东南亚国家产业结构的演进及其特征.docx

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东南亚国家产业结构的演进及其特征

东南亚国家产业结构的演进及其特征

2<>014年第3期

（总第159期）

南洋问题研究

S<>0UTHEASTASIANAFFAIRS

No．32<>014

Gener~SerialNo．159

东南亚国家产业结构的演进及其特征

王勤

（厦门大学东南亚研究中心，福建厦门361<>0<>05）

摘要：

战后，随着东南亚国家的工业化进程，各国的产业结构发生了一系列变化，这主要表

现为：

农业在国内生产总值和就业的比重不断下降，工业（尤其是制造业）增加值和就业比重迅速

提高，服务业增加值和就业比重总体上趋于上升。

东南亚国家产业结构演变的趋势，是与世界各

国工业化中产业结构变化的规律相适应。

不过，由于各国经济发展存在着历史性、结构性和制度

性的差异，东南亚国家产业结构的变化又有许多不同的特点。

关键词：

东南亚国家；产业结构；演进

中图分类号：

F112．33文献标识码：

A文章编号：

1<>0<>03~856（2<>014）<>03-<>0<>0<>01-<>09

伴随着东南亚工业化的进程，各国的产业结构发生了一系列变化。

尽管东南亚产业结构演变

的趋势与世界各国产业结构变化的规律相适应，但因各国经济发展存在着历史性、结构性和制度性

的差异，东南亚国家产业结构的变化又呈现出不同的特点。

在世界产业结构调整的浪潮中，东南亚

产业结构的演进及其特征引人关注。

一

、东南亚国家的工业化进程

战后，东南亚的经济发展史是一个由殖民地经济向新兴工业化经济演进的历史。

当代东南亚

经济发展历程是与各国工业化密切相关联的，经济现代化的过程也是工业化的过程。

?

?

东南亚主

要国家（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国）的工业化过程经历了进口替代、面向出口、第二次

进口替代和第二次面向出口的工业化发展阶段。

2O世纪5<>0年代-_6<>0年代末，东南亚主要国家推行以进口替代的工业化战略。

它主要通过建

立和发展本国的日用消费品制造工业，以本国生产的工业品替代进口的消费品。

各国实施进口替

代工业化政策的时期，菲律宾为1949--197<>0年、新加坡为1959--1967年、马来西亚为1952--1967

年、泰国为1954—197O年、印尼为1967--1976年。

这一时期，进口替代工业化的特点是面向国内

市场，以发展轻纺工业为主，政府普遍实施高关税保护、进口限制和高汇率等政策，以保护国内的幼

收稿日期：

2<>014—<>03—3<>0

基金项目：

教育部哲学社会科学发展报告项目“东南亚地区发展报告”（11JBGP<>029）

作者简介：

王勤，男，江苏海门人，厦门大学东南亚研究中心教授，经济学博士。

小工业。

同时，制定相应的优惠措施，促进进口替代型企业的投资。

各国进口替代工业化的发展，

为战后这些国家的经济恢复和重建创造了条件。

2<>0世纪6<>0年代末起，东南亚主要国家开始推行以面向出口的工业化战略，它主要以建立和发

展本国面向出口的工业，带动国内经济发展。

在这些国家中，新加坡率先实施面向出口工业化战

略。

各国实施面向出口工业化政策的时期，新加坡为1968--1979年、马来西亚为1968--1979年、

菲律宾为197<>0--1981年、泰国为1971--198<>0年、印尼为1976一l984年。

面向出口工业化的特点

是以世界市场为导向，着重发展面向国际市场的工业，以加工、装配和其他中间产品的生产为起点，

建立劳动密集型的出口工业部门；利用比较优势，以低廉的劳动成本，提高工业制成品出口竞争能

力；政府采取降低关税保护，调整汇率政策，提供出口奖励，鼓励外国投资，设立出口加工区等措

施。

这一时期，新加坡经济迅速起飞，成为世界上重要的制造业生产和出口基地，并跻身亚洲新

兴工业化国家的行列。

2O世纪7<>0年代末开始，东南亚主要国家相继转向推行以第二次进口替代的工业化战略。

与

第一次进口替代工业化以消费品工业为主不同，第二次进口替代工业化主要发展本国的耐用消费

品、资本货物制造工业。

第二次进口替代工业化的特点是面向国内市场，发展耐用消费品工业、基

础工业、重化工业，工业结构以资本密集型产业为主，政府对这些新兴工业实施保护和鼓励的政策。

1979年，新加坡率先提出实施经济重组，进行“第二次工业革命”，促使工业技术升级。

198<>0年，马

来西亚设立国有重工业公司，发展部分重化工业。

1981年起，泰国在发展面向出口工业的同时，转

向重视发展重化工业。

1983年菲律宾提出在继续发展面向出口工业的基础上，重点实施11项重

工业建设项目。

1984年，印尼提出将基础工业、金属工业和机械工业列为优先发展的产业部门。

这一阶段，尽管第二次进口替代主要是面向国内市场，但由于各国本身缺乏发展基础工业、重化工

业的资本和技术条件，加上遇到8<>0年代初不利的国际经济形势，因而各国试图承接产业国际转移

并不理想。

到8<>0年代中期，各国经济普遍陷入严重的经济衰退之中，不得不放弃或推迟重化工业

项目。

2<>0世纪8<>0年代中期起，随着日元和亚洲“四小”货币的大幅度升值，日本、亚洲“四小”将部分

资本、技术密集型工业转移到东南亚，使得东南亚主要国家进一步发展面向出口工业获得新的机

遇。

第二次面向出口工业化发展，是第一次面向出口工业化阶段的延伸和提高。

第一次面向出口

工业以发展劳动密集型的加工装配业为主，而第二次面向出口工业则提高了出口产品的附加值和

技术含量。

这一次工业化转型，主要依靠了8<>0年代中期日元和亚洲“四小”货币的大幅度升值，日

本将部分资本和技术密集型工业、亚洲“四小”将劳动密集型工业转移到东南亚国家。

与此同时，

东南亚的后起国家（越南、老挝、缅甸、柬埔寨）先后实施经济开放与改革政策，开始了工业化进程。

这些国家积极实施工业化发展战略，大力引进外国资本与技术，重点发展劳动密集型产业，扩大对

外出口，逐步摆脱经济落后的状态。

2<>0世纪9<>0年代中期，东南亚国家爆发了金融危机，中断了各国经济持续高速增长的进程，此

后经济出现了急剧波动。

这一时期，东南亚国家开始实施国内经济重组与调整，国内工业化进程有

所减缓。

【4J2<>0<>08年起，在国际金融危机的冲击下，东南亚经济普遍出现衰退或减速。

为了应对国际

金融危机，东南亚国家积极调整工业化发展战略，实施经济转型和产业升级计划。

各国相继推出经

济转型与产业升级的政策目标和相应措施，印尼推出经济发展总体规划（MP3EI）与产业调整振兴

方案，马来西亚实施经济转型计划（ETP），新加坡提出未来1<>0年七大经济发展战略，越南出台经济

振兴总蓝图。

许多国家加快了国内重点产业和基础设施的建设，印尼重点发展“六大经济走廊”和

8个领域的18项主要产业，马来西亚拟投资444<>0亿美元实施12项国家关键经济领域和131项计

划，泰国将投资2万亿泰铢（约合686亿美元）的55个项目基础设施的建设。

同时，各国在鼓励与

·2·

支持传统产业的结构调整和技术改造的同时，重视培育和扶持新兴产业的发展，如印尼的创意经

济、绿色能源和再生能源、新加坡的生物医药、航天产业、泰国的汽车工业等。

总之，从东南亚的工业化进程看，东南亚主要国家经历了2<>0世纪5<>0年代_-6<>0年代末进口替

代工业化、6<>0年代末开始的面向出12工业化、7<>0年代末8O年代初的第二次进12替代和8<>0年代中

期开始的第二次面向出121的工业化发展阶段。

新加坡率先成为新兴工业化国家，马来西亚、泰国等

已处于工业化的中期阶段，后起国家仍处于工业化的初期阶段。

二、东南亚国家产业结构演变的特征

一国的产业结构是国民经济中各个产业间的关系，它体现了生产要素在各产业部门间的构成

比例及其相互关系。

世界各国工业发展的历史表明，一个国家工业化的过程，不仅表现为国内生产

总值的增长，而且必然伴随着产业结构演进的过程。

随着东南亚工业化的迅速发展，各国的产业结

构也发生了一系列重大变化。

（一）农业在国内生产总值和就业的比重均不断下降

独立前后，农业是东南亚主要国家（除新加坡）最大的产业部门，在物质生产部门中占居主导

地位。

196<>0年，印尼、马来西亚、菲律宾、泰国的国内生产总值中农业所占比重分别达到54％、

37％、26％和4<>0％。

伴随着国内工业化的迅速发展，各国农业的地位明显下降。

以增加值计算，农

业均已成为这些国家最小的产业部门。

据统计，2<>012年，各国农业部门增加值占国内生产总值比

重分别是：

印尼14％，马来西亚1<>0％，菲律宾12％，泰国12％。

与农业部门增加值结构的变化相对

应，这些国家农业部门的劳动力就业比重大幅下降。

据统计，196<>0--2<>012年期间，印尼农业劳动力

的就业比重从75％下降到36％，马来西亚从63％下降到13％，菲律宾从61％下降到32％，泰国从

84％下降到4<>0％。

2<>0世纪9<>0年代开始，东南亚后起国家的农业部门增加值比重和劳动力就业比

重也逐步下降。

199<>0--2<>012年期间，柬埔寨农业部门增加值占国内生产总值比重从56％下降到

36％，老挝从6l％下降到28％，越南从37％下降到2<>0％；柬埔寨农业部门农业劳动力的就业比重

从82％下降到51％，越南从79％下降到47％（见表1）。

在各国的农业内部，主要由粮食生产和经济作物生产两大部门组成。

在粮食生产领域，稻米生

产在各国农业占有重要地位。

2<>01<>0年，东南亚的稻米产量为21334万吨。

其中，印尼为6646．9万

吨、越南为4<>0<>0<>0．6万吨、泰国为3558．4万吨、缅甸为3258万吨、菲律宾为1577．2万吨、柬埔寨为

824．5万吨、老挝为3<>07．1万吨、马来西亚为246．5万吨，印尼、越南、泰国和缅甸的稻米产量分别

居世界第三、五、六、七位。

不过，东南亚国家稻米的单产相对较低。

2<>01<>0年，印尼每公顷的平均稻

米产量为5吨、越南5．3吨、马来西亚3．6吨、菲律宾3吨、泰国2．9吨，而美国7．5吨、韩国6．9吨、

中国6．5吨。

同时，泰国、越南是世界上主要的大米出12国。

2<>012年，越南和泰国大米出12分别

为77<>0万吨和69<>0万吨，泰国首次失去保持3<>0年之久的世界最大大米出口国地位，落后于印度和

越南。

在经济作物生产领域，橡胶、棕榈油、玉米、甘蔗、咖啡、椰子和木薯等是各国种植的主要经济

作物。

泰国、印尼和马来西亚是世界上主要的天然橡胶的生产与出口国，天然橡胶产量占全球总量

的7<>0％。

泰国从1991年起成为世界最大的天然橡胶生产国，橡胶产量约占世界总产量的1／3。

2<>01<>0年，3国的橡胶产量分别为3<>05．2万吨、273．5万吨、89．9万吨，出口量分别为299．7万吨、

255．7万吨、94．6万吨。

同时，印尼、马来西亚、泰国是世界上主要的棕榈油生产与出口国，2<>0<>08

年印尼棕榈油产量首次超过马来西亚成为全球最大的棕榈油生产与出12国，3国的棕榈油产量和

出口约占全球总量的8O％。

·3·

表1196<>0--2<>012年东南亚国家三次产业部门增加值和就业结构的变化（％）

农业工业服务业

196<>02<>012196<>02<>012196<>02<>012

增加值就业增加值就业增加值就业增加值就业增加值就业增加值就业

比重比重比重比重比重比重比重比重比重比重比重比重

文莱●●●●●●1●-●●●●●●-72●●●●●●●●●28●●●

柬埔寨5682365lll4241933144<>03<>0

印尼54751436148472132173944

老挝618328●●●15436●●●241336_●●

马来西亚37631<>0131812412845254959

缅甸3364●●●●●●1213-●●●●●5523●●●●●●

菲律宾266112322815311546245753

新加坡48<>011823272278697377

泰国4<>084l24<>0194442l41124439

越南37792<>047236392l4<>0154232

注：

196<>0年柬埔寨、老挝、越南的增加值比重为199<>0年的数据；196<>0年缅甸、越南的就业结构为1965年的数

据；2<>012年印尼的就业结构为2<>011年的数据，新加坡为2<>0<>09年的数据。

资料来源：

根据WoddBankWoddDevelopmentReport，WoddDevelopmentIndicators的有关年份数据编制。

（二）工业（尤其是制造业）在国内生产总值和就业比重均迅速提高

2<>0世纪6<>0年代以来，东南亚主要国家的工业化进程不断加快。

由于各国工业的增长率不仅

大大高于农业，而且高于国内生产总值的发展速度，从而工业在国民经济中的地位不断提高。

据统

计，196<>0_2<>012年期间，各国工业部门增加值占国内生产总值比重的变化分别是：

印尼从14％升至

47％，马来西亚从18％升至41％，菲律宾从28％升至31％，新加坡从18％升至27％，泰国从19％

升至44％。

与工业部门增加值结构的变化相对应，这些国家工业部门的劳动力就业比重迅速上

升。

196<>0--2<>012年期间，印尼工业劳动力的就业比重从8％上升到21％，马来西亚从12％上升到

28％，菲律宾保持在15％，新加坡从18％上升到22％，泰国从4％上升到21％。

同时，东南亚的后

起国家的工业部门增加值比重和劳动力就业比重也逐步上升。

199<>0--2<>012年期间，柬埔寨工业部

门增加值占国内生产总值比重从11％升至24％，老挝从15％升至36％，越南从23％升至39％；

1965--2<>012年期间，柬埔寨工业部门劳动力的就业比重从4％升至19％，越南从6％升至21％。

尽管各国的工业内部结构不尽相同，但制造业在国民经济中的地位不断提高。

2<>0世纪6O年

代初期，在东南亚主要国家的工业部门中制造业所占比重较小。

除菲律宾制造业基础较好外，其他

国家制造业的比重均较低。

从6O年代开始，东南亚主要国家相继实行进口替代战略，采用高关税

政策保护国内工业的发展，以本国产品取代外国制成品尤其是消费品的进口。

7O年代以后，各国

转入面向出口工业化发展阶段，大力引进外资，鼓励工业品出口，促使制造业成为工业的主导部

门。

据世界银行统计，196<>0--2<>012年，各国制造业增加值占国内生产总值比重的变化分别是：

印

尼从6％升至24％，马来西亚从9％升至24％，菲律宾从2O％升至21％，新加坡从12％升至21％，

泰国从13％升至34％。

在国内产业结构的转型中，这些国家均实现了制造业产值超过农业产值、

工业制成品出口比重超过农产品出口比重的目标。

1984年泰国制造业产值首次超过农业，1987年

马来西亚制造业产值首次超过农业。

与此同时，各国工业制成品的出口比重不断提高。

1983年新

加坡和菲律宾的工业制成品出口所占比重率先超过初级产品的比重，1987年泰国的工业制成品出

口所占比重首次超过初级产品，199<>0年马来西亚的工业制成品出口所占比重首次超过5<>0％，1993

·4·

年印尼工业制成品出口所占比重也首次过半。

在制造业内部，东南亚主要国家传统制造业行业的地位总体日益下降，而新兴制造业行业迅速

发展。

近年来，各国的电子信息工业、石油化学工业、汽车工业等部门行业发展较快，并成为一些国

家制造业的主导或支柱行业。

据统计，197<>0--2<>0<>08年，各国制造业内部主要行业增加值比重的变

化分别为：

印尼的食品、饮料与烟草行业从65％降至26％，纺织与服装行业从14％降至12％，机械

与交通设备行业从2％升至18％，化工行业保持在6％；马来西亚的食品、饮料与烟草行业从26％

降至9％，纺织与服装行业从3％降至2％，机械与交通设备行业从8％升至3<>0％，化工行业从9％

升至12％；菲律宾的食品、饮料与烟草行业从39％降至22％，纺织与服装行业从8％降至5％，机械

与交通设备行业从8％升至33％，化工行业从13％降至6％；新加坡的食品、饮料与烟草行业从

12％降至3％，纺织与服装行业从5％降至1％，机械与交通设备行业从28％升至54％，化工行业从

4％升至21％；泰国的食品、饮料与烟草行业从43％降至16％，纺织与服装行业从13％降至9％，机

械与交通设备行业从9％升至35％，化工行业保持在6％（见表2）。

表2197<>0---2<>0<>08年东南亚国家制造业增加值的比重变化（％）

食品、饮料机械与

与烟草纺织与服装化工其他交通设备

197<>02<>0<>08197<>02oo8197<>02<>0o8197<>02<>0o8197<>02<>0o8

文莱●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●●●●●●●●●●

柬埔寨●●●7●●●87●●●<>0●●●●●●7

印尼652614122l866l338

老挝●●●46●●-22●●●8●●●3●●●22

马来西亚2693283<>09125447

缅甸●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

菲律宾3922858331363233

新加坡1235128544215l21

泰国4316139935662934

越南●●●3<>0●●●21●●●12●●●6●●●3l

注：

2<>0<>08年柬埔寨、老挝、越南各行业增加值比重为2<>0<>0<>0年的数据。

资料来源：

根据w<>0rldBankWorldDevelopmentReport，WorldDevelopmentIndicators的有关年份数据编制。

（三）服务业在国内生产总值和就业比重总体上趋于上升

伴随着东南亚国家工业化和城市化的进程，各国的服务业部门取得较快的发展。

由于历史的

因素，各国的服务业部门发展不平衡。

历史上，新加坡经济高度依赖转口贸易，服务业部门一直占

较高比重。

战前，马来西亚的服务业部门也相对较发达。

不过，从总体上看，东南亚主要国家的服

务业部门在国民经济的地位趋于上升。

据统计，196<>0--2<>012年，各国的服务业部门增加值占国内

生产总值比重的变化分别是：

印尼从32％升至39％，马来西亚从45％升至49％，菲律宾从46％升

至57％，新加坡从78％降至73％，泰国从4l％升至44％。

与服务业部门增加值结构的变化相对

应，这些国家服务业部门的劳动力就业比重趋于上升。

据统计，196<>0--2<>012年期间，印尼服务业劳

动力的就业比重从17％上升到44％，马来西亚从25％上升到59％，菲律宾从24％上升到53％，新

加坡从69％上升到77％，泰国从12％上升到39％。

在各国的服务业内部，传统服务业的比重逐步下降，而现代服务业的比重日益提高。

它主要表

现在：

东南亚主要国家的现代金融部门由于各国放宽了对金融业的管制，实施国内金融制度改革，

·5·

大力发展国内金融市场，并采用了先进技术设备，大大提高了金融效率，使得金融部门的产值在服

务业部门中的比重不断上升；各国旅游业的持续发展，成为服务业部门发展最快的行业，为这些国

家带来了可观的外汇收入。

新加坡、泰国均已跻人世界旅游大国的行列，旅游业也成为马来西亚、

菲律宾和印尼外汇收人的重要支柱。

各国旅游业的飞速发展，不仅改善了这些国家的国际收支状

况，而且为国内提供了大量的就业机会。

近年来，各国的国际服务贸易迅速发展。

菲律宾、泰国是

亚洲重要的劳务输出国，每年汇回巨额的外汇收人。

三、东南亚国家产业结构的国际比较

东南亚国家产业结构演变的趋势，是与世界各国工业化中产业结构变化的规律相适应的。

它

主要表现为农业在国内生产总值中的增加值比重和就业比重逐步下降，工业的增加值比重和就业

比重迅速上升，服务业的增加值比重和就业比重趋于提高。

不过，由于各国经济发展存在着历史

性、结构性和制度性的差异，东南亚国家产业结构的变化与国际相比仍有许多特点。

1、东南亚国家农业产值占国民经济份额虽呈下降趋势，但各国仍普遍高于同等收人国家的平

均水平。

表32<>01<>0年东南亚国家三次产业部门增加值结构的国际比较（％）

农业工业制造业服务业人均GNP（美元）

文莱●●●●●●●●●●●●

柬埔寨3623164175<>0

印尼1547253825<>0o

老挝333<>08371<>05<>0

马来西亚1l442645776<>0

缅甸36262<>038

菲律宾12332l552O6<>0

新加坡O2822724o<>07<>0

泰国12453643415<>0

越南2l412<>038116<>0

韩国3393l581989<>0

香港<>072933278<>0

中国1<>0473<>043427<>0

印度l9261455127<>0

低收入国家2525145<>0

中等收入国家l<>0362O55

中低收入国家173l1652

中高收入国家8372255

高收入国家1241575

注：

低收入国家是指人均国民生产总值（GNP）1<>0<>05美元或以下的经济体，中等收入国家是指人均GNP1<>0<>06—

12275美元的经济体，中低收入国家和中高收入国家以人均GNP3976美元为分界线，高收入国家是指人均

GNP12276美元或以上经济体。

资料来源：

根据WorldBankw<>0rldDevelopmentIndicators2<>012的数据编制。

伴随着国内工业化的迅速发展，东南亚主要国家的农业产值比重急剧下降，农业在国民经济中

的作用明显减小。

2O世纪6<>0年代以来，各国农业的增长速度一直低于GDP增长率，也低于工业部

·6·

门和服务业部门的增长率。

目前，印尼、马来西亚、菲律