《创新创业融资》教学大纲.docx
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《创新创业融资》教学大纲
《创新创业融资》教学大纲
课程编号：
课程性质：
选修
英文名称：
FinancingInnovativeVentures
适用专业：
全校各专业
—
开课部门：
大学生创新创业中心
开课学期：
第5、6学期
总学时：
32学时
总学分：
2学分
理论学时：
32学时
（
实验学时：
0学时
课外学时：
0学时
先修课程：
后续课程
参考教材：
《创新创业融资》，罗国锋等，经济管理出版社，2016年第一版
【
参考书目：
《创新创业：
行动学习指南》，罗国锋，经济管理出版社，2013年第一版
《风险投资、私募股权与创业融资》，勒纳等，清华大学出版社，2015年第一版
一、课程在培养方案中的地位、目的和任务
创新创业融资是面向各专业高年级学生开设的双创教育选修课，该课程的目的是让学生掌握创新创业融资的基本原理，理解创新创业融资的基本规律，了解天使、风投和众筹融资的特征、流程，并学会评估商机、创新和团队，以在融资前对自己的企业（项目）有一个清晰的认识，从而做出正确的融资决策。
进一步，使学生掌握商业模式构建的方法并且能够优化商业模式，在此基础上，完成商业计划书，制定适合的融资方案。
此外，教师还应运用行动学习方法，使学生对自己的创新项目形成正确的认识，为自己的项目设计融资方案。
二、课程的教学内容、重点难点及教学要求
（一）创新创业融资概述
（1）教学内容：
1.什么是创新
}
熊彼特对创新的经典论述
创新的分类
创新采用者
2什么是创新创业
创新与创业的关系
谁可以基于创新而创业
3创新型企业及其成长过程
什么是创新型企业
创新型企业的成长
4创新型企业的发展与蜕变
…
企业发展阶段划分
企业生命周期与创业过程
格雷纳企业成长理论
创新型企业的蜕变成长
5创新型企业持续发展的关键要素
洞察市场变化
提升内部协同
培育创新文化
案例：
爱迪生与通用电气
6债权融资与股权融资
债权融资
股权融资
股权融资与债权融资的对比
外部股权融资的好处
7分阶段投资与融资轮次
分阶段投资
企业发展阶段与投资产业链
融资轮次
8常用金融工具
可转换债券
）
附购股权公司债
优先股
可转换优先股
（2）重点：
创新型企业的成长、发展和蜕变基本规律、分阶段投资、常用金融工具
（3）难点：
创新型企业持续发展的关键要素
（4）教学要求：
理解创新型企业成长和创业融资的基本规律。
（二）认识自己的企业
（1）教学内容：
1投资人如何构建项目池
投资者获取项目的主要途径
!
投资者对企业评估的逻辑
2商机的评估
商机的含义
商机评价的视角
如何发现商机
寻找商机的方法
影响创业者寻找商机的主观因素
3创新及其商业化潜力的评估
创新的属性
创新扩散
—
组织特性与创新的商业化
4创业团队的评估
创业团队所需的技能
创业领导者
创业团队
案例：
携程网
（2）重点：
创新属性和创新扩散影响因素，商机评估，创业团队的构建
（3）难点：
创新属性和创新扩散影响因素
（4）教学要求：
学会评价自己的创新、商机和团队；充分理解影响创新成功扩散的重要因素；发现团队能力缺口，设计股权结构。
（三）估值原理、商业模式与商业计划
（1）!
（2）教学内容：
1估值基础
公司价值相关概念
价值评估常用的方法
创新创业估值的特殊性
2相对估值模型
相对估值法的原理和步骤
市盈率倍数法
市净率倍数法
市销率倍数法
：
公司价值倍数法
相对估值法的优缺点
3绝对估值模型
折现股利模型
不变增长率折现股利模型
折现自由现金流量法
4风险资本法估值
风险资本法概述
风险投资法的基本步骤
风险投资法的适用性
.
对估值的进一步认识
5商业计划概述
商业计划的作用
商业计划书的重要性
商业计划的读者
6商业计划编写流程
商业计划书的主要内容
商业计划的基本结构
商业计划正文的主要内容
7商业模式
】
商业模式的维度
商业模式设计框架
8传递和讲解商业计划
传递商业计划
讲解商业计划
匹配：
对机会、团队、资源和计划的综合考察
9用投资人的眼光审视商业计划
FVRI系统
新企业样板
专栏：
天使投资人查立谈商业计划
`
（2）重点：
估值理论，商业模式，商业计划书
（3）难点：
商业模式。
（4）教学要求：
理解估值的基本原理和商业模式的本质。
（四）融资案例分析
（1）教学内容：
以创业英雄汇等创业真人秀节目中的创业融资项目为案例进行分析。
（2）重点：
利用创新，商机和和团队评价模型进行评价。
（3）难点：
准确评价和评估融资潜力。
（4）教学要求：
通过案例分析，使学生可以优化商业模式，并在课后制定自己的商业计划书。
（五）天使投资与风险投资
（1）教学内容：
，
1天使投资概述
天使投资特征
天使投资模式
天使投资者类型
天使投资与孵化器的融合发展
2天使投资的运行过程
项目筛选
约谈项目
尽职调查
项目估值
、
协议谈判
投后管理
资金退出
案例：
苹果—堪称传奇的天使投资
3天使投资常见条款
一般条款
特别条款
4理性选择天使投资人
专栏：
创业融资时最致命的几个弱点
5天使在哪里
、
活跃的天使投资人
主要天使投资组织
天使投资机构
案例：
华创盛景李汉生
6风险投资概述
风险投资的特征
风险投资机构的类别
了解投资机构的常用组织架构
风险投资周期和业务流程
风险投资周期
>
风险投资的业务流程
风险投资决策过程
7风险投资的尽职调查
一般方法
尽职调查流程
8风险投资条款解析
受领权
董事会席位与一票否决权
管理层雇佣条款
反稀释条款
~
优先分红权条款
回售权条款
共同出售权条款
强制随售权
对赌协议
对赌的评判标准
对赌协议的类型
9风险投资的价值创造
管理介入
增值服务
]
10国内知名风险投资机构
11一分钟电梯演说
（2）重点：
天使投资和风险投资的特点，风险投资的流程
（3）难点：
Termsheet条款解析
（4）教学要求：
训练学员利用“一分钟电梯演说”吸引投资人。
（六）众筹
（1）教学内容：
1众筹概述
众筹是什么
众筹融资类型
#
众筹发展简史
2产品众筹
产品众筹的业务流程
意见反馈和管理
众筹项目监管
产品众筹常见的问题与预防
案例：
小牛电动车
产品众筹创新案例：
科尔沁牛业
3股权众筹
股权众筹的业务流程
'
撰写商业计划批露文件
专栏：
股权众筹项目商业计划书撰写指南
项目监管
专栏：
如何评价一个好的众筹
极客宝贝众筹案例
众筹的风险及对策
知识产权风险
法律风险
专栏：
避开众筹中的10个雷区
4社群与众筹
.
（2）重点：
产品众筹，股权众筹，社群
（3）难点：
众筹与非法集资。
（4）教学要求：
教会学生设计众筹方案。
（七）商业计划与融资方案路演
（1）教学内容：
课堂展示商业计划和融资方案。
每人8-10分钟。
（2）重点：
商业模式、商业计划，融资方案，路演技巧。
（3）难点：
融资方案。
（4）教学要求：
对商业模式、商业计划进行点评，对学生的融资方案进行指导。
三、实验教学内容
}
无
四、课程学时分配
教学内容
学时
理论
实验
课外
1
创新创业融资概述
）
4
2
认识自己的企业
4
3
估值、商业模式与商业计划
|
4
4
融资案例分析
4
5
天使投资与风险投资
|
4
6
众筹
4
7
商业计划与融资方案路演
8
合计
32
五、课外内容及要求
观看《创业英雄汇》等创业真人秀节目。
六、考核方式及成绩评定方法
依据同学们展示的商业模式和融资计划，给予考核。
可以分为优、良、中、及格不及格五个等级，也可以以通过或者不通过记载成绩。
撰写人：
罗国锋
审定人：
批准人：
2016
年
9
月
09
日
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