软件业调研报告DOC.docx
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软件业调研报告
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目录
一、软件业行业简介…………………………………………………3
二、软件业行业现状…………………………………………………3
三、软件业的市场特征………………………………………………6
四、我国软件业的发展环境…………………………………………7
五、世界软件业的竞争格局…………………………………………8
六、软件业的发展趋势………………………………………………10
一、软件业行业简介
研发软件，制作软件和销售软件等，与软件相关的工作的结合体。
二、软件业行业现状
2014年1-5月，我国软件和信息技术服务业延续稳中趋缓态势，收入增速连续5个月保持稳定，但比去年同期明显回落；产业结构不断调整，新兴领域持续蓬勃发展。
具体特点如下:
（一）收入稳定增长，增速与去年相比回落明显1-5月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入13254亿元，同比增长20.9%，增速与1-3月和1-4月基本持平，但比去年同期回落3.3个百分点。
5月份完成收入2968亿元，同比增长20.6%，增速比4月份下降0.8个百分点。
见表1。
表12014年1-5月软件业务收入增长情况
出自：
智研数据研究中心网
（二）集成电路设计稳步增长，数据处理和存储服务继续领先数据处理和存储服务继续保持全行业增长首位，实现收入2430亿元，同比增长27%，增速高于1-4月和去年同期0.5和2.8个百分点，占全行业比重升至18.3%，规模跃居全行业第三。
信息技术咨询服务实现收入1399亿元，同比增长22.9%，增速高于全行业平均水平2个百分点，但仍低于去年同期1.8个百分点。
软件产品、信息系统集成服务和嵌入式系统软件增长均有所放缓，完成收入4141、2649和2230亿元，同比增长19.6%、18.7%和18.3%，增速分别低于去年同期7.6、6.8和0.9个百分点。
见表2。
表22014年1-5月软件产业分类收入增长情况
出自：
智研数据研究中心网
（三）软件出口整体趋好，嵌入式软件出口有所回升软件出口整体趋好，嵌入式软件出口有所回升1-5月，软件业实现出口182亿美元，同比增长14.8%，增速分别比1-4月和去年同期高1.4和4.7个百分点。
其中外包服务出口增长18.6%，增速比去年同期高2.1个百分点，但比1-4月下调1.6个百分点；嵌入式系统软件出口增长12.7%，增速比1-4月回升1.8个百分点，比去年同期高2.4个百分点。
见表3。
表32014年1-5月软件出口增长情况
出自：
智研数据研究中心网
（四）东部地区增长放缓，中部地区步伐加快1-5月，东部地区完成软件业务收入10254亿元，同比增长20%，增速比去年同期下降3.6个百分点，其中江苏、广东、上海、浙江、福建等都有不同程度回落。
中部完成软件业务收入491亿元，同比增长28.8%，增速高出全国平均水平7.9个百分点，其中湖北增长超过30%，安徽、湖南、江西等省增幅都比去年有较大提高。
西部和东北地区分别完成软件业务收入1184和1325亿元，同比增长24.1%和22.6%，增速比去年同期低3.5和2个百分点。
见表4，表5。
表42014年1-5月软件业分区域增长情况
出自：
智研数据研究中心网
表52014年1-5月前十位省市软件业增长情况
出自：
智研数据研究中心网
（五）中心城市稳步回升，结构调整加快1-5月，全国15个中心城市实现软件业务收入7715亿元，同比增长23.5%，增速虽低于去年同期3.1个百分点，但比1-4月和1-3月回升0.5和1.2个百分点。
中心城市的软件业务收入中，信息系统集成服务放缓明显，增速比去年同期下降9.5个百分点；数据处理和存储服务增长28%，增速高于全国平均水平1个百分点。
见表6。
表62014年1-5月中心城市软件业务收入增长情况
出自：
智研数据研究中心网
（六）效益保持平稳，从业人员工资水平增长加快1-5月，软件和信息技术服务业实现利润总额1442亿元，同比增长22.4%，增速高出去年同期1.9个百分点，与1-4月基本持平；从业人员平均人数增长10.5%，增速低于去年同期7.4个百分点；从业人员工资总额增长20.2%，增速比1-4月提高5.2个百分点。
见表7。
表72014年1-5月软件业利润总额走势
出自：
智研数据研究中心网
三、软件业的市场特征
1．软件产业的R＆D投入
如前所述．软件行业是技术更新很快的行业，技术创新是软件企业的发展动力。
表8反映了2005年世界软件企业500强R&D投入占总投入的比重。
在这些软件企业中，Microsoft的R&D投入量最大。
SAS对R&D的投入强度达24％。
2．软件产业的利润分析
根据统计。
美、日、欧等国软件产业利润率达25％的水平㈨。
美国软件产业的平均利润率高于信息技术产业的平均水平．也高于全美所有产业的平均水平。
本文以IBM为例分析软件企业的利润率。
1998--2002年IBM的营业利润率和净利润率分别在42％和28％以上。
具体数据见表9。
我国绝大多数软件企业的利润率低于10％，远远低于美、日、欧等软件产业发达国家的软件产业利润率水平，这在很大程度上是由于核心技术缺乏所导致的产业竞争力薄弱。
综上所述．全球软件产业在市场结构、市场行为和市场绩效上表现出与传统产业不同的组织特点。
软件产业是一个包含不同特性子产业的较复杂的产业。
通过分析发现：
①从软件产业的整体来看，市场集中度并不高，但具体到某类软件产品时。
软件产业的市场集中度却非常高；②虽然少数几家企业占据了软件产业某类产品的绝大多数市场份额。
但是这些企业之间的竞争仍然非常激烈。
软件企业采用的主要是技术创新竞争、价格竞争、广告竞争、兼并等产业组织调整行为。
我国绝大多数软件企业的利润率远远低于美、日、欧等软件产业发达国家的软件产业利润率水平。
表82005年度世界软件500强R&D投入前十名企业
注：
按照各公司R&D投入的绝对数大小排列
出自：
英国贸工部网站
表91998-2002年IBM收入账户分析单位：
百万美元
出自：
英国贸工部网站
四、我国软件业的发展环境
目前，中国的软件产业已形成一定规模，继续保持平稳较快的发展。
根据信息产业部统计数据显示，２００６年全行业实现销售收入４．７５万亿元，其中软件产业收入达到４８００亿元，同比增长２２．９％。
软件产品仍是软件收入的主要来源，占一半以上；系统集成收入增长较快，增速达２５％以上。
然而中国软件产业整体发展仍然较慢，产业总体规模偏低，和一些发达国家相比还存在较大差距。
据中国软件行业协会发布的消息，到２００６年底中国软件产业占全球的份额仅为７．１％，而美国所占的份额为３８．３％，欧盟为２８．７％。
２００６年下半年以来，进入第三季度，首次出现增速落后于制造业的现象，全年软件产业发展速度低于制造业１个百分点。
从软件在国内的应用状况来看，大部分市场份额被国外品牌的软件产品占据，以２００６年国内基础软件市场状况为例，国产基础软件产品仅占国内市场份额的８％，而国外基础软件产品占到整个国内市场份额的９２％。
在软件知识产权保护方面，中国经过２０多年的发展与完善，在遵守参加的国际公约等基础上，已经逐步形成符合国际规则、体系比较齐全的知识产权法律制度，主要包括《著作权法》、《计算机软件保护条例》、《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》、《知识产权海关保护条例》等。
近年来，中国软件企业对知识产权的重视程度逐渐增强，维权意识也大大提高，许多企业已经开展了知识产权的相关管理工作。
但是客观地看，目前中国企业间的知识产权管理能力仍参差不齐，且管理效果也有很大差距。
调查显示，已经有６．８％的企业成立了专门的知识产权管理机构，有９．４％的企业将要成立专门的机构来管理知识产权。
另有２４．１％的企业主要由技术人员进行软件著作权登记并开展其他工作，３６．６％的企业由本单位的法务人员负责。
由此可见，在被调查的软件企业中，有超过７０％的企业具备了知识产权管理意识，或者已经着手实施知识产权管理。
进一步调查发现，企业未开展知识产权工作的主要原因是：
企业对知识产权管理需求的认识不足，持此观点的占６８．２％；４７．７％的企业认为是缺乏资金投入。
存在的问题
在中国软件产业发展环境不断改善的同时，以下问题仍需引起产业和社会的重视：
１．知识产权法律制度的完善仍将是一项长期且重要的工作，并且要积极应对技术发展带来的新挑战，其中包括软件专利保护、网络化传播、标准中的知识产权、开源软件知识产权、信息资源保护等问题。
２．在现有法律框架下，还需进一步完善司法诉讼程序、提高行政保护效率，增强法律威慑力，有效保障权利人和社会公众的利益。
３．不断提高软件企业知识产权管理意识和能力，特别是政府应加强对企业的引导和帮助，使企业在技术创新中从战略的角度强化知识产权工作。
４．客观看待软件盗版的本质，综合治理软件盗版。
治理软件盗版是一项综合性的工程，需要全社会的共同努力。
五、世界软件业的竞争格局
1.软件产业的技术创新竞争
技术创新是软件产业发展的主要动力。
一个软件企业要想在激烈的竞争中长期保持优势地位，就必须不断地进行技术创新。
这是软件行业有别子传统行业最明显的产业特征。
Microsoft公司创建于1975年7月，它之所以在30年时间里成为全球市场价值最大的公司，这与其技术创新战略密切相关。
在其MS—DOS操作系统还非常流行的时候，Microsoft公司就开始寻找替代MS—DOS的更优秀的操作系统。
1980年，Microsoft集中力量开发图形操作系统，1985年11月正式推出Windowsl．03版操作系统，但Microsoft不满足于此，终于于1990年推出功能更强大的Windows3．0。
Microsoft在每推出一代PC操作系统软件之后，就立即开始研究新一代的操作系统。
在Office、IE等软件的开发上，Microsoft也采取了持续不断的技术创新战略。
这种战略使其长期雄霸PC操作系统，并在浏览器、文字处理市场上也占有较大的市场份额。
2.软件企业的价格竞争
价格竞争包括旨在争取市场的降价竞争，以及旨在将竞争对手挤出市场或吓退欲进入市场的潜在对手。
降低价格至其成本以下，待对手退出市场后它再提价的掠夺性定价。
降价竞争和掠夺性定价是目前软件企业较为常用的价格竞争方式。
在WPS2000正式上市的前一天。
即1999年4月2日，Microsoft公司在友谊宾馆举行“Office2000先睹为快”活动，现场热卖0mce2000测试版，188元一套．在这一天。
Office97也半价销售，这是Microsoft公司试图以降价竞争行为阻止WPS2000的上市。
除此之外，正如比尔·盖茨本人在1998年7月20日的Fortune杂志上所言。
Microsoft公司正在策划和促成其产品在我国的盗版和泛滥，以掠夺性的盗版价格来打击像金山公司这样的竞争对手。
3．软件企业的广告竞争
广告宣传是增进用户对企业及其产品的了解．从而提高企业知名度，增加产品销售，获取理想利润的一种有效手段。
在软件产业中，广告竞争是推广产品以及企业问竞争的一种有效手段，即使是居于霸主地位的Microsoft也不例外。
2006年11月30日，WindowsVista、O佑ce2007和ExchangeServer2007在全球同步发售，启动史上最重要的产品发布浪潮。
在全球范围内展开了耗资预算为5亿美元的广告促销活动，在最初几个月内，微软各种促销活动的影响范围波及全球66亿人次。
Microsoft在全球广告活动的人力和财力的投入不遗余力。
根据Microsoft的说法，Vista不仅仅是一款操作系统，如同柏林墙的倒塌一样是一个标志性的事件，会影响甚至改变人们的生活模式。
Microsoft全球公关部门总经理约翰一威廉姆斯表示：
“让人们注意到新操作系统还远远不够，我们的目标是让用户在看到新系统时能从内心深处感觉到兴奋和狂欢”⋯。
总体来看。
目前软件行业广告宣传的主要手段有：
（D举行大型的产品发布会，演示产品的功能和使用方法，向到会者赠送试用版；②通过报刊、电视、报纸、广播等传统媒体发布广告。
介绍产品的价格、性能、销售代理商等信息；③利用因特网这一超越国界超越时空的新兴媒体．建立企业自已的网站或门户网站，推广本企业的产品．或者通过网络免费发放其试用版软件产品；④采用资助和直接举办各种培训班的方式，来挖掘潜在用户和推广其产品。
这可以从Mic：
rosoft等软件巨头在我国的市场销售行为中得到佐证。
4．软件产业中的组织调整行为：
兼并
兼并是组织调整行为的主要形式。
企业利用兼并手段．可使有限、分散的资金、技术、人才资源优化配置．实现规模效应．提高产业的集中度，增强竞争力。
在软件行业。
一是由于信息技术更新速度快，原有的业务范围和市场格局一再被打破，企业为了保持经营优势．必须尽快进入新的业务领域并在短时间内赢得竞争优势，一家软件公司要将业务扩展到它不擅长的领域。
最简单的办法就是兼并在这一领域表现不错的企业：
二是不断变化的用户需求迫使软件企业必须以最快的速度开发新技术，推出新产品。
而开发一门新技术往往耗去数年的时光和大笔经费，为了发展。
企业需要迅速兼并所需要的其它公司已有的而自己缺乏的某一新技术、某一新的业务范围甚至某一新的市场领域：
三是如今的客户变得越来越挑剔．许多公司都，（E精简自己的供应商名单。
并更倾向选择操作简单、能一步到位、由一家公司供应和维护的软件，软件公司的兼并可以适应客户的这一需求。
因此，兼并成为软件行业的一种有效的组织调整行为。
近年来，美陶软件行业掀起了一股兼并浪潮，2004年12月13日，数据库软件巨头Oracle经过18个月的“并购拉锯战”。
以103亿美元收购其竞争对手仁科公司；紧接着，反病毒和安全软件的“老大”赛门铁克公司．16口宣布以1351L美元收购存储和备份软件领域的专家韦里塔斯软件公司。
六、软件业的发展趋势
1、相关技术发展趋势
随着计算机、通信、消费类电子产品的互相渗透，三网融合必然对软件产品的开发和软件服务模式的发展产生深刻而巨大的影响。
网络化软件正成为研究和投资的热点，成为软件产业的重要组成部分。
在各种软件中，系统软件是核心。
近年来，系统软件已由16位、32位虚拟地址向64位虚拟地址过渡，并正在向满足因特网接入方面发展。
应用软件是软件中发展最快的、最具有活力的一部分。
随着计算机应用的扩展，它涉及的领域越来越广，其中，最引人注目的是基于Java平台和数据仓库环境下的应用软件。
在支撑软件方面，组件技术是一种新的软件开发技术，它既能提供预定义的功能，又能快速实现复杂的特殊功能，极大地提高了软件产业的生产效率。
在网络软件方面，WWW软件推动了因特网高速发展。
随后采用WWW和HTML标准开发的新型用户界面--浏览器走上历史舞台。
软件技术的发展促进了安全技术的发展。
软件可靠性和和服务的安全性成为国家安全的关键技术。
随着全球信息化建设，特别是网络的迅速普及，世界软件与信息服务业市场保持高增长。
2、全球整体IT投入增长将推动软件服务业的增长
应用管理、软件实施支持服务和商务过程管理与商务过程外包将是未来软件服务业增长的主要领域，尤其是面向特定行业应用（软件服务的行业渗透）的信息系统整合、知识管理、资料存储将对软件服务业的增长带来强劲的拉动力。
3、网络服务正在改变软件开发动向与服务模式变革
网络服务正在改变软件服务的商业模式，系统软件与因特网、局域网的整合应用将解决传统的多平台服务模式的兼容性所带来的一系列老问题，网络服务正在成为软件服务业发展的巨大推动力，这一推动表现在技术革新、商务模式还是收入增长三方面。
据IDC估计，到2007年，网络应用于服务将为软件业的增长份额作出65%的贡献，网络安全整体解决方案将成为用户的首选，专业网络安全服务将受到青睐。
成熟的软件产品市场的增长幅度越来越有限，而服务越来越成为软件产业的基本特征，为此很多软件公司开始转向服务供应，例如微软可能将今后的工作重点放在服务的供应上，2005年初已悄然在IT部门启动一个项目，也就是为电池生产商Energizer（劲量电池公司）外包全方位的IT服务。
该协议如一座里程碑，因为在这之前微软从未接管企业客户的全球安装项目。
4、外包将继续成为行业发展的亮点
尽管近两年美国政府对IT外包表现了一些负面态度，开始通过限制H1签证的发放限制政府业务外包，但是由于外包有利于美国企业健康低成本、改善竞争力并创造新的价值，因此软件外包服务还将高速增长。
不过尽管中国的软件外包业落后了十年，但是在近几年全球软件产业的又一次大规模变迁，使得中国找到了切入市场的最佳时机。
中国经济本身所散发出的吸引力和自身软件人才的不断成熟，为中国软件产业的发展创造了外在条件。
在日本和美国市场的突破，促使这几年来中国软件外包业的崛起。
而中国政府这几年不间断的扶持，客观上为中国的软件外包产业提供了一个良好的创业环境。
同时，一些地方性文件的出台以及各个软件园各自制定的鼓励软件出口的政策等，都在银行信贷等方面给予了许多优惠政策，也为中国软件出口的发展起了重要的推动作用。
中国的软件外包服务商在近几年的市场拓展过程中，已经变得越来越成熟，竞争重心从价格转移到客户更看重的质量。
随着欧美软件外包市场的开拓，中国软件外包服务商所接项目水平的提高，中国软件外包服务商的利润率也将逐步提高。
5、新兴市场将重点转向高端咨询服务领域
随着中国、菲律宾等软件新兴大国纷纷试图复制印度软件业的成功历程并在低成本的价格优势上取代印度曾经的地位，印度软件业的成本优势逐渐丧失，面对这一趋势，印度软件业将转向价值链中的高端环节作为必然选择。
与此同时，中国、爱尔兰等国也将模仿印度的模式，一起转向IT咨询、整体实施、系统整合等服务领域。
可以说以印度为“领头羊”的有实力的新兴市场将从传统的软件代工与维护转向增值潜力大的咨询服务环节。
6、跨国公司积极拓展发展中国家市场
许多跨国软件公司将进一步开拓、稳固它们在新兴市场中的发展空间，主要是在印度和中国的发展空间，中国和印度未来几年软件业将分别保持23.1%和39.4%的复合年增长率，在这两个国家设立研发中心、拓展外包空间已经成为众多跨国软件公司的必然选择。
中国尤其成为选择下一步发展立足点的首要国家，因为中国市场空间巨大、经济和软件业本身的发展速度非常高。
7、大公司的市场地位将更加稳固
软件服务业的分化、片断化受不同行业、不同规模的企业用户对技术服务的需求层次的差异的驱动，在这种需求差异下，很多小的软件服务公司在产业发展的快速上升期可以通过一种技术、一种服务在特定的行业、甚至某一行业的细分市场获得生存空间，同时这些为数不少的小公司也有助于减少大型软件服务公司的商务成本，因为小公司是不错的外包选择对象。
市场片断化的同时大型软件公司的地位将进一步得到巩固，稳固化是大型软件公司的发展趋势。
随着产业逐渐进入稳定发展阶段，小型公司将发现自己的生存空间越来越小，甚至出现财政危机，而大型公司的盈利则越来越丰厚和稳固，在这种环境下，大公司将收购那些面临市场压力的小公司，获取其创新软件和服务客户，从而进一步巩固自己的市场地位。
8、企业用户更加趋向于定制解决方案应用与服务
企业用户在软件方面的需求将从产品购买模式向整体解决方案购买模式过渡。
在具体需求方面，将突出表现在以下几点：
一是大型企业用户的投资更加务实，更加注重信息化资源整合，对于高端数据管理、系统的灾备管理及基于网格应用的系统管理等软件需求增长；二是政府职能转变与IT应用相辅相成，电子政务的推进促使政府部门逐渐向“服务政府”、“透明政府”、“效能政府”转变，政府对于信息安全解决方案的需求将迅速放大，尤其是中国政府；三是中小企业更需要适合其业务发展的功能比较细分、价格比较适中的解决方案，比如项目管理系统，工程管理系统，协同办公系统等等。
9、应用软件的行业渗透趋势将加强
行业应用软件在软件产品市场中占据最大的比重，并将是软件行业发展的重要动力。
未来几年，传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快，将对行业应用软件产生巨大的需求。
从经济发展的角度来看，传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。
同时，具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。
因此，应用软件企业将会拓展产品领域，在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时，全方位打造数条纵向产业链，如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件，以形成行业竞争的新优势。
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