电视剧电影行业分析报告.docx

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电视剧电影行业分析报告

2016年电视剧电影

行业分析报告

2016年9月

一、行业监管体系6

1、行业主管部门6

（1）电视剧行业6

（2）电影行业7

2、行业法规政策7

（1）电视剧行业7

（2）电影行业8

3、行业监管政策9

（1）电视剧行业9

①电视剧制作资格准入许可10

②电视剧摄制行政许可10

③电视剧题材立项管理11

④电视剧内容审查许可12

⑤电视剧播出审查许可12

（2）电影行业12

①电影制作资格准入许可13

②电影摄制许可13

③电影内容审查许可14

④电影发行和放映的行政许可14

二、电视剧行业概况14

1、电视剧行业供求状况及变动14

（1）市场总体产量不断上升，总供给过剩14

（2）多元化因素促使市场需求总量增加16

（3）总量庞大，精品难求：

精品剧进入卖方市场20

2、竞争格局和市场化程度22

（1）行业准入门槛较低，企业数量众多，竞争充分22

（2）行业内企业实力差异大，优胜劣汰推动行业集中度提高23

3、行业主要企业24

4、电视剧行业特点25

（1）电视剧行业特有的经营模式25

（2）电视剧行业的区域性特征26

（3）电视剧行业的季节性和周期性特征26

5、影响电视剧行业发展的因素26

（1）有利因素26

①国家产业政策的扶持26

②物质水平提高带动文化消费升级27

③电视产业收入增长提升电视剧整体购买力28

④播放方式悄然转变，独播模式受到青睐29

⑤新媒体发展迅速，中国电视剧进入多媒体传播时代30

⑥网络剧发展成为电视剧制作公司新亮点32

⑦全民版权意识逐步提高利于行业健康发展33

⑧海外市场拓宽行业盈利渠道33

（2）不利因素34

①资金瓶颈限制34

②行业从业人员多，但领军人才不多34

③国际市场竞争影响35

6、进入电视剧行业的障碍35

（1）政策准入壁垒35

（2）人才、生产要素资源整合壁垒36

（3）资金壁垒36

（4）品牌壁垒37

7、上下游行业的关联性及其影响37

（1）上游行业的关联性及其影响38

（2）下游行业关联性及其影响39

8、行业利润水平的变动趋势及变动原因40

三、电影行业概况41

1、电影行业供求状况及变动41

2、竞争格局和市场化程度44

3、行业主要企业45

4、电影行业特点45

（1）销售模式的特殊性45

（2）电影行业的季节性46

（3）电影行业的区域性46

（4）电影行业的周期性47

5、影响行业发展的因素和进入行业的障碍47

6、上下游行业的关联性及其影响47

7、行业利润水平48

一、行业监管体系

1、行业主管部门

（1）电视剧行业

①中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影及电视行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：

负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出并宣传思想文化事业发展指导方针，指导文化宣传系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调文化宣传系统各部门之间的关系。

②广电总局作为电视业务的行业主管部门，其主要职能包括：

拟定电视剧创作生产、审查、发行的有关政策、规定和电视剧产业发展规划；指导和协调全国电视剧题材规划工作，跟踪管理电视剧生产制作状况；负责总局电视剧审查委员会和复审委员会的日常工作；组织审查国产电视剧、引进境外电视剧、与境外合作制作电视剧等节目内容，发放或吊销国产电视剧的发行许可证；宏观调控、指导全国电视剧播出工作；负责全国性电视剧评奖的管理工作。

广电总局在地方设置地方管理机构即省级广电局（省、自治区、直辖市），主要负责对所在地的文化广播影视事业实行行业管理，并履行广电总局赋予的行政审批权等。

（2）电影行业

电影行业的主管部门与电视剧行业基本相同。

主要由中宣部、广电总局主管。

广电总局为电影行业主管部门，其主要职能为：

拟定电影事业中长期发展规划和有关政策、法规；管理电影制片、发行、放映工作；指导并平衡电影题材规划和年度生产计划；组织审查各类影片，发放或吊销影片摄制、公映许可证；承办有关审批电影制片单位和跨地区发行、放映单位的建立与撤销的工作；负责电影技术管理；管理对外合作制片、输入输出影片等国际合作与交流事项；指导电影专项资金的收缴和管理。

2、行业法规政策

（1）电视剧行业

目前，我国已形成了较完善的以《中华人民共和国著作权法》为基础，涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。

目前对电视剧业务的开展较为重要的法律法规和政策如下：

（2）电影行业

电影行业的法律法规体系与电视剧行业基本相同，目前已经形成了以《中华人民共和国著作权法》为指导，以2002年《电影管理条例》为基础的，涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理、产业体制改革等方面的法律法规和政策体系。

目前对开展电影业务较为重要的法律法规和政策如下：

3、行业监管政策

（1）电视剧行业

电视剧行业涉及的监管政策主要包括电视剧制作资格准入许可、电视剧摄制行政许可、电视剧题材立项管理、电视剧内容审查和电视

剧播出审查，具体情况如下：

①电视剧制作资格准入许可

根据《电视剧内容管理规定》和《广播电视节目制作经营管理规定》，国家对从事电视剧制作业务实行资格准入许可制度。

未经许可，任何单位和个人不得从事电视剧的制作业务。

广电总局及省级广电局负责对电视剧制作资格准入履行行政许可审批。

新设广播电视节目制作经营企业或已有企业申请增加广播电视节目制作经营范围，须首先按管辖权范围取得广电总局或省级广播电视行政部门批准发放的《广播电视节目制作经营许可证》，凭此许可证依法开展电视剧制作业务。

②电视剧摄制行政许可

根据《电视剧内容管理规定》、《广播电视节目制作经营管理规定》的规定，依法设立的电视剧制作公司所从事的电视剧摄制工作必须经过广电总局的备案公示管理并获得制作许可证后方可进行。

广电总局颁发的电视剧许可证分为《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）和《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）。

电视剧制作公司在拍摄每部电视剧之前须按管辖权范围向广电总局或省级广播电视行政部门申请并批准取得所拍摄电视剧的乙证。

乙证实行一剧一报制度，在电视剧播放后自动作废。

以后拍摄新的电视剧须重新履行许可审批程序。

乙证仅限于该证所标明的剧目使用，有效期限不超过180日。

电视剧制作机构已经以乙证的形式，在连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧（每部3集以上）的，可向广电总局申请甲证。

甲证有效期为2年，期内对持证机构制作的所有电视剧均有效，期满持证机构可以申请延期。

对于持有甲证的电视剧制作公司，其拍摄每部电视剧之前只需要向省级广电局进行备案审核，然后由省级广电局报广电总局备案即可。

国家对中外合作制作电视剧实行许可制度。

未经批准,不得从事中外合作制作电视剧活动；未经审查通过的中外合作制作电视剧完成片，不得发行和播出。

申请中外联合制作电视剧，中方机构须持有《电视剧制作许可证（甲种）》。

③电视剧题材立项管理

一般题材的电视剧，无须履行行政审批手续，只需按管辖权范围向广电总局或省级广播电视行政部门进行拍摄制作备案公示即可，广电总局按月在其网站上对内容及手续齐全的电视剧目予以公示。

广电总局成立重大革命和历史题材影视创作领导小组，负责重大革命和历史题材的电视剧创作的组织指导、剧本立项把关和完成片审查，该小组在中宣部的指导下，由广电总局具体开展工作。

广电总局在其网站上对该类电视剧的立项和摄制分别予以公示。

省级以上广播电视行政部门通过开展电视剧题材规划，加强对电

视剧制作的引导、协调和服务。

④电视剧内容审查许可

根据《电视剧内容管理规定》，电视剧摄制完成后，必须经广电总局或省级广电局审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。

广电总局设立电视剧审查委员会和电视剧复审委员会，负责中央单位所属电视剧制作机构出品电视剧审查工作；省级广电局设立电视剧审查机构，负责辖区内电视剧制作机构出品电视剧的审查工作。

⑤电视剧播出审查许可

电视剧摄制完毕并通过内容审查后，进入发行和播放阶段。

电视剧制作公司可以发行或委托其他机构发行其制作并取得《电视剧发行许可证》的国产电视剧。

电视剧的播出业务由电视台经营。

根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》，电视台对其播放的电视节目内容，应当进行播前审查和重播重审。

（2）电影行业

根据《电影管理条例》以及其他相关规定，电影行业监管政策与电视剧行业类似，分为电影制作资格准入许可、电影摄制许可、电影内容审查许可和电影发行放映许可，具体如下：

①电影制作资格准入许可

根据《广播电视节目制作经营管理规定》，国家对从事电影摄制业务实行许可制度。

未经许可，任何单位和个人不得从事电影摄制业务。

广电总局负责对电影制作资格准入履行行政许可审批。

②电影摄制许可

电影公司从事具体的影片拍摄工作必须经广电部门的批准并获得《摄制电影片许可证（单片）》（简称“单片许可证”）。

电影公司在每次拍摄影片之前都必须申请取得所拍摄影片的单片许可证，在取得单片许可证后即享有影片的一次性出品权。

单片许可证实行一片一报制度，在影片公映后自动作废，以后拍摄新的影片须重新履行许可审批程序。

以《摄制电影片许可证（单片）》的形式投资拍摄了2部以上电影片且注册资本不少于100万元人民币的，可单独或联合设立电影制片公司，并向广电总局申领《摄制电影许可证》。

取得《摄制电影许可证》后，摄制电影方无须再就单片办理单片许可证，仅需办理相应的备案公示。

境内电影公司与境外电影公司在中国境内外合作摄制电影，必须取得广电总局颁发的《中外合作摄制电影片许可证》，实行一片一报制度，在影片取得公映许可证后自动作废。

③电影内容审查许可

影片拍摄完成后须经广电总局审查通过并获得《电影片公映许可证》之后方可发行、放映、进口及出口，广电总局电影审查委员会具体负责许可审查。

④电影发行和放映的行政许可

电影发行公司必须且只能与院线公司就影片的放映进行合作，由各院线公司负责对其所属的影院就影片放映做出统一安排及管理，院线公司是电影发行公司与影院之间的桥梁。

在电影发行业务方面，专营国产影片发行业务的电影发行公司，在经广电总局审批通过后方可取得专营国产影片的《电影发行经营许可证》，实行隔年检验制度。

在电影放映业务方面，在影院完成投资建设后，即可向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营，《电影放映经营许可证》实行年检制度。

二、电视剧行业概况

1、电视剧行业供求状况及变动

（1）市场总体产量不断上升，总供给过剩

近些年，将文化产业全面打造为国家支柱产业的热潮兴起，提升了全社会对电视剧生产单位的盈利预期，导致各种行业外资金（包括

各级党政部门、各行业外企业和个人、各种金融资金等）进入电视剧生产环节，扩大了电视剧生产的投资总量，释放了电视剧的生产能力。

据广电总局统计数据，以获得发行许可证的电视剧为统计口径，2005年-2014年国产电视剧产量变化情况如下图：

由上图可知，近年来我国电视剧产量保持在400部以上，集数产量波动较大，总体呈现上升趋势。

虽然2009年受国际金融危机和国内经济增长速度放缓的影响，国产电视剧产量出现较大回落，但随着经济回暖和国内文化产业大发展，2010年起国产电视剧集数产量相对回升，截至2012年达17,703集，为历史最高，2014年有所回落至15,983集。

2015年1-3月，国产电视剧集数为2,596集，相比去年同期增长增长803%。

总体保持平稳。

供求状态总体虽不乐观，但结构性差异日趋明显。

根据广电总局发布的《2009年中国电视剧播出和制作业调查主要数据和结论》，我国国产电视剧仅有八成左右可以进入电视台实现播出，即有近20%的电