对我国稀土出口定价权缺失的思考.docx

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对我国稀土出口定价权缺失的思考

对我国稀土出口贸易定价权缺失的思考

摘要：

我国不仅稀土资源居世界首位,而且稀土生产量、出口量和应用量均居世界第一，本文创新性的从稀土出口贸易的定价权缺失和现代经济学中寡头垄断市场中买卖双方的议价方式相矛盾这一现象中进行对比分析，分析定价权缺失的具体原因，并提出具体的对策，重点建议我国稀土行业能够建立一个比较公开、透明的价格决定机制，利用目前“寡头垄断”的优势，实现我国稀土出口贸易定价权的回归。

期待真正的让中国从稀土资源大国向稀土应用强国的转变。

关键词：

稀土出口，寡头垄断，价格机制，定价权

Abstract:

Ourcountrynotonlytherareearthresourcesoccupytheworldfirstplace,butalsotherareearthproductivity,thevolumeofexportsandtheamountofapplicationalsois.Thisarticleisordertoopenouttheantinomybetweenthelossonmakingthepriceofrareearthresourcesexportsandthewayofbargainingintheoligarchicmonopolymarketaccordingtocontemporaryeconomics,andmakeacontrastanalysisbasedonthisphenomenon,lookforreasonsandputforwardsomeadvice,especiallysuggestrareearthindustrytoestablishanoutwardandlucidmechanismofmakingthepriceofrareearth,makethebestoftheascendencyof“theoligarchicmonopoly”torealizesourcountrythepowerreturn.Letusexpectthechangeofourcountryfromarareearthbigcountrytobecomearareearthpower.

Keywords：

Rareearthexports,oligarchicmonopoly,pricemechanism,makepriceright

目录

1引言3

2理论基础及文献综述3

2.1价格决定机制3

2.2定价权形成的理论形式3

2.3文献综述4

3我国稀土出口贸易概述4

3.1稀土出口贸易发展历程5

3.2稀土出口贸易带来的经济利益5

3.3稀土出口贸易目前特征5

4稀土出口贸易中定价权缺失的原因6

4.1稀土价格形成机制缺乏7

4.2先天技术不足，后天管理不力8

4.3欧美等国际组织干涉中国稀土出口政策的制定10

5实现我国稀土出口贸易定价权的措施10

5.1建立健全稀土价格决定机制10

5.2改变观念，加快技术创新11

5.3适时改变战略12

5.4整顿违规开采，促进可持续发展12

结论13

参考文献14

致谢15

1引言

从上世纪70年代开始，我国的稀土资源开始对外出口，凭借着先天的资源禀赋优势和优质的稀土质量，现如今我国的稀土年出口量已经占世界年使用量的95%，但是尽管有着如此明显的“寡头垄断”地位，我国在稀土贸易当中却不能够掌握稀土的定价权，一直以来都是被动的接受需求方所定的价格，这是一个违背寡头市场经济理论的现象。

尤其在竞争日益激烈的今天，稀土被公认为是重要的战略资源，有“工业味精”的称号，是很多高精尖产业所必不可少原料，这样的宝贵资源，我们拥有却不能掌控，是一件非常痛心的事情，既然要出口，就要创造出与其自身价值相对应的外汇才是硬道理，而目前的稀土出口贸易现状实在令人堪忧，稀土行业的恶性竞争也亟待整治。

本文为以稀土的贸易现状的分析为切入点，逐渐深入的剖析我国稀土出口贸易中所存在的问题，重点分析定价权缺失的原因，并以建立健全稀土价格决定机制为中心点，给我国的稀土行业提出一些整改意见，以期能够有助于解决我国稀土行业“盛名之下，其实难副”的困境。

2理论基础及文献综述

2.1价格决定机制

所谓价格决定机制,是指在竞争过程中,与供求相互联系、相互制约的市场价格的形成和运行机制，它包括价格形成机制和价格调节机制。

就我国的稀土价格决定机制来说，从稀土的开采到加工，这中间究竟由谁来依据怎样的一个指标体系来公示稀土的价格，这个算是稀土价格的形成机制；以及根据怎样的一个参考体系来灵活变动稀土的最新报价，这个可以理解为稀土的价格调节机制。

定价权从参与的对象来看一共包括五方面的内容，分别是对什么定价即需要制定价格的对象、为什么要对这个事物进行定价，而具体又由什么样的人或者说谁来制定这个价格，而这个人或者组织依据怎样的依据、权力来制定价格，最后这个定价者通过怎样的方式来制定出价格。

定价对象是通过进行交易而获得，从而满足某种需要的商品，无论哪一种商品的价格的制定都是为了制定出能够让其参与交易的买方和卖方都可以和愿意接收的价格。

在商品进行买卖流通和价格制定的时候，制定价格的人通常是不固定或者说是变化的，因此可以是买卖双方中的任何一方，除此之外也可以除了买卖双方的第三方，比如通常所说的政府或者行业协会等组织机构。

所以说商品的价格是由各方决定的，各自凭借着对商品所掌握的资源来制定价格，包括买方的需求和卖方的资源掌控优势。

2.2定价权形成的理论形式

在马克思主义中对于价格形成的理论形式做了一个比较详细的理论性的阐述，它不是一个简单的过程，而是比较复杂的，其中就包括了商品的价值、商品的市场价格和该商品的生产价格。

价值是通过生产价格的的转化而得来的另外一种形式，资本主义中的自由竞争环境下，商品的市场价格是始终围绕商品的生产价格做上下波动的，而在现代经济学中认为，完全竞争市场环境中下不存在商品如何定价、由谁定价的问题，因为作为价格接受者的买方和卖方他们本身不具有制定商品价格的能力。

但是在寡头市场中是存在的，而且他们不仅仅要接受商品的市场价格，更重要的是作为股二头垄断他们更依赖于对于市场的掌控能力。

原因在于，他们是寡头就会垄断，所以对与某些特定的商品寡头具有相当的发言权，这些为数不多的几位巨无霸企业对一个行业供给的市场结构有着较强的控制力，这些巨型企业都企图占有更大大的市场份额，所以每一家寡头的商品的质量或者价格的变动都会引起行业内其他寡头甚至是整个寡头市场的变动。

另外，在商品价格制定的过程中，有一个新兴的却很重要的价格指导者即期货市场。

期货市场可以通过其独有的功能引导商品的生产者提早或者推迟生产的具体时间，这样就可以确保商品价格的制定更趋合理也可以使得经济更安全，在成本控制和提高利润方面有着很重要的作用，另外还可以减少对于资本的不合理占用。

期货市场可以在实际的市场价格和理论价格相背离太远的时候，知道消费者通过借贷或者增加购买等方式保证自己的利润，这样就可以保证实际的商品价格回归到合理的围绕商品生产价格上下波动的轨道上来因此说期货市场对于商品价格的调整起到非常重要的作用。

2.3文献综述

前人学者也曾密切关注我国稀土出口贸易现状，主要是从稀土资源开发、应用技术的提升上面来分析，以求能够对稀土资源进行深加工，从而可以从深加工的稀土制品出口中创造更多的外汇，继而赚取更多的利润。

本人创新性的从稀土的出口贸易价格的定价权缺失和现代经济学中寡头垄断市场中买卖双方的议价方式矛盾这一现象中进行对比分析，分析定价权缺失的具体原因，并提出具体的对策，重点建议我国稀土行业能够建立一个比较公开、透明的价格决定机制，利用目前“寡头垄断”的优势，实现我国定价权的回归！

3我国稀土出口贸易概述

中国是名副其实的世界第一大稀土资源国，已探明的稀土资源量约6588万吨，占世界稀土资源已探明总量的70%左右；中国稀土资源不但储量丰富，产量也是稳坐第一，占世界稀土商品量的80%至90%，经过60年的发展建设，目前我国已能生产近千个规格的400多种稀土产品，成为世界上唯一能够大量供应各种品级、规格稀土产品的国家；另外我国的稀土销售量也是首屈一指，产量的60%至70%的稀土产品出口到国外，这些第一为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。

3.1稀土出口贸易发展历程

我国稀土出口始于1973年，当时只是以样品试销；从70年代的品种单一的初级产品的销售，到80年代技术突破，新品种稀土制品的出口贸易所带来的创汇的突飞猛进，再到近些年稳坐行业老大，供应着全球近90%的稀土需求，目前，中国稀土的主要购买国有日本、韩国和美国，其中出口到日本和美国的共占70%的出口量，中国是世界公认的稀土大国。

3.2稀土出口贸易带来的经济利益

（1）创汇增加。

稀土每年为我国的带来了巨大的经济利益，表一是04年至10年我国稀土出口量和出口价格以及创汇总金额的数据表，仅此7年就共计创汇52.38亿美元，数字非常可观。

表一：

我国稀土2004-2010年出口创汇统计表

年份

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

出口（吨）

7742

74140

77658

65204

65728

52509

32200

出口价（美元/吨）

6385

7493

10051

18086

17836

12870

14800

创汇总额（亿美元）

4.95

5.56

7.81

11.79

11.72

6.78

4.77

数据来源：

王媛媛.中国稀土出口落入比较优势陷阱[J].中国集体经济,2011,2.

（2）减少进口成本。

我国所蕴藏的稀土资源质优为世界所公认，随着科学技术的发展，各行各业对于稀土资源的应用量越来越大，它是很多高精尖产业所必不可少原料，拥有着“工业味精”的称号。

我国每年对于稀土的需求也非常的高，自给自足的稀土产业在很大程度上给我们的使用带来了方便并且提供了物质保障，无需向国外进口，节省了稀土进口的成本。

3.3稀土出口贸易目前特征

3.3.1出口数量逐渐减少。

从1999年中国开始对稀土出口实行配额管理制度以来，我国每年稀土的出口量逐渐呈下降趋势。

从表一中2004-2010年稀土出口的数据上可以看出虽然在一定的区间内，稀土的出口呈现小幅度的上升态势，但是从2006年以后一直呈现下降趋势。

特别是近几年来，稀土出口量的下降幅度相当大。

2009年，中国稀土出口配额在5万吨左右，而2010年商务部已经下达的稀土产品出口配额3.0258万吨，比2009年下降40%。

3.3.2出口价格缓慢升高。

考察近10几年的数据，发现从1990年到2005年，中国稀土的出口量增长了近10倍，平均价格却被压低到当初价格的64%。

1992年，我国出口稀土产品8024吨，主要是中低档产品，平均价格为1.24万美元/吨，到2003年，出口稀土产品5.49万吨，平均价格降至7322美元/吨。

而从2004-2006年，稀土的价格也是在高低起伏中缓慢上升，2008-2009年稀土的出口价格因金融危机的影响，下降幅度很大。

近两年来，由于国家对稀土出口配额的持续收紧导致中国稀土产品出口价格呈上涨趋势。

从2009年以后，稀土价格开始反弹，逐渐走高。

2010年1-9月份中国出口的稀土平均单价为每吨1.48万美元，尽管价格呈上涨趋势，但是并不能带来多少利润。

3.3.3违背经济学原理的定价权缺失。

自从改革开放的大门打开，我国的稀土就开始对外出口贸易了，时至今日，全世界90%的稀土需求均来自我国供应，这种貌似“寡头垄断”的地位，在实际中有没有掌握真正的话语权呢？

答案是否定的。

长期以来我们的稀土的价格都是受制于我们的购买国，别人出什么价，我们卖什么价，以至于现在很多学者说的稀土真的卖出了“土”价钱。

通过查询数据我们可以看到，有不少的稀土为原料的产品价格在近十几年以来都出现了不同程度的下跌趋势。

以最常见的氧化钕、氧化铈、氧化镧这几种产品距离，自1989年到2009年这20年，它们出口的价格都下跌了近70%，由此可以看出我国稀土出口贸易在定价权这一块还是存在很大问题的。

在现代经济学中认为，完全竞争市场环境中不存在商品如何定价、由谁定价的问题，因为作为价格接受者的买方和卖方他们本身不具有制定商品价格的能力。

但是在寡头市场中是存在的，而且他们不仅仅要接受商品的市场价格，更重要的是作为股二头垄断他们更依赖于对于市场的掌控能力。

原因在于，他们是寡头就会垄断，所以对与某些特定的商品寡头具有相当的发言权，这些为数不多的几位巨无霸企业对一个行业供给的市场结构有着较强的控制力，这些巨型企业都企图占有更大大的市场份额，所以每一家寡头的商品的质量或者价格的变动都会引起行业内其他寡头甚至是整个寡头市场的变动。

这种违背经济学常理的背后究竟隐藏着怎样的原因？

4稀土出口贸易中定价权缺失的原因

稀土出口贸易中定价权的缺失是多种因素共同作用的结果，既有来自国内的因素也有来自外部的因素，其中非常不完善的国内稀土价格形成机制直接导致了定价权的缺失。

4.1稀土价格形成机制缺乏

4.1.1我国稀土价格形成机制缺乏

我国的价格决定理论都是以消费品为研究对象，以成本为基础，这种价格形成机制，对稀土这样的战略资源是不适宜的，所以严格意义上来讲，我国并没有明确的稀土市场价格体制，因此也没有为公众所信服的价格决定机制，而目前我国稀土市场的价格决定机制具体表现为：

（1）成本导向定价法。

国内企业大多采取传统的定价方法，用公式表示为：

价格=成本+利润+税金。

与此同时，企业在国内同行恶劣竞争的环境所逼下都不约而同的选择了减利，导致国内稀土行业的利润率普遍在1%-5%左右。

稀土矿是宝贵的战略资源，而我国这样的定价模式、出口方式还有同行业之间的恶劣竞争环境，根本无法体现出其卓越的战略价值所在。

（2）众多国内企业独立作出口报价。

稀土广泛分布的几个省之间相互竞价、压价，而在同省内的各个企业之间也相互竞争报价，形成“双重压价”的形势，出现这样的内讧，导致的结果无非是蚌埠相争，渔翁得利，到头来损失的还是我们自家的宝贵利益和战略资源，国外的稀土购买者反而因此得到了最大的实惠。

4.1.2没有稀土期货市场

稀土行业的产品价格极其不稳定，涨幅和跌幅都很凶猛，三天一报价的情况也时有发生，和稀土密切相关的企业，如色釉料企业无法向下游陶瓷生产企业报价，而陶瓷业的生产和销售也会受到严重影响，尤其是企业的诚信经营。

而这些企业也纷纷的建议稀土行业能够有一个相对的报价，中国建筑卫生陶瓷协会色釉料暨原辅材料分会秘书长、副理事长刘爱林在“2011年中国稀土市场研讨会”上对记者说：

“哪怕给个预期价，知道个目标涨幅，也可以避免我们给客户的报价困扰。

”而在商品价格制定的过程中，的确有一个新兴的却很重要的价格指导者即期货市场。

期货市场可以通过其独有的功能引导商品的生产者提早或者推迟生产的具体时间，这样就可以确保商品价格的制定更趋合理也可以使得经济更安全，在成本控制和提高利润方面有着很重要的作用，另外还可以减少对于资本的不合理占用。

期货市场在实际的市场价格和理论价格相背离太远的时候，指导消费者通过借贷或者增加购买等方式保证自己的利润，这样就可以保证实际的商品价格回归到合理的围绕商品生产价格上下波动的轨道上来，因此说期货市场对于商品价格的调整起到非常重要的作用。

早在2009年，内蒙古就酝酿推出稀土的期货市场，方案也通过了省级审批，但最终“胎死腹中”。

国际上也没有稀土期货，因为中国已经供应了世界90%以上的稀土，在去年，江西也准备推出稀土期货，不过没有包钢稀土等大企业的参与，这个市场也形同虚设，活跃不起来。

4.2先天技术不足，后天管理不力

4.2.1缺少技术专利，开发应用受制于人

20世纪90年代以来，我国稀土产品出口规模和增长速度很快。

但表现为粗放型数量扩张，出口价格逐年下降。

因为这样的历史原因，外国人不开发稀土资源，但是掌握着很多关键技术的知识产权，凭借这些，很多稀土高科技专利技术已经收入囊中。

我国虽然是全球最大的稀土出口贸易国，但却不是稀土高新技术掌握大国，就拿我国稀土科技实力最强的包头稀土研究院来说，也只掌握着33项国家认可的稀土技术专利。

这种内外交加的窘境对于我国稀土资源的开发是相当不利的：

其一，欧美以及日本这些有着稀土资源但是一毛不拔的国家他们不开发稀土但是手中却掌握着诸多的稀土高新技术专利，其二，反观我国，国内蕴藏着最多的稀土资源却不能够开发，实在悲剧。

由此直接导致了我国开发的稀土初级产品很多，但是对技术有要求的深加工做的很不到位。

。

目前，我国的稀土深加工出来的产品大多数都是仿制欧美的而自主研发的很少，所以几乎没有属于自己的自主产权产品。

另外，我国稀土研究的主要科研机构分散很严重，这样的一个分散局面不便于科研器械的共享、科研基金的共享因此也难以集团队的力量攻克难关，成果难出，因此他们更多的是在做跟踪美日欧的研究成果，仿制多创新少。

除此以外，就目前普遍采用的生产工艺而言，行业大部分企业仍然属于劳动密集型企业，这种综合研发能力、产品性能和技术含量偏低的状况大大限制了我国稀土的开发应用，也制约了我国高科技稀土产品的出口。

4.2.2企业竞争无序，导致资源严重流失

市场是价格形成的平台，没有市场，市场价格形成机制成为空谈。

目前我国稀土交易现货市场不完善，更谈不上期货市场了我国稀土产能过大、稀土产量供过于求。

例如，2004年世界稀土总需求量为9万吨左右而该年度我国稀土产能超过18万吨，是世界总需求量的2倍。

由于不能充分发挥市场的功能，很多的外国稀土购买商就有机会在我国众多的出口商中四处寻价、压价，有的时候一单百发，伺机而动，等稀土价格在国内各企业互相恶性竞争的最激烈即稀土价格降到近乎不能再低的时候才来大量的收购，买回去以后就囤积起来，等到稀土价格上涨的时候，他们就停止采购而享用低价收购回来的库存，毫无压力的等着我国稀土行业再降价。

当前，美国、日本已经成为全球最大的稀土原料储备中心。

因此由于没有相对统一的、规范的稀土交易市场（包括期货市场），我国的稀土贸易市场价格决定机制的缺失的后果往往就是国外买方出多少价格，就给什么价格。

为了追求经济规模化，我国政府不适当地对稀土进行产业化经营，导致过多的小企业进入了这个产业，统计表明，稀土行业里，国营矿山一般占60%，个体矿山占40%左右，这使得稀土产业竞争过度，而冶炼分离生产规模的过快扩张，严重的低水平重复建设，加剧了市场供需失衡、企业效益下滑。

最终，过度、无序的竞争带来的结果就是产品过剩，竞相压价，卖方市场变成买方市场。

除了以上提及的市场不完善，以及国内稀土企业竞争无序意外，国内在稀土行业在管理方面的缺失在一定程度上导致了稀土资源的严重流失。

早在1991年，稀土资源便被国家列为保护性开采特定矿种。

1998年在机构改革中，国务院又保留了国家稀土办公室，并给予稀土办把我国宝贵稀土资源的规划、研究、开发、使用工作统筹抓起来的职能。

目前，我国稀土的开采和配额出口方面属于不同的部门在管理，分别是国土资源部和商务部，这个就导致了稀土这一条产业链上的管理存在着很大的脱节。

最明显的莫过于前几年稀土出口价格比较高，这诱使了很多的地方上的开采商冒着无证违法的风险进行乱采滥挖，导致资源利用率很低，稀土资源破坏和浪费非常严重。

这样的浪费已经延续了几十年，最终的结果我们来看下面的饼图

图一1998年世界稀土资源储量分布图图二2008年世界稀土资源储量分布图

图一是美国地质研究局早起的探测的数据，世界稀土基础储量为154000千吨，储量排名依次为中国57.71%、俄罗斯13.62%、美国9.08%、澳大利亚3.76%和印度0.84%。

图二是2008年世界稀土资源储量分布饼图，中国的稀土储量虽然还只名列第一，但是所占的世界的份额明显的在下降，而与中国形成先鲜明的对比的是，由于美日欧这些国家所实施的保护战略金属资源的而有意识地降低了稀土开采量，其稀土资源所占的份额呈现明显的上升趋势。

资源的浪费，导致我国储量的下降，可开采的年限也缩短了，而以资源禀赋优势而自恃的我们筹码将不再充足，这对于我们实现定价权的回归无疑是一个不好的结果。

4.2.3走私猖獗，扰乱了正常国内稀土价格秩序

从90年代初廉价出口稀土资源到逐步收紧，随着稀土出口配额越来越少，具备稀土矿石出口资质的企业也越来越少，而在国内过剩的稀土生产力的背景下，稀土走私就越来越猖獗，多数是通过鱼目混珠的方式。

据海关的统计数据显示，每年我国走私稀土量至少2万吨，这个数目几乎是每年我国稀土配额出口总量的一半，这些稀土充斥在市场上，严重的干扰了我国稀土价格秩序。

对我国定价权的实现有百害而无一利。

4.3欧美等国际组织干涉中国稀土出口政策的制定

“我国在国际贸易体系的定价权，几乎全面崩溃。

”商务部新闻发言人姚坚公开直言，“中国当前面临的一大问题就是大宗商品定价权的缺失。

”

“反正能买到便宜货，所以美国等国家为了保护本国环境和资源，从1985年开始就陆续关闭自己的稀土矿而改为全部从中国进口，日本也大量囤积中国稀土。

所以中国必须要采取措施。

”中国政法大学国际法学院院长张丽英如是说。

每个国家有权利保护自身的资源与环境，而中国的稀土此前十年的恶性出口既压低了价格又破坏了环境，目前整肃稀土出口秩序，正是维护自身利益的合理主张，中国限制稀土出口有理有据。

但是，中国限制稀土出口不仅受到进口方的指责，而WTO也谴责中国限制主要原材料出口的行为，驳回了中方认为限制出口是保护环境所必需的理由。

7月5日，WTO争端解决机构向成员国散发了关于欧盟和美国诉中国限制九种原材料出口一案的专家组报告，报告称中国限制九种原材料出口不符合WTO规定。

市场人士认为，此次“投石问路”成功，欧美等国很可能将下一个目标锁定稀土。

5实现我国稀土出口贸易定价权的措施

作为稀土行业的准老大，实现定价权的回归是刻不容缓的事情，总结原因，我们必须力求通过一系列的手段来为之而努力。

可以从以下方面着手：

5.1建立健全稀土价格决定机制

（1）重新确立稀土的定价基础模型。

前面已经提及到，稀土已经不再是普通的消费品，我国现有的这种以成本为导向的价格定价方式：

价格=成本+税金+利润，是不适用于稀土这种战略资源的。

笔者认为产品的价格不仅是由产品的价值属性和自然属性所构成，同时还应该包括生产产品的企业的行为和该产品的市场供求状态以及政府对于该产品的管理政策等诸多因素所共同决定的。

因此稀土定价的基本模型可以这样来计算：

价格=资源战略价值+销售产品利润+所交税金+生产该产品的成本及其自然价值。

而对于出口的稀土资源，在所交的税金当中，除了要征收正常的出口关税和一般性的国内税以外，还需要考虑到稀土资源税征收，另外，也可以区销一些鼓励措施，如出口退税政策、限制稀土初级矿产品出口等。

（2）坚持“价格领先策略”。

价格要变动，要动在前面，变在后面，并且更重要的是，对价格变动中国要坚持住！

如果人家价格变了，你跟随，那不叫定价，那叫跟盘。

你动了一下价格，但人家压力一上来，你就认输了，这在市场上将极其被动。

只有按照上述定义做完全了，才能叫“价格领先策略”。

因此，能否坚持住自己的立场，不因外界的压力和变动而改变自己的稀土价格策略，就是中国能否取得这场定价权之争的关键

（3）建立期货市场。

期货市场的建立可以有效的帮助生