中国乘用车市场及乘用车经销市场0531.docx
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中国乘用车市场及乘用车经销市场0531
中国乘用车市场及乘用车经销市场
研究报告
北京华通人商用信息有限公司
2011年5月
目录
第一章报告范围界定1
第二章中国宏观经济研究2
2.1中国宏观经济概述2
2.2主要宏观经济指标分析2
第三章中国乘用车市场研究10
3.1近年来中国乘用车市场发展概述10
3.1.1乘用车产销量、销售额及平均售价10
3.1.2城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量13
3.1.3中国人均乘用车数量14
3.2中国乘用车细分市场分析14
3.2.1中国乘用车市场区域分析14
3.2.2中高端乘用车市场分析16
3.3前十大乘用车制造商18
3.3.1按销量排名的前十大乘用车制造商18
3.3.2按销量排名的前十大乘用车品牌19
3.4乘用车后市场分析20
3.4.1后市场概念及发展因素20
3.4.2后市场规模21
3.4.3中国乘用车后市场渗透水平21
3.5汽车产业链分析21
3.5.1汽车产业链分析21
3.5.2汽车产业链利润率分配22
第四章中国乘用车经销市场研究24
4.1中国乘用车经销市场行业界定24
4.2中国乘用车经销市场规模24
4.3中国乘用车经销市场细分市场规模25
4.3.1新车销售规模25
4.3.2售后服务市场规模26
4.3.3二手车业务规模27
4.3.4汽车金融市场规模28
4.3.5中外汽车经销市场对比29
4.4中国乘用车经销商分析31
4.4.1中国乘用车经销商地域分析31
4.4.2中国乘用车经销商竞争格局32
4.4.3拥有跨地区业务覆盖的经销商35
4.4.4按收入排名前十的经销商集团36
4.4.5高端品牌经销商分析37
4.5重点地区前十大经销商分析39
4.5.1广东省39
4.5.2浙江省40
4.6重点品牌经销商分析41
4.6.1雷克萨斯41
4.6.2丰田42
4.6.3英菲尼迪43
4.7重点区域4S店数量43
4.8中国乘用车市场驱动力及未来发展趋势44
4.9未来中国乘用车经销商的发展和销售渠道变化45
4.10日本地震对日系车的影响46
第五章龙华汽车优势研究48
5.1龙华汽车有限公司基本情况48
5.2龙华公司各项业务分析49
5.2.1新车销售业务49
5.2.2售后服务业务50
5.2.3其他业务50
5.3龙华汽车优势分析51
5.3.1日系车优势日趋明显51
5.3.2快速增长的高端豪华车市场给企业带来成长机会51
5.3.3公司已在雷克萨斯重点区域进行战略部署51
5.3.4丰富的进口丰田车系的销售经验52
5.3.5专业的售后服务积累了优质的客户资源52
5.4龙华汽车未来发展规划52
附录：
54
附录1：
国产中高档乘用车（平均价格在20万-50万之间）分品牌销售情况54
附录2：
国产豪华乘用车（平均价格在50万以上）分品牌销售情况55
附录3：
进口中高档车（平均价格在20万-50万之间）销量56
附录4：
进口豪华乘用车（平均价格在50万以上）销量58
第一章
报告范围界定
本报告由北京华通人商用信息有限公司撰写。
该公司在报告中也简称为ACMR。
本报告涉及的市场分析、经销商市场分析都是针对乘用车市场。
乘用车：
行业上的定义为，用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。
广义乘用车涵盖了乘用车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。
乘用车下细分为基本型乘用车（乘用车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车及交叉型乘用车（微型客车）。
本报告中所指乘用车不包括交叉型乘用车（微型客车）。
经销商：
本报告主要指目前在中国乘用车市场上占主体的特许经销店，即4S店，指以“四位一体”为核心的乘用车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）等。
汽车后市场：
指汽车销售（一级市场）后，围绕消费者在使用过程中所需的各种服务构成的市场，包括新车装修、维修保养、汽车用品、汽车改装、汽车检测、配件供应、汽车认证、汽车导航、二手车经营、物流运输、金融服务、出租和租赁、汽车俱乐部等，是一个汽车销售后与车主使用相关联的行业群体的总称。
本报告中的汽车后市场有维修和配件两部分组成，维修统计口径包括维修保养和美容，配件统计口径包括零配件及汽车用品销售。
汽车经销市场：
指乘用车新车销售市场、售后服务市场、二手车市场以及汽车金融市场的总和。
特许经销店：
也称4S店，指获授权销售单个汽车品牌的产品的经销店。
特许经销店综合了四种标准的汽车相关业务：
整车销售、零部件、服务及调查，其中调查指为汽车厂家收集市场资讯以便其相应调整市场策略的功能。
中国的汽车零售主要通过特许经销店进行。
每家店一般仅在一个销售点开展业务。
中高档乘用车：
本报告中中高档乘用车指2010年车型平均售价在20万-50万之间的车型，分为进口车和国产车。
豪华乘用车：
本报告中豪华乘用车指2010年车型平均售价在50万以上（不含50万）的车型，分为进口车和国产车。
第二章中国宏观经济研究
2.1中国宏观经济概述
中国宏观经济自改革开放以来得到了快速发展，各项经济指标均呈现不同程度增长。
Ø2000至2010年，无论是国内生产总值（GDP）还是人均GDP都在快速增长，即使在全球经济危机的影响下，2009年中国GDP仍较上年增长9.1%，人均GDP比上年同比增长8.2%。
Ø经济发展带动了中国城镇化进程的加速：
中国城镇人口比例从2000年的36%增长为2010年的49.7%，已接近总人口的半数。
Ø经济增长的同时也使人民生活水平快速提高，反映在人均可支配收入的增加，体现中国消费能力的提升。
截至2010年，中国城镇居民年人均可支配收入达到19109元，农村居民年人均可支配收入达到5919元。
Ø经济发展离不开基础设施建设，其中公路道路建设为汽车产业的快速发展提供了有利的环境。
截至2010年，中国公路里程数达到400.8万公里，其中高速公路里程数达到7.41万公里，位居世界第二位，仅次于美国。
2.2主要宏观经济指标分析
近年来，中国经济保持了高速增长，即便是在金融危机的背景下，2009年中国GDP比上年同比增长9.1%，成为第一个经济开始复苏的国家，为世界经济的发展做出了贡献。
下图体现了2000年至2010年中国GDP及人均GDP的具体发展情况。
图2-1中国GDP及人均GDP（单位：
亿元，元/人，%）
数据来源：
国家统计局
随着社会经济的迅速发展，“城镇化”成为中国现代化建设的一个必经过程。
近年来，中国城镇化建设得到快速发展。
截至2010年，中国城镇人口达到6.66亿，城镇化率达到49.7%。
与2000年相比，城镇人口增加2.07亿，城镇化率提高13.5%。
下图分别从城镇人口的快速增长和农村人口的快速下降两方面共同体现中国城镇化的进程。
图2-2中国城镇和乡村常住人口数量（单位：
百万人）
数据来源：
国家统计局
伴随着国民经济的快速发展和城镇化进程的加速，人民生活水平得到了快速提高。
2000年至2010年期间，城镇和农村居民人均可支配收入均呈现快速增长，且城镇增速高于农村。
图2-3城镇居民年人均可支配收入（单位：
元，%）
数据来源：
国家统计局
图2-4农村居民年人均可支配收入（单位：
元，%）
数据来源：
国家统计局
此外，中国在道路基础设施上的成绩也十分显著。
2000年至2010年，中国公路建设投资额、公路里程、高速公路里程复合年增长率分别为19.5%，12.4%和18.3%。
其中高速公路总里程在2010年达到7.41万公里，位居世界第二位，仅次于美国。
交通设施的不断完善对国民经济具有拉动作用，并且在促进汽车产业的快速发展中也起到了重要作用。
图2-5公路建设投资额及发展速度（单位：
亿元，%）
数据来源：
公路水路交通行业发展统计公报
图2-6公路里程及发展速度（单位：
万公里，%）
数据来源：
公路水路交通行业发展统计公报
图2-7高速公路里程及发展速度（单位：
万公里，%）
数据来源：
公路水路交通行业发展统计公报
无论是GDP、人均GDP，还是人均可支配收入，重点地区各省、重点城市都保持了快速的增长。
2006至2010年，重点地区GDP占全国19%左右。
图2-8重点地区GDP（单位：
亿元，%）
数据来源：
国家统计局
图2-9重点地区人均GDP（单位：
元，%）
数据来源：
国家统计局；ACMR调研
图2-10重点地区城镇居民年人均可支配收入（单位：
元，%）
数据来源：
国家统计局
图2-11重点城市GDP（单位：
亿元）
数据来源：
国家统计局
图2-12重点城市人均GDP（单位：
元）
数据来源：
国家统计局
图2-13重点城市城镇居民年人均可支配收入（单位：
元）
数据来源：
国家统计局
第三章中国乘用车市场研究
3.1近年来中国乘用车市场发展概述
3.1.1乘用车产销量、销售额及平均售价
近六年来乘用车产销量快速增长
从2006年起，中国乘用车产量和销量保持了快速增长态势，产量从2006年的430万辆增长至2010年的1127万辆，年复合增速高达27.2%，尤其是2009年和2010年乘用车的产量增速为近年最高，每年的增速均超过30%。
从数量看，乘用车的销量高于乘用车产量，2005-2010年的销量年复合增速为18.6%。
随着宏观经济环境稳定发展，以改善出行条件为重要内容的消费结构升级将持续到2020年。
2011年，我国宏观经济仍将保持快速发展，城乡居民生活稳步提高，与此同时，我国汽车工业仍将呈现增长的态势，但是由于购置税等多项政策的退出以及以北京为代表的限购政策的示范效应，油价上升导致的用车成本的增加以及公务用车编制的减少，这些不利因素将限制乘用车销量增长的速度，保守估计，2011-2015年，中国国产乘用车的销量增长将维持在12%左右。
随着富人比例的增加、消费者对豪华车的追求，进口汽车的销量将继续保持高速增长的态势。
表3-1中国乘用车产销量及预测（单位：
万辆）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
乘用车产量
430
538
567
838
1127
1295
1446
1614
1807
2021
乘用车销量
445
558
599
879
1215
1361
1524
1707
1912
2141
数据来源：
中国汽车工业协会，ACMR调研
图3-12006-2015年中国乘用车产销量变化情况
数据来源：
汽车工业协会
销售额增速将下降至10%左右
图3-22006-2015年中国乘用车销售额变化情况
数据来源：
ACMR调研
中国乘用车销售额在近年来也保持了稳定的增长，从2006年的6000亿元增长至2010年的19969亿元，年复合增速为35.1%。
从增速上来看，在经历了2009年和2010年的高速增长后，未来5年内，中国乘用车销售额的增速明显呈现下降的趋势并会保持在10%左右，预计这种现象将会一直持续到2015年。
乘用车销售额的增速逐年放慢主要原因是销量增速的减慢，同时，由于市场竞争激烈，乘用车市场将会逐步呈现供大于求的局面，乘用车平均售价增速将会在未来几年内下降甚至为负，都影响了乘用车销售额将会在未来几年内增长放慢。
平均售价呈下降趋势
中国乘用车的平均售价近年逐步升高，2006年的价格为13.5万元，2010年则上升为16.4万元，增长了21.9%。
2011年后，预计中国乘用车平均售价将会缓慢下降，2015年，中国乘用车平均售价为14.9万元。
表3-2中国乘用车平均售价变化情况（单位：
万元，%）
平均售价
同比增速
2006
13.5
0.5
2007
13.8
2.3
2008
16.1
16.4
2009
15.0
-6.7
2010
16.4
9.7
2011
16.1
-2.2
2012
15.8
-1.5
2013
15.3
-3.8
2014
15.1
-1.2
2015
14.9
-1.4
数据来源：
ACMR调研
3.1.2城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量
城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量达到13.1辆
表3-3城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量情况（单位：
辆，%）
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
汽车拥有量
0.5
0.53
0.88
1.36
2.18
3.37
4.32
6.06
8.83
10.89
13.1
增长率（%）
6.0
66.0
54.5
60.3
54.6
28.2
40.3
45.7
23.3
20.3
数据来源：
国家统计局
随着中国经济的飞速发展，居民收入不断增长，汽车的拥有量也逐渐增多。
据国家统计局的数据，2000年，城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量仅为0.5辆，2005年的拥有量达到了3.37辆，而2010年则达到了13.1辆。
2002年以后，城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量的增长率每年都超过25%。
图3-3城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量情况
数据来源：
国家统计局
3.1.3中国人均乘用车数量
人均乘用车数量稳步增长
中国乘用车需求量近年来快速增加，而人口增长放缓，因此，中国人均乘用车数量稳步增长。
2006年，中国人均乘用车数量仅为28.1辆/千人，2010年增长至66.3辆/千人，年复合增速高达23.9%。
2011年后，中国乘用车需求增速将会放低，预计2011年后的人均乘用车数量增速将会在10%以下，2015年的中国人均乘用车数量将会达到95.7辆/千人。
表3-4中国人均乘用车数量（单位：
辆/千人，%）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
人均乘用车数量
28.1
33.0
38.4
47.1
66.3
75.2
79.8
84.4
89.3
95.7
增长率（%）
17.3
16.4
22.5
40.9
13.4
6.1
5.8
5.8
7.2
17.3
数据来源：
国家统计局，ACMR调研
3.2中国乘用车细分市场分析
3.2.1中国乘用车市场区域分析
3.2.1.1重点地区人均乘用车数量
广东和浙江近两年的乘用车上牌量快速增长
表3-5广东和浙江地区乘用车上牌数量（单位：
辆，%）
2006
2007
2008
2009
2010
广东
513129
673143
653655
669828
974863
广东增长率
31.2
-2.9
2.5
45.5
31.2
浙江
421819
501677
503069
733518
1008017
浙江增长率
18.9
0.3
45.8
37.4
18.9
全国增长率
19.8
52.2
7.8
24.1
28.4
数据来源：
公安部
广东和浙江都位于中国南部，都是沿海地区，由于对外经济交流较早，这两个地区的经济发展速度很快，居民收入在全国位于前列。
居民收入的增加也加大了对乘用车的需求，据国家统计局的统计，2009和2010年，这两个地区的上牌量增速均呈现高速增长，特别是2009年，均明显高于全国平均水平。
2010年，广东和浙江地区的乘用车上牌量都在100万辆左右。
浙江人均乘用车数量远高于广东地区
表3-6重点地区人均乘用车数量（单位：
辆/千人，%）
2006
2007
2008
2009
2010
广东
46.3
53.6
60.3
68.5
75.1
广东增长率
15.9
12.3
13.7
9.7
15.9
浙江
50.2
59.9
69.2
83.7
99.2
浙江增长率
19.3
15.5
20.8
18.6
19.3
数据来源：
公安部
广东和浙江地区的人均乘用车数量在近5年都保持了较快的增速，广东省的增速在10%左右，浙江省的增速则比广东地区更高，在20%左右。
因此，浙江地区的人均乘用车数量要高于广东地区，尤其2009年以后，差距更为明显。
2010年，广东省的人均乘用车数量为75.1辆/千人，而浙江省的人均乘用车数量则高达99.2辆/千人。
图3-4重点地区人均乘用车数量情况
数据来源：
公安部，ACMR调研
3.2.2中高端乘用车市场分析
3.2.2.1中高端品牌乘用车人均销售量及销售额分析
豪华品牌销量与销售额近5年增速超过50%
近年来，中国对中高端乘用车消费增长很快，主要原因是中国富人阶层数量快速增加。
2006年，豪华乘用车的销量只有8万辆，2010年的销量则达到了49万辆，增长了近5倍；中高档乘用车的销量增速较慢，2006-2010年销量的年复合增速为28.8%。
相比之下，豪华乘用车的近5年销量年复合增速为55.9%。
表3-7中国中高档及豪华品牌乘用车销量、人均销量及预测（单位：
万辆，辆/万人）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
中高档车销量
92
114
128
185
254
279
306
338
380
429
人均中高档车销量
7.0
8.6
9.6
13.9
18.5
20.2
22.1
24.3
27.2
30.5
豪华品牌销量
8
11
15
26
49
62
78
97
116
139
人均豪华汽车销量
0.6
0.8
1.2
2.0
3.6
4.5
5.6
7.0
8.3
9.9
数据来源：
ACMR调研
注：
2011-2015年中国人口按照年增速0.5%预计。
中高档乘用车及豪华品牌乘用车的人均销量则增长更为明显，主要原因是人口增速逐年稳定且保持在0.5%左右较低的水平。
随着时间推移，销量增长将会更加明显，预计2015年，人均豪华乘用车销量将会达到9.9辆/万人；人均中高档乘用车销量为30.5辆/万人。
表3-8中国中高档及豪华品牌乘用车人均销售额及预测（单位：
亿元，元/人）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
中高档车销售额
2100
2680
3458
4436
6366
7165
8068
9090
10248
13323
人均中高档车销售额
159.8
202.8
260.4
332.3
464.5
520.2
582.9
653.4
733.0
948.2
豪华品牌销售额
480
620
1138
2548
4681
5884
7326
9055
11131
13802
人均豪华汽车销售额
36.5
46.9
85.7
190.9
341.5
427.2
529.2
650.8
796.1
982.3
数据来源：
ACMR调研
注：
2011-2015年中国人口按照年增速0.5%预计。
在销售额方面，豪华品牌乘用车销售额增速最快，2006-2010年销售额的年复合增长率为87.1%，远高于中高档乘用车。
豪华乘用车销售额较快的增速将会持续到2015年，预计该年的人均豪华乘用车销售额为982.3元/人。
中高档及豪华品牌乘用车平均售价稳定上升
中高档及豪华品牌乘用车的平均售价稳定上升。
2006年，中高档乘用车的平均售价为22.8万元，2010年上升为25.1万元；豪华品牌乘用车的价格从2006年的57.8万元逐步增长至2010年的95.5万元，价格上涨趋势明显。
未来5年内，中国中高档及豪华品牌乘用车的平均售价将仍会保持上涨的趋势。
随着居民收入的不断提高，高收入居民将会越来越多，他们对中高档及豪华品牌的乘用车需求很大，尤其是豪华品牌乘用车的需求。
预计到2015年，中高档乘用车的平均售价将为31.1万元，豪华品牌乘用车的平均售价为99.4万元。
表3-9中国中高档及豪华品牌乘用车平均售价及预测（单位：
万元）
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
中高档车
22.8
23.5
27.0
24.0
25.1
25.7
26.3
26.9
27.0
31.1
豪华品牌
57.8
59.0
73.7
97.3
95.5
94.8
94.4
93.1
96.2
99.4
数据来源：
ACMR调研
3.2.2.2中高端品牌乘用车发展趋势
居民收入的提高使得私家车市场的主角正逐渐由较低档轿车转变为中级轿车，同时像北京等城市限购政策的出台也加速了私家车消费迅速迈向中级车。
目前国内轿车的私人用户比例已达70%以上，但家庭购买私车往往不仅作为代步工具，兼做商务用途也非常普遍。
并且，中国用户绝大多数是第一次购车，购买中档车在很大程度上仍然是地位和身份的象征，使得购车者愿意追求适度豪华。
例如，上海的轿车消费高档化态势明显，60%以上的轿车集中在中高档和高档汽车。
国内轿车消费经历了从非理性到理性的成熟过程，随着汽车产品的不断丰富，可供人们选择的面也越来越广，在激烈的市场竞争中，消费者已从原来的感性消费开始了更加理性的选择。
现在，消费者已从单纯追求经济实惠，转向对安全、舒适、时尚和个性化的全面关注，中高级轿车产品的全面升级可谓时逢其时：
齐全的装备、时尚的外部造型、舒适宽敞的内部空间、个性化的设计、安全可靠的质量保证、优异的性价比、良好的品牌优势和周到的售后服务，加上原来的成熟产品纷纷降价，这些都使中级轿车消费吸引了越来越多的消费者。
中高级轿车是当前我国轿车市场增长最快的细分市场之一，竞争也很激烈。
在同质性越来越高时，中高级轿车市场竞争便转向炫耀性消费层面。
中高级轿车的可视性要素设计日益重要。
中高级轿车用户的购车选择，不仅受经济因素影响，而且更受到心理、文化、社会和政治因素影响。
当实用效应和炫耀效应达到双重满足时，中高级轿车用户就会做出购买选择。
3.3前十大乘用车制造商
3.3.1按销量排名的前十大乘用车制造商
2006-2010年，销量前三名的位置一直被上海通用、上海大众和
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