关于哥伦比亚航空市场 的调研.docx

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关于哥伦比亚航空市场的调研

关于哥伦比亚航空业市场的调研

驻哥伦比亚使馆经商参处

（执笔人：

周路祺）

2011年7月

一、近年来哥伦比亚航空业发展概述及现状

（一）近年来哥伦比亚航空业发展概述

与世界其他国家航空业发展情况相似,哥航空业发展轨迹与其经济周期波动轨迹大致相同。

根据哥航空运输业协会的统计，自1970年以来，哥航空业客运量在上世纪70年代、90年代上半期和2004年至今的这段时间里处于上升期，80年代和90年代末21世纪初处于衰退期，这基本与哥自身经济周期波动相吻合。

目前，哥航空业占哥整体GDP的比重非常有限。

从GDP的构成看，哥交通运输业产值约占GDP的5%—6%，航空业仅占交通运输业GDP的8%，仅占整体GDP的比重约0.5%。

在客运方面，哥航空客运业在近几十年内一直保持总体上缓慢上升的发展趋势。

从客流量看，尽管国内航空客运业在客运量上占主要地位，但国际航空客运业凭借其较快的客运量增长率和较长的客运里程，其占整体航空客运业的比重不断增加，并成为近年来哥航空客运业经济主要增长点和亮点。

对比同一区域其他主要国家，尽管哥是拉美人口大国，但其近年来每年的航空业客运量人次占全国人口的比重一直维持在20%的较低水平。

哥客运量占全国人口比重较低的原因主要是由于人均GDP较低，财富分配不均和全国贫困人口较多等。

从座位利用率看，哥国内航空客运服务总体供大于求，国内航空客运座位利用率约为60%；近年来国际客运发展较快，国际客运座位利用率保持在70%以上。

最后，因受多种因素制约，哥航空客运业赢利能力一般。

在经济衰退期内哥航空业发展更是举步为艰。

在货运方面，哥航空货运市场一直是拉美地区最重要的航空货运市场之一。

哥首都国际机场的货运量一直在拉美国家中名列前茅。

近年来，哥航空货运量一直呈平稳增长态势，国内航空货运量年增长率约1.6%，货运能力利用率约70%，目前年货运量约10万吨；国际航空货运量增长势头较猛，年均增长率约9%，货运能力利用率约65%，目前年货运量约45万吨。

近年来，哥航空货运业基本保持盈利，但利润率一般不超过5%。

较高的燃油成本和本币的升值是造成其利润有限的主要原因。

（二）哥伦比亚航空业现状、主要机场、机型和换机需求

1、哥航空业现状

根据哥交通部统计，2009年哥航空运输业产值约2.066万亿比索（约10亿美元），约占哥当年GDP的0.41%，较2008年比重下降约13.3%。

2009年国内航空客运量达1066.7万人次，较2008年增长11.58%。

2009年国际航空客运量为552.3万人次，较2008年增长4.7%。

2009年国内航空货运量约10万吨，较2008年下降18.7%，占各交通工具货运总量的0.04%。

2009年国际航空货运量约44.5万吨，较2008年下降11.5%。

根据哥航空运输业协会统计，随着哥经济走出2008—2009年国际金融危机，哥航空业出现了恢复性增长。

2010年哥国内航空客运量为1324.2万人次，较2009年增长30.4%。

国际航空客运量约616.1万人次，较2009年增长11.5%。

2010年哥国内航空货运量为11.3万吨，较2009年增长3.8%。

国际航空货运量约47.9万吨，较2009年增长11.2%。

北美货运市场是哥航空业的主要市场。

2010年往来北美市场的航空货运量占哥航空货运总量的57.2%。

2011年一季度哥国内航空客运量较去年同期增长6.8%，客运量达到339万人次。

国际航空客运量较去年同期增长14.7%，客运量超过100万人次。

2011年一季度国内航空货运量同比下降1.6%，国际货运量同比增长1.6%。

据哥民航管理局统计，在哥境内登记注册的定期航班航空公司（包括客运、货运和空中的士）共有85家，非定期航空公司共有306家，其中货运企业15家，农业航空企业86家，空中的士168家，航空驾校37家。

此外，哥还有各类飞机维修保养单位143家，以及机场维修保养服务单位39家；按运输种类和飞行范围分，哥国内航空客运企业有29家，国内航空货运企业约21家，国际航空客运企业约27家，国际航空货运企业约36家。

Avianca航空公司是哥境内航空业的龙头企业。

以2011年一季度为例，该公司在哥国内客运、货运和国际客运市场上牢牢占据市场份额第一的宝座，其在哥国际货运市场的占有率也排名第5。

（2011年一季度哥航空国内国际客货运市场主要企业情况分见附表1、2、3和4。

）

2、主要机场

根据哥民航管理局统计，截至2011年6月底，哥境内共有各类飞机场163个，其中公共机场49个，私人机场64个，私人直升机专用机场50个。

在公共机场中，国际机场有12个，分别为：

波哥大国际机场（ElDorado）、麦德林里奥内格罗国际机场（JoséMaríaCórdoba）、卡利国际机场（AlfonsoBonillaAragón）、卡塔赫纳国际机场（RafaelNúñez）、巴兰基亚国际机场（ErnestoCortissoz）、圣安德雷斯国际机场（GustavoRojaPinilla）、佩雷伊拉国际机场（Matecaña）、布卡达曼卡国际机场（Palonegro）、阿尔梅尼亚国际机场（ElEdén）、圣马尔塔国际机场（SantaMarta）、库库塔国际机场（Cúcuta）和雷迪西亚国际机场（Leticia）。

3、主要机型和换机需求

根据哥交通部统计，2008年哥全国共有各类飞机1691架。

哥境内主要航空公司简介、机队构成和换机需求如下：

（1）Avianca航空公司

Avianca航空公司成立于1919年，总部在哥首都波哥大，是世界上历史第2悠久的航空公司（成立时间仅晚于荷兰的KLM航空公司）。

Avianca公司以波哥大国际机场为中心，开辟有对拉美、北美、加勒比和欧洲地区的41条国内和国际航线。

目前Avianca航空公司是哥最大的航空公司，并已于2010年加入星空联盟。

Avianca公司旗下共有6家子航空公司，分别是Avianca巴西子公司、哥伦比亚Helicol和TampaCarga（哥最大的国际航空货运公司），以及厄瓜多尔的VIP和Aerogal航空公司。

2007年，Avianca先后预订了60架空客飞机和10架波音787飞机。

此后，Avianca又签署了10架空客350飞机的订单。

目前Avianca航空公司机队共有69架飞机投入运营，分别是：

7架空客330-200飞机（2008年10月1日投入使用）、20架空客320-200飞机（2008年2月23日投入使用）、7架空客319-100飞机（2008年4月20日投入使用）、10架空客318-100飞机（2011年2月4日投入使用）、15架福克100飞机（将于2011年7月终止使用），以及10架福克50飞机（将于2012年终止使用）。

根据Avianca换机计划，其机队中的波音767-200、767-300、麦道83、福克100在2011年有换机需求。

福克50在2012年有换机需求。

（2）CopaAirlinesColombia航空公司

CopaAirlinesColombia航空公司的前身是共和国航空公司，1992年11月在波哥大成立。

2010年10月更名为CopaAirlinesColombia航空公司。

CopaAirlinesColombia航空公司目前是仅次于Avianca航空公司的哥第二大航空企业。

目前机队共拥有16架飞机，分别为：

14架EMB190飞机和2架波音737-700飞机。

该航空公司换机计划已于去年全部完成，目前无新的换机需求。

（3）Satena航空公司

Satena航空公司是哥国有航空公司，成立于1962年4月，总部在波哥大。

目前Satena航空公司是哥第三大航空公司，拥有最多的国内航线，但尚未开辟国际航线。

其机队目前共有12架飞机，分别为：

6架Dornier328-120飞机、2架ATR42-500飞机、2架ERJ-145飞机和2架ERJ-170飞机。

目前Satena航空公司有意向替代Dornier和ERJ-145飞机。

（4）Aires航空公司

Aires航空公司成立于1981年，总部在波哥大。

目前，Aires航空公司已并入智利LAN航空公司。

2012年将正式更名为LANColombia。

目前其机队共有23架飞机，分别为：

11架庞巴迪8Q-200飞机、3架庞巴迪8Q-400飞机和9架波音737-700飞机。

Aires航空公司拟于2012年替换波音737-700飞机。

二、飞机进口的相关规定

哥民航管理局（DepartamentoAdministrativodelaAeronáuticaCivil，简称Aerocivil）是哥政府航空主管部门。

在飞机进口方面，哥自然人、法人或官方机构在进口飞机前须向贸易、工业和旅游部申请进口许可证。

如拟进口的民用飞机最大起飞重量超过363吨，进口人在申请飞机进口许可证前须报民航管理局特管组（UnidadAdministrativaEspecialdeAerocivil）批准。

飞机进口关税为5-10%，增值税为16%。

在飞机在投入运营前，运营商须为飞机向民航管理局申请国籍证（CertificadodeMatrícula）和适航证（CertificadodeAeronavegabilidad）。

关于国籍证、适航证，以及哥方对航空器产品在环保、质量安全、管理等方面的具体规定和要求可直接查阅民航管理局网站，在此不一一赘述。

附图1：

2000—2006年美国、智利和哥伦比亚国内航空客运量占全国人口的比例

资料来源：

美国、智利和哥伦比亚政府民航管理当局

附图2：

2000—2006年美国、智利和哥伦比亚国际航空客运量占全国人口的比例

资料来源：

美国、智利和哥伦比亚政府民航管理当局

附图3：

2008—2010年哥航空运输业国内客运量

单位：

万人次

资料来源：

哥伦比亚航空运输业协会

附图4：

2008—2010年哥航空运输业国际客运量

单位：

万人次

资料来源：

哥伦比亚航空运输业协会

附图5：

2008—2010年哥航空运输业国内货运量

单位：

吨

资料来源：

哥伦比亚航空运输业协会

附图6：

2008—2010年哥航空运输业国际货运量

单位：

吨

资料来源：

哥伦比亚航空运输业协会

附表1：

2011年一季度哥国内航空客运业主要公司运营情况

航空企业名称

客流量（人次）

占比

同比增长

总计

3290807

100%

27.26%

Avianca

1837392

54.05%

65.07%

Aires

596866

17.56%

-6.88%

CopaAirlinesColombia

476363

14.01%

-1.91%

Satena

217122

6.39%

-3.37%

EasyFly

110295

3.24%

46.07%

Aer.Antioquia

52769

1.55%

14.69%

资料来源：

哥伦比亚民航管理局

附表2：

2011年一季度哥国内航空货运业主要公司运营情况

航空企业名称

货运量（吨）

占比

同比增长

总计

27929

100%

19.67%

Avianca

8357

27.90%

38.90%

Aerosucre

6409

21.40%

36.36%

CVCargo

3580

11.95%

88.05%

CopaAirlinesColombia

3024

10.10%

4.90%

LAS

2339

7.81%

-2.55%

Aires

1638

5.47%

1.39%

Searca

985

3.29%

127.64%

Sadelca

812

2.71%

-10.07%

Satena

413

1.38%

-35.81%

TampaCargo

354

1.18%

-51.61%

资料来源：

哥伦比亚民航管理局

附表3：

2011年一季度哥国际航空客运业主要公司运营情况

航空企业名称

客运量（人次）

占比

同比增长

总计

1632572

100%

14.72%

Avianca

577652

35.38%

10.22%

CopaAirlinesColombia

159937

9.80%

49.12%

American

102406

6.27%

-2.10%

Iberia

79990

4.90%

42.87%

Copa

75295

4.61%

-24.03%

Aerogal

72611

4.45%

无

SpiritAirlines

66034

4.04%

11.92%

Taca

58722

3.60%

22.56%

LanPeru

55947

3.43%

1.89%

Continental

53001

3.25%

5.83%

资料来源：

哥伦比亚民航管理局

附表4：

2011年一季度哥国际航空货运业主要公司运营情况

航空企业名称

货运量（吨）

占比

同比增长

总计

117071

100%

9.41%

TampaCargo

24708

18.42%

-22.74%

Centurion

18306

13.65%

55.56%

LineaA.CargueradeCol

16153

12.04%

-0.03%

LAS

10055

7.50%

37.96%

Avianca

8104

6.04%

-24.79%

Ups

6644

4.95%

32.50%

FloridaWest

6582

4.91%

无

Martinair

6479

4.83%

-12.85%

Aerosucre

2284

1.70%

8.49%

MasAir

2115

1.58%

10.08%

资料来源：

哥伦比亚民航管理局