测试测量仪器仪表行业分析报告.docx

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测试测量仪器仪表行业分析报告

测试测量仪器仪表行业分析报告

2021年1月

测试测量仪器仪表行业分析报告

一、行业发展概况

1、仪器仪表行业整体发展概况

（1）全球仪器仪表发展概况

仪器仪表作为感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。

世界制造强国都将仪器仪表列为国家发展战略。

随着科学技术的进步和国际竞争的加剧，仪器仪表不仅为本国的科学进步、国家安全、产业升级和民生健康提供技术保障和支撑，而且对国民经济发展具有重要的拉动作用，是经济发展的“倍增器”，美国商务部下属的国家标准与技术研究院（NIST）的报告标明：

“在20世纪90年代的美国，仪器仪表工业的总产值仅占工业总产值的4%，但它对国民经济生产总值的影响面却达到66%”。

测试测量仪器仪表是仪器仪表产业的核心门类之一，是检出、测量各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。

其产品种类繁多，在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域有着重要的应用。

随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟，以A/D（数字/模拟转换）环节为基础的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展，伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟，使测试测量仪器仪表走向智能化、网络化。

受益于全球经济增长，工业技术水平提升，测试测量仪器仪表行业保持持续增长态势。

根据MarketsandMarkets预测，2015-2018年，全球测试测量仪器仪表的市场规模从221.2亿美元增长到257亿美元，全球市场规模预计将由2018年的257亿美元增加至2024年的323亿美元。

北美、欧洲及亚太位居测试测量仪器仪表市场前三位，共占有超过90%的市场空间。

2015年-2018年全球测试测量仪器仪表市场规模

数据来源：

MarketsandMarkets

（2）中国仪器仪表发展概况

受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国家。

依据国家统计局数据，近年来，中国仪器仪表制造业也保持较快增速，2018年度，中国仪器仪表制造业主营业务收入为8,092亿元，2016年-2018年，增长率均保持在8%以上。

中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。

近年来中国仪器仪表出口金额约为700亿美元左右，进口金额约为1,000亿美元左右，随着中国仪器仪表竞争力增强，进出口逆差总体呈收窄趋势，由2011年的384亿美元降至2019年258亿美元，但仍存在较大的进口的替代空间。

2011年-2019年中国仪器仪表进出口金额及逆差

数据来源：

中国海关总署、WIND

2、测试测量仪器仪表分行业发展情况

（1）电子电工类测试仪表

电子电工类测试仪器仪表，是测量或检测电压、电流、功率、电阻、电导、电感、电容、频率等参数的仪器仪表，主要包括万用表、钳形表、测电笔、网络寻线仪等，被广泛应用于电子、电力、电器、机电设备、新能源汽车、轨道交通、节能环保等行业。

在电子电工仪表领域，万用表、钳形表是用量最大、用途最广的基础测量仪表。

到2024年，全球数字万用表市场规模预计将从2019年的8.47亿美元增长到10.47亿美元，其中北美、亚太和欧洲是数字万用表最主要的市场。

推动市场发展的关键因素包括电子设备在各种最终用户行业中的普及率以及万用表的低成本和多功能特性。

2018-2024年全球数字万用表市场规模

数据来源：

MarketsandMarkets

经过多年的发展，中国电子电工类测试仪表产业取得很大进步，万用表已经实现进出口顺差，以优利德等为代表的中国厂商，数字万用表、钳形表等产品已经可以与美国福禄克（FLUKE）等领先厂商相竞争。

电子电工类测试仪表应用广泛，其下游电子信息、家用电器、机电设备、新能源汽车等领域蓬勃发展，未来市场发展空间较大。

按应用分类，预计未来新能源汽车细分市场有望成为增长最快的电子电工测试仪表市场。

从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比，欧盟2030年35%、中国2025年25%、日本2030年20-30%，电动汽车的快速增长，推动了对电子电工测试仪表的需求；按区域分，亚太地区有望成为最大的电子电工测试仪表市场，受益于劳动力成本优势和供应链优势，世界上最大的电子制造公司在亚太地区开展业务，同时中国还是汽车行业的世界领先制造商之一，在上述因素的促进下，亚太地区将在电子电工测试仪表市场中占据重要份额；按产品类型分类，自动量程电子电工测试仪表有望成为增长最快的产品。

自动量程电子电工测试仪表易于操作，对使用者技术知识要求较低，无需手动调整即可无缝地测量不同范围的相似电参数的能力。

消费电子领域对电子设备和智能家居的需求不断增长，预计将推动对自动量程电子电工测试仪表的需求。

（2）测试仪器

电子测试仪器以电路技术为基础，融合测量技术、计算机技术、通信技术等组成单机或自动测试系统，电子测试仪器包括通用电子测试测量仪器和专用电子测试测量仪器，通用电子测试测量仪器主要包括示波器、频谱分析仪、台式万用表、信号发生器、电源、辅助仪器等。

电子测试测量仪器被广泛应用于电子制造、通讯及信息技术、教育科研、新能源等行业和领域。

近年来，自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有效地推动了电子测量仪器的快速发展。

示波器可把电信号转化为幅度与时间关系的图像，便于人们研究各种电信号的变化过程，是应用最广泛的测量仪器产品，而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。

数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来，其应用越来越广泛，已成为测试工程师必备的工具之一。

随着近几年来电子技术取得突破性的发展，全世界数字示波器市场进一步扩大，而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国，飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。

目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等。

从全球市场销量来看，三大厂商泰克、是德科技和力科垄断了大部分市场份额。

近年来国产示波器取得了长足的发展，从入门级的100MHz－200MHz带宽产品逐渐进入了中端300M-1GHz带宽市场，对国外厂商实现了部分进口的替代。

随着中国加大对上游ADC芯片、FPGA等领域的投资，上游芯片供应商的发展崛起，国内示波器厂商将逐渐向中高端产品拓展。

2013-2017年我国示波器行业产量、出口量、进口量（万台）

数据来源：

智研咨询

2017年，我国示波器产量为141.1万台，较2013年度复合增长率为21.8%，2017年我国示波器行业销售收入约42.12亿元，进口金额10.09亿元，出口金额5.99亿元。

国内高端示波器产品尚无法满足国内市场需求，中高端示波器仍需要进口国外产品，具有较大的进口的替代空间。

根据MarketResearchFuture出具的全球示波器市场研究报告，在预测期2018年至2023年，全球示波器市场预计将以8.12%的复合年均增长率增长，预计到2023年，市场规模将突破20亿美元。

由于我国经济发展形成的较大需求，示波器的国内市场也将呈快速发展的趋势。

（3）温度及环境测试类仪器仪表

红外测温仪、热成像仪是常见的温度测试类仪表。

红外测温和成像有着响应时间快、准确、直观、遥测非接触、使用安全及使用寿命长等特点，并可拍摄设备或人体温度场的分布、测量任何部位的温度值，在医疗、电力、工业、消防等领域广泛应用。

随着红外热成像技术的发展，红外产品的价格不断下降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。

根据MaxtachInternational及北京立信咨询中心预测，2023年全球民用红外市场规模将达74.65亿美元。

根据MarketsandMarkets研究预测，预测期内（2019年至2024年）亚太地区复合年均增长率最高。

全球民用红外市场规模及预测

数据来源：

MaxtechInternatiational（2014）、北京欧立信咨询中心、国联证券研究所

环境测试类仪器仪表主要包括以风速、噪声、震动、水和空气中的污染物等进行监测的仪器仪表。

随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展、政府对环境污染治理投资力度不断增加、环境监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。

截至2019年，我国环境监测专用仪器仪表制造企业主营业务收入为193亿元，较2018年同期增长10.8%，保持快速增长态势。

由于红外测温仪、红外热成像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供很大的便利性，未来对红外测温仪、红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。

在医疗检疫领域，未来政府将加强疫情防控，并建立防控物资的战略储备等措施，形成红外测温仪、红外热成像仪等产品的大量需求；在消防领域，随着我国智慧消防的推进，消防车和消防人员配备红外热像仪将成为趋势，消防市场将会有成为红外热像仪最有前景的发展方向。

受国家加快推动生态文明建设、社会公众环保意识提高等因素推动，中国环保行业快速增长，环保行业迎来发展的黄金时期，作为环保行业细分领域的生态环境检测也充分享受到政策红利，迎来快速发展时期。

（4）电力及高压测试仪表

电力在国民经济和人民生活中占据越来越重要的地位，近年来，我国发电量保持稳步增长态势，2019年发电量为7.5兆千瓦时，较2011年增长59.21%。

电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备的安规检测是保障电力设备安全运行的必要手段，关系着设备的利用率、事故率和使用寿命，高压电力测试仪器仪表是检测该等关键电器设备运行的关键工具。

随着国家经济的发展、电网的建设，市场对电力及高压测试仪表的需求量将保持增长。

2011-2019年我国发电量及增长率（兆千瓦时）

数据来源：

国家统计局、WIND

在电力及高压测试仪表领域，海外知名厂商主要包括日本克列茨（KYORITSU）、美国福禄克、英国Megger、德国METREL等，该等厂商有超过60年的历史，具有较强的技术实力、品牌知名度和完善的销售网络，具备很高的国际竞争力。

国内厂商起步较晚，主要生产中低端产品，以绝缘电阻测试仪为例，目前国内仅有少数厂商能自主生产10kV以上的高压绝缘电阻测试仪。

随着经济社会发展，终端电器化水平持续提升，“十四五”期间电能将成为最主要的终端用能品种，逐步占据终端用能的核心地位。

依据国网能源研究院有限公司发布的《中国能源电力发展展望2019》，2025年、2035年、2050年电能占终端能源消费的比重分别超过30%、40%、50%，电力需求总量持续增长，预计2050年达到12.4-13.9兆千瓦时，随着电力需求的增长，电网建设不断扩张，从而带动对电力及高压测试仪表市场需求的增长。

（5）测绘测量类仪器仪表

建筑施工类的测绘测量类仪器仪表主要应用于各类工程项目的设计、施工、监理和验收。

我国建筑工程的庞大规模推动着测绘测量类仪器仪表持续发展。

近年来，随着城镇化建设不断深入、城市基础设施建设不断完善、重大工程建设持续开展，提升了建筑类的测试测量仪器仪表的技术水平，并支撑着市场需求。

截至2019年，我国绘图、计算及测量仪器制造企业主营业务收入为255亿元，较2018年同比下滑1.4%，基本保持稳定。

激光测距仪是常用的测绘测量类仪器仪表，通过利用激光时域反射技术实现对目标距离测量的仪器，广泛用于工程测量、地形测量、建筑测量等。

由于激光测距仪成本的不断降低，以及激光装调工艺、光学镀膜工艺的不断改进和发展，工业上也逐渐开始使用激光测距仪，其应用范围不断扩展到基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘