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软件行业研究报告

2021年软件行业研究报告

1.从十一五到十四五，科技自立自强成为国家发展的战略支撑

十一五到十三五，政府对于信息技术的关注度逐渐攀升。

在每个时期的《纲要》中，针对信息技术的内容不断翔实。

从十一五期间简单叙述为发展高技术产业；到十二五新一代信息技术第一次出现在《纲要》中，针对物联网、云计算、高端软件等细分技术的发展方向也有了较为明确的导向；再到十三五期间，新一代信息技术范围继续拓宽，人工智能、工业软件、智能交通登上了顶层规划，技术的产业化应用。

1.1十一五：

规划以建设传统信息产业为主

整体来看，十一五期间，国家对信息产业的规划集中在芯片、操作系统、数据库系统等传统领域，且目标是提升基础软件的市场占有率。

我们认为从规划整体来看关于前瞻科技的方面提及较少。

此外，对于技术的发展路径指向较为模糊，如何应用技术、发展技术并没有具体的政策规划。

云计算、物联网等前沿技术的研究在十一五的末期才出现在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中。

在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，仅仅只有一章中的一节内容提到了要加快发展高技术产业中的信息技术。

《纲要》提出要根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。

开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。

整体内容较为空泛，虽然后文章节也提出要积极推进信息化，但是同样缺少具体的路径与方式。

2006年，科技部公布了《国家十一五科学技术发展规划》，更加具体地提到了信息产业的重点实施内容，包括核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品。

重点研究开发微波毫米波器件、高端通用芯片、操作系统、数据库管理系统和中间件为核心的基础软件产品，提高计算机和网络应用、国家安全等领域整机系统产品和基础软件产品的自主知识产权拥有量和自主品牌的市场占有率。

针对前沿技术研究，《规划》提出，掌握部分可与发达国家相互交换或转让的技术，发展微电子与光电子技术、先进网络技术、先进传感技术、宽带无线移动通信等技术，推动以我为主的相关国际标准的制定，进入全球信息技术的供应链并在重要环节形成竞争优势。

重点研究智能感知与先进计算技术、自组织网络与通信技术、虚拟现实技术、信息安全技术。

组织实施高性能计算机及网格服务环境、新一代高可信互联网等重大项目。

而在细分领域，信息产业部（工信部前身）也公布了《集成电路产业“十一五”专项规划》、《软件产业“十一五”专项规划》、《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》、《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》及《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》这四项与IT技术相关的专项规划；仍然集中在传统信息技术领域。

不过在十一五的末期，2010年10月，国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，《决定》的第三部分提出，立足国情，努力实现重点领域快速健康发展。

而在这一章节，第一次出现了新一代信息技术产业。

《决定》提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。

着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。

提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

1.2十二五：

新兴科技产业发展的起点

从十二五开始，新一代信息技术作为战略性新兴产业开始在国内的相关行业中崭露头角。

又以云计算最为典型，通过顶层的《纲要》和《中国云科技发展十二五专项规划》等细分文件，逐渐拓宽了政策的广度与深度。

相比十一五，十二五的相关政策更加具有导向性，目的更为明确，对相关行业起到了较好的促进作用。

不过十二五关于信息技术在细分行业应用的指导纲领较少，最为典型的即是十二五末期出台的工业和信息化的总体规划《中国制造2025》，不过细分行业规划和专题规划仍然不足。

总的来说，十二五是目前中国新兴的信息技术产业大规模发展的起点。

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布，《纲要》提出，新一代信息技术产业要重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。

推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。

同时，《纲要》还提出要全面提高信息化水平，主要包括以下几个方面。

（1）构建下一代信息基础设施，包括推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。

加强云计算服务平台建设等。

（2）加快经济社会信息化，包括完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。

大力推进国家电子政务建设，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。

加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系等。

（3）加强网络与信息安全保障，包括健全网络与信息安全法律法规，完善信息安全标准体系和认证认可体系，实施信息安全等级保护、风险评估等制度。

加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。

推进信息安全保密基础设施建设，构建信息安全保密防护体系。

加强互联网管理，确保国家网络与信息安全。

这是云计算、物联网等词语第一次出现在我国的顶层规划当中。

从规划的内容可以看出，除了着重发展新一代信息技术科技以外，相关的基础设施建设、社会服务的信息化的以及与信息安全相关的法规制定也成为了重点。

这也对云平台、电子政务、国产化等多个相关领域起到了促进作用。

紧接着，《国家十二五科学和技术发展规划》正式发布。

在这一科技的顶层设计中，信息产业的地位进一步提高。

规划提出，要加强信息产业关键技术和基础软硬件的研发，重点突破高端容错计算机系统、海量数据存储服务系统、集成电路及关键元器件、新型传感器和智能化信息处理技术、高性能网络、宽带无线移动通信技术、网络与信息安全技术、导航与位臵服务技术等关键技术。

加强信息与空间技术产品的集成创新，培育新技术和新业务，推动信息与空间产业发展，全面提高国民经济和社会信息化水平。

此外，大力培育和发展战略性新兴产业再一次被强调。

而其中就包括了新一代信息技术。

规划提出要推动下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。

积极推进三网融合，加快网络与信息安全技术创新，保障网络与信息安全。

着力发展集成电路、智慧城市、智慧工业、地理信息、软件信息服务等相关技术，促进信息化带动工业化。

尤其是在云计算领域，规划提出要建设中国云工程。

形成基于自主核心技术的中国云总体技术方案和建设标准，掌握云计算和高性能计算的核心技术。

建设国家级云计算平台，引导部门、地方和企业，形成不同规模、不同服务模式的云计算平台，培育发展云计算应用和服务产业。

在陆续出台的《十二五国家战略性新兴产业发展规划》、《软件和信息技术服务业十二五发展规划》、《电子信息制造业十二五发展规划》当中都将云计算、物联网等当做重点发展领域。

《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》更是对云计算产业的发展提出了顶层建议。

2012年9月，科技部公布《中国云科技发展十二五专项规划》，这是第一部关于新一代信息技术中单独一项分支技术的《专项规划》。

其中提出四项重点任务：

①研究和建立云计算技术体系和标准体系；②突破云计算共性关键技术；③研制云计算成套系统；④开展典型应用示范，推动产业发展。

整个云计算产业进入蓬勃发展的阶段。

1.3十三五：

新一代信息技术的指导范围的扩大

出台了相关的行业指导政策。

并且，除了继续强调发展新兴科技以外，自主可控、网络安全成为了新的重点。

此外，人工智能、区块链首次写入十三五规划，成为了新的热点。

总体来讲，十三五期间，相关规划针对新一代信息技术的指导范围正在逐渐扩大。

在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，信息产业的地位被进一步拔高。

与其相关的章节数也大量增长，主要有以下几章。

支持战略性新兴产业发展。

本章提出要提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、数字创意等领域的产业发展壮大。

大力推进先进半导体、机器人、智能系统、智能交通、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。

此外，还要加强前瞻布局，在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域，培育一批战略性产业。

着力构建量子通信和泛在安全物联网，打造未来发展新优势。

构建新兴产业发展新格局与完善新兴产业发展环境也在本章中有所提及。

构建泛在高效的信息网络。

本章的主要内容集中在加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用方面。

包括完善新一代高速光纤网络、构建先进泛在的无线宽带网和加快信息网络新技术开发应用等。

在应用开发方面，要积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用。

超前布局下一代互联网，全面向互联网协议第6版（IPv6）演进升级。

布局未来网络架构、技术体系和安全保障体系。

重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

发展现代互联网产业体系。

这一章中提到要夯实互联网应用基础，积极推进云计算和物联网发展，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移。

推进物联网感知设施规划布局，发展物联网开环应用。

推进信息物理系统关键技术研发和应用。

建立互联网+标准体系，加快互联网及其融合应用的基础共性标准和关键技术标准研制推广，增强国际标准制定中的话语权。

此外，还要组织实施互联网+重大工程。

另外，实施国家大数据战略也成为了重要的章节，提出统筹布局建设国家大数据平台、数据中心等基础设施。

研究制定数据开放、保护等法律法规，制定政府信息资源管理办法。

也要加快完善大数据产业链。

加快海量数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关键技术攻关。

促进大数据软硬件产品发展。

最后，《纲要》还提到了强化信息安全保障，要集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑关键技术，提高自主保障能力。

加强关键信息基础设施核心技术装备威胁感知和持续防御能力建设。

完善重要信息系统等级保护制度。

积极发展信息安全产业。

相比十二五，这份《纲要》的相关政策更加全面的制定了信息产业的发展方向，无论是覆盖的深度与广度都有了相当程度的增加。

在继续推进原有的云计算、物联网等新兴技术以外，人工智能作为前瞻技术也在十二五中开始作为重点产业进行推动发展。

另外，自主可控这一词语第一次出现在了政府的顶层设计当中，我们认为这也代表着国家对信息技术国产化的需求愈发迫切。

在顶层设计的基础上，《十三五国家信息化规划》于2016年12月出台。

这一规划更加细致全面的规划了信息产业的发展路径。

《规划》提出，要在十三五期间内使得云计算、大数据、物联网、移动互联网等核心技术接近国际先进水平。

此外，《规划》还提出了几项重大任务，包括要打造自主先进的技术体系。

制定网络强国战略工程实施纲要，以系统思维构建新一代网络技术体系、云计算体系、安全技术体系以及高端制造装备技术体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系统、数据库系统、关键网络设备、高端服务器、安全防护产品等关键软硬件设备，建设战略清晰、技术先进、产业领先、安全可靠的网络强国。

统筹经济、政治、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化发展，增强自主创新能力。

同时，强化战略性前沿技术超前布局，重术。

加强量子通信、未来网络、类脑计算、人工智能、全息显示、虚拟现实、大数据认知分析、新型非易失性存储、无人驾驶交通工具、区块链、基因编辑等新技术基础研发和前沿布局，加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境。

十三五期间，多个细分领域的有关规划也不断出台。

针对不同的专项技术，各个政府部门出台了包括《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《新一代人工智能发展规划》、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》一系列规划。

而对于不同的行业，《中国金融业信息技术十三五发展规划》、《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》和工业和信息化‘十三五’规划体系也基本成型。

1.4十四五：

数字化战略转型的关键期

2020年10月29日，十九届五中全会正式闭幕。

全会提出，加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。

坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

要提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加快数字化发展。

我们认为，十四五，将是数字化战略的转型建设关键阶段，与信息相关的产业和科技将会得到更大推动。

2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式发布。

《建议》提出：

把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

《建议》中部署的重大任务中，坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势列在首位。

《建议》对创新发展进行四方面系统部署，包括提升企业技术创新能力，激发人才创新活力,完善科技创新体制机制和强化国家战略科技力量。

在强化国家战略科技力量这一节中，《建议》指出要制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。

加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。

瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

此外，《建议》还提出进一步发展战略性新兴产业。

加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

促进平台经济、共享经济健康发展。

鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。

我们认为，人工智能将会作为继续作为热点技术，得到更多的推动。

此外，前沿技术与产业的融合以及技术在实际应用中的落地将会得到更大的重视。

虽然云计算、物联网并没有出现在《建议》当中，但是做为数字化发展的重要载体新基建中的信息基础部分，我们认为云计算、区块链、物联网、工业互联网等在十四五期间仍然会发挥重要作用。

预计在今年的十四五规划纲要以及相应的专项政策里将会对上述科技的未来发展作出更多规划。

此外，根据证券时报〃e公司报道，工信部部长肖亚庆表示，2020年是开启国家“十四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。

我们认为，在十四五期间大数据、软件等将会作为新的重点领域。

十三五期间，随着技术的高速发展，大量行业进行了硬件方面的更新。

在此基础上，我们认为，软件产品有望在十四五获得更大的重视与更高的占比。

2.展望十四五之五大重点景气子行业

2.1人工智能：

明确AI科技力量及产业的战略地位

在十四五规划建议中，两次明确提到了人工智能相关的发展内容。

在第7条强化国家战略科技力量建议中，提出瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

；在第12条发展战略性新兴产业建议中，提出推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

我们认为，十四五规划建议中，对人工智能的发展要求非常全面，从强调人工智能底层科研能力的战略力量，到推动人工智能与相关产业的融合和落地均有涉及；并且均以战略一词对人工智能的科技力量和产业地位进行了定义。

我们认为，人工智能行业在政策和创新双重驱动之下，有望迎来高景气。

政策推动+数据红利，加快人工智能2.0时代

我们认为人工智能已经进入2.0时代，过去3年人工智能产业经历了三大变化，一是算力成本的下降。

二是数据量的爆发和打通。

三是AI应用场景的多样化，人工智能已经从一项新兴技术走向与行业应用深度结合，借助低廉的算力和海量数据积累，人工智能有望在更多行业找到应用突破。

 “数据”在人工智能2.0时代占据着重要地位。

深度学习算法有很多参数需要微调，因此需要大量的数据以得出可概括的模型，许多机器学习科研学者将数据比喻为机器学习的“火箭燃料”。

经过学术界几十年研究与积累，尤其是近几年深度学习的巨大发展，我们已经有了十分优秀的算法，而数据已经成为决定未来算法性能的决定性因素。

中国是全球最大的数据市场。

WeAreSocial和Hootsuite联合发布的《2019年数字报告》显示，截至2019年6月，全球人口总数76.76亿人，其中手机用户51.1亿人，网民43.9亿人，有34.8亿人活跃在社交媒体上。

经过20年的发展，截至2019年6月，我国的网民总规模达8.54亿人，占全球网民总数的19.5%，网民规模居世界第一，同时我国的互联网普及率达61.2%。

巨大的网民规模数量意味着中国企业拥有的数据量。

我国5G的领先优势将有利于人工智能在自动驾驶、人机互动等对数据传输要求比较高的特定场景加速落地。

5G架构其关键目标及特点即连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠性和低功耗大连接。

从我国5G的发展历程来看，2016年完成关键技术验证测试，2017年完成技术方案验证测试，2018年完成系统验证测试，5G网络建设一直在全速推进。

目前5G在我国提前进入商业进程，2019年6月6日正式发放牌照。

与4G对比，5G拥有全新的移动通信系统架构，能力上可提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力。

5G场景下，峰值下载速率为10Gb/s（4G为1Gb/s），延迟为1ms以内（4G为10ms）。

传输速率更快，延迟更低保证5G的“速度”更快，适合于汽车高速移动等数据实时传输要求较高的通信场景。

另一方面，AI的发展、互联网的普及和5G的商用也在促进中国社会各行业进行数字化转型。

目前，我国交通、安防、医疗、金融、教育、物流、汽车等各行业都在积极进行数字化转型。

比如安防应用领域，“AI+安防”已形成了从技术/硬件到厂商/解决方案的较为完善的产业链；医疗领域也在朝着互联网+AI的方向前进，我国的互联网医院2015年仅有4家，2018年我国互联网医院为146家，其中新增的互联网医院为55家。

2019年，截至11月，我国新增的互联网医院为148家，初步估计2019年我国互联网医院近300家。

从医院互联网化进程中可以窥见医疗行业信息化进程在不断提速。

庞大的网民基数，5G的迅速发展，各行业的数字化转型，都将助力中国充分发挥其大数据竞争优势，为人工智能产业技术发展以及应用场景的扩展提供强有力的支撑。

在政策方面，我国自2015年颁布《中国制造2025》以来，先后发布多项支持人工智能发展的政策，为其发展和落地提供大量的项目发展基金。

2017年《新一代人工智能发展规划》是中国在人工智能领域进行的第一个系统部署文件，将人工智能上升至国家战略，明确提出“三步走”发展目标：

到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，到2025年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平，到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界先进水平，成为世界主要人工智能创新中心。

根据赤道链报道，从地方政策来看，全国多地根据自身实际情况制定了人工智能发展规划。

全国31省市中已有19个省市发布了人工智能规划，其中有16个制定了具体的产业规模发展目标；根据前瞻产业研究院报道，京津冀、长三角和珠三角地区作为中国技术、人才和产业发展最具优势的区域，目前已成为中国人工智能发展的中心，将有效带动周边区域的发展。

我们认为，此次十四五规划建议中，再次明确了人工智能的发展方向以及战略地位，结合我国的数据红利以及5G等基础架构带来的应用优势，人工智能行业将迎来规模化发展的2.0时代。

2.2智能驾驶：

5G&人工智能的最佳应用场

《十四五规划建议》中再次明确了第五代移动通信作为新型基础设施的地位，其也将在十四五期间系统布局、加快建设。

我们认为，我国5G的领先优势将有利于人工智能在智能驾驶场景加速落地，产业发展节奏有望加快。

5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级。

5G架构演进初期，就将车联网作为5G通信的重要场景之一。

从我国5G的发展历程来看，2016年完成关键技术验证测试，2017年完成技术方案验证测试，2018年完成系统验证测试，5G网络建设一直在全速推进。

目前5G在我国提前进入商业进程，2019年6月6日正式发放牌照。

与4G对比，5G拥有全新的移动通信系统架构，能力上可提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力。

5G场景下，峰值下载速率为10Gb/s（4G为1Gb/s），延迟为1ms以内（4G为10ms）。

传输速率更快，延迟更低保证5G的“速度”更快，适合于汽车等高速移动通信场景。

根据《华为5G无线网络规划解决方案白皮书》，测算智能驾驶技术的网络通信需求，若实现L4,L5自动驾驶，所需传输时延低于10ms，传输速率达到100Mbps。

另一方面，为实现V2X以及高级别自动驾驶，高精度定位以及高精度地图是必不可少的。

目前基于实时动态差分（RealTimeKinematic,RTK）可达到空旷室外厘米级的定位。

在复杂城市环境中，需要结合V2X进行融合定位。

我们认为，基于5G边缘计算，有望实现高精度地图的实时更新，保证定位的实时性和准确性。

在4G网络时代，我国已建成成熟庞大的底层通信网络，目前具备大力发展C-V2X的基础条件。

同时，工信部已于2018年10月发布了《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划20MHz带宽的专用频率资源用于LTE-V2X直连通信技术。

2018年12月，工信部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，提出2020年实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，开展5G-V2X示范应用，车联网用户渗透率达到30%以上。

政府层面在推动5G和车联网技术融合发展，在5G商用逐渐落地之后，我们判断未来1-2年内5G-V2X将较快成为主流技术并支撑车联网技术升级，拥有更低的时延和更稳定的通信质量。

政府从