我国商业银行的国际竞争力.docx
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我国商业银行的国际竞争力
如何提高商业银行的国际竞争力
赵华敏
（甘肃农业大学经济管理学院03级经济学2班730070）
摘要：
随着加入世贸组织银行业的过渡期的结束，中国银行也将从封闭走向全面开放，面对竞争环境和金融格局的巨变，如何采取有力的措施提升我国商业银行的国际竞争力，不仅直接关系到大型商业银行的生存发展，而且深刻影响我国整个经济金融体系的安全与稳健。
一方面，金融市场的对外开放，外资银行的进入，业务范围的逐步扩大将使国内竞争更加激烈化，面对监管市场客户需求环境的不断变化，中国商业银行必须以明确的市场定位产品和服务更多的创新来提高自身的核心竞争力，来应对外资银行的挑战。
另一方面，进一步加快我国商业银行的国际化进程，通过与国际接轨及国际业务展开和跨国并购等多种途径提高我国商业银行的国际地位，提升与国外银行竞争的实力，实现其全球化的目标。
本文通过对我国商业银行现状的分析及国际竞争力的分析表，找出影响我国商业银行国际竞争力的因素，并相应提出提高我国商业银行国际竞争力的措施，并对商业银行的未来国际化进程进行展望。
关键词：
商业银行国际竞争力商业银行的核心竞争力商业银行的国际化
正文：
1我国商业银行现状
加入WTO后，银行业是我国对外开放的重点行业，随着2006年12月，中国银行业取消外资银行经营人民币业务的地域和客户限制，允许外资银行对所有客户提供人民币服务；取消对外资银行在化经营的非审慎性原则，标志着我国银行业的全面开放。
经过从1980年到2006年的三个阶段的开放，中国银行业的开放已形成以长三角洲珠江三角洲和环渤海经济圈为核心，向周边地区辐射的开放格局，截至2006年12月底，在中国注册的外资独资和和资法人银行机构共14家，下设19家分支行几附属机构；22个国家和地区的14家外资银行在中国24个城市设立200家分行和79家支行。
42个国家和地区186家外资银行在中国24个城市设立了242家代表处。
2007年一季度花旗汇丰渣打东亚取的在华法人资格，并且开展人民币业务，与中资商业银行展开了高端客户争夺战。
虽然目前大多数专业人事认为外资银行目前并不能与内资银行相抗衡，但随着外资银行业务范围的扩大凭借自身的先进单的管理模式国际化一流的产品和优质的服务等众多优点，给中国银行也造成的压力将与日俱增。
银行业的对外开放是中国经济日益融入世界经济的客观要求，是推动中国银行（5.24，0.00，0.00%）业改革和提高整体竞争力的重要力量，银行业的对外开放战略也将必然带来我国金融格局和银行体系的巨变：
如银行监管环境的变化，传统经营模式和盈利模式的转变；市场环境的变化，我国商业银行将如何调整发展战略及积极进行金融业务创新争夺市场;客户需求的变化，银行如何多层次多样化服务与客户等许多问题将出现在我国商业银行的面前。
面对如此强势的竞争压力和格局突变的形式，提高我国商业银行国际竞争力迫在眉睫。
银行业的对外开放，不仅是“引进来”及引进外资银行，更重要的是通过借助引进外资银行来改变竞争格局，激活银行业界。
在激烈的竞争与合作中，使我国商业银行加快改革步伐及创新力度，在竞争中不断成长壮大，并与国际接轨逐渐形成国际性商业银行，实现跨国经营的走出去战略。
随着加入WTO后，国内金融市场竞争日益激烈的内部环境和金融全球一体化的外部环境，都强烈的要求中国商业银行必须提高国际竞争力，选择多样化风险分散的经营战略，在有效巩固国内市场的基础上进一步开拓新的海外市场，充分利用国内外金融资源，积极发展国际性业务，主动参与国际银行业界的竞争与合作，成为国际性的知名商业银行。
所以提高商业银行的国际竞争力的必要性和重要性都是不言而语的。
2我国商业银行的国际竞争力分析及存在的问题
2.1我国商业银行国际竞争力的国内分析
2.1.1我国商业银行的核心竞争力排名级财务排名分析
由于各国银行的财务报表评价主要是通过对银行一定时间段内的主要经营数据进行静态分析比较，对一些管理指标进行测度评价，以求真实揭示商业银行的资产状况盈利能力和竞争实力，采取统计计量的方法，而这种方法存在的缺陷是对数据的分析忽略了对银行的竟横战略，营销组织及公司治理等诸多元素分析，这样评价出来的竞争里就存在一定的失真，为了弥补以上的缺陷，则必须通过对商业银行的核心竞争力和财务评价相结合来分析。
这样就不仅反映了现实的结果，也反映了商业银行的背后运作过程，能比较客观的分析我国商业银行的综合竞争力。
其竞争力模型：
商业银行竞争力评价=竞争力资产（存在）*竞争力过程。
表12005年度全国商业银行财务评价排名
银行名称
资产质量
资本
盈利能力
流动性
财务评价
排名
交通银行
0.849
1.000
0.862
0.883
0.900
1
中国建设银行
0.805
1.000
0.915
0.945
0.900
2
招商银行
0.897
0.903
0.853
0.751
0.875
3
中国银行
0.773
0.914
0.941
0.965
0.868
4
中国民生银行
0.943
0.765
0.760
0.768
0.836
5
兴业银行
0.883
0.739
0.761
0.916
0.818
6
上海浦东发展银行
0.934
0.715
0.739
0.739
0.810
7
华夏银行
0.844
0.765
0.677
0.968
0.800
8
中信银行
0.752
0.814
0.756
0.853
0.781
9
深圳发展银行
0.514
0.330
0.411
0.684
0.455
10
中国光大银行
0.526
0.142
0.361
0.753
0.400
11
中国农业银行
0.300
0.000
0.340
0.502
0.238
12
广东发展银行
0.195
0.000
0.375
0.802
0.233
13
注:
由于200年工行进行财务重组,国际财务审计尚未结束,故未评价.
表2全国性商业银行核心竞争力排名
银行名称
人力资源
公司治理
组织流程
信息技术
产品服务
发展战略
核心竞争力
排名
招商银行
0.809
0.856
0.869
0.917
0.869
0.961
0.881
1
交通银行
0.740
0.864
0.765
0.786
0.814
0.852
0.811
2
民生银行
0.860
0.812
0.813
0.813
0.762
0.814
0.810
3
中信银行
0.619
0.637
0.656
0.817
0.703
0.789
0.699
4
建设银行
0.656
0.641
0.663
0.737
0.750
0.763
0.696
5
浦发银行
0.717
0.660
0.689
0.706
0.665
0.656
0.678
6
兴业银行
0.543
0.611
0.567
0.664
0.666
0.638
0.616
7
中国银行
0.466
0.592
0.456
0.608
0.676
0.641
0.574
8
光大银行
0.555
0.491
0.560
0.565
0.712
0.615
0.574
9
华夏银行
0.544
0.553
0.506
0.568
0.516
0.561
0.541
10
深圳银行
0.413
0.412
0.513
0.557
0.570
0.518
0.494
11
农业银行
0.310
0.286
0.314
0.501
0.414
0.510
0.379
12
广发银行
0.318
0.218
0.358
0.463
0.468
0.419
0.360
13
通过表1和表2的数据代入商业银行竞争力模型分析后排名：
1.交通银行0.79202.招商银行0.77083.中国民生银行0.67724.中国建设银行0.62645.上海商业银行0.54926.中信银行0.5459
7.兴业银行0.50388.中国银行0.49829.华夏银行0.4328
10.光大银行0.229611.深圳发展银行0.224712.中国农业银行0.0902
13.广发展银行0.0859注：
2005工行财务重组未评价
分析：
通过对以上的数据进行分析可知，交通银行招商银行中国民生三家股份银行排名前三，而国有商业银行的综合竞争力排名则不高分别为4.6.12；其中中国建设银行资产质量盈利能力流动性等财务状况较好，但其在人力资源公司治理和组织流程方面评价较低，导致其排名未进前三。
中国银行的财务评价排名第四，而核心竞争力则排名第八。
说明中行在核心竞争的方面存在问题众多，必须加强中行的核心竞争力才能提高其综合竞争实力。
中国农业银行的财务评价和核心竞争力的排名都相应较低，农行在财务和核心竞争两方面都存在问题，需整体提高。
问题:
1）国有商业银行在公司治理上,存在着严重的官本位现象仍沿袭行政化的智力结构,缺乏商业性公司的治理.在经营理念`粗放经营模式严重制约了金融产品的创新和在新竞争环境下银行业务的转型.
2）以组织流程上看,基层缺乏活力,基层的员工众多,其收入较低并缺乏合理的考核机制,总行的收权,审批层次过多,时间长效率低,使其整体失去活力.
3）信息科技产品及服务信息大集中仍未完成,信息披露未透明化,个人银行信息系统不健全,不能向客户提供相关信息.
4）人力资源,银行内普遍存在裙带关系,员工素质低学历不高,缺乏系统的专业深造,人员培训形式化严重,而且高学历的各类金融人才难以引进,尤其缺乏专业的银行家队伍.
5）产品服务,产品种类少,缺发产品创新,特别是对中间业务的开发不够,应加强对金融工具及衍生工具方面产品的创新,加强理财业务的拓展与创新.服务方面,国有商业银行应向股份商业银行学习.
2.1.2我国商业银行的国际竞争力分析
目前,国内外与银行国际竞争力相关研究大体有五大块:
一是世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）国际竞争力金融体系指标及测评;二是有关专业报刊,如英国<<银行家>>杂志,亚洲货币等对世界大银行的指标排名和比较;三是国际评级机构对银行的信用评级如穆尔`标准普尔;四是国外金融监管机构和金融分析广泛采用的CAMELS（骆驼评级系统_）;五则是国内学者提出的银行业国际竞争力体系分析.
接下来,我们按照第五快的研究方法及中国国内学者焦瑾璞先生提出的影响中国商业银行国际竞争力的四个方面即:
1）现实竞争力指标:
包括市场规模\资本充足率\资产质量和安全性\资产盈利能力\资产流动性管理能力\国际化业务能力.2）潜在竞争力指标:
包括人力资源\科技能力\创新和服务能力\公司治理及内控机制;3）竞争环境;4）竞争态势,等方面分析.
（1）商业银行竞争力总体态势从综合竞争力看,分四个等级;
一等级;招商银行\中国民生银行\上海浦发银行.
二等级:
中国建设银行\中国银行\兴业银行\华夏银行\交通银行\实业银行.
三等级:
中国工商银行\中国光大\深发展\中国农业银行.
四等级:
广东发展银行.
（2）四大国有商业银行现实、潜在竞争力分析及问题
银行名称
现实竞争力及存在问题
潜在竞争力积存在问题
中国工商银行
资本充足率不足不良率高
盈利能力弱
信息系统强,但治理机制问题
较大
中国银行
盈利能力弱但国际化经营
能力强
内控机制薄弱
中国建设银行
资产质量有所提高,但盈利
能力弱
人力资源及公司治理方面存
问题
中国农业银行
资本充足率严重不足,不良
率高,盈利能力弱.
潜在竞争力弱
2.2我国商业银行国际竞争力中外对比分析
2.2.1中国银行全球1000家大银行排名
中资银行2006年度按一级资本
在《银行家》全球1000家大银行中的排名
排名
银行名称
2006年排名
2005年排名
2004年排名
2003年排名
1
中国建设银行
11
25
21
37
2
中国工商银行
16
32
25
16
3
中国银行
17
11
29
15
4
中国农业银行
60
37
36
25
5
交通银行
65
105
101
102
6
招商银行
173
198
214
187
7
中信实业银行
188
200
202
291
8
中国民生银行
247
287
310
405
9
浦东发展银行
251
270
261
308
10
兴业银行
297
325
434
400
11
中国光大银行
311
295
273
217
13
上海银行
356
437
344
318
14
北京银行
370
431
515
N/A
15
广东发展银行
495
485
471
434
16
深圳发展银行
548
693
548
503
17
天津市商业银行
672
N/A
N/A
N/A
18
上海市农村商业银行
683
N/A
N/A
N/A
19
杭州市商业银行
821
N/A
N/A
N/A
20
深圳市商业银行
839
908
N/A
N/A
21
大连市商业银行
896
N/A
N/A
N/A
22
深圳市农村商业银行
927
N/A
N/A
N/A
23
宁波市商业银行
937
933
N/A
N/A
24
重庆市商业银行
963
980
N/A
N/A
25
南京市商业银行
1000
N/A
N/A
N/A
分析:
2006年度，中资银行进入全球1000家大银行由2005年的19家上升到25家。
按一级资本排序，2006年度进入全球1000家大银行前20名的中资银行有3家，分
别是中国建设银行（356亿美元），排第11位；中国工商银行（317亿美元），排第16
位；中国银行（304亿美元），排第17位。
2006年度，14家中资银行名次调升，其中以建设银行和交通银行调升幅度最大，建设
银行由2005年的第25名上升到第11名，居亚洲（日本除外）银行榜首，交通银行由
2005年的第105名上升到第65名。
2006年度，6家中资银行首次进入全球1000家大银行，分别是天津市商业银行（第672名）、上海市农村商业银行（第683名）、杭州市商业银行（第821名）、大连市商业银行（第896名）、深圳市农村商业银行（第927名）、南京市商业银行（第1000名）.
实力比较：
（一级资本）按一级资本排名，进入前25名的中资银行只有3家，其他银行则排名相对落后。
建行356亿美元工行316亿美元中行313亿美元于排名前三的CITI、HSBC、美国银行一级资本相差甚远，虽建行2005.10成功上市筹得92亿美元使其排名上升至亚洲榜首但不会维持太久。
中国银行06年6月在香港上市筹得97亿美元但未加入排名，工行则由于高盛、美国运通、和德国安联的入股37.8亿美元排名上升。
后半年上市筹资未进入排名，总体比较，三大国有商业银行实力有所提高，但与国际大银行还存在着较大的差距，应继续多方面筹资和融资来提高实力。
规模比较：
按总资产排名如表6只有中国工商银行以799.745亿美元排名进入前25，而中国银行和建设银行排名相对靠后，在经过半年的股改和债券发放，三大国有银行的资产规模都有所提升，中国建设银行2006年末其总资产达54485亿元，中国工商银行2006年末资产达75019亿元，比排名时提升了176亿美元；中国银行2006年末资产总额达5327亿元。
三大国有商业银行的资产规模排名2007年将有所提升。
2.2.2中外商业银财务指标比较
银行名称
不良贷款率
拨备覆盖率
贷款准备率
核心资本充足率
资本充足率
总权益对总资产
国际良好
水准指标
2%-3%
接近100%
/
4%以上
8%以上
/
花旗银行
0.92%
/
/
8.91%
12.04%
/
汇丰银行
1.74%
/
/
8.9%
12%
/
美国银行
0.53%
/
/
7.85%
11.87%
/
中国工商银行
3.79
70.56
2.68
12.25
14.05
6.28%
中国银行
4.04
96.00
2.98%
11.44
13.59
7.18%
中国建设银行
3.29
82.24
2.70
9.92
12.11
6.06%
分析:
总体比较中外资银行的财务,发现我国商业银行的不良贷款率较高,其中中国银行\建设银行\工商银行的不良率分别为4.04%,3.29%,3.79%都高于2%-3%的国际良好水准指标,须进一步的调整来保证银行的安全.拨备覆盖率方面,中银行的拨备覆盖率为96%最接近国际100%的标准,而中国工商银行则最差为70.56%.在资本充足方面基本上都达到国际标准甚至略高于国外银行.其中三大国有商业银行的核心资本充足率分别为12.25%,11.44%,9.92%建设银行较低.
2.2.3中外商业银行盈利状况比较
（1）中外商业银行盈利能力比较
银行名称
总收入
ROE
ROA
净利息收入
非利息收入
股东权益
税前利润
税后利润
成本收入比
花旗银行
896亿美元
18.8%
1.14%
395
501
1197.83
/
/
66%
汇丰银行
700.70
15.7%
0.85%
447.1
253.6
1083.52
/
/
54.86%
美国银行
742.5
16.5%
1.45%
358.2
384.3
1352.71
/
/
53.13%
中国工商银行
1788.89
亿元
15.16%
0.71%
1631.18
163.44
4668.99
671.52
498.5
36.0%
中国银行
1376.28
14.06%
0.96%
1207.07
169.21
3882.54
679.31
471.52
38.96%
中国建设银行
1515.93
15.00%
0.92%
1403.68
135.71
3301.09
657.17
463.19
41.65%
注:
国外银行货币单位为亿美元,我国的货币单位为亿元.
分析：
总体分析中外三大银行的盈利能力,中资三家银行的收入水平还远不及世界排名前三的银行,无论是总收入,净利息收入和非利息收入方面都存在着很大差异,这是由于中资银行的国际化程度低,全球经营规模小,产品种类少未与国际接轨,经营管理落后以及机构庞大复杂人员众多等原因引起的.近几年国家通过实施股改及调节税率,三大国有银行的盈利能力较上年都有所提高,与国际性商业银行的差距进一步缩小.从ROA\ROE上看,ROA花旗\美国、汇丰三家分别是1.14%,1.45%和0.85%高于国有三大银行,国有三大商业银行虽然超过了不低于0.6%的监管要求,但与银行业国际良好标准1.17%--1.2%的标准还有一定的差距.ROE方面,三大国有商业银行和国际三大商业银行已经相差无几了.但应清楚的认识到,我国商业银行与国际商业银行比较,收入存在着绝对差,盈利能力依然有待提升.
（2）中外资银行盈利能力比较
1.1若干假设
（A）r代表同业拆借利率，它既可以由中央银行制定，也可以由国际资本市场的均衡利率决定；
（B）rD（rL）代表商业银行的存（货款利率）；
（C）a代表中央银行规定的法定储备基金系数；
（D）C（L,D）代表商业银行的管理成本函数，且商业银行的管理成本随着存款额和贷款额的增加而增加，即，
（E）L（rL）代表商业银行面临的贷款需求函数，设贷款需求随着贷款利率的增加而减少，即L′（rL）<0；
（F）D（rD）代表商业银行面临的存款供人函数，设存款供给随着存款利率的增加而增加，即D′（rD）>0。
2商业银行的利润模型。
①
设商业银行的利润函数为π，根据上述假设，商业银行的利润可以表达成如下形式：
π（D，L）=（rL-r）L（rL）+[r（1-a）-rD]D（rD）-C[L（rL），D（rD）]
表达式中第1项代表商业银行通过发放贷款获得的利润，第2项代表商业银行通过吸收存款而获得的利润，第3项代表商业银行的管理成本。
通过一阶微分得到银行利润最大化行为的条件是：
解以上方程组，得结果如下：
上述两式说明银行部门存款需求与边际啧资管理成本成反比，银行部门贷款供给增加与边际贷款管理成本成正比，也就是说边际融资管理成本小的银行其市场融资能力强，边际贷款管理成本小的银行其竞争体质客户的开发能力强。
而目前中资银行其边融资管理成本、边际贷款管理成本均大于外资银行，具体反映在银行经营效率方面的指标上（见表6-2）。
表中统计数据表明我国商业银行与美国等发达国家银行费用管理和资产管理效率上都存在很大的差距，尤其是行在费用管理方面，结果使得中资银行的rL大于外资银行的rL，中资银行的rD小于外资银行的rD，揭示出中资银行的信贷能力、存款资源争夺能力均比外资银行弱。
这就决定了中国金融行业对外开放以后，中资银行的赢利能力弱于外资银行的赢利能力，所以，我们可以预测一旦现有的各类保护措施取消后，中资银行在激烈的市场竞争将处于不利的市场地位。
表6-2中美两国四家最大银行2006年经营效率指标比较
支出控制效率
（税前利润/收益）
资产管理效率
（收益/资产）
权益资本乘数
（资产/权益资本）
ROE
工商银行
2.1%
5.5%
19.5
15.16%
中国银行
3.4%
4.9%
17.8
14.06%
花旗银行
22%
115
14.92
18.8%
美国银行
24%
8%
14.24
16.5%
2.2.4中外商业银行公司治理结构差异分析
表一：
中国商业银行、英美商业银行公司治理结构比较
组织架构
国内商业银行
英美商业银行
股东大会
有，但股权结构较单一
有，股权结构多元化
董事会
国有股同其他出资者同样按股份委派董事组成董事会（农行除外）
健康规范的董事会，集决策权与监督权于一身，但主要履行监督职能。
独立董事制度健全有效
监事会
内设监事会，行使监督职能
不设监事会
高级管理层
由政府直接任命或考核后董事会聘任，经理报酬市场化程度较低
从经理人市场聘任，激励报酬机制完全市场化
表二：
国内商业银行与BIS银行公司治理准则差异
差异项目
中国商业银行公司治理准则
BIS银行公司治理准则
1、公司治理含义
以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构间独立运作、有效制衡的制度安排，以及科学、高效的决策、激励和约束机制
涉及银行管理层、董事会、股东和其他利益相关者的一套关系
2、战略目标和企业文化
具备较清晰的企业战略目标和企业文化
董事会负
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