高压开关行业综述.docx

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高压开关行业综述

2009年高压开关行业综述

0引言

2009年，国际金融危机继续扩散蔓延，世界经济深度衰退，我国的经济发展也受到了严重冲击。

在困难面前，我国人民顽强拼搏、从容应对，在世界率先实现经济回升向好，全年实现国内生产总值33.5万亿元，比上年增长8.7%。

2009年，全国发、用电量从年初严重下滑、年中企稳回升到年末大幅攀升，全年增速大于上年，全社会用电量增长为5.96%。

全国基建新增发电设备容量8970万kW，2009年底，全国发电设备容量87407万kW，比上年增长10.23%。

全国电力建设投资规模继续保持较快增长，全年达到7558.4亿元，比上年增长19.93%。

电源投资结构继续优化；电网投资增长继续加快，投资规模占电力投资比例已达50.90%，比上年同期上升4.97个百分比。

电源、电网分别完成投资3711.3亿元和3847.1亿元，比上年分别增长8.91%和32.89%。

2009年，受国内投资拉动、国家政策扶持和宏观基本面转暖等因素的影响，高压开关行业继续保持平稳快速增长。

全年实现工业总产值1340.64亿元，比上年增长17.02%。

增强自主创新能力，加大新产品开发投入，投资额比上年增长29.23%，新产品产值达到工业总产值的28.98%。

深化产业结构调整，提升核心竞争力，行业内涌现出一大批大型企业集团和上市公司，行业内年产值50亿元以上企业4家，20亿元以上企业15家，高压开关行业全年实现利税总额164.29亿元，比上年增长23.08%。

加快基本建设投资规模，全年固定资产投资增长29.88%，更新改造项目投资增长53.43%，2009年末行业资产总额达到1263.87亿元。

优化产品结构，淘汰落后产能，2009年高压开关行业生产126kV及以上电压等级气体绝缘金属封闭开关设备11033间隔，生产126kV及以上电压等级高压SF6断路器9234台，生产各型金属封闭开关设备570797面，满足了电力发展和电网建设的需求，支持和保障了1000kV特高压交流试验示范工程、世界上首个±800kV直流输电工程等国家重点建设项目的顺利实施。

适应国家坚强智能电网的战略规划，高压开关行业对智能技术开展了广泛深入地探讨、研究，一批智能电器正在紧锣密鼓地研制开发中。

12009年高压开关行业经济运行情况

1.12009年主要经济指标完成情况

1.1.1产值指标

（1）工业总产值

2009年，高压开关行业完成工业总产值1340.64亿元，较上年增加195.03亿元，增长率17.02%，增长速度较上年略有下降。

2009年，高压开关行业中工业总产值1亿元以上的企业172家（其中：

华北区20家，华东区86家，东北区10家，中南区29家，西南区15家，西北区12家），占行业统计企业数的50.15%，较上午增加16家。

产值10亿元以上企业25家（其中：

华东区19家，东北区1家，中南区3家，西北区2家），占行业统计企业数的7.29%，较上年新增1家。

产值20亿元以上企业15家（其中：

东北区1家，华东区9家，中南区3家，西北区2家），较上年减少2家，占行业统计企业数的4.37%，较上年降低了1.11个百分点。

其产值合计672.52亿元，占行业总产值的50.16%，较上年下降了1.76个百分点。

2009年，工业总产值增长率20%以上的企业89家，较上年减少11家，占行业统计企业数的25.95%，较上年降低了6.31个百分点。

产值增长率50%以上的企业26家（其中：

华东区13家，中南区4家，西北区2家，西南区2家，华北区5家），较上年减少7家，占行业统计企业数的7.56%，较上年降低了4.34个百分点。

产值增长率100%以上企业13家（其中：

华东区5家，中南区3家，华北区3家，西北区1家，西南区1家），较上年增加1家，占行业统计企业数的3.78%。

工业总产值1亿元以上的企业中，增长率20%以上企业37家，50%以上企业7家。

工业总产值10亿元以上的企业中，增长率20%以上企业9家，较上年增加1家。

2009年，工业总产值下降的企业100家，较上年增加32家，占行业统计企业数的29.07%，较上年增长了7.13个百分点。

2009年，华东区工业总产值增长率为11.48%，较上年（增长率为18.44%）下降了6.96个百分点，低于行业平均增长水平5.54个百分点。

地区比重继续下降，较上年（比重为59.68%）降低2.82个百分点。

产值最高的3个省市分别为上海市（153.05亿元）、江苏省（242.37亿元）和浙江省（213.58亿元），占行业总产值的比重分别为11.42%、18.08%和15.93%。

中南区产值增长率达到30.91%，较上年（增长率为34.12%）下降3.21个百分点，地区比重继续提升，较上年（比重为17.45%）提高2.08个百分点，占行业总产值的比重为14.87%。

西北区产值增长率略有下降，略低于行业平均增长水平，地区比重与上年基本持平。

其中陕西省产值124.20亿元，增长率12.06%，占行业总产值的比重9.26%。

东北区工业总产值较上年基本持平，地区比重降低。

西南区增长率较上年提高了20.1个百分点，显著高于行业平均增长水平，地区比重提升。

华北区增长率达到58.61%，地区比重提升0.94个百分点。

2009年，工业总产值前5位企业为：

许继集团有限公司83.47亿元

大全集团有限公司70.85亿元

西安西电开关电气有限公司70.22亿元

平高集团有限公司68.28亿元

泰开电气集团有限公司48.27亿元

2009年，工业总产值增长率前5位企业为：

北京双杰电气股份有限公司70.25%

北京合纵科技股份有限公司62.88%

宁夏力成电气集团有限公司61.12%

四川电器集团有限公司53.20%

浙江天正电气股份有限公司46.67%

（2）高压开关产值

2009年，完成高压开关产值830.03亿元，较上年增加76.04亿元，增长率为10.09%。

2002～2008年高压开关产值增长率分别为23.08%、44.3%、32.5%、23.5%、24.6%、33.3%、20.07%，增长速度减缓。

2009年，高压开关产值1亿元以上的企业127家（其中：

华北区10家，东北区11家，华东区65家，中南区21家，西南区11家，西北区9家），占行业统计企业数的36.92%，较上年增加11家。

高压开关产值10亿元以上的企业16家（其中：

华东区10家，东北区1家，中南区3家，西北区2家），占行业统计企业数的4.65%。

高压开关产值20亿元以上企业8家，（其中：

华东区4家，东北区1家，中南区1家，西北区2家），占行业统计企业数的2%。

2009年，高压开关产值增长率20%以上的企业109家，占行业统计企业数的31.69%，较上年提高了4.27个百分点。

高压开关产值增长率50%以上的企业49家（其中：

华东区18家，中南区11家，西北区3家，西南区7家，华北区9家，东北区1家），占统计企业数的14.24%，较上年增加16家。

高压开关产值增长率100%以上的企业23家（其中：

华东区8家，中南区6家，西北区1家，西南区4家，华北区4家），占行业统计企业数的7%，较上年增加11家。

2009年，高压开关产值1亿元以上的企业中，增长率20%以上企业109家，50%以上企业49家，100%以上企业23家。

高压开关产值10亿元以上的企业中，增长率20%以上企业5家。

2009年，高压开关产值较上年下降的企业97家，较上年增加29家，占到统计企业数的28.20%，低于工业总产值下降企业数。

2009年，高压开关产值增长率低于工业总产值增长率，高压开关产值占工业总产值的比重为61.91%，较2005年（占57%）和2006年（占58%）有明显提升，但较上年（占65.82%）下降。

2009年，高压开关产值前5位企业为：

西安西电开关电气有限公司70.22亿元

平高集团有限公司68.28亿元

新东北电气（沈阳）高压开关有限公司34.06亿元

泰开电气集团有限公司33.53亿元

厦门ABB开关有限公司29.55亿元

2009年，高压开关产值增长率前5位企业为：

南京业基电气设备有限公司112.56%

北京北开电气股份有限公司75.19%

北京双杰电气股份有限公司70.25%

成都西南电器有限责任公司66.77%

北京合纵科技股份有限公司62.88%

（3）工业销售产值

2009年，完成工业销售产值1229.88亿元，较上年增加188.97亿元，增长率18.15%，略高于工业总产值增长率。

产品销售率91.74%，较上年提升了0.88个百分点。

2009年，工业销售产值前5位企业为：

许继集团有限公司83.75亿元

大全集团有限公司70.85亿元

西安西电开关电气有限公司59.90亿元

平高集团有限公司55.66亿元

泰开电气集团有限公司48.58亿元

（4）出口交货值

2009年，实现出口交货值40.34亿元，较上年增加5.72亿元，增长率为16.52%。

96家企业有出口业务，较上年增加15家，占行业统计企业数的27.91%，较上年提高2.03个百分点。

2009年，高压开关行业出口交货值1000万元以上企业61家（其中：

华东区34家，西北区5家，西南区5家，华北区6家，东北区2家，中南区9家），占出口企业的63.54%，较上年增加15家。

出口1亿元以上企业9家（其中：

华东区6家，西北区2家，西南区1家），占出口企业的9.38%，较上年减少1家。

出口值合计22.33亿元，占行业出口总值的55.35%。

2009年，出口交货值增长率20%以上的企业33家，增长率50%以上的企业20家，增长率100%以上的企业12家。

出口值1亿元以上的企业中，增长率50%以上的企业4家，3家负增长。

2009年，出口交货值占工业销售产值的比重为3.28%。

2009年，华东区出口企业52家，占统计企业数的54.17%，较上年增加9家。

高压开关行业出口企业数最多的3个省市分别为上海市（9家）、江苏省（15家）和浙江省（20家）。

华东区出口值占行业出口总值的64.90%，较上年降低了1.1个百分点。

上海市实现出口11.65亿元，占行业出口总值的28.88%，是高压开关行业最大的出口省市。

华北区出口企业较上年增加了2家，出口值与上年基本持平，地区比重下降了0.57个百分点。

中南区出口企业增加了3家，出口值降低了36.06%，地区比重下降了6.54个百分点。

东北区出口企业增加了2家，出口值增长了74.47%，地区比重提高了0.67个百分点。

西南区出口企业减少了2家，出口值增长了226.15%，地区比重提高了3.37个百分点。

西北区出口企业较上年增加2家，出口值增长了55.71%，地区比重提高了4.17个百分点。

2009年，出口交货值前5位企业为：

上海通用电气开关／广电有限公司6.41亿元

正泰电气股份有限公司3.03亿元

西安西电高压开关有限责任公司2.82亿元

西安西电开关电气有限公司2.82亿元

泰开电气集团有限公司2.68亿元

2009年，出口交货值增长率前5位企业为：

西安西电高压开关有限责任公司193.63%

正泰电气股份有限公司159.55%

上海通用电气开关／广电有限公司70.25%

浙江天正电气股份有限公司62.50%

泰开电气集团有限公司32.95%

（5）工业增加值

2009年，完成工业增加值338.09亿元，较上年增加58.79亿元，增长率21.05%。

2009年，工业增加值1亿元以上企业57家（其中：

华北区2家，东北区3家，华东区37家，中南区7家，西南区4家，西北区4家），较上年新增5家，占行业统计企业数的16.57%。

工业增加值5亿元以上企业15家（其中：

东北区1家，华东区10家，中南区3家，西北区1家），较上年新增2家，占行业统计企业数的4.36%。

工业增加值10亿元以上企业8家（其中：

东北区1家，华东区4家，中南区2家、西北区1家），较上年新增2家，占行业统计企业数的2.33%。

2009年，工业增加值增长率20%以上的企业92家，占行业统计企业数的26.74%。

增长率50%以上的企业43家，占统计企业数的12.5%。

增长率100%以上的企业20家，占统计企业数的5.81%。

2009年，工业增加值降低的企业102家，较上年增加25家，占行业统计企业数的29.65%

2001～2009年高压开关行业工业增加值占工业总产值的比例分别为28.5%、28.2%、26.9%、25.5%、24.3%、24.1%、24.5%、24.38%、25.22%。

2009年，工业增加值前3位的企业为：

许继集团有限公司32.61亿元

大全集团有限公司19.63亿元

平高集团有限公司16.47亿元

1.1.2利润指标

（1）收入

2009年，高压开关行业实现主营业务收入1203.53亿元，较上年增加184.75亿元，增长率18.13%，较上年提高了3个百分点。

2009年，高压开关行业中主营业务收入1亿元以上的企业165家（其中：

华北区20家，华东区84家，东北区9家，中南区26家．西南区14家，西北区12家），占行业统计企业数的48.1%。

较上年提高了0.68个百分点。

主营收入10亿元以上的企业24家（其中：

华东区18家，东北区1家，中南区3家，西北区2家），占统计企业数的7%，较上年提高了0.23个百分点。

主营收入20亿元以上企业13家（其中：

华东区7家，中南区3家，东北区1家、西北区2家），占统计企业数的3.79%，较上年降低了0.73个百分点。

收入合计为559.69亿元，占行业总收入的46.5%，较上年提高了0.18个百分点。

2009年，主营业务收入增长率20%以上的企业共98家，占行业统计企业数的28.57%，较上年减少11家。

主营收入增长率50%以上的企业共32家，占行业统计企业数的9.33%，较上年减少1家。

主营收入增长率100%以上的企业17家（其中：

华东区8家，华北区4家，中南区3家，西南区1家，西北区1家），占行业统计企业数的4.96%，较上年增加9家。

2009年，主营业务收入1亿元以上的企业中，增长率20%以上企业42家，增长率50%以上企业12家，增长率100%以上企业3家。

主营收入10亿元以上的企业中，增长率20%以上企业8家，增长率50%以上企业2家。

2009年，主营业务收入减少的企业102家，占行业统计企业数的29.74%，较上年增加34家。

2009年，主营业务收入前5位企业为：

许继集团有限公司85.57亿元

大全集团有限公司70.24亿元

西安西电开关电气有限公司53.51亿元

平高集团有限公司50.71亿元

江苏东源电器集团股份有限公司45.87亿元

2009年，完成其它业务收入25.55亿元，较上年增加8.77亿元，增长率52.26%。

（2）成本与费用

2009年，发生主营业务成本840.15亿元，较上年增加124.59亿元，增长率17.41%，较上年提高了8.81个百分点，低于主营业务收入增长率。

发生管理费用和财务费用88.66亿元，较上年增加22.34亿元，增长率33.69%，较上年提高了23.45个百分点，显著高于主营业务收入增长率。

发生营业费用68.41亿元，较上年增加14.99亿元，增长率28.06%。

发生利息支出14.76亿元，较上年增加4.26亿元，增长率40.57%。

（3）利润

2009年，实现利润总额108.4亿元，较上年增加21.94亿元，增长率25.38%。

2009年，利润总额1000万元以上的企业129家，占行业统计企业数的37.5%，较上年提高4.27个百分点。

1亿元以上的企业22家（其中：

华东区17家，中南区3家，西北区2家），占行业统计企业数的6.4%，利润合计68.41亿元，占行业总额的63.11%，较上年提升2.28个百分点，新增2家企业。

2亿元以上企业12家（其中：

华东区8家，中南区2家，西北区2家），利润合计52.94亿元，占行业总额的48.84%，较上年提升2.92个百分点。

2009年，利润总额增长率20%以上的企业110家，较上年减少6家，占行业统计企业数的31.98%。

增长率50%以上的企业63家，较上年减少7家，占行业统计企业数的18.31%，较上年降低4.27个百分点。

增长率100%以上的企业41家，较上年增加8家，占统计企业数的11.92%。

2009年，利润总额1000万元以上的企业中，增长率20%以上企业50家，增长率50%以上企业28家，增长率100%以上企业15家。

利润总额1亿元以上的企业中，增长率20%以上9家，增长率50%以上3家。

2009年，利润总额较上年下降的企业125家，较上年增加32家，占行业统计企业数的36.34%，较上年提高了6.34个百分点。

亏损企业8家，较上年减少5家。

2009年，利润总额前5为企业是：

许继集团有限公司8.01亿元

泰开集团有限公司6.71亿元

西安西电高压开关有限责任公司6.30亿元

西安西电开关电气有限公司4.53亿元

常熟开关制造有限公司4.18亿元

2009年，利润总额增长率前5为企业是：

西安西电高压开关有限责任公司279.02%

泰开集团有限公司85.51%

浙江天正电气股份有限公司49.04%

大全集团有限公司32.90%

许继集团有限公司31.15%

（4）高压开关产品利润

2009年，实现高压开关产品利润68.18亿元，较上年增加12.81亿元，增长率23.14%，较上年提高6.6个百分点。

2009年，华东区高压开关产品利润增长率17.92%，较上年提高了3.22个百分点。

高压开关产品利润在利润总额中所占比重达到57%，较上年提高了3.14个百分点。

地区比重54.25%，较上年下降了2.4个百分点。

华北区高压开关产品利润增长率达到109.56%，高压开关产品在利润总额中所占比重降低了3.35个百分点，地区比重提高了1.72个百分点。

西北区高压开关产品在利润总额中所占比重为96.81%，较上年提高了0.6个百分点。

地区比重18.7%，较上年提高了5.16个百分点。

2009年，高压开关产品利润1000万元以上的企业96家，占行业统计企业数的27.91%，较上年新增20家。

高压产品利润1亿元以上的企业12家（其中：

华东区7家，西北区2家，中南区3家），占行业统计企业数的3.49%，高压产品利润合计33.94亿元，占行业总额的49.78%，较上年提高了3.73个百分点。

高压产品利润2亿元以上企业7家（其中：

华东区4家，中南区1家，西北区2家），占行业统计企业数的2.03%，高压产品利润合计26.73亿元，占行业总额的39.21%。

2009年，高压开关产品利润增长率20%以上的企业113家，较上年增加34家，占行业统计企业数的32.85%，较上年提升7.37个百分点。

增长率50%以上的企业70家，较上年增加20家，占统计企业数的20.35%，较上年提升4.22个百分点。

增长率100%以上的企业46家，较上年增加23家，占统计企业数的13.37%。

2009年，高压开关产品利润下降的企业111家，占行业统计企业数的32.27%，较上年下降5.15个百分点。

2009年，高压开关产品利润占利润总额的比例为62.89%，较上年下降了1.15个百分点。

2009年，高压开关产品利润前3位企业为：

西安西电开关电气有限公司4.53亿元

厦门ABB开关有限公司3.96亿元

泰开电气集团有限公司3.72亿元

2009年，高压开关产品利润增长率前3位企业为：

山东泰山恒信开关集团有限公司58.05%

河南森源电气股份有限公司37.75%

许继集团有限公司32.45%

（5）赢利能力

2009年，上缴税金总额55.89亿元，较上年增加8.88亿元，增长率18.89%，与主营业务收入增长率基本持平。

上缴税金1亿元以上的企业12家，较上年增加1家。

2009年，实现利税总额164.29亿元，较上年增加30.81亿元，增长率23.08%。

利税总额2亿元以上的企业20家（其中：

东北区1家，华东区14家，西北区2家，中南区3家），较上年增加3家。

2009年，新产品开发经费支出为20.6亿元，增长率为29.23%，较上年提高了28.54个百分点。

2009年，成本费用利润率10.87%，较上年提高了0.52个百分点。

销售利税率13.65%，较上年提高了0.55个百分点。

1.1.3资产指标

（1）资产

2009年末，高压开关行业资产总额1263.87亿元，较上年增加334.44亿元，增长率35.98%。

固定资产原值277.12亿元，较上年增加63.76亿元，增长率29.88%。

固定资产净值195.72亿元，较上年增加42.66亿元，增长率27.87%。

完成基建投资41.47亿元，较上年增加4.46亿元，增长率12.05%。

完成更新改造措施项目14.3亿元，较上年增加4.98亿元，增长率53.43%。

流动资产年平均余额779.66亿元，较上年增加175.25亿元，增长率29%。

其中，应收帐款余额306.38亿元，较上年增加73.75亿元，增长率31.7%。

应收帐款占流动资产的比率为39.3%，较上年提高0.81个百分点。

2009年末，资产总额最高的企业为许继集团有限公司（为138.65亿元）。

2009年末，固定资产净值最高的企业为大全集团有限公司（为24.17亿元）。

2009年末，流动资产年平均余额最高的企业为许继集团有限公司（为75.45亿元）。

（2）负债和所有者权益

2009年末，负债总额717.38亿元，较上年增加193.63亿元，增长率36.97%。

2009年末，所有者权益518.43亿元，较上年增加137.07亿元，增长率35.94%。

2009年末，资本保值增值率为118.13%，较上年提高了14.61个百分点。

（3）资产运营

2009年，资产负债率56.56%，较上年（为56.52%）提高了0.24个百分点。

流动负债率92.01%，较上年（为86.65%））提高了5.36个百分点。

总资产周转率0.95次，较上年（为1.1次）下降了0.15个百分点。

固定资产周转率4.34次，较上年（为4.78次）下降了0.44个百分点。

流动资产周转率1.54次，较上年（为1.69次）下降了0.15个百分点。

应收帐款周转率3.93次，较上年（为4.38次）下降了0.45个百分点。

1.1.4人员及构成

2009年，高压开关行业从业人数15.97万人，较上年增加2.2万人，增长率15.98%。

专业从事高压开关产品生产的人员7.79万人，较上年增加0.63万人，增长率8.8%。

2009年，高压开关行业科技人员3.44万人，较上年增加0.6万人，增长率21.13%。

科技人员占从业人数的21.54%，较上年提高了0.92个百分点。

2009年，高压开关行业全员职工工资总额42.74亿元，增长率20.63%，较上年提高了15.93个百分点。

人均创利税10.29万元，增长率6.19%，较上年下降了8.89个百分点。

工业全员劳动生产率21.17万元／人，增长率4.39%，较上年下降了14.41个百分点。

2009年，工业全员劳动生产率20万元／人以上的企业88家，占行业统计企业数的25.58%。

50万元／人以上的企业8家，占行业统计企业数的2.33%，较上年下降了1.82个百分点。

2009年，工业全员劳动生产率水平最高企业为厦门ABB开关有限公司（100.27万元／人）

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