中国新媒体产业发展研究年度报告.docx
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中国新媒体产业发展研究年度报告
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赛迪顾问股份有限公司
表目录
图目录
研究对象
《2009-2010年中国新媒体产业发展研究年度报告》的新媒体具体定义：
新媒体是相对于报刊、广播、电视等传统媒体之外的新的媒体形态，是利用数字技术、网络技术，通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道，以及数字电视机、互联网、手机等显示终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。
新媒体主要包括：
有线数字电视、网络视频、博客、播客、车载公交移动电视、楼宇电视、手机电视等。
本文重点关注的是：
有线数字电视行业、网络视频行业、手机电视行业、IPTV及户外数字媒体行业。
图中国新媒体行业分类
数据来源：
赛迪顾问2010，02
主要结论
1、中国城市化建设步伐不断加快，中心城市不断向周边辐射，城市轨道交通建设的紧迫性也在增加。
轨道交通已经成为各个城市优化公共交通、提升城市可持续发展能力的重要基础设施建设项目。
迄今为止，已有10个城市开通了31条城市轨道交通线，运营里程达到835.5公里。
2009年，国务院又批复了22个城市的地铁建设规划，总投资达8820.03亿元。
到2010年，中国城市轨道数量将达到55条、里程1500公里。
中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。
2、赛迪顾问研究结果显示，2009年中国轨道交通总体投资规模为1454.6亿元人民币，同比2008年增长36.8%。
3、2009年，中国的轨道交通建设并未受到金融危机的影响，反而在此期间加速建设扩大内需，随着国内城市轨道交通建设规模的不断增大，城市轨道交通智能化系统市场的容量将随着扩大，2009年国内城市轨道交通智能化系统市场规模达到42.93亿元。
同比增长达到20.5%。
4、多年来，在北京、上海、天津、广州、深圳等已运营的城市地铁中，已经陆续投资数百亿元，建立以自动售检票（AFC）、列车自动控制系统（ATC）、电力监控系统（SCADA）、设备和资产管理系统（EAM）、环境及设备监控系统（BAS）、防灾报警系统（FAS）、气体灭火系统（FES）及高速通信网为代表的诸多运营管理、调度指挥和安全监控系统，并且发挥了重大作用。
地铁总公司与下属各部门之间建立了基于局域网和互联网的办公管理系统并初见成效。
重要发现
1、国家“十一五”规划纲要提出了“应用信息技术提升运输管理水平，推广智能交通运输体系”的发展任务。
随着各城市轨道交通拥堵情况的加剧，各城市均加快了轨道交通建设的速度。
据统计，“十一五”期末，国内特大城市的轨道交通和轻轨通车程将超过1500公里。
全国48个人口超百万大城市中有25个已开展轨道交通建设前期工作，总规划里程超过5000公里，总投资估算超过8000亿元。
2、轨道交通行业信息化数字化是建设重点，目前行业已进入快速成长期，参与方均有优势和不足，但也都有很多的成长机会，市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。
但同时我们也看到，随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，轨道交通智能化行业进入壁垒日益提高，对企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。
一、2009年全球新媒体产业发展概述
（一）发展现状
1、产业规模
2009年是世界能源业备受瞩目的一年。
美国新任总统奥巴马就职后，开始大力推行能源新政，其战略重点是建立起以可再生能源为主的富有竞争力的能源产业；发展新媒体产业，实现美国太阳能、风能、地热能的统一入网管理；全面推进分布式能源管理，创造世界最高效的能源使用效率，从而建立美国独特的新能源经济体系。
奥巴马能源新政的推出给世界能源和中国能源的发展带来了巨大影响。
2、产业结构
城市轨道交通便捷、舒适、安全、可靠和环保等优势明显，但是出租汽车和公交汽车可以实现“门到门”交通
（二）基本特点
1、投资并购依然频繁
随着经济的发展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和环境问题的日益突出，电网发展面临新课题和新挑战。
发展新媒体（SmartGrid），适应未来可持续发展的要求，已成为国际电力工业积极应对未来挑战的共同选择。
不同国家的国情不同、电网发展阶段、资源分布不同，发展新媒体的方向和重点也不同。
图国外新媒体起源及发展历程
数据来源：
赛迪顾问2010，02
2、Web2.0发展势头强劲
在未来的发展中，申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略，扩大市场份额，竭诚为乘客提供安全、高效。
3、3G与移动互联网媒体发展相互促进
在未来的发展中，申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略，扩大市场份额，竭诚为乘客提供安全、高效。
4、全球数字电视普及率进一步提升
随着各国关闭模拟信号时间点的临近，各国政府积极推进数字电视的普及，致使全球的数字电视普及率也在2008年的基础上快速提升。
2009年全球数字电视用户数量达到3.74亿，比2008年增加了1.155亿户左右，全球数字电视普及率也达到35.4%。
从数字电视普及率的地区情况来看，荷兰已经实现了全面从模拟到数字的转换，英国、日本、韩国和美国普及率也很高。
图 2009年全球主要国家和地区数字电视渗透率
数据来源：
赛迪顾问2010，01
（三）主要国家和地区
1、美国
2003年美国电力研究院（EPRI）将未来电网定义为“新媒体”，同年6月，美国能源部输配电办公室发布了一份名为“Grid2030——电力的下一个100年的国家设想”的报告。
这份报告可谓是美国电力改革的纲领性文件，描绘了美国未来电力系统的设想，并确定了各项研发和试验工作的分阶段目标。
2、欧洲
在新媒体产业发展过程中，欧洲作为一个整体面临来自美国媒介资本和产业的竞争。
同时，新媒体发展呈现地区差别，但在各国和欧盟的推动下，新媒体产业呈现快速发展态势；在政策和规制方面，一方面试图以普遍化的政策融合来推动技术融合，另一方面，也有反对的声音认为，欧盟的政策势必带来国家间的不平等、商业利益的垄断和公共服务的丧失。
新媒体在欧洲内部发展并不均衡。
目前，由于种种原因，约有一半的欧洲家庭不使用互联网。
年龄、教育水平和收入水平都是限制用户使用互联网的因素，另外，虽然欧洲宽带市场的增长一直非常快，已经拥有超过6000万宽带用户，但是，在欧洲不同国家之间，以及在同一国家的城市与农村之间仍存在宽带鸿沟。
在城市，超过90%以上的人使用宽带，而在农村这一比率则是60%。
在宽带发展方面，因发展速度不同，欧洲存在不同宽带市场收入。
目前，英国保持最高营业额收入，德国则是增长最快的国家。
英国、法国和德国在2012年将达到120亿欧元，意大利、西班牙和葡萄牙等南欧国家将从8.73亿欧元达到20亿欧元，北欧瑞典、芬兰、挪威和丹麦在未来五年中的宽带收入将超过8亿欧元，目前则是3.77亿欧元，北欧宽带增长已经吸引大量眼球，虽然与西欧相比新媒体消费者的绝对数量还较少。
欧洲互联网的发展，涉及到“i2010战略计划”的支柱内容之一—包容（inclusion）问题。
以新媒体和广播电视为核心的信息与传播技术是欧盟整体战略的一个非常重要的组成部分。
因此，进入21世纪，欧盟将信息产业列为主导产业加以扶持，制定了以“i2010战略计划”（Thei2010Strategy）为主的信息化战略。
根据“i2010战略计划”的目标，欧洲信息社会应当能够为每个人提供更多的网上公共服务，应当为所有公民提供服务。
在2006年9月的北约里加峰会上，欧盟成员国就发表了一个宣言，各成员国承诺要在2010年以前实现以下具体目标：
使互联网鸿沟缩小一半；使所有公共网站可以允许包括残疾人在内的任何人使用；2010年前使90%的欧洲人口能够用上宽带。
根据欧盟委员会《i2010—信息社会年度报告（2007年）》，信息与传播技术领域的发展速度高于欧洲经济的总体发展速度。
3、日本
日本政府通过深入比较与美国电力工业特征的不同，结合自身国情，决定构建以对应新能源为主的新媒体。
针对美国提出的新媒体，日本经济产业部指出，美国脆弱的电网系统与日本坚强的电网系统无法单纯地进行比较，日本将根据自身国情，主要围绕大规模开发太阳能等新能源，确保电网系统稳定，构建新媒体。
日本政府计划在与电力公司协商后，于2010年开始在孤岛进行大规模的构建新媒体试验，主要验证在大规模利用太阳能发电的情况下，如何统一控制剩余电力和频率波动，以及蓄电池等课题。
日本政府期待新媒体试验获得成功并大规模实施，这样可以通过增加电力设备投资拉动内需，创造更多就业机会。
为配合企业技术研究，东京工业大学于2009年3月初成立“综合研究院”，其中，赤木泰文教授主持的关于可再生能源如何与电力系统相融合的“新媒体项目”备受瞩目。
除东京电力公司外，东芝、日立等8家电力相关企业也积极参与到该项目研究中。
该项目计划用3年时间开发出高可靠性系统技术，使可再生能源与现有电力系统有机融合的新媒体模式得以实现。
二、2009年中国新媒体产业发展概述
（一）发展现状
1、产业环境
目前，新媒体的建设主要由电网企业在推动，国家层面尚未出台明确的政策和规划。
然而，从“十一五”开始，国家能源规划就明确提出将重点发展的前沿技术之一是超大规模输配电和电网二次系统，包括柔性输电、高等级电压输电、间歇式电源并网、电能质量监测与控制、大规模互联电网安全保障和电网调度自动化技术等。
国家电网公司2009年5月在北京首次向社会公布了新媒体的发展计划，并初步披露了其建设时间表。
根据这项计划，新媒体在中国的发展将分三个阶段逐步推进。
2009年至2010年为规划试点阶段，将重点开展坚强新媒体规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制及各环节试点工作。
在这个阶段中，各地将作一些新媒体建设的准备工作。
2011年至2015年为全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配套电网建设，初步形成新媒体运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。
在这个阶段，由于在对新媒体建设过程中，需要大量的电力设备。
新媒体建设的第三个阶段是2016年至2020年的“引领提升阶段”，将全面建成统一的坚强新媒体，技术和装备全面达到国际先进水平。
届时，国家电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电表普及应用。
在这个阶段将使发电、输、配电及电力仪表企业更多受益。
2010年两大电网公司计划电网建设投资3154亿元。
电网的大规模投资建设对输变电主设备的变压器产品产生较大的市场需求。
在用户侧，投资规模也在逐步扩大，从2009年起，国网公司计划3-5年内投资近800亿元用于在系统下31个网省公司建立用电信息采集系统，其中用于用电自动化管理系统和数据采集终端的采购资金约230亿元，用于载波表的采购资金约270亿元。
随着新媒体建设的推进，对智能电表的需求将会大幅度增加。
新媒体建设总计创造近万亿元市场需求，将拉动包括电力设备、通信、电子信息等多个产业的快速发展，同时促进新能源等衍射产业的发展。
根据新媒体建设路径，2012年前将是特高压建设高峰期，相关设备需求将成倍增长；2015年前数字化变电站将替代传统变电站，预计较传统变电站自动化市场规模提高近60%；2009到2013年用电信息采集系统需求也将保持年复合增长率40%的增长。
表12009年中国轨道交通行业信息化投资结构
细分市场
2008年规模（亿元）
2009年规模（亿元）
2009年份额
同比增长
信息系统
11.23
13.05
30.4%
16.2%
通信系统
8.90
10.70
24.9%
20.2%
信号系统
15.50
19.18
44.7%
23.7%
合计
35.63
42.93
100.0%
20.5%
数据来源：
赛迪顾问整理2010，02
2、产业规模与增长
中国新媒体产业在2009年增速放缓，但仍保持了快速的增长，市场规模达到838.3亿元，较2008年增长32.2%。
市场保持快速发展的主要动力有：
1）企业对新媒体产业的认识和利用程度在加深，对新媒体产业的广告投入在2009年保持较快增长；2）网民规模持续大幅增长，用户对互联网的接受程度、应用水平以及消费能力都明显提升；3）手机媒体增长迅速，且增长有提速的趋势，带动相关产业迅速发展。
图2006-2009年中国新媒体产业规模及增长
数据来源：
赛迪顾问2010，02
3、产业结构
2009年，中国新媒体产业在保持高速增长的同时，细分市场呈现出较为明显的非均衡发展情况。
由于互联网媒体业发展较为成熟，因而占据新媒体产业53.7%的市场份额。
由于2009年数字电视普及率增加较快，使得数字电视的收视费用规模有较大提升，市场占比达到19.6%；户外数字媒体和移动互联网媒体分别占据8.2%和11.9%的市场份额，IPTV领域由于受到政策影响较大，2009年用户规模和收视费虽然有稳步提升，但其在整体市场中的占比依然较低，为1.8%。
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图2006-2009年中国新媒体产业规模及增长
数据来源：
赛迪顾问2010，02
（二）基本特点
1、互联网与移动互联网业务加深融合
迅速发展的互联网已经改变了用户获取信息的方式。
根据赛迪顾问的调查，2007年互联网第一次超过其他媒体成为中国用户最重要的信息来源。
而伴随着中国3G牌照的发放，基于3G的移动互联网也正在改变人们的生活方式。
移动互联网在未来必然呈现OPEN的发展趋势，终端、应用和带宽将是移动互联网发展成功的三个关键因素。
之所以将其称之为“OPEN”，这是因为移动互联网用户正在和PC互联网用户相互融合，而开放式的应用平台则加速了应用和服务走向移动化。
同时，WAP和Web接入呈现交互发展，而不是相互替代的态势，加之多功能终端设备和应用导向设备发展迅速，使得移动运营商的“Walledgarden”商业模式逐渐被打破。
值得注意的是，当国内移动互联网市场尚处于起步阶段时，国外的移动互联网已经从简单的文本浏览和图铃下载向更深入推进。
2006年底，和记黄埔旗下的3公司推出名为X-series的移动互联网业务，据称其最成功之处在于采用了包月计费方式，从而赋予用户更多使用移动互联网的自由。
例如使用Skype或者WindowsLiveMessenger无限次免费接打电话和聊天，可以不限流量浏览网页、搜索信息、欣赏视频等。
韩国SKT的June也很典型，其基于CDMA2000EV-DO网络，使用户可以通过下载或流媒体的方式欣赏视频内容，获得新闻、游戏、有线电视、实时广播等服务。
此外，日本NTTDoCoMo的i-mode、沃达丰的Vodafonelive！
、VerizonWireless的VCast等也非常突出。
移动互联网业务不仅为用户带来便利，而且也为运营商创造了巨大价值。
以日本为例，其移动数据业务收入已经占到了全球40％的份额，接近1/3的日本人使用移动互联网，其中80%在3G终端上使用移动互联网业务。
更重要的是，随着移动Web2.0的发展，包括博客、视频分享、对等网络（P2P）技术和社会网络服务（SNS）在内的业务正如雨后春笋般飞速发展，继而也带动了移动搜索、即时通信、移动导航等业务的需求。
JuniperResearch日前发布报告称，全球移动Web2.0市场的规模将从目前的55亿美元增长到2013年的224亿美元。
土豆网的发展非常具有代表性。
作为视频分享网站，土豆网在2005年发展缓慢，每天只有约1000名新增用户，点击上传率低于1000次。
转机出现在2006年6月，该网站新增用户和日点击上传开始迅速增长。
到年底时，它每天的上传达到了1万次，日新增用户超过1万2千人，日点击率超过2千万次。
相比日本移动互联网超过80%的渗透率，中国的移动互联网发展显得任重而道远。
截至2009年12月，我国网民规模已达3.84亿人，较2008年底增长8600万人，年增长率为28.9%。
我国手机网民一年增加1.2亿人，手机上网已成为我国互联网用户的新增长点。
受3G业务开展的影响，我国手机网民数量迅速增长，规模已达2.33亿人，占整体网民的60.8%，其中只使用手机上网的网民有3070万人，占整体网民数量的8%。
音乐下载、离线游戏、彩铃依然是国内用户使用最多的应用，基于2.5G网络的业务种类虽然较多，但低带宽限制了体验满意度，如移动SNS只有基于文本的，音乐下载中很少fulltrack下载，LBS速度慢、移动搜索内容少等。
现在移动业务和互联网融合逐步融合，移动互联网发展也经历了几个阶段，最开始从门户这块搜索移动互联网的飞信，及时消息的业务，逐步的都从互联网引入到移动手机上来了。
现在用户自己产生内容，用户社区化业务，还有现在非常流行小工具，在手机上也逐步可以使用了。
从整个业务发展来说的话，可以非常明确看出来，移动的通信和互联网通信大家在业务层面不断融合，从商业模式来说是移动运营商向用户提供服务，在互联网里面主要是一个后项收费模式。
可以看到，移动手机可以做的广告模式，后项付费模式也是逐步发展。
用户通过手机访问WAP、WWW网站，以及访问一些业务，现在在国内运营商在试点叫彩铃业务，就是彩铃开发出广告业务，逐步在推广。
从各种技术移动跟互联网融合也是一个趋势，从终端来说iPhone的出现是一个里程碑式把移动和互联网充分融合起来，整个移动终端的这块大家现在看到整个趋势是在像智能化方向发展。
移动终端处理能力越来越强，操作性，开放性也都越来越强，可以更加灵活使用更多业务。
移动终端使用内容相应业务体验与传统固定互联网更加一致，现在通过移动终端搜索互联网内容，可以看移动互联网视频，访问移动互联网任何网站。
从网络技术，整个移动通信这一个网络也逐步向IP为基础的技术过渡，那未来一个移动通信网络是一个基于IP技术的一个网络。
从用户数量来说，截止到2009年12月底，整个中国有7.4亿的移动电话数量，整个中国有3.84亿PC网民。
而互联网移动数还不足5000万，可以看出整个应用手机的用户数将来反问互联网潜力有多大，而且，互联网一个最大的特征就是开放性，个性化和社区性，移动互联网移动终端问互联网因为移动终端便携性，随时随地可以到网络访问，可以想像将来发展是不可限量的。
2、正版内容成为视频网站重点业务布局
由于新媒体具有传播速度快、容易复制等特点，在知识产权保护方面的增加了难度。
曾有这样一个比喻，传统媒体是草、网络媒体是羊、搜索引擎是狼。
这两年，无论是影视歌曲还是畅销作品，什么最当红，都能第一时间在网上找到。
网络盗版现象杜而不绝，网络版权纠纷事件充盈于耳，这已经阻碍新媒体产业健康发展，正版内容保护已成为是新媒体发展的核心。
国家对网络与新媒体知识产权的保护高度重视，政府相继颁布了一系列法律、法规。
相关行业组织和一些新媒体领军企业也已经开始携手版权人拉开网络版权维权大战，2010将有更多的机构、组织、企业加入到维权大军中。
相关行业组织也在积极探讨通过建立行业规范，建设新媒体知识产权服务平台，加强知识产权保护，促进新媒体产业健康发展。
3、互联网基础服务加速向新媒体转型
在金融危机的影响尚未褪去的情况下，新媒体无疑成为今年领跑经济发展的新引擎。
为推动区域经济的发展，许多地方政府也牢牢抓住这个产业结构升级的重大机遇，纷纷抢先布局地方新媒体产业。
今年，江苏省扬州市完成新媒体产业规划，以扬州经济开发区为载体，拟投资25亿打造新媒体产业园区。
同时，江苏省南京市以其在电力自动化领域和软件领域的独特优势，拟借国家电网公司建设新媒体技术研发和产业化基地的机会，打造中国首个“新媒体软件产业基地”。
地方政府争相展开新媒体产业布局，将加快新媒体产业集聚，促进产业创新能力迅速提升，进而为中国新媒体的建设和应用提供支撑。
三、2010-2012年中国新媒体产业发展预测
（一）影响因素
1、有利因素
我国的轨道交通从建设和管理上，涉及国家发改委、交通运输部、公安部、铁道部，以及规划管理部门、土地管理部门等等，由于政出多门，政策上很难协调统一，对城市轨道交通的规划、建设、相互衔接。
2、不利因素
对于用地规划，应赋予轨道交通建设一定的优先权，同时要对轨道线周边用地性质进行适当的调整，实现土地使用与轨道交通建设。
（二）2010-2012年中国新媒体产业规模预测
城市轨道交通项目的建设期一般为3－4年，以每公里平均造价4亿元计算，投资强度大；进入项目运营期，从投入运营到项目现金流的收支平衡年份，大约需15年；而从投入运营到收回投资约需20－25年。
其中地铁的平均造价在3-4亿元/公里，轻轨的平均造价在2-3亿元/公里。
（三）2010-2012年中国新媒体产业结构预测
轨道交通的发展得到了国家和各地方政府及相关主管部门的重视。
有相当多的设计、施工、车辆、设备制造企业和科研单位、院。
四、2010-2012年中国新媒体产业趋势分析
（一）产品技术趋势
1、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动
由于新媒体建设有一定的层次需求，以智能变电站等输变电设备及电力自动化系统将成为第一梯队，率先开启新媒体产业的大门。
虽然目前新媒体投资规模尚未出台，但国家电网此前宣布未来2-3年将完成11600亿元的电网投资，按照35%左右的电力设备占比，2009-2011年，平均每年至少约有1300多亿元的电力设备市场需求。
受较高的技术壁垒和标准门槛的影响，输变电设备市场首批发力的将以国电南瑞、南自、许继等龙头企业为主，外围企业将更多采取跟进策略和更细分领域的产品研发或配套服务。
同时，近日工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会等四部门印发《重大技术装备自主创新指导目录》，特高压直流、交流输电设备及关键部件纳入目录。
国家支持特高压设备国产化目标实现，将更将有利于国内电力一次设备企业发展，企业在设备技术研发、产业化融资方面将优先获得支援。
2、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔
与输变电领域不同，国内企业在低压配电、用电及调度领域的产品技术和应用程度都与国外企业存在更大的差距，市场集中度也相对较低。
新媒体的建设将加速上述领域技术发展，丰富的应用需求也将带来更多的市场空间。
同时，低压配电与用户侧的应用将不仅仅局限于自动化控制，而将会与更多的业务应用、数据综合分析决策等软件应用解决方案相融合，形成更丰富的产品。
在电力通信领域，更多大型的传统通信设备厂商将以其在传统通信领域的技术优势和服务能力，强势进入新媒体的通信领域。
（二）应用（业务）创新
1、局域网（HANs）是未来革新和投资的新尖端技术
新媒体需求响应的重要环节——家用局域网（HANs）技术的应用，意味着在家庭用电，用户行为方面的重大改变。
开发可以传达用户实时用电需求的技术，可以帮助降低高峰用电量。
家用局域网络价值链中包括以下组成部分：
网关，家用能源显示设备（IHD），智能温度调节器、智能开关、智能用电器，交换器，
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