新中国无线通信市场的走势及发展策略探讨.docx
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新中国无线通信市场的走势及发展策略探讨
2004年中国无线通信市场的走势及发展策略探讨
摘要：
在回顾2003年我国无线通信主要进展的基础上，分析了2004年我国移动通信，尤其是WLAN与宽带固定无线接入等无线通信市场的发展前景，探讨了相关的发展策略。
关键词：
GIINGN3GWLANMMDSLMDS
一、引言
2003年，我国的无线通信发展势头良好。
至2003年10月，中国移动电话用户达到2．5694亿户，已超过固定电话用户2．5514亿户，这是中国移动通信发展的重要里程碑。
无论固网运营商还是移动运营商均看好WLAN（P-WLAN/O-WLAN）连接Internet的高速能力及其可移动性，纷纷跟进其热点（HotSpots）布局，并加速相应宽带品牌的运作，以求抡占未来高端宽带无线用户先机。
同时，中国国家质检总局及国家标准化管理委员会联合发文，确定以我国自主研发的WAPI（WLANAuthenticationandPrivacyInfrastructure）技术为我国WLAN的强制性安全标准，并于2003年12月1日起强制执行。
这对我国乃至全球的WLAN市场与产业发展将产生深远的战略影响，并为宽带无线WLAN网络的通信奠定了较为坚实的基础。
对宽带（固定）无线接入而言，信息产业部于2003年将3．5GHz频段MMDS型地面固定无线接入系统的使用频率评选（招标）试点范围由原先的5个城市扩大到省（区、市）级及计划单列市级的32个城市，掀起了新一轮宽带无线接入建设与可赢利商业模式的探索热潮，并在积极筹划对3．5GHz的频率资源进行适当扩充，以期为3．5GHz宽带无线接入的规模运行提供更好的资源支撑。
对26GHz频段的高频段大容量LMDS型宽带无线接入的商用试验，几大基础运营商亦已积极展开。
在此基础上，展望2004年的中国无线通信市场的发展前景，可谓前途光明，尤其是在接入与个性化的应用层面。
2004年至2005年，中国乃至全球宽带无线技术的发展将是非常关键的一年。
二、NGN及3G的演进
目前，在NGN的前后向兼容、可赢利多业务增值发展等方面有关各方已无异议，所缺的是没有统一明确的定义。
对此，仅ETSI给出了NGN的定义，称NGN是一种规范和部署网络的概念，通过分层、分面和开放接口方式给业务提供者和运营商提供一个平台，借以达到生成、部署和管理各种新业务的目的。
显然，从“网络”角度看，ETSI的定义依然不能令人满意。
NGN概念的提出，标志着将由NGN的具体实施逐步向GII这一理想目标迈进，意味着新的网络时代即将到来。
从广义角度看，应该说NGN是一种目标网络，而非下一代Internet网（Internet2或NGI），亦不是下一代电信网及有线电视网，而是以分组化IP协议为基础的融语音、视象、数据于一体的面貌全新的网络。
它将真正使网络设施不受时间、空间和带宽限制，充分实现网络个性化，使基于网络的虚拟世界与现实世界完美地融合起来。
从网络核心层面看，自接入层面乃至应用层面，将大量应用中间件、分布智能控制、软交换及软件无线电等一系列软件工程技术。
它将逐步获得接近于零的网络时延与优良的端到端QoS性能，令人满意的网络与系统的可靠性、可用性及足以信赖的网络安全性。
网络接入可实现灵活、多样和个性化的5W（5A）方式无缝隙宽带接入，有效实施人对人、人对机（包括物体）和机对机的连接与通讯，具有跨协议、跨标准的国际漫游能力。
以市场驱动与业务驱动为导向，使得呼叫控制与网络传送层和业务层完全分离，从而实现业务的快速布设与移植，并充分利用平台的开放性，积极发挥运营商和第三方的创造性，丰富业务种类。
围绕NGN问题的探讨和辩论，将大大推进以IP为基础的新一代网络在QoS、安全性、智能网管等方面的改进和可赢利商业模式的探索，促进由TDM／SDH／ATM为主导的网络向新一代IP网络的平滑演进。
处于2．5G／2．75G，WLAN／WPAN／WMAN／WWAN及3G+／4G夹击中的3G虽然处境艰难并引起了不少质疑，但依然在按FDD／TDD两大走向，沿着2G/2.5G/2.75G/3G/3G+/4G的轨迹向前演进。
一般说来，这是一种前／后向兼容式的演进，与NGN的概念和要求相一致，是NGN的重要组成部分。
特别是从个性化含义上看，在未来的NGN及GII的接入与应用方面，必将是无线通信的世界。
在目前的全球信息通信环境下，WLAN和宽带固定无线接入等宽带无线通信的发展，必须与NGN的概念与发展目标紧密联系在一起。
NGN系统结构的一种重要设想，就是对新老交替的各种无线通信接入手段，包括新一代的FWA，移动通信以及各种有线和无线接入手段，均统一在以新型IP为基础的NGN核心平台上，实现有线与无线、固定与移动以及通信网、计算机网与广播电视网的有机融合。
IMT-2000，即通常所说的3G，蕴含着在2000MHz上工作，2000年开始商用，最高速率为2000kbit/s（室内环境下），支持移动多媒体业务等与“2000”有关的含义。
在2G移动通信的成功发展与普及的鼓舞下，人们对3G标准的制订与业务的发展寄予了厚望。
曾希望从2000年起逐步开创移动通信新时代。
在2000年于伊斯坦布尔召开的ITUWRC-2000世界无线电通信大会上，有关各方经过激烈辩论，最终审议通过了所谓的五种标准、六种方案，即IMT-DSWCDMA，IMT-MCcdma2000，IMT-CTUTRATDD-TD-CDMA（HCR-TDD，3.84Mcps），TD-SCDMA（LCRTDD，1.28Mcps），IMT-SC，UWC-136，IMT-FTDECT。
三、3G及其标准化
在无线通信领域第一次全面规划了全球广域漫游的核心频段与附加扩展频段之后，为多标准、多频段、多模式的运行以及为进一步的演进与融合奠定了基础，指明了方向，明确了业务类别，对初级多媒体业务的发展起到了积极作用，在频谱利用效率方面也取得了长足进步。
与GSM相比，广域覆盖的用户容量约增加了四倍。
在Internet/IP业务的飞速发展和相应的市场需求驱动下，以及在IEEE802.xy的标准化和NGN研究热潮的推动下，cdma20001X一马当先，大大推进了3G+/4G的标准化工作，客观上为形成目前这种2.5G/3G/3G+/4G等下一代宽带无线NGBW的发展营造了有利环境，为无线领域加速向NGN方向迈进创造了有利条件。
但3G的标准化工作仍存在某些不足与弊端，对其进行客观的反思是有益的。
尽管在确定3G的频谱需求及技术方案时，对市场和业务作了一定的调查研究，但缺乏对市场动态需求的深刻理解。
因此，这种调查基本上是以技术驱动为主，而非对市场驱动为主。
3G的最高速率定为2Mbit/s似乎太低，而所谓B3G/4G框架的最高速率则全然相反，快速移动（250km/hr）时的速率定为100Mbit/s，静止或固定状态下则高达1000Mbit／s，这与2G相比有两个量级以上（500-694倍）的差距。
3G至真正4G的时间、技术与市场空间必将导致2．5G／2．75G／3G／3G+这一以3G为中心的“3G演进”显得比纯“3G”更为重要，而且无论在人们的心理上还是在实际需求上，都可能对3G的成功发展产生一定的影响。
3G理应是3G演进的重头戏，但对原始3G期望过高，不适当地加以渲染，甚至在局部利益驱动下，不切实际地进行3G频谱资源的拍卖，将对3G的建设、运营和发展产生严重影响。
对移动宽带市场的培育、对产业链构成的复杂性与艰巨性，以及对3G标准的阶段稳定性、终端和内容多样化的重要性等认识不足，将导致3G与大众的期望背道而驰。
由这些分析可以看出，既要充分肯定3G即将来临的必要性与必然性以及制定3G标准的重要性，又应积极反思3G及3G标准制订的经验教训，以确保今后的标准研究工作能以市场驱动为导向，做得更合理，更有生命力。
鉴于市场驱动和未来全球个人多媒体通信的全面覆盖以及IEEE802．xy标准化的推进势头和NGN与NGBW的发展趋势，注重以3G的演进为中心来处理问题，比仅注重3G更为重要。
四、FDDITDD的有机互补及其发展
FDD／TDD两种方式各有利弊，均向尽量发扬自身长处，克服自身弱点，甚至向统一的自适应平台结构方向发展。
有人认为，FDD是一种应给予更多关注的主流技术，而忽视甚至贬低或排斥TDD的重要作用，这是不适当，不正确的。
应该指出，一种在物理层及MAC层甚至更高层，联合处理以IP平台为基础的、对无线QoS进行有效控制的自适性动态优化系统结构的TDD宽带无线接入系统，已初露头角。
在这方面，TDD往往有更容易装备的特征。
在2002年10月发布的中国信部无[2002]479号文中关于中国第三代公众移动通信系统的频率规划中，为TDD规划了55+100=155MHz频谱，为国际所罕见。
FDD亦获得了120+60+170=350MHz频谱。
这充分体现了对有自主知识产权的TDD的重视与支持，并贯彻了FDD／TDD有机互补与健康发展这一指导思想，为我国的3G及3G的演进提供了相应的资源，为前后向兼容方式的发展奠定了重要基础。
而且，TDD的发展非常成功，在3G的扩展频段范围内还有更多的频谱规划与分配空间。
FDD／TDD的有机互补与健康发展可为3G的演进营造非常有益的战略资源环境。
同时亦应指出，在WRC-2003大会上，在采用动态频率选择（DFS）技术的支撑下，宽带无线局域网R（W）LAN获得了455MHz的新带宽，可为全球至少提供19个非重叠WLAN信道。
所有这些，均为宽带无线TDD提供了重要的发展舞台。
笔者衷心期望国际上能充分理解FDD／TDD有机互补与健康发展的必要性与合理性，并期望这种决策能在全球得到响应与执行。
五、3G演进的市场前景
1．3G及3G演进的国际市场预测
根据UMTS论坛的预测，3G移动运营商在其全面启动商业运作后10年内，将可获得10000亿欧元的收入。
至2010年，全球的3G年收入大约可达3200亿美元，亚太地区的收入约达1180亿美元。
2．3G及3G演进的市场／业务类别预测
2G／2．5G业务，如消息类业务、定位类业务等与3G业务没有不可逾越的鸿沟，可为3G的市场培育与发展奠定基础。
但在此基础上，业务的增强与一些新业务的演进必须依靠3G及3G的演进。
典型的3G业务可划分为两大类，即实时语音／视频类业务与信息／内容类业务。
前者包括常规语音／简单语音业务、丰富语音／增强语音业务（可同时传送视频图象、照片、图片、传真及数据等）以及包括（准）实时流媒体在内的视频（交互式）多媒体业务，而后者又包括移动ISP支持的无线接入类和个性移动类业务（移动门户支持的个性化用户信息娱乐类业务及多媒体消息类业务与定位类业务）。
应该指出，今后8～10年内，语音类业务对主导运营商的收入依然会有重要作用。
但当NGBW全面启动五年之后，数据、视频类业务将快速攀升，语音业务对ARPU的贡献份额将决定以IP为基础的低价位语音宽带业务的进展速度。
不过，语音业务将始终是人们最主要与最方便的信息沟通手段。
这是无庸质疑的，在国外是如此，在中国更是如此。
3．3G与3G演进的市场潜力
3G与3G的演进必将以后向兼容市场为依托。
中国移动是全球最大的GSM网络运营商。
中国联通到2003年9月20日已有1500万CDMA（cdmaIS-95+和cdma1X）用户，将成为全球最大的cdma20001x类网络运营商。
从TDD与FDD互补角度出发，中国频率资源规划部门已对TDD给予了155MHz的巨大支持，5GHz宽带无线的发展还有更大的资源潜力。
TD-SCDMA之类TDD技术本身具有充分的发展空间，并得到政府的有力支持。
因此，各类3G主流技术将会在中国市场上大显身手。
预测表明，到2005年，中国移动通信用户可达3．5-——4亿户，约占全球移动用户的1／5。
尽管目前大多为低端用户，但随着中国经济的快速稳步发展，人民生活水平及服务内涵必将稳步提高，用户结构必然发生变化。
真正全面启动3G之后，包括运营业、制造业及增值业务在内，6—8年内产业／市场总规模有望达到数万亿人民币。
因此，众多外国厂商十分看好中国3G市场决非偶然。
中国的3G及3G演进的市场无疑是十分光明的。
当然，让预测成为现实需要付出艰巨的努力。
这需有成功的市场培育以及可持续的全面创新与合作策略，包括与国外同行的“共赢”合作在内。
4．中国的移动通信市场与竞争格局
近期，移动通信运营与市场竞争格局不会发生剧变，但争夺2G／2．5G对3G的后向兼容用户却将更加剧烈。
cdma1X相对于GPRS的速率与应用优势会逐步有所增强，移动用户的增长率以低端用户为主仍会维持较高水平。
短信业务仍将是增长的热点，MMS（彩信或彩e等）在与SP／CP的合作整合中将稳步完善与增长，GSM1x的成功推进可能会对未来的两大3GFDD制式，甚至对TD-SCDMA制式的发展产生战略性影响。
WCDMA／HSxPA及cdma20001x／EV-x有效切入时间的抉择策略，包括它与WLAN的组合运作，可能会成为中国移动与中国联通战略思考的焦点。
（1）2004年中国移动通信的增长态势
就公众移动通信而言，由于3G在中国的启动愈来愈迫近，两大移动公司及两大固网公司为争夺未来的后向兼容移动用户／类移动用户将更加激烈。
移动用户绝对增长量可望大于信息产业部设定的5200万户这个目标，预计将达到6000万户。
当然，其用户年增长率会有所降低，例如可能会由大约31％降到21％。
所发展的用户亦将以低端用户为主。
这是因为中国的国民经济基础及高端用户的增长较为缓慢以及移动公司之间和移动公司与固网公司之间围绕类移动和类固定业务（小灵通、手机休息站、随身听、无线固话、无线市话等）的彼此竞争加剧，不可避免地将导致资费下降。
2004年的收入增长率依然低于用户增长率，可能比2003年更加明显。
但总体而言，由于我国移动通信普及率仅约为20％，依然有较大发展空间，故2004～2005年移动通信市场仍能保持快速增长势头。
（2）中国移动通信市场的竞争和运营格局
2004年，中国移动和中国联通两大移动运营公司将充分利用各自的网络与品牌优势，全力以赴争夺后向兼容用户，改善服务与品牌形象，展开2．5G的全面竞争，为3G的到来打造有利格局。
例如，移动梦网将依然利用以SMS为中心的较成熟的短信及消息类业务，充分调动GPRS的潜力，做细做大。
与此同时，中国联通在CDMA第三期建设工程完成后，网络容量将达7000万户，规模相当可观。
同时，中国联通的核心平台增值实力优于中国移动。
因此，总体来看，两者的竞争将逐步进入实质性的全面竞争阶段。
中国移动必须不失时机地巩固其核心平台及业务能力。
中国联通在打造及使用CDMA1x平台基础上推进GSM1X，将可能逐步取得良性循环的竞争优势。
在此意义上，中国两大移动公司应及早积极研究3G执照发放后的战略对策，包括WCDMA与HSDPA以及cdma20001X与1X-EV／DO或DV的过渡方案与切入时间的选择。
（3）2004年移动数据业务和应用领域可能出现的新热点
两大移动公司在为争夺以电话为主的后向兼容低端用户而进行激烈竞争的同时，还将针对高端用户在移动增值业务方面努力探索，以期挖掘出拯救ARPU快速下滑的“灵丹妙药”。
在这方面，SMS及MonTernt已取得了相当成功。
中国移动数据增值业务的服务模式目前主要有四类六种，即SMS（短消息类，短信），WAP，MMS（多媒体消息类，彩信及彩e）和应用平台类。
其总体发展趋势是产业链日趋完善，市场需求渐趋明朗并在不断细分。
对个性化、交互式及适应性的要求在不断提高，技术与应用创新为移动数据增值提供了愈来愈重要的支撑作用。
监管方面的政策法规在不断完善，总体发展势头健康良好。
2004年至今后数年内，虽然移动数据业务的市场份额仍将以SMS为主体，但其内涵及质量将稳步上升。
同时，在SP各显神通之际，两大移动运营商将利用各自的优势在移动数据业务方面展开愈来愈激烈的竞争。
以SMS为中心的移动数据增值业务近年来飞速增长。
以MonTernet为例，2001年不到200亿条，2002年增至800亿条，2003年春节一周即发60亿条。
由于SMS承载内容较为简单，符合市场需求，且具有双向传送能力及其在与现有网络的匹配方面具有明显优势，将成为2004至2005年移动增值业务的核心。
但随着2．5G／3G的进展，其市场份额及增长率将逐步下降。
WAP基本上比较适用单向大规模浏览，虽然还会有所增长，但市场份额依然较低。
MMS类业务在市场份额中占第二位，随着2．5G／3G的发展，其市场份额会较快上升。
彩e平台的速率支持能力比GPRS强，将逐步显示出在MMS方面的增值优势。
MMS适合点对点应用及多媒体消息类点播业务，而JAVA（J2ME）／BREW的主要优势在于开发交互式业务，充分发挥移动计算能力，使移动终端变为类似台式计算机的应用平台，从而大大丰富移动终端可能承载的业务类别。
其未来的发展潜力很大，将逐步成为未来移动数据增值业务的主体。
在移动增值业务的发展中，SP无疑将扮演重要角色。
从业务的内容与应用的支撑方面看，包括与CP的融合，将发挥服务质量的支撑作用。
两大运营商围绕移动数据增值业务的激烈竞争，已进入白热化阶段，如中国移动于2003年初就及时推出了“动感地带”（M-Zone）来吸引用户。
中国联通则于2003年下半年推出了“校园133”，提出了“校园133，超越动感”的口号。
在价格上亦下足了功夫，比“动感地带”更为便宜，且没有“网内”、“网外”的限制条款，以显示其后发势头。
彩屏手机的问世及其内容的提供是造成目前MMS和JAVA／BREW发展迟缓的重要原因。
彩屏手机的功能目前尚未得到充分释放。
从2004年开始，随着其用户规模的上升，应用内容的逐步充实及手机价格的逐步下降，彩屏手机及彩屏拍照手机最终将垄断市场。
预测分析表明，中国2004年彩屏手机将占总市场（7300万部）的70％左右，约达5110万部，成为手机市场销售的主流，而其市场竞争亦将达到白热化。
竞争将更多地体现在功能及性能方面，价格总体上将呈缓慢下降趋势。
另一方面，就全球而言，2003年上半年，可拍照手机销售额首次超过传统数码相机，共发货2500万部，远高于2002年同期的400万部。
此外，同属移动增值业务的具有MLBS定位服务和组合集群功能的PTT／PTM／PTS／PoC等亦将逐步启动，值得关注。
六、2004年向3G的冲刺
1．科学决策
我们要充分汲取全球范围内3G发展中出现的多方面教训，严格遵循“冷静、稳妥、科学、求实”及“积极跟进、试验先行、培育市场、支持发展”的方针。
无论在中国还是在全球，3G均已初见曙光。
2004～2005年是中国发展3G的关键一年，有关各方应采取积极的态度准备与培育市场，并不失时机地加以推进。
对于3G市场规模的决策，绝非个别人与个别部门所能决定的，必须由政府高层作出决断。
人们普遍认为，2004年下半年至2005年为中国3G发展的重要时期。
从政府监管及支撑部门来看，在3G执照的发放总数以及FDD／TDD与核心频段和附加扩展频段的处理、执照对象的频率分配、频谱补偿设计、外场试验的快速推进与协调、处理IPR谈判等方面，均有大量的工作要做。
3G何时正式启动与外场试验结果，3GIPR谈判，3G在国际上的进展，2008年我国承办国际奥运会的相关承诺与需求等诸多因素有关。
当然，“冷静”与“理性"不等于不“积极”，“务实”不等于不要“速度”。
在设计3G发展的时间表时，一定要把握好“度”，极积准备，务实发展。
应以处理好“产业生态系统”共赢合作为准则，看准时机，适时切入，以便使我国的3G与3G的演进能快速、稳步、健康地向前推进。
坚信，在稳健、务实、智慧的基础上，对3G商用进程有全面分析判断的中国高层一定会抓住最佳时间切入，中国决不会错失3G及3G演进的市场与产业发展的良机。
2．市场的细分
与窄带语音业务不同，宽带业务必须进行市场细分，定制各类服务与应用。
对此，应参考日本i-Node的成功经验，结合中国国情，正确处理好市场驱动与技术驱动的关系，尤其要注重终端、应用与服务。
对3G的应用而言，单一的所谓杀手锏式业务一般并不存在，应该将眼光瞄准大众市场。
根据用户对内容、位置、时间和服务等的不同需求，处理好“产业生态链”的共赢合作关系。
以先进有效的技术与合理的价位，专门定制各类服务与应用，才能形成各类吸引相关用户的杀手锏式业务与应用。
实际上，许多3G业务与目前开展的2．5G业务往往有类比性，并呈渐变式演进发展趋势。
不过，这些业务将更直观、更丰富、更具个性化及更实用，质量更高，包括清晰度、彩色含量、动感等。
毫无疑问，3G与3G的演进在增强型移动语音业务容量、高级MMS，LBS业务，个性化定制类业务、通用移动计算、高质量移动视频、移动电子商务、移动娱乐游戏，包括VPN在内的无线企业商用网络及政务网络，无线Internet在线连接，INS等更高级移动多媒体业务的发展等诸多方面，将比2．5G有明显的长进。
上面对3G业务做了基本分类，但不同地区与不同国家，其分类方式可能有所区别。
3G业务一定要有一个合理的能为用户所接受或受用户欢迎的价位，包括手机终端价位与电池价位。
在严酷的市场竞争环境中，在维持基本性能前提下，价位通常是第一驱动力。
在此意义上，充分发挥技术驱动的重要作用，以合理的市场细分模式与技术创新为基础，形成各类受市场与用户欢迎的“杀手锏业务与应用”才是制胜的真正法宝。
3．积极持续创新
“创新”是“发展”之本，“创新”是“可持续发展”的灵魂。
创新包括技术创新、业务创新、应用创新、服务创新、内容创新、集成创新、销售创新、市场模式创新、合作策略创新等。
“技术创新”通常是基础，是关键，能运用杀手锏技术当然更好，但也不尽然。
首先需要有细分市场的可靠而有效的技术，但不是“概念性”技术。
要创新，特别是持续不断地创新，一定要有一种坚定的理念与奋斗动力，要有一种坚韧不拔、永往直前、科学务实的奋斗精神，才能达到成功满意的目标。
其实，就发放时间这一敏感问题而言，及早发放3G执照可使运营商及早启动其3G网络的具体规划／建设与资本的投入分配机制。
但执照发放本身并非最本质的东西，如WCDMA，这些年来已发放了114张运营执照，但至今仍未看到有长足进展的案例。
就中国3G执照发放而言，几大运营商一旦取得3G运营执照，应首先考虑如何针对既有的固定／移动网络与核心平台／核心业务能力，拿出快速应对3G与3G的演进业务，以及应对所谓全业务竞争的有效对策，包括FDD／TDD体制、多模／多频设备与终端的选择与融合决策，对属于3GTDD频段内小灵通网络与业务的合理而有效的处理策略，甚高速率编码／调制及多维信号处理技术的创新与及时应用对策，由2．5G向3G演进发展的具体商业模式无缝演进增强策略，基于各自优势的市场切入／竞争规划，TD-SCDMA独立或融合组网决策与规划以及IEEE802．xy的融合策略等。
关键是密切结合中国国情，针对自身的强项与弱点，全面研究自身的3G与3G演进的发展策略，以市场需求为导向，真正做到对用户有吸引力。
这才是检验是否有效利用资源，满足市场需求，赢利创新的试金石。
七、WLAN的发展
众所周知，WLAN作为一种实现宽带无线IP接入的典型接入方式，具有接入速率高，使用灵活，可支持移动计算，系统费用低廉及可扩展性较好等优点，成为近些年来全球信息通信领域的一个亮点。
有关的调查研究表明，今后5年内，全球WLAN市场的增长势头依然看好，其平均综合年增长率可达30％左右。
人们普遍认为，亚太地区是下一轮WLAN扩展的热点区域，2004至2005年的平均年增长率可达50％左右。
2002年，全球WLAN销售增长率达100％以上，销售收入达26亿美元，至
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