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电动汽车部份

绿色的速度冲击

 

——中国电动汽车行业进展白皮书

(提纲)

 

北京西杰优盛治理咨询

2020/2/17

前言

第一部份环境篇

第1章中国进展电动车的必要性

1.1中国经济进展

一、经济进展迅速,能源紧张

二、消费水平

1.2中国环境现状

1.3电动汽车的社会效益

第2章中国进展电动车可行性

2.1稀土资源丰硕

2.2电力

第3章国外汽车电动汽车进展的历史和现状

第4章中国电动车汽车进展的历史

第5章中国电动汽车的政策

第二部份电动汽车篇

第6章中国电动汽车的标准、组成和分类

6.1电动汽车的相关标准和规定

6.1.1电动汽车的动力

电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、平安法规各项要求的车辆。

电源为电动汽车的驱动电动机提供电能,目前,电动汽车上应用最普遍的电源是铅酸蓄电池和锂电池。

随着电动汽车技术的进展,铅酸蓄电池由于比能量较低,充电速度较慢,寿命较短,慢慢被锂电池所取代。

目前正在进展的电源要紧有、镍镉电池、、燃料电池、等,其中锂电池以其能量密度大、平安性好、价钱低等诸多优势成为以后电动汽车电源的进展主流。

6.1.2电动汽车的速度

目前中国没有明确的法规对纯电动汽车最高车速进行限制,当前进入政府目录的电动车要紧依照传统乘用车标准审核。

在中国电动汽车只有进入产品目录,才能够销售、上牌和上路行驶。

依照中国政策发布的程序,通常情形草案离最终的政策比较接近,因此能够预测《纯电动乘用车技术条件》正式发布的标准将为最高车速不低于75千米/小时。

因此,时速在75千米/小时以下的电动汽车将不能进入新能源车《目录》,也不能销售、上牌,并在公路上行驶。

另外,依照2020年的国家标准化委员会和交通部最新政策说明,时速40千米以上的电动车需要按机动车治理,上路行驶需要上牌,因此目前时速在40-75千米之间的电动汽车没有相关车型的治理法规,其销售和上路行驶属违法行为;而相关政策正处于起草时期,估量短时间内政府会推出相关的生产准入资格,包生产资质、整车性能、平安性,同时此类车将被禁止在国家级及省级公路上行驶。

6.1.3电动汽车的补助

依据2020年6月1日财政部、科技部、工业和信息化部、国家进展改革委《私人购买新能源汽车试点财政补助资金治理暂行方法》,纯电动乘用车动力电池组能量不低于15千瓦时(不包括铅酸电池),才能给予补助,没有对车速的限制。

但依据《纯电动乘用车技术条件》,75千米以下的电动汽车将不能进入新能源车《目录》,因此目前时速在75千米以下的电动汽车不享受补助。

目前中国政府十分支持EV行业进展,补助至少持续到2021年;2021以后,政策会依照市场情形从头调整;若是市场进展达不到预期,政府会继续补助,乃至加大补助力度。

6.1.4电动汽车的准入条件

依据工业和信息化部2020年6月17日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入治理规那么》新能源汽车除应当符合有关常规汽车产品的查验标准外,还应当符合新能源汽车产品的专项查验标准。

同时规定,汽车企业至少把握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及操纵系统三者之一的核心技术,同时应具有与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力,才能进入新能源汽车的生产制造。

另外,还规定中外合伙成立电动汽车时,中方必需控股;而关于核心零部件,近期计划中已不要求中方必需控股。

6.2电动汽车的组成和核心

6.2.1电动汽车的组成

电动汽车包括动力系统、车身系统、底盘系统和电气系统四大部份,与传统汽车相较,电动汽车只在动力方面有所不同,即用电池、电机和电控取代了发动机。

电动汽车的组成

6.2.2电动汽车的核心

对传统汽车来讲,发动机是其组成的核心,而关于电动汽车来讲,电池、BMS(电池治理系统)、电机和电机操纵器(即电控,主若是INVERTER)是其核心,电池、BMS、电机和电控被称为电动汽车的四大核心零部件。

这主若是由于三方面缘故:

Ø本钱高

–电池和BMS约占整车本钱的35%-45%,电机和INVERTER占15%-20%,比传统的动力装置在整车本钱上要高出10个百分点

Ø利润大

–目前电动汽车的利润在15%-30%之间,而电池(锂电池)的利润在30%-40%,电控在30%左右

–中国目前传统汽车的行业利润率在10%-15%之间,而传统汽车零部件的利润在5-10%之间

Ø技术水平高

–纯电动汽车的关键技术包括车身技术、底盘技术、电池技术(包括BMS)、电机技术和电控技术(包括功率转换器),其中身技术、底盘技术已比较成熟

–核心零部件技术制约电动汽车产业的进展,技术的进展空间专门大,其技术的冲破将大大提高电动汽车的性能

因此,以后电动汽车的进展取决于电池、BMS、电机和电控的进展,专门是电池,其技术水平和价钱的高低直接决定了电动汽车可否在近期顺利地实现产业化。

6.3电动汽车的分类

依据中国现有的政策标准,咱们将电动汽车分为如下几类:

中国电动汽车的分类

种类

定义

性能

相关说明

车型举例

电动乘用汽车

符合国家相关规定

MaxSpeed≧75km/h

MaxSpeed:

≧75km/h

行驶里程:

≧150Km

充电方式:

换电式/慢充6-8小时

电池容量≧15kw

中国政府主要推广的产品,具有合法的地位和管理规范,享受政府补贴

众泰2008

低速电动汽车

符合国家相关规定

MaxSpeed:

40-75km/h

MaxSpeed:

40-70km/h

行驶里程:

100Km左右

电池容量:

10-15kw

目前中国没有相关车型的管理法规,销售和上路行驶为违法的产品

时风电动车

电动公交车

符合国家相关规定

MaxSpeed≧70km/h

MaxSpeed:

70~100km/h

行驶里程:

180~250Km

充电方式:

换电式/慢充6-8小时

电池容量≧100kw

享受政府补贴

宇通牌ZK6129EGQA

电动乘用汽车:

时速75km/h以上,目前市场上已有和各大厂商即将推出的EV大部份时速为75-120km/h,续航里程150-200km。

在电池价钱不断下降和政府补助下,其价钱会慢慢逼近燃油车,从而成为电动汽车市场的主流。

低速电动汽车:

时速40-75km/h,目前政府没有此类车的相关治理政策,而且限制此类车型的销售和利用,但在某些地域专门是农村和小城市进展比较迅速。

估量短时间内会出台相关的政策,承认其合法地位。

电动公交车(EVBUS,电动大巴):

时速在70km/h以上,用于公共交通的电动车,目前仅在南京、上海正式运营过,其它城市都处于试运行时期。

由于价钱高、性能不稳固,EVBUS尚不能取代传统的燃油车。

第7章中国电动汽车市场的现状及进展趋势

7.1市场上的要紧的电动汽车及其生产厂商

7.1.1进入新能源汽车目录的要紧车型

截止2020年末,共有8家企业的16款车型进入了国家的电动汽车生产目录。

在中国,电动汽车只有进入国家目录,才能够在市场上销售。

《节能与新能源汽车示范推行应用工程推荐车型目录》中的电动汽车

主要型号

商标

简称

生产厂商

目录批次

JNJ7000EVL

众泰牌

江南汽车

SQR7000EAS11

奇瑞牌

QQ3EV(S11)

奇瑞

SQR7000ELS18

奇瑞牌

瑞麒M1-EV(S18)

奇瑞

ZN6461W1C

东风牌

纯电动锐骐

郑州日产

ZN6493H2C

东风牌

纯电动奥丁

郑州日产

HFJ7001EV

哈飞牌

哈飞汽车

QCJ7006BEVF

比亚迪牌

E6

比亚迪

QCJ7006BEV

比亚迪牌

E6

比亚迪

HMC7000EVM0

海马牌

电动版普力马

一汽海马

JNJ7000EVA

江南牌

江南汽车

JNJ7000EVA1

江南牌

江南汽车

JNJ7000EVAM

众泰牌

江南汽车

HQ7000EE

豪情牌

浙江豪情汽车

十一

HQ7001EE

豪情牌

浙江豪情汽车

十一

SQR7001EAS11

奇瑞牌

QQ3EV(S11)

奇瑞

十五

SQR7001ELS18

奇瑞牌

瑞麒M1-EV(S18)

奇瑞

十五

7.1.2目前市场上的要紧电动汽车

目前已有多款电动汽车上市,但正式在市场上发售的只有奇瑞的瑞麒M1-EV(S18)和一汽海马的电动普力马版。

目前市场上的主流电动车

主要型号

图片

生产厂商

售价

(万元)

上市区域

性能

E6

比亚迪

23

深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉

整备质量2295kg

最大时速140km/h

续航里程150km

磷酸铁钴锂电池,总电压和电容为200Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为75/120kW

QQ3EV(S11)

奇瑞

5

北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、芜湖

整备质量1115kg

最高时速70km/h

铅酸电池,总电压和电容为60V/200Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为6/12kW

瑞麒

M1-EV(S18)

奇瑞

14

芜湖、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等

整备质量1100kg

最高时速120km/h

磷酸铁锂电池,总电压和电容为336V/60Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为29/40kW

2008EV

众泰

10

深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉

整备质量1490kg

最高时速100km/h

续航里程150km

锂电池,总电压320V

哈飞牌HFJ7001EV

哈飞

16

大连市,北京,上海,重庆,长春,天津,杭州,济南,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,哈尔滨

整备质量1475kg

最高时速120km/h

锂电池,总电压320V

额定/峰值功率为20/65kW

电动版普力马

一汽海马

10

海口、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、郑州、厦门、苏州、唐山、广州

整备质量1549kg

最高时90km/h

续航里程150km

磷酸铁锂电池,总电压和电容为320V/75Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为20/40kW

纯电动620

力帆

10

上海(示范)

整备质量1490kg

最高时速100km

磷酸铁锂电池,总电压和电容为307V/100Ah

交流永磁同步电动机,额定/峰值功率为20/47kW

奔奔Love

长安

15

重庆市

整备质量1310kg

最高时速120km/h

磷酸铁锂电池,总电压和电容为320V/60Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为21/50kW

纯电动熊猫EK-2

吉利

15

台州市

整备质量1188kg

最高时速150km/h

磷酸铁锂电池,总电压和电容为326V/

交流异步电机,额定/峰值功率为30/60kW

电动迷迪

福田汽车

最高时速140km/h

续航里程170km

锰酸锂电池,总电压和电容为320V/75Ah

永磁同步电机,额定/峰值功率为35/80kW

注:

数据以最新为主;部份调查数据与网上有冲突;售价为减去国家补助后估量售价

资料来源:

C&G实地调研;各整车厂相关电动汽车数据参数

7.1.3要紧电动汽车厂商及其打算

目前,中国的电动汽车厂商多为自住品牌,如比亚迪、奇瑞、吉利、众泰等,这主若是由于电动汽车与传统汽车在核心技术上不同,国有品牌厂商希望借助电动汽车能在新领域取得冲破,同时利用电动汽车进展初期的优惠政策来积存相关的技术体会。

而实力较强的中外合伙品牌由于传统汽车的丰重利润不肯意开发新能源汽车,即便推出电动汽车,大多数也只是外购零部件临时“拼装”出的纯电动车罢了。

但传统汽车制造企业大多都具有新能源汽车的整车集成能力,目前只是鉴于电动汽车的庞大风险处于观望时期,一旦市场形成,将会有更多的汽车厂商进入电动汽车领域。

从各大车企发布的电动汽车打算来看,以后三年将是电动汽车推出的密集期,其中要紧厂商的打算车型和推出时刻如下:

要紧汽车厂商的电动汽车打算

2011

2012

2013

未定

上汽

E1纯电动概念车

荣威350

上海大众

朗逸电动版

高尔夫电动版

捷达电动版

上汽通用

雪佛兰Volt

EN-V电动联网概念车

一汽

奔腾B50电动版

威志B50电动版

一汽丰田

威驰电动版VIOS

-

电动版车E-Bora

北汽

BE701插电式EV

C60FB

C30(BC301ZEV)、C70

迷迪电动版

长安汽车

Mini

Green-i纯电动概念车

长安志翔插电式电动车

东风汽车

I-Car

K07

比亚迪

E6

奇瑞

瑞麒-REEV

EV

吉利

EK-3

华晨宝马

MINIE

中华A0概念车

广汽

传祺电动版

江淮汽车

悦悦电动版

长城汽车

欧拉EV

-EV

精灵EV

7.2中国目前要紧电动汽车整车厂的配套体系

7.2.1当前中国电动汽车整车厂核心零部件的来源

目前要紧整车厂除比亚迪外,大部份从外部厂商采购自己所需的核心零部件,这主若是目前大部份整车厂的电动汽车仅处于研发时期,从外部采购的益处是能够降低研发风险,同时还能够从货源上货比三家,选择价钱较低和比较适合自己的产品。

要紧电动汽车厂商的车型及推出时刻

整车企业

电池

BMS

电机&电控

上汽

盟固利

上燃动力

万向

中行锂电

盟固利

上燃动力

万向

中行锂电

电驱动

大郡

长安

LG化学

上燃动力

万向

亿能电子

万向

上燃动力

大郡

北汽

普莱德

万向

上然动力

普莱德

万向

大洋电机

大郡

东风

万向

中行锂电

天津力神

万向

中行锂电

天津力神

大郡

电驱动

东风日产

Yokohama

KeiretsuOS

Yokohama(电机)

Zama(电控)

吉利

凯恩电池

比亚迪

自主生产(深圳)

自主生产(深圳)

自主生产(深圳)

奇瑞

万向

比克

海霸电池

中航锂电

天津力神

电驱动

大郡

万向

湘潭电机

众泰

洛阳天空能源

万向

冠拓

拜特

万向

优耐特

中环动力

电驱动

海马(郑州)

伊思达锰克

亿能

冠拓

拜特

优耐特

海马(一汽)

万向提供整个PowerTrain

7.2.2当前中国电动汽车整车厂与核心零部件厂商的配套关系

目前,我国电动汽车整车厂的配套呈现出如下特点:

一、相较于传统汽车产业,目前中国电动汽车市场尚未形成完整的配套体系

一方面,由于目前我国电动汽车价钱偏高,配套设施不成熟,市场尚未正式启动,由于许多车企并未遵循打算推动旗下纯电动车型的上市进程;另外,部份企业为迎合政策导向,只是临时外购零部件“拼装”出充实门面的纯电动车,并无大量量采购,因此尚未与零部件供给商形成稳固的合作关系。

另一方面,由于电动汽车核心零部件技术尚不成熟,核心零部件的技术标准不一,而且技术更新专门快,致使能长期存在而且知足整车厂的要求的核心零部件厂商较少;另外,国内核心零部件厂把握核心技术的企业很少,能够实现产业化的不多。

由于目前大部份整车厂尚未确信供给商,整个电动汽车产业并未形成完整的配套体系。

二、整车厂在产业链中居于主导地位

第一,整车厂是实现电动汽车产业链价值的关键,核心零部件厂商要通过整车厂来实现自己的价值,专门是在目前整个市场尚未形成的情形下,核心零部件厂商只有通过整车厂的采购,才能实现自身的盈利和价值的实现;

第二,整车厂进入壁垒较高,资源稀缺,而核心零部件行业竞争猛烈,相对而言,整车厂更有话语权。

从实际市场进展状况来讲,许多整车厂正在涉足或考虑涉足核心零部件的生产制造,这加倍致使整车厂在整个产业链中的优势地位,

7.3中国电动汽车的进展趋势

7.2.1以后5-10年内电动汽车将会迎来较大的进展

目前,社会关于电动汽车可否预期形成观点不一,这主若是电动汽车是不是会形成和何时形成的问题。

从形成要素来分析,要紧有四个因素阻碍电动汽车市场的形成:

政策。

目前国家对电动汽车的进展十分重视,出台了一系列优惠政策和鼓舞方法,能够说从全然上确信和支持电动汽车产业的进展。

只是,众多方法中阻碍最大的仍是补助政策,目前出台的补助政策只持续到2021年,显然

7.2.2国有品牌将占据显著地位

7.2.3核心零部件将围绕整车生产进展,但会形成独立的产业

7.4要紧的电动汽车整车和核心零部件生产厂商

7.4.1整车生产厂商

7.4.1核心零部件厂商

第8章电动乘用汽车

创新市场规模预测

8.1.1我国针对电动乘用车市场的进展计划

8.1.2对创新市场规模预测的模型介绍

8.1.3运用BASS模型推测电动乘用车市场规模

阻碍电动乘用车市场的要紧因素

8.2.1政策因素(要紧突出政策因素对市场阻碍,部展开分析政策)

8.2.2技术因素

8.2.2消费者因素

政策分析

8.3.1国家整体进展计划

8.3.2各地址政府进展计划

本钱下降趋势分析

8.4.1电池本钱下降趋势

8.4.2整车购买本钱下降趋势

8.4.3利用本钱下降趋势

利用便利性分析

配套设施分析

电动汽车市场形成的区域和车型分析

8.7.1形成车型分析

8.7.2形成区域分析

竞争环境分析

8.8.1电动乘用车市场竞争者能力

8,电动乘用车市场潜在加入者分析

8.8.3供给商议价能力

8.8.4购买者议价能力

第9章电动大巴

9.1电动大巴的利用现状和缘故分析

9.1.1要紧试点城市的利用情形

9.1.2EVBUS市场特点及缘故分析

9.2相关政策分析

9.3以后进展

9.3.1短时间内EVBUS难以取代传统燃油车

9.3.2在国家和地址政府的扶持下,EVBUS作为示范工程将长期存在

9.3.3EVBUS市场地址爱惜主义严峻,区域市场将占主导形式

第10章低速电动车

10.1低速电动汽车的进展现状

10.2低速电动汽车的政策导向及前景分析

10.3可能的厂家和目标市场

第11章电动汽车的商业模式

11.1目前要紧的商业模式分析

11.1.1整车销售

11.1.2整车租赁

11.1.3裸车销售&电池租赁

11.2各类商业模式的好坏势分析及以后可能的进展方向

第三部份核心零部件篇

第12章电动汽车核心零部件的分类

第13章核心零部件技术现状

第14章电池与BMS

第15章电控

第16章电机

第17章电动汽车零部件产业的进展与整合

第四部份策略篇

第18章电动汽车与传统汽车行业的关系

第19章电动汽车企业进展的策略分析

第20章核心零部件企业进展策略分析

终止语

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