投资学实验报告.docx
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投资学实验报告
投资学实验报告
班级:
会计1002班
姓名:
李志民
学号:
201030330
指导老师:
覃老师
2012年06月
实验一K线及K线组合实验指导书
实验学时:
2学时
实验地点:
博识楼C-312
实验介绍:
K线又被称为阴阳烛,据说起源于十八世纪日本的米市,当时日本的米商用来表示米价的变动,后被引用到证券市场,成为股票技术分析的一种理论。
K线是一条柱状的线条,由影线和实体组成。
影线在实体上方的部分叫上影线,下方的部分叫下影线。
实体分阳线和阴线。
其中影线表明当天交易的最高和最低价,而实体表明当天的开盘价和收盘价。
要求学生掌握各种典型的K线及K线组合的技术含义。
实验提示:
K线及K线组合技术分析的局限性,注意与其他技术分析方法结合起来运用。
实验要求(报告):
在上海、深圳证券市场找出下列K线及K线组合,每种找出一个或以上实例,验证K线及K线组合的技术含义。
1、早晨之星—黄昏之星
早晨之星
黄昏之星
000153丰原药业2010-7-5000509SST华塑2010-10-8
锤头线—倒锤头线
锤头线
锤头线
000004ST国农2010-12-28000555ST太光2011-1-26
倒锤头线
000557ST广夏2010-7-1
射击之星—吊颈线
射击之星
吊颈线
000617石油济柴2010-11-11000026飞亚达A2011-4-22
2、上升三步曲—下降三步曲
上升三步曲
下降三步曲
000975科学城2011-1-26000960锡业股份2011-11-11
3、三白兵—三乌鸦
三白兵
三乌鸦
000985大庆华科2011-1-27002013中航精机2010-12-24
刺穿线—黑云盖顶
刺穿线
黑云盖顶
000881大连国际2011-1-18000898鞍钢股份2010-10-19
实验二反转形态实验指导书
实验学时:
2学时
实验地点:
博识楼C-312
实验介绍:
反转形态是走势发生逆转时的图形形态,也就是将要改变原先的股价走势方向:
原来的上升趋势变成下降趋势,或原来的下降趋势将变成上升趋势。
对于把握峰位和底部极有参考价值,要求学生掌握各种典型的反转图形形态。
实验提示:
注意反转形态的图形和成交量的配合。
实验报告:
找出并具有下列形态的一些股票,每种找出一个或以上:
(1)头肩型—一头肩顶、头肩底、复合头肩型,
头肩顶:
头肩底:
复合头肩形:
2)尖顶型—一、双重顶(底)、
三重顶(底):
、
圆形顶(底)、
V型顶(底):
(3)其它――喇叭型、菱型、潜伏底。
验证上述形态的技术含义。
喇叭型:
菱型:
潜伏底:
实验三整理形态实验指导书
实验学时:
2学时
实验地点:
博识楼C-312
实验介绍:
整理形态是上升或下降趋势过程中出现的图形形态,它与反转形态有本质上的区别,对于准确判断走势极为重要,要求掌握各种典型的整理图形形态及其成立条件。
实验提示:
注意整理形态图形和成交量的关系,区别整理形态和反转形态。
实验报告:
找出具有下列形态的一些股票,每种找出一个或以上:
(1)三角形形态――对称三角形、上升三角型、下降三角形,
(2)其它—一楔形、矩形、旗形;验证上述形态的技术含义。
实验四证券投资综合实验指导书
实验学时:
6学时
实验地点:
博识楼C-312
实验要求:
学生通过模拟实验,可以把证券理论中所学的知识应用到实践中,提高其理论联系实践的能力,使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。
通过模拟实务操作,使学生熟悉证券交易流程,了解证券交易的操作方法。
熟悉证券投资的基本分析和技术分析方法的结合。
要求学生在模拟过程中,学会开户、下单、结帐;掌握证券的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法;能够利用行情演示,判断分析证券行情走势,进而判断交易结果,提高分析问题、解决问题的能力。
实验内容:
1、熟悉投资程序:
开户――下单――结算。
2、选择1-3个证券品种,运用基本分析和技术分析的方法进行模拟操作,并按照下列要求完成内容:
(1)证券品种的确定:
(2)基本面信息:
(3)基本面分析及预测:
(4)期间基本面变化:
(5)K线的选用及应用:
(6)技术指标的选用应用:
(7)其他技术分析方法的运用:
(8)交易记录及交易结果
(9)投资小结
进行证券投资的实验步骤:
开户—下单—结算
由于实验中的初始资金是100000,我选择了三支股票进行组合式投资,分别是贵州茅台,ST东热,ST天润。
在开始进行实验时,从基本面上看,大盘指数在3000点处徘徊震荡,在指数和MACD趋势中有略微的顶部背离迹象,说明这时向上走的力度不够,预期不会有过于乐观的期望,投资风险较大,于是选择贵州茅台这一稳定的蓝筹股加上ST股进行组合。
分别对这三支股票进行分析,K线上看,贵州茅台刚刚走过近期的高位195.28元,购买时的价格是177元,处于20、60日线的下方,有一定的分离。
最主要的还是茅台是一支绩优蓝筹股,在投资时具有收益的稳定性,很适合资产保值的目的。
ST东热在K线的形态上说处于上升通道中的回调阶段,在均线系统中,走势比较稳定,虽然目前该公司的经营业绩不是很理想(*ST股)但是属于12五规划题材类股票,同时还具有重组概念,可以适当投资。
ST天润,从K线中,可以看出其明显的MACD背离现象,同时在均线上看,4月17日的均线相互交错,MACD线也同时在零线以上白线向上穿过黄线,处于比较好的买点。
交易记录(大致):
由于实验课不是每日盯盘的交易,进行买卖操作只能通过实验室的计算机,在初次购买股票时购进200股贵州茅台,400股ST东热,1200股ST天润。
期间购入少量白云机场,原因同ST天润,但是很快就抛出,盈利不多。
第二次实验中,发现贵州茅台开始下跌回调,并且突破了174元的支撑位,收于173元左右,与之前的172.16元形成强力支撑位,说明该股票暂时风险不大可以继续持有。
贵州茅台作为中国制酒业的龙头,其老大哥的地位不能被撼动,在制造新的支撑位后开始上冲,连续三个小阳线之后开始向上突破,在一周之后跳空突破60日均线,达到183.5的高位,由于害怕其跳空后回调补缺在第二天的实验课上将其市价卖出。
ST东热在以6.24元的成本购买后,依然在进行回调,这在意料之中,在当日回调到最低6.03元的过程中,经过4次购进,使成本降低到6.10左右,持仓量也到了1300股左右,在上升通道中,第三天收十字星,根据历史会重演的经验,此次回调结束,股价可能开始反弹上行,结果之后连续的涨停验证这个猜想,但是由于对于技术上的走势,在其开始下跌时并没有及时清仓,当日跌停,预示不好的后市,同时在下降的走势中发布公布2010年年度报告及2011年第一季报,惨淡的数据加剧了下跌的失态,从新闻中又了解到东方热电的董事长因心脏病发作去世的消息,股价直接跌破60日均线,最终的结果是高位套牢,期间虽然在涨停时卖出部分,但是依然损失惨重。
ST天润在购买时是很好的买点,持有的过程中略有小涨,但是在4月25日开始下跌时没有及时发现走势的逆转,再加上对其重组概念有信心,没有进行卖出交易,当天的实验由于计算机的问题也没有将部分股票抛售,最后不得不继续持有,在MACD线0线上的二次交叉时再卖出已经损失了开始时的收益。
投资小结:
股市有风险入市需谨慎,在我们的实验中,基本面分析和技术分析可以相互支撑相互验证,对选择适合投资的股票有很大的作用,但是在这次试验中可以发现。
现在的水平的我其实相当依赖技术上的分析,投资心理严重欠缺,患得患失犹豫不决使我盈利后不能及时出逃,损失时又不想割肉认输,结果错过更好的投资机会。
在实验中可以发现,对所持有的资本进行有效地分配是很必要的,将部分资金投资于绩优股,蓝筹股可以说是很保值的策略。
然后用50%的资金投资ST股或者创业板市场,可以博取比较丰厚的收益。
证券市场中充满风险,需要更多实盘操作才能逐渐让自己的投资技术成熟起来。