”、“销售员”、“日期”几个条件综合查询得到结果，对于快速搜索功能，可在搜索栏中输入你需要查询的任一“单据号”、“客户”、“商品”、“有效期限”、“销售员”等关键字段，可以快速找到想要的询价单。
搜索客户询价单示意图
销售方可根据客户的询价单直接报价，或根据询价单生成一张销售订单。
（2）销售报价
对于客户的询价单，在询价单列表中销售人员可对某一笔客户的询价进行“报价”（回复），报价时只需要在打开的客户询价单中录入相应的价格即可，当然也可以直接新建一张报价单。
报价时可对一个客户报价，也可以对多个客户报价（最多5个用户）。
新增销售报价单示意图
为了让客户可以更快捷的获得我们的报价信息，在销售报价单填写完毕后，可在销售报价单底部选上5种“业务协同”方式来进行和客户的信息沟通，这5种业务协同的方式具体介绍如下：
“用平台发送单据”：
如果客户也是采用的这套系统，报价单填写好后，选上“用平台发送单据”，则客户在登陆平台后可以看到销售方发给他的销售报价单。
如果客户与销售方不是使用的同一个系统，那么可以采用下面的“BIM通知”“邮件通知”“短信通知”三种方式与客户沟通。
“留言通知”：
如果已经给客户留了言，选择“留言通知”后，客户登陆就可以在消息中心看到相关的留言。
消息中心列表示意图
“BIM通知”：
如果用户安装了我们的BIM即时沟通工具，客户的BIM就会收到我们发送的报价的信息提示。
“邮件通知”：
如果选择了邮件通知的协同方式，客户的邮件也能收到销售方发送的报价信息。
“短信通知”：
如果选择了短信通知的协同方式，客户的手机能收到销售方发送的报价短信消息。
如果销售报价单选择以上几种协同方式后，单据保存时系统会提示这几种协同方式是否成功，同时还会引导下一步的操作。
销售报价单保存提示示意图
对于保存后的销售报价单，我们可以在销售报价单列表中查看、编辑和删除销售报价单据，同时还可以在销售报价单窗口的左下角，查询相关的报表，如“已生成销售订单的报价单”。
查询销售报价单示意图
一般来说，销售人员的报价都需要经过相关领导进行审批，如果需要对报价环节进行审批，只需要在基础设置的“业务设置”部份进行审批环节的设置，就可以根据设置的审批流程对报价单进行审批。
设置销售审批流程示意图
如果销售报价单设置了审批，才能在单据保存后在单据卡片中看到其审批状态。
如果未设置审批，单据直接进入发送状态。
审批状态分为未审批、审批中、已审批、已驳回。
1）未审批：
又称之为“待审批”主要是指设置了审批流程后，单据在没有审批的情况下显示为“待审批”状态，只有当对应的审批人对订单进行了“审批通过”操作后，才会变成“已审批”状态。
2）已驳回：
当单据没有通过审批时，单据状态变为“已驳回”，此时需要对单据驳回的理由重新进行编辑并保存。
3）审批中：
当审批环节有多人审批的流程时，在没有最后审批完成之前，单据的状态都是审批中。
4）已审批：
表示所有的审批人都已经对单据进行了审批，审批完成。
（3）销售订单
销售订单的来源有两大类：
一类来源于手动新增，在销售订单列表处“新增”一张销售订单；另一类是由销售报价单生成销售订单。
新增销售订单时，可在销售订单列表处进行“新增”，填写完毕的销售订单会在列表中显示出来，当我们需要对某张销售订单进行修改时，可点击此张销售订单对应的“编辑”选项进行修改。
新增销售订单示意图
销售订单单据体下方支持销售的产品的可销量查询
对于销售订单我们还可以增加一些填写项目，我们称之为“销售订单自定义”，我们可以在原销售订单的“固定区域”之外再增加“文本型、日期型、数字型、可选择型”的栏目。
销售订单自定义示意图
如需要在销售订单的“固定区域”外再增加一个栏目“制单人”，就可以通过“文本性属性”增加栏目“制单人”，保存后，销售订单中就会多一个自定义填写栏目“制单人”。
通过这种方法，我们可以在销售订单中增加我们需要的一些文本性、日期型、数字型、可选择型的栏目。
单据自定义扩展示意图
单据协同
销售订单填写时，在单据的底部有一个“业务协同”的选项，在这里可通过“平台发送单据、留言通知、BIM通知、邮件通知、短信通知”5种方式将销售订单信息发送到客户那里，销售订单保存时系统会有一个提示，如下图：
销售订单保存成功示意图
查询及相关操作
销售订单保存后，在列表处可以进行不同纬度的查询，如“按视图查询、按状态查询、按组织机构查询”，同时销售订单保存后，还可以在列表的右边进行一些快捷操作，如“收款、发货、退货”，还可以查询一些报表，如“销售订货汇总表及明细表”。
查询销售订单示意
销售订单相关报表/操作查询
（4）销售出库
新建销售出库单
出库单列表中的出库单据，可能来源于由销售订单直接生成，也可以手动新建如图：
由销售订单生成的销售出库单，“销售订单”栏的内容全程电子商务实训平台会自动填写。
新增销售出库单示意图
表格中显示的内容可自行添加。
在仓库选择方面，可以根据库存的实际情况对不同的产品进行不同的仓库出库。
“业务协同”中通过勾选可以选择最多4种不同方式将单据发送给客户。
为了保证客户能够收到通知，建议点击【客户联系信息】确认联系信息正确。
将鼠标移到发送方式上可以见到协同的提示。
选择【保存并新增】保存现有单据并弹出新增下一个出库单卡片。
选择【保存】后弹出保存成功菜单，如图：
销售出库单保存成功示意图
查看、编辑、删除
查看出库单：
了解出库单状态和单据来源，可以使用查看出库单功能。
在列表区中点击单据号即可弹出单据资料卡片，如下图。
查看时不能对出库单进行编辑，若想编辑请参考编辑出库单。
查看销售出库单示意图
编辑出库单：
方法一：
在列表区中点击【编辑】,如图：
编辑销售出库单示意图
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【编辑】
删除出库单：
方法一：
在列表区中要进行删除操作的单据前打上勾，表示选中此单据。
然后点击右上角的【删除】按钮：
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【删除】按钮
查询、搜索出库单
查询出库单
使用左侧查询区域的分类功能，可以从多个维度进行查询，显示出符合要求的出库单。
红
方框中的标题区对应指出查询状态。
如下图：
查询销售出库单示意图
搜索出库单
搜索分为高级搜索和快速搜索两种。
对于快速搜索，在搜索栏中输入单据号、客户、仓库、商品、订单、销售员等关键字段，可以快速找到想要的出库单；对于高级搜索，可以从客户、日期、单据、销售员、商品、金额几个条件综合得到结果。
搜索销售出库单示意图
在“相关操作”区中，可以进行与出库单相关联的一些业务，而不需要跳转到其它的模块，用户可以方便使用。
“相关报表”区可以查看一些相关的报表。
对单个出库单的“相关操作”和“相关报表”
在出库单卡片右上角相关操作区，“收款”“退货”操作可以新建与当前出库单对应的付款单、退货单。
“其它出库单”操作可以新建一张其它出库单，用于处理非销售出库的库存入库业务。
在相关报表区中，可以查看与当前入库单相关的一些单据信息。
单个销售出库单相关操作、相关报表示意图
对单个出库单的
在相关报表区中，可以查看与当前入库单相关的一些单据信息。
出库单生成收款单
保存出库单后在弹出的窗口中，选择下一步操作“收款”，弹出收款单卡片，如图：
出库单生成收款单示意图
出库单生成退货单
当浏览出库单卡片时，在右上角的“相关操作区”新增与之相关的退货单。
出库单生成退款单示意图
销售出库单状态
销售出库单有未审批、审批中、已审批、已驳回、已作废几种状态。
“作废”出库单只能手动实现并填写作废原因。
销售出库协同
“企业发送出库通知给客户”操作：
业务协同示意图
企业新建销售出库单后，可以通过多种形式告知对方出库信息，提请对方注意，以便对方能了解情况，及时做出回应，实现企业和客户间的协同。
（当客户是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的出库信息：
留言通知-通过全程电子商务实训平台留言通知企业
BIM通知-通过即时消息（BIM）通知企业
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（客户不是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的出库信息：
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（5）销售收款
新建销售收款单
收款单列表中的收款单据，可能来源于由销售订单直接生成，或者来源于销售出库单生成，也可以手动新建。
由销售订单生成的采购付款单，“销售订单”栏的内容全程电子商务实训平台会自动填写。
表格中列出与该客户相关的出库单，要对出库单收款首先需勾选对应单据，然后在“实收金额”中填写。
（已收清款的出库单不会在表格中再显示出来）录入实收金额后，如果尚有余额（即尚有出库单未收款），全程电子商务实训平台会保留该出库单。
表格中显示的内容可自行添加。
新增销售收款单示意图
“业务协同”中通过勾选可以选择最多4种不同方式将单据发送给客户。
为了保证客户能够收到通知，建议点击“客户联系信息”确认联系信息正确。
将鼠标移到发送方式上可以见到协同的提示。
选择【保存并新增】保存现有单据并弹出新增下一个收款单卡片。
选择【保存】后弹出保存成功菜单，如图：
销售收款单保存成功示意图
查看、编辑、删除
查看收款单：
了解收款单状态和单据来源，可以使用查看收款单功能。
在列表区中点击单据号即可弹出单据资料卡片，如下图。
查看时不能对收款单进行编辑，若想编辑请参考编辑收款单。
查看销售收款单示意图
编辑收款单：
方法一：
在列表区中点击【编辑】,如图：
编辑收款单示意图
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【编辑】
删除收款单：
方法一：
在列表区中要进行删除操作的单据前打上勾，表示选中此单据。
然后点击右上角的【删除】按钮。
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【删除】按钮
查询、搜索收款单
查询收款单
使用左侧查询区域的分类功能，可以从多个维度进行查询，显示出符合要求的收款单。
红色方框中的标题区对应指出查询状态。
如下图：
查询收款单示意图
搜索收款单
搜索分为高级搜索和快速搜索两种。
对于快速搜索，在搜索栏中输入单据编号、客户名称、合计金额、经手人等关键字段，可以快速找到想要的收款单；对于高级搜索，可以从客户、经手人、时间几个条件综合得到结果。
搜索收款单示意图
在“相关操作”区中，可以进行与收款单相关联的一些业务，而不需要跳转到其它的模块，用户可以方便使用。
“相关报表”区可以查看一些相关的报表。
对单个收款单的“相关操作”和“相关报表”
“其它收入”操作表示如果收款单内容与销售产品无关，可以通过其它收入单记录。
点击新建一张“其它收入”单据。
在相关报表区中，可以查看与当前收款单相关的一些单据信息。
单个收款单相关操作、相关报表示意图
销售收款状态
销售收款单有未审批、审批中、已审批、已驳回、已作废几种状态。
“作废”收款单只能手动实现并填写作废原因。
销售收款协同
“企业发送收款通知给客户”操作：
业务协同示意图
企业新建销售收款单后，可以通过多种形式告知对方收款相关信息，提请对方注意，以便对方能了解情况，及时做出回应，实现企业和客户间的协同。
（客户是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的收款信息：
留言通知-通过全程电子商务实训平台留言通知企业
BIM通知-通过即时消息（BIM）通知企业
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（客户不是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的付款信息：
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（6）销售退货
新建销售退货单
退货单列表中的退货单据，可能来源于由销售收款单生成，也可以手动新建，表格中显示的内容可自行添加。
新增销售退货单示意图
“业务协同”中通过勾选选择最多4种不同方式将单据发送给客户。
为了保证客户能够收到通知，建议点击“客户联系信息”确认联系信息正确。
将鼠标移到发送方式上可以见到协同的提示。
选择【保存并新增】保存现有单据并弹出新增下一个退货单卡片。
选择【保存】后弹出保存成功菜单，如图：
销售退货单保存成功示意图
查看、编辑、删除
查看退货单：
了解退货单状态和单据来源，可以使用查看退货单功能。
在列表区中点击单据号即可弹出单据资料卡片，如下图。
查看时不能对退货单进行编辑，若想编辑请参考编辑退货单。
查看销售退货单示意图
编辑退货单：
方法一：
在列表区中【编辑】点击,如图：
编辑销售退货单示意图
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【编辑】
删除退货单：
方法一：
在列表区中要进行删除操作的单据前打上勾，表示选中此单据。
然后点击右上角的【删除】按钮。
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【删除】按钮
编辑退货单：
查询、搜索退货单
查询退货单
左侧区域中，可以从退货的状态、组织机构、新增时间几个维度进行查询，显示出符合要求的订单。
如下图：
查询销售退货单示意图
搜索退货单
搜索分为高级搜索和快速搜索两种。
对于快速搜索，在搜索栏中输入退货单编号、客户名称、仓库名称、商品清单中的商品名称、销售员等关键字段，可以快速找到想要的退货单；对于高级搜索，可以从客户、销售员、日期、单据号、商品、金额等几个条件综合得到结果。
搜索销售退货单示意图
在“相关操作”区中，可以进行与退货单相关联的一些业务，而不需要跳转到其它的模块，用户可以方便使用。
“相关报表”区可以查看一些相关的报表。
对单个退货单的“相关操作”和“相关报表”
“退款”操作可以新建一个与当前退货单相关的退款单。
在相关报表区中，可以查看与当前退货单相关的一些单据信息。
单个销售退货单相关操作、相关报表示意图
销售退货状态
销售退货单的状态与销售收款单状态类似，具体信息请参考销售收款状态
销售退货协同
“企业发送退货通知给客户”操作：
业务协同示意图
企业新建退货单后，可以通过多种形式告知对方退货信息，提请对方注意，以便对方能了解情况，及时做出回应，实现企业和客户间的协同。
（当客户是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的退货信息：
留言通知-通过全程电子商务实训平台留言通知企业
BIM通知-通过即时消息（BIM）通知企业
邮件通知-通过邮件通知企业
信通知-通过手机短信通知企业
（客户不是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的退货信息：
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（7）销售退款
新建销售退款单
退货单列表中的退货单据，可能来源于由销售退货单生成，也可以手动新建。
在选择供应商后，“累计未收”自动计算出当前累计未收的金额。
表格中显示的内容可自行添加。
新增销售退款单示意图
“业务协同”中通过勾选选择最多4种不同方式将单据发送给客户。
为了保证客户能够收到通知，建议点击“客户联系信息”确认联系信息正确。
将鼠标移到发送方式上可以见到协同的提示。
选择【保存并新增】保存现有单据并弹出新增下一个退款单卡片。
选择【保存】后弹出保存成功菜单，如图：
销售退款单保存成功示意图
查看、编辑、删除
查看退款单：
了解退款单状态和单据来源，可以使用查看退款单功能。
在列表区中点击单据号即可弹出单据资料卡片，如下图。
查看时不能对退款单进行编辑。
查看销售退款单示意图
编辑退款单：
方法一：
在列表区中点击【编辑】,如图：
编辑销售退款单示意图
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【编辑】
删除付退款单：
方法一：
在列表区中要进行删除操作的单据前打上勾，表示选中此单据。
然后点击右上角的【删除】按钮
方法二：
在使用“浏览”功能打开的单据资料卡片中，点击操作菜单区的【删除】按钮
查询、搜索退款单
查询退款单
左侧区域中，可以从退款的状态、组织机构、新增时间几个维度进行查询，显示出符合要求的订单。
如下图：
查询销售退款单示意图
搜索退款单
在上方的搜索栏中输入单号、供应商、商品、有效期限、业务员等关键字段，点击【搜索】，可以快速找到想要的订单：
搜索销售退款单示意图
在“相关操作”区中，可以进行与退款单相关联的一些业务，而不需要跳转到其它的模块，用户可以方便使用。
“相关报表”区可以查看一些相关的报表。
对单个退款单的“相关报表”
单个销售退款单相关报表示意图
销售退款状态
销售退款单的状态与销售收款单状态类似，具体信息请参考销售收款单状态
销售退款协同
“企业发送退款通知给客户”操作：
业务协同示意图
企业新建退款单后，可以通过多种形式告知对方退款信息，提请对方注意，以便对方能了解情况，及时做出回应，实现企业和客户间的协同。
（当客户是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的退款信息：
留言通知-通过全程电子商务实训平台留言通知企业
BIM通知-通过即时消息（BIM）通知企业
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（客户不是全程电子商务实训平台用户时）客户能从以下途径收到企业的的退款信息：
邮件通知-通过邮件通知企业
短信通知-通过手机短信通知企业
（8）调价管理
调价单
通过调价单可以同时对多个产品的批发价、零售价和采购价进行调整，并将调整后的价格填入对应的产品卡片中。
查询调价单时，可通过对调价单的新增时间、回复状态、组织机构几个维度进行查询，也可以通过高级搜索和快速搜索来实现。
如下图：
对于高级搜索，可以通过从产品、业务员、单据号、日期几个条件综合得到结果：
“相关报表”区可以查看一些相关的报表。
（9）折扣管理
对于会员或客户，我们提供了折扣管理，我们可以对某个客户、特定等级的客户（会员）或所有客户（会员）进行某一个产品或多个产品的打折，可以指定折扣率；同时还可以指定打折的机构，折扣管理这一块是非常灵活的，当我们设置了折扣规则后，在销售单据中就会出现销售产品对应的折扣了。
这里需要注意的是：
当我们指定打折产品范围时，我们选择“所有产品”时，我们可以在“折扣率”这一栏里录入统一的折扣率，如果当我们选择了“指定具体产品”时，就需要在具体产品里面去逐一设定产品折扣率。
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