金融服务区招标代理服务方案.docx
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金融服务区招标代理服务方案
金融服务区
招标代理服务方案
第一部分工程管理有限公司简介
略
第二部分招标代理服务方案
工程概况：
1）项目名称：
金融服务区
2）建设地点：
3）建设规模：
建筑面积900万平方米
2.1企业专业技术人员情况及本项目组织架构
（1）对本项目的代理工作我公司领导给予高度重视,为全面完成业主方招标代理工作，我司做了大量的准备工作，其中包括人员的投入、业务实施过程中更加严格的审核程序等。
（2）根据本工程的实际情况，我司在本项目所投入的人员是在造价咨询行业中具有丰富经验的专业技术人员，从而确保本项目的各项工作具有较高的质量水平，以满足甲方造价方面控制的要求。
（3）人员配备：
我公司将配置齐全的专业人员，在工程建设的不同阶段，合理组织和派出专业工程技术和造价咨询工程师为业主提供咨询服务。
公司有完整的总部对项目的支持系统，便于公司内部专业人员的动态配置；项目经理除全权负责项目组织的同时，还要与公司经常协调；工程项目咨询班子人员相对固定，以满足业主方的招标代理及造价咨询工作的需要。
（4）需要强调的是：
为加强本工程的招标工作，保证招标工作的效率、效果，我公司将由总经理来协调和指导本工程的招标工作，以确保业主在造价控制方面的目标要求。
（5）根据本工程特点，我司拟采用项目配备人员组织架构如下：
项目负责人（项目经理）
造价工程师/经济师
造价组：
（负责工程量清单及招标控制价的编制）
招标代理组（负责与政府招标管理部门衔接）
专业支持队伍（招标文件编制、合同拟定）
专业支持队伍
专业支持队伍
土建专业估价师：
工程师
机电专业估价师：
高级工程师
2.2履约过程中企业对咨询人员的管理办法或制度
企业在同行业中率先通过ISO9001国际质量体系第三方认证，公司在长期从事咨询业务中，积累了丰富的管理经验，并形成了公司特有的项目管理模式及成熟规范的管理程序。
在履约过程中，公司咨询人员严格按公司的管理程序和制度要求从事咨询工作。
主要管理程序及制度如下：
2.2.1质量保证措施
（1）公司已通过ISO9001质量管理体系认证，在公司内部已形成了一套完善的工作程序和检查审核机制，对每一项业务都有详细的管理流程，对每一份成果文件的编制和确认，都有严格的逐级审核制度，严把质量关，以确保公司出具的各项业务文件的准确、合法；
（2）公司通过内部质量审核、过程监视和评审、客户满意度评议、管理评审、质量记录控制等程序对招标全过程进行有效的监控，使公司处于一种规范化和程序化的管理中。
（3）公司还制定了严格的保密制度，对于工程过程造价咨询工作中的一些商业信息，在保密制度中有着具体的保密要求；
（4）公司在项目实施过程中适时组织客户回访，对客户满意度进行调查，及时发现项目运做过程中问题并给予解决；
（5）我司具有多年的工程造价管理经验，并已建立了完善的工程造价数据库，通过同类型工程造价数据的比较分析，确保最终的工作成果准确无误。
（6）在公司的服务要求中，最重要的一点是跟踪服务，即在工程实施过程中，对于业主提出的问题要进行跟踪服务和解答，同时在业主需要的情况下，可为业主提供咨询建议。
（7）在业主要求的情况下帮助业主培训有关专业人员。
2.2.2时间保证措施
（1）通过制定详细的时间安排，按公司质量管理体系的要求，对每一份时间计划都做出详细的管理流程，每一项工作落实到具体的责任人，以确保按时完成各项工作。
（2）通过内部质量审核、过程监视和评审、客户满意度评议、管理评审、质量记录控制等程序对各项工作的时间安排进行适时的监控，使工作时间处在有效的管理中，以确保按时完成。
（3）凭借我司与政府部门良好的关系，对工作中的疑难问题及时提供完整的、可行的建议或解决方案。
2.3企业自身数据库包括的范围
企业在长期从事咨询业务中，积累了丰富的管理经验，并且和清华大学合作开发了公司内部使用的办公自动化系统，形成了公司特有的数据库。
主要包括：
1、人事管理数据库（评标专家）
2、主要建筑材料价格库（动态管理）
3、主要工程设备价格库（动态管理）
4、各种工程类型建筑指标分析库
5、各类招标（评标）等文件范本库
……
2.4企业自有的各类文件范本的成熟程度
企业在长期从事咨询业务中，特别是在过程经济管理和造价咨询中，形成了公司自有的各类文件范本，并建立了相应的数据库。
在业务运作中，公司要求各项目负责人对各类文件的范本不断完善和修改，并由公司副总经理负责汇编并由公司审核组讨论，确定后以公司文件下发到各项目组。
公司对各文件范本进行动态管理，根据法律法规和政府政策调整及时对各类相应文件的范本进行调整。
因此现有的各类文件范本已基本成熟。
2.5企业以往的咨询服务经历
详见企业业绩
2.6招标代理及标底编制的建议
2.6.1招标代理的作用
招标代理的作用是通过代理公司专业化的服务，协助业主进行各项招标并负责各类文件的编制和办理各项政府报备手续，以实现项目建设的高效率、高质量、低成本的目标。
根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》，在公开、公平、公正和诚实信用的原则下，充分利用市场竞争机制，通过合理竞争，择优选择出能最大程度满足工程需求的中标人。
2.6.2招标代理的主要工作内容
（1）负责招标代理方案的编制
在招标代理方案编制前，应先与业主进行充分的事先沟通和交流；招标工作的时间要求；招标范围的初步设想；工期方面的要求；工程质量方面的要求；付款方式和付款条件；以及其他可能存在的特殊要求或想法。
在沟通过程中，如果业主提出的要求或想法与现行的法律、法规、规章或规范性文件存在冲突，应向业主做好解释和说明工作。
向业主提出避免致使业主面临法律风险的建议。
在经过充分的沟通后，根据业主的需求，结合工程的具体情况，拟定招标代理方案，方案中需明确招标工作中的具体事项的处理方式，包括但不限于资格条件、资审标准的设定、评标办法的设定、工程量清单中项目划分的明晰程度、合同条件中重要条款的约定内容等。
使业主在工程招标正式实施前，能对招标工作中的重要内容有所了解，并能全面掌握工程招标的控制点，能实行有限的控制。
（2）编制详细的招标代理工作计划
招标代理计划体现了招标工作的具体安排，是业主了解招标进展程度的一个重要渠道。
工作计划的编制是按照基本建设程序，结合项目的实际情况和业主的特殊要求进行的，它充分考虑各种资源和制约条件，做到重点突出、周密细致，是招标工作顺利进行的保证，具有很强的操作性。
（3）负责招标过程中的文件编制工作
文件的编制是招标代理中的一项非常重要的工作，主要编制的文件包括：
---编制资格预审文件
---编制招标文件
在招标中最体现工作品质的载体就是招标文件，招标文件编制质量的好坏决定了代理工作的质量。
我公司在以往的业绩中，编制过大量的招标文件，且根据业主的不同要求编制了各式的招标文件，招标文件编制的水平得到了业主的认可。
在招标代理工作中，我们追求的目标是通过对招标文件的内容约定，使工程得到顺利实施，使业主在投资及成本控制方面能得到有效的保障。
---编制工程招标控制价
虽然招标投标条例和30号令规定可以不设标底，但考虑到目前建筑业的具体情况和GB50500-2008清单规范要求，建议业主设立招标控制价，以确保招标工作的顺利进行（主要指投标价的可控性）
---编制合同文件
招标文件和中标人的投标文件是构成合同文件的基础，鉴于招标投标工程即是合同谈判和订立的过程，招标过程不得就招标文件和投标文件的实质性内容进行调整或篡改，谈判只是追求双方达到对合同理解的一致。
除上述从招标文件和投标文件中直接转移过来的文件以外，构成合同文件的文件还应包括：
中标通知书；清标质疑文件及回复（如有）；补充招标文件和答疑文件。
2.7与招标方的配合措施
造价咨询单位与业主的沟通是非常重要的。
因为，只有通过充分的沟通，才能真正了解业主的想法，通过专业化公司的策划，最终实现业主的真实想法和意图。
作为专业的造价咨询公司，我司及我司的人员对造价咨询程序的运行、方案的策划具有丰富的实践经验，并了解造价咨询过程中重点控制程序和各程序控制的具体的操作方式方法。
（1）确保本工程的项目经理及主管本工程的主管领导及时的与业主进行沟通，充分了解业主的想法、要求和意图；
（2）根据业主的意图，在造价咨询过程中的各种关键程序重点控制，采取相应的措施以达到业主的意图。
第三部分招标代理中造价管理措施
3.1避免投标单位转包和挂靠的措施
目前的建筑市场还仍然存在一些不足之处，其中之一就是投标时有些投标单位存在转包和挂靠行为，如何避免转包和挂靠，且使那些转包和挂靠单位在资格预审阶段全部排除，有以下几方面的措施：
（1）在资格预审文件中明确投标保函的额度，保函额度尽量收取到最大，使挂靠单位能够开出保函的难度加大。
（2）在资格预审文件中要求投标单位在预审资料中报出计划参与本工程项目管理的全部主要人员的资料，人员包括：
项目班子全部成员、各部门负责人、工程部门的各专业主要施工管理人员。
报送的资料包括：
各种证件、本人施工业绩、在本单位两年内的相关证明资料。
（3）对初审合格的投标单位进行考察，包括对公司、人员和同类型项目的考察发现投标单位在安排上的漏洞，根据考察情况在资格预审的终审时把问题单位排除。
3.2招标中满足业主的工程质量和工期目标的措施及建议
质量和工期同样是业主追求的目标，在招标代理阶段和签约阶段对工期和质量进行系统的策划和研究，设置符合业主要求的合理的质量、工期目标，并采取有效的方法来实现这一目标，这一点对业主非常重要，具体如下：
（1）在招标文件中设置专门的条款，要求工程质量除达到国家规范规定的合格标准外，还要满足业主要求的专门的质量奖项，且在评分办法中设置相应的分值以鼓励投标单位满足业主的质量要求。
（2）在对各投标单位质量控制方案的评审过程中，对符合业主要求的各投标方案进行优化整合，保证在工程实施时选择最优方案，以达到质量控制的目标。
（3）在招标文件中设置专门的条款，要求工期达到招标文件规定的工期目标，还要鼓励投标单位通过合理的施工组织降低工期，以便在投标时报出低于业主要求的工期标准，且在评分办法中设置相应的分值以鼓励投标单位满足业主实际的工期要求。
（4）在合同文件中约定，达不到投标时的质量标准（或奖项）或工期要求，将给予施工单位严厉的惩罚直至解除合同。
3.3标底的保密措施
目前，建筑工程招标投标市场越来越规范，但由于法律、法规及规章制度的缺失或不健全，在加上一些人为的因素，在招标代理过程中有时也会出现一些不尽人意的地方，特别在标底的保密方面应采取有效的措施给予控制。
（1）公司具有严格的保密制度，各专业的造价只有专业负责人才能知道，各专业之间不得相互探听；总价的汇总由项目经理一人负责；如无特殊要求，工程总价在开标的前一天才能最终完成。
（2）除手续办理外，由项目经理一人与业主指定的专人联系标底编制的有关事宜，确保各方知悉标底的人员数量仅限制在几个人内。
（3）标底编制完成后立即密封保存直到开标时才能开封，保证标底在完成后至开标始终处于保密状态。
（4）工程标底有关的电子文件自始至终都处于加密状态，确保与本项目无关的人员无法知悉标底的有关数据。
（5）必要时可采用封闭编标的形式进行标底编制，项目小组人员在封闭期间不得与外部联系。
3.4清标措施（主要用于防范不平衡报价）
1．什么是不平衡报价
所谓“不平衡报价”有两种情况：
（1）投标人在组成投标价格时背离市场价格普遍水平，故意压低某个或某些工作子目的单价，同时故意抬高另一或另一些工作子目的单价，这些子目往往是一些可能要取消的或存在变更的工作，以此获得额外的但显失公平的利益；
（2）或者故意压低某个或某些在工程后期完成的工作子目的单价，同时故意抬高另一或另一些在工程前期完成的工作子目的单价，以此获得对投标人而言更为有利但显失公平的现金流量。
2．如何防范不平衡报价
（1）防范不平衡报价最有效的办法还是靠定标以前、评标过程中的清标工作。
清标工作是指对经济标进行基础性整理和分析工作，其目的是为了分析投标文件中经济标的报价范围是否符合招标文件的口径，是否存在偏差，是否存在算术计算错误，投标价格的构成是否合理，是否有明显的不平衡报价现象等。
清标工作将以发布清标疑问卷并要求投标单位书面回复或视情况决定是否要求某些或全部投标单位（具体范围由招标人根据清标情况决定）进一步当面澄清的方式进行。
通过清标解决不平衡报价的前提是必须具备一个相对合理的标底价格。
通过清标工作，可以发现投标人隐藏于投标价格中的不平衡单价，并通过疑问卷澄清的形式要求投标人进行修正（在保证投标总价不变的前提下进行修正）。
为了实现通过清标解决不平衡报价，必须在招标文件和评标办法中详细规定对投标报价进行澄清和修正的具体程序，招标人及其评标委员会有权对存在不平衡报价的工作子目的单价进行分析，并要求有关投标人进行补正和澄清，并根据补正和澄清的结果，结合理性的市场价格水平，对存在不平衡报价的子目单价进行调整。
建议进一步约定，如果投标人拒绝澄清和修正其不平衡报价，评标委员会可以判其为废标而使其失去中标机会。
3.5洽商变更索赔的控制方法
洽商变更索赔的管理是业主在整个施工过程中的一项重要工作内容，洽商变更索赔管理的好坏直接影响工程投资是否控制在合理的范围之内，在这方面承包单位与业主相比会更有经验，因此，应在施工中采取有效的措施和方法控制洽商变更索赔，避免承包单位采用种种方法增加洽商变更索赔费用，使业主的工程投资总额控制在预算范围内。
以下措施在以往的工程管理实践中经证明是有效的，也是可行的。
（1）对洽商变更的管理程序进行具体规定。
明确洽商变更的管理流程、明确洽商变更的签发权限，且此规定作为合同附件与合同具有同等效力。
（2）在合同通用条款中规定，承包商报出洽商变更索赔后的14天内，业主应出具审核意见。
这一条款对业主不利，应对此条款加以修改，应尽量延长回复时间或在合同中规定，此审核只是作为支付工程款的暂定依据，在竣工时双方应针对所有洽商进行最终结算。
（3）在选择监理单位时在监理合同中应明确监理在洽商变更索赔方面的控制责任，更大程度的挖掘监理在造价控制方面的潜力，避免出现监理单位造价控制方面力度不够的情况发生。
第四部分招标代理细则
4.1招标阶段划分
根据项目特点及国家相关法律法规规定，本项目的所有招标必须采取公开招标的方式，大致可分为以下六类：
1、勘察招标
2、
3、工程设计招标
4、
5、工程监理招标
6、
7、工程施工总承包招标
8、
9、专业工程招标（如消防、弱电工程等有特殊要求的专业招标）
10、
11、大宗设备、材料采购招标；
12、
就本项目的特点并结合我公司以往类似项目招标代理经验，按采用以下个阶段进行直至完成：
1、招标前的准备阶段
2、
3、招标公告发布及资格预审阶段
4、
5、编制招标文件（含招标控制价编制/标底编制）
6、
7、招标文件的报审与发售阶段
8、
9、组织开标前答疑与现场踏勘
10、
11、开标、评标阶段
12、
13、中标阶段（中标结果公示及发放中标通知书）
14、
说明：
1、招标前的准备阶段
2、
（1）调查项目基本信息和业主基本需求，填写“项目基本信息调查表（附件一）”。
以了解招标项目的基本情况和信息，了解业主的基本需要、愿望和想法，如招标范围、工期要求、质量要求、交货方式、支付方式、保函要求、保险要求等重要问题。
（2）
（3）编制合约规划（详见本文件之第五部分）。
（4）
（5）编制招标工作计划。
在上述合约规划的基础上，编制招标工作计划，详细列明各个招标工作包的招标范围、招标方式、合同形式、计价依据、招标主体、招标开始时间、招标结束时间以及招标工作的详细工作和各环节的时间安排。
避免由于招标工作不及时而影响整个工程的进展。
（6）
3、招标公告发布及资格预审阶段
4、
（1）根据招标前准备阶段收集的基本信息，在满足工程项目的规模、范围、工期、质量要求的前题下，编写招标公告；在公告中明确与项目规模等要求相符的入围单位；
（2）
（3）携带项目招标代理协议书、计划批文等相关文件，到天津市塘沽区招标投标管理部门备案，在天津市塘沽区招标投标管理部门认可的网络平台发布招标公告；
（4）
（5）意向投标单位根据发布的信息权衡自身单位实力，进行入围报名；
（6）
（7）当报名参与本次招标的投标单位数量高于15家时，建设单位可决定是否进行资格预审，如进行资格预审，需将资格预审文件向塘沽区标办进行审阅备案，然后向各意向投标单位发售资格预审文件；
（8）
（9）资格预审评审时间由建设单位与标办协商确定，评审前24小时在塘沽区标办抽取评委，抽取评委4人，建设单位评委1人，评委共5人。
（10）
（11）在约定评审时间，由塘沽区标办工作人员监督下在塘沽区标办开标室进行资格预审评审活动，由评审委员会根据各投标单位提交的资审资料进行评审，并作出评审报告，确定最终入围的合格投标单位数量不得少于9家，
（12）
（13）如不进行资格预审，以上（4）~（6）步骤可省略，将报名单位的信息交天津市标办相关管理人员处备案，即可直接进行招标文件的发售阶段；
（14）
5、编制招标文件
6、
上述三项招标准备工作结束，确定入围单位后，招标代理机构可以着手编制招标文件。
一般情况下，招标文件的构成包括以下内容：
（1）投标须知
（2）
（3）协议书格式
（4）
（5）合同专用条件
（6）
（7）合同通用条件
（8）
（9）工程规范和技术说明
（10）
（11）工程量清单
（12）
（13）附件（投标文件格式等）
（14）
上述招标文件的各个组成部分中，除“工程规范和技术说明”中的技术需要和技术条款部分由业主的工程部门或采购部门提出意见，招标代理机构协助编写以外，其他部分均由招标代理机构在与业主充分沟通行业交流的基础上，按照现行法律、法规的要求编制草稿。
其中合同条件部分（包括合同通用条件和合同专用条件）将根据招标工作的具体特点，采用不同的合同文本。
工程量清单将由招标代理机构根据招标图纸和建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2008）的要求编制。
招标代理机构完成招标文件草稿后，送交业主审核，在审核过程中发现任何问题或有任何修改意见，招标代理机构将负责解答或在不违反现行法律、法规的条件下进行修改和完善。
经过修改和完善的招标文件将由招标代理机构正式报业主，由业主负责进行下一步的内部审核和报批。
相关部门完成批准和审定手续后，由招标代理机构负责正式招标文件的打印、复印、装订（按照投标人的数量以及业主需要留用的数量准备），报政府相关部门备案后向投标人发售。
需要特别强调的是，如果招标人设有“招标控制价”需要随同招标文件一同发公布或在开标前公布。
且应在招标文件或公布文件中明确，所有投标人的的报价不得高于“招标控制价”
7、招标文件的发售阶段
8、
招标代理机构负责发售招标文件。
具体的发布程序和方法如下：
（1）发售以前，负责将全套招标收集完整并按套分好，包括已经装订好的招标文件、图纸（如果有）、辅助资料等，避免遗漏任何资料或文件。
（2）
（3）准备投标人名单。
招标文件只发放给已经通过资格预审（如果有）的投标人或符合资格条件的投标人。
（4）
（5）准备招标文件发放登记表，记录投标人名称、领取招标文件的时间、法人代表名称、领取招标文件的授权代表的姓名以及身份证号码、联系方式等。
并要求领取招标文件的代表出示身份证明文件并留身份证复印件。
（6）
（7）对于特别重要或有保密要求的招标项目，在发放招标文件前，要求投标单位签署保密承诺书。
（8）
（9）收取图纸押金并开具收据。
收取招标文件工本费并开具发票。
（10）
（11）将招标文件的发放情况及时向业主汇报。
（12）
9、组织标前答疑与现场踏勘
10、
代理公司将在业主单位的协助和支持下，进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作，并与业主单位共同组织标前答疑会与现场踏勘。
值得注意的事，所有澄清、答疑和修改文件必须在开标前15天发出，否则影响开标时间。
11、开标阶段——开标程序及开标阶段可能发生主要问题的处理方式
12、
（1）开标程序
（2）
开标程序按照天津市招标投标管理办公室设定的开标程序进行。
一般情况下，开标程序如下：
（a）由招标代理机构负责与招标投标管理办公室和承包发包交易中心确认开标时间并落实开标会议室。
（b）
（c）接受投标文件并填写投标文件签收单。
（d）
（e）参加开标会议的各方代表签到，包括招标人代表、投标人代表、监督部门代表、公证部门等。
（f）
（g）主持人（一般是招标代理机构代表主持）宣布开标会议开始，并宣布开标会议纪律。
（h）
（i）主持人介绍参加会议的各方代表。
（j）
（k）招标人代表讲话，简单介绍招标项目的具体情况。
（l）
（m）招标代理机构、监督人员查验招标人代表和投标人代表的身份证明文件，并留复印件。
（n）
（o）招标人代表和投标人代表分别宣读授权委托书（如果是法人代表本人参加开标会议，则宣读法人代表的证明书），并统一收留。
（p）
（q）招标代理机构介绍招标文件（以及补充招标文件，如果有）并重申招标文件中重要内容，并请各投标单位确认招标文件。
（r）
（s）招标代理机构、监督人员、招标人代表和投标人代表共同查验投标文件的密封情况是否满足招标文件的相关要求。
（t）
（u）按照“先到后开”的原则确定开标顺序，并按照开标顺序逐个开启标书，检查投标文件的正、副本数量和标识，由招标代理机构工作人员负责唱标。
标办工作人员负责做开标记录。
（v）
（w）唱标完毕后，由招标代理机构宣读标底（如果有）。
（x）
（y）工作人员打印开标记录，交各投标单位审查确认开标记录并在开标记录上签字。
（zz）
开标会议结束，将投标文件整理齐备，留一套副本与标办备案，其余统一送至业主相关管理部门。
（1）对于开标过程中可能的突发事件的处理：
（2）
（a）投标文件迟到。
招标代理机构在接受投标文件时，应密切注意投标文件递交的时间，如果递交时间晚于招标文件中约定的投标截止时间，则将此情况立即告知业主，由业主决定是否按照相关法律法规的规定拒绝接受该投标文件并将相关情况同时报告给标办工作人员。
（b）
（c）投标人法定代表人未参加开标会议，又未指定代理人（以法定代表委托书为准）或虽参加开标会议但无规定的委托书和能够证明其身份的证件。
则将此情况立即告知业主，由业主决定是否按照相关法律法规的规定拒绝接受该投标文件并将相关情况同时报告给标办工作人员；或在开标记录中将该情况记录在案，交由评标委员会决定是否废标。
（d）
（e）投标文件未按招标文件规定的要求密封。
招标代理机构应将此情况立即告知招标人代表和标办工作人员，由招标人决定是否按照相关法律法规的规定拒绝接受该投标文件。
（f）
（g）投标单位代表
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