天然植物提取物行业分析报告文案.docx
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天然植物提取物行业分析报告文案
天然植物提取物行业分析报告
天然植物提取物是以植物为原材料，主要通过物理方法提取分离，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，且不改变有效成分结构而形成的产品。
天然植物提取物除具有着色、调味、增香等作用外，往往还具有补充人体维生素，增强人体免疫机能，起到抗氧化、降低血脂等营养保健功能，可作为食品添加剂和营养保健品配料，广泛应用于食品饮料、乳制品、保健品、医药、饲料等行业领域，具有广阔的市场空间。
一、行业管理体制和主要政策法规
天然植物提取物行业，属于新兴行业，目前尚无行业专一主管部门和专门的产业发展政策。
总体来讲，国家发改委负责产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作。
国务院有关部门在各自的职责范围内负责卫生监督、质量监督等相关管理工作。
作为一个新兴的、具有较高科技含量的产业，该行业的发展对提高农民收入、促进食品工业发展可起到积极的推动作用，因此受到各方面政策的支持。
1、行业管理体制
（1）中国食品添加剂和配料协会
国内从事食品添加剂和配料生产、流通、应用、科研、教学、管理以及设备制造等相关企、事业单位共同组成了中国食品添加剂和配料协会。
中国食品添加剂和配料协会以为行业服务为宗旨，以促进行业稳定、健康地发展为目的，发挥政府与行业之间的桥梁与纽带作用，接受政府委托搞好行业管理，反映行业情况与意见，维护会员合法权益，全心全意为行业服务，适应社会主义市场经济的要求，推动行业生产、流通、应用、管理、科研水平的不断提高及国际交流的扩大，为促进食品工业的发展和改善人们的生活质量做出贡献。
协会设有秘书处和专业委员会。
秘书处下设行业信息处、综合业务处和编辑部、财务部。
协会有七个专业委员会，即天然提取物专业委员会、着色剂专业委员会、甜味剂专业委员会、食用香精香料专业委员会、防腐-抗氧-保鲜剂专业委员会、增稠-乳化-品质改良剂专业委员会、营养强化剂和特种营养食品专业委员会、应用技术专业委员会。
（2）中国医药保健品进出口商会植物提取物分会
国内植物提取物经营、生产、研究企业和单位共同组成了中国医药保健品进出口商会植物提取物分会，其宗旨是：
协调植物提取物的进出口贸易活动；参与制定植物提取物的国家或同行业质量标准；促进产品的生产和市场信息交流；规范行业竞争行为；为我国对外贸易有秩序地发展服务；向政府有关部门反映植物提取行业的建议和要求，维护植物提取行业的合法权益，与国外同行业组织发展合作联系。
2、主要法规及政策
（1）行业适用的现行主要法律法规
（2）行业相关产业政策
根据国家发改委、科学部、商务部、国家知识产权局联合下发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，食品添加剂行业属于国家鼓励发展的行业。
国家科技部、外经贸部、财政部、税务总局和海关总署以国科发计字[1999]565号文联合发布《中国高新技术产品出口目录》。
列入本《目录》的产品，可按照国家的相关规定享受国家给予高新技术产品出口的优惠政策。
该《目录》已于2006进行了修订，多种植物提取物及其加工产品列入其中。
《产业结构调整指导目录（2005年版）》是国家引导经济结构战略性调整，改善投资结构以及审批投资项目的主要依据之一。
对符合该目录的鼓励类投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2006年修订版和2008年调整版）》所列商品外，免征关税和进口环节增值税。
“食品添加剂的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”等列入鼓励类投资项目并享受相关优惠政策。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确“重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术”。
植物提取物正是对农产品和农林特产资源进行的精、深及清洁加工，有效提高农林产品附加值和农民收入。
《全国农村及农业发展第十一个五年规划》中提出：
“在优势开发区域，大力发展粮食、经济作物、畜产品、水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。
大力发展产地饲料加工业，壮大农业产业化龙头企业，培育主导产品，打造知名品牌，构建支柱产业，形成有市场竞争力的产业体系，带动优势农产品产业带发展壮大。
”
二、行业竞争及市场状况
1、行业市场化程度及竞争格局
天然植物提取物行业的市场化程度很高，从原材料采购到产品销售，均由市场供需情况决定，受行政干预或政策调控的影响小。
行业发展之初，大部分企业投资规模不大，技术和管理水平较低，地域分布特点明显。
在市场竞争中，随着一批管理和经营不善的企业被淘汰出局，行业集中度增加，出现了一批能够直接参与国际竞争的优势企业。
这些优势企业普遍具备如下共性：
提取技术、质量、产量方面处于领先水平，并具备多种产品的加工能力；建立了自己的原材料基地，可以控制原材料的质量，实现了从原材料到成品的一体化；国际市场上有固定的客户群体，具备了一定知名度；具备较强研发实力。
目前，行业内的企业一般有以下几种类型：
天然色素企业、保健食品企业、植物油精炼企业、生物工程公司以及科研机构等。
行业内的企业普遍年轻，专业化程度非常高。
据国际植物提取物展览会暨研讨会（PEEC）2008年9月发布的《中国植物提取物产业发展状况市场调查报告》统计，行业内近70%的企业是从2001年以后开始从事植物提取物业务；近50%企业的植物提取物业务占企业整体业务比例均在80%以上；80%以上产品以出口为主，出口区域分布在东南亚、欧洲和北美洲。
2、行业内主要企业
（1）赣州菊隆高科技食品有限公司
成立于2002年1月，位于江西赣县茅店镇洋塘工业区，主导产品为甜菊糖甙，是运用高新技术从纯天然菊科草本植物——甜叶菊的叶片中提取液汁精制而成。
其产品销往欧美、东南亚等十几个国家。
宁波绿之健药业有限公司：
成立于2001年1月，主要从事天然药物提取物、原料药和制剂的生产经营，是根据国家GMP要求建立并经GMP认证的药品生产企业。
其主要植物提取产品有：
银杏叶提取物、千层塔提取物、绿茶提取物等。
（2）上海津村制药有限公司
2001年7月设立的中日合资公司。
该公司主要为日本津村株式会社生产医疗用汉方制剂的中间体浸膏粉末，并从中国向日本出口。
（3）青岛中化生物技术有限公司
成立于2004年，位于山东省青岛市，是中国中化集团旗下的公司，主要从事辣椒红色素、叶黄素的研发、生产、经营，且90%以上的产品出口到欧洲、美洲、东南亚、日本、韩国等地区。
该公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000-2006食品安全管理体系、HALAL、HACCP、FAMI-QS、KOSHER认证。
（4）北京绿色金可生物技术股份有限公司
成立于1995年，从事天然植物提取物研究与发展，是领先的天然药物、保健食品及化妆品原材料供应商，与跨国企业如罗氏、辉瑞、诺华公司建立了长期合作关系。
其产品纯天然、附加值高，已通过Kosher,Non-GMO国际质量认证。
公司拥有6座生产工厂，10条生产线，年处理原材料18,000吨，生产产品1,800吨。
（5）张家港保税区麦福联泰生物制品有限公司
2004年4月在张家港保税区投资成立，主要产品为甘草提取物和衍生物，产品全部销往境外。
（6）青岛润德生物科技有限公司
2006年由美国GLG集团投资2,300万美元兴建的集科、工、贸、农于一体的高科技型现代化企业，主要业务范围包括RA80系列甜菊糖产品的研发、生产和销售。
（7）西安皓天生物工程技术有限责任公司
成立于2003年2月，总部位于西安高新技术产业开发区内，主导产品主要是从天然植物中提取的各种有效成份，广泛应用于药品、食品、饮料、化妆品、食品补充剂、保健品等行业。
（8）桂林莱茵生物科技股份有限公司
成立于2000年11月，是农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业。
该公司主要从事包括罗汉果甜甙（罗汉果提取物）、ROSAVINS（红景天提取物）、花色甙（越橘提取物）、原花青素（葡萄籽、皮提取物）、枸杞多糖（枸杞果提取物）等植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物的生产、销售。
该公司2007年9月在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码002166。
（9）青岛赛特香料有限公司
始建于1981年，位于山东青岛胶南市，是原轻工业部定点生产香精香料和天然色素的专业厂家，产品有辣椒红、辣椒精；叶黄素浸膏、叶黄素粉末等，应用于食品、化妆品、医药、烟草、饮料、及高级饲料等领域。
（10）美科尔（邯郸）生物工程有限公司
成立于2002年5月，是一家新兴植物提取物生产企业。
产品有万寿菊提取物系列产品、辣椒提取物系列产品、姜黄提取物系列产品、啤酒花系列产品。
其产品广泛应用到医药中间体、食品添加剂、食品配料、饲料添加剂等多个领域。
在欧盟注册了“MAKER”商标，在中国注册了“美科尔”、“中进”、“贝贝黄”、“贝贝红”商标。
（11）河北晨光生物科技集团股份有限公司
公司是一家专业生产天然色素、天然香辛料提取物和香精油，天然营养及药用提取物的企业，是国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业，是《食品添加剂辣椒红》GB10783-2008等七项国家标准的主要起草、修订单位之一。
公司通过了ISO9001：
2000、HACCP、HALAL、KOSHER、FAMI-QS等多项国际认证并办理了美国FDA产品注册。
（12）曲靖博浩生物科技有限公司
成立于2003年12月，位于云南省曲靖市沾益县，从事植物资源的综合利用开发，是一个集科研、种植、收购、加工、销售于一体的科技型民营企业，国家级产业化经营重点龙头企业。
公司主导产品有万寿菊干花颗粒、万寿菊叶黄素浸膏，自主研发、培育生产的万寿菊杂交种，远销墨西哥、西班牙等国家。
（13）新疆隆平高科弘安天然色素有限公司
是一家新成立的食品添加剂企业，2008年经国家相关部门批准注册、建厂、投产，主营辣椒红色素、辣椒油树脂、辣椒精、辣椒粕等。
该公司位于中国新疆和静县，是由“袁隆平农业高科技股份有限公司”投资控股的企业。
（14）ExtractosVegetalesS.A
建立于1972年，是西班牙辣椒红的主要生产企业，年产量300吨左右。
该公司产品还有调味剂和甜味剂，及迷迭香、百里香等植物精油。
该公司凭借良好的产品质量和一流的服务水平，在国际市场上有较好的信誉。
（15）KancorIngredientsLTD.
该公司1857年成立，在香料行业历史悠久,在印度主产区有十个分厂。
该公司主要产品有天然色素、树脂油、香精油等产品，先后通过了HACCP、ISO22000、KOSHEI、HALAL认证，产品销往全球。
（16）SynthiteIndustrialChemicalsLTD.
印度较早从事植物油树脂生产的企业之一，该公司成立于1972年。
该公司主要产品有天然香料、天然色素、植物提取物、油树脂和香精油、药草等产品，销往全球70个国家和地区，在植物提取行业占重要的位置。
（17）AkayFlavousandAromaticsLTD.
成立于1995年，现在已经成为天然色素、天然油树脂和香精油的主要生产厂商之一，生产技术先进，是印度首家出口有机香料及油树脂产品的企业。
该公司在中国、日本、德国都有自己的商务代表处。
（18）PlantLipids（P）LTD.
全球最大的香料精油生产商之一。
该公司位于印度，主要生产精油、香料树脂、天然食品色素等，并出口到全球65个国家。
因全年提供最新鲜的原材料和最先进的生产设备使其成为世界香料精油行业中广受欢迎的品牌。
3、进入本行业的主要障碍
（1）技术门槛
天然植物提取物行业属于高新技术行业，进入者必须具备高超的提取技术和设备、工艺流程管理经验，采用行业先进设备，以保证产品的质量、收率和成本优势。
（2）品牌和产品质量
该行业的产品主要用于出口，国外对产品中各种危害物残留量要求非常严格，企业必须保证能持续提供高质量产品，树立和维护品牌形象，才能在国际市场上获得更多发展机会。
（3）成本控制
在充分竞争的市场背景下，进入本行业的企业应在确保产品质量的同时，具备较强的成本控制能力。
由于本行业的原材料主要为农副产品，受天气、病虫害、种植面积等影响，其供应市场波动较大。
对原材料市场的判断和控制能力是对新进入者的一项基本素质要求。
（4）销售渠道
天然提取物产品目前大部分用于出口，因此稳定的客户群体和销售渠道对生产企业而言至关重要，也决定了企业在行业内的竞争地位。
（5）规模经营
不同的提取物在设备和技术上具有通用性，因此，行业内优势企业都具有一定的生产规模，以实现采购成本、管理成本、生产成本最低，在保证产品品质的情况下，保持其成本优势。
另外，随着行业的发展，技术、设备不断进步，若不具备一定的资金和经营规模，则无法完成对高、精、尖设备升级换代，也不足以保持竞争优势。
（6）相关许可证的取得
由于本行业产品主要应用于食品、医药及保健品中，各行业均规定了相应的生产许可制度。
因此，能否取得相关许可，也是进入本行业的关键。
4、市场供求状况及变动原因
（1）天然植物提取物市场供需均稳定增长
自上世纪90年代以来，人类“回归自然”的呼声越来越高，天然植物提取物及其制品日益受到关注。
据国际植物提取物展览会暨研讨会（PEEC）2008年9月发布的《中国植物提取物发展状况市场调查报告》，2008年全球植物提取物销售额达65亿美元，年均市场发展速度约为20%，近8年我国植物提取物产品出口每年同比增长平均在17.5%左右。
近年来，世界范围内，尤其是欧美等发达国家和地区对植物提取物需求量的稳定增长大大刺激了本行业的发展。
据中国医药保健品进出口商会植物提取物分会统计，2009年我国植物提取物进出口额达到8.2亿美元，同比增加36.1%。
其中出口额6.6亿美元，同比增加23.7%；进口额1.6亿美元，同比增加129.2%。
（2）具体产品的市场供需情况差异较大
植物提取物有许多不同的品种，随着年份及各种市场因素的不断变化，供需情况不平衡的状况时会出现。
主要原因为：
①所需原材料采购情况对生产的影响：
植物提取物原材料大多为农产品，不同年份因天气、种植面积、病虫害等原因收获不同，原材料价格及供应数量会出现波动，进而引起对应的提取物产品总体供求关系和区域（含国内外）间供求平衡关系的变化。
②市场供求关系的影响：
由于我国天然提取物产品的终端客户以境外居多，企业所掌握的终端市场的信息少，对终端市场需求的认识有限。
当某一产品市场需求较好时，短期内会出现供不应求的市场失衡情况；但随着市场信息的传播，大量企业将一拥而上重复生产，导致产品供大于求。
③不同地区需求不同：
日本市场对我国植物提取物需求旺盛，其进口的产品主要用于保健品、汉方药原材料。
出口美国的植物提取物则主要用于膳食补充剂和食品添加剂。
在欧洲市场，植物提取物产品是植物药制剂的主要原料。
墨西哥和印度是近几年我国植物提取物产品出口增长速度较快的两个市场，出口品种主要为天然植物色素、香料等，这些产品多用于食品添加剂。
出口马来西亚的产品90%以上是甜菊糖苷类提取物，广泛用于食品领域。
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因
（1）价格形成机制
行业的产品销售价格主要受控于市场供求状况，从原材料收购到产品销售均由市场自身调控，通过政府定价、商会协调等手段制定价格的情况很少。
（2）行业利润水平的变动趋势及变动原因
从整个植物提取物领域十多年发展来看，行业经历了“超额利润－利润下降－稳定回升”三个主要阶段。
超额利润阶段：
20世纪90年代中后期，是本行业的迅速发展期。
由于市场需求量远大于供给量，尽管市场不规范、产品规格标准不确定，但行业利润率很高。
利润率下降：
2004年到2006年间，行业出现了第一次低谷。
国际市场受世界经济特别美国经济增长放缓的影响，传统产品的需求出现了相对饱和的状况。
而企业大量重复投入、产品雷同、客户面狭窄，使得企业间出现了恶性价格竞争的情况。
在这个阶段，许多企业的销售受到冲击，行业的总体利润水平出现了较大幅度的下滑。
稳定回升：
行业内不同企业的利润水平出现分化，优势企业利润率稳定回升，行业集中度稳步提高。
2006年以后，国际市场开始好转。
部分小企业退出经营，市场份额向部分行业内优势企业集中，规模效应得以逐步体现，因此利润率开始稳定增长。
通过多年的市场化竞争，行业集中度稳步提升，出现了一批参与国际竞争的优势企业。
根据《中国医药报》统计数据，2000年我国植物提取物企业排名前10位中仅有两家为生产企业，出口总额仅为3,729万美元；而在2009年1-6月的排行榜中，前10名里已有8家为生产企业，出口总额达到1.98亿美元。
这些企业具备资金、技术和管理优势，利润水平稳步回升，逐步走出低谷。
三、影响行业发展的因素
1、产业政策
随着政府逐步认识到植物提取行业的重要性，特别是农、林、牧、渔等初级产品深加工企业的深远社会效应和意义，多项扶持政策出台，并迅速惠及植物提取物企业，令这些企业颇受国内外投资者关注及青睐。
在产业政策的引导下，国家加大了对植物提取物行业扶持力度，以多种投、融资手段支持企业的发展。
很多上市公司都将植物提取物作为上市公司的募集资金投资项目（如莱茵生物等），以扩大生产规模和实现管理优势；各种方式的资金注入为中小企业保持高增长提供了巨大的支持和帮助。
此外，各种研发机构也纷纷投入大量的资金、人力、物力进行植物提取物新品种、技术和设备的研发，使行业的技术水平得以高速发展。
2、技术替代
虽然业内优势企业的技术和生产设备已接近或达到国际水平，但植物提取物行业属于新兴行业，需要在现有的生产、研发、检测技术和设备的基础上，紧跟国际潮流，融合相关行业的先进技术，取长补短，不断地提高行业整体技术水平。
国内外替代技术主要的研究方向是仿生提取技术，该技术是生物学、化学、工程学等多学科交叉的边缘科学技术。
由于该技术尚在研究过程中，用于工业化生产还需较长时间，因此对现有植物提取物工艺技术尚不能构成替代。
3、市场需求趋势
随着现代食品工业的崛起和生活水平的提高，消费者健康意识逐渐增强，安全无毒或者基本无毒的天然产品越来越受到食品企业和消费者的青睐。
食品添加剂是现代食品工业中不可或缺的一部分，其有力地推动了整个食品工业的发展。
当前，近97%的食品中使用各类添加剂，全球食品添加剂品种有25,000多种，常用的添加剂品种有5,000多种。
以天然植物提取物为原材料生产的食品添加剂正顺应了这一形势，广受市场欢迎。
此外，高品质的功能性提取物及高效单体是现代医药、食品添加剂、保健品以及化妆品的主要的原料，其开发和应用将为植物提取物行业创造巨大的市场空间。
4、行业发展瓶颈
虽然行业的集中度稳步提升并出现了一批参与国际竞争的优势企业，但是行业的发展并不成熟。
阻碍行业发展的主要问题体现为：
（1）大部分企业仍集中在中小规模阶段
资金实力不足，导致行业内难以形成强势品牌和规模优势，在国际市场有影响力的企业极少。
据统计，2008年我国1,001家植物提取物出口企业中，出口额超过千万美元的仅有7家，超过百万美元的也只有93家（2008年行业总出口额并未受全球金融危机影响）。
（2）人员素质不高
行业内从业人员的素质不高，直接导致企业技术创新能力薄弱、管理落后，进而导致利用相互模仿、粗制滥造、低价抢滩等恶性竞争，行业整体水准滞后于国际水平。
（3）国家质量标准体系尚不健全
目前绝大多数的植物提取物没有国家标准或行业标准，企业多以合同中的质量条款作为产品交付的依据。
产品质量检测方法的混乱在一定程度上给生产经营带来了障碍。
5、国际市场的冲击
一方面，在国际市场竞争中，行业内企业必须面对国外实力厂商的竞争。
竞争对手主要来自印度。
印度是植物提取物大国之一，有生产天然色素、香辛料等提取物的传统，其产品历史悠久、质量稳定，被很多西方国家消费者所认可。
同时印度在官方语言、贸易方面具有一定优势，其植物提取产品比中国同类产品更易进入国际高端市场。
另一方面，随着市场的进一步开放，更多有实力的国际企业将利用其在资金、技术和管理等方面的优势，对本土企业的行业地位构成威胁。
例如，日本津村株式会社在上海与国内相关企业共同设立了上海津村制药有限公司，专门生产医疗用汉方制剂的中间体浸膏粉末，并向日本出口。
该公司在2008年和2009年一跃成为中国植物提取物出口前5名企业。
四、行业技术水平及行业特点
1、行业技术水平和技术特点
植物提取物是以植物为原材料，主要通过物理方法提取分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构所形成的产品。
因此，植物提取物产品的质量和产量主要取决于提取分离技术。
目前，植物提取行业采用的主要工业分离技术包括：
工业萃取技术：
①有机溶剂萃取技术；②二氧化碳超临界流体萃取技术，是利用超临界状态下的二氧化碳流体萃取植物有效成分，所得产品纯度高、收率高，萃取剂又无污染，但对工人操作技术和设备要求高；③新型氯氟碳溶剂萃取，如英国最近发明的“Klea”惰性溶剂，可以在低压室温下萃取，既节省能源，又可避免对热敏性有效成分的破坏。
膜分离技术：
膜分离（MembraneSeparating）是利用天然或人工制备的具有选择透过性膜，以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和浓缩的方法。
膜分离技术由于省能、高效、简单、造价低、易于操作，可代替传统的分离技术，所以是对传统分离方法的一次革命，被公认为20世纪末至21世纪中期最有发展前景的高技术之一。
将膜分离技术应用于植物提取物生产，可在较低温度下富集活性成分，而且选择性较强。
大孔吸附树脂技术：
大孔吸附树脂是一种具有多孔立体结构人工合成的聚合物吸附剂，依靠它和被吸附的分子（吸附质）之间的范德华引力，通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作。
在植物提取物生产过程中，可利用不同性质的树脂选择性吸附目标物质或杂质，从而形成有效分离。
高速逆流分配色谱：
是20世纪80年代发展起来的一种连续高效的液－液分配色谱分离技术。
它利用两相溶剂体系在高速旋转的螺旋管内建立起一种特殊的单向性流体动力学平衡，当其中一相作为固定相，另一相作为流动相，在连续洗脱的过程中能保留大量固定相。
由于不需要固体支撑体，物质的分离依据其在两相中分配系数的不同而实现，因而避免了因不可逆吸附而引起的样品损失、失活、变性等，不仅使样品能够全部回收，回收的样品更能反映其本来的特性，特别适合于天然生物活性成分的分离。
随着人们对食品安全问题重视程度日益提高，掌握先进的分析检测技术对行业内优势企业至关重要。
植物提取物要求对效标成分和有害物质进行定量分析、或与标准品进行对照、或采用指纹图谱进行鉴定，对原材料、生产过程和成品均需进行严格检测。
因此，在植物提取物的质量控制中，现代的检测分析仪器是必不可少的，以HPLC（高效液相色谱）应用最为广泛。
技术水平较低的企业和流通领域的商业企业往往不具备仪器分析能力。
目前我国植物提取行业的技术水平差异很大，少数优秀企业基本达到国际先进水平，在个别产品方面甚至达到国际领先水平；但大多数企业技术水平落后，甚至依赖低质低价来维持生产，造成市场混乱。
2、行业特有的经营模式
植物提取物行业与农副产业直接相关，企业的生产能力及盈利水平不仅取决于其技术水平和销售能力，还直接受原材料供应的影响。
同时，由于产品以出口为主，并主要用于食品饮料、保健品等与生命健康直接相关的行业，因此境外客户对生产企业的硬件设备和质量控制水平非常重视。
本行业特有的经营模式为：
原材料供应保证：
通过建立自己原材料基地，与供应商保持良好的合作关系或建立战略合作关系，以保证原材料供应，是行业内企业
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