XXXX中国十大并购.docx

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XXXX中国十大并购

XXXX中国十大并购

原文：

12月14日获悉，在山东6家煤炭企业集团（兖矿集团不参与大重组）基础上重组成立的山东省能源集团有限公司（下简称“山东能源集团”）将于本月底前正式挂牌，目前，该集团的领导已确定。

点评：

山东煤企重组是解决目前山东煤炭行业竞争纷乱、实现“抱团”走出去战略的必由之路。

通过集团化经营能够有效地克服内耗掣肘，形成统一的山东能源品牌和构筑省外能源战略基地。

中海油成功并购泛美能源70亿美元抢攻南美市场

原文：

据中国之声《新闻纵横》报道，英国石油公司BP在墨西哥湾漏油事件的重创下加快出售优质资产，终于成全了中海油海外并购的大手笔。

中海油公司日前宣布，差不多联手阿根廷合资伙伴，将以70.6亿美元的价格收购英国石油公司在泛美能源公司持有的60%权益。

点评：

中海油从2006年开始就加快了“走出去”的步伐。

在2006年并购美国优尼科战铩羽而归后，今年成功并购泛美能源，一方面，带来更多的资源和市场；同时其运营能力和国际化治理方面将面临更多的挑战。

招行行长马蔚华:

并购香港永隆银行是明智之举

原文：

2008年10月，招行以360多亿港元并购具有75年历史、在香港本地银行中位列第四的永隆银行，是中国内地迄今最大、香港近9年来最大的银行控股权收购案例。

点评：

招行并购香港永隆银行是为其国际化经营战略试水，香港和招行总部深圳具有相同的地缘人文环境，因此，此次并购整合阻力相对较小。

吉利完成对沃尔沃并购最终收购价低于18亿

原文：

8月2日关于中国的汽车工业来讲，也许是一个值得铭记的生活，民营企业吉利终于完成了关于世界顶级豪华汽车品牌沃尔沃的收购。

点评：

吉利与沃尔沃的“联姻”是典型的“蛇吞象”，在我国民企并购史上的一个里程碑。

吉利对沃尔沃的并购是吉利国际化经营战略的选择，对吉利的技术创新、品牌经营等方面有着主动意义，然而从过去的海外并购体会来看，成功的并不多，因此，如何实现双方优势互补，产生协同效应将是摆在吉利面前的难题。

鞍攀整合方案获批国内最大钢铁集团启幕

原文：

记者从权威渠道获悉，历时近两年，攀钢与鞍钢的重组方案终于在日前获得国务院国资委正式批复。

按照方案，通过国资委层面划拨，双方将联合组建一家新公司，并作为母公司控股攀、鞍两家集团子公司。

点评：

历经两年的重组案最终确定，意味着国内最大钢铁集团的启幕。

但重组的成功与否，取决于今后能否实现资源的整合进展，重组后的市场、采购、研发、人事调整等整合咨询题是实现1+1>2的关键。

蒙牛并购君乐宝整合酸奶市场

原文：

蒙牛乳业和君乐宝乳业在北京正式签署了战略合作协议，蒙牛以4.692亿元收购君乐宝51%的股权，成为君乐宝的最大股东，其在国内酸奶市场的份额也将因此提升至30%以上。

点评：

酸奶市场是乳业的必争之地，这次蒙牛并购君乐宝，可谓强强联合。

双方能够再产品研发、生产技术、品质管控等方面优势互补，实现整合进展。

国美并购世纪电器网年底将推电子商务新平台

原文：

据中国之声《新闻纵横》报道，国美电器最近证实，他们成功的并购了世纪电器网，今年年底前就将推出全新的国美电子商务平台和营销策略。

点评：

国美作为传统的零售业的巨头，这次对世纪电器网的并购，表明国美今后进展模式的转变，在进展传统零售业的同时，主动扩展电子商务业。

燕京2.27亿并购月山啤酒巨头聚首河南大战在即

原文：

燕京啤酒投资2.27亿元收购河南第三大啤酒品牌月山啤酒90%股权。

点评：

燕京并购月山啤酒，这是燕京全国布局的重要一环，也是其做大做强的重要举措。

这次并购不仅使燕山将在河南开创新的生产基地，也将开拓宽敞的中原市场。

金蝶并购专业协同软件厂商,引领协同软件应用新趋势

原文：

2010年6月10日，金蝶集团在深圳郑重宣布，已斥资近1000万元人民币以资产收购方式并购专业协同软件厂商――深圳怡软技术开发有限公司，并同时公布金蝶全新的协同平台理念：

WORK-IN-ONE，提供“信息协同、业务协同、系统协同”的协同工作治理一体化解决方案。

点评：

金蝶采取以并购的方式来实现做大做强的进展战略，目前差不多是第三次成功并购。

金蝶依靠自己的核心技术优势，通过并购实现与并购企业的技术与产品整合重组，提升自己的产品，为客户提供更大的价值，是其整合成功的关键。

柳工并购大幕开启

原文：

柳工公司有关人士介绍，今明两年，柳工在国内外都在考虑并购整合项目，有些项目进程会比较快。

专门是以乌兹别克和波兰为代表的东欧地区，将是柳工进行战略拓展的重点。

点评：

柳工被誉为我国工程机械行业的排头兵。

柳工为了进一步做大做强，利用国际资源，将采取兼并重组等措施，依靠其资本和技术优势，在毛利比较高的产品链和供应链方面进行延伸，加快跨过式进展。

特点：

国企央企并购及重组，做大做强

山东6家煤企组建山东能源

攀钢与鞍钢的重组合并

燕京并购月山啤酒

垄断性国企海外抢夺市场及资源：

中海油收购泛美能源

招行并购永隆银行

吉利并购沃尔沃

柳工海外并购

行业洗牌，大鱼吃小鱼

蒙牛并购君乐宝

横向整合，有关多元化

金碟并购深圳怡软

国美并购世纪电器网

总结：

国企央企的重组并购是2010并购主旋律，从中可明显看出国资委要减少央企数量、做大做强的战略。

截至2009年底，中央企业数量差不多从2003年国资委成立之初的196家减少至129家，按照国资委规划，2010年中央企业将减少到80～100家。

2010年大型并购多是为了抢夺能源、原料及市场的抢夺。

陈有安：

我觉得中海油海外并购的案例，在我们国内是专门有典型意义的，中海油实际上是成立于1982年，现在是通过29年，不到30年的进展，现在是中国第三大能源供应商。

过去它差不多上在国内来开采，从前些年就开始尝试到国外，不管是中东，依旧前苏联地区，前几年到美国是优尼科，本来谈的差不多了，最后由于比较复杂的政治缘故被否决了，像王总讲的，他们并没有丧气，还在连续往前走。

1900—2000年这100年的时刻，全世界消耗原油是1500亿吨，一年消耗15亿吨，从2001年开始到2010年这十年平均每一年消耗原油是在35亿吨左右，有的时候多一点，有的时候少一点，但是现在全球探明的石油储量在1480亿吨，算一下就能够了。

我们可能也就用了30年左右就没有了。

　　现在中国每年从国外进口的资源也比较大，中海油拓展的国际市场，对国家来讲，战略资源的增加是专门有意义的。

专门是今年采取三个大动作，一个是拆资30亿美元跟阿根廷的石油公司改组了变成了中海油和当地的公司各持有50%。

第二个在去年10月份，中海油以10.8亿美元的价格购入了美国的能源公司，他持有33.3%。

11月底，一个多月过去，中海油又用71亿美元的价格从BP手中收购了泛美能源60%的权益。

中海油对确保中国能源供应安全，同时中海油走向国际市场，由国内向国际的重大步骤，意义是专门重大的。

2010中国十大并购事件（按事件时刻排序）

由全国工商联并购公会、全球并购研究中心、中国并购交易网共同主办的2010年“中国十大并购”评选活动揭晓。

　　1.浦发银行获得中国移动战略投资

　　3月初，浦发银行公布增发预案，宣布将向中国移动广东子公司发行新股。

10月，增发方案获得监管机构批准，浦发银行最终向中国移动广东子公司发行28.7亿股，占浦发银行增发后总股本的20%，共计募资395亿元，中国移动也成为浦发银行的第二大股东。

这是商业银行与中国电信企业首次实现股权上的深度合作。

　　2.中海油系列海外并购

　　3月，中海油斥资31亿美元与阿根廷石油公司BEH将BridasCorporation改组为一家双方各占50%的合资公司；10月，中海油以10.8亿美元价格购入美国切萨皮克能源公司鹰滩页岩油气项目共33.3%的权益；11月底，中海油通过BridasCorporation以约70.6亿美元的价格从BP手中收购泛美能源60%权益……一系列的海外并购，为中海油在拉丁美洲及其它国家的以后进展奠定了基础，也使中海油正式“由浅水走向深水”。

　　3.汽车业并购与重组

　　2010年，并购重组成为中国汽车产业进展主旋律，汽车业国内重组海外并购全面开花。

在吉利并购沃尔沃、滕中并购悍马落幕之际：

4月，广汽重组民企吉奥汽车，成为国内汽车行业国有企业重组民营企业的第一案例；5月，中国长安与标致雪铁龙成立合资企业；海外并购方面，7月，中国太平洋世纪汽车系统有限公司将通用汽车旗下的Nexteer转向系统业务部门收入囊中，制造了中美汽车零部件合作的最大并购案；11月，上汽正式参股通用。

　　4.上海电气收购美国高斯

　　2010年6月，作为美国高斯国际公司第二大股东，上海电气集团股份有限公司以约100亿元人民币（15亿美元）的价格获得了这家拥有百年历史、全球三大印刷设备制造企业所有剩余股权。

此次收购是一起立足于技术的软资产收购，是中国国有企业开始争霸全球技术性产业的一次尝试。

同时，从合作、参股再到全部控股，其逐步渗透的收购策略也为中国企业的海外并购提供了一个范例。

　　5.光明集团系列海外收购

　　2010年，光明集团发起了一系列海外并购：

7月初，对澳大利亚西斯尔公司（CSR）糖业及可再生能源业务的收购功败垂成；7月中旬，光明乳业以3.82亿人民币购得新西兰Synlait乳业公司51%的股权；9月底，光明集团与英国联合饼干公司进行并购的排他性谈判，拟出价约208亿元（31.6亿美元）。

12月，光明集团又宣布与美国维生素零售连锁店健安喜（GNC）的谈判接近达成协议，估量收购价格在25-30亿美元之间。

一系列并购表明，光明集团围绕产业链通过海外并购做大做全的意图更加明显。

　　6.中国重工收购集团资产

　　7月16日，中国重工披露重大重组方案，中国重工向包括大股东中船重工集团在内的7名对象非公布发行约25亿股，购买其持有的大船重工、渤船重工、山船重工全部资产以及北船重工94.85%的股权，实现中船重工集团民船业务整体上市，标的资产估值超过173亿元。

此次收购重组完成后，中国重工将成为国内规模最大、实力最雄厚的造船企业，一个集造修船及海洋工程装备制造于一体的“超级航母”将产生。

　　7.长江基建收购英国电力网络业务

　　7月，李嘉诚名下的长江基建集团有限公司牵头的财团，以约600亿元人民币（58亿英镑、91亿美元）在竞标中胜出，成功收购法国电力公司（ElectricitedeFranceSA，简称EDF）在英国的电力网络业务。

此次收购使李嘉诚掌控了英国四分之一的电力分销渠道，这也是李嘉诚的长江集团截至目前最大金额的收购项目。

　　8.中国旺旺拟收购中嘉网路

　　2010年10月，中国旺旺控股有限公司以约超150亿人民币（24亿美元）的价格收购MBKPartners持有的中国台湾最大有线电视经营商---中嘉网路股份有限公司股权，MBKPartners同意了这一收购提议，这是2010年亚洲最大的私募基金退出案例。

　　9.友谊吸取合并百联

　　11月4日，百联集团旗下的两家上市公司百联股份和友谊股份同时公布重组方案：

友谊股份吸取合并百联股份，同时以定向增发方式向百联集团发行A股，收购上海第一八佰伴36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权。

此次重组体现了上海国资的产业整合思路，完成重组后的友谊股份将更名为“上海百联集团股份有限公司”，并成为中国最大、业态最齐全的零售百货类上市公司。

　　10.中电控股收购澳第三大电力零售商

　　12月15日，中电控股公布公告宣布，澳大利亚新南韦尔斯省政府已同意中电全资附属公司TRUenergy就收购EnergyAustralia能源零售业务、DeltaWestern售电权合约及电厂进展用地所做出的投标，总代价为20.35亿澳元，约合155.95亿港元。

此次收购将使中电控股在澳的市场份额由10%-12%提升至20%-22%，能够有效强化中电控股在澳市场的地位，收购完成后，中电控股在澳建立多元化综合能源业务的目标又近了一步。