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LED新动态

第一章LED新动态

欧阳学文

1.1照明逐渐成为LED主流应用

根据DisplaySearch最新一季的led市场供需预测报告指出，照明将逐渐成为LED主流应用，预估使用量将较成长20%。

LED背光和照明总营收为72亿美元，预计该数字在可达127亿美元。

DisplaySearch指出，照明应用需求的增加是LED市场取得强劲成长的主要动力，供应商也意识到这个趋势，并计划提高产能；该机构预测全球LED产能将达到1,800亿颗，将达到2,270亿颗。

“LED整体市场需求持续提升，但LED背光需求逐渐减少，并开始朝LED照明应用转移。

”DisplaySearch资深分析师刘景民表示：

“由于第四季、第一季和第二初期，LED背光电视库存水位较高且销售迟缓，LED背光市场需求因此减少，不过我们预估LED背光需求在第三季能够回升，并达到最高水准。

”

目前，LED背光应用在所有中小尺寸液晶产品中，可携式个人电脑的渗透率将近100%，液晶显示器和液晶电视的渗透率也持续提高，但每台所需led封装数量减少。

LED背光总需求为459亿颗。

自后，液晶电视成为LED背光的主要应用，占整体需求量的50%，预估达到最高；但随着每台所需LED封装数量的减少，预期电视LED背光需求将微幅下滑。

~LED应用趋势变化

在照明应用方面，LED平均渗透率为1.4%，预计将达到9.3%；由于可替换卤素灯，LED在聚光灯应用上具有很高渗透率，同时政府政策也可望加速LED在路灯上的应用。

第二季，LED照明总营收达32亿美元，预计第三季将快速成长到34亿美元。

由于政府支持，LED路灯销售量持续上升；中国将成为最大的LED路灯市场，占全球55%市占率，但将微幅下降到50%。

DisplaySearch认为到间，各地区或国家LED路灯市场比例将不会有较大浮动。

~LED各种照明应用渗透率预测

以区域来看，日本在是全球最大LED灯泡市场，市占率高达63%，但将减少到40%。

由于电力资源有限和节能意识提升，LED在日本照明系统的渗透率较高，一直到都将是最大的照明市场。

到间，中国、北美和欧洲的LED灯泡发展速度将高于全球其他地区。

韩国在是全球最大LED供应国，但后台湾将取而代之；DisplaySearch指出，第二季前三大（按500*500um计算）晶片供应商为SLED、LGIT和晶电（Epistar）。

中国大陆这几年也大量投入LED生产在许多应用领域也都有供货。

DisplaySearch预期未来几年LED市场将大幅发展，因此LED供应商需具备成本竞争力和正确的策略，才能面对未来的挑战。

由于市场供过于求，竞争非常激烈同时价格急剧下滑。

这样一来将进一步提高LED照明市场的渗透率。

1.2LED市占率将达56%

导读：

LED背光仍有一些技术性难题与成本较高的问题存在，但经由供应链厂商，包括背光源、面板厂、整机厂商等有志一同地在LED背光产品上做努力，成本也随之降低，加速了LED背光产品未来发展。

根据DisplaySearch的预测，采用LED背光大尺寸面板出货将超越CCFL与EEFL的出货量，LED面板出货量将达56%，发展至，LED面板出货渗透率将达到78%的水平。

据国外媒体报道，未来笔记本电脑采用LED背光将成必然的趋势，各家大厂有积极推出搭配LED背光液晶的电视产品，加上部分新款液晶显示器也赶搭LED的背光潮流，DisplaySearch估计有27.8%的大尺寸液晶面板将采用LED背光，时LED背光面板出货量比率将提升至44%;而传统的CCFL与EEFL灯管出货量的渗透率将从的72%下滑至56%。

虽然LED背光具有省电、薄型化外观、提高面板性能与促进差异化产品等优点，但DisplaySerach材料与成本研究资深副总经理YoshioTamura分析，LED背光仍有一些技术性难题与成本较高的问题存在，但经由供应链厂商，包括背光源、面板厂、整机厂商等有志一同地在LED背光产品上做努力，成本也随之降低，加速了LED背光产品未来发展

1.3照明LED需求将在超过背照灯LED

美国DisplaySearch在“第21届DisplaySearch论坛”（7月27～28日）上就LED市场的预测发表了演讲，预计照明LED的需求按照数量计算将直逼背照灯LED，并在超过背照灯LED。

发表演讲的该公司LED高级分析师、DisplaySearchTaiwan的LeoLiu介绍说，在的LED需求方面，照明LED为135亿2900万个，背照灯LED为459亿6900万个。

双方的差距约为3.4倍。

而在，照明LED和背照灯LED的需求将分别达到585亿5800万个和506亿4300万个，前者的需求超过后者。

照明LED需求反超背照灯LED的原因是，随着LED照明的稳步普及，每台产品在液晶面板背照灯中配备的LED数量将减少。

液晶电视和液晶显示器等采用大尺寸液晶面板的产品，目前是背照灯LED市场的推动力。

由于LED亮度的提高和产品成本的降低等因素，这些产品中配备的LED数量趋于减少。

在配备大尺寸液晶面板的产品中，目前LED背照灯正处于普及阶段，因此即使每台产品配备的LED数量减少，但产品的数量在增加，所以整个市场上的LED需求一直在扩大。

不过，LED背照灯的普及告一段落后，就无法依靠产品数量的增加来弥补LED配备数量的减少了，因此LED需求会出现缩小。

DisplaySearch预测认为，背照灯LED需求将在迎来峰值，之后逐渐减少。

据DisplaySearch介绍，LED照明的普及将持续一段时间，因此需求仍有望增加。

据DisplaySearch的Liu介绍，LED照明产品在所有照明产品中所占的比例仅为1.9％。

即使是照明LED需求反超背照灯LED需求的，其比例也只有9.3％，所以增长空间较大。

1.4LED背光液晶到将增长逾300%

由于发光二极管（以下简称LED）大量地被应用在笔记本电脑显示屏|显示器件，同时在液晶电视面板领域也有很好的机会，因此LED成了近期焦点话题。

调研公司DisplaySearch最新报告指出：

估计有80亿颗LED被应用于液晶显示器，到了估计LED背光将被广泛地应用在1英寸到70英寸液晶显示器，同时有340亿颗LED会用于液晶显示器背光，与比较增长将超过300%。

伴随着LED户外广告牌与LCD背光快速增长趋势，DisplaySearch预估到了LED出货量将达到1670亿片。

在显示领域方面的应用，LED户外广告牌估计约240亿片，LCD背光将达340亿片，合计达所有LED出货量34.7%。

同时出于对成本结构、散热管理与发光效率等方面的考虑，低电流产品将成为大尺寸LED背光主流；超过350毫安的高功率LED，由于散热问题将主要应用于照明。

DisplaySearch预测，到了在10英寸及以上尺寸LCD采用LED背光的数量将超过3.68亿组，与相比大幅成长25倍之多。

另从LED背光技术来看，由于侧光LED可以做超薄设计，因此将会主导中小尺寸背光市场；10英寸及以上尺寸主要采用直视式LED，同时由于愈来愈多笔记本电脑与液晶电视面板采用LED背光，估计在直视式LED出货将超过侧视型LED。

DisplaySearch估计LED背光在笔记本电脑的渗透率将达到52%，同时在还将快速成长到81%；在液晶电视方面，LED背光出货量估计为360万片，占所有液晶电视约3%比率，估计到了出货将成长达1500万片，市场占有率达10%。

在显示器应用方面，DisplaySearch估计将有约3100万片显示器面板采用LED背光。

在户外广告牌方面，DisplaySearch估计LED在户外广告牌的产值将达10亿美元，到了有机会成长到15亿美元。

由于北京奥运会为LED应用作了很好的示范，估计未来几年类似这样的全球大型活动将会是LED户外广告牌主要成长动力。

1.5大尺寸LED背光渗透率将达到70%

DisplaySearch上海办公室，5月3日—LED市场需求持续高涨，从目前到电视都将是LED的主导产品，占据整个LED背光50%市场份额。

据DisplaySearchQuarterlyLEDSupply/DemandMarketForecastReport报告分析，由于LED芯片功率提升和成本缩减，每台液晶电视背光所使用LED芯片将相应减少，预计到LED照明将取代电视成为LED的主导产品。

“随着LED技术广泛应用于笔记本电脑、显示器、电视机等大尺寸产品上，LED背光市场将持续增长，”DisplaySearch高级分析师LeoLiu说道。

“另外，LED也逐步应用到更多新产品上，如照明，信号灯、汽车等。

”

目前，LED背光应用于所有中小尺寸液晶电视，移动电脑LED渗透率为100%。

液晶显示器和液晶电视LED渗透率持续上升，只不过每台液晶电视背光所使用LED芯片逐渐减少。

芯片数量较前一年成倍增长，每台显示器平均使用颗数为12.9；随着芯片功率提升和成本缩减，芯片数量增幅减缓，预计每台显示器平均芯片数量为15.1。

另一方面LED在照明市场渗透率也将逐步上升。

图一、LED背光在大尺寸面板按应用别市场渗透率预测（按出货量计算）

资料来源:

QuarterlyLEDSupply/DemandMarketForecastReport

LED照明市场渗透率为1.4%，预计将达到9.6%。

由于政府出台鼓励政策，如中国政府的十二五规划，并随着商业用市场的发展，聚光灯和LED路灯预计将拥有更高的渗透率。

此外，日本政府实施ECOPoint刺激计划并加强国民节能意识，LED灯泡和荧光灯管的需求也大幅上升。

不论是新厂商或既有供应商持续扩产，估计从初到底LED芯片季度供应量将成倍增长。

按500X500µm规格芯片计算，第一季度三星和LG是前二大供应商，晶元光电位居第三。

不过，台湾将超过韩国成为最大的LED货源区。

由于LED电视成长未如预期快速，而芯片数量却大幅增加，将使呈现供过于求的情况。

TheQuarterlyLEDSupply/DemandMarketForecastReport报告每季度更新分析LED背光和LED照明的供需情况。

报告内含芯片价格走势及厂商生产计划，预测分析LED未来发展，LED供需状况及报价等。

报告详细分析背光和照明的供需市场，价格与成本结构等等。

以下为报告的其他概要：

∙从尺寸、分辨率和应用分析预测16个季度LED背光市场

∙从功率、光源和安装方式等分析预测16个季度LED照明市场

∙LED背光和LED照明的供应链分析

∙更新全球MOCVD技术和投资的发展状况

∙LED市场供需分析

∙LED封装、LED背光和LED照明的价格及成本结构分析

∙LED技术发展更新

1.6LED面板出货下降到47%

释义：

市场研究机构DisplaySearch预计今年LED液晶电视面板出货比例将从53%下降到47%。

点评：

虽然调查数据显示，今年第一季度全球LED液晶电视面板出货量达到1640万片，较上个季度小幅下滑1%，整体的LED液晶电视面板渗透率约33%，较上季度增长了4个百分点。

但是受到库存影响，加上受到目前销售趋势的变化，高端LED的价格在持续下滑，面板厂调整LED的出货目标，将销售策略部分转移到3D面板方面。

DisplaySearch已经下调今年下半年LED液晶电视面板的出货渗透率，预计今年第二季度全球LED背光电视面板出货比例为38%，大幅下降12个百分点，而第三季度、第四季度则分别为52%、57%，较原先预计降低7个及5个百分点。

DisplaySearch的数据显示，在今年首季度各厂商出货数量排名上，LG显示器的LED液晶电视面板出货量领先，出货量超过400万片，占到27%，三星以24%的市场占有率排名第2，夏普与友达则各为18%。

以出货营收来看，三星以市场份额为30%居首位，其次是LGD，市场份额为27%。

78.9万台

释义：

TCL集团日前发布的4月份主要产品销量公告显示，4月液晶电视销量达78.9万台。

点评：

这个销售数字较去年同期增长了40.51%，其中LED背光源液晶电视销量为30.12万台，占液晶电视销量的比例为38.18%，互联网电视销量为14.34万台，占液晶电视销量比例为18.18%；空调、冰箱与洗衣机4月份销量稳步增长，同比增幅分别为111.01%、5.28%及73.05%。

虽然开局成绩不甚好看，但从四月份的情况看，多媒体产品的销量开始有明显的回升，在LED布局上吃过亏的TCL，此番在智能电视领域提前布局，有助于其核心竞争力的提升。

此外，联袂三星加速液晶面板产业链的布局，也有望在年内实现其打通液晶电视全产业链的战略目标。