采购项目时间计划表编制要求及考核细则.docx
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采购项目时间计划表编制要求及考核细则
“采购项目时间计划表”编制要求及考核细则
一、总则
二、
为提高采购部门在采购工作中的质量、效率，并进一步规范采
购的要求，确保向集团公司各单位提供及时、优质的服务，特制订本细则。
采购项目的考核结果及项目数量将作为采购项目负责人年度绩效考核及奖金发放的依据之一，采购组的整体项目完成情况作为采购主管年度绩效考核及奖金发放的依据之一。
三、“采购项目时间计划表”编制要求
四、
1、项目范围：
按照物资采购管理办法，通过招标、谈判方式组织采购的项目；询价采购、单一来源采购由采购主管在分配项目至采购项目负责人时设定完成时间。
2、招标、谈判时间表编制要求及考核节点
公开招标、邀请招标时间表内容及格式编制要求详见附件1、竞争性谈判时间表内容及格式编制要求详见附件2。
下述时间进度节点为考核节点：
①起点：
经审批的物资委托采购单或其他采购审批依据
②招标文件审核完毕传阅至移交开标小组
③开标小组移交中标通知书及中标人投标文件
④合同签订（以采购项目负责人获取供应商盖章完毕的合同文本为依据）
⑤合同执行资料移交
3、询价、单一来源采购考核方式及节点
询价采购、单一来源采购内容及格式编制要求详见附件3；
其考核如下：
1起点：
经审批的物资委托采购单或其他采购审批依据
2
3合同签订或发出订单（以采购项目负责人获取供应商盖章完毕的合同文本为依据，或采购项目负责人发出经盖章的采购订单为依据）
4
五、时间表审核及考核流程
六、
1、招标、谈判采购项目时间表编制、审核、考核流程
2、询价、单一来源采购项目时间表编制、审核、考核流程
3、时间表异常处理流程
2.1当“采购时间计划”上的任何一个时间节点出现延误，采购项目负责人应在后续环节尽量节约时间补回耽误的时间，以确保上述考核节点不被延误。
若无法保证下一个考核节点如期完成，采购项目经办人应及时向采购主管汇报，采购主管应协助采购项目负责人解决项目存在的问题，并提出解决方案确保后续进程如期完成。
若因时间延误，无法下一个大节点如期完成的，采购主管应通过OA邮件及时向主任室汇报，并向主任室提出解决方案以及时间表修订，经主任室审批同意调整时间表。
采购项目负责人应在各时间节点的备注栏注明延误原因，并由采购负责人签名确认。
因采购项目负责人原因无法按时完成，或因外部原因导致延迟而未向主任室汇报并进行时间修订调整的，则采购主管与采购项目负责人共同承担责任。
2.2采购主管及采购项目负责人无法解决存在问题的，以及因外部因素导致延期的，采购主管应通过OA邮件及时向主任室汇报，并根据主任室的指示对项目后续时间进行相应调整修订。
3、项目进度周报
项目进度周报由各项目的采购项目负责人每周三通过OA邮件方式向考核人提交本周项目进度，项目进度周报内详细记录原计划进度，目前执行进度，相关时间调整的原因，并记录延误情况及原因，以及汇报主管后的处理情况。
考核人每周五向采购主管提交项目完成进度总表。
七、时间表考核
八、
4.1考核目的及对象
考核对象：
采购项目经办人，以具体项目为单位。
考核目的：
为委托单位提供优质服务，及时完成项目的全部工作，并作为采购组绩效考核的依据。
4.2考核指标及权重、考核依据、扣分方式
序号
考核内容
考核标准
分数
权重
扣分方式
1
是否按照时间表要求
完成合同签订（以纸质要求）
以采购组获取供应商寄回的书面合同文本为准；
80
经核实，每延迟签订合同1天扣10分，紧急项目每延迟一天扣15分，扣完为止；
2
按照采购项目合同移交执行流程及要求，是否有及时需通知供应商我司的合同执行单位及联系人；是否及时移交合同执行资料。
以发给供应商通知函的日期为准；以资料交接时间为准；
10
未按时间表要求向委托单位移交资料扣5分；未及时向供应商发出通知函扣5分。
3
是否按照时间要求提交项目进度周报
见第3大点的“项目进度周报”；
10
未按时间表要求提交该项目进度周报每次扣2分，扣完为止
4.3考核方式
4.3.1考核形式
由采购主管考核。
采购项目负责人每周3向采购主管提交项目执行周报，采购主管对周报内容进行核实，并对项目进度情况进行考核。
4.3.2考核依据
经审批的项目时间进度表、项目进度调整申请及审批、项目进
行的过程文件及结果文件（OA文件及可认证的纸质文件）。
附件1：
公开、邀请招标时间表格式
公开、邀请招标流程表
顺序
时间计划
事项
责任人
（操作说明）
阶段
具体事项
1
具体时间
通过OA接到委托部门的物资委托采购单
采购组、委托单位
采购部门采购主管将采购任务分配给采购专责
2
招标文件准备
根据采购部门《委托采购单接单处理流程》拟采购请示，通过OA部门发文送审（主送经理室甄总）
、采购组
请示中写明具体采购的物资、预算、选定的招标代理、评分方法、评委几名，附上委托单扫描件
3
招标代理根据固定的代理合同模板拟定招标代理合同，采购部门采购责任人通过《合同审批流程》送审招标代理合同
、采购组、招标代理
送审代理合同时需附上请示的批复扫描件
4
技术部门提供技术要求，采购责任人根据招标文件模板与招标代理一同制作文件初稿
采购组、招标代理、委托单位
初稿拟定后需发采购主管初步审核
5
正常情况预留一周
通过OA采购文件审核送审确定版的招标文件
财务部、法务内审部、委托单位、采购组
如果时间紧急则通过OA部门发文的形式送审，并在备注上注明要求回复的时间。
送审需附上委托单和请示批复等资料的扫描件。
6
招标文件移交
招标文件审核完以后，采购责任人按照《大型工程委托要求及处理流程》将审核完毕的“送招标办审核版”招标文件传阅给采购部门开标标小组
采购部门
开标小组将纸质招标文件拿到集团公司签字、盖章
7
组织开标事宜
办理文件上网事宜
、采购部门（招标组）、招标代理
如果是进场项目则要送招标办审核，招标办审核周期按规定为三个工作日。
8
按规定20天
招标文件上网公示
公示期间可联系邀请潜在供应商参与投标，和文件的澄清答疑
9
开标
10
2天
公示
11
合同准备阶段
采购部门开标小组将移交资料交给采购责任人
采购部门
移交中标通知书、中标单位的投标文件
12
采购责任人根据合同模板拟定合同初稿，经过修订后根据《合同审核流程》送审合同
委托单位、财务部、法务内审部、采购组、中标单位、
拟定合同时要求中标单位提供投标文件的电子版本，方便做合同，但应注意与纸质投标文件进行核对，避免出错。
初稿拟定后需发采购主管和中标单位征求意见，其他事项参考合同审核流程。
13
合同审核完毕后根据《合同审核管理流程》组织合同签订
、采购组、中标单位、委托单位
采购责任人将确定的合同电子版本发给中标单位，由中标单位打印盖章寄至我司，经采购项目负责人与电子版核对无误后，与合同审核签批单一起交给采购部门综合办送集团公司签字盖章，具体流程参照《合同审核管理流程》。
14
合同移交执行
按照合同移交执行流程
向合同执行单位（委托单位、使用单位、合同执行单位）移交项目相关资料（招标文件、招标人投标文件副本、合同）
采购项目负责人
合同执行单位
具体要求详见《合同移交执行流程》
附件2：
竞争性谈判时间表格式
竞争性谈判流程表
顺序
时间计划
事项
责任人
操作说明
阶段
具体事项
1
具体时间
通过OA接到委托部门的物资委托采购单
采购组、委托单位
采购部门采购主管将采购任务分配给采购专责
2
谈判文件准备
根据采购部门《委托采购单接单处理流程》拟采购请示，通过OA部门发文送审（主送经理室甄总）
采购组
请示中写明具体采购的物资、预算、选定的招标代理、评分方法、评委几名，附上委托单扫描件；
特别要写明经市场调查和与技术部的沟通初步明确了邀请供应商的范围、档次；
采购责任人与技术部沟通初步确定邀请的供应商名单
采购组、技术部
将名单与采购请示的签批单一起交给采购部门主任室分管领导签字，再给技术部签字，最后给甄总签字，凭以上所有资料拿去办公室盖章。
3
招标代理根据固定的代理合同模板拟定招标代理合同，采购部门采购责任人通过《合同审批流程》送审招标代理合同
采购组、招标代理
送审代理合同时需附上请示的批复扫描件
4
技术部门提供技术要求，采购责任人根据谈判文件模板与招标代理一同制作文件初稿
采购组、招标代理、委托单位
初稿拟定后需发采购主管初步审核
5
正常情况预留一周
通过OA采购文件审核送审确定版的谈判文件
财务部、法务内审部、委托单位、采购组、招标代理
如果时间紧急则通过OA部门发文的形式送审，并在备注上注明要求回复的时间。
送审需附上委托单和请示批复等资料的扫描件。
6
谈判文件移交
谈判文件审核完以后，采购责任人按照《大型工程委托要求及处理流程》将审核完毕的“送招标办审核版”谈判文件传阅给采购部门开标标小组
采购部门
开标小组将纸质招标文件拿到集团公司签字、盖章
8
正常15个工作日
组织谈判
招标小组
11
合同准备阶段
采购部门开标小组将移交资料交给采购责任人
采购部门
移交成交通知书、成交供应商的谈判文件
12
采购责任人根据合同模板拟定合同初稿，经过修订后根据《合同审核流程》送审合同
委托单位、财务部、法务内审部、采购组、中标单位、
拟定合同时要求中标单位提供投标文件的电子版本，方便做合同，但应注意与纸质投标文件进行核对，避免出错。
初稿拟定后需发采购主管和中标单位征求意见，其他事项参考合同审核流程。
13
合同审核完毕后根据《合同审核管理流程》组织合同签订
中标单位、委托单位
采购责任人将确定的合同电子版本发给中标单位，由中标单位打印盖章寄至我司，经采购项目负责人与电子版核对无误后，与合同审核签批单一起交给采购部门综合办送集团公司签字盖章，具体流程参照《合同审核管理流程》。
14
合同移交执行
附件3：
询价、单一来源采购时间表
顺序
时间计划
事项
责任人
操作说明
阶段
具体事项
1
具体时间
通过OA接到委托部门的物资委托采购单
采购组、委托单位
采购部门采购主管将采购任务分配给采购专责
2
合同签订
合同签订
采购组、成交供应商、委托单位
采购责任人将确定的合同电子版本发给成交单位，由成交单位打印盖章寄至我司，与合同审核签批单一起交给采购部门综合办送集团公司签字盖章（或委托单位），具体流程参照《合同审核管理流程》。
3
合同移交执行
合同移交执行
采购组、成交供应商、委托单位
采购项目经办人按照合同移交执行流程移交相关资料给合同执行部门
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