04项目管理02项目标准化流程指南.docx
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04项目管理02项目标准化流程指南
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项目标准化流程指南
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根据20XX年组织机构进行调整。
目录
1流程设计目标................................5
2项目研发流程架构................................5
2.1研发项目分类................................5
2.2团队角色定义................................5
3项目流程裁剪说明................................6
4产品开发项目流程................................7
4.1产品开发项目流程概览................................7
4.1.1产品启动阶段................................7
4.1.2产品定义阶段................................7
4.1.3产品设计和开发阶段................................7
4.1.4产品稳定阶段................................7
4.1.5产品化包装阶段................................7
4.2产品开发项目标准生命周期过程说明................................7
4.2.1项目管理（项目全过程）................................8
4.2.2产品启动阶段................................15
4.2.3项目定义阶段................................18
4.2.4产品设计和开发阶段................................23
4.2.5产品稳定阶段................................27
4.2.6产品化包装阶段................................31
5普通项目流程................................33
5.1普通项目标准生命周期过程说明................................33
5.1.1项目管理（项目全过程）................................33
5.1.2项目启动................................41
5.1.3需求定义................................43
5.1.4设计开发................................48
5.1.5系统稳定................................51
5.1.6上线及试运行................................55
6维护型项目流程................................59
6.1维护型项目标准生命周期过程说明................................59
6.1.1进入标准说明................................59
6.1.2项目管理（全过程）................................59
6.1.3版本规划................................67
6.1.4开发与测试阶段................................71
6.1.5版本发布阶段................................74
7组织标准生命周期定义................................77
7.1瀑布模型................................77
7.1.1模型描述................................77
7.1.2模型分析................................77
7.2迭代模型................................78
7.2.1模型描述................................78
7.2.2模型分析................................78
7.3原型法................................78
7.3.1模型描述................................78
7.3.2模型分析................................79
8项目流程剪裁准则................................79
8.1剪裁准则................................79
8.2剪裁时机................................80
流程设计目标
本指南的目的是为项目生命周期的所有工作提供宏观的指导。
指南的贯彻体现在
具体的过程规范上。
这些规范由一系列的过程规范/指南文档和过程中需要产生的表
格、文档模板组成。
项目研发流程架构
研发项目分类
按项目属性分为：
（项目应遵循对应的标准化流程规定）
1、产品开发项目：
产品开发项目是指公司为满足预期的市场需求而在公司内部立
项研发的软件项目。
产品开发项目具备如下特征：
1）没有确定的客户与合同；2）有
明确的目标客户群；3）有明显的预期经济效益。
2、普通项目：
普通项目是指一项在特定的环境与要求下有待完成的任务，项目必
须在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成
任务，且任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。
普通项目具有以下基
本特性：
1）一次性；2）独特性；3）目标的确定性；4）组织的临时性和开放性；5
成果的不可挽回性。
3、维护型项目：
对稳定产品/功能的版本升级，或在不改变整体实现思路，在原
有的功能基础上完成少量的新增需求和bug修改的项目属于维护型项目。
按项目的应用对象分为：
（项目结项申请审批时参照该分类）
1、应用型项目：
项目有除研发、测试以外的验收方，参与人员包括研发、测试和
实施人员/客户代表。
此类项目通常有明确的应用客户或应用项目，公司绝大多数项目
为此类项目。
2、开发型项目：
项目没有研发、测试以外的验收方，只有研发和测试人员参与的
项目。
此类项目通常没有明确的客户。
注：
在立项的时候依据项目基本信息表中是否有明确的实施负责人进行区分，如
有明确的实施负责人，则该项目为应用型，相反，则为开发型项目。
团队角色定义
技术与产品管理委员会：
技术与产品管理委员会是公司技术与产品方向的最高管
理机构。
项目管理委员会：
项目管理委员会是项目管理相关问题的最高管理机构。
变更控制委员会（CCB）：
负责评审变更申请，指定变更执行人、跟踪和协调变更
任务的正确执行。
其中：
开发型项目的CCB成员包含项目管理委员会、项目经理、测
试负责人、品质保证人员、配置管理员。
应用型项目的CCB成员包含项目管理委员会、
前台事业部领导、项目经理、市场负责人（商务代表）、测试负责人、实施负责人、品
质保证人员、配置管理员。
CCB的主要工作是审批项目变更申请（主要指里程碑时间点
的变更、项目目标的变更、项目较大的需求变更、项目经理变更）、项目暂停/停止申
请和结项申请并跟踪变更执行情况，项目经理应将项目工作汇报、变更及出现的问题
及时通知到CCB，使其对项目进展情况充分了解，以便在给批复意见的时候做出正确的
判断。
注：
对于项目经理提出的变更申请只需事业部副总、事业部经理、项目经理的上
级领导、市场负责人（商务代表）进行批复即可。
项目干系人：
是指所有与项目有直接利益关系的人员，包括用户、高层经理、项
目组成员、项目辅助人员。
项目经理：
对项目成败负责、能规划项目的体系结构、总体方案、并对项目成员
分配、指导工作、解决工作中遇到问题的人，项目负责人掌握了项目关键信息，项目
关键信息的提供由项目负责人提供。
软件工程师：
实现经过设计的软件系统，并在代码级别保证工作的质量。
测试工程师：
通过各种测试手段保证按照设计实现的软件能够满足需求规格和最
终用户的需要。
市场人员（商务代表）：
负责与客户方单位进行项目商务、业务协调和产品的市场
推广。
实施人员：
负责系统的实施，根据客户的业务设置管理流程、制作表样、整理指
标体系、客户服务器的部署、调试以及实施过程中的问题记录，与开发、测试人员的
沟通等。
配置管理员：
维护项目的配置库，保证工作产品的安全和同步。
品质保证员：
检查项目执行过程是否符合制定的规范，并审核过程质量。
项目监管人员：
负责公司整体的项目管理与信息登记，项目运行情况分析，项目
执行情况评价等。
美术工程师：
美化软件界面、用户文档和相关宣传资料。
项目流程裁剪说明
各项目可以剪裁本流程形成项目定义的过程，并按照剪裁后形成的项目定义的过
程进行项目的开发和管理活动。
项目除了立项、结项、配置管理、品质保证、项目管
理等阶段和活动外，其他活动均可以重叠，即项目可以进行迭代式开发。
产品开发项目流程
产品开发项目流程概览
产品启动阶段
本阶段主要进行产品前期的市场调研、可行性分析等工作，如果确定需要进行产
品立项开发则进行立项申请、组织结构的确定、各种项目计划的确定、产品配置策略
的确定、配置库的建立等工作。
本阶段以项目启动会的召开为结束标志。
产品定义阶段
当产品正式立项启动后及进入产品的定义阶段。
此阶段主要进行产品的需求的调
研与分析。
本阶段以需求规格说明书的完成为结束标志。
产品设计和开发阶段
完成产品的需求分析之后即进入产品的设计与实现阶段。
在此阶段确定产品的技
术路线及实现方法等的设计，并安排具体的编码实现工作。
本阶段以发布第一个可测
试版本为结束标志。
产品稳定阶段
产品稳定阶段从开始测试到发布正式版本的产品为划分。
本阶段以发布正式的产
品为结束标志。
产品化包装阶段
正式发布产品后，为配合市场的推广需要对产品进行相关的产品化包装工作，包
括相关宣传材料的准备等。
产品开发项目标准生命周期过程说明
项目管理（项目全过程）
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
1项目周报部门经理、项目的市场负责人、周报月报中报告进行核对内
容是否衔接
（3）周报的提
交情况统计
2项目月报交月报的截止时间为每月的第周报月报与配置管理计划中
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
配置管理计划中的
一致
3项目例会周报
4会议纪要正式、非正式会议，均应形成会议纪要模板
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
5项目汇报碑报告模板、项检查项目汇报情
况。
6列主要技术难点、项目管理需的更新情况；
b）项目问题
是否记录。
7度量
进行项目度量情
况检查
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
1、工作效率
2、工作规模
3、缺陷分布
4、计划执行情况
5、评审情况
8培训训通知、培训
检查项目培训是
否符合规范
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
9变更管理-CCB审批CM检出理、配置记录；
（3）检查配置项
变更是否发送了
变更通知，通知
发送范围是否正
确。
10评审
（1）检查项目主
要工作产品是否
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
哪种评审方式，评审后均应形经过评审入库；
（2）评审后是否
保留评审证据。
（3）评审后的修
改情况审查。
11项目暂停市场负责人、实施负责人、项否发送通知，通
知发送范围是否
正确。
（3）项目状态更
改成“暂停”。
12项目重启达到重启条件—>明确下阶段项目经重启通知邮项目暂停与重（）检查项目暂
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
工作计划—>变更项目管理计件、变更后的启流程停后重启是否进
行计划的变更调
整。
（2）检查项目重
启是否发送通
知，发送范围是
否正确。
13项目终止商务代表/实施负责人回复意否发送通知，通
知发送范围是否
正确；
（3）是否进行了
配置审查并封库
14该计划，但由于主要配置项变理、配置请邮件、基线
序流程标准活项目组工作规
范
配置管理工作规范QA
送基线建立申请邮件给配置管告、基线建立
通知邮件
15查，保证项目过程按计划规范
产品启动阶段
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
1产品可研产品可行性研究项目经理产品可研论证报
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
论证报告报告模板
2愿景（可要解决的业务问题或期望达到项目经理产品愿景说明书
3申请及准项目经理计划模板、风险否进行了申请和
审批流程；
4目组组织结构，项目组成员及项目经理项目管理计划模板（组织结构
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
说明）
5项目经理项目管理计划模板（项目路线
（1）审查过程裁
剪是否合理；
（2）生命周期模
型如何体现。
6管理计划项目经理
7理、项目项目立项通知邮
（1）检查项目启
动会流程是否符
合规范；
（2）核实项目基
本信息表信息是
否全面；
（3）会后发送项
目立项通知，并
在portal上建立
项目信息及周
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
报、月报存放文
件夹。
产品定义阶段
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
1项目经理项目进度计划
2配置管理配置管理计划
3品质保证计划
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
的特征确定检查哪些过程和工
作成果，还需要计划检查的时
间和人员。
4方案设计署、模块划分、物理拓扑、识项目经理
5项目经理是否使用公司模
板。
6须进行正式的同行评审。
项目经理
（2）评审是否形
成评审结论，并
留有评审证据；
（3）检查评审后
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
的修改情况。
7验证（可方法进行技术验证，验证是否项目经理技术研究报告
8规格说明项目经理需求规格说明书明书是否使用公
司模板。
9说明书评须进行正式的同行评审。
项目经理Checklist.xls
（1）检查是否进
行需求规格说明
书的评审；
（2）评审是否形
成评审结论，并
留有评审证据；
（3）检查评审后
的修改情况。
10项目管理根据需求阶段明确的需求范项目经项目管理计划、
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
计划及附围，对项目管理计划中的里程理、配置配置管理计划、（模板）、配置
管理计划（模
板）、品质保证
计划（模板）、
项目路线图（模
板）
11测试计划模板
12项目经理
（1）检查是否进
行项目计划的评
审；
（2）评审是否形
成评审结论，并
留有评审证据；
（3）检查评审后
的修改情况。
13阶段总结对本阶段的工作进行总结汇项目经理项目里程碑报
序流程标准项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
（可选）报，统计工作量投入及工作产告、项目阶段性告（模板）、项
目阶段性汇报
PPT（模板）
14过了评审，审查通过后给项目理、配置告、基线建立通认否有记录；
（3）基线建立是
否发送了通知，
通知发送范围是
否正确。
产品设计和开发阶段
序号活动说明责任人工作成果QA工作规范
1目主进况，以及对本阶段工作及下一项目经理项目进度计划
2项目经理
3模块的主要接口、类、数据结项目经理
4测试用例模板
5理、测试评审会议纪要否进行产品
设计、测试用
序号活动说明责任人工作成果QA工作规范
例的评审；
（2）评审是
否形成评审
结论，并留有
评审证据；
（3）检查评
审后的修改
情况。
6编码规范、注释规范编写程序项目经理源代码
抽查程序代
码，检查代码
注释规范和
编码规范。
7对常见的编码错误进行排查。
项目经理
（2）评审是
否形成评审
结论，并留有
评审证据；
序号活动说明责任人工作成果QA工作规范
（3）检查评
审后的修改
情况。
8项目经理模块依赖关系表
9项目经理
（1）检查是
否进行功能
评审；
（2）评审是
否形成评审
结论，并留有
评审证据；
（3）检查评
审后的修改
情况。
10本没有低级缺陷，提交测试中项目经理内部测试构建版
11阶段总对本阶段的工作进行总结汇项目经理项目里程碑报
序号活动说明责任人工作成果QA工作规范
结（可报，统计工作量投入及工作产告、项目阶段性告（模板）、项
目阶段性汇报
PPT（模板）
12计和开理、配置告、基线建立通
知邮件
基线建立控制理沟通确认立是否有记
录；
（3）基线建
立是否发送
了通知，通知
发送范围是
否正确。
产品稳定阶段
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
1况，以及对本阶段工作及下一项目经理项目进度计划
2系统测试规范》时提交，登记到
bug列表中。
3
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
问题，进行总结；研发人员纠
正测试中发现的问题，发布下
一个测试版本，测试人员进行
回归测试。
4资料、系统安装用户文档编写
5审，特别是需大量印刷发放的理、测试
（1）检查是否进
行用户文档评
审；
（2）评审是否形
成评审结论，并
留有评审证据；
（3）检查评审后
的修改情况。
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
6如实体现测试结果。
测试报告
7发版评审项目经理成评审结论，并
留有评审证据；
（3）检查评审后
的修改情况。
8项目结项项目经理模板、提交工作
（1）检查结项流
程是否符合规
范；
（2）检查项目总
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
收尾）结报告的完成情
况；
9过了评审，审查通过后给项目理、配置告、基线建立通配置管理工作
（2）基线建立是
否有记录；
（3）基线建立是
否发送了通知，
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
通知发送范围是
否正确。
10项目经理遗留问题列表
11
产品化包装阶段
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
1术白皮书（可的架构和实现的具体技术项目经理产品技术白皮书
2编写产品咨针对售前／需求调研，主要项目经理产品咨询方案
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
询方案（可包括产品的特性／优势；针模板
3施指南（可产品实施指南
4决方案（可应的思路和方案，也为产品项目经理产品解决方案
5项目经理产品介绍PPT
序流程标准活项目组工作规配置管理工作
规范
QA工作规范
交流的工具和方法。
6传彩页（可产品宣传彩页
7价策略（可产品报价策略
普通项目流程
普通项目标准生命周期过程说明
项目管理（项目全过程）
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
1周报项目经理周报月报
（2）上下周的
报告进行核对内
容是否衔接
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
人、项目组成员（开发、测试、否入库
2月报交月报的截止时间为每月的项目经理周报月报
3项目例会（3）检查各项工作是否产项目经理周报周报模板中容是否衔接
（3）对于周报
中列示的主要配
置项，抽查是否符
合规范
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
领导汇报
（5）评估项目是否已到某
个标志性阶段，需要触发其它
流程
4会议纪要正式、非正式会议，均应形成项目经理会议纪要模板
5围、整体进度的重要事件，特项目经理
6项目汇报项目经理
7风险/重在整个项目过程中，识别风项目经理重大问重大问题
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
大问题跟险，风险防范，问题记录并跟题跟踪表跟踪表模板
8度量下几个方面：
项目经理
9培训项目经理
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
的实施，确保培训取得预期效训通知、培训
反馈表、培训
评估报告
10变更管理有变更的概念。
理、配置制报告、配置
序号活动说明责任人工作成果项目组工作规范配置管理工作规范QA
配置项基线变更需要走“申请
-CCB审批CM检出变更
审批-检入”的变更流程，对
于事件性基线变更需要走“申
请-CCB审批变更审批”
升级会员 