浅析中国烟草产业发展现状.docx

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浅析中国烟草产业发展现状

浅析中国烟草产业发展现状

摘要:

中国烟草产业在国民经济中占据重要地位,连续十年都是第一利税大户,本文从市场、企业、产品和技术四个方面对中国烟草产业的总体实力做了介绍。

　　关键词:

烟草产业市场集中度技术

　　众所周知中国是世界第一烟草大国,现阶段吸烟人口约占世界总吸烟人口的25%,卷烟消费量达3894.5万箱,市场容量之大,早已让跨国烟草公司垂涎三尺。

近年来,中国的烟叶生产量平均约占世界总量的35%,卷烟产量约占世界总量的32%,中国吸烟人口数、烟叶生产量及卷烟生产量都稳居世界第一位,无疑中国是一个烟草大国。

虽然中国是烟草大国,但却不是烟草强国,因为与英、美等国烟草业相比,中国离烟草强国仍存在较大差距。

主要表现在一无全球巨型跨国公司;二无市场占有率很高的名牌产品,而且出口创汇能力与产销能力极不相称;三是生产集中度很差。

在“大而不强”的状况下,烟草企业本身已经潜伏着一定的危机,加上私（走私烟）、假（假烟）、非（非配额烟）、超（超计划烟）泛滥,逃税漏税,约占全国卷烟产量的10.8%,使国家遭受巨大损失（仅洋烟每年偷逃关税即达200亿元以上）。

入世以后,更有外烟、跨国公司的阻击。

因此,国有烟草企业将陷入“前有封堵、后有追兵、中有流寇、四面受敌、危机四伏”的窘境。

　　一、中国烟草市场发展现状

　　实证资料表明,烟草制品是适合以大集团、大公司形式组织生产与经营的,集中度是决定产业整体结构优化程度和经济效率高低的最为重要的因素。

从世界范围看,烟草业是个高度集中的产业,奥驰亚公司（原菲利普•莫瑞斯公司）、英美烟草公司、日本烟草株式会社、帝国烟草公司等4家全球最大的烟草企业占到了中国以外市场份额的60%以上。

万宝路、万事发、骆驼和L&M4个品牌占中国以外市场份额在19%以上。

　　在此,我选用各企业的产量数据作为集中度的测算指标,算出2000一2005年烟草行业的指数分别为:

16.3、15.4、16.4、19.6、21.2、22.4,而26.3、25.2、26.8、31.4、36.9、38.6。

由此可以看出中国烟草业的集中度也在稳步提高,2001年,全国共有113家卷烟工业企业,平均每个企业的规模只有31万箱,最大一家企业的市场份额不到7%。

到2005年底,全国共有44家工业企业,平均每个工业企业的生产规模达到8813万箱,最大一家企业达到26315万箱。

说明到2001年左右,制约烟草业发展的行政垄断等体制性障碍达到空前的程度,中国烟草业缺乏有效的政策措施解决这些问题。

2001年后,烟草业的决策者通过工商分离、加快企业组织结构调整等一系列改革措施,弱化了体制性障碍和非市场因素的影响,使得烟草业的产业重组和结构优化取得实质性的进展。

　　二、中国烟草企业发展现状

　　从企业结构来看,虽然小烟厂数量在不断减少,但部分优势大企业正“由强趋弱”,行业集中度略有提升,但仍处在较低水平上。

近些年来,中国烟草企业的格局发生了较大的变化。

红塔集团虽仍占据老大的位置,但整体形象和地位都下降不少,由于企业投资过分分散使得企业利润迅速下滑。

2002年红塔集团的利润为36.1亿元,到2005年却降到只有31.7亿元。

尽管“中华”烟在高档卷烟市场的地位不可撼动,但“牡丹”、“大重九”这样曾经响遍大江南北的老牌子很难再见其身影。

昆明卷烟厂的“云烟”、黄果树烟草集团的“黄果树”这些历史知名品牌也经历着相同的命运—逐渐弱化。

传统企业、传统品牌的弱化,一方面与其经营决策失误不可分割,另一方面也是地区封锁,假冒伪劣产品危害以及地方卷烟企业兴起所产生的必然结果。

从上世纪九十年代中期开始,地方烟草企业加大了设备改良的力度,积极引进人才,改善经营管理;同时,由于烟草企业为地方税收做出了巨大贡献,地方政府也给予企业大力支持,因而地方烟草企业迅速崛起,如长沙卷烟厂、常德卷烟厂、宁波卷烟厂、杭州卷烟厂、山东将军集团等,它们在较短的时间里取得了长足的进步。

三、中国烟草产品发展现状

　　从品牌角度分析,卷烟产品由多牌号竞争开始向牌号集中转变。

2001年,全国共生产1049个卷烟牌号,平均每个牌号的生产规模不到3万箱,最大一个品牌的市场份额为3%,最大4个品牌的市场份额不到9%。

只有一个品牌产量超过50万箱,没有一个品牌产量超过100万箱。

2004年8月,编制卷烟产品百牌号目录,促进卷烟牌号整合,推动重点企业规模扩张。

截至2005年,全国共生产325个卷烟牌号,平均每个品牌生产规模近12万箱,最大一个品牌的市场份额为3.41%,最大4个品牌的市场份额达到11.64%。

前10个牌号卷烟生产集中度为26.4%,名优卷烟生产比重为39.5%,扩大了名优品牌市场占有率,年产量超过50万箱的卷烟品牌有16个,其中超过100万箱的品牌有4个。

　　但产品结构相对单一,无论是烟叶,还是卷烟、烤烟型产品都占据着国内相当大的市场份额,中国卷烟消费市场上烤烟型卷烟依然是主流。

1995年到2005年烤烟型烟叶收购量几乎占烟叶收购重量的95%以上,2005年烤烟型卷烟占卷烟总产量的80%以上,吸食混合型卷烟的人口只占总人口的12%左右,但消费混合卷烟的人数正在逐步上升。

在国际市场,混合型卷烟市场己占有20%以上的份额,在许多国家其份额超过80%,因而这种单一的产品结构不利于开发多样性市场需求。

从世界卷烟市场发展状况来看,高香味低焦油混合型卷烟是未来发展方向。

随着外烟的不断进入,这一消费方式必然对长期吸食烤烟型卷烟的中国消费市场产生深刻的影响。

　　四、中国烟草产业技术发展现状

　　卷烟工业企业一方面积极创造产品差异化竟争,另一方面努力实施卷烟降焦减害工程。

许多企业围绕“一高两低”（高香气、低焦油、低危害）,在卷烟“低害”领域展开新一轮的科技竞争。

有的企业通过产、学、研结合,建立起卷烟减害研究新模式,利用物理降焦技术和传统医学添加技术,加大科技投入,在卷烟低焦油、低危害技术领域不断创出新成果。

　　烟草行业已初步建立起完整配套的科研体系,全行业建立了50多个科研机构。

其中,农业方面相继成立了中国烟草遗传育种（南、北方）研究中心,建立了东北、东南、中南、西南和白肋烟、香料烟农业试验站、国家烟草生理化基地以及全国烟草病虫害预测预报网络。

工业方面加强了郑州烟草研究院建设,成立了云南烟草科学研究院,同时建立了上海、玉溪、长沙、将军和颐中集团等40多个企业技术中心。

科技服务方面建立了国家烟草专卖局经济信息中心、烟草经济研究所、中国烟草科技信息中心、全国烟草科技情报网络和中国烟草科教计算机网络。

在产品质量监督和标准化方面成立了包括国家烟草质量监督检验中心和二级、三级检测站在内的烟草质量监督检验体系,成立了中国烟草标准化研究中心。

基本形成了农业科研和卷烟工业研究、开发创新体系。

全球烟草产业发展现状及未来走势

－更新于2002年1月28日－

　　随着世界经济、特别是发展中国家经济的发展，全球烟草产业经过由高速到低速的增长后，现已进入了一个总量相对平稳，但在产品结构、质量、安全性方面要求越来越高的发展时期；在经济全球化的人背景下，世界烟草产业的市场化、民营化程度不断提高；卷烟工业和烟叶生产逐渐由发达国家向发展中国家转移；几大跨国烟草公司的市场地位和竞争优势在进一步增强；与此同时，全球控烟运动不断高涨，烟草业正面临着越来越大的压力与挑战。

　　一、全球烟草及其制品的产销总量目前处在一个相对稳定时期。

　　全球烟草及其制品产销的市场总规模在20世纪80年代以较快速度增长，90年代增速逐渐减慢。

近几年基本处在一个小幅波动的稳定之中。

其中卷烟产销总量1991—1996年间以年平均1％～1．5％的速度小幅上升，1997-2000年间以1.0％的速度小幅下降，目前全球卷烟产销总量大约保持在11000万箱左右。

从全球范围看，美、英、日等经济发达国家和南美地区的一些人均国民收入较高的国家，卷烟消费市场已经过了充分发展、现已处于总量稳定或趋势性下降的状态；以中国、东欧为主的一些中等偏下收入的国家和地区，经过较快发展，也已基本进入了数量饱和状态，但卷烟消费的档次、质量仍在不断提高，南亚的印度、巴基斯坦以及非洲的大部分国家，由于居民收入水平低以及消费习惯等原因，卷烟消费市场还处在一个数量型的发展和上升阶段。

如印度有10亿人口，是世界第二人口大国，但1999年机制卷烟消费总量才192万箱，而手卷的比弟（beedi）烟消费量多达8000亿支，若直接按支折算，相当于1600万箱卷烟（但每支手卷比弟含烟丝量少于一般机制卷烟）。

这些人口众多的低收入国家和地区是未来卷烟增长潜力最大的市场。

估计当前和今后一段时期内全球卷烟生产和消费量总体上是处在一个平稳或小幅度增长状态。

　　注：

本表中烟叶总量是农业年度烤烟、白肋烟、香料烟的总量，统计口径相当于我国的烟叶收购量。

　　在烟草消费量的稳定态势下，过去的十几年，全球烟叶生产量总体上是处在一个波动的稳定之中。

由于受供求关系、政府管制以及气候等因素的影响，全球烟叶生产每隔3-4年出现一个周期性的波动，但总的走势是平稳而且略有下降。

1997年高峰时全球烟叶总产量达772万吨，近两年逐年下降，2000年的总产量大约为571万吨，比1997年下降了26％。

　　中国是世界上烟草产销大国，过去10年我国卷烟的产销量占全球的比例基本上一直在30％左右；烟叶产量由于波动较大，占全球比例的变化也大，在近三年我国烟叶生产正常年景中，烟叶产量约占全球的34％左右。

　　二、全球烟草及其制品的生产和消费结构向高质量、安全性方向发展。

　　在大类烟草消费中，过去10年中卷烟、雪茄烟消费量基本平稳，而嚼烟、鼻烟、斗烟、手卷烟等小类烟草制品的消费进一步减少，特别是在中东、南亚地区随着经济发展和对现代化生活的追求，大批的小类烟草及手卷烟吸食者逐渐转向卷烟消费。

　　在卷烟产品结构中，主要的变化是：

（1）美式混合型卷烟占全球的市场份额逐步上升，由1990年33％上升到1997年的37％，总量平均每年增长3％；

（2）由于安全和健康因素，低焦油、低尼古丁卷烟市场份额迅速增加，1992—1998年间产销量大约以年平均5％—6％的速度增长（3）国际性品牌卷烟的销售量和市场份额在不断扩大，一些经济发展较快、生活水平较高的国家和地区，卷烟消费也逐渐由区域性、地方性品牌向国际性品牌转移。

　　在烟叶生产和供给方面，过去10年中香料烟生产量大幅减少，全球总产量由1990年84万吨减少到1999年的58万吨对烤烟、白肋烟的质量要求进—步提高，目前全球供大于求、库存较大的主要都是低档次的烤烟烟叶。

两年前美国、加拿大的一些烟草制造商为适应和提高卷烟吸食安全性，已开始要求更高的烟叶加工工艺标准，寻求购买低硝胺基的烟叶，并大力支持烤烟种植户转变和采用新的调制工艺。

　　三、全球卷烟工业和烟叶生产分布部有逐渐向发展中国家转移的趋势，但烟叶转移的趋势更加明显。

　　从全球卷烟产销的区域和国家的主要变化看，过去10年中卷烟产销呈现较大幅度趋势性下降的是美国、巴西、意大利、法国；卷烟产销总量较大幅度同步增长的依次是土耳其、俄罗斯、巴基斯坦、印尼、德国、印度生产量增加而消费量减少的主要是英国、荷兰；卷烟产销量基本上保持平稳，变化不大的是中国、日本、韩国、波兰、加拿大等国。

从总体上看，经济发达国家的卷烟工业规模和生产量随着其市场需求的减少而有所缩小。

而发展中国家，尤其是处在经济转轨过程中和低收入的发展中国家，随着其经济的发展、卷烟消费需求的增加和对外开放的扩大，其卷烟工业规模和生产量在不断扩大和增加。

　　从全球卷烟工业和生产的分布看，目前全球大约有135个国家和地区生产卷烟。

按1999年统计数据计算，生产量在500万箱以上的有中国、美国、日本3个国家；200—500万箱的有俄罗斯、印尼、德国、英国、巴西、荷兰、土耳其7个国家；100—200万箱的有南韩、波兰等8个国家，50—100万箱的有19个国家或地区，其余98个国家或地区卷烟产量在50万箱以下。

卷烟生产量在50万箱以上共有37个国家和地区，其卷烟产销总量约占全球的90％左右。

　　如果把西欧看作一个整体的话，在全球主要卷烟产销国家和地区中，只有美国、巴西等几个国家卷烟产量较大幅度地超过其市场销量；日本、西欧以及其它几个小国卷烟生产量一定幅度地低于其消费量；中国、俄罗斯、印尼等大多数国家和地区的卷烟产销基本平衡。

　　但在西欧内部，由于其经济一体化程度较高，其卷烟工业和生产在保持总量基本稳定或小幅度上升的同时，卷烟生产进一步向德国、英国、荷兰、瑞士集中，意大利、法国卷烟生产以较快的速度在减少。

从这些变化中可以看出，决定卷烟工业分布的第一因素是市场容量大小。

全球卷烟生产总体上是按市场需求分布的、并随着市场的变化而变化。

第二因素是各地区经济一体化程度。

在西欧、东欧、南美一些小国家众多的地区，卷烟工业又在按自身规模经济要求逐渐趋向集中。

　　与卷烟工业相比较，全球烟叶生产向发展中国家转移的趋势更加明显。

过去十几年中，美国、意大利、西班牙、希腊、澳大利亚、日本等经济发达国家的烟叶生产都在不同程度地萎缩和下降。

而巴西、津巴布韦、马拉维、印度、印尼烟叶生产量在大幅度地提高，其它很多发展中国家的烟叶生产也有不同程度的增加。

虽然各地变化的过程和程度不尽相同，形成这一趋势的原因也是多样复杂的。

但最主要的原因有三点一是发展中国家的生产成本较低，烟叶价格具有竞争力。

如巴西、津巴布韦、马拉维等国烟叶质量优良，而平均生产成本仅是美国的1／3至1／4；二是发展中国家卷烟生产量总体上在增加；三是国际市场开放程度不断提高，使烟叶资源在全球更大范围内得到优化配置。

　　表5：

全球卷烟产量在100万箱以上的国家或地区产销情况——1999年产量/销售量）

　　四、全球烟草贸易经过十几年的较快增长后，现在总量相对平稳，但地区结构正在发生深刻变化。

　　在全球经济一体化的背景下，20世纪80年代中期以来，西欧的烟草贸易保护措施逐步取消，亚洲的日本、韩国、泰国等国家和地区烟草市场相继对外开放，前苏联及东欧地区国家以及其它一些发展中国家烟草关税减让、非关税壁垒减少，对烟草市场的控制逐步放松。

发达国家的卷烟产品得以大批量地涌向新开放市场，这首先使得国际卷烟贸易量和贸易额大幅度增长。

全球卷烟出口量由1990年的1246万箱增加到1996年的2223万箱，增长了78．4％，年平均增速高达10．1％。

但在1996年以后，全球卷烟进出口不断增加的势头开始减弱，并出现了一定下降的趋势。

这主要原因是在90年代初中期，一些国家和地区开放卷烟产品市场以后，又相继开放卷烟工业，允许外资进入或控股，一些大的跨国烟草公司开始在这些国家和地区大规模投资收购、兼并和新建卷烟生产企业，实行卷烟生产本地化。

这样使得全球的卷烟贸易量由90年代前期的大幅上升走向了90年代后期的小幅下降。

　　目前世界卷烟出口量大约为1900万箱，占全球总销量的17％左右。

主要卷烟出口国依次是美国、英国、荷兰、德国、巴西、瑞士和委内瑞拉；进口量最大的依次是日本、法国、俄罗斯、英国、意大利、德国、沙特阿拉伯、乌克兰；最大的卷烟转口贸易地是新加坡和中国香港。

　　全球烟叶出口或进口总量在过去十年中基本上均在190-200万吨之间，约占全球生产量的1／3。

在烟叶出口主要国家中：

美国烟叶（主要是烤烟）出口量逐年下降，希腊、意大利烟叶出口也逐渐减少；巴西、津巴布韦、马拉维等烟叶出口逐渐增加。

美国以前一直是世界烟叶最大出口国，但1993年首次被巴西超过，2000年被津巴布韦赶上，现已降到第三位。

在烟叶进口主要国家中：

俄罗斯、德国、英国、荷兰由于卷烟产量增长，烟叶进口量在较快增加；日本烟叶进口量也在逐渐增加，质优价廉的进口烟叶正在逐步替代其本国产烟叶；美国烟叶进口量随其卷烟产量的减少大幅度下降。

但美国仍是世界烟叶出口和进口的第三大国，每年通过出口优质高价烟叶、进口一般的低价烟叶赚取了大量外汇。

　　五、一些国家相继开放烟草市场、对烟草工业实行民营化改革。

　　由于烟草产业对经济、财政收入和居民生活的重要性和特殊性，长期以来各国政府都对烟草产业采取比较严格的管理和控制措施，其中一个重要形式就是国家对烟草实行专卖管理和垄断经营。

在20世纪80年代初期，大约有70个国家对烟草实行专卖管理和垄断经营，卷烟产销总量约占全球的65％左右。

但在全球经济一体化和一大批计划经济国家向市场经济转轨的大背景下，80年代中期日本对外开放烟草市场，并对日本烟草株式会社实行了股份制改造，随后亚洲的韩国、泰国、中国台湾地区相继开放烟草市场；进入90年代以后，前苏联地区、东欧、中亚及西欧地区相继有27个国家开放了烟草市场，政府放松了对烟草工业的控制，对原国有的烟草工业实行了以股份制改革或出售为主要方式的民营化改革。

目前有30个左右的国家或地区对烟草实行专卖管理或国有企业垄断经营，其卷烟产销总量占全球的市场份额已由1990的55％进一步下降到1999年的43％左右。

在中国以外的国际烟草市场上，由国家直接控制和垄断经营的卷烟产销总量已由1990年的2538万箱减少到1999年的1028万箱，减少了60%，同期国际市场份额已由过去的34％下降到13％。

目前还有土耳其、保加利亚、泰国、意大利、罗马尼亚、墨西哥等8个国家和地区已宣布准备在近几年对其烟草工业实行民营化改革，涉及的卷烟产销总量660万箱，这将使全球烟草产业市场化、民营化程度进一步提高。

　　可以说，开放烟草市场、对烟草工业实行以股份制为主要形式的民营化改革是全球烟草产业的一个总体发展趋势。

开放市场和民营化是既有区别又有联系的两个方面，开放市场主要是在全球经济一体化过程来自外部压力的结果，民营化是通过企业制度的改革来提高企业效率和竞争力的一种手段。

一个国家或地区的烟草产业在什么时候开放市场，怎样开放市场，是否实行民营化以及怎样实行民营化是各不相同的。

如日本、前苏联、东欧地区的一些国家在开放烟草市场的同时，对烟草工业实行了民营化改革；韩国、泰国等一批国家是先开放烟草产品市场，韩国今年7月刚开始实行民营化改革，泰国等国家对烟草工业仍然保持国有企业的垄断经营而法国、西班牙、意大利等一批西欧的市场经济国家，很久以前就开放了市场，1995年法国才取消了对烟草工业的国家垄断，意大利仍然保持着对烟草的国家控制和垄断。

　　六、几大跨国烟草公司在全球的市场份额和竞争力得到进一步增强。

　　一些国家和地区相继开放烟草市场、对烟草工业实行民营化改革，这给国际上几大跨国烟草公司提供了难得的发展机遇。

如在1992-1999年期间，几大跨国公司在中欧、东欧的8个国家就收购、合资或兼并了21个烟草企业，新建了7个卷烟厂，在前苏联的11个国家就收购、合资或兼并了31个企业，新建了12个卷烟厂。

在过去全球新开放的烟草市场中。

大约70％的份额由几大跨国烟草公司所占有，估计几大跨国公司在90年代因此而增加了1300—1400万箱卷烟产量。

　　与此同时，几大跨国烟草公司为增强自身竞争地位，对其产业结构、市场结构、内部组织结构、发展策略进行了一系列重大调整。

如菲莫公司以“稳”为主调，在美国国内市场受压的情况下，加大厂在东欧、独联体、南亚（主要是印度）的市场拓展力度；而英美烟草公司在1998年将其庞大的非烟业务剥离，集中力量专营烟草，1999年收购国际乐富门公司，采取的是“扩张”战略，主要目标是迅速增加市场占有率，争做全球烟草老大。

近几年其市场规模和份额扩大最快；而日本烟草公司于1999年以80亿美元巨资收购了雷诺士国际烟草公司，将其骆驼、云丝顿、沙龙三大国际品牌纳入麾下，同时大力开展制药、食品方面的高技术业务，总的思路是花大钱“打基础”，为在新世纪成为具有较强竞争力的跨国烟草大公司建立战略平台。

　　可以将全球卷烟制造商按其市场地位和作用分成三类：

一是以菲莫、英美、日烟为主的大型跨国烟草公司；二是中国的烟草工业企业；三是剩下一些小烟草公司群体。

目前的市场格局大体上是：

跨国公司占45％，中国烟草占30％，其它一些小公司占25％。

　　七、全球性禁烟、控烟运动不断高涨，烟草业面临着越来越大的压力与挑战。

　　1996年5月、世界卫生组织（WHO）启动《烟草控制框架公约》制定程序，进一步推动了全球反烟和控烟运动的发展，各国政府制定了越来越严格的禁烟控烟法律法规和政策措施。

进一步的全球行动正在谈判和协商之中。

另一方面，状告烟草公司的诉讼案越来越多，索赔金额越来越大，烟草公司被判索赔的补偿金和惩罚金有的高达上千亿美元。

对烟草商的诉讼从美国开始，现已扩散到其它发达国家以及发展中国家。

在产品质量安全、经营方式、市场环境诸方面，全球烟草业正面临着越来越大的压力与挑战。

　　面对来自WHO的压力与挑战，全球烟草业都将受到影响，但由于发达国家的烟草公司、特别是跨国烟草大公司与发展中国家的烟草公司处在不同的实力和竞争地位上，受到的影响方式与程度是不同的。

从其它国家的经验来看，一个值得注意的现象是，对于一个开放的或者正在逐渐开放的发展中国家来说，政府对烟草实行较严格的控制，限制广告、促销，禁止标注一些如“淡”、“柔和”等诱导用语，在一定程度上会抑制外国烟草公司实力的发挥，有利于本国烟草公司的发展。