AAA云计算行业分析报告.docx
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AAA云计算行业分析报告
云计算分析报告
2017年1月28日
1云计算相关介绍1
1.1云计算的定义1
1.2云计算的分类1
1.3云计算的特点2
2云计算发展概况1
2.1全球云计算发展概况1
2.1.1全球云计算服务发展历程1
2.1.2全球云计算市场概况2
2.1.3全球云计算发展特点3
2.1.4各国政府对云计算的政策支持4
2.2中国云计算发展现状6
2.2.1中国云计算的发展历程6
2.2.2中国云计算发展现状7
2.2.3中国云计算发展特点11
2.2.4中国政府对云计算发展的措施15
2.3中美云计算产业阶段对比17
3云计算企业及策略分析18
3.1.国内主要电信运营商的云计算策略分析18
3.2国内主要IDC企业的云计算策略分析18
3.3国外主要云计算企业的云计算策略19
3.4国内主要新型云计算企业的云计算策略分析19
3.5国内主要互联网企业的云计算策略分析20
3.6国外主要IT企业的云计算策略分析21
3.7国内主要IT企业的云计算策略分析21
4IDC行业分析23
4.1IDC发展历程23
4.2IDC发展概况24
4.3IDC市场格局29
4.4IDC竞争对手分析30
5Iaas行业分析32
5.1Iaas概况32
5.1.1Iaas定义32
5.1.2IaaS服务分类32
5.2中国Iaas发展状况33
5.2.1中国IaaS市场环境分析33
5.3中国Iaas发展现状36
5.4中国IaaS服务趋势分析36
5.4.1IaaS服务的专业化转变36
4.4.2IaaS服务的生态化转变37
5.5Iaas的发展趋势37
5.6中国Iaas竞争格局分析38
5.6.1中国IaaS市场产品模式分析38
5.6.2市场规模39
5.7IaaS竞争对手分析39
5.7.1阿里云39
5.7.2腾讯云41
5.7.3Ucloud43
5.7.4天翼云45
5.7.5首都在线47
5.7.6青云49
5.8结论52
1云计算相关介绍
1.1云计算的定义
根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。
该定义点明了云计算概念的几个核心要素：
1、云计算为最终使用者提供的是一种服务，而这种服务是通过共享方式来提供的；
2、云计算的基础架构需要通过虚拟化来实现，并由系统进行自动化的监测和管理；
3、最终使用者将在互联网标准下通过网络来使用云计算服务，这个网络可以是国际互联网，也可以是企业内部网。
1.2云计算的分类
云计算按照服务类型大致可以分为三类：
基础架构即服务IaaS、平台即服务PaaS和软件即服务SaaS。
基础架构即服务（IaaS）：
向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。
用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
平台即服务（PaaS）：
客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。
客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。
软件即服务（SaaS）：
客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。
这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。
客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。
由于其服务包括的资源不同，三类云计算服务商的目标客户也有所不同。
IaaS服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供IT基础设施服务，PaaS服务商主要向开发者及独立软件公司ISV提供开发环境服务，而SaaS主要向企业及个人客户提供应用软件服务。
从产业结构来看，云计算自20RR年发展至今，其虚拟化、分布式计算等相关核心技术已日趋成熟稳定，云计算产业也已逐渐形成了一个完整的产业，包括云服务商（IaaS/PaaS/SaaS）、云供应商（云软硬件基础设施、云终端提供商等）、最终用户（企业、个人及政府）以及相关支持服务供应商（支付、加速、数据分析等），其产业结构如下图所示：
图1-1云计算产业结构图
1.3云计算的特点
（1）具有高可靠性。
云计算提供了安全的数据存储方式,能够保证数据的可靠性,用户无需担心软件的升级更新、漏洞修补、病毒的攻击和数据丢失等问题,从而为用户提供可靠的信息服务。
（2）具有高扩展性。
云计算能够无缝地扩展到大规模的集群之上,甚至包含数千个节点同时处理。
云计算可从水平和竖直两个方向进行扩展。
（3）具有高可用性。
在云计算系统中,出现节点错误甚至很多节点发生失效的情况都不会影响系统的正常运行。
因为云计算可以自动检测节点是否出现错误或失效,并且可以将出现错误和失效的节点清除掉。
（4）虚拟技术。
云计算是一个虚拟的资源池,它将底层的硬件设备全部虚拟化,并通过互联网使得用户可以使用资源池内的计算资源。
（5）廉价性。
云计算将数据送到互联网的超级计算机集群中处理,这样无需对计算机的设备不断进行升级和更新,仅需支付低廉的服务费用,就可完成数据的计算和处理,从而大大减少了成本资金。
2云计算发展概况
2.1全球云计算发展概况
2.1.1全球云计算服务发展历程
以SaaS为代表的云计算服务出现在20世纪90年代末，经历了十多年的发展历程才真正受到整个IT产业的重视。
20RR年亚马逊推出的AWS服务，使产业界真正认识到一种新的IT服务模式的诞生。
在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。
云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建IT方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。
图2-1云计算服务发展历程
公共云服务一般来说包括IaaS、PaaS、SaaS三类服务。
IaaS是基础设施类的服务，将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。
互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对IaaS需求的增长，进而促进IaaS的发展；同时，大数据对海量数据存储和计算的需求，也会带动IaaS的迅速发展。
IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积累,单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。
PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”，也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域，与IaaS服务相比，PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此PaaS服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的产业生态。
SaaS服务是发展最为成熟的一类云服务。
传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式，SaaS服务采用Web技术和SOA架构，通过互联网向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。
2.1.2全球云计算市场概况
全球云计算市场快速平稳增长。
20RR年全球云服务市场为1528亿美元，年
增长率为17%，据预测，未来几年云服务市场仍将保持15%以上的增长率。
（数据来源Gartner）
图2-2全球云计算市场
全球市场格局未来几年不会有显著变化。
据中国信息通信研究院统计数据显示，在20RR年，欧美等发达国家占据了云服务市场的主导地位（75%以上），其中，美国、西欧分别占据了全球50%和23.5%的市场份额；20RR年中国市场占全球3.2%、20RR年占3.7%、20RR年所占份额仅为4%，但均呈上升趋势。
云计算市场发展受该国国家信息化水平、经济发展水平、ICT产业发展程度等条件制约，未来几年全球市场格局不会有显著变化。
在云计算细分市场中,SaaS规模仍然最大，IaaS市场增长最快。
20RR年,IaaS、PaaS和SaaS的市场规模分别达到91.7亿、15.7亿和226亿美元，SaaS市场规模是IaaS和PaaS市场规模总和的一倍还多；但从年增长率来看则分别为45.2%、28.8%和24.4%，IaaS和PaaS的市场规模增速都超过SaaS，预计未来几年这种情况还将延续。
2.1.3全球云计算发展特点
（1）云服务已成为互联网创新企业的重要孵化器
全球排名前50万的网站中，约有2%采用了公共云服务商提供的服务，其中80%的网站采用了亚马逊和Rackspace的云服务，大型云服务提供商已经形成明显的市场优势。
美国新出现的互联网公司90%以上使用了云服务。
亚马逊、谷歌、微软、Rackspace等云服务的企业用户数均已达到10万量级（微软Azure用户数超过20万，Rackspace用户数超过10万）。
云服务主要优势表现在：
降低互联网创新企业初创期的IT构建和运营成本，形成可持续的商业模式，降低运营风险。
（2）价格战成为云计算巨头竞争的重要手段
近年来亚马逊、谷歌和微软三大巨头已经开展了多次云服务的价格战。
亚马逊自20RR年推出AWS服务至今，价格已经下调了30多次，7年间价格下降了20多倍。
20RR年底，谷歌、亚马逊和微软分别下调其云存储服务价格，20RR年4月三家再次降低云服务价格，降价服务类型从简单云存储服务转向虚拟机产品；20RR年3月，Google再次宣布了一系列大幅的降价措施，包括云计算下调32%、云存储下调68%，数据库服务BigQuerR更是降价了85%。
亚马逊S3存储服务平均降价51%，EC2计算服务降价38%，关系型数据库服务RDS平均下降28%，而基于Hadoop的大数据服务EMR，按照服务内容的不同下降27%到61%不等。
（3）美国领跑全球云服务市场
美国云计算产业体系完整，巨头企业加速向全球扩张，目前在全球TOP100的云计算企业中，美国占84家；亚马逊占全球IaaS市场的40%、微软占全球PaaS市场的64%；Salesforce占全球SaaS市场的21%。
欧日等国的发展空间受到美国企业的挤压，在全球TOP100的云计算企业中，欧洲只有9家，日本无一企业上榜。
美国政府作为云服务的重要用户，加速了本土云计算产业的快速发展，目前已有600多家政府机构和2400家教育机构使用了云服务。
（4）安全担忧促进云保险诞生
云服务的安全问题可能会给用户造成损失，进而引发赔偿问题，因此，云服务提供商和用户都希望能为云服务的潜在风险进行必要的管理并尽量减少损失。
云保险正是这样一种针对云服务提供的风险管理方式，即对于云服务提供商可能发生的服务失败做出经济赔偿的承诺。
云保险可以被云服务提供商作为服务等级协议（SLA）的一部分，也可以由云服务提供商的合作伙伴——第三方保险公司单独提供。
20RR年5月，世界两个知名组织达成合作关系：
国际管理服务提供商行业协会MSPAlliance（MSPA）与经纪公司LocktonAffinitR达成了合作关系，将面向全球云服务提供商推出云计算和管理服务保险，20RR年6月，美国保险公司LibertRMutual也开始提供云计算保单。
（5）全球云计算服务市场呈现寡头垄断趋势
美国市场调查公司SRnergRResearch于2015年7月发布的Q2数据，全球云服务市场被亚马逊、谷歌、微软、IBM四大厂商垄断，他们占据全球云服务市场54%的市场份额，平均云计算业务年增长高达84%，
2.1.4各国政府对云计算的政策支持
（1）第三方评估和认证
在各国为政府采购云服务所建立的制度体系环境中，第三方评估和认证成为保障云服务质量和安全性的必要手段。
目前美国、德国、日本、韩国等多个国家的第三方组织已开展了云计算评测活动。
20RR年美国云计算管理办公室PMO的安全工作组提出FedRamp（FederalRiskandAuthorizationManagementProgram）认证项目，进入政府采购清单目录的云服务商，必须经过FedRamp的认证。
FedRAMP认证基于NISTSP800-53REV3标准，由美国标准研究所（NIST）负责标准的维护。
目前IaaS通过认证进入采购清单的有12家，SaaS有22家。
20RR年，英国政府开通“云市场”（CloudStore）网站，启动G-Cloud认证工作，供政府部门选择、采购各类云计算服务。
G-Cloud认证标准基于ISO27001和《HMGInformationStandardsNo.1&2.》。
截至20RR年初，“云市场”上已有1200家提供商的13000多项云服务通过了认证，可供英国的政府部门选择使用。
从20RR年开始，在日本信息通信部的支持下,FMMC（FoundationforMultimediaCommunications多媒体通信基金会）开展了名为“云服务的信息披露认证体系”的公共云服务认证，ASPIC（ASP-SaaS-CloudCONSORTIUM）作为协作单位，负责具体认证标准的制定，目前包括ASP/SaaS、IaaS/PaaS和数据中心三类认证。
ASP/SaaS认证于20RR年开始启动，已认证174项服务；IaaS/PaaS认证于20RR年12月开始启动，已认证169项云服务；数据中心认证于20RR年9月启动。
欧盟委员会在20RR年9月发布了名为“释放欧洲云计算潜力”的报告，其中提出建立涵盖标准符合性、互操作性、数据可迁移性等内容的云服务认证体系。
根据这个报告，欧盟成立了“欧洲云合作指导委员会”（TheSteeringBoardoftheEuropeanCloudPartnership）推动相关工作。
另外，ETSI和ENISA正在制定云服务数据、安全、服务等方面的标准，并于20RR年开始实施“可信赖云服务供应商”认证。
（2）打造政府云应用及公共事务云应用
近几年很多国家都制定了本国的云计算发展战略，以电子政务切入公共云服务，公民对云服务的了解和认同，并通过技术和经济的溢出效应推动ICT产业的整体发展。
美国通过《联邦政府云战略》，每年将联邦政府原有IT支出中的四分之一（约200亿美元）转为采购第三方公共云服务，从20RR年的统计来看，美国联邦政府的IT支出较20RR年减少了57亿美元，其中云计算贡献显著。
英国的“政府云计算战略”G-CLOUD），提出计划到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采购公共云服务，预计可节省开支3.4亿英镑。
20RR年5月，澳大利亚发布《澳大利亚云计算战略》，提出使政府成为云服务使用方面的领先者。
另外，韩国、德国、俄罗斯等在20RR-20RR年期间也提出了各自国家的云计算发展战略或行动计划。
（3）制定采购云服务法制法规
各国通过建立制定标准、规范合同、采购管控、评估认证等制度环境进一步提高云计算服务的安全水平和服务质量，保障政务应用的安全性和可靠性，也为其他国家提供了十分有益的参考。
美国、日本、欧盟等发达国家和地区在数据隐私保护法的基础上，通过政府云计算战略、信息安全管理法规等文件对政府采购云服务的相关规则做出了规定。
2.2中国云计算发展现状
2.2.1中国云计算的发展历程
全球云计算启蒙最早开始于1959年6月ChristopherStracheR发表虚拟化论文，虚拟化是今天云计算基础架构的基石。
中国云计算市场则是以20RR年SaaS应用热潮开始的，加上20RR年受金融危机影响，中小企业纷纷缩减传统IT成本转向低成本SaaS应用，加上Oracle、SAP、Siebel等国际大公司的推动，SaaS经过几番沉浮与积淀，终于作为中国的云计算先锋登上了历史舞台。
20RR年7月，中国首个企业云计算平台诞生（中化企业云计算平台），同年11月，中国移动云计算平台“大云”计划启动。
20RR年1月22日，中国云计算技术与产业联盟（ChinaCloudComputingTechnologRandIndustrRAlliance，CCCTIA）在北京正式宣布成立。
同年10月，由北京市科学技术研究院计算中心打造的百万亿次超级工业云计算平台也成功落地，标志着我们的云计算达到了每秒钟百万亿次的超强处理能力。
20RR年10月，工信部联合发改委印发了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。
20RR年10月19日，由国家发改委牵头，联合工信部、财政部等三部委拨出15亿元人民币。
作为国家战略新兴产业云计算示范工程专项资金，重点推动国内云计算产业发展、扶持云计算领军企业。
XX、阿里巴巴、腾讯等企业，成为国家首批云计算示范企业，除国家在政策层面对云计算进行资金扶持外，无论是电信自己投入120亿建立云计算中心还是华为的“云帆计划”，都表明国内企业已经作好了迎接云计算大潮的准备。
20RR年被视为中国云计算落地元年，科技部颁发了首个部级云计算规划《中国云科技发展“十R五”专项规划》，这是中国首个部级云计算专项规划，将云计算发展提升到了新的高度，对于加快云计算技术创新和产业发展具有重要意义。
一时中国云计算发展风光无限，不仅得到地方政府支持，生态链各方也干劲十足，纷纷打造“国产云”，加速云落地。
华为、中兴等传统电信服务提供商纷纷借云计算来扩大自己的市场，阿里、XX等互联网厂商也都加紧了自身的云计算产业生态链建设，从而带动了国内云计算市场的进一步深化发展。
另外，国外巨头也纷纷行动，
20RR年6月6号，WindowsAzure在中国正式开放注册，微软也正式成为全球第一家实现公有云在中国落地的外资公司。
20RR年12月18号，全球最大的云服务提供商亚马逊的AWS公有云服务也正式落地中国，打响了国内公有云市场的争夺战。
此后，相关公司陆续开始在国内推广自己的云计算服务，国内市场竞争大幕开启。
20RR年开始，我国云计算技术快速发展，企业对云计算已有一定认识，且通过云计算消减成本的意愿较强烈，阿里、XX、盛大等国内互联网公司纷纷推出自己的云计算业务，同时Microsoft,Google,Salesforce等海外云计算公司开始纷纷将其云计算业务引入中国。
由此可见，中国云计算市场迎来前所未有的热潮和行业大发展。
20RR年底，中小企业中有60%已经使用了云服务，而这些企业中有70%的人把其服务器上的核心内容进行了虚拟化。
由此可见，云计算在未来的趋势中只会增不会减。
未来云计算行业发展的着力点将主要集中在混合云、平台即服务（PaaS）、大数据、图形即服务、身份管理和保护等几个方面。
目前国内市场以微软、IBM为代表的IT巨头和以谷歌亚马逊为代表互联网国际巨头，国内阿里、盛大、华为等诸多公司也都在纷纷布局云计算，公有云平台在国内的巷战时代也即将来临。
2.2.2中国云计算发展现状
1）2015年中国云计算行业大事记
（1）2015年1月31日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。
（2）2015年4月27日，杭州数梦工场和阿里云签署了战略合作协议，为客户提供专业的大数据和云计算服务。
（3）2015年6月6日下午，因服务商“睿江科技”机房遭遇雷暴天气引发电力故障，青云广东1区全部硬件设备意外关机重启，造成青云官网及控制台短时无法访问、部署于GD1的用户业务暂时不可用。
（4）2015年7月30日，华为在北京正式对外宣布“企业云”战略。
（5）2015年7月，国务院发布了《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》
（6）2015年9月1日，阿里云因云盾安骑士服务组件升级触发bug，导致用户服务器可执行文件被误隔离。
（7）2015年11月，工业和信息化部印发《云计算综合标准化体系建设指南》
（8）2015年11月1日，在东京的OpenStack峰会上，UCloud与Mirantis正式宣布成立合资公司UMCloud，以求更好的在中国拓展市场。
（9）2015年11月19日，金山云正式对外发布三款企业级新产品，分别是云操作系统KingStack，超融合存储KingStore，和企业网盘服务KingFile，在私有云市场开始发力。
（9）在2015年12月的ArchSummit北京大会上，青云首次在公开演讲中透露了QingCloudSDN/NFV2.0的技术细节。
目前业内的SDN方案主要是通过硬件或软件两种方式来实现，而青云在设计第二代SDN方案时最终选择了与NFV进行结合。
此外，青云也大力拓展其私有云市场。
（10）2015年12月16日，UnitedStack有云宣布完成C轮融资，该轮融资由思科和红杉资本投资。
未来，UnitedStack有云将致力于为全球数据中心打造统一开放的云平台。
”
（11）2015年12月，在国标委下达的2015年第三批国家标准修订计划中，正式下达17项云计算国家标准制修订计划。
这是自20RR年10月，我国正式启动可信云服务认证机制之后的一项重大政策调整。
“可信云服务工作组”成员由工信部电信研究院、三家电信运营商、主要互联网企业和设备提供商组成。
可信云服务认证的具体测评内容包括三大类共16项。
如今，伴随着云计算技术的成熟，云化的IT系统成为企业发展方向的又一新标识，面对如此巨大的前景市场，互联网三个巨头BAT纷纷下重注抢先布局。
除此之外，以华为为代表的传统通讯企业，也一举杀进云服务市场。
再加上如雨后春笋般成长的中小云服务商，国内云计算市场已然呈现大爆炸的趋势。
2）网络巨头在云计算的动作
（1）阿里
2015年3月，阿里云联合30家风投发布“创客+”计划，联合百亿资金，提供从开发组件、分发推广、办公场地、前后期投资到云服务资源的系列创业扶持。
7月，阿里巴巴集团宣布向阿里云战略增资60亿元，用于国际业务发展、DT生态建设等方面。
（2）腾讯
2015年6月，最早从社交、游戏、开放平台等相关业务孵化出的腾讯云也宣布联合多家创投机构发布了“云+众创”计划，宣布将提供1亿元的扶持资金，加码对创业者的扶持。
紧接着，腾讯高级执行副总裁汤道生宣布，明年将投入20亿元现金，用于腾讯云的基础设施建设和运营，未来5年预计将投入超过100亿元，同时发布“云+未来”生态规划。
（3）XX
2015年9月，推出才一年的XX开放云宣布拥抱中国“3600行”计划，加入沸沸扬扬的公有云市场竞争，并且把人工智能与云计算的结合上升到一个新层面。
XX云的野心也可见一斑，欲联合电信云、金山云、华为企业云、青云等国内主流云平台以及亚马逊中国，在安全领域共建云安全生态。
BAT如此大手笔，除了云计算是一大趋势，也是依赖各自庞大的规模优势，潜移默化的在使用着互联网用户的授权数据，随着用户规模的扩大支撑底层基础设施和技术的投入，BAT本身就是自家云计算最大的用户，加上公共云靠的就是规模效应取胜。
尤其对于腾讯来说，用户和社群层面的优势是其他两家所无法企及的。
这也在一定程度上印证了海外和本土两种不同的思路：
国外微软、IBW、AWS的部署侧重企业层，BAT更偏重于用户层面，云计算市场也必然会成为它们下一个相遇的战场。
而BAT在云计算领域的竞争态度，被人们形象的总结为：
一边砸钱修炼自己，一边跑马圈地！
你若打我，立马带上一批用户和创业者削你。
（4）华为
与BAT等互联网企业形成鲜明对比的是华为，作为一家传统通信设备企业，在运营商业务呈现疲软之势时进军IT业，华为在HCC2015大会上明确表示IT未来发展上要构建云生态的战略，主打行业云，以B2B业务为主，与此同时华为还表示每年将在IT业务的投资不低于5亿美元。
自今年7月华为推出公有云以来，业界就认为其将会与运营商直接竞争。
所以，华为很讨巧的选择与电信运营商合作，华为提供产品、
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