中药材行业蓝皮书年中版.docx

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中药材行业蓝皮书年中版

危机、变革

2015年国内中药材行业蓝皮书（年中版

编制单位:

中药材天地网

前言

截止2015年7月31日,中药材综合200指数（以下简称“指数”已跌破2300点,收盘2252.4点。

这意味着,从2013年8月到本报告的数据统计截止日2015年7月31日,中药材市场已经连续3年下行。

但与此同时,我们也能清晰的看到,2015年1至7月指数的跌幅还不到2014年全年跌幅的一半,跌幅明显放缓。

按经验而言,跌幅放缓是触底的前兆,事实果真如此么?

2015年7月,国务院发文《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,昭示着“互联网+”正式成为国家战略——把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。

而2015年6月国家食品药品监管总局正式颁布《中华人民共和国药典》2015年版,标志着我国用药水平、制药水平以及监管水平的全面提升,将进一步促进药品质量的整体提高,保障公众用药安全有效。

2015年1至7月,国务院就卫生和医药管理方面发文达到了12份,其中不乏对中药材行业而言至关重要的文件:

如转发工信部的《中药材保护和发展规划（2015—2020年》、印发《中医药健康服务发展规划（2015—2020年》等。

这一系列发生在2015年的国家行为,无一不彰显“变革”二字,大势所趋,潮流所向,中药材行业又怎可逆流而行?

“改变”、“革新”一定是行业接下来最主要的工作。

这也是我们将本报告的主题定为《危机、变革》的原因。

数据来源:

本报告的数据来源主要有3个来源:

第一个是“中药材天地网”自2006年创办开始就不断建设的天地网数据库,在本报告中主要应用了产地数据库的数据;第二个是国家统计局和国家食品药品监督管理总局与中药材行业相关的宏观数据库;第三个是“中药材天地网”在7月份日常信息采集工作中所得问卷调查数据。

1.天地网大数据库:

14家分支机构,同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区,2014.1.1-2015.8.30共计126025条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据;

2.国家统计局公报:

国家统计局2007至2013年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、CPI共6个维度的年度数据;

3.SCI数据库:

国家食品药品监督管理总局数据库2003年至2013年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度24510条GMP企业认证信息;

4.问卷调查:

总共发放2736份问卷调查:

传统中药材市场经营户1179个,有效数据1022份;236份产地调查,有效数据205份;1321个消费者调查,有效数据1121个。

研究方法:

“中药材天地网”信息中心拥有对海量信息进行采集和分析的能力,在本报告中,分析师按照种类、等级或性质分别对数据归类,再按照各类别进行聚类分析查找出最具价值的数据,然后用回归方程来表示各维度间的数量关系,完成数据的初步挖掘;之后分别用相关分析法、对比分析法、以及回归分析法建立相应模型,得出最终结论。

目前天地网中的大量数据已经实现了与交易平台的互通和互为支撑,生成的图表、参数也已实现了自动化。

确保了结论的科学性和准确性。

图1:

蓝皮书数据研究的基本方法和路线图

目录

第一章行业概览........................................................................................................................1一、中药材价格指数运行概况............................................................................................1

1.2015年中药材综合200指数继续下跌...............................................................................2

2.2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年.................................................................3

3.2015年各板块指数皆出现下跌...........................................................................................3

4.2015年中药材区域价格指数振幅缩窄...............................................................................6二、2015中药材品种价格解读..................................................................................................7

1.2015年中药材变价品种数量减少.......................................................................................7

2.2015年各形态类中药材变价占比.......................................................................................8

3.2015年1-7月价格涨跌幅不大............................................................................................9

4.2015年中药材品种价格反转率降低...................................................................................9第二章产业各维度观点..........................................................................................................11一、行情尚未探底,低迷仍将持续.........................................................................................111.中药材整体行情没有见底..................................................................................................11二、野生资源枯竭,价格小降大涨.........................................................................................17

1.野生资源小降原因剖析......................................................................................................17

2.野生中药材未来仍将确认涨势..........................................................................................19三、政策监管增强,药材质量转良.........................................................................................22

1.国家对中药质量监管力度明显加强..................................................................................22

2.行业优胜劣汰呈现,伪劣品逐渐被淘汰..........................................................................23四、产业整体前置,电商逐步兴起.........................................................................................26

1.传统市场核心职能发生转变..............................................................................................26

2.采购前移,产地交易增加..................................................................................................27

3.工业前移,产地GMP饮片厂暴增....................................................................................28

4.电子商务快速兴起,净化行业作用明显..........................................................................29结语...........................................................................................................................................31第三章报告编制单位简介...........................................................................................................32

一、基本情况.............................................................................................................................32

二、历史积淀.............................................................................................................................33

三、四大核心优势.....................................................................................................................33

第一章行业概览

“行业概览”这一章节将从中药材综合200指数以及“中药材天地网”所监测的741种市场常见中药材品种的价格两方面对2015年1至7月的中药材市场现状进行解读,为了更直观的认知,本章还将以2014年的指数和价格作为参考样本。

需要注意的是,2014年的数据是全年数据,而2015年仅采用了1月1日至7月31日之间的数据,因此,本章节根据2015年1至7月数据所做分析和结论并不能完全反映2015年的市场现状。

2015年的全年数据将在2016年1月发布的《2015年度中药材行业蓝皮书》中呈现,敬请期待。

一、中药材价格指数运行概况

要把握行业的脉博,就离不开行业的风向标,也就是大盘指数。

为了更全面的监控和反映中药材行业的价格走势,中药材天地网构建了完善的指数体系,包括综合200指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等,从多维角度分析中药材行业规律。

其中综指200是反映国内中药材市场运行的最关键指标。

从指数近五年多的应用来看,无论其前瞻性、科学性还是准确性,都已经得到了市场的充分验证和行业的高度认可,实现了85%以上的媒体引用率。

无论是对2009年开始的中药材行情四轮暴涨,还是对后来拐点的出现,以及后来几年的走势,天地网都做出了准确预测。

1.2015年中药材综合200指数继续下跌

从截至2015年7月31日的综合200价格指数运行来看,是一个明显的下行态势。

7月31日综合200指数收盘2252.2点,跌幅达5%。

（图2

图2:

截止2015年7月31日综合200指数运行图

而2015年截止到7月31日的综合200指数最高点位为2403点,只比开盘点位高了38点,所以将上个阶段的行情定义为下行是合理的。

（图3

图3:

2014年（全年与2015年（1-7月指数点位比较

2.2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年

对照2014年的大盘走势可以发现:

两年的指数走势在8月1日之前有一定的类似性——年初平稳,6月份才开始进入下行通道。

“中药材天地网”认为:

指数2015年和2014年同期走势相类似的原因相同,都是因为上半年市场主要以库存消耗为主,价格相对平稳;而进入6月,产量爆发、库存累积和游资离场是下跌的主因。

（图4

图4:

综指2014年与2015年指数振幅比较图

3.2015年各板块指数皆出现下跌

2014

年指数虽然跌幅达到

10.4%,但主要是家种品种的下跌（-9.8%带动的大盘,进口和野生指数均呈现上涨态势。

进入2015年（截止2015年7月31日,家种、进口和野生三个分类指数呈整体下跌态势。

（图5

图5:

2014年（全年与2015年（1-7月各板块涨跌幅度对比

3.12015年家种中药材价格指数跌幅4.9%

2015年1至7月家种100价格指数与大盘走势基本吻合,前半年在年初值上下振动,甚至一度反弹,但缺乏支撑,并因为产量的不断释放,在二次反弹后进入下行通道,2015年截至7月31日跌幅为4.9%,并跌破2014年最低点位2397.7,创新低点至2298.4点。

（图6-7

图6:

截止2015年7月31日家种100指数运行图

图7:

2014年与2015年家种100指数振幅比较图

3.22015年野生中药材价格指数止涨转跌

覆巢之下焉有完卵,因为大行情的疲软,加上药企消耗方购买的收紧,近10年一直处于上行通道的野生99价格指数也难逃下跌命运,2015年转升为跌,截止7月31日,跌幅达到4.2%。

（图8-9

图8:

截止2015年7月31日野生99指数运行图

图9:

2014

年与2015年野生99指数振幅比较图

3.32015年进口中药材价格指数微跌

进口中药材指数,同样受中药材市场冷淡的大行情所影响,2015年涨势终止,截至7月31日,轻度下跌0.3%。

（图10-11

图10:

2015年7月31日野生99指数运行图

图11:

2014年与2015

年进口价格指数振幅比较图

4.2015

年中药材区域价格指数振幅缩窄因为市场行情冷淡,

2015年

1月至7月各个省、市、自治区的品种价格振幅都较小,不但没有振幅超过50%的区域,振幅在10%以内的高达65%。

（图12图12:

2014年（全年与2015年（1-7月价格指数振幅区间对比2015年1月至7月,因为枸杞子、菟丝子等品种上涨的贡献,新疆、宁夏、内蒙等西北和北方区域的价格指数涨幅靠前;而青海、西藏等区域因为野生药材如大黄、羌活、冬虫夏草等品种价格的滑落,区域价格指数跌幅靠前。

（图13

图13:

2014年（全年与2015年（1-7月中药材价格变化剧烈省份对比二、2015中药材品种价格解读

上一个小节从指数角度解读了2015年1月至7月中药材市场的整体运行状况,现在再从741种常用中药材的价格表现对市场现状进行解读。

本节所用数据来源于“中药材天地网”的价格频道,该频道每天从亳州、安国、玉林和成都四大市场以及分散在全国各省、市、自治区的数以千记的产地采集800余个品种、近7000个规格的中药材交易价格。

1.2015年中药材变价品种数量减少

2015年上半年和2014年同期的指数走势类似,都较为平稳,从6月才进入下行通道。

因此,截至2015年7月31日,发生变价的品种比2014年全年少、价格走平的品种数量较多这些现象也就很容易理解。

（图14

图14:

2014年（全年与2015年（1-7月品种涨跌数量对比

2.2015年各形态类中药材变价占比

2015年1至7月,按形态划分的中药材种类中,变价品种数占该类总数比例较大的是果实籽仁类（占比53.3%和根茎类（占比50%,居于变价榜前两位。

其中果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大,是因为2015年上半年是其产新期,且上半年有倒春寒因素对果实籽仁类价格的挑动。

而根茎类品种变价占比次之,是因为其在品种流通、需求中占比大。

（图15

图15:

2015年（1-7月各形态类中药材变价品种占比

2.12015年中药材根茎类中药材平价品种占比最大

根茎类品种是流通的主要中药材,由于本阶段中药材市场缺乏热点品种,造成平价品种显著上升。

（图16

图16:

2015年根茎类药材涨跌情况对比

2.22015年果实籽仁类中药材涨价品种减少

果实籽仁类品种中,同样是跌价品种增多,涨价品种减少。

与基本面吻合（图17

图17:

2015年果实籽仁类药材涨跌情况对比3.2015年1-7月价格涨跌幅不大

图18:

2014（全年与2015年（1-7月品种价格涨跌区间对比图从上图中可以看到,2015年1至7月,变价幅度在30%以下的品种占比达到85%,原因依然是市场冷清、缺乏热点和明星品种造成。

（如图18

4.2015年中药材品种价格反转率降低

同样是因为大环境的冷清,缺乏操作空间,2015年1至7

月发生价

格反转的品种除了一小部分进口和野生品种随着大盘走低形成反转外,少有价格反转的情况出现。

（图19

图19:

2014（全年与2015年（1-7月价格发生反转的品种数量占比

本章小结:

1.截至2015年7月31日,中药材综合200指数继续下行,与

2014年不同的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势;2.截至2015年7月31日,变价品种相对2014年有所减少,价格变动幅度有所收窄。

第二章产业各维度观点

上一个章节主要是对2015年1至7月的市场概况从指数和价格两个维度进行了描述,陈列了一些统计数据。

本章节将就2015年1至7月的市场现状进行深度剖析,并结合“中药材天地网”过往多年的行业积累作出上述市场判断。

一、行情尚未探底,低迷仍将持续

有经验的从业者都知道,市场经过长时间下行后,一旦跌幅放缓,一般意味着价格底部形成,甚至有望开始反弹。

那么,目前中药材行情见底了吗?

答案并非如此——我们认为行情尚未探底,低迷仍将持续。

原因如下:

1.中药材整体行情没有见底

1.12015年市场价格波动虽慢,随着时间推移下跌品种比例逐渐增加

2015年上半年,中药材市场价格波动虽缓,平价品种达69%;但随着时间推移下跌品种比例逐渐增加,到8月底仍然有14%品种出现下跌,明显高于上半年均值。

（图20

图20:

2015年1-8月中药材价格变动区间及动态示意图

1.2涨价品种对大盘影响力不足,跌价品种则相反

其中,涨幅排名前十的品种中,排名前9的品种多是小、冷品种;虽然其波动幅度非常大,但其市场交易量很小,在指数中的权重占比不高,对大盘几乎没有影响。

（图21

图21:

2015年1-8月,市场及综指200中涨幅靠前品种一览表

在纳入综指200的品种里,涨价品种一则仅占22%,二则涨价幅度排名靠前的品种同样影响力不足。

（图22

图22:

2015年1-8月,综指200涨跌价品种分布百分比

相反,在277个跌价品种中,大宗品种占比较大,达到52%;而且,大宗品种的跌幅并没有形成暴跌,而是逐步小幅度下跌,并逐步带动其他品种一起下跌。

（图23-24

图23:

2015年1-8月,综指200中跌价品种大宗冷背品种占比

图24:

2015年1-8月,综指200中跌幅靠前品种一览表

1.3中药材产量继续增加

1.3.1相对其它农产品,中药材种植收益更多

低迷仍将持续的第二个原因,是中药材产量在继续增加。

首先,中药材生产历来有一个药粮比规律,即药材种植面积与粮食或其它经济作物的比值有一定的规律性。

通过对家种100指数中100个家种品种主产区所有品种种植成本调查,46%的品种都比当地主要经济作物价值高,26%和当地主要经济作物收益持平,剩余28%低于当地主要经济作物。

（图25

图25:

100种家种药材和当地经济作物收益对比图

1.3.2高收益激励农户和地方政府积极性

其次,2009年至2013年上半年中药材市场的一波“大牛市”,显著的刺激了种植热情,很多资本参与到中药材种植行列,种植模式也由之前的散户种植转向大户包地种植（从2013年左右开始,此类包地种植的现象在西南和中西部省份大量存在。

而种植户的追捧也引起了地方政府的重视,作为绿色经济重要组成部分,地方政府调整产业结构,扶持中药材生产往往是重要选项,特别是中西部贫困落后地区扶持力度更大。

（图26

图26:

2013-2015年,国内中药材连片种植的热点省份

1.3.3中药材种植面积继续增加

通过对产地调研发现:

虽然目前整体药材行情下跌,但实际种植面积并未减少,全国综合种植面积还在继续扩大。

据调研数据显示,在100种家种药材中,有超过63%的品种目前仍呈扩种态势。

（图2