市场分析和营销策略.docx
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市场分析和营销策略
市场分析
4.1市场机会
4.1.1市场需求
《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》提出了“十三五”期间充电基础设施发展的总体目标，并提出了分区域和分场所建设的目标与路线图，到2020年将建成集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。
充电桩市场是一块巨大的蛋糕。
有分析认为，新能源汽车产业链中仅充电市场就是千亿级别。
若以充电桩均价2万元/个（交直流混合）、充电站300万元/座计算，未来5年新能源汽车充电桩（站）的市场规模有望达到1320亿元。
政策层面给予了新能源汽车明确的支持，在资本市场，充电桩板块上市公司投资意愿也明显提升，在充电设备的研发、销售、建设、运营等环节均有所表现。
随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。
据市场预计，2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，2016年为400亿元，到2020年将突破1000亿元。
2015年保守估计
2015年乐观估计
2020年保守估计
车辆规划
万辆50
50万辆
500万辆
公用充电桩规划
万个10
10万个
100万个
6万元直流充电桩单价直流充电桩市场预测200亿元一车一交流桩单价1万元
20万元200亿元1万元
6万元600亿元0.8万元
一车一桩市场预测
亿元50
50亿元
400亿元
合计市场预测
110亿元
250亿元
1000亿元
市场容量和趋势4.1.2．
从目前的新能源汽车推广目录看，具有电动车车型的城市共有18个，这18个城市将率先开始充电站建设。
根据深圳的配置经验，光大证券研究所测算，2012年前全国将陆续建设充电桩43600个，其中快充桩36200个，慢充桩7400个。
按照目前慢充桩2万元、快充桩25万元的价格计算，2010-2012年，光大证券研究所还预测：
新能源汽车充电桩市场总容量将达到25亿元，未来两年复合增速200%。
并且初期充电站建设将以小批量试点为主，通过试点加速行业标准的出台，届时充电桩行业市场将进入爆发式增长阶段。
图表：
2010-2012年充电桩数量及年度投资额预测
4.1.3行业发展现状及前景
当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。
数据显示，截至2014年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过4:
1，而标配为1:
1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。
电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。
3.2倍和3.5比上年分别增长辆，74763销售辆，78499年新能源汽车共生产2014据统计，
倍。
目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。
随着新能源汽车的规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使充电桩领域吸引投资。
根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。
第一阶段（2010年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。
到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。
2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。
2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。
到2020年，充电桩总投资将达到125亿元。
图表电动汽车充电站主要设备投资占比
图表国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模
第一阶段2010（年）
第二阶段（2011-2015年）
第三阶段（2016-2020年）
充电站座数
75
4,000
6,000
充电桩个数．
6,209
180,000
320,000
充电站主设备（单位：
亿元）
总投资规模
3
140
180
年均投资规模
3
28
36
充电桩（单位：
亿元）
总投资规模
1.6
45
80
年均投资规模
1.6
9
16
4.1.4市场特性
很多业内企业家或专家都曾公开表示，未来的一两年内会出现充电桩运营的成熟商业模式，届时靠充电业务收费是最基本的盈利方式。
目前，运营商收取的是充电服务费，且每个城市的收费标准不一，但未来也不排除可取得售电牌照来收取电费。
但实际上此类收费费用较低，假若能以这种方式盈利，充电桩就应建在利用率高、电动车保有量较多的地方。
什么地方利用率高、电动车保有量多？
参照美国已有经验，ChargePoint、BetterPlace、ECOtality等几乎所有充电服务大咖都在旧金山湾区发迹，因为无论从经济还是科技发展程度来说，湾区的消费者普遍容易接受电动汽车。
中国的“湾区”在哪儿？
工信部数据显示，当前国内已经建成723座充电站，充电桩配备量为2.8万个，而它们绝大部分在电动汽车保有量较多的北上广深。
这也不难理解，为何国网、普天新能源等央企，还有富电、聚电之类的民企都深耕于北上广深。
聚电CEO贾雪峰就曾公开表示：
“因为北上广深电动车推广较为充足，保有量有保证，在这些城市建充电设施基本不会亏本。
聚电在北上广深都是自己建充电桩，选址在效率较好、电动车保有量较多的地方建充电桩，18个月到24个月可以收回投资。
”但新能源汽车保有量相对较多的北上广深，也并非所有运营商的好去处，因为随着越来越多的公司跻身其中，加之公共充电市场几乎被国家队垄断，要想深耕于此就得夹缝求生。
因而一些企业把目光投向了二三线城市，它们大多政策环境良好，竞争相对不那么激烈。
创业板第一股“特锐德”已转而发力新能源示范城市，而它们大多为二三线城市。
根据特锐德数据显示，早在去年9月，特锐德在全国88个新能源示范城市中，特锐德的业务已拓展至44个。
与北上广深这些一线城市相比，国家给予新能源示范城市的优惠政策绝不逊色。
去年11年）》通知，可看出国家2015-2020月国家发改委就印发《电动汽车充电基础设施发展指南（．
在推广目标上给予了示范推广地区以厚望。
4.1.5市场细分
充电设施密集投建的浪潮，直接拉动了设备制造的需求，而充电站建设也将催生项目设计、建造的总包需求，以及充电站后续运营管理的需求。
按照应用场合与盈利模式的不同，可以将电动车充电设施看作三类细分市场。
一是随着整车附赠的壁挂式交流充电桩，一般安装在居民小区私人停车位，只做私家车使用。
二是向社会资本开放的普通充电基础设施，包括单位停车位充电桩、分散式公共充电桩和公交车、出租车、环卫物流车三类专车充电站，以及城市公共充电站。
此类项目建设阶段可采用BT、BOT、EPC等多种模式，使社会资本能够以多种形式参与开发；在运营阶段主要靠充电业务获取收入，包括电费和充电服务费两部分。
其中，公交车充电站、企事业单位停车位电桩的盈利性最好，因为项目直接对接公交公司、政府机构，新能源公交车与企事业单位新能源公车的增长确定性最高，车辆行驶、充电的时间规律性最强，是目前建站最集中的两个细分市场。
而分散式公共电桩、出租充电站、城市公共电站等面向社会公众的公共充电服务领域，由于电动汽车数量少、设施利用率低、价格机制不健全等原因，难以实现盈利，业务模式探索处于起步阶段，尚不具备商业价值。
三是由国网和南网投建运营的城际快充站，至2020年，将形成“四纵四横”共800余座充电站的排布（四纵：
沈海、京沪、京台、京港澳，四横：
青银、连霍、沪蓉、沪昆），与其他公共充电站一样，城际充电站同样面临电动车保有量低，充电设施利用率不足，而导致的亏损问题。
表格3：
三大类充电设施市场
4.2竞争分析
4.2.1性能分析
纯电动汽车充电方式一般为快速充电方式、慢速充电方式。
快速充电可以在短时间内将电池组进行快速补电，慢速充电的电流比较小，充电时间较长，最为常规的充电方式。
快充和慢充是相对概念，一般快充为大功率直流充电，半小时可以充满电池８０％容量，慢充指交流充电，充电过程需６小时－８小时。
电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。
当前电池技术水平下，即使快充也需要３０分钟充电到电池容量的８０％，超过８０％后，为保护电池安全，充电电流必须变小，充到１００％的时间将较长。
电动汽车的续航里程越来越长，电池容量越来越大。
不过，续航里程虽然提升了，其他的问题却又随之而来，最明显的就是，充电时间变长了。
如果充电速度不够快，很可能是一晚上都没法把电池充满。
所以，对于电动汽车，我们要关注的不仅仅是续航里程，充电时间也是非常重要的一个问题。
特斯拉之所以成功，一方面是因为超长的续航里程，另一方面则是因为超级充电站解决了充电时间的问题。
电池容量的提升，带来的是充电时间的延长。
现在常见的充电方式都有哪些，它们的充电速度又如何呢？
常见的充电方式
1、便携充电：
便携充电是指使用随车附带的便携充电线连接普通家用插座充电。
这是一种非常方便的充电方式，只要能找到插座，就可以充电。
但是其充电速度就不敢恭维了。
一般来说，普通家用插座的电压为220V，电流为10A，理论上功率为2.2kW，而在实际使用中，充电功率一般来说只有1.5kW。
也就是说，使用便携充电装置，为一辆北汽新能源EV200纯电动汽车（续航里程200km，电池容量30.4kWh）充满电需要20小时，为一辆比亚迪e6纯电动汽车（续航300km，电池容量57kWh）充满电需要近40小时。
这种速度简直让人无法忍受，只能是作为其他充电方式的一种补充，方便用户随时补电。
2、家用充电桩：
家用充电桩是最常见的一种充电桩。
一般私人用户购买电动汽车都会附赠一个家用充电桩。
当然，光有桩是不够的，还需要有车位并且物业同意安装。
在充电速度方面，由于每个厂商提供的充电桩规格都不一样，所以充电速度也不尽相同。
基本上，不同型号的家用充电桩虽然输出功率有差异，但是都能保证一晚上将电动汽车的电池充满，基本可以满足普通用户的需求。
．
但还有很多用户由于没有固定车位或是物业不配合，家用充电桩虽然不错，、公共充电桩:
3无法安装家用充电桩。
对他们来说，公共充电桩就成了唯一的选择。
如果家里不能建充电桩，就只能到公共充电桩充电了。
公共充电桩一般由国家电网、南方电网这类电力企业建设并维护经营。
在今后，随着电动汽车产业的成熟，也会有不少民营资本进入这一领域。
公共充电桩一般分为快充和慢充，前者使用直流电，后者使用交流电。
直流快充桩的充电速度比较快。
以常见的国家电网快充桩为例，其输出的直流:
直流快充。
不过，为了保护电池，在电池容量达到19kW50A，输出功率可达电压为380V，电流可以达到以后，应该换80%10A左右。
所以
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