ERP企业管理软件培训大纲.docx

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ERP企业管理软件培训大纲

企业管理软件培训大纲

（ERP）

智邦国际软件技术

培训部

2011年3月

第一部分销售管理

一、客户管理

1.客户资料管理

全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。

2.客户资源分配

●分配方式一：

销售人员申请、管理人员审批

●分配方式二：

管理人员直接指派或收回

●分配方式三：

销售人员批量随机领用

3.客户跟进

●跟进情况录入模板自由设置

●跟进情况历史记录查询

●对下属跟进情况进行点评

●客户回访自动提醒

●客户下次联系日期自动提醒

●跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

4.客户检索

●客户快速检索

●客户高级检索

●支持智能模糊查询

5.客户联系人

●一个客户可以添加多个联系人

●可以设置主联系人，并可以随时更改

6.父客户

●应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况

●一个客户有一个父客户

●一个父客户可以有无数个子客户

7.信封打印信封

●打印格式可以自由设置

●客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联

●可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印

8.客户保护

●为防止撞单，可以启用客户保护功能

●保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置

9.客户共享

●当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

●在一个界面里查询共享或者被共享的客户

●可以随时更改或取消客户共享

10.客户积分

●积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。

●积分开启状态的多重控制

●积分规则自由设置

●积分自动累加和计算

●积分消费记录和历史查询

11.客户导入

●可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

●导入资料自动查重和过滤

12.客户导出

●可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

13.客户修改记录查看

●所有修改的客户资料都保存客户修改记录查看列表中，防止误删或者恶意删除。

●客户修改记录查看受查看权限控制。

●管理人员在客户修改记录查看列表可以查看具体的修改人和修改时间，并且可以选择是否还原。

14.客户参数设置

●客户区域可以无限级设置

●客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置

●回访提醒自定义设置

15.客户策略设置

●客户回收策略设置

●客户领用策略设置

●客户保护策略设置

●客户录入策略设置

16.客户统计分析

●客户新增数量人员、小组、部门对比

●客户跟进数量人员、小组、部门对比

●客户新增数量年、月、周、日对比

●客户跟进数量年、月、周、日对比

●客户新增数量区域、行业汇总对比

●客户利润汇总、客户历史价格分析

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

二、联系人管理

1.联系人资料管理

●全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。

●联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置

●跟进情况历史记录查询

●对下属跟进情况进行点评

●跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

●联系人生日提醒自动提醒联系人生日

●提前提醒的天数可以自由设置

2.联系人检索

●联系人快速检索

●支持智能模糊查询

3.联系人资料导出

●可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

4.联系人统计分析

●联系人区域、行业、性别分布对比

●联系次数排行和联系周期对比

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

三、产品管理

1.产品资料管理

●全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看围受权限控制）。

●价格策略可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价

●不同客户类型可以设置不同价格策略

●不同部门可以设置不同价格策略

2.产品录入策略

●重名提示

●重名禁止录入

●产品录入必填项

●以上三点均可以选择性启用

●图片与附件支持图文混排，可以上传图片或附件

3.产品检索

●产品快速检索

●产品高级检索

●支持智能模糊查询

4.产品导入和导出

●可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台控制

●可导出EXCEL格式的文档，导出权限和导出围可在后台控制

5.产品参数设置

●无限极设置产品分类

●产品字段、编号、单位自定义设置

●自由设置编辑产品明细页面的产品显示容与排序规则

●产品录入策略自定义设置

6.产品统计分析

●产品销售数量部门、小组、人员对比

●产品销售金额部门、小组、人员对比

●产品销售数量年、月、周、日对比

●产品销售金额年、月、周、日对比

●产品历史销售明细查询

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

四、合同管理

1.合同资料管理

●全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。

2.销售价格控制

●可以启用低于限价不能录入

●可以启用低于限价需要审批

●可以启用任何合同都需要审批

3.合同流程设置

●可以启用添加合同时直接收款、开票

●可以启用添加合同时直接生成出库单

●可以启用添加合同时直接生成发货单

●可以设置出库和发货是否需要审批

4.父合同

●一个父合同可以有无数个子合同

●子合同直接关联父合同

●合同附件支持图文混排，可以上传图片或附件

5.多次收款

●自动生成应收账款

●可以一次收款，也可以多次收款

●应收账款自动提醒

6.多次出库

●可以分批多次出库

●提成核算

●自由设置提成规则

●提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利

●提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例

7.利润核算

●自动计算合同毛利和毛利率

●毛利和毛利率排行

8.合同检索

●合同快速检索

●合同高级检索

●支持智能模糊查询

9.合同审批

●可以根据业务需要决定是否开启合同审批

●审批流程自定义

●审批级别没有限制

●审批人员智能匹配

10.合同打印

●打印格式完全自定义

●可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

●所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联

11.合同复制

●可在已有合同基础上直接复制合同

●合同参数和产品明细以及客户信息可以自动关联生成

●可以再次修改和编辑然后生成新的合同

12.合同生成采购

●可以由合同直接生成采购单或预购单

●采购明细自动关联，也可以再次编辑和修改

●当所有产品来自于同一供应商时，启用合同生成采购单

●当所有产品不是来自于同一供应商时，启用合同生成预购单

13.合同导出

●可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用

●导出权限和导出围可在后台自由控制

14.合同参数设置

●合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置

●合同流程自定义设置

●审批流程自定义设置

●打印模板自定义设置

15.合同统计分析

●合同新增数量人员、小组、部门对比

●合同新增金额人员、小组、部门对比

●合同新增数量年、月、周、日对比

●合同新增金额年、月、周、日对比

●合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

五、项目管理

1.项目资料管理

●全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。

2.项目资源分配

●分配方式一：

销售人员申请、管理人员审批

●分配方式二：

管理人员直接指派或收回

3.项目跟进

●跟进情况录入模板自由设置

●跟进情况历史记录查询

●对下属跟进情况进行点评

●跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

4.销售漏斗

●漏斗图形显示各项目所处阶段和状态

●智能汇总将来某一时间段预计签单额

5.项目检索

●项目快速检索

●项目高级检索

●支持智能模糊查询

6.多方协作

●一个项目可以关联多个参与方

●每个参与方可以关联多个联系人

7.项目共享

●当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员

●在一个界面里查询共享或者被共享的项目

●可以随时更改或取消项目共享

8.业务关联

●项目自动关联客户

●可以由项目直接生成报价单

●可以由项目直接生成销售合同

●可以由项目直接生成预购单和采购单

9.项目导出

●可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用

●导出权限和导出围可在后台控制

10.项目参数设置

●项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置

●项目统计分析项目新增数量人员、小组、部门对比

●项目跟进数量人员、小组、部门对比

●项目预计销售额人员、小组、部门对比

●项目新增数量年、月、周、日对比

●项目跟进数量年、月、周、日对比

●项目利润汇总分析

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

六、报价管理

1.报价资料管理

●全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。

2.报价价格控制

●可以启用低于限价不能录入

●可以启用低于限价需要审批

●可以启用任何报价都需要审批

3.报价跟进

●跟进情况录入模板自由设置

●跟进情况历史记录查询

●对下属跟进情况进行点评

●跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

●报价附件支持图文混排，可以上传图片或附件

4.报价检索

●报价快速检索

●报价高级检索

●支持智能模糊查询

5.报价审批

●可以根据业务需要决定是否开启报价审批

●审批流程自定义

●审批级别没有限制

●审批人员智能匹配

6.报价打印

●打印格式完全自定义

●可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

●所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联

7.报价生成合同

●可以由报价直接生成合同

●产品明细和客户信息都自动关联

●可以再次修改和编辑然后生成新的合同

8.报价生成询价

●可以由报价直接生成询价单

●询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改

9.报价导出

●可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

10.报价参数设置

●报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置

七、询价管理

1.询价资料管理

●全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。

2.询价功能控制

●可以不启用询价

●可以录入报价时选择是否询价

●可以一直启用询价

3.询价导出

●可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

4.询价参数设置

●询价字段自定义

●询价编号自定义

八、退货管理

1.退货资料管理

●全面记录退货信息，在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。

2.业务关联

●退货添加时可以关联合同的产品明细

●退货单中可以直接退款

●从退货单可以申请入库，并可分批入库

●退货附件支持图文混排，可以上传图片和附件。

3.退货参数设置

●退货编号自定义

●退货分类和状态自定义

4.退货统计分析

●退货新增数量人员、小组、部门对比

●退货新增金额人员、小组、部门对比

●退货新增数量年、月、周、日对比

●退货新增金额年、月、周、日对比

●退货状态、分类、区域、行业的数量分布

●退货状态、分类、区域、行业的金额分布

●客户退货数量和金额排行

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

九、售后管理

1.售后资料管理

●全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。

●售后环节完整记录每一环节的处理情况

●各环节都可指定下一环节的售后处理人员

●处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”

●售后权限只有被指定的售后人员才可以处理售后

●售后人员只能修改自己权限围的资料

2.售后检索

●售后快速检索

●售后高级检索

●支持智能模糊查询

●售后附件支持图文混排，可以上传图片和附件。

3.售后流程设置

●自由设置售后环节，以及各环节处理情况。

4.售后打印模板设置

●打印格式完全自定义

●可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

●所有售后信息、客户信息都可自动关联

5.售后统计分析

●售后新增数量人员、小组、部门对比

●售后新增数量年、月、周、日对比

●售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布

●售后数量区域、行业分布

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

6.售后参数设置

●售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置

●售后流程模板自定义设置

●售后打印模板自定义设置

一十、竞争对手分析

1.对手资料管理

●全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等都在一个界面集中显示。

●对手最新动态：

可派专人实时添加对手最新动态

2.对手参数设置

●对手编号自定义

●对手威胁级别和企业性质自定义

一十一、团队管理

1.跟进管理

●客户跟进数量部门、小组、人员对比

●客户跟进数量年、月、周、日对比

●客户跟进数量24小时时间段对比

2.点评管理

●上级对下属的跟进记录进行点评

●下属可以查看到上级的点评

●上级可以查看到自己给下属的点评

3.日程管理

●可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况

●每天可以添加多条日计划

●上级可以快速检索到下属的日程安排

●上级可以给下属指派日程

●系统自动提醒待完成日程和延误日程

●日程修改时间可在后台设置

4.绩效管理

●对比销售人员的各项业绩情况

●对比销售人员的合同收款和发票开具情况

●对比售后人员的售后数量

●对比销售人员的合同退货和退款情况

●对比员工工资和费用

5.提成管理

●可以按照销售额或毛利设置提成基数

●可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成

●可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成

6.员工通讯录

●方便查询公司所有员工的联系方式

●老板控制台整体把握本月销售情况和上月的同期对比

●宏观统计本月财务出入账情况和上月的同期对比

第二部分库存管理

一、采购管理

1.采购资料管理

●全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品采购明细、洽谈进展、付款情况、入库进展等信息。

2.预购

●预购流程可以选择性启用

●多份预购单可以分批合并为同一供应商的采购单

●采购附件支持图文混排，可以上传图片或附件

3.分期付款

●自动生成应付账款信息

●可以一次付清，也可以分期多次付款

●应付账款提醒

●分批入库可以分批多次入库

4.采购到货提醒

●编辑采购单时可设置到货日期，系统会及时提醒

5.采购检索

●采购单快速检索

●采购单高级检索

●支持智能模糊查询

6.采购审批

●可以根据业务需要决定是否开启采购审批

●审批流程自定义

●审批级别没有限制

●审批人员智能匹配

7.采购打印

●打印格式完全自定义

●可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

●所有采购信息、产品明细、供应商信息都可自动关联

8.采购导出

●可批量导出采购信息为EXCEL格式的文档，有利于采购离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

9.采购参数设置

●预购编号自定义设置

●采购字段、编号、明细格式、分类自定义设置

●审批流程自定义设置

●打印模板自定义设置

10.采购统计分析

●采购入库、分类、区域、行业数量对比

●采购入库、分类、区域、行业金额对比

●采购新增数量年、月、周、日对比

●采购新增金额年、月、周、日对比

●采购利润汇总分析、供应商供货总额排行

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

二、供应商管理

1.供应商资料管理

●录入、查询供应商信息

2.供应商统计分析

●供应商数量部门、小组、人员、区域、行业对比

●供应商新增数量年、月、周、日对比

●供应商利润总额、利润率、供货总额、退款排行

三、库存管理

1.入库管理

●可以逐一或批量设置入库产品的生产批号和序列号

●可以逐一或批量设置入库产品的生产期和有效期

2.入库审批

●分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库、盘点入库等多种入库类别

●入库产品汇总表和入库产品明细表

●自由套用设计好的入库单打印样式

3.出库管理

●可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库

●自动显示产品库存信息

4.出库审批

●分为直接出库、销售出库、借货出库、调拨出库、盘点出库等多种出库类别

●从出库单可以申请发货

●出库产品汇总表和出库产品明细表

5.库间调拨

●调拨单的申请与审批

●可以随机调拨，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品调拨

●自动显示调出仓库的产品库存信息

●出货库管调出，进货库管确认入库

●调拨明细表

6.生产拆装

●父件拆分为多个子件

●多个子件组装为一个父件

●拆装出库、拆装入库汇总分析

7.库存盘点

●可以分仓库进行盘点

●可以按照产品名称进行汇总盘点，也可以按照产品批次或序列号进行精确盘点

●自动计算盈亏数量和金额，平衡库存

●可暂存盘点记录，下次继续盘点

●盘点历史明细查询

8.借货管理

●可以随机借货，也可以指定某一批次或序列号的产品借货

●应还日期自动提醒

●库存查看产品库存信息查询

●库存变动汇总表（分产品统计）

●库存变动明细表（分产品各批次和序列号统计）

9.库存预警

●产品库存上限和下限自由设置

●库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒

10.库存导入

●可将EXCEL格式保存的库存资料直接导入系统

●库存导出产品库存信息、入库单、出库单、调拨单、拆装单、盘点单、借货单都可批量导出

●可导出EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用

●导出权限和导出围可在后台自由控制

11.库存参数设置

●无限添加多个仓库以及库管，并可实现库位管理

●库存初始化设置

●产品包装方式自定义设置

●入库、出库、调拨、拆装、盘点、借货编号自定义设置

●入库单打印模板自定义设置

12.发货管理

●已出库单提交发货申请后自动生成发货单

●在确认发货前，可以自由修改收货人、收货地址等信息

●可以按照“已发货”、“未发货”管理发货单

●可以按照发货方式管理发货单

13.发货单检索

●发货单快速检索

●发货单高级检索

●支持智能模糊查询

14.发货资料导出

●可批量导出发货信息为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

●导出权限和导出围可在后台自由控制

15.发货打印模板设置

●打印格式完全自定义

●可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

●所有产品明细、收货信息、发货信息都可自动关联

●发货历史明细可以查看到所有历史发货记录

第三部分财务管理

一、现金银行

1.直接入账

●可以直接添加入账单

●建立银行期末余额可通过直接入账实现

2.账间转账

●不同银行账户之间的现金流转

3.账目关联

●关联合同收款

●关联预付款

●关联采购付款

●关联直接入账

●关联账间转账

●关联退款

●关联工资发放

●关联费用支出

4.账目明细

●可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、账户余额等汇总信息

●可以查看各账户的每一笔收入或支出的款项

●拥有相应权限可以打印或导出账目明细

5.多币种管理

●可以选择性启用多币种

●可以实时管理汇率

●自动换算货币金额

6.参数设置

●自由添加银行账号和出纳人员，支持外币账号

●付款方式、票据种类、工资项目自定义设置

●开启或关闭多币种

二、收款管理

●收款信息在生成合同时正式建立，应收账款信息自动生成

1.客户预收款

●可以记录客户预付款

●可以使用客户预付款进行结账

2.收款基本操作

●在一个页面可以完成收款到开票、出库到发货所有操作

●同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款

●应收账款提醒可以设置应收账款日期

●可以设置提前提醒天数

●系统自动发出提醒

●关联银行账户收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项

3.收款检索

●收款信息快速检索

●收款信息高级检索

●支持智能模糊查询

4.收款导出

●收款信息可批量导出成EXCEL格式的文档

●导出权限和导出围可在后台自由控制

5.收款统计分析

●应收账款金额部门、小组、人员对比

●应收账款金额年、月、周、日对比

●底单到账金额部门、小组、人员对比

●底单到账金额年、月、周、日对比

●实际到账金额部门、小组、人员对比

●实际到账金额年、月、周、日对比

●待开发票金额部门、小组、人员对比

●待开发票金额年、月、周、日对比

●已开发票金额部门、小组、人员对比

●已开发票金额年、月、周、日对比

●可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况

●可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

三、付款管理

●付款信息在生成采购单时正式建立，应付账款信息自动生成

1.付款基本操作

●在一个页面可以完成收款到开票所有操作

●同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款

2.应付账款提醒

●可以设置应付账款日期

●可以设置提前提醒天数

●系统自动发出提醒

●关联银行账户支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项

3.付款检索

●付款信息快速检索

●付款信息高级检索

●支持智能模糊查询

4.付款导出

●付款信息可批量导出成EXCEL格式的文档

●导出权限和导出围可在后台自由控制

5.付款统计分析

●应付账款金额年、月、周、日对比

●已付账款金额年、月、周、日对比

●待开发票金额年、月、周、日对比

●已开发票金额年、月、周、日对比

●所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

四、退款管理

●退款信息在生成退货单时正式建立，退款信息自动生成

●关联银行账户支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项

1.退款检索

●退款信息快速检索

●退款信息高级检索

●支持智能模糊查询

2.退款导出

●退款信息可批量导出成EXCEL格式的文档

●导出权限和导出围可在后台自由控制

3.退款统计分析

●应退账款金额部门、小组、人员对比

●应退账款金额年、月、周、日对比

●已退账款金额部门、小组、人员对比

●已退账款金额年、月、周、日对比