商业计划书参考.docx
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商业计划书参考
深圳市赛格导航科技股份有限公司
商业计划书
（内部资料，请予保密）
深圳市赛格圣颖通信导航有限公司
二零零零年十月二十七日
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：
_______年____月____日
概要
●公司的主导业务定位为国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲的GPS网络运营商。
●2002年总股本为3300万，实现年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.07元/股。
●2002年3月开始上市辅导。
●国内车载GPS市场占有率15%以上。
●国内创业板高速增长概念，ITS通信企业，管理理念先进的企业。
●以往的3年及未来5年公司业务增长率50%。
●公司希望新增股本1500-2000万股，用于扩大珠江三角洲GPS网络投资。
第一部分公司基本情况
公司名称：
深圳市赛格导航科技股份有限公司成立时间_28/12/2001
注册资本3300万元（人民币）
注册地点：
深圳市南山区高新技术工业村T2栋B6楼
公司性质：
股份有限公司，国有比例37%，其余为私有法人或自然人股权。
公司沿革：
公司于1999年6月29日由深圳赛格股份有限公司，深圳市赛格通信公司及部分自然人（公司高管人员）发起成立。
注册资本为525万元，其中赛格股份投资245万元，占总出资额的46。
67%，赛格通信投资175万元，占33。
33%，个人股东出资105万元，占20%。
设立公司的目的是将GPS业务从赛格通信公司分离，从事专业的GPS研发、制造和销售。
2000年9月公司进行增资扩股，注册资本增加到1000万元。
_其中赛格股份增资160万元，出资总额达405万元，占公司总股本的40.5%。
赛格通信放弃增资，出资仍为175万元，_占总股本的17。
5%。
个人股东增资315万元，总出资额为420万元，占42%。
本次增资的目的是进行股权重组，拉升公司业务规模，投资深圳市赛格车圣GPS服务中心。
2001年10月进行第2次增资扩股，注册资本增加到2000万元。
本次增资的所有投资者均以2.1：
1的比例进行投资，新增股东主要有广州德一投资有限公司、深圳市盈浩投资有限公司同时受让原赛格通信的175万元投资、深圳华科创展有限公司、深圳凌峻实业投资、苏州工业园投资、深圳杰创电子有限公司、深圳联景电子投资、深圳市特发投资公司投资、深圳市创新投资有限公司，其它自然人股东的出资额不变。
本次增资吸收了风险投资基金，进行了较大的资源重组，并进行珠江三角洲赛格车圣GPS服务中心网络投资。
同时为争取创业板（或科技板）上市而进行了股份制改造。
其中股东出资比例见表一。
公司至成立以来主营业务一直为从事GPS通信系统及终端产品的开发，生产及销售。
从事以深圳为中心的GPS网络运营业务并逐步进行珠江三角洲网络建设。
表一目前公司主要股东情况：
股东名称
出资额
万
出资形式
股份比例
%
股东性质
联络人
赛格股份
668．25
现金
20.25
企业法人
张丽英
广州德一
594．00
现金
18
企业法人
盈浩投资
437.25
现金
13.25
企业法人
华科创展
165．00
现金
5
企业法人
凌峻实业
165．00
现金
5
企业法人
苏州工业园
165.00
现金
5
企业法人
杰创电子
132.00
现金
4
企业法人
联景电子
99.00
现金
3
企业法人
特发投资
99.00
现金
3
企业法人
深圳创投
82.50
现金
2.5
企业法人
张家同
90.75
现金
2.75
自然人
洪军
82.5
现金
2.5
自然人
邓勇军
73.26
现金
2.22
自然人
万新宇
67.815
现金
2.055
自然人
李兴义
66.825
现金
2.025
自然人
朱杰
64.35
现金
1.95
自然人
田继梁
55.275
现金
1.675
自然人
李祥天
49.50
现金
1.5
自然人
郭宏伟
49.50
现金
1.5
自然人
杨益涛
35.475
现金
1.075
自然人
应华东
33.00
现金
1.00
自然人
李悦
24.75
现金
0.75
自然人
累计
3300.00
100%
目前公司内部部门设置情况：
公司目前职工情况：
公司在编员工130人，其中：
其中技术设计部门41人，市场营销15人，本地网络25人，服务中心11人，营业与安装人员13人，品质与总装12人，行政管理及财务13人。
大专以上文化程度的有110人，占员工总数85%，大学本科以上的有85人，占员工总数65%，硕士学位（含中级职称）以上的有42人，占员工总数32%，博士学位（含高级职称）以上的有8人，占员工总数6%
表二公司经营财务历史：
（单位：
万元）
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
4000
2953
1432
664
毛利润
350
328
83
26
纯利润
250
202
83
26
总资产
5500
4148
1659
1197
总负债
2000
808
575
670
净资产
3500
3340
1084
556
负债率
36.36%
19.48%
34.66%
55..97%
净资产收益率
7.15%
7.76%
9.24%
4.68%
公司近期及未来3~5年要实现的目标
在未来的5年内，继续确保在国内GPS行业的首席地位，将国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲GPS网络运营商作为公司定位。
●继续提升车圣的品牌知名度，拉开品牌差距。
●2002年总股本3300万，年销售额4000万元，税后利润250万元，每股税后利润0.075元/股。
●2003年12月在深圳创业板上市。
或2004年6月在主板上市。
●国内GPS市场占有率15%以上。
●未来5年公司业务增长率50%。
第二部分公司管理层
董事会成员
序号
职务
姓名
工作单位
学历职称
联系电话
1
董事长
张万章
赛格股份
大学，高工
2
董事
田文喜
亿安集团
研究生/工程师
3
董事
张家同
赛格导航
研究生/高工
4
董事
洪军
赛格导航
硕士
5
董事
苗剑
银浩投资
硕士
6
独立董事
王珏
中央党校
教授、博导
7
独立董事
王志刚
GPS协会
高工
公司董事、监事名单及简历
董事长：
张万章
张万章,男,汉族，1942年出生，大学毕业，历任电子工业部873厂厂长，深圳赛格集团企管部、综合计划部部长、三都电子有限公司董事长，赛格圣颖通信导航有限公司董事长，赛格达声电子股份有限公司董事长、现任深圳赛格股份有限公司董事副总经理、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事长。
对于电子行业和信息产业的管理具有丰富经验，多次成功组织策划公司上市。
董事：
张家同
张家同，男，汉族，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，历任航天部南京8511所技术员、工程师，深圳市赛格研究开发院部门经理、副院长，深圳市赛格通信公司副总经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事总经理，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事总经理。
董事：
田文喜
田文喜，男，汉族，1968年出生MBA，会计师、经济师、ACCA，历任香港粤海集团下属多间二级公司经理、总经理，澳门名嘉集团公司副总经理兼香港亚洲制药集团公司董事总经理，广东万燕集团有限公司董事长，现任广州市德一投资有限公司执行董事、总经理。
董事：
苗剑
苗剑，男，汉族，1955年出生，在读博士研究生，历任新疆人民政府办公厅文教处专职秘书，深圳南源食品有限公司总经理，深圳绿百多生物工程有限公司董事长，江西九江市绿百多山庄有限公司董事长，现任深圳市盈浩投资有限公司总经理
董事：
洪军
洪军，男，汉族，1967年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，历任深圳市赛格研究开发院系统工程部副经理、副总工程师兼部门经理，深圳市赛格通信公司副总工程师兼GPS部部门经理，深圳市赛格圣颖通信导航有限公司董事、技术总监，现任深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、运营总监。
独立董事：
王珏
王珏，（原名邹绍臣），中央党校终生教授，博士生导师。
男，汉族，1926年5月4日生，原籍辽宁省辽中县。
中共党员。
1945年9月参加革命。
经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。
深圳市等8个市的高级顾问、北京市等20个省市党校的顾问和兼职教授。
华东工学院等十几所大专院校的客座教授。
深圳三九集团等十几家企业集团的高级顾问。
《经济研究》等十几家经济类重要杂志的编委和顾问。
独立董事：
王志刚
王志刚，男，汉族，1943年生于北京，大专学历，高级工程师，现任电子工业出版社社长。
1965年5月毕业于南京华东电子大学真空器件设计与制造专业，获大专文凭。
1965年至1968年在电子工业部历任：
生产技术司处长，电子系统工程副主任，电子行业发展司副司长，通信与系统装备司副司长。
1998年11月调任电子工业出版社社长。
2000年在中国全球定位系统技术应用协会第二届会员大会上被选为会长，是中国电子质量协会的常务理事。
监事会主席：
冯一丹
冯一丹，男，汉族，1968年出生，大学毕业，历任香港景发集团有限公司副总经理、董事总经理、现任香港景发集团有限公司董事长兼任深圳市华科创展工贸有限公司董事长。
公司经营团队的成员及简历
总经理：
张家同
张家同性别_男年龄_39联系电话__
学历_研究生职称__高级工程师___
毕业院校_成都电讯工程学院（本科），华中理工大学（硕士）户口所在地__深圳
主要经历和业绩：
1983年毕业于成电，1999年毕业于华中。
1983-1991，南京8511所工程师；1991-1996年，赛格研究开发院工程师、部门经理，副院长；1997-1999，赛格通信公司副总经理。
从1994年即开始主管GPS方面业务的拓展，是国内从事GPS在民用领域应用的先导者。
运营总监：
洪军
姓名_洪军性别_男年龄_
学历__硕士毕业院校_____浙江大学户口所在地___深圳
主要经历和业绩：
1991年毕业于浙江大学硕士研究生，1991年-1997年赛格研究开发院工程师、副总工程师，1997-1999年赛格通信公司副总工程师，一直是GPS的技术负责人。
是国内最早从事GPS应用的技术专家之一。
市场总监：
万新宇
姓名_万新宇性别_男年龄_47
学历—大学毕业院校—北京航空航天大学户口所在地______深圳
主要经历和业绩：
1978年毕业于北京航空航天大学。
1978-1992年，郑州无线电总厂；1992年-1997年赛格研究开发院销售经理；1997-1999年赛格通信公司销售经理。
对于国内市场的情况非常熟悉，一直从事GPS的业务拓展。
现在已成为国内GPS行业营销界的代表人物。
技术总监：
朱杰
学历___硕士职称____工程师
毕业院校____南京工学院户口所在地___深圳
主要经历和业绩：
1990年毕业于东南大学无线电系，留校任助教。
1992年赛格研究开发院微波技术室工程师，GPS工程部经理，1997年赛格通信公司GPS工程部经理，1999年赛格圣颖通信导航有限公司技术部部长、技术副总监、技术总监、工会主席，2001赛格导航科技股份有限公司技术总监。
是国内最早从事GPS应用开发的专家之一。
第三部分产品/服务
正如前所述，赛格导航无论是现在还是将来都作为国内最大的GPS应用产品制造商和珠江三角洲的GPS网络运营商作为自己的使命。
然而，目前的资本和资本结构对于实现这一目标产生了障碍。
该行业自1994年开始在国内应用到民用领域，经过几年的发展，该行业已经渡过了培育期，从2001年开始步入成长期，特别是2001年下半年开始，国内GPS行业显现出了加速发展的趋势，目前该行业已被国家计委列为重点发展的产业之一。
良好的行业背景为本公司提供了良好的发展空间。
GPS应用市场在国内市场5年之内将达到100亿人民币的规模，是一个典型的高速增长的新兴产业。
国内GPS市场目前主要分为五类应用领域：
1：
安全与救援类：
主要应用类型为私人车辆的防盗和救援、汽车电话。
本公司的产品最为成熟；将出现稳定增长，以网络运营为主要经营方式；
2：
出租与客流类
主要指出租汽车、长途大巴等，主要应用类型为调度、监控等，将出现爆发性成长，以集团客户为主要应用特征；
3：
物流与运输过程管理类
主要指运输过程、仓储等调度、监控和数据管理，在未来3年左右将出现高速成长。
4：
自主导航类
●在本世纪内-5年后将出现普遍推广应用。
5汽车电话类
车载电话类产品----从GPS车载终端衍生的副产品，可望成为未来的新的增长点。
GPS服务中中心主要涉及三个方面的服务：
安全与救助----完善服务体系。
增值服务----最大程度地迎合“方便与懒惰”的生活方式。
处延服务----随着人们生活环境的发展，不断适应新的服务需求。
目前深圳本地的消费群也对“赛格车圣”有了一定的了解和认知，目前每月大约以400-500台的速度入网，目前已发展用户7000多个。
赛格车圣GPS在国内也是一个知名度和认同度最大的一个品牌，在各种形式的公开竞标中赛格车圣GPS中标的可能远远高于其他同行。
赛格车圣GPS经过8年的技术发展其产品成熟度、可持续发展能力均得到有效保证。
公司的产品和服务主要分为三大类，即：
GPS监控服务系统、GPS终端产品、珠江三角洲地区的GPS网络服务。
公司开发的GPS监控服务系统和终端产品全部拥有自己的知识产权，自1999年在国内率先推出基于GSM网上的GPS系统和终端以来，产品技术始终保持国内领先。
产品技术经过几年的积累，目前已形成系列。
按用户对象分主要有安全与救助类产品、出租车和客运类产品、物流运输过程管理类产品。
下一步要重点开发汽车电话、自主导航类产品，形成公司新的产品增长点。
公司的GPS系统和终端产品技术目前可应用到230M和350M通讯平台、800M集群通讯平台、CDPD通讯平台和GSM通讯平台。
其中基于GSM移动通讯平台的GPS系统和产品由于其网络的广泛性，目前已成为GPS应用的主要舞台。
公司发展运营“珠三角GPS网络”是在成功运营“深圳市机动车辆防盗反劫中心GPS”的基础上进行的。
目前该网络已发展用户近7000个，并已在东莞、惠州、南海建立了三家“赛格车圣”分公司联网运营，年内要在5-8个城市建立“赛格车圣”分公司，使GPS网络运营能够覆盖到整个广东省。
该网络现在主要以运营“安全与救援”概念为主，计划到年底当网络规模提升到15000个用户时，开始向以服务概念为主的方向过渡。
公司的GPS生产、制造、销售及GPS系统产品和网络均已获得公安部门的特许经营批准。
公司的产品还通过了信息产业部EMC检测和公安部可靠性检测中心的检测
但是。
纵观国内GPS市场现状，绝大多数同行均为小型公司，国内市场发育程度明显不良，可形象的称之为跳蚤市场。
国内能够真正产生赢利的GPS公司不会超过5家。
从事GPS网络运营的公司能够产生赢利的也仅仅是赛格一家而已。
尽管“赛格车圣”在国内市场已小有成就，但其在市场中的表现也不同程度地受到了限制，如深圳市场在月销售量达到400台左右时，想迅速扩大市场销量也遇到瓶颈。
且在遇到华强GPS以免费价格冲击时，为与之抗衡，每月牺牲约120万的利润，导致利润率大幅度下降。
这说明了两个问题：
一是市场总量没有得到有效提升，二是品牌差距没有拉开。
经过经营团队长时间的分析，认为主要原因是对于消费市场的教育认知和广告投入不足所引至。
这也是为什么国内GPS网络同行大部分亏损的主要原因。
由此而来，公司设想的投资珠江三角洲网络运营的资金需求将远远超出公司现有的资本实力，因而有必要对公司作进一步的增资扩股。
公司现有的和正在申请的知识产权
已申请注册商标：
赛格车圣。
目前“赛格车圣”已逐渐成为国内GPS行业的第一品牌。
行车状态监控仪、语音无线拨号器的专利申请正在办理。
GPS系统软件版在申请之中。
目标市场：
出租车业、物流运输车辆、客运车辆、特种车辆、私家车、集团用车及汽车制造厂。
产品更新换代周期：
GPS监控系统和终端产品自94年开始在民用领域应用以来，受国内经济发达程度的影响，其市场规模一直远远落后于西方发达国家。
从2001年下半年开始，国内GPS市场开始升温，特别是北京申办2008年奥运会的陈述词中，把北京约8万辆出租车加装GPS以改善北京的社会服务形象作为申办奥运的一项承诺，这一承诺给国内GPS市场打了一针兴奋剂，GPS的概念开始在国内普及，推动了国内GPS市场的发展进程。
据国家计委预测，在“十五”期间，国内GPS市场可望发展到100亿的规模。
种种信息表明，GPS产品在国内市场上，已经逐渐渡过了发育期，有望在今年及以后的两至三年里步入成长期。
按全国GPS行业协会的测算，该产品将在8-10年的时间里完成成长期，步入成熟期，再经过10-15年的时间渡过成熟期。
由此计算，该类产品的生命周期应在15年以上。
本应用产品的更新换代周期应与电子通讯产品相近，一般每一款产品的更新换代周期应在1-2年的时间。
因此，公司应致力于不断开发新产品，保持公司产品的持续竞争能力，确保在每6个月推出一款新的产品，以适应消费者不断发展的新的需求。
本公司产品/服务的竞争优势
1、品牌知名度高。
基于“赛格车圣”品牌的逐步树立，产品竞争策略可望在2003年至2004年由产品的价格领导者过渡到品牌领导者。
2、可持续发展能力强，技术团队经过8年的经验积累，是目前国内GPS行业数量最大、素质最高、经验最为丰富的GPS技术团队。
3、产品已经系列化，基本涵盖了国内各类车用户的诉求。
4、国内同行业中生产成本最低，有取得价格优势或最大利益空间的基本条件。
本公司是目前国内GPS行业中，唯一一家能够盈利的企业。
5、产品的稳定性高，本公司的产品是目前国内GPS行业中工业化程度最高的一家，产品的可靠性是唯一被国内大型汽车生产企业----上汽集团认可的产品。
第四部分研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性
1995年建成厦门市公安局GPS定位监控系统，1996年6月通过公安部鉴定。
1997年建成杭州市公安局GPS监控调度系统，1999年1月通过信息产业部鉴定。
基于800M集群系统的GPS监控调度系统，获深圳市科技进步三等奖。
1999年4月在国内率先研发成功并推出GSM/GPS定位监控系统及车载单元，同年通过深圳市科技局鉴定和公安部产品质量检验。
该项目获得了深圳市科技进步二等奖，广东省人民政府工作报告等奖。
2000年3月被深圳市政府评为高新技术企业。
2000年至2001年完成了SEG-9888、G2000、T2000三代基于GSM通讯平台产品的更新换代。
同地完成了私家车型、出租车型、货运车型、追踪型等的开发，实现了产品的系列化。
公司的“基于GSM网上的GPS系统和产品”被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品。
公司的“全球卫星定位系统项目”于2000年、2001年、2002年连续在年被深圳市政府列为“深圳市重大建设项目”。
2002年5月被国家计委受理申请国家计委重点支持专项，现正在办理中。
国内外研究与开发情况：
国外基本侧重于自助导航设备，与本公司主攻方向有一定差异。
（如松下，索尼）主要竞争对手在台湾（如联合电子、六和机械）和国内（如深圳华强、厦门亚讯、北京704所等）。
但是国外GPS终端产品难以进入中国大陆，其主要原因是成本高、本土化程度底。
国内其他对手的市场占有率远低于赛格车圣。
公司拟加大研发投入，加快新品上市速度，完善市场营销网络，采用价格与品牌相结合的方式提升竞争能力。
公司每年约投入年销售额的15%用于研发。
今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品
开发方向：
基于汽车使用的GPS应用产品和服务。
开发重点：
确保产品对于汽车的适用性。
开发的技术与产品：
●安全与救助类产品----在现有的基础上进一步完善。
●出租车和客运类产品----近期推出并优化完善。
●物流运输过程管理类产品----要发展的方向之一。
●车载电话类产品----从GPS车载终端衍生的副产品，可望成为公司未来的新的增长点。
●自主导航类产品----形成公司的概念性产品。
公司现有技术开发资源以及技术储备情况
公司通过技术委员会对技术开发行为进行调控。
现有技术人员35名，其主要骨干均为GPS行业的富有经验的专家。
并已发展了在线编程、自主导航和GPRS和CDMA等多项技术储备。
公司寻求技术开发依托情况
公司目前主要采用自我发展式的开发方式，将逐步过渡到与国内知名大学联合建立实验室、开放课题研究和前沿应用外委的方式提升和加速技术研发速度。
公司将采取一定的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定
公司提倡象爱护熊猫一样爱护我们的技术人才并
1提高关键技术人员的薪水，部分技术人员的薪水已超过总经理。
2让技术人员参股。
3设计期权制度。
4加强企业文化的建设并不断使之得到优化。
第五部分行业及市场情况
行业情况
GPS全球卫星定位系统从1973年开始由美国国防部建设，至1994年完成了全部24颗卫星的发射。
开始主要用于军事领域，冷战结束以后，美国做出了“适度开放GPS资源，促进GPS产业发展”的决定。
1994年美国将加入人为干扰信息的C/A码L1信道对全世界的商业应用开放，民用GPS系统开始迅速发展，主要集中在地理测绘、资源勘探、定位导航等领域。
2000年5月美国取消了对民用GPS系统的选择可用性政策，使民用GPS定位精度提高到20米左右，进一步推动了行业发展。
在中国，GPS技术在车辆定位监控领域的应用始于1994年，主要集中在警用车辆、金融车辆等专用车辆的监控和调度上，市场容量很小，形不成一个产业。
受国内经济发达程度的影响，其市场规模一直远远落后于西方发达国家。
从1999年开始，以赛格GPS等几家企业为首的公司，相继推出了基于GSM移动电话网的车载GPS产品，将GPS产品的目标消费者转向大众，才真正启动了车载GPS这个产业。
以赛格GPS为例，由于多种GSM/GPS产品相继推向市场，公司从1999年至现在，平均每年以50%以上的速度在增长。
由此体现了该行业的高成长性。
正是这个高成长性，吸引了大量企业投入到车载GPS产品的生产中来，该行业已经呈现出激烈竞争的局面。
在目前市场竞争中，赛格GPS等具有7年从业历史的企业，依靠多年积累的实力，在技术、成本、客户等方面均占有明显的优势，占领了30
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