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空调机组市场分析报告
独家：
2013年度中国中央空调行业产品发展分析报告
时间:
2014年02月10日
2013年度产品格局发展分析报告中涉及的产品有冷水机组（包含离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包含变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂、水地源热泵机组（包含分体式水环热泵机组、整体式水地源热泵机组）、单元机组以及末端这六部分十一大类产品的整体发展分析。
同时，在选取各类产品样本品牌的标准上，我们依然遵循着产品在企业的销售所占份额的多寡以及在整体产品市场的权重这一标准。
从2013年度各大类产品的占有率来看，变频多联机组仍然遥遥领先，其同比有所上升。
以大金为代表的日系品牌仍然占统治地位，但以格力、美的为代表的国产品牌也有不错的表现；甚至以江森自控约克为代表的传统冷水机组企业也在变频多联市场占有一席之地。
竞争企业多也从侧面说明了各企业都比较看好这类产品在中国的发展，同时也进一步推动了产品的革新和推广。
单元机在2013年度也有不错的增长，其占有率也同比有所上升。
占比下滑比较明显的产品有数码涡旋，水地源热泵，风冷螺杆和溴化锂。
数码涡旋和风冷螺杆由于其自身技术的限制，逐渐被边缘化，参与竞争企业数量越来越少，大多数企业都转向发展变频多联和水冷螺杆。
水地源热泵继续呈现出了下滑的态势，市场对于这个产品的选择和应用在近两年也变得愈发的理性和谨慎。
离心机，模块机和末端的占比基本同比没有太大的变化，他们各自的增长率也与中央空调平均增速接近。
2013年九大类产品市场占有率对比图
冷水机组的增长主要得益于整体宏观经济的持续增长。
多联机的增长有一部分因素来自小型多联机在家装市场的应用以及零售市场的推动。
单元机市场的增长很大一部分原因也是家装市场和临街商铺等轻型商用应用的增多。
溴化锂的销售和2012年基本持平，没有太大的变化。
吸收式热泵仍然是这个品类产品的亮点。
目前多联机，模块机，离心机和水冷螺杆是推动中央空调市场发展的主要产品类型。
2013年九大类产品增长率示意图
详情请参考后面章节中的产品介绍。
第一章冷水机组市场分析报告
（本报告中所指的冷水机组包括离心机，风冷螺杆，水冷螺杆和模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了陈述简便，在以下内容中将统称为冷水机组。
而溴化锂机组，水环热泵以及水地源热泵这三类产品由于市场情况的特殊性，将在后面的章节中进行单独分析和阐述。
）
2013年冷水机组的销售占整体中央空调销售比例为25%，较2012年有所下降。
这部分失去的份额主要被多联机和单元机所取代。
冷水机组的增长率为5.3%，略低于中央空调整体增速，但总的来说还是保持了比较可喜的增长。
2012-2013年五大外资品牌各自在冷水机产品占比分析图
以江森自控约克，开利，特灵，麦克维尔和顿汉布什为代表的外资品牌的销售占比为51.9%，比2012年有所提升。
这说明几家始终坚持做冷水机组的企业无论在产品，品牌，渠道和服务方面都有绝对的影响力和口碑，使得他们在这个市场上的领导地位短期内很难撼动，尤其是江森自控约克，开利，特灵和麦克维尔。
除了五大外资品牌外，做为国内本土品牌的代表——格力和美的也稳扎稳打，不断研发新产品，寻找差异化，逐渐在这个领域发力。
天加、盾安、海尔等国产品牌也在不断丰富产品线，建设渠道，欲在这个市场中争取一席之地。
但短期内，国内品牌在冷水机组市场很难撼动外资品牌的统治地位。
2012、2013年五大外资品牌在冷水机市场占比分析
以江森自控约克为代表的外资冷水机组品牌凭借其成熟的销售渠道，良好的品牌形象和产品口碑，在非冷水机组市场里也有不错的表现，例如在多联机市场和单元机市场。
从冷水机组市场的几个产品来看，水冷螺杆仍然是销售最大的产品，其次是离心机，但是两类产品的比例差距已经越来越小。
风冷螺杆占比已经低于10%，是一个逐渐被边缘化的产品，参与竞争企业基本也仅是美资四大家了。
从产品增长率来看，模块机的增速最快，达到10.6%，这主要得益于模块产品性价比较高，安装灵活。
紧追其后的是离心机，增速高达10.3%，其绝对值已经超过50亿，这种增速在整体经济放缓的大环境下，实属不易。
由于模块机和离心机抢占了市场，水冷螺杆的增速相对较低，仅为4.6%，而风冷螺杆却同比下降超过20%。
2012-2013年四大系列产品在冷水机市场对比图
从区域来看，华东是冷水机组的最大市场。
这一点3.1.52013年冷水机组在各区域占比不难理解，江森自控约克，开利，特灵三家企业都在华东，在这个区域的销售也较有优势；此外这个区域的经济较发达，开发的项目数量相对较多。
华北和华南的市场大小比较接近，紧接着是华中市场。
近年来对西部市场的开发带动了西南市场的需求，在这个区域的销售占比也有10%。
相对来看，市场最小的区域为东北和西北。
2013年各区域冷水机产品销售占比
不同的区域对不同的产品有需求，例如在华东市场，离心机的销售占比就高于其他类型的冷水机组；在华中和西南地区，模块机最受青睐。
其他地区使用水冷螺杆的比例稍高。
2013年冷水机组在各区域占比
随着市场的发展，国家对节能环保的重视，以及用户对空气舒适度要求的提高，未来冷水机组市场的竞争不仅仅是产品的竞争，更是提供整体解决方案和服务的竞争。
因此对于参与冷水机组竞争的企业来讲，不断研发创新节能产品，还要提高提供整体解决方案的能力。
第一节、离心机组市场分析报告
2013年中央空调的各类产品中，离心机绝对是最博人眼球的产品。
在2013年上半年整体下滑超过7.5%的情况下，全年还能够有超过10%的增长，实属不易。
总的来说，离心机全年走势成“V”型，总量约为50亿元，在冷水机组的销售的占比同比有所上升。
其总销售额与总体螺杆机产品的销售额差距越来越小。
在品牌方面，今年我们列出的八大品牌占比超过97%，这个数值与2012年基本相同，只是不同品牌之间的份额略有调整。
表现最为突出和对离心机增长贡献最大的品牌当属特灵。
特灵2013年离心机销售增长同比超过30%。
其增长的主要因素是在经过2012年的低潮后，特灵进行了价格策略调整，调低了价格，使得一些本来对特灵本质比较认可，但由于高价而流失的客户重新选择了特灵的产品。
LG的占有率也有所提升。
LG在2011年进行整合后，销售提升较大。
相比2012年，LG在2013年更努力的销售溴化锂产品，但是离心机还是收获了很好的成绩，市场份额有所提升。
2012-2013年离心机在冷水机市场占有率及增长率对比
从图中不难发现，以江森自控约克、特灵为代表的外资品牌仍然主导着中国离心机市场。
两个国产品牌美的和格力的份额与2012年相比略有下降，说明国产品牌在短期内还无法对外资品牌造成实质的冲击。
从离心机各区域市场情况来看，华东仍是离心机最大的市场，其次是华北和华南。
这与区域经济发展和经济水平有很大的关系。
华南地区的销售占比有所下降，而东北地区的销售占比却有所上升。
西南和华中地区的占比下降最为突出。
2012-2013年离心机市场前八大品牌占有率对比图
华东地区也是江森自控约克、特灵和开利的最主要销售区域。
从各样本品牌在各区域销售情况来看，江森自控约克的主要市场在华东和华南，而西北销售却很少；特灵超过30%的销售来自于华东市场，其次是华南和华北，东北是销售最少的地区；对于开利来讲，华东地区是最重要的销售市场，超过40%的离心机销售来自于华东市场，其次是华北。
华北是麦克维尔2013年销售占比最大的市场，其次是华东。
两个本土品牌美的和格力的主要销售市场分别为华北和华南。
四大外资品牌几乎在所有地区都占有绝对份额，除了华南。
在华南地区仍有一些区域品牌做的比较突出，例如广州日立。
在西北地区，格力的销售占比与麦克维尔持平。
2012-2013年离心机产品区域销售分布图
虽然外资品牌在离心机市场的垄断局面还未能打破，但是一个非常明显的现象就是越来越多的品牌加入到这个市场的竞争中，而且不断寻求创新，突破，致力找到销售突破口。
许多国产品牌无论在应用上，还是在技术上都有一些突破。
国产的代表品牌格力在2013年年末推出了“光伏直驱变频离心机系统”，这款产品将太阳能光伏技术与大型直流变频离心机相结合，实现了利用清洁能源，提高能效的目标。
美的在2013年推出了双高效双级压缩降膜式离心机，COP超过国家一级能效水平17%。
另一个本土品牌盾安近年来在离心机的产品研发和应用方面也做出了很多努力。
盾安离心机采用经济器和二级压缩技术，突破一级节能水平，避免了过度冷却的问题。
目前盾安离心机已经在核电领域打出了一片天地，越来越多的核电厂在采购中央空调比较青睐盾安品牌，这是其在应用上的一大突破。
开利是外资品牌中推出新产品频率最高的企业之一。
2013年开利推出了鼎酷TM800-15000RT双级压缩离心式机组，在客户中反响热烈。
从冷量来看，1000RT以下含1000RT产品的销售仍占主导，超过一半的份额。
1001-2000RT区间的产品销售占比约为31.4%，1200RT与1500RT是比较流行的冷量。
2013年离心机按冷量划分比例
磁悬浮离心机的销售占比仍然较小。
一般来讲，离心机在大项目中的优势明显，能效较高，在中小项目中优势并不明显。
相比传统离心机，磁悬浮离心机的功率较小，基本和螺杆机在一个冷量段进行竞争，价格相对于螺杆机又偏高，所以应用有限。
在中国市场有磁悬浮离心机实际销售的厂家并不多，且销量有限。
但是以海尔、麦克维尔等为代表的品牌仍在这一领域进行着不遗余力的技术创新和市场拓展。
R134a是目前离心机市场普遍使用的制冷剂，特灵使用的是R123a，这种格局在短期内不会有所改变。
2013年各区域品牌离心机产品占比
从应用来看，离心机主要应用在商业楼宇，城市综合体，酒店与办公楼中，但是不同冷量段的产品的应用略有不同。
小冷量段的产品（1000RT以下的产品）主要应用在城市综合体，酒店，商业和办公楼中；相比之下，1000-1800RT的产品在医疗，教育，制药等行业的应用占比略高些；而1800RT以上的产品主要应用在通讯，电子，工业等应用中。
在中国经济保‘7’的大环境下，预测2014年离心机的销售总体呈上升趋势，增幅略低于2013年水平。
2013年主要离心机品牌在各区域销售占比
第二节、风冷螺杆机组市场分析报告
风冷螺杆在2013年降幅超过了20%，是所有冷水机中唯一下滑的产品。
其在冷水机总体市场中的份额仅占7.6%，俨然成为中国中央空调市场最不受关注的产品之一，也进一步印证了我们前几年报告中对风冷螺杆逐渐边缘化的判断。
从目前来看，风冷螺杆依然是五大外资品牌的天下，总体占有率超过50%，且较2012年提升将近3个百分点。
延续2012年的格局，麦克维尔是风冷螺杆占有率最大的厂家，占比超过17%。
江森自控约克和开利不分伯仲，占比约为10%，其中江森自控约克的市场占有率较2012年有所上升，而开利有所下降。
特灵是几个品牌中风冷螺杆中占比最小的，而且较2012年市场占有率有超过3%的下降，可以看出特灵在2013年并没有对风冷螺杆有特别的关注。
2012-2013年风冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比
华东是风冷螺杆最大的市场，占比约为40%,其次是西南市场。
总的来说，风冷螺杆更适合南方的环境。
北方，尤其是东北和西北基本上没有风冷螺杆的需求，整体市场份额刚刚3%。
高额的设备造价，狭窄的适用范围以及较高的能耗都抑制了风冷螺杆的发展。
虽然风冷螺杆的前景不是很乐观，但是作为传统的中央空调企业，为了保持产品线完整多元化，这几家外资品牌都没有放弃风冷螺杆的销售，毕竟在华南以及华东还是有一定的市场需求，而且也没有停止在风冷螺杆上的技术创新，例如江森自控约克就研发推出了变频风冷螺杆产品YVAA系列，广州日立研发出拥有专利的风冷螺杆ASZ（-H）系列。
2012-2013年风冷螺杆市场前五大品牌占有率对比图
值得一提的是，从目前风冷螺杆的产品和技术的发展趋势来看，变频是一个新的方向，而且该项技术在欧美市场的应用已经十分广泛，但由于国内市场对于风冷螺杆机组的需求本身就不是很高，同时在加入变频技术之后的设备造价会变得更高，因此这项技术要想在国内市场获得市场的认可以及广泛的应用并不是一件容易的事。
我们预测风冷螺杆的需求依然会逐年减少，但品牌集中度还会有所提升，五大外资品牌在这一领域的市场占有率将会进一步提升。
2012-2013年风冷螺杆机产品区域销售分布图
第三节、水冷螺杆机组市场分析报告
水冷螺杆是2013年度冷水机中除风冷螺杆之外增长率最低的产品，同比增长4.6%。
其在冷水机销售占比同2012年基本相同，略有下降。
离心机和螺杆机从大冷量和小冷量两方面的竞争，是水冷螺杆本年度增长有限的重要原因。
在大型项目中，离心机的优势明显，能效相对较高，因此选择螺杆的数量有限；小型项目中，模块机凭借其灵活的安装及较高的性价比，抢占大部分市场；而另外一个趋势是模块机朝大冷量的方向发展，更加威胁螺杆机在中型项目中的应用。
在市场规模增长有限的大前提下，离心机和模块机的应用增多，势必螺杆机的应用空间受限。
今年离心，模块机的增幅超过水冷螺杆机的增长恰好印证了这个解释。
这也为螺杆机企业提出了一个问题：
如何应对离心机向小冷量发展以及模块机向大冷量发展的趋势。
2012-2013年水冷螺杆在冷水机市场占有率及增长率对比
水冷螺杆的基数大，产品进入门槛相对较低，参与竞争的企业较多，应用较广。
从2013年的样本企业销售统计来看，外资品牌仍然占主要份额。
排名前五名的企业均为外资企业，且份额接近50%，较去年有所提升。
但是竞争排名与2012年略有不同。
开利和江森自控约克两家企业近几年‘轮番做东’，今年开利荣登榜首，在水冷螺杆市场中占有最大份额，其次是江森自控约克，但两家的市场份额非常接近。
麦克维尔超过特灵，成为了今年水冷螺杆的第三名。
广州日立今年表现突出，销售额仅在特灵之后。
美的，格力和天加是表现较突出的国产品牌，但是总体市场份额较2012年还是有所下降。
国祥2013年度进入了样本企业前十名的阵营，表现的较为突出。
2012-2013年水冷螺杆市场前十大品牌占有率对比图
从区域来看，华北和华东是水冷螺杆机组的最大市场，占据了将近50%的份额。
相比2012年，西南市场的增长较为突出，占有率同比增长了1.2个百分点，而且华南地区下滑较明显，占有率下降了1.4个百分点。
各品牌在不同区域的表现也有所不同。
华北是开利，麦克维尔和顿汉布什销售占比最大的市场，华东是江森自控约克和特灵销售占比最大的市场。
华南是广州日立，美的和格力最大的市场，其中广州日立华南地区的水冷螺杆销售占其总体水冷螺杆销售比例超过了64%。
2012-2013年水冷螺杆机产品区域销售分布图
水冷螺杆的参与竞争企业较多，几乎所有中央空调企业都有销售水冷螺杆。
在东北地区，样本前八品牌的占有率仅有46.4%，有超过一半的市场由其他品牌占据。
虽然华东地区是主要品牌的重要市场，但是前八样本品牌的总体份额只有54%，有将近一半的市场由其他品牌占据。
由此可看出，水冷螺杆市场竞争较为激烈。
不断有厂家推出新的产品或者进入到这个市场的竞争中来。
产自广东中山的TCL水冷螺杆机在2013年10月上市，标志着水冷螺杆又增加了一个竞争品牌。
美意在2013年度推出了超高效大冷量降膜螺杆机，冷量范围在500-1800RT，基本同离心机在一个冷量范围内竞争。
一些品牌也在寻求应用上的突破，例如青岛奥利凯与汉庭酒店的合作。
2013年整体螺杆机按冷量划分比例
从冷量来看，300RT以下（含）的产品占绝大份额，而超过500RT的螺杆产品几乎很少销售。
在大冷量的应用中离心机一直被认为是高效节能的首选。
从制冷剂来看，将近80%的螺杆机使用R134a制冷剂，仍有超过20%的产品使用R22。
2013年各区域品牌整体螺杆机产品占比
从应用上看，水冷螺杆的主要应用在酒店，办公楼宇，零售和城市综合体。
但是不同的应用中对螺杆产品的需求是略有不同的。
例如在酒店，办公楼宇，综合体等的应用中，100-200RT冷量的螺杆产品占比最高；在公共建筑，通讯电信的应用中，300-500RT的产品占主导。
在教育应用中，200-300RT是占主导的产品，其次是100-200RT的产品。
2013年整体螺杆机市场主要品牌在各区域销售占比
第四节、模块机市场分析报告
本报告中的模块机是指涡旋式压缩机风冷模块机组，不含水冷户式涡旋机。
多年来，无论是中央空调整体销售是上升还是下降，模块机一直保持增长。
2013年模块机是冷水机中增长幅度最大的产品，增幅为10.6%。
其在冷水机组的销售占比同比有所提升，占比约为28.7%。
2012-2013年模块机在冷水机市场占有率及增长率对比
模块机最早是家电品牌进入冷水机市场的突破口，其产品技术门槛较低，价格相对便宜，组合灵活，安装方便，自推出市场后就一直有较好的销售。
正是由于国内家电品牌进入较早，因此在这品类产品的市场中，国内品牌占主导。
外资品牌除江森自控约克和麦克维尔，在一段时间内并没有将精力投放在模块机中，也没有将其放在其发展战略中；但是近几年离心和螺杆销售遭遇瓶颈，模块机持续增长的现实使得一些外资品牌开始考虑是否应该从战略角度向模块机倾斜，投放更多的资源和精力来开发产品。
2012-2013年模块机市场前十大品牌占有率对比图
格力和美的是最早一批推出模块机的厂家，一直占据着这块市场的统治地位。
江森自控约克和麦克维尔是非常突出的两家做模块机的外资企业。
凭借他们对水冷冷水系统的技术，不但销售风冷模块，还销售一定量的户式水冷涡旋机，但是这部分销售量并不在我们此次模块机的统计范围内。
天加，EK，盾安一直也是模块机做的比较好的企业，2013年度值得一提的是海尔这个品牌。
在2013年海尔中央空调整体发力后，海尔的模块机销售有所提升，进入到我们统计的样本品牌的前十名阵容，仅排在天加之后。
2012-2013年模块机产品区域销售分布图
华东地区仍然是模块机的主要市场，其次是华中和华北。
华东和华北也是水冷螺杆的主要市场，这也可以侧面解释水冷螺杆今年增长不多的原因：
即在这两个主要市场，水冷螺杆的市场遇到了模块机的挑战。
样本品牌中的格力，美的和麦克维尔的最主要市场是华中，而江森自控约克和天加的主要市场在华东。
在华东市场也是除样本品牌外其他品牌表现较为突出的市场，其他品牌占比超过了50%。
2013年模块机按照冷量划分比例
为期一年的《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》在2013年10月底正式落幕，值得一提的是，这个政策虽然在一定程度上促进了高能效模块机在中国市场的推广和应用，但是却没有从本质上改变模块机市场现有的产品格局。
据统计，真正能够达到节能惠民补贴要求（年推广高能效冷水机组的数量不少于1000台（套））的企业实际上没有超过5家。
也就是说，最终真正能够获得国家补贴的制造企业屈指可数。
这个现象一方面说明了这个政策的要求相对较高，一般的制造企业确实在一年内难以达到这个标准；另一方面也揭示出了目前模块机产品的发展现状，那就是低能效的机组“横行”市场的局面难以在短期内获得大的改变。
2013年各区域品牌模块机产品占比
麦克维尔一直是模块机产品创新的先锋企业，不断创新，走产品差异化道路。
2013年其又推出全新MAC-E系列直流变频风冷模块机组，综合性能系数IPLV高达4.36，晋升为1级能效产品。
作为磁悬浮技术最早的践行者，捷丰对于这一技术领域的研究和拓展从来就没有停止过。
而在继海尔、格力、麦克维尔等品牌已经或者即将推出各自的磁悬浮产品之后，捷丰也在2013年推出了磁悬浮模块机MTW系列，大大提升了模块机的能效水平。
2013年主要模块机品牌在各区域占比
从冷量来看，16-100RT的产品仍然是市场的主导，但是我们已经感受到模块机向大冷量发展的趋势。
这种趋势的推动不仅仅来源于模块主机生产企业，也来自于压缩机的生产企业。
超过80%的模块机使用R22制冷机，约为5%的产品使用R407C,其余产品使用R410A制冷剂。
第二章水地源热泵市场分析报告
（本内容所指的水地源热泵产品包括分体式水环热泵产品和整体式水地源热泵产品两大系列，由于分体式水环热泵市场的份额较小，因此不再将两大系列产品分开详述。
）
正如大多数人所料，水地源热泵市场继续呈现出了下滑的发展趋势。
“理性”的呼声越来越高，甚至唤醒了大家对之前水地源热泵项目的重新审视，拆除重建项目的声音也不绝于耳。
4.2%的市场占有率，似乎又让水地源热泵产品重新回归到了刚进入市场中的那种状态。
2012-2013年水地源热泵占有率及增长率对比
其实，从水地源热泵市场近几年的发展过程来看，节能环保与政策引导一直是其发展的主线条，而且正是因为在这样一条主线条之下，水地源热泵市场也曾经“疯狂”了一把。
当年沈阳水地源热泵市场推广之“火”，品牌之多，相信没有几座城市能与之匹及，而今，仅2013年里，沈阳市场上就拆除了多个几年前所应用的水地源热泵民用项目，拆除的原因除达不到之前预计的节能效果之外，昂贵的运行费用也是主要原因之一。
2012-2013年水地源热泵市场样本品牌占有率对比图
随着水地源热泵市场的“理性”发展，品牌集中度也得到了进一步的体现。
这一点，从2012-2013年水地源热泵样本品牌的占有率变化上就能看出，市场中主流的水地源热泵品牌正占据着越来越多的市场份额，从51.1%上升至58.2%，这着实可以算是一个不小的提升幅度。
其中，克莱门特依旧是水地源热泵市场中占有率最高的品牌。
不过，值得一提的是，麦克维尔、美意、江森自控约克相比于往年，都实现了在该市场领域里不错的增长幅度，分析这几个品牌的共性来看，品牌知名度、技术完善度、售后及时度等方面都是支撑品牌在该市场中实现突破的主要因素。
这其实也是水地源热泵市场越趋“理性”的一种体现。
由于水地源热泵技术应用的特殊性，以及自身应用条件受限等原因，从而对包括生产厂家、项目工程商、施工团队等在内的企业或人员提出了更高的要求。
与此同时，随着水地源热泵市场的越趋“理性”，也淘汰了一部分随着市场爆发而起来的一批不合格的水地源热泵生产商和项目工程商。
2012-2013年水地源热泵产品区域销售分布图
最后，分析水地源热泵产品在各个区域市场中的占比，不难发现，华北、华东、华中三个大区依然是水地源热泵产品应用最多的市场，因为水地源热泵技术的特殊性，只有地质等应用条件适合的区域才能得到大面积的推广和应用。
但总体而言，在2013年度中，只有华南、西南和西北三个大区实现了小幅度的增长，这其中，除了有项目的偶然性之外，也和这几个市场本身的基数低有一定的关系。
因此综合来看，水地源热泵市场还在继续朝着更加“理性”的方向发展，政府也能更“理性”的对待水地源热泵技术，从而进行合理的政策引导，而作为生产厂商而言，从前几年的狂热和追捧，到现在的理性推广和应用，以及对产品进行更贴合市场需求和节能环保理念的开发，足以说明生产厂商也在思考该如何正确对待水地源热泵市场的开发。
第三章溴化锂市场分析报告
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