明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP.docx
《明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP.docx（86页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
明源POM项目计划管理系统VSP操作手册ERP
明源POM项目计划管理系统V5.0SP3
操作手册
如何使用本手册
本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分POM项目进度管理系统介绍
●
本部分主要讲述了明源POM项目计划管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目计划管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作
●
本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。
本书使用的符号解释：
✍
大项说明
用于无先后顺序的明细条目的说明
✍
小项说明
用于在大项下无先后次序的小项说明
提示
这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息
警告
如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息
疑难解答
常见问题及解决方法
第一部分POM项目计划管理系统介绍
第二部分
第一章POM项目计划管理系统与明源ERP
第二章
ERP—EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统集信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
明源ERP是明源软件为房地产企业提供的行业性全面信息化解决方案，它将“战略—预算—执行”的管理思路与房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源及工作流程整合在一起，以实现企业各个层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行、监控，使之真正成为地产企业的数字神经系统。
明源房地产ERP蓝图
明源房地产ERP在业务层面上分为CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。
其中POM是ProjectOperationManagement的简称，它贯穿项目的整个生命周期，从项目的开始到结束，覆盖了“项目发展、设计、招投标、施工、销售、入伙”各个阶段，科学地实现了对整个项目规范化、流程化、精细化的全方位管理。
明源POM蓝图
POM项目计划管理系统作为POM产品线的四大核心组件之一，它通过对项目的工作分解，依照具体工作间一定的先后关系，从时间上制订项目计划并依据计划来执行和控制管理，它可以动态地反馈项目的进展状态，涉及到项目周期全过程的各个侧面，是房地产项目管理的完美解决方案。
第三章POM项目计划管理系统概述
第四章
明源POM项目计划管理系统是结合行业领先企业的管理实践，聚焦项目计划和任务执行管控的专业系统。
系统以项目计划编制——审核——执行——分析——调整的进度全闭环控制模型为核心，全面实现了对时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。
同时，系统还支持进度管控工作分解到部门和个人，从而更有效地实现对项目全方位的事前和事中管控，提升项目管理水平。
项目计划管理系统功能概述图
本系统的主要特点有：
●采用了各种先进的项目管理技术
●
系统广泛应用各种先进的项目管理技术实现项目的动态管理，包括项目编码体系（WBS）、
甘特图（GanttChart）、关键路径法（CPM）等。
●强大的项目管理知识库
●
项目开发过程中会产生大量的文档、图片、视频等资料，系统采用项目管理知识库对这些资料进行有效管理，以便于内部共享、授权使用，也方便在今后的项目中继续利用，从而提高整体的项目管理工作的效率与加速企业知识的积累。
●提供标准工作指引库
●
系统通过引入标准工作指引库来集中统一维护各类工作任务的工作指引，实际执行的项目计划中的工作任务通过关联即可引用标准工作指引库中对应工作任务的工作指引信息。
●全面、精细化的过程控制
●
系统是从集团、公司和个人三个维度的计划编制和执行情况来实现对各个工作进度的管控。
通过计划的制定、执行实施、分析反馈、调整，全面实现对项目时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。
●支持Project/XML格式工作计划的导入/导出
●
系统支持Project（XML）格式工作计划的导入/导出，方便用户实现从手工计划向系统计划的过渡。
●支持以图片或视频的方式展现形象工程
●
在房地产项目开发的管理过程中，许多关键工作和资金流的重要控制节点往往与项目的一些形象工程紧密相关，为了便于企业领导能及时、形象掌握项目的形象进度，系统提供以图片和视频的形式上传和展现形象进度的功能，并将工作任务汇报与形象进度汇报融入一体，使上报更为及时。
●引入了消息机制
●
系统提供在各个业务流转点发送相应的待办消息给业务责任人，待办消息通过“我的待办事宜”桌面部件展示给用户，同时，从桌面部件还可以切换到消息管理模块进行待办消息和历史消息的管理。
●灵活强大的自定义报表体系
●
系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。
第五章POM项目计划管理系统功能模块介绍
第六章
POM项目计划管理系统包括以下六大功能模块：
项目准备、集团关键节点管理、公司项目计划管理、月度计划管理、形象进度管理和报表管理。
1、项目准备（初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做准备）
2、
●项目概况：
用于项目基本信息以及与项目相关的项目团队、专项计划等的设置。
●
●项目构成：
用来定义项目的基本构成信息，如分区、楼栋资料。
●
●项目管理知识库：
用于管理项目开发过程中产生的大量文档、图形、视频等资料，便于在今后的项目中继续使用，可以提高项目管理工作的效率。
●
●标准工作指引库：
用于维护一套工作项划分齐全、工作项的工作指引记录清晰的项目计划（也可包含楼栋施工计划的工作项），以便计划模板、项目计划及楼栋施工计划中的工作项通过指定工作项编码即可引用标准工作项的工作指引信息。
●
●计划模板管理：
用于集中统一管理系统中的项目主项计划模板、项目专项计划模板和楼栋施工计划模板，供编制项目主项计划、项目专项计划和楼栋施工计划时引用。
●
●业务参数设置：
用来设置系统中使用的业务参数，包括关键节点、项目成果类别及工作日历等。
●
3、集团关键节点管理（通过关键节点计划从集团的角度来对项目的进度进行管控）
4、
●关键节点计划：
用于查询各项目的集团关键节点计划的执行情况，同时也可查看各项目的项目简报（形象进度），也可在此提交项目简报。
●
●关键节点达成率：
包括公司关键节点达成率和项目关键节点达成率，分别是从公司和项目的维度来展现关键节点计划的按时达成率。
●
●关键节点简报：
用于形象展示项目关键节点的执行进度情况。
●
5、公司项目计划管理（以项目计划编制—审核—执行—分析—调整为核心流程来全面实现对时间进度和工程进度的精细化过程控制）
6、
●计划编制与调整：
对项目主项计划和专项计划分别进行编制，专项计划是主项计划的一个有益的补充。
同时，在项目执行的过程中，可对项目计划进行调整，项目计划修正后需重新发起审批，审批通过后，则形成新版本的项目计划。
●
●项目计划执行：
从项目的维度汇报、监督项目计划的执行情况，本模块定位为项目负责人使用。
在本模块可以多维度查询项目计划的工作项，查看工作项的执行情况，或对工作项进行汇报进度、评价；同时可生成项目月度报告和项目周报告。
●
●部门项目计划：
从部门的维度汇报、监督项目计划的执行情况，本模块定位为部门负责人、普通员工使用。
在本模块可以多维度查询本部门负责的项目计划工作项，查看工作项的执行情况，或对工作项进行汇报进度、评价；同时可生成部门月度报告和部门周报告。
●
●项目阶段性成果：
对项目计划执行过程中提交的阶段性成果进行统一管理，包括阶段性成果的审批（核）、推荐阅读等。
●
●计划执行对比：
以甘特图和对比图的形式来实现项目计划完成情况与项目实际完成情况的对比分析。
●
●进度报告查询：
对项目计划中各个工作任务的进度情况进行查询操作。
●
●项目计划达成率：
包括公司计划按时达成率、项目计划按时达成率、部门计划按时达成率及个人计划按时达成率，分别是从各个不同的维度来展现工作计划的按时达成率。
●
7、月度计划管理（分部门月度计划管理和个人月度计划管理）
8、
●部门月度计划：
各职能部门以月度为单位管理其部门日常工作计划，部门月度计划可以与项目有关，也可以与项目无关。
由部门经理以月度为周期编制其部门的工作计划，并检查计划的执行情况。
●
●个人月度计划：
个人月度工作可以源于项目，也可以与项目无关。
与项目有关的可以来源于项目主项计划、专项计划，或者部门内部分配的工作。
个人月度工作计划也可以安排一些与项目无关的日常工作。
●
●月度计划达成率：
从部门、个人两个维度来分别统计月度计划的按时达成率。
●
9、形象进度管理（以图片、视频的形式上传和展示形象进度）
10、
●项目形象进度：
以图片、视频的形式来形象地展示项目的完成情况。
●
●工程剖面图：
以剖面图的形式来形象地展示项目地下工程的完成情况。
●
●楼栋施工计划：
按具体楼栋来编制楼栋施工计划，并跟踪、汇报施工计划的执行情况。
●
●楼栋结构：
用来对楼栋的楼层结构及相关的分部分项工作项进行统一管理。
●
●楼栋形象进度：
反映楼栋各分项工程进展情况，它是以项目的各个楼栋，按照不同分项工程，采用模拟涂黑法，来展示不同层面的工作进度。
●
11、报表管理（分别从集团和公司的层面来展示项目的月度计划和阶段性成果）
12、
●集团运营简报：
从集团的层面展示本月应完成的计划工作项和阶段性成果类工作项的执行情况，同时还展示下月待完成的计划工作项及阶段性成果类工作项。
●
●地区公司运营简报：
从公司的层面展示本月应完成的计划工作项和阶段性成果类工作项的执行情况，同时还展示下月待完成的计划工作项及阶段性成果类工作项。
●
●统计报表：
用于列出本系统可打印的统计报表明细。
●
第三部分实际业务操作
第四部分
第一章项目准备
第二章
项目准备阶段的主要工作是初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做准备。
项目初始化的基本信息包括有：
项目概况、项目构成、户型结构、项目管理知识库、标准工作指引库、计划管理模板及业务参数设置。
1.1项目概况
1.2
项目概况主要用于项目基本信息以及与项目相关的项目团队、户型以及专项计划的设置。
选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，即打开项目概况界面，如图1-1所示。
1.1.1新建项目
1.1.2
本系统提供三种新建项目的方式，以下分别说明：
1、新增项目
2、
目前系统项目只支持到两级。
可以通过选择项目列表中的最顶级（公司）来新增一级项目，也可以通过选择某个一级项目新增子级项目。
点击图1-1中项目列表栏的〖新增〗按钮，即打开新增项目窗口,如图1-2所示，录入相关的项目信息后，保存即可。
【字段说明】
●项目编码
●
项目编码的取值通常为项目名称的缩写，以便后续相关功能的引用，如：
绿景家园，取拼音的首字母代表其项目编码“LJJY”。
当然用户也可以根据实际需要取相应的“项目编码”，只要方便就好。
同一公司下的“项目编码”不允许重复。
●项目简称
●
同一父级项目下的“项目简称”不允许重复。
●项目名称
●
同一公司下的“项目名称”不允许重复。
●项目开始日期、项目截止日期
●
Ø项目截止日期>=项目开始日期。
Ø
Ø父级项目的项目开始/截止日期应该包含其所有子级项目的最早开始日期与
Ø
最晚截止日期。
Ø子级项目的项目开始/截止日期修改后，系统会同步修改其父级项目的对应日期。
提示：
●当前项目下若存在产品或楼栋等数据，则不允许再新增子级项目，当前项目的占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积这些字段的取值为其下产品或楼栋相应字段值的加权，若想修改当前项目的这些字段值必须到其下级的产品或楼栋中去修改。
●
●若当前项目已编制了项目计划，则不允许新增子级项目。
●
●若当前项目下存在专项计划，则不允许删除！
●
●若当前项目已经被楼栋信息引用，则不允许删除！
3、引用已建项目
4、
项目作为公共资源，可供多个子系统公用。
为此，可以通过引用功能，引用其它子系统已建立的项目，实现资源的统一。
〖新增〗项目时，系统会判断当前公司下是否存在其它子系统已建立的，而未被当前子系统使用的项目，如果存在，则弹出未被使用的项目列表供用户引用，如图1-3所示；在其中选择要引用的项目（注意只能引用最末级项目），点击〖下一步〗，打开该项目的编辑界面，如图1-2所示。
编辑保存后，该项目即被引用到当前子系统中，当前子系统就可以操作该项目了。
5、引入测算项目
6、
系统支持从投资分析子系统中引入测算项目，引入测算项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目（如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如成本系统，那么其它子系统就不能再引入该测算项目了，此时可以通过“引用已建项目”来引用该子系统的项目）；如果存在，则打开“引入测算项目”界面，如图1-4所示，列出了所有未被引入过的测算项目；如果不存在，则提示用户没有可供引入的测算项目；选择要引入的测算项目，点击〖下一步〗，打开“新增项目”界面，如图1-2所示。
项目的基本信息取自测算项目的基本信息，保存后该项目即被引入到当前子系统中。
1.1.3项目团队
1.1.4
项目团队是一组对系统中业务记录（如线索、机会、客户）实现共享和协作的用户。
项目团队可以由负责向单一业务部门报告的成员（如所有销售人员或所有客户服务人员）组成，也可以由负责向不同业务部门报告的成员（如销售人员、客户服务人员和财务人员）组成。
双击项目列表中的具体项目，定位<项目团队>标签页，即打开项目团队的界面，如图1-5所示。
1、新增团队
2、
当新增一级项目后，系统会自动创建一个以项目名称命名的顶级项目团队，该团队是不允许删除的，只可对其进行修改。
顶级项目团队是唯一的，若要再创建团队，就只能作为它的子团队，子团队的级数不作限制，可以任意创建也可任意删除。
点击图1-5中项目团队栏的〖新增团队〗按钮，打开新增团队窗口，如图1-6所示，录入相关信息，保存即可。
【字段说明】
●组织代码
●
必填，且同一项目下的“组织编码”不允许重复。
●组织简称
●
必填，且同一项目下的“组织简称”不允许重复。
●上级组织
●
默认情况下，将选择项目顶级团队作为其上级组织（即新增项目后，系统自动创建的以项目名称命名的团队）。
3、新增岗位
4、
当项目团队创建后，若要向其中添加岗位，点击〖新增岗位〗按钮，打开如图1-7所示窗口，录入相关信息，保存即可。
对于项目团队中的每个岗位均可分别进行功能授权和数据授权操作，即对每个岗位的操作权限进行设置。
5、新增成员
6、
当项目团队创建且新增了岗位后，可针对每个岗位向其添加岗位成员。
团队成员可属于一个或多个业务部门。
当在组织内重新分派项目团队成员时，可从某团队将其移除并添加到其他团队。
编辑打开某项目，定位<项目团队>标签页，点击〖新增成员〗按钮，打开新增成员窗口，如图1-8所示，添加成员后，保存即可。
1.1.5户型设置
1.1.6
户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供【项目构成】模块生成房间资料调用，对应每种户型需指定房间的建筑面积及套内面积，且用户还可在修改户型界面中对当前户型上传相关图片。
双击项目列表中的具体项目，定位<户型设置>标签页，即打开如图1-9所示窗口，点击〖新增〗按钮，打开新增户型窗口，如图1-10所示，录入相关信息，保存即可。
提示：
●同一项目下的户型不允许重复。
●
●建筑面积与套内面积必须大于0，且建筑面积必须大于或等于套内面积。
●
●当前户型已被房间资料调用，则户型与房间结构不允许修改。
●
●当前户型已被房间资料调用，则当前户型不允许删除。
1.1.7专项计划
1.1.8
专项计划是由项目职能负责人根据项目计划的情况，在部门内部进行的工作计划安排，是项目主项计划的一个有益补充。
专项计划独立于主项计划进行编制、执行，又间接与主项工作计划有关。
比如，当项目主项计划延迟，必定是该计划所负责的部门的专项计划有延迟所导致的。
双击项目列表中的末级项目，打开修改项目界面，定位<专项计划>标签页，界面如图1-11所示。
点击〖新增〗按钮，打开新增专项计划窗口，如图1-12所示，录入相关信息，保存即可。
【字段说明】
●专项计划编码、专项计划名称
●
必填项，且不允许重复。
●起始日期、截止日期
●
必填项，且起始日期<=截止日期。
●编制部门
●
必填项，默认为空，只能选择，不能手工录入，且不允许跨公司选择部门。
提示：
●若当前计划已被编制，则不允许删除。
1.3项目构成
1.4
项目构成是用来定义项目的基本构成信息，用户可设置工程分区以及楼栋信息。
选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目构成】模块，即打开项目构成界面，如图1-13所示。
1.2.1新增工程分区
1.2.2
工程分区是按照施工分区进行划分的，它不同于销售环节的分区。
用户选择项目后，点击项目/工程分区/楼栋列表栏的〖新增工程分区〗按钮，即打开新增工程分区窗口，如图1-14所示，录入相关信息，保存即可。
提示：
●新增、修改分区时，同级下的分区编码与分区名称不允许重复。
●
●如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，则分区编码不允许修改。
●
●如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，则不允许删除此分区。
●
●工程分区最多可支持到10级。
1.2.3新增楼栋
1.2.4
用户选择项目或工程分区后，点击项目/工程分区/楼栋列表栏的〖新增楼栋〗按钮，即打开新增楼栋资料窗口，如图1-15所示，录入相关信息，保存即可。
保存后，可以上传与当前楼栋相关的图片以及视频，如图1-16所示。
【字段说明】
●建筑性质
●
选项值来源于【业务参数设置】模块设置的值。
【标签页说明】
●相关图片
●
此标签页用来管理与当前楼栋相关的图片，用户上传图片后系统即可进行自动播放，只允许上传文件类型为.bmp、.jpg、.gif的图片。
●相关视频
●
此标签页用来管理与当前楼栋相关的视频文件，只允许上传文件类型为.flv的视频文件。
提示：
●同一分区下楼栋编码与楼栋名称不允许重复。
●
●如果当前楼栋下已经存在施工计划，则不允许删除！
●
●如果当前楼栋下已经存在楼层结构，则不允许删除！
1.2.5引入楼栋
1.2.6
该功能是用于将当前项目下的销售楼栋直接引入至项目或工程分区下。
在项目/工程分区/楼栋列表中选择项目或工程分区，点击〖引入楼栋〗，打开选择项目楼栋窗口，如图1-17所示，选择要引入的楼栋后，点击〖确定〗即打开新增楼栋资料窗口，如图1-15所示，确认楼栋资料后，保存即可。
1.5项目管理知识库
1.6
项目管理知识库是用于对整个项目开发过程中所产生的大量文档进行有效的管理，系统支持对这些文档进行分类，它可以为后续的计划模板中的工作项定义提供相关的工作指引。
选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目管理知识库】模块，即打开“项目管理知识库”界面，如图1-18所示。
1.3.1新增文档
1.3.2
项目管理知识库界面左边的文档目录取值于【业务参数设置】模块中设置的文档目录，具有对应文档目录权限的用户可以选择该文档目录进行新增文档的操作。
在文档目录树中选择将要新增的文档所属的类别，点击〖新增文档〗按钮，打开新增文档窗口，如图1-19所示，录入相关信息，保存即可。
【字段说明】
●文档编号
●
必填，且不允许重复。
●文档标题
●
必填，同一文档目录下的文档标题不允许重复。
●版本
●
当前文档的版本号。
●关键字
●
从当前文档提取出的概述当前文档主要内容的词语。
●实际文档位置
●
用于记录当前文档实际存放的位置，如：
仓库的A区域。
●文档日期
●
当前文档撰写完成的日期。
●作者
●
当前文档的撰写者。
●所属部门
●
指明当前文档是属于哪个部门的文档。
●所属项目
●
指明当前文档是属于哪个项目的文档。
●文档说明
●
当前文档的一些详细说明信息，即当前文档的详细介绍。
1.7标准工作指引库
1.8
标准工作指引库是建立一个齐全的工作项库，定义各工作项的编码、工作指引等信息。
这样，计划模板、项目计划及楼栋施工计划中的工作项就可以通过指定工作项编码来直接引用此库中相同编码工作项的工作指引，以简化重复定义相同工作指引的操作。
选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【标准工作指引库】模块，即打开“标准工作指引库”界面，如图1-20所示。
1.4.1新增工作项
1.4.2
点击〖新增〗，打开新增窗口，如图1-21所示，录入相关的信息，保存即可。
【字段说明】
●工作项名称
●
必填项，不允许重复。
●工作项编码
●
用于日后定义工作项时可以通过指定该编码来直接引用在此处定义的工作项指引。
●工作类别：
分集团关键节点、一般工作项、阶段性成果、分部工程和分项工程五类
●
Ø集团关键节点
Ø
工作类别为集团关键节点时，后面的字段为：
关键节点，其值在业务参数设置模块中设置。
Ø阶段性成果
Ø
工作类别为阶段性成果时，后面的字段为：
成果分类，其值在业务参数设置模块中设置。
Ø分项工程
Ø
工作类别为分项工程时，后面的字段为：
施工顺序，分由上至下和由下至上两种顺序。
●工期
●
完成当前工作项所需要的时间（以天为单位）。
1.4.3修改工作项
1.4.4
选中要修改的工作项，双击即打开修改窗口，如图1-22所示。
修改相关内容后，保存即可。
【标签页说明】
●工作指引
●
用户可以自定义指引流程图、指引说明及和企业规范相关的文档。
Ø流程图
Ø
升级会员 