城市商业银行跨区域经营研究doc.docx
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城市商业银行跨区域经营研究doc
我国城市商业银行跨区域经营研究
一、引言5
（一）研究背景和研究意义5
（二）研究内容6
（三）研究方法6
二、城市商业银行跨区域经营的动因分析6
（一）城市商业银行跨区域经营的理论基础6
（二）基于SWOT分析法分析我国城市商业银行跨区域经营的动机7
三、我国城市商业银行跨区域经营的主要模式及其实践9
（一）北京银行模式：
直接设立异地分行10
（二）徽商银行模式：
联合重组11
（三）南京银行模式：
异地参股、收购12
（四）东莞银行模式：
发起成立村镇银行13
四、我国城市商业银行跨区域经营模式的比较13
（一）不同模式的资产规模与扩展速度比较13
（二）不同模式的分散风险作用比较14
五、我国城市商业银行发展跨区域经营的对策和建议14
（一）跨区域经营要选择适合自己的经营模式15
（二）跨区域经营后要找准并坚持市场定位15
（三）跨区域经营后要加强风险管理15
【参考文献】16
我国城市商业银行跨区域经营研究
摘要：
近几年来,随着金融业竞争日益加剧,城市商业银行扎根于单一城市的传统模式不能满足其发展的需求。
在此形势下,城市商业银行的跨区域经营成为趋势,同时也凸显了一些问题。
因此,城市商业银行的跨区域经营值得深入探讨。
本论文共分为五个部分。
第一部分是导言,主要概述了论文选题意义及方法内容等。
第二部分主要是用SWOT分析方法分析城市商业银行跨区域的动因。
第三部分论述了我国城市商业银行跨区域经营的主要模式。
第四部分是对不同经营模式进行了比较分析。
第五部分是对城市商业银行未来发展的建议和对策。
关键字：
我国城市商业银行跨区域经营SWOT分析
TheResearchofCross-regionalBusinessofChineseCityCommercialBanks
Abstract:
Inrecentyears,asthefinancialsectorcompetitionintensifying,citycommercialbankrootedinthetraditionalmodelofasinglecitycannotmeettheneedsofitsdevelopment.Inthissituation,thetrans-regionaloperationofcitycommercialBanksbecomesatrend,alsohighlightstheproblemsatthesametime.Therefore,citycommercialBankscross-regionalbusinessworthfurtherdiscussing.Thisthesisisdividedintofiveparts.Thefirstpartisintroduction,mainlysummarizesthepaperselectedtopicsignificanceandthemethodcontent,etc.ThesecondpartismainlyusetheSWOTanalysismethodtoanalyzethereasonofcitycommercialBanksacrosstheregion.ThethirdpartdiscussesthecitycommercialBanksinourcountrythemainmodeofcross-regionalbusiness.Thefourthpartiscomparesthedifferentbusinessmodelanalysis.ThefifthpartistheSuggestionsandcountermeasuresforthefuturedevelopmentofcitycommercialBanks.
KeyWords:
CityCommercialBanksSWOTCross-RegionalBusiness
一、引言
（一）研究背景和研究意义
我国城市商业银行的前身是城市信用社,他的初始市场定位就是服务当地地方经济。
因此，城市商业银行一开始的经营模式就是只在当地城市开展业务。
改革开放后，我国的银行业迎来了快速发展，国有商业银行家大业大，在全国的中大城市立足，从而在我国的银行业中占据着领导地位；而大型股份银行也凭借着改革开放的加速步伐，通过多种途径壮大自身规模，从而进行跨区域经营。
反观城商行，初期的市场定位让它只能限制于他服务的所在城市，近年来，随着银行业之间的竞争不断加剧，城市商业银行想要得到进一步的发展，提高自身的综合实力，不得不扩大自身经营规模。
为了达到这个目标，很多城市商业银行选择了通过增加资本金、变更名字、兼并重组等手段实现跨区域经营。
城市商业银行实现跨区域经营的意义：
城市商业银行可以同时在多个城市开展业务代表着城市商业银行的性质开始发生了根本的转变，从地方性商业银行转变成区域性商业银行。
由于城商行不同的经营规模，风险控制力度，资产管理水平和当地政策的差异，城商行选择跨区域经营的模式也各有不同。
一些资产规模雄厚、盈利能力和公司管理水平较高的城商行一般选择直接在异地开设分行，如北京银行、上海银行；一些城市商业银行在自身规模条件所限的情况下则由地方政府主导进行联合重组以扩大经营规模实现区域化经营，代表的有徽商银行；还有的城商行通过收购、入股异地的城商行、农村信用社，或者直接发起设立村镇银行等途径来实现区域化的经营。
但是在发展过程中，城市商业银行跨区域经营的问题也逐渐突出，成为城市商业银行做大做强中丞待解决的问题，包括跨区域发展的战略定位问题、跨区域发展与经营效率问题、跨区域经营模式问题、跨区域经营风险问题等，尤其跨区域经营模式及选择问题，研究此对城市商业银行开展跨区域经营具有重要意义。
（二）研究内容
本文主要分成五个部分，第一部分是导言。
第二部分是综合我国城市商业银行的内外因分析其发展的动机。
第三部分是列举我国城商行跨区域经营的主要模式。
第四部分是对城商行主要经营模式的比较。
第五部分是建议和对策。
（三）研究方法
1SWOT分析方法。
综合城市商业银行内部条件（优劣势）和外部环境（机遇威胁）研究其跨区域经营的动机。
2比较分析方法。
采取前后对比的方法比较跨区域经营后城商行的改变
二、城市商业银行跨区域经营的动因分析
（一）城市商业银行跨区域经营的理论基础
1“增长极”理论
增长极理论指一个行业同时均衡发展是不可能的，必须由一个或者数个具有创新能力的“增长极”向其他方向扩散开来，从而带动其他行业的发展。
类似于“先富带动后富”。
2规模经济理论
规模经济理论是指在特定时期内,单位成本随着生产量的增加而减少,即扩大经营规模可以降低平均成本,从而提高利润水平。
（二）基于SWOT分析法分析我国城市商业银行跨区域经营的动机
SWOT分析法即综合考虑企业内部条件和外部环境的各种因素,进行系统评价。
内部条件指企业自身的优劣势，外部环境指企业面临的发展机遇和潜在风险。
分析的指导思想就是在全面把握企业内部优劣势与外部环境的机会和威胁的基础上制定符合策划客体未来发展的战略,扬长避短、利用机会、化解威胁。
1城市商业银行的优势（strength）
（1）地域优势。
城市商业银行由于扎根于地方城市，所以与当地政府和企业关系紧密，这样使得信贷等业务的信息不对称相对较小，对当地文化和企业的理解更加透彻，能开发有针对性的区域特征明显的产品，更进一步则是信贷决策的链条比较短，大大降低了成本。
（2）部门设置及业务、网点优势。
我国大部分城市商业银行对于营销部门的重视程度比较高,这便于积极搜索发现潜在的客户,并进行有效的筛选,这种部门设置比较灵活。
在业务方面,近年来,城市商业银行在许多业务领域作了深入拓展,加大业务创新,比如票据类业务、贴现、转贴现业务等。
此外,城市商业银行的本地网点覆盖面比较广,服务网络比较健全,近几年,凭借着这方面的优势,城市商业银行的市场份额和实力不断增大,为继续发展打下了牢固的市场基础。
（3）能即时对市场变化做出调整。
城市商业银行基本实行的是一级法人体制,相对于大银行而言,城市商业银行的规模小的特点使其能快速对市场需求变化做出反应，降低了时间成本,有利于减少信息不对称引发的成本，提高效率。
2.城市商业银行的劣势（weakness）
（1）贷款集中,风险控制难。
城市商业银行的经营结构以及信贷资产状况不合理,资金趋向性一致,大部分偏好于中长期贷款,企业和产业选择偏好于前景好或可供开发的项目,风险积聚现象严重,难以控制。
同时,城市商业银行经营地域受限,单一城市的贷款集中度偏高会危及整个地区的金融稳定,严重时会产生巨大冲击。
（2）市场定位不明晰,业务创新不足。
城商行在发展初期基础薄弱，为了和大银行争取市场份额盲目跟风，业务单一重复，最终导致其市场定位模糊；另一方面由于人才缺失，主要靠存贷款净利差盈利，金融创新产品缺失，导致其缺乏核心竞争力。
（3）规模较小,服务范围局限。
尽管城市商业银行这些年不断发展壮大,但资产总量仍然与国有商业银行无法衡量比较,相差悬殊,面向全国的也很少,规模上的劣势体现在多个方面。
如机构的整体功能较弱,资产负债规模达不到相应的标准,这会限制其业务的开展服务手段和能力不足,在满足大型集团客户的资金需求时受限,优质客户易流失,在整个地区银行业竞争中仍相对处于劣势。
3城市商业银行发展的机遇（opportunities）
今后一段时期,城市商业银行面临许多有利条件和发展机遇,充分运用有利条件和把握机遇,是城市商业银行跨区域发展的关键。
（1）国家大力扶持中小企业的政策。
国家重视中小企业,提出了大众创业万众创新的发展战略并且给与财政补贴,城市商业银行的服务对象主要是中小企业,因此机遇难得。
在中央财政资金的支持下,城市商业银行在对中小企业发放贷款的过程中不必束手束脚,这有利于信贷规模的扩大和不良贷款率的降低。
（2）与地方政府是利益共同体。
地方政府为了地方建设和化解地方金融危机会给城市商业银行介绍优质项目，政策上给与优惠，同时大多数地方政府也是当地城商行的主要控股股东，与城商行的目标和利益一致。
4城市商业银行面临的威胁（threat）
随着我国金融体系不断地深化改革,我国城市商业银行面对的挑战日益激烈。
（1）银行业市场竞争的日益加剧。
近年来,全球的银行业竞争都面临严峻的挑战,银行纷纷扩大市场份额,创新金融业务。
在我国,这种竞争不仅发生在国有银行和非国有银行中,而且还面临着外资银行的进入挑战,中外资银行竞争压力日益加大。
在整个银行体系中,城市商业银行既没有国有银行和股份制银行的规模优势，也没有外资银行优秀的管理模式和人才引进，要想在市场上占据一席之位变得更加困难。
（2）业务同质化严重。
市商业银行的三个基础立足点：
地方经济、中小企业和城市居民,这也决定了其不同于国有商业银行及其他银行,应有自身特色化的经营战略。
但是事实上城市商业银行在业务发展方向上和其他银行同质化，不能针对自身客户群体的需求设立差异化的金融服务，缺少业务创新品种。
这也决定了城市商业银行难在竞争中处于优势地位。
（3）经济下行带来的压力。
随着央行不断降息来刺激经济发展，银行靠存贷款净利差来盈利的传统模式受到挑战。
表1基于SWOT分析法的城市商业银行跨区域经营动因归纳表
优势
劣势
机会
威胁
局限性的地域优势
部门及网点优势
对市场变化的快速反应
规模小，有局限性范围
贷款集中，风险较大
缺乏创新能力
地方性政府扶持
国家大力发展中小企业
同业竞争
业务同质化且缺乏创新
经济下行导致利率降低
三、我国城市商业银行跨区域经营的主要模式及其实践
（一）北京银行模式：
直接设立异地分行
直接设立异地分行是指，城市商业银行直接在目标地区设立分行，从而实现跨区域经营。
目前异地开设分行的方式主要有两种：
第一种是在省内实现，就是在本省范围内直接开设分支机构；第二种是在省外设立分支机构。
1996年初，北京市原有90家城市信用合作社合并为一家，新设立了北京银行，是中国最早成立的城商行之一。
建立19年来，随着我国改革开放市场经济高速发展，北京银行也实现了一系列大的突破：
引资、上市、跨区域经营、综合化经营等。
2006年，银监会下发的《城市商业银行异地分支机构管理办法》中指出，达到跨省设立异地分行标准的城市商业银行可以进行跨省设立异地分行。
北京银行在2006年年末的总资产已经达到2730亿元，资本充足率为12.7%，这些指标都满足银监会在省外设立异地分支机构标准，从此以后，北京银行开始在全国各地选择目标城市，直接设立异地分行，首先是成立了天津分行，随后它的扩张脚步一步步迈向全国，资产规模也在不断的增大。
表2北京银行2011年至2014年财务分析表
2011年
2012年
2013年
2014年
总资产（亿元）
9564
11199
13367
15244
总负债（亿元）
9060
10482
12584
142832
所有者权益（亿元）
503
716
781
959
净利润（亿元）
89
116
134
156
资产利润率（%）
1.06
1.13
1.10
1.09
资本利润率（%）
19.25
19.14
17.98
17.96
资产充足率（%）
12.90
12.06
10.94
10.99
资料来源：
北京银行资料整理
从以上分析可得出，自从2006年北京银行实现跨区域经营后经营规模和承担风险的能力有了显著提升。
（二）徽商银行模式：
联合重组
城市商业银行的联合重组是指在某一行政范围内或经济联合体内的多家银行通过某种方式重组合并，组成新的银行机构，取得法人资格。
这种跨区域经营模式一般以两种方式进行操作：
一种是大银行合并小银行，一种是多个实力相当的银行重组设立一个新的大银行。
我国采取联合重组设立的城市商业银行有徽商银行、江苏银行等，其中以徽商银行最具有代表意义。
徽商银行是我国第一家由城市信用社和城商行联合重组成立的区域性商业银行。
徽商银行是由合肥、安庆、马鞍山、芜湖等6家城市商业银行和六安、淮南、铜陵等7家城市信用社合并重组，在2005年12月28日正式成立。
以上银行中，只有合肥市商业银行的资产规模比较大，其余几家的比较小，城市信用社的资产规模则最小。
因此在重组过程中，选择保留了资产规模较大的合肥市商业银行的法人资格，变更名称为徽商银行。
表3徽商银行2006年至2013年财务分析表
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
总资产（亿元）
712
1054
1313
1623
2089
2569
3242
3821
总负债（亿元）
684
1014
1193
1495
1946
2393
3037
3504
所有者权益（亿元）
28
39
119
128
143
170
204
316
净利润（亿元）
5.6
8.82
12.61
17.55
27.02
34.92
43.06
49.26
资产利润率（%）
1
1.01
1.2
1.46
1.50
1.48
1.39
资本利润率（%）
26.0
21.56
14.17
19.89
22.22
22.93
18.89
资本充足率（%）
7.63
8.06
14.94
12.14
12.06
14.68
13.54
15.19
不良贷款率（%）
3．26
1.77
1.22
0.93
0.6
0.48
0.58
0.54
资料来源：
徽商银行年报整理
从表中可以看到，徽商银行总资产在联合重组后从712亿元增加到2821亿元，增长约4倍；资本充足率从2006年的7.63%增长到2013年的15.19%；其中徽商银行的不良贷款率由2006年的3.26%降低到2013年的0.54%。
反映出它既有量又有质上的飞跃。
现在徽商银行已成为安徽地区乃至全国有名的区域性银行，多项指标都居于同业前茅。
（三）南京银行模式：
异地参股、收购
城市商业银行异地参股、收购是指城市商业银行通过参股异地的其他银行，只要股份达到一定的比例，就可以参与被入股银行的经营管理，取得有效的经营管理权，把被入股银行转为它旗下的分支机构。
南京银行是参股控股异地城市商业银行和农村商业银行的典型。
2006年末，在中国银监会的批准下，南京银行成功地通过收购的方式获取山东省日照市商业银行18%的股权，一跃成为其最大股东。
2009年，南京银行又发起设立了芜湖津盛农村合作银行，持有其30.04%的股份。
在成功入股控股日照市商业银行的那一年，南京银行的资产规模一共有579亿元，不但是央行公开市场一级交易商名单中的重点联系机构，还是一个拥有政策性金融债、国债、银行次级债、企业短期融资融券等多项债券承销资格的城市商业银行。
2007年7月，南京银行成功在上海证券交易所上市，成为全国首家登陆上交所的城市商业银行。
近年来，采用多种模式实现跨区域经营的南京银行发展迅速，资产规模、利润水平等稳步增长。
2010年-2014年南京银行财务数据统计见下表。
从表4中可以看到，2010年南京银行的总资产为2214亿元，到了2014年总资产达到了5731亿元，增长了超过一倍。
表4南京银行2010年至2014年财务分析表
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
总资产（亿元）
2214
2817
3437
4340
5731
总负债（亿元）
2025
2599
3189
4072
5403
所有者权益（亿元）
189
218
248
268
327
净利润（亿元）
231
323
404
453
565
资本充足率（%）
14.63
14.96
14.98
12.95
10.99
总资产收益率（%）
1.38
1.32
1.35
1.22
1.14
不良贷款率（%）
1.05
0.84
0.78
0.86
0.95
资料来源于南京银行2010年—2014年年报
（四）东莞银行模式：
发起成立村镇银行
城市商业银行发起成立村镇银行是指通过在农村地区发起设立村镇银行从而实现对某些地区的跨区域经营的目标。
随着我国政府对农村金融市场的重视不断加深，城市商业银行通过发起成立村镇银行可以迈进农村金融市场，从而扩大自己市场份额。
这种模式比较适合那些达不到直接设立异地分支构标准的城商行或者想要进入某些经济相对落后但金融市场比较活跃的地区。
2008年东莞银行首家异地分行广州分行成立，标志着东莞银行迈出了跨区域经营的第一步。
东莞银行通过直接设立异地分行的模式进行跨区域经营的同时，在国家大力支持农村金融大背景下，也开始发起成立村镇银行，实行两只脚同时前进的跨区域经营模式。
根据表5，东莞银行实现跨区域经营后资产规模不断扩张，利润水平不断提高。
从下表可以看出，东莞银行总资产从2012年的1076亿元上升到2014年的1869亿元，资本充足率由2010年的11.7%上升到2014年的13.61%，不良贷款率由2010年的1.09%下降到2013年的0.97%。
总体而言，实现跨区域经营后的东莞银行从经营规模到风险控制能力到有所提升,取得的效果也是比较显著的。
表5东莞银行2010年至2014年财务分析表
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
总资产（亿元）
1076
1226
1399
1639
1869
总负债（亿元）
1026
1149
1307
1528
1732
所有者权益（亿元）
49
76
92
110
137
净利润（亿元）
10.6
13.2
19.2
20.5
20.6
资本充足率（%）
11.7
13.74
13.43
13.27
13.61
平均资产收益率（%）
1.14
1.15
1.47
1.35
1.17
不良贷款率（%）
1.09
0.80
0.80
0.97
1.33
资料来源：
东莞银行年度报表
综合以上分析，我们可以发现，城市商业银行进行跨区域经营的模式主要包括有：
直接设立异地分行的模式，联合重组模式，异地参股、收购模式和发起设立村镇银行模式等。
本文认为，在具体的实践操作中，城市商业银行可以根据自身实际情况以及目标城市的不同选择合适的模式来开展跨区域经营，以达到扩张资产规模，提高资本充足率，分散经营风险，提高经营利润的目的。
四、我国城市商业银行跨区域经营模式的比较
（一）不同模式的资产规模与扩展速度比较
资产规模不同的商业银行在跨区域经营时选择的模式有所不同。
资产规模较大的城市商业银行在达到2006年银监会跨区域经营的门槛后直接采取设立异地分行的模式来扩张，且扩展速度较快。
例如北京银行从2006年开设了天津分行实现跨区域经营后，就迅速在国内外拉开了跨区域经营的帷幕，截至2011年9月，北京银行共设有上海、天津、杭州、深圳、西安、长沙、南京、济南、南昌9家分行和中国香港代表处、荷兰阿姆斯特丹代表处。
而资产规模一般的小型城市商业银行进行跨区域经营时，由于自身实力的限制，多选择异地参股收购城市商业银行或者发起设立村镇银行，从而起到节约成本，迅速打入当地市场的目的。
例如厦门银行截至2010年末，资产总额达到528亿元，同年3月才开设了首家异地分行-福州分行，首家跨省分行-重庆分行于2011年5月开业，相对其他资产规模大的城市商业银行，厦门银行在跨区域经营的扩展速度上则相对较慢。
（二）不同模式的分散风险作用比较
城市商业银行通过跨区域实现经营规模扩张的同时，也会带来一定的经营风险问题。
而不同的跨区域经营模式带来的风险问题则有不同。
1直接设立异地分行的跨区域经营模式分散风险的作用主要表现在两方面：
一方面，直接设立异地分行意味着从零开始，所选区域，地址，当地企业和居民情况，政府认可度以及当地其他金融机构的竞争等因素都影响着异地分行能否顺利在异地扎根。
从而面临着巨大的经营风险问题。
另一方面，由于异地分支机构的成立，可以在不同的城市、地方开展信贷业务，能够减少由于地方集中所造成的信贷风险问题。
如北京银行天津分行的设立，就是一个从无到有的过程，这个过程经历着巨大的经营风险，它的成功开业经营，也在一定程度上缓解了北京银行贷款业务都集中在北京地区的风险。
2联合重组的跨区域经营模式分散风险的作用首先体现在，多家城市商业银行或者城市信用社的网点，客户，团队是可以共用的，在联合重组扩张规模之后能够获得更雄厚的资本，可以分散单个城市商业银行面临的经营风险。
其次，联合重组后实现在一个大区域内多个城市开展业务，可以降低信贷业务集中在一个城市开展的信贷集中风险。
另一方面，由于是多家合并，单独的法人资格使得内部管理变得困难，会给新设立的城市商业银行带来一定的经营风险问题
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