有色金属运行情况.docx

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有色金属运行情况

2013年有色金属工业运行情况分析

中国有色金属工业协会

2014年2月13日

2013年有色金属工业运行情况分析

2013年,我国有色金属工业生产平稳增长,投资结构有所优化;有色金属价格在低位震荡，有色金属企业经营困难,年末利润总额转为正增长，但主营活动利润仍持续下降。

2013年有色金属工业运行虽呈现出稳中向好的迹象，但稳中向好的基础仍不稳固。

一、有色金属行业运行情况

1、有色金属工业生产平稳增长。

据国家统计局初步统计，2013年规模以上有色金属企业工业增加值增长13.3%,增幅比上年回落0.4个百分点,但比全国工业增加值的增幅高3.6个百分点。

2013年规模以上有色金属企业工业增加值一季度增长12.2%；上半年增长12.0%，比一季度回落增幅回落0.2个百分点；前三个季度增长12.8%，比上半年增幅回升0.8个百分点；全年增长13.3%，比三个季度增幅回升0.5个百分点。

2013年我国十种有色金属年产量首次超过4000万吨,达到4029万吨，比上年增长9.9%，增幅比上年回升2.4个百分点。

其中，精炼铜产量683.8万吨，增长13.6%；原铝产量2204.6万吨，增长9.7%;铅产量447.5万吨，增长5.0%；锌产量530.2万吨，增长11.1%。

六种精矿金属含量1074.1万吨，比上年增长9.6%。

氧化铝产量4437.6万吨，比上年增长14.6%。

铜材产量为1498.7万吨，比上年增长25.2%；铝材产量为3962.4万吨，比上年增长24.0%。

12月份，十种有色金属日均产量为11.2万吨，同比增长2.4%，环比回落7.9%。

2013年十种有色金属产量,一季度为949万吨；二季度为998万吨,环比增长5.2%；三季度为1022万吨,环比增长2.4%；四季度为1060万吨,环比增长3.7%。

2、投资结构有所优化。

据国家统计局初步统计，2013年我国有色金属工业（不包括独立黄金企业）完成固定资产投资额6608.7亿元，比上年增长19.8%,增幅比上年回升了4.2个百分点。

其中,有色金属矿采选完成固定资产投资1240.9亿元，增长14.4%;有色金属冶炼完成固定资产投资2064.4亿元，下降1.0%;有色金属压延加工完成固定资产投资3303.4亿元，增长40.8%。

其中,民间投资所占比重达80%,民间项目投资主要集中在东中部地区的深加工项目。

2013年,有色金属工业投资特点是加工项目投资大幅度上升,矿山项目投资增幅平稳，有色金属冶炼投资热缓解，投资结构有所优化。

2013年有色金属项目完成固定资产投资额,一季度为823.4亿元.二季度为2023.3亿元,三季度为1992.9亿元,四季度为1769.1亿元。

3、有色金属价格震荡回落。

2013年，国内外市场铜、铝、铅、锌等主要有色金属价格总体震荡回落。

（1）2013年伦敦金属交易所，三月期铜收盘价格7360美元/吨，比上年收盘价回落了7.2%；三月期铜年平均价格7352美元/吨，比上年平均价下降了7.5%。

三月期铝收盘价格1800美元/吨，比上年末收盘价回落了12.7%；三月期铝年平均价格1888美元/吨，比上年平均价下降了7.9%。

三月期铅收盘价格2219美元/吨，比上年末收盘价回落了5.0%；三月期铅年平均价格2158美元/吨，比上年平均价增长了4.0%。

三月期锌收盘价格2055美元/吨,比上年末收盘价回落了1.1%；三月期锌年平均价格1940美元/吨，比上年平均价下降了1.3%。

（2）2013年上海有色金属交易所，三月期铜收盘价格52280元/吨，比上年末收盘价回落了9.5%；三月期铝收盘价格14035元/吨，比上年末收盘价下降了8.7%;三月期铅收盘价格14315元/吨，比上年末收盘价回落了7.0%；三月期锌收盘价格15195元/吨，比上年末收盘价回落了2.1%。

（3）2013年，国内市场铜现货平均价为53380元/吨，同比下降6.9%。

其中，1季度为57423元/吨，环比回升0.5%；2季度为52696元/吨，环比回落8.2%；3季度为51770元/吨，环比回落1.8%;4季度为51631元/吨，环比回升0.3%。

（4）2013年，国内市场铝现货平均价为14556元/吨，同比下降7.1%。

其中，1季度为14783元/吨，环比回落2.7%；2季度为14619元/吨，环比回落1.1%；3季度为14430元/吨，环比回落1.3%;4季度为14393元/吨，环比回落0.4%。

2012年以来铝价始终低于国内的平均成本线。

（5）2013年，国内市场铅现货平均价为14249元/吨，同比下降7.4%。

其中，1季度为14792元/吨，环比回落2.2%；2季度为13935元/吨，环比回落5.8%；3季度为14151元/吨，环比回升1.6%;4季度为14119元/吨，环比回落0.2%。

（6）2013年，国内市场锌现货平均价为15178元/吨，同比下降0.5%。

其中，1季度为15418元/吨，环比回落1.1%；2季度为14832元/吨，环比回落3.8%；3季度为15166元/吨，环比回升2.3%;4季度为15297元/吨，环比回升0.9%。

4、有色金属进出口总额略有增长。

2013年，我国有色金属进出口贸易总额1580.7亿美元，同比增长1.1%。

其中:

进口额1033.2亿美元，同比下降3.3%；出口额547.5亿美元，同比增长10.7%;进出口贸易逆差563.5亿美元,同比下降15.3%。

值得关注的是扣除黄金首饰及零件出口额274.3亿美元后，主要有色金属出口额仅为273.2亿美元，同比下降1.0%。

2013年有色金属贸易额扣除黄金首饰及零件贸易额后，进口额、出口额均呈下降态势。

2013年有色金属进出口贸易总额,一季度为407.4亿美元；二季度为382.7亿美元,环比下降6.2%；三季度为372.5亿美元,环比下降2.2%；四季度为417.6,环比增长12.1%。

（1）进口铜精矿增加、精炼铜减少。

2013年，我国铜产品进口额为688.3亿美元，同比下降2.2%,占有色金属产品进口额的比重为66.6%；出口额为64.5亿美元，同比下降1.0%;铜产品贸易逆差623.8亿美元,同比下降1.5%。

2013年，我国进口未锻轧铜326.2万吨，同比下降5.6%,其中,进口精炼铜320.6万吨，同比下降5.8%；进口铜精矿实物量1007.4万吨，同比增长28.7%；进口粗铜62.9万吨，同比增长20.3%；进口铜材65.0万吨，同比下降2.8%；进口铜废碎料实物量437.3万吨，同比下降10.0%。

出口未锻轧铜29.3万吨，同比增长7.1%；出口铜材48.9万吨，同比下降0.8%。

2013年，我国净进口未锻轧铜296.9万吨,同比下降6.7%；净进口铜材16.1万吨,同比下降8.5%。

（2）进口铝土矿大幅度增加。

2013年，我国铝产品进口额为131.9亿美元，同比增长4.2%；出口额为118.9亿美元，同比增长4.3%。

2013年，我国进口未锻轧铝48.1万吨，同比下降24.8%；进口铝材48.2万吨，同比下降9.3%；进口铝土矿7070.3万吨，同比增长78.5%；进口铝废料实物量250.4万吨，同比下降3.4%；进口氧化铝383.1万吨，同比下降23.7%。

出口未锻轧铝57.2万吨，同比下降9.3%；出口铝材306.5万吨，同比增长8.3%。

2013年，我国净出口未锻轧铝9.1万吨,上年净进口0.9万吨；净出口铝材258.3万吨,同比增长12.4%。

（3）进口铅精矿下降。

2013年，我国铅产品进口额为21.8亿美元，同比下降33.3%；出口额为1.5亿美元，同比增长1.7倍。

2013年，我国进口未锻轧铅3.2万吨，同比下降37.4%；进口铅精矿实物量149.3万吨，同比下降17.8%；出口未锻轧铅2.3万吨，同比增长3.9倍。

净进口未锻轧铅0.9吨,同比下降81.6%。

（4）进口未锻轧锌增加。

2013年，我国锌产品进口额为30.3亿美元，同比增长11.1%；出口额为1.0亿美元，同比下降7.9%。

2013年，我国进口未锻轧锌75.2万吨，同比增长16.3%；进口锌精矿实物量199.4万吨，同比增长2.8%；出口未锻轧锌0.5万吨，同比下降32.0%；出口立德粉2.6万吨，同比下降17.9%；出口氧化锌1.0吨，同比下降16.9%。

净进口未锻轧锌74.6万吨,同比增长16.7%。

（5）稀土产品出口量增额降。

2013年，我国稀土产品进口额为4.5亿美元，同比下降28.7%；出口额为18.7亿美元，同比下降25.6%;进出口贸易顺差为14.2亿美元，同比下降24.9%。

2013年，我国出口稀土金属550吨，同比增长41.1%；出口稀土合金1054吨，同比增长61.5%；出口稀土氧化物17490吨，同比增长43.5%；出口碳酸稀土1426吨，同比增长86.3%；出口稀土永磁体18826吨，同比增长15.2%。

5、实现利润增额转为正增长，但企业经营困难尚未根本改变。

2013年，8649家规模以上有色金属工业企业（不包括独立黄金企业，下同）实现主营业务收入48170.7亿元，同比增长12.7%，主营业务成本44347.9亿元，同比增长14.7%,比主营业务收入增幅高2个百分点；实现利税2932.5亿元，同比增长4.6%；实现利润总额1713.7亿元,同比增长2.4%，增幅比全国规模以上工业企业的增幅低9.8个百分点；主营活动利润为1704.9亿元，同比下降16.8%。

2013年规模以上有色金属工业企业利润总额,一季度为292.4亿元；二季度为288.4亿元,环比下降1.4%；三季度为366.6亿元,环比增长27.1%；四季度为766.3亿元,环比增长109.0%。

亏损企业户数及亏损企业亏损额比上年略有扩大。

2013年,8649家规模以上有色金属工业企业中亏损企业为1469家,比上年增加30家，亏损面为17.0%；亏损企业亏损额322.7亿元，同比增长0.5%。

财务费用与上年持平。

2013年,规模以上有色金属工业企业财务费用为590.0亿元,与上年持平,其中利息支出534.9亿元,同比下降0.1%;企业管理费用928.9亿元,同比增长6.4%;企业营业费用412.5亿元,同比增长12.8%。

应收账款增加，产成品库存货款减少。

2013年末，规模以上有色金属工业企业应收账款2504.0亿元,同比增长15.0%;企业产成品库存货款1491.4亿元,同比下降4.8%。

百元主营业务收入中的成本高于全国平均水平，主营业务收入利润率低于全国平均水平。

2013年,规模以上有色金属工业企业每百元主营业务收入中的成本为92.1元，比全国平均水平85.3元高6.8元；主营业务收入利润率为3.6%，比全国平均水平低2.5个百分点；资产利润率为5.1%，明显低于银行贷款平均利率7.2%。

资产负债率上升。

2013年末，规模以上有色金属工业企业资产总额为33658.8亿元,比上年增长13.4%；负债合计21075.8亿元,比上年增长14.1%，增幅比资产总额增幅高0.8个百分点;资产负债率为62.6%,比上年上升0.4个百分点。

（1）国有企业利润下降、私营企业利润增长。

国有企业实现利润所占比重明显小于资产比重。

2013年,624家国有控股企业实现主营业务收入15034.4亿元，同比增长10.8%；实现利润134.8亿元，同比下降38.8%，占有色金属工业企业实现利润的7.9%，所占比重比上年下降了5.3个百分点。

2013年末,国有控股企业资产总额为13668.9亿元,比上年增长8.5%，占有色金属工业企业资产总额的40.6%；资产负债率为66.8%,比上年上升0.9个百分点，比有色金属工业企业平均水平高4.2个百分点。

私人企业实现利润所占比重大于资产的比重。

2013年,6816家规模以上私人控股企业实现主营业务收入25384.7亿元，同比增长14.2%；实现利润1219.0亿元，同比增长11.6%,占有色金属工业企业实现利润的比重为71.1%，所占比重比上年上升了5.8个百分点。

2013年末,规模以上私人控股企业资产总额为13656.1亿元,比上年增长17.0%，占有色金属工业企业资产总额的40.6%；资产负债率为60.6%,比上年上升0.2个百分点，但比有色金属工业企业平均水平低2个百分点。

（2）矿山和冶炼企业利润下降、加工企业利润增长。

矿山企业销售利润率、资产利润率和资产负债率仍维持在较好水平。

2013年，1670家规模以上有色金属独立矿山企业实现主营业务收入3713.6亿元,同比增长10.6%；实现利润373.5亿元,同比下降10.8%，占有色金属企业实现利润的21.8%。

独立矿山企业主营业务收入利润率为10.1%,资产利润率为11.7%。

2013年末,独立矿山企业资产总额为3205.4亿元,比上年增长11.9%，占有色金属工业企业资产总额的9.5%；资产负债率为51.0%,比上年上升0.1个百分点，但比有色金属工业企业平均水平低11.6个百分点。

冶炼企业盈利能力明显低于矿山和加工企业。

2013年，2245家规模以上有色金属冶炼（含联合企业中的矿山）企业实现主营业务收入21182.0亿元,同比增长9.3%；实现利润416.1亿元,同比下降5.8%，占有色金属工业企业实现利润的24.3%，所占比重比上年下降了2.1个百分点。

有色金属冶炼企业主营业务收入利润率仅有2.0%,资产利润率仅有2.4%。

2013年末,规模以上有色金属冶炼企业资产总额为17213.7亿元,比上年增长11.7%，占有色金属工业企业资产总额的51.1%；资产负债率为69.6%,比上年上升了1个百分点，比有色金属工业企业平均水平高7个百分点。

加工企业实现利润所占比重明显大于资产比重。

2013年，4734家规模以上有色金属加工企业实现主营业务收入23275.1亿元,同比增长16.4%；实现利润924.0亿元,同比增长13.6%，占有色金属工业企业实现利润的53.9%，所占比重比上年上升了5.3个百分点。

加工企业主营业务收入利润率为4.0%,资产利润率为7.0%。

2013年末,规模以上有色金属加工企业资产总额为13239.7亿元,比上年增长16.2%，占有色金属工业企业资产总额的39.3%；资产负债率为56.3%,比上年下降了0.2个百分点，比有色金属工业企业平均水平低6.3个百分点。

（3）大、中型企业利润下降，小型企业利润增长。

大型企业实现利润所占比重小于资产的比重。

2013年，302家大型有色金属工业企业实现主营业务收入20155.4亿元,同比增长10.9%；实现利润513.1亿元,同比下降3.9%,占有色金属工业企业实现利润的29.9%。

大型企业主营业务收入利润率为2.6%,资产利润率为2.8%。

2013年末,大型有色金属企业资产总额为18531.5亿元,比上年增长9.8%，占有色金属工业企业资产总额的55.1%；资产负债率为64.6%,比上年上升了0.7个百分点，比有色金属工业企业平均水平高2个百分点。

中型企业实现利润所占比重仍大于资产的比重。

2013年，1180家中型有色金属工业企业实现主营业务收入10480.3亿元,同比增长10.7%；实现利润489.7亿元,同比下降3.1%,占有色金属工业企业实现利润的28.6%。

中型企业主营业务收入利润率为4.7%,资产利润率为7.0%。

2013年末,中型有色金属企业资产总额为7022.6亿元,比上年增长15.2%，占有色金属工业企业资产总额的20.9%；资产负债率为59.6%,比上年上升了1个百分点，比有色金属工业企业平均水平低3个百分点。

小型企业实现利润所占比重明显大于资产的比重。

2013年，7167家规模以上小型有色金属工业企业实现主营业务收入17535.0亿元,同比增长16.3%；实现利润710.9亿元,同比增长12.1%,占有色金属工业企业实现利润的41.5%。

小型企业主营业务收入利润率为4.1%,资产利润率为8.8%。

2013年末,7167家规模以上小型有色金属企业资产总额为8104.7亿元,比上年增长21.1%，占有色金属工业企业资产总额的24.1%；资产负债率为60.7%,比上年下降了0.5个百分点，比有色金属工业企业平均水平低1.9个百分点。

6、节能降耗情况。

通过自主创新和引进技术消化、吸收、再创新和集成创新，骨干企业的技术装备和主要技术经济指标达到世界先进水平。

我国铜冶炼几乎全部采用先进的闪速熔炼和熔池熔炼工艺；自主开发的低温低电压铝电解技术投入运行，铝锭综合交流电耗达到世界先进水平；具有自主知识产权的“氧气底吹”炼铅技术与装备的产业化应用及自主开发的短流程精密铜管生产工艺均达到世界领先水平；多机架铝板带热连轧和冷连轧装备的引进和消化，万吨级大型铝挤压机的研制，全面提升了我国铝加工装备的技术水平，使我国铝加工技术进入世界先进行列。

2013年，我国铝锭综合交流电耗下降到13740千瓦时/吨，同比下降104千瓦时/吨,节电22.9亿千瓦时;铜冶炼综合能耗下降到314.4千克标准煤/吨，同比下降0.5%;铅冶炼综合能耗为469.3千克标准煤/吨，同比增长1.7%;电解锌冶炼综合能耗下降到909.3千克标准煤/吨，同比下降0.1%。

二、对2014年有色金属工业运行态势的判断

初步预计2014年，我国有色金属工业生产仍呈平稳增长的态势，十种有色金属产量增幅在8%左右；民间投资继续增加，其投资方向依然是深加工产品，尤其是高精尖产品；国内市场主要有色金属价格仍呈区间震荡的格局，各金属品种价格走势可能出现分化；有色金属企业经营困难短期内难以根本改变，实现利润回升的压力依然较大，但铜冶炼企业由于进口铜精矿加工费提高，效益可能会有所回升。

以上判断的主要依据有以下几点。

1、影响有色金属工业发展的宏观环境。

从国际环境来看，2014年世界经济将延续缓慢复苏的态势，并且全球经济整体复苏步伐有望加快。

美国经济继续呈小幅回升的态势，欧洲经济也有望延续微弱复苏的趋势，日本经济受政策刺激强劲反弹，长期内挑战仍存；美联储量化宽松货币政策逐步退出、流动性趋紧，新兴市场国家增长放缓，面临风险上升，有色金属经济运行面临的外部环境仍不乐观。

2014年全球经济仍可能面临风险：

一是美国量化宽松货币政策退出的进度和影响仍存较大不确定性；二是欧元区经济复苏前景不明；三是日本经济内在增长动力不足；四是部分新兴市场仍面临资本外流风险。

从国内宏观环境来看，2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是实现“十二五”规划的关键一年。

虽然我国经济发展长期向好的基本面没有变，改革创新动力不断激发，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大。

但是我国经济社会发展正处于重要转型期，一些过去的竞争优势正在消失，新的竞争优势有待逐步形成，经济运行总体仍比较脆弱。

2、有色金属行业面临产能过剩、成本上升、国际形势复杂、资源能源环保压力加大等问题。

当前，有色金属产业链是“中间大、两头小”，部分冶炼产能过剩，矿山保障能力不足，高附加值产品短缺，总体上仍处于国际产业分工中低端，结构不合理和产能过剩的问题短期内难以根本解决。

有色金属工业受资源、能源和环境制约的压力加大。

我国有色金属资源相对贫乏、品质不高，对外依存度大，不但原料进口成本高，而且受人制约。

国内电力、环保、人工成本上升，有色金属企业经营困难的压力依然较大。

美欧倡导实业回归，新兴经济体和我国形成同质化竞争，有色金属企业将面临更多贸易摩擦，产能向国外转移障碍重重，难度很大。

我国有色金属工业同发达国家产业之间互补性越来越弱、竞争性越来越强，面临的竞争将更加激烈。

但是，发达国家制造业回归只是高端制造业回归，对我们的影响可能不会太大；而新兴国家低成本优势是以牺牲环境为代价的，也是不可持续的发展模式。

3、有色金属价格回升动力不足，下行压力依然存在。

目前，有色金属商品属性回归，金融属性弱化，有色金属价格随供求关系变化而变化的可能性扩大。

2014年世界主要有色金属产能增加、产量增长、供应充裕，消费增速缓慢，全球范围内有色金属继续呈供大于求的格局，不支撑有色金属价格上涨。

美联储货币政策转向，美元走强、流动性收紧，黄金、铜等有色金属金融属性走弱，也不支持以美元计价的金属价格上升。

铜，供应继续增加，需求增幅放缓。

2014年从世界范围看，是新一轮铜产能、产量集中增长的一年，而需求增长依然缓慢，国际市场呈供大于求的格局，预计铜价仍呈震荡下行的态势。

铝，2014年我国西部低电价的电解铝产能陆续投产,受其影响电解铝的平均成本线下移；化解电解铝产能过剩及扩大消费的效应滞后，供大于求的可能性加大；预计铝价下行的可能性仍然较大。

铅、锌，由于发达国家有些铅锌产能关闭，新兴市场国家的新增产能不抵发达国家减少的产能；国内蓄电池行业整顿后，对铅的需求呈增长态势；预计2014年世界铅、锌供应呈紧平衡状态，可能会出现外紧内松的格局。

预计2014铅价格仍呈区间震荡的格局，并不排除有小幅回升的可能性，锌价有可能震荡筑底回升。

贵金属，美联储货币宽松政策转向，美元走强，流动性收紧，贵金属避险功能减退，金融属性弱化，欧美股市向好，贵金属有可能会遭遇抛售；预计2014年贵金属仍呈弱势震荡的格局。

稀有稀土金属，航空航天、军工产业的快速发展对稀有金属需求增加，以及对稀土企业兼并重组步伐加快，并对无证经营企业的打击加大；预计2014年部分稀有稀土金属价格会有所回升。

三、化解电解铝产能过剩的建议

化解电解铝产能过剩，必须“疏堵”结合。

贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）精神，一方面要严格控制新建电解铝项目，并通过实行差别电价淘汰落后，引导企业自行关闭高成本生产能力；另一方面，要通过政策引导，扩大消费。

为此建议：

1、遏制地方政府投资冲动。

地方政府投资冲动，是造成产能过剩的一个重要原因。

要坚决遏制地方政府以低地价、低环境标准、不适当的税收优惠和财政补贴刺激投资的行为。

2、落实电解铝企业实行阶梯电价政策。

按照发改委和工信部印发的关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的规定，对单位电耗13700千瓦时/吨以上的电解铝企业实行阶梯电价。

3、建立完善的高成本产能退出机制。

建议国家在税费减免、债务豁免、职工安置补偿等方面针对高成本电解铝产能建立完善的退出机制，通过给予一定的政策支持和补偿，以鼓励其退出市场。

4、加强政策引导，扩大铝应用。

希望国家尽快出台专项扶持全铝挂车推广应用的政策。

在交通车辆轻量化“以铝代钢”的基础上，还要用我国已经形成较强产业基础的铝产品，代替保障不足的铜、木材，在电力行业推广“以铝节铜”，在建筑领域推广“以铝节木”。

建议把这些项目列入国家技术创新专项，进一步促进铝应用，扩大内需，形成化解产能过剩的长效机制，从根本上解决产能过剩的问题。