中国IM市场现状及标杆企业调研报告0210.docx
《中国IM市场现状及标杆企业调研报告0210.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国IM市场现状及标杆企业调研报告0210.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中国IM市场现状及标杆企业调研报告0210
附件2：
中国即时通信市场现状及标杆企业调研报告
北京瑞华基业科技有限公司
2011年2月
【即时通信的定义】
即时通信（InstantMessaging），是指基于互联网的即时消息传递的工具。
主要有手机版和PC版两个版本。
基于固定互联网的PC版：
基于固定互联网的即时通信往往体现为PC版，即时通信运营商开发的有PC版客户端，方便电脑用户联通互联网后使用。
比如QQPC版客户端，天翼LivePC版客户端。
PC版即时通信能够与PC版即时通信和手机版即时通信产品之间传递即时消息。
基于移动互联网的手机版：
基于移动互联网的即时通信往往体现为手机版，即时通信运营商开发的有手机版客户端，方便手机用户联通移动互联网后随时随地使用。
比如QQ手机客户端，天翼Live手机版客户端。
手机版即时通信能够与手机版即时通信和PC版即时通信产品之间传递即时消息。
即时通信具有以下一些特征
⏹实时性交流.即时通信通过一定的机制使即时通信消息及时地到达接收方一端,使交流双方维持一种实时的交流状态;
⏹在线性服务（presenceservice）功能.在线性服务是即时通信应用中一个非常重要的特征.它提供给用户查找、获取或者订阅（subscribe）其它即时通信用户在线性信息的功能.其中,在线性信息包括两方面的信息;
•在线状态信息.它描述了用户是否在使用即时通信应用的信息,包括了在线（online）与离线（offline两个状态标志.
•可访问（availability）状态信息.它描述了用户在线的前提下,当前是否有能力或者愿意和他人进行交流.这些信息没有特定的描述,往往是通过用户自定义的一些状态信息来表现的,如“离开”、“忙碌”、“开会中”等等.通过在线性服务,即时通信用户可以方便的查阅交流对象当前的在线状态,从而判断和选择适合的交流时间.这种做法在很大程度上避免了在交流中经常出现的交流冲突和等待,提高了交流的效率.
⏹多事务并行处理（multi-tasking）.即时通信交流者在等待对方信息到达期间,甚至在对方信息到达以后,可以先去处理其他事情,然后再回复对方的信息。
⏹联系人列表机制（contactlist）.即时通信通过联系人列表这样一个逻辑列表来维护即时通信用户要联系的交流者.而且,该列表还为在线性服务功能的实现提供了平台.
⏹文本交互性.即时通信交流中,双方交互的信息是以文本形式表现的.这种形式不仅直观、便于理解,而且和音频、视频信息等相比更加便于存储和日后的查阅。
⏹内容的简洁（brief）与随意性（casual）.即时通信消息的信息容量较小且表示风格也很随意,如不注重拼写错误或者随处可见的缩写形式等.这种形式一方面体现出人们希望尽快回复消息,以维护交流的实时性状态;另一方面也是即时通信被广泛应用于聊天等非正式交流（informalcommunication）场合的重要原因。
⏹隐密与安全性（privacyandsecurity）.即时通信为保证用户不受到恶意用户的攻击威胁,为用户提供了可定制的用于保护个人隐秘性与安全性的策略服务,如在线信息的访问规则、黑白名单策略等.通过这些策略,即时通信用户可以有效地预防与阻止恶意用户的骚扰,保证正常交流的进行。
目录
1调研思路及方法
通过对即时通信的政策走向、技术现状及发展趋势（移动互联网技术、三网融合技术等）、用户市场需求现状及趋势、竞争对手相关产品及策略、海外电信运营商成功经验等方面的调研分析，为制定天翼Live2011年发展规划提供参考。
1.1调研内容：
1.1.1外部调研内容
⏹政策走向
⏹技术现状及发展趋势
⏹用户市场需求现状及趋势
⏹竞争对手相关产品及策略（飞信、QQ等）
⏹标杆研究：
海外电信运营商成功经验
1.1.2内部调研内容
⏹天翼Live经营数据分析
⏹天翼Live用户特征分析
⏹集团及各地天翼Live运营管理策略分析
⏹……
1.2调研方法
调研方法
调研对象
目的
定性调研
行业专家（一对一深访）
•通过对行业资深人士的访谈，了解他们对即时通信市场现状、发展趋势以及对中国电信发展即时通信的建议。
中国电信内部（一对一深访）
•通过与中国电信内部相关部门及上海电信研究院的相关专家进行沟通，了解中国电信发展即时通信的战略意图、现有资源条件等。
小组座谈
•通过召集中国电信内部相关人士及外部专家对中国电信发展即时通信策略、面临问题、优劣势等进行头脑风暴式讨论。
定量分析
中国电信天翼LIVE运营数据分析
•了解天翼LIVE用户规模、用户消费行为等。
二手资料研究
各研究机构、咨询公司、媒体等发布的相关信息
•进一步丰富完善调研资料，并从不同角度论证调研结论。
1.3信息来源途径
通过多年积累，我们在信息获取能力方面优势明显，主要途径包括：
调研途径（一手信息（调研）、二手信息（资料库、人际网），且不同信息渠道获得的信息相互补充、相互验证，从而确保信息全面性和真实性。
示意图
1.4标杆企业选择标准及研究内容
通过研究标杆企业在即时通信方面先进做法，并从中吸取其经验教训，从而更好的为中国电信对天翼Live进行定位及规划提供支撑。
注：
标杆具备以上4个标准中的部分特征即可
针对标杆企业的即时通信产品定位、目标用户、合作模式、用户规模等进行分析研究，从而为中国电信提供借鉴。
2中国即时通信市场现状及趋势
2.1中国即时通信业务发展历程及方向
2.1.1发展历程
中国即时通信市场从2000年发展至今，大致经过了四个阶段，目前随着三网融合和电信运营商的切入，即时通信业务已经发展成为跨不同网络、融合众多业务的综合型业务平台。
中国即时通信发展趋势示意图
随着其功能日益丰富、应用日益广泛，特别是即时通信增强软件的某些功能如IP电话等，已经在分流和替代传统的电信业务，使得电信运营商不得不采取措施应对这种挑战。
2.1.2推动力量
⏹传统主营业务面临萎缩，以及互联网技术及行业的发展，迫使电信运营商主动寻找一种新型平台应对这一变化。
运营商附加语音及短信业务的收入所占份额将从08年79%降至12年的60~70%，运营商主营业务必须转型。
Source：
MorganStanley,TheMobileInternetReport,2009/12
⏹运营商管道化风险正在加剧。
运营商或许蜕变为通道的提供者，只要通信价格够低，服务质量够好，用户不在乎选择谁在运营。
Source：
中国移动，移动互联网基地立项，2010/06
⏹竞争逐渐异质化。
运营商，互联网企业，终端厂商均立足自身优势发展移动互联网，运营商的竞争不仅来自同质企业，更来自异质企业。
Source：
Huawei,2010
⏹新型通信平台飞速涌现。
社区平台的演变促进了用户网上用量和通信渠道的变化；
移动网络平台的演化推动了用户在线、移动应用的变化。
Source：
MorganStanley,TheMobileInternetReport,2009/12
⏹政府对即时通信市场的干预将成为必然，互联互通成为政府推动趋势。
随着即时通信市场的发展，用户通信需求、安全需求、服务需求、利益保护等，势必要求政府加快互联互通进程，监管力度也将进一步扩大；中国即时通信市场已经进入寡头垄断时代，为鼓励竞争，政府监管必不可少（根据某易观发布的《2010年第2季度中国手机即时通信市场季度监测》报告显示，第二季度中国手机即时通讯市场累计账户数突破4亿,达到4.167亿户,环比增长7.1%。
从市场格局来看,手机QQ、手机飞信、手机ＭＳＮ仍然是行业的前三名,三者共同占据96.4%的市场份额）；用户互联互通需求日益强烈，政府有责任推动互联互通。
用户信息安全、利益保护，都需要政府通过促进互联互通。
3Q之争，使得保护网民利益工作提上政府日程；从电信运营商、银行等行业发展历程看，政府出面协调或干预，使得企业间信息互联互通亦是必然。
2.1.3发展趋势
由于互联网市场体现出了社区化趋势，未来移动即时通信势必向社交领域延伸。
目前包括中国移动、中国联通等运营商都在以即时通信平台为支撑，规划社区产品。
运营商阵营整合产业链资源，将最好的互联网服务引入到手机上。
直接提供相关产品和服务；采用收购,兼并,投资扶植等方式，快速提升互联网服务能力。
如BT收购Ribbit公司，完善了电信能力的开放；整合产业链资源；如Vodafone提出mobileplus战略，与微软、雅虎、Ebay、谷歌、MySpace合作建立战略联盟，打造生态环境。
互联网阵营将优秀的桌面互联网产品和服务移动化。
桌面互联网产品向移动互联网转移（以搜索、即时通信、邮件和交友等为切入点发展移动互联网），用户群体和粘性在移动互联网上延伸进入传统电信运营商业务和其他产业链环节（如Google发展Googlevoice服务、推出G1终端等），切入多媒体融合通信
终端厂商阵营围绕终端打造综合移动互联网服务能力。
大力发展智能化终端（如iPhone/iPad）；终端功能特征化（满足特定需求，如SkypePhone网络电话）；发展产业链，联合具有网络优势的运营商、操作系统合作伙伴等；把握互联网服务入口，建立应用商店丰富自有终端的网络应用等。
另外，PICA已测试了自己的社交服务平台，并将与客户端捆绑为移动用户提供无缝的社区交友服务。
整个价值链呈现出上下游企业相互渗透的趋势。
示意图
互联网社区化趋势促进即时通信发展。
互联网以及SNS的发展改变了网民的沟通方式，对于即时通信而言，用户交友已经从早期的盲目性逐步转换到目的性。
互联网社区化发展是建立在用户交流和沟通的基础之上，随着互联网逐步向该方向靠拢，即时通信产品作为用户交流的主要工具，其用户黏性大、传播力强、整合能力高的优势对互联网个性化、社区化发展提供有利的技术支持。
社区化发展过程中，即时通信是必不可少的工具之一，这也为即时通信产品带来了更多的发展机会。
由于互联网市场体现出了社区化趋势，未来移动即时通信势必向社交领域延伸。
目前包括中国移动、中国联通等运营商都在以即时通信平台为支撑，规划社区产品。
对于电信运营商而言，通过即时通信向移动社区延伸，更容易发挥运营商通信能力优势
示意图
说明：
⏹Mobile：
传统的语音和消息更适合于关系密切圈内联系人间的重要沟通手段；
⏹Email：
电子邮件主要用于“偶尔联系的”或“关系较疏远的”圈内联系人的沟通手段（或是较正式的沟通），实时性较差；
⏹Blog：
向自己的好友听众或fans传播一些言论和观点,但沟通方式较单一，实时性不强；
⏹即时通信：
涉及的范围更远，从核心联系人到关系疏远的联系人都适用的沟通手段，沟通方式多样，实时性很强；
⏹社会网络：
涵盖了以上这些丰富手段覆盖更广泛的沟通范围，包括可以找回失去的联系人
以即时通通信平台为基础，可以构建具有强大聚合效应的融合业务平台，如下图所示：
即时通信平台聚合能力示意图
因此，即时通信能够部分替代传统通信能力，再辅以多种非实时沟通手段，吸引用户把沟通行为延伸到互联网，形成具有差异化的移动社区。
小结：
通过以上研究，我们认为即时通信发展趋势呈现三大趋势，两大特点：
随着互联网技术和电信技术的融合，即时通信应用的业务融合性将愈加明显，整体呈现三大发展趋势。
趋势一：
社区化：
“即时通信+社区”模式是目前较为热门的应用趋势，尤其是手机“即时通信+社区”，是目前腾讯、中国移动、中国联通正在规划和推广的新型业务（下一页将重点阐述）。
趋势二：
统一通信平台：
利用即时通信客户端，作为统一通信的界面及平台，成为电信运营商业务发展的一大趋势，也得到用户的普遍欢迎。
未来即时通信端口必将成为电信运营商众多业务的集成平台、宣传推广渠道以及服务窗口。
趋势三：
互联互通：
不同提供商之间的即时通信服务，随着网络的融合，市场竞合的深化，必将最终实现互通，这一过程虽然进程缓慢，但趋势不可逆转。
即时通信发展两大特点：
合作大于竞争；移动即时通讯的发展将极大促进移动网、互联网和固网之间的拓展、互通和融合，由于即时通信产业链，涉及多个行业，整个产业链企业众多、关系复杂，单个企业难以实现对整个产业链的有效整合，随着市场竞争的加剧，各个环节的企业，只能依靠自身优势，通过强强合作，才能巩固和发展其在即时通信市场的地位。
2.2中国即时通信业务市场发展规模及竞争格局
2.2.1即时通信产业链构成
即时通信产业链主要由即时通信服务运营商、即时通信技术提供商电信网络运营商及即时通信用户构成。
另外，即时通信市场外延的产业链还包括媒体平台运营商、网络广告平台运营商、移动增值平台运营商、互动营销平台运营商、电子商务平台运营商和多种互联网服务模式等。
2.2.2即时通信市场规模
易观国际Enfodesk产业数据库发布的数据显示，到2010年第3季度：
中国即时通讯市场活跃账户数（包括手机用户和PC用户）达到8.58亿，环比增长5%，同比增长37%。
2008年Q3-2010年Q3中国即时通信市场活跃账户数
注：
活跃账户数指在一个月内至少登录一次即时通信服务的账户数。
根据艾瑞咨询2009年即时通信市场监测数据显示，老牌运营商腾讯在整体市场的市场份额达到76.2%，保持了绝对的领先地位。
MSN，飞信，旺旺占据第二、三、四位，加之新兴的垂直类即时通讯软件不断崛起，二线市场竞争激烈。
2009年中国主要即时通服务商市场占有率
注：
该数据为2009年12月-2010年1月通过iUserSurvey在103家网站上联机调研获得。
样本数为18428份。
根据易观国际Enfodesk产业数据库发布的数据显示，2010年第3季度：
中国手机即时通信市场累计注册帐户数达到了4.375亿户，环比增长率为4.97%；中国手机即时通信市场活跃帐户数规模达到2.196亿户，环比增长8.9%。
2009年Q3-2010年Q3中国移动即时通信市场累计账户数
其中，中国手机即时通信市场活跃帐户数规模达到2.196亿户，环比增长8.9%。
2009年Q3-2010年Q3中国移动即时通信市场活跃用户数
注：
注册账户数指申请开通即时通信服务并获得相应账号的账户数；活跃账户数指在一个月内至少登录一次即时通信服务的账户数。
在整个移动即时通信行业市场份额中，腾讯手机QQ仍然占主导地位，市场占有率接近或超过60%。
2.2.3即时通信市场格局及演进趋势
目前来看，在国内即时通信市场已经基本形成了传统互联网企业、专业即时通信服务商和基础电信运营商三足鼎立的局面。
这三个产品群各自拥有自己的产品定位和优势，围绕即时通信的市场份额和对用户的控制力度展开一场激烈的竞争。
⏹专业即时通信运营服务商：
以腾讯为代表的专业即时通信运营服务商，为用户提供了一个巨大的便捷沟通平台，创造着更广阔的互联网应用前景。
⏹传统互联网企业：
传统互联网企业主要包括搜索引擎服务商、门户网站服务商和基础电信运营商等。
具体来说，搜索引擎服务商主要有谷歌、XX等，它们提供的即时通信产品有GoogleTalk、XXHI等。
门户网站服务商主要有网易、搜狐、新浪、雅虎等，它们提供的即时通信产品分别是网易泡泡、搜狐搜Q、新浪UC、雅虎的雅虎通等。
电子商务网站主要有阿里巴巴、腾讯等，它们提供的即时通信产品分别是阿里旺旺、拍拍网等。
⏹基础电信运营商：
移动运营商主要有中国移动、中国电信、中国联通、中国网通等，它们提供的即时通信产品分别是飞信、天翼Live、超信、灵信等。
此外，其他主要服务商及其提供的产品的类别是微软的MSN、美国在线的AOL等。
即时通讯的发展极大促进了移动网、互联网和固网之间的拓展、互通和融合，由于即时通信产业链涉及多个行业，产业链内企业众多、关系复杂，单个企业难以实现对整个产业链的有效整合，随着市场竞争加剧，各个环节的企业，只能依靠自身核心优势，通过强强合作，才能巩固和发展其在即时通信市场的地位。
中国即时通信软件用户渗透率可分为3个层次：
首先是腾讯QQ的渗透率处于绝对领先地位；而飞信、XXHI、阿里旺旺以及MSN构成第二梯队；其他即时通信软件处于第三梯队。
2009年即时通信用户渗透率
数据来源：
中国互联网络信息中心《2009年中国即时通信用户调研报告》
随着即时通讯的发展，用户逐步成熟，显示出明显的细分市场特征，在主流的青少年娱乐类型之外，许多细分市场开始出现，比如增长中的商务型、办公型细分用户市场。
综合类即时通讯与垂直类即时通讯格局即将形成。
以淘宝旺旺、贸易通为代表的专业型即时通讯软件发展迅速，他们的出现有助于各自领域业务的发展，降低了交易、交流成本。
即时通讯市场盈利模式从移动增值和互联网增值业务转向互联网增值业务与营销平台并重的格局。
而该营销平台，既包括互联网的营销平台，也包括无线营销平台。
总之，虽然各类即时通信服务商的发展策略和路径各不相同，但最终竞争的焦点都在于立足自身优势发展即时通信服务，并融合其他业务，各类企业彼此渗透，既有合作亦有竞争，但合作大于竞争。
2.2.4即时通信产品分类
即时通信市场细分明显，每款主流即时通信软件均有特征较为明显的用户群。
可以从垂直性、通用性以及不同软件的传输特性等维度对市场上主流的即时通信软件进行分类：
即时通信产品分类图
说明：
⏹综合类即时通信工具：
综合类即时通信软件指用户群体以及用途并没有明显特征，该类型最典型的软件是腾讯QQ和微软MSNMessenger。
从软件的历史分析，综合类即时通信软件出现时间较早，在功能以及用户规模上均有较好的积累，而这种积累也为其潜在价值的挖掘创造了便利条件。
以QQ为例，通过庞大的用户积累以及门户、游戏、博客等服务的引入，均取得了良好的效果，其中网络游戏市场份额更是超过盛大，成为市场第一。
⏹跨平台即时通信工具：
跨平台即时通信软件指其信息传送平台已经不止局限在互联网以及电脑客户端，手机以及移动互联网络也成为即时通信服务的载体之一。
实际上目前主流综合性即时通信工具均可以通过电脑或者手机使用，但真正实现与手机“无缝连接”的工具则是移动飞信。
移动飞信发展迅速，在3年左右的时间里用户渗透率已经高达20.5%，用户规模已经占据市场第二的位置。
飞信最大的优势在于与移动手机的结合以及免费使用手机短信沟通。
⏹跨网络即时通信工具：
跨网络即时通信指其信息传输网络除了互联网之外，还将传统电信网络纳入其中。
受到国家电信政策的影响，目前真正实现跨网络的即时通信软件并不多，其中最典型的是Skype。
Skype最大的优势在于除了电脑与电脑的信息沟通以外，能够使用户通过电脑上网实现电脑对固定电话和手机的沟通。
虽然通话功能强于其他即时通信软件，但是Skype毕竟是一种互联网服务，而不是真正的电信服务，它也存在一些问题，如市场定位、通话安全性等等。
⏹垂直即时通信工具：
垂直即时通信工具指用户针对性较强，其往往由其他互联网服务带动兴起，如门户型即时通信工具网易泡泡、新浪UC。
而近期随着电子商务、搜索、博客的兴起，一批新兴即时通信工具也应运而生。
其中，XXHi、阿里旺旺尤为突出。
垂直即时通信工具的优势在于与其他互联网服务的结合，而这种结合又为其互联网服务的潜在价值挖掘创造了条件，不同即时通信软件的发展重点也有所不同，本报告将作详细阐述。
统一通信类型
2.3市场需求趋势
从市场需求角度进行分析可以看出，对用户对即时通信提供商提出了更高要求。
例如，目前用户对即时通信产品功能中的语音聊天、视频聊天及文件传输功能满意度较低，对收发异网短信、电信产品整合、拨号上网等功能较为感兴趣。
用户对即时通信产品感兴趣的功能
数据来源：
中国互联网络信息中心《2009年中国即时通信用户调研报告》
即时通信软件经过十多年的发展已经在功能以及界面上有了质的提升。
2009年即时通信调查分析，用户对于软件功能以及界面的满意度均在70%以上，而语音聊天、视频聊天以及文件传输则随着对于网络配套设施需求的增多而满意度递减。
中国用户对即时通信产品功能满意度
数据来源：
中国互联网络信息中心《2009年中国即时通信用户调研报告》
用户需求还呈现出“无所不在，无所不能”的业务和服务需求，也就是说即时通信必须作为一个信息交互平台，为不同类型用户提供不同类型的综合信息服务。
示意图
中国即时通信用户联系人来源分析。
不同即时通信软件用户构成的差异造成用户添加联系人渠道的差异。
而对于整体即时通信行业而言，联系人添加渠道的不同，一方面能说明用户除了即时通信以外对于其他互联网服务的应用情况；另一方面则可以客观说明其他垂直即时通信工具的发展空间。
2009年即时通信调查数据显示，除了熟人告知以94.7%的比例高居第一的位置以外，其他联系人添加渠道均有很大的发展空间。
网络游戏与直接搜索用户成为继熟人介绍之后最大的添加联系人来源，比例在40%左右，博客、聊天室、交友网站上认识在20%-30%之间，其他联系人来源多在10%-20%之间。
中国即时通信用户联系人来源
数据来源：
中国互联网络信息中心《2009年中国即时通信用户调研报告》
2.4即时通信盈利模式分析
通过调研分析，目前即时通信盈利模式主要有三种，分别为：
⏹广告主付费的广告模式：
目前即时通信市场的盈利模式主要是基于广告主付费的广告模式，目前主要的形式是文字链和广播消息；广告收入是互联网即时通信服务商收入的主要来源。
典型厂商：
雅虎、微软、新浪等。
⏹基于用户付费的增值服务模式：
即时通信市场另外一种盈利模式基于用户付费的增值服务模式，目前只有少数的厂商能通过该模式赚取少量的收入。
在业务计费上，基本上采用两种方式：
一种是包月计费。
另一种是按使用计费，对于短信方式，接收消息免费，发送消息收费；对WAP方式，一般按流量计费。
典型厂商：
腾讯、中国移动
⏹非直接盈利模式：
出于提升服务，方便用户交易、交流需要，提供的即时通信服务，其赢利点并不在即时通信服务本身。
典型厂商：
淘宝。
随着即时通信市场发展，即时通信厂商收入来源将呈多样化特征，同一厂商可能拥有多种盈利模式，只是收入来源各有偏重。
腾讯QQ和飞信将成为典型代表。
2.5即时通信运营模式分析
目前即时通信领域主要存在三种运营模式，分别为：
2.5.1互联网企业主导的运营模式
该模式是目前即时通信的主要运营模式。
即时通信服务商开发即时通信业务平台和软件，并负责系统的运行维护；而移动运营商提供接入和计费服务，业务收入则由移动运营商和即时通信服务商按一定比例分成。
该运营模式，即时通信服务商处于即时通信价值链的核心地位，负责开发和推广即时通信工具以及即时通信系统的维护，电信运营商在产业链中主要负责提供基础设施和收费网关等功能。
该种合作开展业务的模式对移动运营商来讲有一个重要缺陷，就是虽然电信运营商是产业链的重要一环，但并不直接掌握用户资源。
2.5.2电信运营商主导的运营模式
电信运营商基于自身的优势，利用即时通信服务进一步促进自身向多元化和综合化方向发展，并全部占有即时通信用户,对即时通信产品拥有独立的建设、升级权利，独立的决定与第三方合作方式及合作内容。
该种运营模式是目前电信运营商追求的模式，但需要电信运营投资较多的资源和时间，培养自己的用户规模，不一定使用所有运营商。
2.5.3平等互通运营模式
随着三网融合的发展，一方面传统互联网企业，将服务渗透到电信市场领域，一方面电信运营商也开始学习互联网企业的创新模式，被迫迎接互联网及移动互联网应用带来的挑战，再没有足够实力与现行即时通信服务提供商进行有效竞
升级会员 