聚丙烯行业市场专项调研报告.docx

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聚丙烯行业市场专项调研报告

2013-2017年聚丙烯行业市场专项调研与投资战略咨询报告

　　聚丙烯（PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有比重小、无毒、易加工、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，广泛应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域。

　　亚太地区占到全球聚丙烯消费的一半以上，已经超过西欧和北美成为最重要的聚丙烯销售市场之一，所占比例今后还将进一步扩大。

地区间不同的需求将对聚丙烯产业结构调整带来重要影响。

新兴国家和发展中国家几乎所有聚丙烯应用领域都在蓬勃发展，特别是在汽车行业，轻便、节能的小型车在全球范围内越来越受欢迎。

塑料将越来越多的替代金属和橡胶来生产汽车部件。

目前，包装生产商是聚丙烯的主要消费群体，占到总需求的50%；纤维和膜均占总需求的12%。

电子、交通运输和建筑领域各占总需求的6%；其他应用领域，如一次性注射器、灭菌盘、导尿管、装饰带和钞票保护膜等，所占比例较小。

由于受到新兴市场需求强势增长的推动，在过去的8年中全球聚丙烯的需求年均增长速度为5.5%，预计未来8年达到5.8%。

目前，全球聚丙烯产能为6200万吨，预计到2019年全球聚丙烯产能增长2350万吨以上，其中57%将来自亚太地区，销售额达1550亿美元。

　　目前，聚丙烯工业面临的一个最主要的问题是丙烯原料的短缺，造成业界普遍对长期供应的担忧。

想要解决这一问题就必须增加炼油厂及专门生产丙烯的生产设施，而丙烯生产专用技术的应用反过来又会刺激聚丙烯成本上涨。

预计，未来几年国内聚丙烯供大于求局面不可避免。

近年来，我国已成为世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家。

尽管产能逐年递增，我国聚丙烯目前仍呈现供不应求局面，缺口依然依赖进品弥补，聚丙烯市场前景可期。

聚丙烯产能快速增长必将导致供求矛盾的加剧，而由于煤制烯烃主要集中在通用料领域，未来的竞争更加白热化，传统油质烯烃将重心转向专用料的研发和生产。

聚丙烯扩能并不仅仅是新装置投产，同时也伴随着落后产能的淘汰，以及石化行业转型和结构调整，是我国经济发展的大势所趋。

　　未来几年国内聚丙烯供大于求局面不可避免。

近年来，我国成为世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家，聚烯烃生产量、消费量、进口量均以较快速度增长，巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃领域的广泛关注。

据了解，我国已出现石油路线、煤基路线、甲醇生产聚丙烯几大方向。

如果"十二五"期间规划的聚丙烯项目全部建成，预计2015年我国聚丙烯总生产能力将达到1800万-2000万吨，产量约为1900万吨，我国聚丙烯市场供不应求的局面可能发生逆转。

　　中企顾问发布的《2013-2017年聚丙烯行业市场专项调研与投资战略咨询报告》共九章，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家经济信息中心、中国石油化工科学研究院、中国石油和化学工业协会、中国化学工业协会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量内容翔实、统计精确的资料和数据。

报告立足于我国聚丙烯行业现状，从聚丙烯行业的发展环境、进出口状况、竞争格局、行业内主要企业发展情况以及行业未来发展趋势等多方面深度剖析，全面展示聚丙烯行业现状，揭示聚丙烯的市场潜在需求与潜在机会。

同时对我国主要的聚丙烯公司的发展情况、财务状况进行了分析，并重点分析了我国聚丙烯市场各细分产业的发展状况以及行业发展策略。

本报告是聚丙烯生产行业、经营企业、科研机构等单位准确了解目前聚丙烯行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

来自：

中企顾问网

第一部分聚丙烯行业产业透视

第一章聚丙烯产品概述1

第一节产品定义1

第二节产品用途1

第三节聚丙烯市场特点分析16

一、产品特征16

二、价格特征16

三、渠道特征17

四、购买特征17

第四节行业发展周期特征分析17

第五节行业存在问题18

第二章聚丙烯行业环境分析20

第一节中国经济发展环境分析20

一、中国GDP分析20

二、固定资产投资104

三、城镇居民收入状况106

四、恩格尔系数分析112

五、2013-2017年中国宏观经济发展预测114

第二节中国聚丙烯行业政策环境分析122

一、产业政策分析122

二、相关产业政策影响分析151

第三节中国聚丙烯行业技术环境分析151

一、中国聚丙烯技术发展概况151

二、中国聚丙烯产品工艺特点或流程152

三、中国聚丙烯行业技术发展趋势153

第三章中国聚丙烯市场分析155

第一节聚丙烯市场现状分析及预测155

一、2011-2012年中国聚丙烯市场规模分析155

二、2013-2017年中国聚丙烯市场规模预测156

第二节聚丙烯产品产能分析及预测156

一、2011-2012年中国聚丙烯产能分析156

二、2013-2017年中国聚丙烯产能预测157

第三节聚丙烯产品产量分析及预测157

一、2011-2012年中国聚丙烯产量分析157

二、2013-2017年中国聚丙烯产量预测158

第四节聚丙烯市场需求分析及预测159

一、2011-2012年中国聚丙烯市场需求分析159

二、2013-2017年中国聚丙烯市场需求预测159

第五节聚丙烯进出口数据分析160

一、2011-2012年中国聚丙烯进出口数据分析160

二、2013-2017年国内聚丙烯产品未来进出口情况预测160

第四章中国聚丙烯行业价格现状及预测162

第一节中国聚丙烯行业价格现状162

第二节中国聚丙烯行业价格主要影响因素分析164

第三节中国聚丙烯行业未来价格走势预测166

第二部分行业渠道与竞争分析

第五章聚丙烯产业渠道分析168

第一节2012年国内聚丙烯产品的需求地域分布结构168

第二节2011-2012年中国聚丙烯产品重点区域市场消费情况分析170

一、华东170

二、华南171

三、华北172

四、东北172

五、华中173

六、西部地区173

第三节2012年国内聚丙烯产品的经销模式174

第四节渠道格局175

第五节渠道形式175

第六节聚丙烯行业国际化营销模式分析175

第七节2012年国内聚丙烯产品生产及销售投资运作模式分析176

一、国内企业投资运作模式176

二、外销与内销优势分析176

第六章聚丙烯特色厂商发展分析177

第一节天茂实业集团股份有限公司177

一、企业概况177

二、企业主要经济指标分析177

三、企业成长性分析178

四、企业经营能力分析179

五、企业盈利能力及偿债能力分析179

第二节岳阳兴长石化股份有限公司180

一、企业概况180

二、企业主要经济指标分析182

三、企业成长性分析183

四、企业经营能力分析183

五、企业盈利能力及偿债能力分析184

第三节江西昌九生物化工股份有限公司185

一、企业概况185

二、企业主要经济指标分析186

三、企业成长性分析187

四、企业经营能力分析187

五、企业盈利能力及偿债能力分析188

第四节中国石油天然气集团公司189

一、企业概况189

二、企业主要经济指标分析190

三、企业成长性分析191

四、企业经营能力分析191

五、企业盈利能力及偿债能力分析192

第五节中国石油化工股份有限公司193

一、企业概况193

二、企业主要经济指标分析196

三、企业成长性分析196

四、企业经营能力分析197

五、企业盈利能力及偿债能力分析197

第三部分行业投资潜力分析

第七章聚丙烯行业相关产业分析200

第一节聚丙烯行业产业链概述200

第二节聚丙烯上游行业发展状况分析201

第三节聚丙烯下游行业发展情况分析220

第四节未来几年内中国聚丙烯行业竞争格局发展趋势分析221

第八章2013-2017年聚丙烯行业前景展望与趋势预测225

第一节聚丙烯行业投资价值分析225

一、2013-2017年国内聚丙烯行业盈利能力分析225

二、2013-2017年国内聚丙烯行业偿债能力分析226

三、2013-2017年国内聚丙烯产品投资收益率分析预测226

四、2013-2017年国内聚丙烯行业运营效率分析227

第二节2013-2017年国内聚丙烯行业投资机会分析227

一、国内强劲的经济增长对聚丙烯行业的支撑因素分析227

二、下游行业的需求对聚丙烯行业的推动因素分析228

三、聚丙烯产品相关产业的发展对聚丙烯行业的带动因素分析229

第三节2013-2017年国内聚丙烯行业投资热点及未来投资方向分析229

一、产品发展趋势229

二、价格变化趋势231

三、用户需求结构趋势232

第四节2013-2017年国内聚丙烯行业未来市场发展前景预测233

一、市场规模预测分析233

二、市场结构预测分析235

三、市场供需情况预测237

第九章2013-2017年聚丙烯行业投资战略研究238

第一节2013-2017年中国聚丙烯行业发展的关键要素238

一、生产要素238

二、需求条件249

三、支援与相关产业250

四、政府的作用250

第二节2013-2017年中国聚丙烯投资机会分析250

一、聚丙烯行业投资前景250

二、聚丙烯行业投资热点253

三、聚丙烯行业投资区域254

四、聚丙烯行业投资吸引力分析254

第三节2013-2017年中国聚丙烯投资风险分析254

一、技术风险分析254

二、原材料风险分析255

三、政策/体制风险分析256

四、进入/退出风险分析258

五、市场运营风险分析259

第四节对聚丙烯项目的投资建议262

一、目标群体建议（应用领域）262

二、产品分类与定位建议263

三、价格定位建议272

四、技术应用建议274

五、销售渠道建议275

六、资本并购重组运作模式建议277

七、企业经营管理建议278

八、重点客户建设建议283

第五节行业发展建议284

图表目录

图表：

使用不同载体树脂填充母料的PP扁丝性能2

图表：

使用载体不同填充母料制成的PP打包带的性能2

图表：

按QB1126-91制成的注塑样条性能3

图表：

典型的高光泽PP塑料性能4

图表：

替代ABS的可直接喷漆的PP专用料4

图表：

国内外研制的轿车仪表板用改性PP专用料性能5

图表：

摩托车、汽车零部件用改性PP专用料性能5

图表：

中石化上海石化股份有限公司研制的汽车零部件用改性PP料性能5

图表：

济南塑料制品总厂研制的洗衣机零部件用改性PP专用料性能6

图表：

不同助剂对PP耐老化性能的影响7

图表：

户外家具用改性PP专用料的性能7

图表：

抗氧剂PP熔体流动速率的影响8

图表：

PP熔体流动速率随挤出加工次数的变化9

图表：

玻纤增强聚丙烯的性能13

图表：

2012年国内生产总值初步核算数据21

图表：

GDP环比增速21

图表：

2012年1月各地居民价格消费指数22

图表：

2012年1月消费者价格分类物价指数23

图表：

2012年2月各地居民价格消费指数23

图表：

2012年2月消费者价格分类物价指数24

图表：

2012年3月各地居民价格消费指数25

图表：

2012年3月消费者价格分类物价指数26

图表：

2012年4月各地居民价格消费指数26

图表：

2012年4月消费者价格分类物价指数27

图表：

2012年5月各地居民价格消费指数28

图表：

2012年5月消费者价格分类物价指数29

图表：

2012年6月各地居民价格消费指数29

图表：

2012年6月消费者价格分类物价指数30

图表：

2012年7月各地居民价格消费指数31

图表：

2012年7月消费者价格分类物价指数32

图表：

2012年8月各地居民价格消费指数32

图表：

2012年8月消费者价格分类物价指数33

图表：

2012年9月各地居民价格消费指数34

图表：

2012年9月消费者价格分类物价指数35

图表：

2012年10月各地居民价格消费指数35

图表：

2012年10月消费者价格分类物价指数36

图表：

2012年11月各地居民价格消费指数37

图表：

2012年11月消费者价格分类物价指数38

图表：

2012年12月各地居民价格消费指数38

图表：

2012年12月消费者价格分类物价指数39

图表：

2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速40

图表：

2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速41

图表：

2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资41

图表：

2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资42

图表：

2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资42

图表：

2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资43

图表：

2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资44

图表：

2012年分季度国内生产总值与增速50

图表：

2012年1-4季GDP度累计增长速度与增速50

图表：

2005-2012年中国GDP总量及增长趋势图51

图表：

2012年国内生产总值初步核算数据52

图表：

GDP环比增速52

图表：

2012年1月各地居民价格消费指数58

图表：

2012年1月消费者价格分类物价指数59

图表：

2012年2月各地居民价格消费指数59

图表：

2012年2月消费者价格分类物价指数60

图表：

2012年3月各地居民价格消费指数61

图表：

2012年3月消费者价格分类物价指数62

图表：

2012年4月各地居民价格消费指数62

图表：

2012年4月消费者价格分类物价指数63

图表：

2012年5月各地居民价格消费指数64

图表：

2012年5月消费者价格分类物价指数65

图表：

2012年6月各地居民价格消费指数65

图表：

2012年6月消费者价格分类物价指数66

图表：

2012年7月各地居民价格消费指数67

图表：

2012年7月消费者价格分类物价指数68

图表：

2012年8月各地居民价格消费指数68

图表：

2012年8月消费者价格分类物价指数69

图表：

2012年9月各地居民价格消费指数69

图表：

2012年9月消费者价格分类物价指数70

图表：

2012年10月各地居民价格消费指数71

图表：

2012年10月消费者价格分类物价指数72

图表：

2012年11月各地居民价格消费指数72

图表：

2012年11月消费者价格分类物价指数73

图表：

2012年12月各地居民价格消费指数74

图表：

2012年12月消费者价格分类物价指数75

图表：

2012年全国居民消费价格涨跌幅75

图表：

2012年工业品出产价格指数（PPI）77

图表：

2012年1-12月我国消费价格指数CPI与PPI变化对比78

图表：

2010.09-2012.09中国月度CPI、PPI指数走势图78

图表：

2005-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势图79

图表：

2005-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势图79

图表：

2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速80

图表：

2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速81

图表：

2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资81

图表：

2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资82

图表：

2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资82

图表：

2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资83

图表：

2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资84

图表：

1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图85

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数对比85

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数具体数据86

图表：

2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比86

图表：

2012年1-4季度工业增加值与增速88

图表：

2010-2012年我国工业增加值增速统计88

图表：

2012年1-4季度固定资产投资（不含农户）与增速89

图表：

2005-2012年我国全社会固定投资额走势图90

图表：

2008-2012年我国财政收入支出走势图91

图表：

2005-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势图95

图表：

2005-2012年我国货物进出口总额走势图96

图表：

2005-2012年中国货物进口总额和出口总额走势图96

图表：

2007年至今的克强指数与GDP增长相关性关系图100

图表：

宏观经济预警指数101

图表：

宏观经济景气预警指数曲线102

图表：

2007年1月至2013年6月PPI曲线图103

图表：

2012年1-4季度固定资产投资（不含农户）与增速104

图表：

2005-2012年我国全社会固定投资额走势图104

图表：

2005-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势图106

图表：

2005-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势图106

图表：

2008-2012年城镇私营单位就业人员年平均工资及名义增速107

图表：

2000-2012年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速108

图表：

2012年城镇私营单位分地区就业人员年平均工资108

图表：

2012年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资109

图表：

2012年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资109

图表：

2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资110

图表：

2012年城镇非私营单位分登记注册类型就业人员年平均工资111

图表：

1978-2012年中国城乡居民恩格尔系数走势图112

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数对比112

图表：

2012年各省城乡居民恩格尔系数具体数据113

图表：

2009-2012年全国城乡居民恩格尔系数对比113

图表：

2011-2012年我国聚丙烯消费规模155

图表：

2013-2017年我国聚丙烯消费规模预测156

图表：

2011-2012年我国聚丙烯产能统计156

图表：

2013-2017年我国聚丙烯产能预测157

图表：

2010-2013年7月我国聚丙烯产量统计157

图表：

2013-2017年我国聚丙烯产量预测158

图表：

2011-2012年我国聚丙烯需求量159

图表：

2013-2017年我国聚丙烯需求量预测159

图表：

2011-2012年我国聚丙烯进口量160

图表：

2013-2017年我国聚丙烯进口量预测160

图表：

2012年聚丙烯需求分布图168

图表：

2009-2012年我国华东地区聚丙烯需求占比170

图表：

2009-2012年我国华南地区聚丙烯需求占比171

图表：

2009-2012年我国华北地区聚丙烯需求占比172

图表：

2009-2012年我国东北地区聚丙烯需求占比172

图表：

2009-2012年我国华中地区聚丙烯需求占比173

图表：

2009-2012年我国西北地区聚丙烯需求占比173

图表：

2009-2012年我国西南地区聚丙烯需求占比174

图表：

2012-2013年天茂实业集团股份有限公司177

图表：

2012-2013年天茂实业集团股份有限公司企业经营能力179

图表：

2012-2013年天茂实业集团股份有限公司企业盈利能力179

图表：

2012-2013年天茂实业集团股份有限公司偿债能力180

图表：

2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业主要经济指标182

图表：

2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业成长性183

图表：

2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业经营能力183

图表：

2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司企业盈利能184

图表：

2012-2013岳阳兴长石化股份有限公司偿债能力184

图表：

2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司主要经济指标186

图表：

2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业成长性187

图表：

2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业经营能力187

图表：

2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司企业盈利能力188

图表：

2012-2013年江西昌九生物化工股份有限公司偿债能力188

图表：

2012-2013年中国石油天然气集团公司主要经济指标190

图表：

2012-2013年中国石油天然气集团公司企业成长性191

图表：

2012-2013年中国石油天然气集团公司企业盈利能力192

图表：

2012-2013年中国石油天然气集团公司偿债能力192

图表：

2012-2013年中国石油化工股份有限公司主要经济指标196

图表：

2012-2013年中国石油化工股份有限公司企业成长性196

图表：

2012-2013年中国石油化工股份有限公司经营能力197

图表：

2012-2013年中国石油化工股份有限公司企业盈利能力197

图表：

2012-2013年中国石油化工股份有限公司偿债能力198

图表：

以原油为原料的从上游到下游生产链200

图表：

、以煤为原料的从上游到下游生产链条200

图表：

2011-2013年上半年我国原煤产量201

图表：

2012年我国煤炭工业销售产值202

图表：

2012年我国煤炭出口交货值202

图表：

2012年我国煤炭行业主营业务收入203

图表：

2012年我国煤炭行业利润总额203

图表：

2012年煤炭主要相关产品产量及其增长速度203

图表：

2012年聚丙烯产能按企业性质统计221

图表：

2012年北美地区聚丙烯消费结构222

图表：

2012年国内聚丙烯行业消费格局222

图表：

2013年国内聚丙烯新增产能统计表223

图表：

2013-2017年国内聚丙烯行业营业利润率预测225

图表：

2013-2017年国内聚丙烯行业现金比率预测226

图表：

2013-2017年国内聚丙烯行业投资回报率预测226

图表：

2013-2017年国内聚丙烯行业流动资产周转率预测227

图表：

2013-2017年我国聚丙烯消费规模预测233