知识管理立项报告索为.docx
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知识管理立项报告索为
立项报告
1.项目建设的必要性
1.1.企业知识管理现状
1.2.企业面临的知识困境
随着控制技术国内外市场的日渐成熟，企业面临的竞争压力逐年增加。
竞争既有来自国际同行的比拼，也有来兄弟单位的抗衡。
对企业的技术核心竞力、自主创新能力、知识整合能力以及研制管理能力提出空前挑战。
企业的专业方向涉及飞行器设计、控制与仿真、光电子技术、精密机械、图像处理、爆炸力学、飞行器动力工程、空气动力学、非金属材料等二十余类。
以承制国家重点军品型号为主业，同时在其他领域产品研制上大力拓展。
企业现已建成“强于制造、精于设计”技术能力的研制体系，但在型号研制和产品研制的过程中，也暴露出了“技术滞后、创新不足”等现实问题。
近年来，型号研制逐渐呈现更新快、难度高的趋势。
与企业研制队伍的年轻化、骨干少的现状形成强烈反差。
尽管当前企业面临任务重、时间紧、人才缺、效率低等问题。
目前的技术管理模式下，由于型号之间、部门之间、专业之间、人员之间缺乏信息沟通和知识共享，依然存在着重复研制、重复创新的问题，使已经紧缺的资源更加紧张。
由于平台林立、互不兼容，依然存在着流程割裂、数据冗杂的问题，使本来顺畅的业务变得繁复。
同时，当前的研制体系更多地依赖于个人的技术能力和管理能力，缺乏人才资源的系统整合能力和知识资源的积累重用能力。
造成企业的研制能力过于受“技术专家”的制约，过于受“人才流动”的冲击。
1.3.知识工程项目建设需求
基于前述对企业知识管理和应用困境的分析，企业迫切需要实施研发知识工程项目。
系统的范围包括建立企业主要军民品全生命周期内知识的产生、表达、组织、共享、检索、应用、更新等一套完整的流程和体系，以及企业的组织保证管理体系和考核激励制度。
对知识工程平台的定位为工作平台和学习交流平台，关键功能需求如下：
1.构建企业研发知识库
具体要求：
建设初具规模的、与用户研发流程相关、且具有知识本体关联的研发知识库。
2.工作平台
◆便捷的知识获取，包括批量导入工具
◆良好的知识表达方式
◆知识评审流程
◆知识存储与组织，包括知识地图和本体关联
◆知识的有效检索与共享，包括智能检索
◆知识应用，包括结合先进的创新理论方法，提高个人和企业的创新能力
◆知识维护，包括知识编辑器、版权管理
3.管理工具
能够提供每条知识、每类知识的概率统计、分析、评价的能力知识库实际利用效率评估，提供知识提供者、相关知识生产部门提供知识数量、质量的分析统计数据，组织架构、知识结构、知识流程、访问权限、及用户界面等进行灵活配置。
4.学习平台
支持从知识库中选取知识，对某一类用户进行培训，个人根据知识库内容自主学习，支持学习成果的考评。
5.交流平台
提高沟通效率、记录沟通过程中产生的知识
6.信息系统整合
◆数据集成（如OA、PDM）
◆跨库检索
◆互联网信息自动采集
1.4.项目建设后形成的能力
预计项目建设后，将在知识、体系、平台等三个层面提升企业的可持续发展能力。
在知识层面。
项目将深入挖掘已有型号和技术骨干所拥有的、业务必需的知识，使其在企业充分共享、极力重用，并发扬光大和不断创新，并把知识推送到业务需要的地方。
知识管理的最终可以实现将个体的过程能力在组织内进行复制和改进。
在体系层面。
项目将研讨并制定出基于企业架构组织模型且能够适合技术研制，知识记忆、重复再利用的知识管理下组织结构配置，促进企业快速发展，极大推动企业进步。
传统的知识管理是基于项目的文档管理，这对于企业的整体知识管理是不利的，项目会将分散的知识集中管理，并且可以和众多客户企业内部多种信息系统和产品结构树结合，从而为企业的研制工作提供必要的支持。
企业还需要根据按需抽取、按用重构的原则将各专业知识库中的内容用自动化或半自动化的手段推送到需完成某工作分解结构的工作人员手中。
在平台层面。
项目将以业务流程主导，与技术管理整合，开展各软件工具集成工作，实现产品全生命周期贯通。
简历能够贯通型号产品全生命周期的研制知识管理体系和知识管理平台。
通过统一模型关联知识、信息的机制，为型号产品全生命周期的各个阶段提供技术支持和管理手段。
2.项目建设方案
2.1.业务逻辑
本项目的业务逻辑如下图所示
建议首先梳理企业所有的业务核心知识，建立各相关知识库，形成企业完整的知识地图和专家地图，最终关联起来形成全面覆盖的知识网络，使知识可以按业务的需要推送到相关的岗位和人员，实现知识的良好重用，最终让知识真正服务于制造过程，体现知识重用在制造过程的价值，通过建立典型制造过程的知识包和完善专家地图的方式，体现出知识服务于产品制造的过程特点。
2.2.项目目标、战略和原则
研发知识工程的实施是一个系统工程，包含“体”“系”建设等多方面内容。
如何快速形成适合企业自身需要的系统化实施策略，是诸多企业面临的现实问题。
在企业这样一个复杂产品研发的大型科研院所快速引入并切实应用研发知识工程理论、方法和工具从而提升型号研制水平，既是挑战，又是机遇，而且机遇大于挑战。
在总结其他国防军工院所实施研发知识工程成功经验的基础上，我们力求充分结合企业的实际情况，寻求符合企业需求的、系统化的研发知识工程实施方案。
企业实施研发知识工程的目标是：
在两年左右时间内，初步建成支撑企业现有型号研制和未来可持续发展的研发知识工程“体”“系”。
所谓“体”，就是与实施知识工程相适应的体制机制、管理制度和流程规范等建设。
所谓“系”，是开发和定制适合于企业研发实际的研发知识工程软件平台和知识库。
具体包括：
◆基于企业级研发创新平台Pro/Innovator，以系统工程、知识工程、技术创新等理论和方法为指导，针对企业研发实际，完成企业研发知识工程的工作和学习交流平台，实现研发的知识沉淀、知识共享、知识学习、知识应用以及知识创新的全过程，加速新员工成长，持续提升研发人员的创新能力。
◆梳理研发流程和知识体系，完成具有知识本体关联的研发知识库，与型号研制任务和流程高度融合，实现研发知识用流程和活动串起来、每个研发活动有知识作为支撑，进而实现已有知识为实际研发活动提供支持、新知识从实际研发活动中来的良性循环。
◆构建企业研发知识工程组织保证体系、管理流程规范、质量体系文件与考核激励机制，最终使企业的个体知识共享化、隐性知识显性化、显性知识结构化成为常态化工作，全面系统地改进型号研制科研管理和技术管理的水平，提高研制水平和效率，最终为提升企业的创新能力、核心竞争能力、可持续发展能力服务。
给出了企业实施“研发知识工程系统”的“三步走”战略。
整个实施战略分为三期，包括研发知识库建设、研发知识工程平台建设和组织建设等内容，分步实施，循序渐进，逐步深入，将先进的研发知识工程理论、方法和工具技术的引入与企业型号研制实践及日常研发流程充分结合，重视人才培训与组织建设，保证研发知识工程的成功实施。
为保证研发知识工程实施过程顺利有效的进行，企业应遵循以下四个方面的原则：
◆组织保证：
强有力和高水平的实施团队、规范的项目管理、企业决策层的重视、执行层的支持、研发人员的积极参与，是确保研发知识工程实施有序展开和取得实效的关键。
◆理论与实践相结合：
实施研发知识工程，既需要先进的研发知识工程理论和方法的支持，又必须面向型号研制，为型号研制服务，真正做到灵活运用已有知识为实际研发活动提供支持，从实际研发活动中产生高质量的新知识。
◆以点带面：
结合企业型号研制任务，以某1-2个特定专业技术领域或关键技术的知识库构建以及企业相应的试点单位研发能力提升作为企业研发知识工程体系建设的起点，进行研发知识工程实施的横向和纵向推广，研发知识库的构建内容和顺序以型号研制任务需求为导向，以试点单位和种子团队带动企业实施，逐步展开。
◆效果优先：
研发知识工程的实施阶段和步骤必须以知识库建设、平台建设和组织建设取得阶段性成果为深入实施的前提条件。
2.3.知识工程平台定位
知识工程平台是为企业日常研发量身定制的、覆盖技术和产品全生命期、促进研发知识的产生、表达、组织、共享、检索、应用和更新的知识工程平台。
本平台一改常见知识工程软件单一以知识管理理论为基础的局面，形成以企业业务流程为基础，结合高端研发所需知识的特点，构建了符合企业实际研发实践需要的知识体系。
平台面向复杂产品高端研发，按照实际研发活动的需要提供知识支持，结合实际研发活动的进程进行知识沉淀。
知识工程平台的特色功能是：
◆支持复杂产品以任务分解形式的知识管理，
◆支持高端产品研发特有的研发知识的封装和管理，
◆支持研发知识的个性化及管理，
◆支持多信息化工具软件知识协同的高端产品研发。
2.4.知识工程平台组件
知识工程平台包括下列三个部分：
◆知识生成工具集
◆知识应用
◆应用终端
2.5.知识工程平台性能指标
2.5.1.知识生成功能
用于封装或承载企业的基础资源，通过知识生成工具将各类知识管理起来，建设成专业知识库
2.5.2.知识创新系统（Pro/Innovator）
Pro/Innovator是一个企业级研发创新平台。
（1）目标
▪支持系统工程、知识工程及技术创新方法指导下研发创新问题求解的全过程，目的是应用已有知识解决研发难题、并产生新知识；
▪实现研发生命周期内知识的产生、表达、组织、共享、检索、应用和管理，目的是将正确的知识在正确的时间传递给正确的人。
（2）架构
是C/S和B/S混合架构，由三部分组成：
▪Pro-Innovator（C/S）创新问题求解工具集
▪Pro-IEditor（C/S）知识库编辑器
▪Pro-IBrowser（B/S）创新知识管理门户
Pro/I以系统工程、知识工程和技术创新方法为指导，Pro/I支持研发人员在研发活动中的创新问题求解（逻辑维）过程，为产品或技术系统全生命周期（系统维）的各种研发活动提供服务并管理活动中产生的知识，从而促进产品在其生命周期的不断进化发展。
（3）预定义流程
⏹预定义研发活动流程
a）现有产品或工艺改进
b）故障诊断与排故、质量问题的技术归零
c）技术引进、消化、吸收
d）新产品、新工艺设计
e）专利相关活动（专利申请、专利策略等）
⏹预定义研发任务
a）技术系统分析
b）方案生成
c）现有技术分析
d）系统功能定义
e）方案验证和评价
f）系统综合验证评价
g）故障排除
（4）创新问题求解流程
（5）功能模块
a）系统分析
b）问题分解
c）解决方案
d）创新原理
e）专利查询
f）方案评价
g）知识库编辑器
h）创新知识管理
2.5.3.工程资源构建系统（SmartRef）
通过工程资源构建系统（SmartRef）封装数据类知识库和规范条例类知识库。
研发数据知识是指支撑型号研发过程和进行参考设计的数据资源，包括工程实例数据、基础支撑数据等数据资源。
数据类型包括结构化数据、数学模型、图片视频、文件以及相关成品数据等。
平台系统提供了一套有针对性、管理方便、使用快捷、功能齐全的平台来进行集中管理这些数据资源，使各种不同类型的数据资源能够和谐共存、统一管理，并且在更新过程中保留历史记录，供设计人员参考使用。
研发规范知识是指型号研制过程中所需要用到的规范、条例、标准，如适航条例、国军标等。
研发规范知识库的构建方法如下：
Ø根据知识体系提取知识点
Ø规范条例的收集及整理
Ø规范条例录入及分解
Ø规范条目语义添加
Ø规范审核及权限管理
2.5.4.方法封装系统（KnowleBox）
通过方法封装系统（KnowleBox）（包含对设计工具、仿真工具与多学科优化工具的使用方法与经验封装）封装研发方法形成方法知识库。
（1）设计方法封装
研发方法知识包括显性方法（如设计和装配的方法、工程估算的分析方法、仿真分析方法，以及现有的自研程序）和隐性方法（专家和技术人员的设计经验、设计方法、设计技巧等）。
研发方法知识库构建方法如下：
Ø根据知识体系提取研发方法知识点；
Ø显性研发方法整理提炼；
Ø专家隐性研发方法挖掘；
Ø形成研发方法模板、工具和手段；
Ø研发方法模板入库。
（2）仿真方法封装
（3）多学科优化方法封装
2.6.知识应用
2.6.1.企业知识
知识可以含有多种信息，系统依据这些信息自动对知识进行分类，从而构建多视角知识地图。
同时，系统还支持自定义分类标准，知识可以根据内置分类进行多种形式的分组，从而支持可能存在的不同分类标准。
企业知识即用户定制知识库，其中至少包含通过知识采集模块采集到的知识。
企业知识如下图所示的主界面，在该界面中用户可以浏览知识、收藏知识、订阅知识。
2.6.2.个人知识
个人知识模块实现知识的评价、收藏和推荐功能，形成良好的知识共享氛围；还能够根据员工设定的知识范围和条件，实时知识订阅功能。
2.6.3.知识检索
知识的学习是基于知识的组织和查询而实现的。
通过建立知识间的本体关系，设定知识相关问题，我们把知识库中分散的知识连成线、结成网，使学员可以通过任意一个知识点，获取所有的相关知识，从而达到系统学习与应用的目的。
知识查询对象包含Pro/I中的solutions，TRIZexample，以及用户定制知识库。
对于当前用户，仅能查询到对自己可见范围内的知识，即知识具有查看权限。
知识的权限仅限于用户定制知识库，Pro/I中的solutions、TRIZexample对任何用户皆可见。
在知识查询模块中用户可以按功能、结构化、关键词进行查询知识，并可以将查询式保存以备下次直接使用，以及删除与订阅已保存的查询式，浏览查询结果中的知识。
下图为知识查询主界面。
知识查询分为功能查询、结构化查询、关键词查询，还支持检索结果的多种展示方式，如按相关度等。
2.6.4.知识地图
研发知识（分类）体系是指面向研发流程和研发活动应用需求的多领域、多源知识的分类组织和映射机制的集合。
基于研发知识分类体系，面向研发流程和研发活动应用需求的多领域、多源知识（库）的分类组织和映射展现的结果集合就是知识地图。
2.6.5.专家地图
实现以人为导向的知识关联，集“通讯录、人事档案、专家地图”为一体，方便找人，数据统一，便于维护。
以人为中心自动关联相关“知识、工作、行政关系”
●相关知识
⏹相关知识条目
⏹相关知识问答
●相关工作
⏹处理的流程
⏹启动的流程
⏹相关的项目
●行政关系
⏹上级领导
⏹同事
⏹下级
专家网络的构建主要分为两部分：
专家的组织、专家信息的采集与管理。
为了建立专家与知识之间的联系，系统将利用统一的知识体系及组织管理体系对专家和知识进行统一管理。
专家信息的采集与管理需结合全所实际需要，分析原有决策流程及特点，定制开发。
通常专家系统可以为技术决策提供的服务有：
1.根据行业、组织找专家；
2.根据专家经验找专家；
3.根据知识找专家；
4.根据问题找专家；
2.6.6.知识统计
◆知识包统计
⏹按使用频率
⏹按分类等
◆企业知识统计
⏹存量和使用统计，如按时间、部门等
◆个人知识统计
⏹按个人提交和使用知识的频率等
2.6.7.知识推送
与工作包关联的知识在进行设计工作时便可自动推送到研发人员面前，供查询使用。
2.7.应用终端
应用终端模块为平台用户提供轻量化的统一应用环境，以浮动知识工具条的形式提供研发知识的推送和应用，从而把知识应用到研发活动中去。
根据知识使用者几种可能的知识使用方式，知识查看和应用流程描述的具体场景有：
（1）多维度知识查找：
按WBS、按知识类型
（2）不同类型知识的查看（预览）
（3）多方式知识检索：
查询方式、查询结果输出（展示）
（4）研发设计人员在应用环境下，可进行知识的检索，查询工作中所需要的知识。
（5）应用
◆知识的个性化、知识的个性化管理
◆在系统外快速查阅知识
◆通过知识的应用唤起工具
（6）知识维护
知识维护
3.项目报价
组件名称
套数
价格（RMB）
知识创新系统（Pro/Innovator）
1
工程资源构建系统（SmartRef）
1
方法封装系统（KnowleBox）
1
企业知识
1
个人知识
1
知识检索
1
知识地图
1
专家地图
1
知识统计
1
知识推送
1
应用终端
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