最新避雷针接地极市场分析报告13p.docx
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最新避雷针接地极市场分析报告13p
《避雷针接地极市场分析报告》
一、行业背景
雷电是天然界中一种激烈的放电现象，由此引起的雷击劫难被联合国列为十大天然劫难之一。
近20年来，雷电劫难造成的经济损失和职员伤亡事故呈现出发生频次多、范围广、危害严峻、社会影响大的特点。
据国家境象形象局2006年的统计，当年全国发生雷电劫难近两万起，其中，伤亡事故759起，造成717人死亡，640人受伤，全年因雷击引起的火灾或爆炸事故234起，造成直接经济损失超过6亿元。
“雷电劫难已成为危害程度仅次于暴雨、洪涝滑坡塌方的第三大景象形象劫难。
雷电对现代社会糊口的严峻危害引起了社会各界对防雷工作的极大关注，以国家境象形象局为主管部分的各省市防雷中央高度正视，加强了防雷减灾法规宣传和防雷举措措施安装推广力度，有效的降低了雷击造成的设备损失和职员伤亡。
据不完全统计，2008年1~9月全国共发生雷电劫难3164起，造成288人死亡，比07年同期减少409人；因雷电造成直接经济损失约8000万元，比07年同期减少2.9亿元，防灾减灾成效十分明显。
尽管如斯，雷电的危害并没有消弱。
重庆开县兴业村小学的雷击伤亡、茂名石化由雷击引起的爆炸等恶性事故的发生，使人们熟悉到防雷工作不能有涓滴的松懈。
跟着人类对电子信息技术的依靠性日益增强，越来越多的企业和大型社会机构为保证以计算机网络为基础的信息系统的安全运行，不断加大对雷电防护的投入，各行业的专业防雷、接地工程业务迅速增长，并在基础建设中的总包、分包项目中大量呈现，防雷接地的独立的行业性特征愈加显现，工业群体已经形成。
截止2009年3月1日，海内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家，丙级资质企业870家。
其中，电涌保护器制造企业已超过550家，中国防雷、接地行业的从业企业约有2500家。
随着高层建筑增加，信息设备数量增长，抗雷电的能力越来越差。
雷电及人工产生的电磁环境危害日趋严重。
从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看，雷电带来的损失最严重的是微电子设施，比例高达35.6%，其次是电力设备的25.5%，第三是家用和办公电器的22.2%，这些电力、电子设备占总数的83.4%。
二、行业现状
1、市场规模
中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生，至上世纪90年代中期形成行业规模，至2002年逐步发展成熟，至今已有20年的发展历史。
依据相关数据统计，截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家，丙级资质企业870家。
其中，电涌保护器制造企业已超过550家，主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。
中国防雷行业目前的从业公司约有2500家企业。
据市场调查机构的数据显示，2008年业内年销售业绩在1000万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家，其中，年销售业绩在1亿元以上的电涌保护器制造企业有：
四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司，年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家，这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左右。
2、防雷市场的增长情况及市场规模
依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据，防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42%，截止到2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。
防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。
拉动市场增长的主要行业来自：
电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求，约占防雷行业总市场需求的65％。
依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币，平均约为800万元人民币。
656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为112万元人民币。
1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币，平均约为19万元人民币。
约占防雷行业总市场的8%,约占电涌保护器采购市场的10％。
依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180亿元人民币。
其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。
电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。
主要销售市场如下：
1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；3、移动及电信通讯设施防雷12%；4、石化控制系统防雷5%；5、矿山监控系统防雷5%；6、军队通讯台站建设8%；7、气象防雷中心采购8%；8、其他行业32％。
2002-----2008年，中国SPD市场整体增长速度在30%左右，2008年雷电电涌防护行业的年市场总需求（含安装与技术服务）已接近165亿元人民币，2012年的市场额保守估计应该在200-250亿左右。
市场规模上升的原因：
行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场；气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识；安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。
有专家以为，作为综合防雷的一个节点，SPD的价值约占综合防雷整体产值的30%。
SPD通常分多级保护，用量极大，是绝大多数防雷厂家的主打产品，因此，可以用SPD的产销量来分析防雷市场的状况。
根据捷孚联合（JFUnited）的调查讲演，2002—2004年，中国SPD市场整体增长速度在30%左右；2004—2006年，整体市场增长速度在40%左右；2008年受外部经济环境的影响，SPD的行业增速整体下降到25.3%。
讲演指出，2006、2007、2008年中国SPD市场规模约是14亿元、20亿、30亿左右。
2008年业内年销售业绩在1000万元以上的SPD制造企业近40家，其总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国SPD总销售量的40%左右。
2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币。
可见，近两年SPD整体市场增速有明显加快，防雷市场的增长速度较为不乱。
3、防雷市场格式及竞争状况
防雷市场的地舆分布与雷暴日的多少紧密亲密相关。
雷击较频繁的南方地区是防雷产品的主要市场，尤其是海南省、广东省、广西省、福建省、贵州省等省份，对防雷的需求旺盛；从地区经济差异来看，经济较发达的地区的防雷产品应用比例显着高于经济欠发达地区；从区域市场特点来看，南方防雷市场比北方大，但南方防雷厂商众多，竞争较为激烈，现在一些南方发达地区的二三级城市的防雷应用都已经比较普及；北方防雷市场主要集中在京、津、冀及其周边地区，少部门品牌渗透渗出到了县级城市；东北、山西、内蒙以及西部的大部门地区受雷暴日较低因素的影响防雷市场空缺较多。
三、接地市场现状
1、接地技术及新产品运用
接地就是将电器设备的某些部位、电力系统的某点与大地相连，提供故障电流及雷电流的泄畅通流畅道，不乱电位，提供零电位参考点，以保证电子、电器设备的正常运行和职员的人身安全。
接地从种别来看分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地。
防雷接地和其他接地（电气安全、防静电、工作地）可能共地，也可能分地。
从应用来说，接地具有更广泛的需求。
常规接地技术主要是利用接地体几何尺寸，实现接地泄流、降低接地电阻的目的，大量使用角钢、扁钢等构筑地网。
现在因为各行业新技术、新设备的广泛运用，对接地提出了更多新的要求，接地工程需求增大。
接地技术厂家也为在该行业取得先期市场而积极进步自己的技术上风，多种优化接地技术、新型接地专利产品在市场上逐步兴起。
在接地技术行业，地网材料从钢制——铜制的演变引发了行业对电化学腐蚀的关注，并推动了新型接地材料的问世。
工程技术职员在全面综合接地网的泄流耗散能力、地网结构、寿命和不乱性的基础上构建科学、安全、不乱、持久的整体等电位接地系统。
新型接地材料的合用性更加广泛，为接地工程的设计和实施提供了更多的选择，好比：
考虑低电阻的铜包钢接地极、离子接地极；考虑地网结构和不乱的放热焊接技术及产品；考虑综合性价比的复合接地模块；考虑使用寿命的带阴极保护的锌包钢接地极、锌包钢离子接地极等。
因为大量新型接地材料和新技术方案的采用，我国高泥土电阻率前提下的接地技术得到迅速发展。
目前，海内各行业针对自身情况已制订或正在制定比较细致的接地行业尺度，海内接地技术规范逐步趋向于与国际技术规范接轨，部门等同采用国际规范。
2、接地的市场容量
因为接地市场涉及的行业面广，要精确的总结整个接地市场的容量难度较大。
我们从几大重点行业的年建设（改造）投资额及各行业接地建设投入比率（从历年来各基建、改造项目中的接地比率均匀）估计出该行业用于接地的大概市场容量。
（1）电力市场
2008年电力行业接地容量（单位：
万元）
电源部分
电网部分
合计
电力行业投资总额
接地项目容量
11760
746520
758280
新型接地材料容量
588
37326
37914
注：
电源部分接地总份额按电源总投资的0.04％估算；电网部分接地总份额按电网总投资的3％估算；新型接地材料份额按全部接地材料份额5%估算
（2）石油石化市场
2008年石化行业接地容量（单位：
万元）
石化行业投资总额
接地项目容量
141162
新型接地材料容量
56464.8
注：
石化行业接地总份额按总投资的0.02％，估算新型接地材料份额按全部接地材料份额40%估算
（3）铁路市场
2008年铁路行业接地容量（单位：
万元）
大铁路建设投资总额
大铁路新型接地材料容量
5083.4
地铁建设投资总额
地铁新型接地材料容量
57452.4
注：
地铁接地材料所占比率：
平均为0.454%
综合上述重点行业的接地市场容量，再考虑其他行业（通讯、民航、民用建筑、钢铁、煤炭等行业）的接地需求，我们以为，目前中国新型材料接地市场的总需求容量在20亿元以上。
此外，跟着各大行业的安全需求及相关尺度的加强并逐步与国际尺度接轨，新型防雷接地材料相对传统防雷接地材料的使用比率将逐步加大，传统接地方式及材料逐步萎缩，新型防雷接地材料的市场容量将得到爆发式的扩张。
好比，目前电力行业中采用传统扁钢、角钢等钢结构接地材料和使用新型接地材料的比率大概为19:
1，即76亿的电力接地容量仅有4亿左右的新型材料份额，所以该比率只要能进步一点，新型材料的份额都能得到成倍的扩大。
3、生产企业
雷电电涌防护产品制造业按照技术开发、设计水平和产品制造能力可分为三个层次：
第一层次：
通过引进消化再创新和原始创新形成具有自主知识产权的核心技术，为客户提供系统整体解决方案和精致的定制化产品的企业，技术和产品制造工艺接近国际先进水平；
第二层次：
通过引进外来技术进行生产，为客户提供标准产品的企业；
第三层次：
进行简单组装的企业
防雷行业的企业可分为以下三类：
（1）专业制造企业，防雷工程比例低于10%
（2）防雷工程公司
（3）防雷一体化解决方案提供商
目前CPD行业主要厂家包括：
金苹果、成都瀚易。
4、细分市场
1）电力行业
近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：
电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。
预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在30～35亿元左右。
其中对接地材料的需求在12～15亿元。
电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：
成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。
主要接地产品品牌为：
美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。
2）铁路行业
中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：
车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。
其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。
目前，已经获得CRCC认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。
国外品牌企业名单如下：
1、德和盛电气（上海）有限公司（DEHN）；
2、南京菲尼克斯电气有限公司（PHOENIX）；
3、深圳市恒毅兴实业有限公司（SIEMENS）；
4、欧宝电气（深圳）有限公司（OBO）；
5、阳江山光社防雷通信设备有限公司（SANKOSHA）。
国产品牌企业名单如下：
1、深圳市科安达电子技术有限公司；
2、上海恩特电子有限公司；
3、四川中光防雷科技有限责任公司；
4、成都兴业雷安电子有限公司；
5、武汉爱劳高科技有限责任公司；
6、株洲普天中普防雷科技有限公司；
7、上海雷盾电器有限公司；
8、深圳市铁创科技发展有限公司；
9、上海瑞信电器有限公司。
铁路系统品牌企业名单如下：
1、北京市华铁信息技术开发总公司；
2、北京铁路信号工厂；
3、沈阳铁路信号工厂；
4、上海铁大电信设备有限公司。
其中，目前较为强势的6家企业为：
北京华铁、深圳科安达、南京菲尼克斯、成都兴业雷安、上海德和盛、上海恩特。
此6家企业目前占据了铁路系统电涌保护器市场的60％左右。
3）石化行业
近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。
年市场递增超过45%，这在任何一个行业都是少见的。
其年市场空间大约20亿左右，主要集中在：
炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等；从的传统念义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。
目前，石化系统主要使用的电涌保护器产品有成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX，英国MTL、英国FURSE等。
其中，成都标定和德国DEHN占有一定的市场优势。
但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大，约在2亿左右。
但其增长速度非常惊人。
4）矿山行业
矿山系统的防雷接地年市场容量约在2～3亿左右。
受经济危机影响。
在未来两年内可能略有减少，但随着经济复苏其很快会得到恢复。
以煤矿系统为例，防雷接地部分主要可做的部分有：
1、矿道铁轨接地：
主要为等电位连接、矿口接地等；
2、矿山监控防雷接地：
主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地；
3、设备接地：
主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地。
4、直击雷防雷接地。
目前该行业也无业绩特别突出的防雷企业，无特别强势品牌，是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一，通过了北京雷电装置检侧中心检测，在当地气象部门做了产品备案即可。
5）通讯行业
目前，中国移动、中国联通以及中国电信、广电的台站的建设的防雷工程年市场容量约在4～5亿元人民币。
主要从事此类业务的主要防雷公司有：
成都标定、深圳盾牌、上海中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、株洲普天中普、广东明家等。
主要从事通讯设备厂商配套的企业有：
成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。
军队系统通讯台站的年预计防雷接地年市场容量将在3亿左右。
主要防雷公司有：
北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳威尔利、广州华炜、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。
2008年以来中国国民经济受国际金融危机影响，出口需求下降幅度较大，经济存在着较大的下行压力。
目前国际经济环境更趋严峻，国内经济发展面临着周期性调整和结构性调整双重压力。
但是国家拉动内需相关的受惠行业的防雷市场会有比较好的增长，如受国家发放3G牌照的拉动，通信基站用的防雷器肯定有不错的业绩，铁路等基建项目的投资对防雷器的使用也带来很大的需求，要保持防雷行业强劲的发展活力，增强抵御国际风险的能力，还需多关心国家出台的行业振兴政策和投资鼓励向导，还要做出更加艰苦的努力。
6）其他细分市场
民用建筑行业、企业信息化领域、安防行业、风电行业、金融行业、军工航天领域、煤炭行业。
5、终端用户类型
按照领域特点、技术门槛和竞争充分性等因素，雷电电涌防护行业终端用户可分为两种类型，即中低端市场和高端市场。
A、中低端市场
（1）参与竞争的企业数量增长迅速；
（2）部分行业客户如中国移动对标准化中低端防雷产品采取集中采购的方式，供应商产品价格大幅下降；
（3）中低端防雷市场的产品性能、指标差异性较小，国内外产品均趋于“同质化”；
（4）常规建筑市场，产品受到低压电器厂家的逐步蚕食，工程面对建筑工程商的直接竞争；
（5）在中低端防雷市场，上游元器件厂家的利润水平已经基本触底，与防雷产品生产企业“共同跳水”的空间与可能性都很小；
B、高端市场
（1）具有较强的行业壁垒。
军工、石油石化等领域要求通过本行业或部门的相关认证或独立的产品检测等。
同时由于行业性质的特殊，往往对于入围企业数量进行较强的控制，造成“先入为主，后来者难以居上”，客观上保护了先入企业的长远利益；
（2）需求独特，具有很强的排他性。
航天、军工、新能源等领域的防雷产品多数属于定制性开发，产品的专业化和针对性强，保证供应的稳定性；
（3）具有市场的可衍生性。
如教育行业，由于信息技术设备的逐年增加或者由于院校规模的扩大，需要不断完善防雷设施。
院校属于人群密集区，在雷灾发生时易造成较大的伤害，考虑到责任的唯一性，往往采用同一厂家的产品；
（4）新兴行业舍得在安全上投入。
如轻轨交通、新能源等，往往投资较大，设备昂贵，愿意为设备安全投入成本，在一定程度上保证了企业的持续发展；
（5）涉及国防和国家安全的项目建设，对保密性要求很高，需要经过考核的、长期稳定的供给方，保证了企业的利润水平。
6、主管机构——气象部门
气象主管机构对防雷工程公司通过防雷设计资质与防雷施工资质的评审和颁发来进行专业化管理。
同时对于防雷设计采取设计审核的管理方式，对防雷施工采取竣工验收的管理方式，对于防雷产品采取产品检验报告的管理方式。
工信部、建设部、铁道部等分行业的管理部门主要通过防雷产品或防雷企业入围的方式进行管理。
气象主管机构与各分行业管理机构都已经和将要采取通过国家标准或行业标准的方式对防雷产品与防雷工程的设计、施工进行标准化管理。
四、远景分析
1、巨额基础建设投入中的防雷接地份额
为了应对全球金融危机导致的经济衰退，2008年11月9日，中国政府公布以四万亿元人民币的巨额投资计划拉动内需，这意味着未来几年国家基建投入能够保持平稳增长，也预兆着防雷、接地等相关行业将迎来良好市场环境和发展机遇。
综合“十一五”规划和四万亿的投资总额，电力、石化、铁路行业在2009年的基建投入预计约为9000亿元、9000亿元和7000亿元左右，依据防雷接地投入比例来看，仅接地业务容量可预计为：
电力140亿（其中新型接地材料7亿）、石化20亿（新型接地材料8亿）、铁路6.5亿（新型材料）。
另外，未来几年通讯行业的将投入3000亿建设3G，截至2009年6月底，三大运营商完成3G投资约800亿元，建成19万个基站，约占总投入的27%。
未来几年至少还将新建约60万个3G基站。
假如按照均匀一个基站在防雷、接地上的花费5000元计算，60万个基站在防雷、接地上投入约30亿！
2、铁路系统的防雷市场萎缩
铁路的三年干线防雷整治已经完成。
三年中铁路信号系统共投入6亿多用于防雷。
以后铁路的市场主要在新建铁路上，因为铁路系统多，采用的新技术本钱高，好比北京南站投入二亿多，但接地和防雷的本钱仅不到100万，即不到1%。
京津城际用于防雷和接地设备的预算只占全部投资的0.01%。
高速铁路是高架铁路，其本钱很高，大部本钱用于基础建设，加上车站密度小，用于防雷的用度就很少，城市轨道交通也是如斯。
估计近几年，全铁路信号系统的防雷和接地材料的用度不会超过一亿。
其它系统如供电或计算机系统还有一定的投入，但也不会超过0.5亿。
3、行业内部的整合及一体化战略的推进
伴跟着防雷接地行业特征的逐步清楚，以一批优秀海内外品牌企业为龙头的行业同盟呼之欲出。
DEHN、盾牌、雷安、同为、中光、海鹏信、雷迅、万利等防雷企业和艾力高、桑莱特、沃思华、金合益等接地专业企业可望站在整个行业的高度，为推动行业尺度的完善、增进技术交流、加强市场协作、建立有序的市场体系和行业联为了适应行业的不断成熟与完善，防雷接地行业将形成以防雷系统工程设计、施工为主，专业性产品供给为增补的运营模式，以产品出产中央的销售模式转换到系统工程解决方案的服务模式。
这种模式的演变会使得国内优秀的防雷接地企业在马太效应的作用下，不断扩充自身的气力，吞并淘汰不符合规范的弱小厂家，实行产、供、设计、施工一体化的专业服务，让社会得到更安全的技术保障。
4、产品进级换代创造了新的市场空间
防雷、接地技术的发展和产品的进级换代紧跟社会科技的提高，能够不断知足信息时代对防雷、接地的新的需求，为了未来创造了新的市场空间。
好比原来的接地系统随温度、湿度变化而侵蚀，新型的接地材料不仅性能更不乱而且使用寿命也更长。
物理性降阻剂、泥土改良剂也更符合环保要求。
针对特定行业及其尺度定身开发制作的专业防雷、接地产品（如通讯和电力行业的杆塔专用接地极、军用移动接地极等）将不断涌现，知足核电、风电、太阳能等新型能源的防雷、接地需要。
高技术、高附加值的专业防雷接地产品和深井接地及微爆破技术的发展必将进一步细分整个市场，有效放大市场需求。
五、行业面临的问题
1．产业现状仍处于“小、散、多”局面
2．低压电器厂家对防雷企业的冲击
3．国内专业电涌保护器企业增长性明显
4．中小企业的潜在危机
5．低层次无序化竞争损害整体利益
6．依赖原有细分渠道不足以维持企业持续发展
7．市场竞争要求企业经营模式更趋于优化
六、行业发展趋势
1．从单一防护走向集成防护
2．从粗放式防护走向精细化防护
3．从平面防护走向立体化防护
4．从简单防护走向智能和远程监测防护
七、防雷产品认证与产品检测机构
1、北京雷电防护装置测试中心
2、上海雷电防护装置测试中心
3、中国铁道科学研究院通信信号研究所
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