全国清洁能源市场情况分析报告文案.docx

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全国清洁能源市场情况分析报告文案

电力行业月度资讯系列报告

简介

“电力行业月度资讯系列报告”是由中国电力企业联合会科技开发服务中心和科莫迪投资咨询XX联合开发、面向广大关注电力行业发展的企业推出的专业、权威的电力行业月度资讯跟踪报告，目前我们先期开发的报告主要包括：

1、《电力行业投资机会与风险防控月报》

2、《全国电力消费情况分析月报》

3、《全国火电市场运行情况分析月报》

4、《全国清洁能源市场情况分析月报》

5、《全国电力设备市场运行情况分析月报》

以上5个月度专题研究报告，全面涵盖了电力生产、消费、投资建设、电网运行、电力设备等方面的电力核心资讯信息，通过整合宏观经济运行、电力及相关上下游行业数据信息，依托行业专家资源，以翔实的数据、深入的分析、权威的视角对电力行业进行多维度运行跟踪分析及趋势预测，是企业进行科学决策的重要参考依据。

以后,我们会根据市场需求不断丰富资讯产品，满足客户不同层次的需求。

表题

图题

图12009~2011年1~9月全国电源基本建设投资完成情况统计图135

图22009~2011年1~9月清洁能源和火电投资所占比重统计图135

图32010~2011年1~9月全国基建新增发电生产能力情况（按电源类型）136

图42010~2011年1~9月全国基建新增发电生产能力比重（按电源类型）137

第一章2011年1-9月份新能源行业

运行环境分析

第一节全球新能源行业发展动态

一、核电行业

1、2011-9-12法国核废物事故再次敲响威胁警钟

事件

9月12日，根据法国核安全局（ASN）和法国电力公司（EDF）消息称，当天中午12：

30法国南部嘉德省马库勒附近CENTRACO核电站一座用于焚烧核废料的锅炉发生爆炸事故，造成一人死亡四人受伤。

事故并未造成核泄漏及化学制品泄漏。

根据法国核安全局和法国电力公司发布的消息称，该事故是一项工业事故，而并非核事故。

发生爆炸事故的CENTRACO核电站隶属于法国国家电力公司EDF下属SOCEDEI公司。

点评

法国事故再次触动人们核威胁敏感神经。

虽然媒体称此次法国事故并未造成核泄漏，但是在日本核事故影响尚未烟消云散之际，此次事故对于核电的复苏无异于雪上加霜。

2、德国将全面弃核，未来十年投资2500亿欧元

事件

据德国最大的国有投资银行—德国复兴信贷银行最新公布的研究报告称，德国将全面放弃核能及推广应用再生清洁能源计划，将在未来十年内额外投资2500亿欧元。

点评

德国政府在今年3月因日本福岛核泄漏事故做出决定，截至2022年将全面废除核电计划，并在2050年实现可再生能源占比80%的目标，目前已经关闭8坐核电站反应堆，其余9座将在未来十一年内全部关闭。

关闭17座核电站将使得发电企业承担180亿欧元的拆除费用，每座约6.7-12亿欧元不等，而且后续储存废料等费用将更高。

二、太阳能发电行业

1、德企指责中国太阳能光伏产业不公平竞争

上个月，美国和印度等国太阳能企业指责中国太阳能产业拥有政府过度财政补贴，致使美印企业无竞争优势，甚至破产清算。

本月，德国太阳能企业又以同样理由发难中国太阳能企业，指责中国企业不公平竞争。

德国第二大太阳能企业SolarWorld的执行长FrankAsbeck在接受采访时称，中国中央政府与地方省份仅2011年一年，就向本国太阳能企业提供了超过210亿欧元（290亿美元）的信贷担保，且利率不到2%。

他指责中国竞争对手借信贷优势，降低太阳能部件出厂成本，侵蚀欧洲同行的市场份额，从而可能迫使SolarWorld停业。

三、风力发电行业

1、美国拨50万美元支持风电技术开发

事件

Dominion已获得美国能源部为期2年50万美元的拨款，以投资的方式减少25%的海上风力发电成本。

点评

Dominion公司本次获得的能源部资助款主要用于加快海上风电的技术创新和降低成本，公司正在研究如何建立从弗吉尼亚海滩到大西洋潜在的商业海上风区域的高电压水下传输线。

四、其他新能源

1、欧盟推迟生物燃料新规定生效

欧盟最高的气候与能源官员已经同意将生物燃料惩罚规定的生效进行推迟。

该规定对带来间接气候影响的生物燃料使用作出惩罚，推迟时间最长可达七年。

欧盟的生物燃料产业每年产值170亿欧元（240亿美元）。

这一妥协旨在保护欧盟农民的收入以及欧盟X围内的生物燃料产业投资，同时压制对减缓气候变化毫无贡献的生物燃料产业的新增投资。

第二节产业政策

一、发改委核准皖电东送特高压交流工程

事件

9月28日，在“2011智能电网国际论坛”媒体见面会上，国家电网公司副总经理舒印彪透露，国家发改委已核准皖电东送的特高压交流工程项目，这标志着特高压交流工程进入加快启动阶段。

该工程无论在线路长短、投融资还是输电容量等方面的规模均比上一个交流特高压工程规模大一倍以上。

舒还表示，发展特高压已列入国家“十二五”规划发展纲要，在特高压交、直流示X工程成功后，特高压在“十二五”期间要得到快速发展是毫无疑问的。

点评

“XX-XX”与“锡盟-XX”特高压交流工程是国家电网公司2011年要力争的目标，至今，该两项工程都取得了比较大的进展。

“锡盟-XX”工程已获得环保、水利、国土资源等部门批复，目前正等待发改委核准。

由于“XX-XX”工程送端、受端均在华东电网内，不涉及三华联网的安稳问题，工程规模也相对较小，有望成为继“晋东南-XX”后第二条获准的特高压交流输电工程。

我们认为，“晋东南-XX”扩建工程及“锦屏-苏南”特高压直流工程是本年度国网在特高压设备投资上的重点。

国网在2009年就开始对三横三纵一环网的相关工程进行了大量的准备工作，在“向-上”线双极运行正常与“晋东南-XX”扩建工程即将结束的情况下，国网势必加快特高压交直流工程的步伐，但“锡盟-XX”、“XX-XX”的建设仍将是比较漫长的过程，对特高压输变电设备形成需求尚需时日。

我们看好特高压直流工程，对特高压交流，我们表示谨慎的乐观。

在不考虑特高压交自流的情况下，“十二五”前半期电网建设规模有望保持较大规模，其中，2012年的电网建设可能是一个小高峰。

考虑到电网设备招标相对建设会有一定的超前，预计2011年下半年招标规模可能会有比较明显的增加，其中可能以二次及中低压板块最为显著。

尽管西北、内蒙地方政府有支持特高压输电的强烈意愿，但目前对特高压交流输电在安全性、经济性上的质疑仍然很大。

同样面临长距离大容量送电问题的南方电网，在“XX-穗东”特高压直流工程双极投运一年后，另一条普洱至江门的特高压直流项目也已获批。

该两项特高压直流输电工程设计输电容量均达500万千瓦，输电距离均超过1,400公里。

南方电网公司的选择，或许亦会对特高压交流工程形成一定的压力。

二、明年初将重启新建核电工程项目审

事件

8月底结束的核电安全大检查目前已完成核查报告并上报国务院，有望近期向社会公布。

随着一系列规划的出台，此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启。

另外，根据正在修订的《核电中长期发展规划》，到2015年核电装机达4,000万千瓦目标已成定局。

关于2020年装机目标，相比此前已作调整的8,600万千瓦目标将有调整，但不低于6,000万千瓦。

根据核电安全检查结果，即将出台的《核电安全规划》提出未来新上核电项目要按照国际先进标准设计下一代核电站，在技术设备上要全面引进包括AP1000和EPR在内的第三代核电技术。

”

点评

在新建项目审批方面，之前我们预期，即使《核电安全规划》完成，新建、核电工作审批工作也不会很快开展，即使明年初开展新建审批工作，进度也会低于预期，新建审批工作更可能将交给下届政府来完成。

我们认为，本次报道基本没有超出预期的内容。

但不同以往的是，报道当天核电概念股涨幅较大。

一方面，大盘涨势不错，另一方面，核电概念前期跌幅较深，所以反弹动力较大。

长期来看，发展核电仍然是中国等发展中国家的必由之路。

以2010年为例，我国核电装机容量约1,082万千瓦，发电量达768亿千瓦时，发电时间近7,925小时；相比之下，风电装机3,107万千瓦，发电量仅亿501千瓦时，发电时间仅2,097小时。

由于能源需求增长很快，而风电、光伏等新能源尚未达到足够经济的阶段，核电与水电等绿色能源仍是重中之重。

鉴于日核事故及国内高铁事故的教训，政府在重大工程的决策上可能变得谨慎。

特别在目前AP1000在国外尚无运行经验的情况下，中国政府决策层更可能将核电发展的决策留给继任者。

因此我们对核电新建审批工作明年初启动引发的核电行情保持谨慎。

在个股方面，从长期投资角度来看，我们建议重点关注有技术壁垒的企业，如东方电气。

三、国家能源局下达《风电开发建设管理暂行办法》

事件

国家能源局8月底正式印发《风电开发建设管理暂行办法》，该办法明确了地方上马风电项目须经能源局批复。

随着该办法的公布，未能与国家规划和电网规划协调的地方风电项目，将被挡在国家可再生能源发展基金的电价补贴之外。

点评

我国陆上经济技术可开发风电资源约为2亿千瓦，国内风电行业经过“十一五”期间突飞猛进的发展后，目前已开发接近22%。

随着大量风机并网运行，许多问题逐渐暴露出来。

首先，并网设施未跟上，西北、内蒙风电的输电通道与现有风电规模不匹配；同时，早期部分风电项目存在低电压穿越能力不合格等质量问题，并网后的风电发生多起故障，对电网安全构成较大威胁。

仅XX地区，前两个季度发生的电气设备故障就高达35次，其中，电缆电线故障造成的线路停运21起，保护系统故障造成跳闸或开关拒动5起。

其中，4起故障分别导致598台、400台、702台、1,278台风电机组脱网。

随着更多的风机并网运行，类似问题还可能纷至沓来，风电运行与维护成本将出现高增长；风电场对电网安全的影响也将引起重视，电网企业有可能陆续出台更严格和细致的技术要求。

在国家能源局《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的通知》中，安排全国拟核准风电项目总计2,883万千瓦，较之前上报的4,000-5,000万千瓦就有比较明显的缩水。

风电发展的减速将成定局。

另外，我们还必须注意到，对风电的消纳不仅仅是并网问题，如果储能、风机保持出力的最小出力控制技术不能及时跟上，即使地处具有良好送电通道的区域的风电企业，也将遭受“弃风”现象之困扰。

我们判断，配套的电力电子企业将从风电并网与控制需求增长中获得一些机会，风电储能设施也可能逐渐得到重视。

第二章2011年1-9月份新能源行业运行分析

第一节行业投资情况分析

一、清洁能源投资额所占比重进一步加大

图12009-2011年1-9月全国电源基本建设投资完成情况统计图

资料来源：

中国电力企业联合会

图22009-2011年1-9月清洁能源和火电投资所占比重统计图

资料来源：

中国电力企业联合会

据中电联统计数据显示，1-9月份，全国电源基本建设累计完成投资额2428亿元，同比增长5.1%，电源基本建设累计完成投资额保持了稳步增长态势；其中，火电投资累计完成额742亿元，同比下降14.5%，降幅比上年和上月同期分别上升了18.8和4.2个百分点（上年同期为增长4.3%），火电投资累计完成额占电源基本建设累计完成投资额的比重也比上年同期下降了7个百分点，比上月也下降了1.1个百分点，延续了上月的下降趋势。

清洁能源投资方面，1-9月份，累计完成投资额1686亿元，同比增长16.8%，占电源基本建设累计完成投资额的比重为69.4%，比上年同期上升了7个百分点，清洁能源投资所占比重进一步加大。

清洁能源中，风电累计完成投资额477亿元，同比下降10.7%，增速比上年同期大幅下滑65.5个百分点。

风电投资额占电源基本建设累计完成投资额的比重为也比上年同期下降了3.5个百分点。

分析：

1-9月份，电源基本建设投资中，火电和风电的累计完成投资额同比增速和所占比重均出现了下降，风电投资减少的主要原因在于XX、XX、XX、XX这几个风电大省的风电投资规模同比分别减少81亿元、34亿元、32亿元和20亿元，这也进一步印证了全国风电投资形势的减速。

二、新能源基建新增装机规模及所占比重保持上升趋势

图32010-2011年1-9月全国基建新增发电生产能力情况（按电源类型）

资料来源：

中国电力企业联合会

图42010-2011年1-9月全国基建新增发电生产能力比重（按电源类型）

资料来源：

中国电力企业联合会

据中电联统计数据显示，水电方面，1-9月份，全国基建新增水电生产能力（正式投产）873万千瓦，比上年同期少投产225万千瓦，占基建新增发电生产能力的17.59%，比上年同期降低3.58个百分点；

火电方面，1-9月份，全国基建新增火电生产能力（正式投产）3295万千瓦，比上年同期少投产184万千瓦，占基建新增发电生产能力的66.4%，比上年同期降低0.67个百分点；

核电方面，1-9月份，全国基建新增火电生产能力108.69万千瓦，与上年同期基本持平，占基建新增发电生产能力的2.19%，比上年同期略升0.11个百分点；

风电方面，1-9月份，全国基建新增风电生产能力（并网）658.45万千瓦，比上年同期多投产163.97万千瓦，占基建新增发电生产能力的13.27%，比上年同期提高3.74个百分点；

光伏发电方面，1-9月份，全国基建新增光伏发电生产能力27.19万千瓦，比上年同期多投产19.68万千瓦，占基建新增发电生产能力的0.55%，比上年同期提高0.4个百分点。

分析：

1-9月份，水电、火电基建新增生产能力及占全国基建新增发电设备生产能力比重均出现了下降，

光伏发电基建新增生产能力及占全国基建新增发电设备生产能力比重同比均保持了上升趋势。

2011年，国家陆续出台了一系列鼓励光伏发电的产业政策，极大地推动了光伏发电产业的发展。

前三季度，以XX锡铁山中广核光伏发电项目二、三期、XX格尔木国投光伏电站、XX大丰中电投光伏电站项目、XX格尔木国电光伏一期等示X工程为代表的一批光伏发电项目陆续投产，前三季度的光伏项目主要分布在XX（13.3万千瓦）、XX（4.9万千瓦）、XX（2.3万千瓦）、XX（2.0万千瓦）、XX（1.9万千瓦）、XX（1.8万千瓦）等资源丰富省份。

第二节新能源行业发电量分析

1-9月份，全国规模以上电厂发电量34540亿千瓦时，比去年同期增长12.7%。

其中，水电4674亿千瓦时，同比减少0.6%；风电517亿千瓦时，同比增长58.5%；核电650亿千瓦时，同比增长22.9%。

各新能源产业月度发电量及月度同比增长率如表1和表2所示：

表12011年前三季度新能源产业发电量

单位：

亿千瓦时

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

水电发电量

325

412

421

511

664

698

656

569

风电发电量

51

74

72

73

54

40

39

52

核电发电量

60

70

74

69

66

78

81

77

资料来源：

中国电力企业联合会

表22011年前三季度新能源产业发电量增长率

同比（±、%）

2月份

3月份

4月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

水电发电量

28.6

28.8

8.3

-2.9

1.4

-11.2

-14.9

-20.2

风电发电量

48.4

64.6

56

57.9

74.7

50.1

40.8

72.5

核电发电量

9.7

11.8

36.1

29.8

28.4

21.6

25.2

15.1

资料来源：

中国电力企业联合会

第三节行业经营情况分析

一、行业规模分析

2011年伊始，随着国家加大对能源基础工业的调整力度以及对新能源行业支持力度的加大，包括风能、太阳能、小水电的新能源的投资一直保持高速增长。

受此影响，行业规模扩X速度较快。

从主要指标来看，行业资产增速与负债增速略低于2010年，但增速一直保持高位。

表32010年1季度至2011年2季度风能、太阳能、小水电累计能源发电行业规模指标

年

累计资产总计（千）

累计资产总计比去年同期增长％

累计负债总计（千）

累计负债总计比去年同期增长％

累计亏损企业单位数

2010.05

208323061

51.91

139787450

54.81

360

2010.08

229870830

49.65

156101693

51.88

395

2011.11

254605662

48.13

167722939

51.37

426

2011.03

312703427

48.02

207808165

45.83

432

2011.06

322948378

45.64

218367388

45.67

440

数据来源：

国家统计局

从核电来看，从2010年第一季度到2011年第二季度，投资额也一直保持低速增长

表42010年1季度至2011年2季度核电发电行业规模指标

年

累计资产总计（千）

累计资产总计比去年同期增长％

累计负债合计（千）

累计负债合计比去年同期增长％

累计企业单位数

2010.05

119509125

4.31

89604360

7.57

6

2010.08

121189408

5.26

86214945

-2.36

6

2010.11

148577872

6.85

105161824

0.73

7

2011.03

148425643

5.46

113111446

5.03

7

2011.06

147534936

4.77

110758000

4.49

7

数据来源：

国家统计局

二、行业经营效益分析

（一）销售收入

2011年1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计实现销售收入295.57亿元。

其中：

累计实现产品销售收入前5个省（市、区）是XX、XX省、XX省、XX省、XX省，累计实现产品销售收入分别为80.55、31.33、25.76、23.57、23.11亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为62.36%。

1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计实现产品销售收入同比增长57.78%。

其中，累计利润总额同比增长较快的是XX、XX、XX、XX、XX等省（市、区），累计利润总额同比增长分别为194.20%、116.49%、97.70%、67.34%、61.05%，增速分别高于全国平均水平155.86、78.15、59.36、29.00、22.71个百分点。

（二）利润

2011年1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计利润总额为62.52亿元。

其中：

累计利润总额前5个省（市、区）是XX、XX省、XX省、XX省、XX省，累计利润总额分别为80.55、25.76、23.57、13.53、31.33亿元，其累计利润总额合计占全国的比重为66.97%。

1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计利润总额同比增长38.34%。

其中，累计利润总额同比增长较快的是XX省、XX省、XX省、XX市、XX省，累计利润总额同比增长分别为383.75%、221.61%、199.17%、156.3%、130.8%。

（三）亏损企业亏损总额

2011年1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计亏损企业亏损总额为31.88亿元。

其中：

累计亏损企业亏损总额前5个省（市、区）是XX省、XX省、XX省、XX省、XX，累计亏损企业亏损总额分别为1.03、0.43、0.22、0.21、0.18亿元，其累计亏损企业亏损总额合计占全国的比重为60.78%。

1～6月，中国风能、太阳能、小水电累计亏损企业亏损总额同比增长5.58%。

其中，累计亏损企业亏损总额同比增长较快的是XX省、XX省、XX省、XX省、XX省等省（市、区），累计亏损企业亏损总额同比增长分别为9515.84%、1763.78%、439.13%、281.74%、178.19%。

（四）亏损深度

2011年1～6月，中国风能、太阳能、小水电亏损深度为10.91%。

其中，亏损深度较大的有XX市、XX省、XX省、XX省、XX省等省（市、区），亏损深度分别为50%、40%、30%、28.57%、20%，分别高于全国平均水平39.09、29.09、19.09、17.66、9.09个百分点。

表52011年1～6月风能、太阳能、小水电分省市运营状况

分组名称

销售收入（千）

同期增长％

利润总额

同期增长％

亏损企业亏损总额

同期增长％

亏损深度%

全国

29557164

57.78

6251712

84.16

340087

5.58

10.91

市

124610

131.51

74669

114.07

0

-

-

XX市

628292

-15.01

98701

156.3

15442

79.73

50.00

XX省

2576203

102.77

1142196

96.55

2975

-80.22

7.69

XX省

160988

82.4

38709

52.79

3448

1763.78

40.00

XX

8054945

66.39

1526765

82.11

17545

-14.61

2.47

XX省

2357408

46.22

756887

34.21

4307

-40.48

8.33

XX省

1780294

103.09

78172

-15.84

42865

-16.47

13.51

XX省

1214354

54.79

259514

383.75

21960

18.89

10.34

XX市

191621

90.83

48906

8.74

0

-

-

XX省

2311346

17.33

328528

108.67

15573

178.19

15.38

XX省

371727

18.22

78141

-4.15

15915

439.13

12.50

XX省

264551

226.56

3166

130.8

0

-100

-

XX省

1464029

79.22

254730

34.03

8670

46.35

9.09

XX省

112545

29.19

3046

127.13

0

-

-

XX省

3132971

50.64

376608

199.17

103076

11.15

9.76

XX省

252306

51.59

35565

2.51

722

-95.22

12.50

XX省

499272

142.88

-1481

221.61

14565

29.52

30.00

XX省

372468

53.28

-4175

-416.92

15286

19.25

28.57

XX省

1352661

17.89

384517

-7.87

14161

-29.52

10.00

XX

97100

309.72

14079

-44.14

7224

-1.05

-

XX省

38376

808.52

18138

-384.21

0

-100

-

XX市

49595

58.91

11512

-2