用友ERPU常问题处理.docx

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用友ERPU常问题处理

1.ERP账号及权限问题维护

登陆应用服务器—系统管理—使用admin账号登陆—新增账号、账号禁用、分配权限

2.权限配置：

出入库单据、请购单据等都在权限里的第一个公共单据里

客户端里的基础设置在公共目录设置里

3.用户不正确的退出系统导致单据锁定

登陆应用服务器—系统管理—使用admin账号登陆—视图—清除单据锁定

问题描述&原因分析：

财务在处理单据时因为错误操作或是不正常退出，在进入时系统提示供应商被锁定

解决办法：

让用户重新登录显示错误，错误提示不要关掉的情况下在后台系统管理里清除单据锁定，

“删除工作站的所有锁定”这个栏目其实里面是锁定的记录，被锁定后不会因为已解锁单据而被删除，所以不用每个都点一遍

4.部分新进人员分配权限后，登陆软件仍提示无某一功能的操作权限

经过检查财务的查询凭证及填制凭证权限是存在的，经过测试在我的电脑上使用财务账号登陆操作也是没问题的

财务电脑上安装一下ERP补丁

补丁如下截图，请按照顺序依次安装，

注：

针对一些帐套数据前台设置了数据权限的帐套，如用户已经有权限担任提示无权限的情况就需要使用demo登陆该帐套，并将相应的数据权限分配给用户

具体操作是：

选择相应的权限，然后选择用户，经权限勾选

5.功率档位等物料自由项特性值新增维护

6.无可用模板，请检查数据库

分析：

尝试使用其他客户端登陆系统，确认是否是只有这一个用户出现问题，经测试发现其他客户端正常，判断该问题是由于该客户端登陆连接系统的过程中与数据库的连接异常导致

解决方案：

客户端退出系统，重新登录连接

7.存货核算物料帐生成财务凭证，筛选物料帐单据提示“您​选​择​的​数​据​和​其​他​用​户​冲​突​,​请​缩​小​单​据​类​型​的​范​围​!

”

分析：

清除异常任务、清除单据锁定、甚至重启服务器，故障依旧！

解决：

点击上面工具栏的－【清除】功能即可！

8.新增的采购订单换算率不能输入

在做新料号的采购订单时原有料号的换算率和瓦数可以输或是带出来但是同一张单子上的新料号就没办法输也带不出来

原因分析：

可能是这个物料被创建时没有维护单位换算，需要吧主计量单位和辅计量单位进行换算，例如1片=?

瓦则换算率也会自己生成

9.做材料出库单时提示某物料是非生产耗用物料不能录入

原因分析：

该物料在存货档案上没有维护相应的属性，外销（销售订单上用）、外购（采购用）、生产消耗（工单或部门耗用）、自制（工单使用）这4个属性是经常用到的

10.针对不良品处理单，由质量进检录入，仓库账务入库过滤时不显示，不能正常入库

原因分析：

质检判定流程有问题，质检判定有以下截图这些：

如有不良品，判定为报废，则系统直接默认为质检报废此料，不可入库，判定为降级，则需要给物料一个新的废品料号收进仓库，此种判定方式是可以入库的，拒收则直接拒收。

常用的就这三种。

11.财务在做凭证时出现不能使用受控科目

原因分析：

系统对凭证有做控制，总账记凭证和应收分开做凭证，如果没有启用应收模块，想用总账做应收的凭证，需要在总账选项设置里设置可以使用某受控凭证，截图如下

12.ROP采购计划有单据，执行列表里找不到该单

问题描述：

在跑ROP采购计划时的单子，审核都完毕了，但是在ROP计划执行列表里找不到该单，并且该单删不掉

原因分析：

如截图所示该单已经关闭，在系统中关闭的单据在一些执行列表里是找不到，所以需要有权限先打开该单，然后弃审和删除会由灰色变为可操作状态，在弃审，然后点删除就可以了。

13.超订单收货

描述：

如果采购收货数量大于订单数量，则会报以下错误，

解决：

需要在采购管理里设置允许超订单收货，并且在需要超订单的该物料档案里做订单超额上线设置，设置1为该订单数量的1倍，2为两倍的意思

14.库存模块出入库流水账里增加一栏存货自由项（以质量等级为例）

先找到有质量等级的单据，再单据格式设置里查看质量等级是什么（指是存货自由项几还是自定义项几）

在库存管理-出入库流水账中点格式（图1）--视图--显示可用字段试图，在字段栏里找到对应的自由项点击不要放开一直拖到图3的最后一列，调整格式距离保存即可。

图2

图3

15.存货核算中期末处理选择所有单据提示有未记账单据（图1），此时怎么找出未记账单据

解决办法：

存货核算-日常业务-单据列表在采购入库单里筛选条件、高级、增行、记账人等于NULL，（NILL为记账人为空，没有记账的单据几张人就为空）

图1

16.财务弃审采购发票时提示：

弃审失败，该单据已进行过其他处理或当月已结账。

原因分析：

该单据很可能后续有操作或是已经月结，所以没办法在中途弃审修改。

解决办法：

应付管理—单据查询—发票查询—详细（选中你要取消的发票，点表头的详细查看具体该单据后续操作），后续有什么操作，就将那步操作删除或是弃审即可。

此处业务问题是该发票审核过后有过核销的操作，则在取消操作这里将此单找出来选中OK即可。

17.新增销售模块的时候，数据切换出现有部分已发货未结算的情况，做期初发货单即可，在销售管理—期初数据—期初发货单，手工录入，此期初发货单不影响库存，库存中是没有这部分数据的，继续后续结账业务就可以了。

18.销售订单中的价格怎么样可以根据客户维护的价格带出并不能修改，在销售管理下先设置销售选项，将价格管理的取价方式改为价格政策，并且根据实际情况启用价格政策（取价下方）。

然后维护销售管理里的价格管理—客户价格—客户调价单，客户调价单可以根据时间、数量来维护，时间：

调价单里有使用时间段，设好时间段后，不在时间段里的价格则不会自动带出到销售订单；数量：

调价单里有个数量下线，设置下线为0则是不管数量多少，价格不变，下线如果设定值，举例说明：

下线为5则是达到5个时价格为多少，或是折扣为多少。

？

不想销售单价格可被修改在单据格式设置中，可以找到该单并将该单的金额字段勾上禁止编辑即可

19.帐套年结

年底年结时，下个年度不需要供应链模块，则新建新年度的帐套，就帐套结转上年数据，然后手工录入结转数据到新帐套中

20.年结总帐时结转报告提示有错误

结转报告会提示正确结转科目的数量和错误结转科目的数量，表体明细中结果一栏Y即正确X即错误，可根据结果找到错误结转科目查询问题，一般科目错误是因为辅助帐、辅助核算、之类的没有对平，有些不是很重要的可以在下年度帐中手工调平，确认后结转就成功了，如果需要对平错误，需要反结总帐

21.12月份结账时，出现提示：

存在不同科目单据的冲销需要制单，可能导致对账不平是否操作？

这个提示之后会有一个凭证产生，凭证中是一些调整，如果总帐是平的，就不要调整，如果总帐是不平的就需要通过这个凭证进行调整，

原因：

可能是因为在冲销的时候不同科目的冲在一起了。

22.采购订单-审核-到货后做采购入库单时找不到这张单据，

在做采购入库单的时候根据到货单过滤生单，把所有的条件全部取消，勾也去掉，但是在下面的“执行完为关闭”上打上勾，就可以过滤出这张单据。

23.采购订单执行表中数量显示和金额是一样的，即数量=金额，把表格格式恢复成默认就可以了。

24.仓库月结时提示：

有期初数据为审核，请操作。

但是期初余额里没有单据显示

期初数据没有审核，在期初结存中查右上角的仓库，看是否有那个仓库的单据没有审核。

没有审核的审核掉就可以了。

、

25.服务器创建帐套提示文件.Bak文件找不到

解决办法：

在C盘中有相关的压缩文件，在别的盘里解压，然后复制.bak文件进C盘报错目录下。

26.应收模块制单时，凭证中借方金额有但是借方科目没有，要自己一个一个输，这个想要借方科目自己带出来该怎么设置？

路径：

应收管理——设置——初始设置——设置科目——基本科目设置，设置后凭证就应该会带出相应的科目了，同理应付也是一样的

27.存货核算模块中的收发存汇总表和库存管理中的收发存汇总表数量有出入，经查询发现销售出库单的数量有部分不一致，存货核算中少了一些数量

原因分析：

少的这些在存货模块销售出库单中可以查到单据，但是汇总表中没有，经查询，是因为库存管理中的选项设置是：

根据销售发票核算的，并不是所有的销售出库单都有销售发票，所以存货核算中少了这部分没有发票的，在设置中选择根据销售出库单核算，则重新进入存货核算中的收发存汇总表可查数量与库存管理一致

在基础设置里-业务-工作日历维护中添加当前日期即可。

28.用户已分配总账权限，登录系统查询总账信息提示无权限

解决过程：

登陆应用服务器查看权限，权限分配正常，将该用户权限更改成帐套主管权限后登陆系统不报错，恢复到原来权限后，仍存在无权限问题

使用用户账号在应用服务器上登陆客户端则可以查询数据，无报错，确认错误原因为：

用户电脑及我的电脑均为安装软件补丁导致

软件补丁

解决方案：

按照截图所示软件补丁顺序，依次安装到用户电脑

29.2014年已记账到第6期，如何修改2014年期初余额？

逐一将已记账的会计期间反结账、反记账，回到年初状态，修改总账期初余额即可

操作步骤：

1、先把你这个月已经记账的凭证反记账，恢复到月初未记账状态

2、反结上个月已经结的帐-然后反记账，记住了，是先反结帐-后反记账，和平时的做帐流程是相反的，循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态，再修改期初余额设置。

具体操作方法：

取消结帐步骤：

进入期末处理－－-结帐后，选定要取消结帐的月份（应该有字母Y标志），按ctrl+shift+F6，提示输入主管口令，输入后确定后，字母Y消失即取消结帐了。

注意：

可以连续取消多月份结帐，即一直选中月份，一直按组合键即可。

但是不能跳月取消结帐。

取消记帐步骤：

进入期末处理－－-对帐后，按住ctrl+H，提示“恢复记帐前状态已被激活”，点击确定，退出对帐对话框，进入凭证菜单，看到恢复记帐前状态子菜单，点击，选中恢复到月初，确认，输入主管口令，确定，即可取消记帐。